833119_2021_得普达_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

2022-014 1 2021 年度报告 得普达 NEEQ:833119 山东得普达电机股份有限公司（Shandong Depuda Electric motor Co.,Ltd.）2022-014 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 2 月，公司获得一项发明专利授权，专利名称：超导热纳米金刚石绝缘胶及其应用，专利号：ZL2017 1 1217407.X 2、2021 年 4 月 1 日，淄博职业学院汽车工程系与山东得普达电机股份有限公司校企合作签约仪式暨授牌仪式在淄博职业学院北校区立德楼报告厅隆重举行。淄博职业学院党委委员、宣传统战部部长张成山为得普达公司授予了“淄博职业学院汽车工程系实习见习基地”、“淄博职业学院汽车工程系校企联合培养基地”铜牌。3、2021 年 5 月，山东得普达电机股份有限公司参与投标长沙中联重科环境产业有限公司电机及控制器年度采购项目，中标了两款产品分别是：5.5kw 电机、90kw 电机。4、2021 年 6 月，山东得普达电机股份有限公司与柳州五菱汽车工业有限公司签订了整车物料购销合同。5、2021 年 6 月，山东得普达电机股份有限公司入选了 2021 年淄博市知识产权优势企业。6、2021 年 6 月 30 日，山东得普达电机股份有限公司入选了 2021 年淄博市“雏鹰”企业培育库入库企业名单。7、上半年，公司与三一重工合作研发的微型挖掘机上的油泵电机，目前正在样品试制阶段。8、2021 年 11 月，高效率高密度永磁同步电机关键技术研究及产业化项目列入了 2021 年山东省科技型中小企业创新能力提升工程立项项目。9、2021 年 11 月，山东得普达电机股份有限公司成为淄博市先进制造业产业联盟的理事单位。10、2021 年 12 月 16 日，山东得普达电机股份有限公司的电动汽车用驱动电机系统产品，被山东省质量评价协会认定为 2021 年度山东优质品牌产品。11、2021 年 12 月，公司顺利通过中知（北京）认证有限公司的知识产权管理体系认证，颁发的证书号码:165IP212039ROS。2022-014 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .126126 2022-014 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王福杰、主管会计工作负责人张嫣秀及会计机构负责人（会计主管人员）张嫣秀保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制风险 公司实际控制人王福杰持有公司 2134.08 万股股份,占公司股份总数的 49.50%。根据公司章程和相关法律法规规定,公司控股股东能够通过股东大会和董事会行使表决权对公司实施控制和重大影响,有能力按照其意愿通过选举董事和间接挑选高级管理人员、修改公司章程、确定股利分配政策等行为,对公司业务、管理、人事安排等方面加以影响和控制,从而形成有利于控股股东的决策行为,有可能损害公司及公司其他股东利益。应对措施：公司将严格三会管理制度，完善内部控制制度，通过现代公司治理结构和规范的内部控制管理体系约束控股股东可能存在的不当控制行为。公司治理风险 有限公司整体变更为股份公司后,公司制定了完备的公司章程,逐步建立健全了法人治理结构,制定了“三会”议事规则,相应的内部控制制度也得以健全。但由于股份公司设立时间距今较短,公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一定过程。且随着公司经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司管理能力将会提出更高的要求。若公司 2022-014 5 各项内部控制制度不能按设计有效执行,因此,在未来的一段时间内,公司治理仍然会存在不规范的风险。应对措施：公司将加强严格实施股份公司成立后新制定的治理和内部控制体系，根据公司发展情况与需要，提升管理团队的管理素质，加强人员培训管理，引进高级管理人才，确保管理人员与公司生产经营的情况相匹配，避免公司治理风险。政策风险 新能源汽车是国家重点支持的战略性新兴产业之一,我国政府制定了一系列产业政策,从产业指导、财政补贴等方面鼓励和促进新能源汽车产业的发展。小型电动汽车作为一种新能源汽车是完全市场化的产物,目前并没有专门的全国性监管政策与行业标准,仅有少数地方政府出台了相应的支持政策。根据小型电动汽车的市场需要、环保需要、地方政府的支持力度以及发达国家的成功经验进行推测,全国性的政策出台将是大势所趋。如果国家政策发生较大的变化,将会对包括驱动电机系统在内的新能源汽车相关生产企业带来较大影响。应对措施：扩大生产能力增加产品种类，提高企业品牌的知名度、美誉度，巩固和扩展现有产品市场，拓展新的市场领域，满足未来市场需求的增长。不断加强研发投入力度和研发能力，夯实电动车驱动电机发展基础，致力于高端电动车驱动电机配套发展。对主要客户依赖的风险 通过报告期的客户收入统计来看,2021 年度雷丁汽车集团有限公司的销售收入 30,520,469.88 元,占公司营业收入 25.36%；江苏金致新能源车业有限公司的销售收入 9,117,504.43 元,占公司营业收入 7.58%；山东御捷马新能源汽车制造有限公司的销售收入为 8,196,436.64 元,占公司营业收入 6.81%；日照鸿日新能源汽车有限公司和淄博博山杰瑞微电机有限公司分别占营业收入 5.45%和 5.82%,前五名客户占全部营业收入 51.02%较上年同期前五名客户所占全部营业收入的比率下浮了 12.06%。主要客户对公司现有及未来业务发展起到保障和促进作用,但是如果主要客户的经营情况发生不利变化,从而降低对公司产品、服务的采购,则可能会对公司的经营情况造成一定的影响。应对措施：公司在保持现有客户稳定的同时，将积极开发新的客户资源，从而避免由于某大客户自身的经营发生不利变化、或者减少甚至取消与本公司的合作而对公司生产经营带来不利影响的风险。现金流风险 公司 2020 年度和 2021 年度的经营活动现金产生的现金流量净额分别为-3,291,016.90 元、11,480,694.76 元，2021 年公司制定了销售与收款内部控制管理办法,积极回收欠款,在公司新的销售政策激励下，客户回款较往年有所好转。此外公司经营性债务无需一次性偿还,故该事项尚未对公司的正常运营产生影响。但是如果公司现金流出现恶化现象，或者在未来生产经营活动中不能合理安排公司的现金流,将对公司持续经营产生影响。应对措施：建立风险预测体系，定量测算财务风险临界点，利 2022-014 6 用财务杠杆决策，控制负债比率，采用资本总成本比较法，选择总成本较低的最佳融资组合，进行现金流量分析，保证偿还债务所需资金的充足。市场竞争风险 直流、交流电机、高速电动车用电机等是由我公司独立自主研发、主营的产品，目前国内多家企业具备研发及生产能力,如果公司不能进一步加快技术研发并迅速壮大自身综合实力，则有可能在未来的市场竞争中处于不利地位。应对措施：公司将进一步加大科研及技术投入，成立了院士工作站，加强产学研合作，确保产品核心技术的领先性，同时公司建立一支市场开拓能力和产品销售能力强的营销队伍，进一步加强市场营销和推广力度，进一步扩大市场占有率，提升公司产品和品牌的美誉度，确保竞争优势。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、得普达 指 山东得普达电机股份有限公司 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 杰达动力 指 淄博杰达动力科技有限公司 功力达 指 山东功力达电机有限公司 众杰动力 指 山东众杰动力科技有限公司 得普达动力 指 山东得普达动力科技有限公司 高级管理人员 指 公司经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 现行有效的山东得普达电机股份有限公司章程及章程修正案 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末、期末、本期期末 指 2021 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 电机 指 将电能转换成机械能为车辆行驶提供驱动力的电气装置,该装置也可具备将机械能转化成电能的功能。电机控制器 指 控制动力电源与驱动电机之间能量传输的装置,由控制信号接口电路、驱动电机控制电路和驱动电路组成。驱动电机系统 指 电机、电机控制器及驱动电机系统工作必须的辅助装置组成的系统。2022-014 7 额定功率 指 用电器正常工作时的功率。额定电压 指 用电器正常工作时的电压。扭矩 指 电机运转时从曲轴端输出的平均力矩。kV 指 电压单位:千伏 2022-014 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东得普达电机股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Depuda Electric motor Co.,Ltd-证券简称 得普达 证券代码 833119 法定代表人 王福杰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 郭晓静 联系地址 山东省淄博高新区齐祥路 2066 号 1 区 电话 0533-6287984 传真 0533-6287983 电子邮箱 公司网址 办公地址 山东省淄博高新区齐祥路 2066 号 1 区 邮政编码 255086 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 7 月 15 日 挂牌时间 2015 年 7 月 31 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-汽车制造业（C36）-汽车零部件及配件制造（C366）-汽车零部件及配件制造（C3660）主要业务 电动汽车驱动电机产品研发、生产和销售 主要产品与服务项目 电动汽车驱动电机产品研发、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）43,116,800.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（王福杰）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王福杰、张嫣秀），一致行动人为（淄博得普达企业管理咨询有限公司）2022-014 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91370300678122925D 否 注册地址 山东省淄博市高新区齐祥路 2066 号 1 区 否 注册资本 43,116,800 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区金沙门路 32 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 潘玉忠 陈雪松 5 年 1 年 会计师事务所办公地址 杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2022-014 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 120,345,286.95 68,471,481.38 75.76%毛利率%11.84%6.86%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,569,777.82-6,136,228.79 41.82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,427,542.94-11,440,608.53 43.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-4.91%-7.9%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-8.84%-14.74%-基本每股收益-0.08-0.14 42.86%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 144,691,846.26 136,782,552.51 5.78%负债总计 73,748,537.33 62,239,075.38 18.49%归属于挂牌公司股东的净资产 70,943,308.93 74,543,477.13-4.83%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.65 1.73-4.83%资产负债率%（母公司）50.97%45.50%-资产负债率%（合并）50.97%45.50%-流动比率 1.88 2.33-利息保障倍数-3.78-9.81-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,480,694.76-3,291,016.90 448.85%应收账款周转率 2.09 1.04-存货周转率 3.01 2.60-2022-014 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.78%-2.00%-营业收入增长率%75.76%-38.38%-净利润增长率%41.82%-180.54%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 43,116,800 43,116,800 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-45,627.85 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)4,202,021.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-795,297.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 979.89 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,362,076.61 所得税影响数 504,311.49 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,857,765.12 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 2022-014 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 报告期内，公司存在会计政策变更，详见公司2021年年度报告之“第八节 财务会计报告”之“三、财务报表附注”之“三、主要会计政策和会计估计”之“（三十一）主要会计政策和会计估计变更说明”。报告期内，公司不存在会计估计变更或重大会计差错更正情况。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公司 2021 年 8 月 19 日、2021 年 9 月 6 日分别召开的第三届董事会第三次会议、2021 年第二次临时股东大会决议设立全资子公司山东得普达动力科技有限公司，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司尚未向山东得普达动力科技有限公司注资。2022-014 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是立足于新能源汽车行业的高新技术企业，是一家集基础研究、产品开发、生产销售于一体的新能源汽车驱动电机系统专业服务商。主要产品应用于小型电动汽车工业领域，公司主要客户为下游小型电动汽车生产企业。经过多年的积累，公司目前共有 36 项知识产权，包括 5 项发明专利、30 项实用新型专利和 1 项商标权，正在申请的专利技术共 4 项，均为发明专利，公司顺利通过知识产权管理体系认证。被淄博市科技局认定为“淄博市短途纯电动乘用车电机工程技术研究中心”；淄博市经信委评为“淄博市企业技术中心”；与西安微电机研究所共同成立了“淄博西微得普达电机研究所”加强产品技术开发；与唐任远院士合作成立了“院士工作站”。2021 年，公司入选了淄博市知识产权优势企业及淄博市“雏鹰”企业培育库入库企业，公司生产的电动汽车用驱动电机系统产品，被山东省质量评价协会认定为 2021 年度山东优质品牌产品。公司与山东大学联合研发的电动汽车用轻量化高功率密度智能永磁电驱动系统项目已完成三款样机的试制，其中一款经第三方检验后效果达到设计要求。公司与山东理工大学合作研发的高效率高密度永磁同步电机关键技术研究及产业化项目列入了 2021 年山东省科技型中小企业创新能力提升工程立项项目。公司与柳州五菱汽车工业有限公司签订了整车物料购销合同，目前已开始批量生产；公司与三一重工合作研发的微型挖掘机上的油泵电机，目前样品正在测试阶段；公司参与投标长沙中联重科环境产业有限公司电机及控制器年度采购项目，中标了两款产品分别是：5.5kw 电机、90kw 电机，已开始小批供货。公司新研发的高空作业平台电驱动系统应用在湖南星邦重工有限公司剪刀车上，已批量生产。行业领先的技术研发与应用能力是公司得以持续发展的动力，也是核心产品得以为客户认可、创造附加价值的根本。公司注重新产品的开发，同时通过业务部门的及时反馈，研发真正适合市场的产品。公司结合市场需求情况，在进行产品技术解析后安排原材料采购，组织产品生产、测试及质量检测，向客户交付合格的产品，并进行相关售后服务。按照合同约定，公司实现收入，获得利润和现金流。报告期内及报告期末至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化，公司的业务、主要产品及服务与上一年度基本保持一致。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 2022-014 14 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 中知（北京）认证有限公司-知识产权管理体系认证 详细情况 1、2020 年 2 月 18 日，公司入选 2019 年度淄博市“专精特新”示范中小企业，有效期三年。2、2021 年 12 月 7 日，公司第三次获得高新技术企业证书，纳入高新技术认定企业名单，有利于推进公司做实做强做优，有效期 2021-12-07 至 2024-12-06。3、2、2021 年 06 月 7 日公司通过了淄博市科技局科技型中小企业入库审核，入库登记编号：2021 年：202137030308010417，有效期 2021-06-07 至 2021-12-31。4、2021 年 12 月，公司顺利通过中知（北京）认证有限公司的知识产权管理体系认证，颁发的证书号码:165IP212039ROS，有效期2021-12-19 至 2024-12-18。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%2022-014 15 货币资金 7,172,869.28 4.96%12,532,261.25 9.16%-42.76%应收票据-应收账款 47,426,196.72 32.78%46,553,429.10 34.03%1.87%存货 40,766,243.26 28.17%28,817,780.63 21.07%41.46%投资性房地产-长期股权投资 528,359.49 0.37%635,485.12 0.46%-16.86%固定资产 10,057,970.09 6.95%8,992,101.84 6.57%11.85%在建工程 82,398.48 0.06%1,145,210.30 0.84%-92.80%无形资产 61,166.36 0.04%11,666.40 0.01%424.30%商誉-短期借款 13,016,191.78 9.00%18,021,657.53 13.18%-27.77%长期借款-应付账款 40,645,680.09 28.09%23,982,042.14 17.53%69.48%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期期末较期初减少 42.76%，主要原因为本年支付设备投资款增加，2021 年底购买理财产品 220 万元，本年偿还银行贷款等因素综合影响所致；2、存货：本期期末较期初增加 41.46%，主要原因为我公司为适应市场，开拓新产品备原材料及寄售仓增加导致存货增加；3、在建工程：本期期末较期初减少 92.8%，主要原因为本年在建工程已完工验收，已将在建工程转为长期待摊费用；4、无形资产：本期期末较期初增加 424.3%，主要原因为财务软件升级所致；5、短期借款：本期期末较期初减少 27.77%，主要原因为工商银行 500 万贷款到期还款后未再贷所致。6、应付账款：本期期末较期初增加 69.48%，主要原因系我公司开拓新产品备原材料致采购量增加，而货款还未到期未付款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 120,345,286.95-68,471,481.38-75.76%营业成本 106,096,493.43 88.16%63,775,300.43 93.14%62.32%毛利率 11.84%-6.86%-销售费用 3,480,933.62 2.89%2,275,406.43 3.32%52.98%管理费用 5,408,881.65 4.49%5,668,730.99 8.28%-4.58%2022-014 16 研发费用 8,773,067.30 7.29%4,720,517.31 6.89%85.85%财务费用 1,398,982.20 1.16%661,895.90 0.97%111.36%信用减值损失 -2,583,302.89 -2.15%-3,012,114.53 -4.40%-14.24%资产减值损失 -579,299.09 -0.48%-111,210.02 -0.16%420.91%其他收益 2,886,301.87 2.40%1,776,384.90 2.59%62.48%投资收益 -107,125.63 -0.09%-214,656.39 -0.31%50.09%公允价值变动收益-资产处置收益 -45,627.85 -0.04%-87,866.42 -0.13%-48.07%汇兑收益-营业利润-5,628,326.03-4.68%-10,520,791.16-15.37%46.50%营业外收入 1,448,876.93 1.20%4,190,347.63 6.12%-65.42%营业外支出 927,474.34 0.77%380,034.47 0.56%144.05%净利润-3,569,777.82-2.97%-6,136,228.79-8.96%41.82%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期较上年同期增加 75.76%，主要原因为 2020 年 2-3 月受疫情影响几乎没有生产，且因部分客户存在未严格按照合同要求支付货款，在客户未按合同要求回款之前公司严格控制发货，而2021 年公司正常生产，且获取了更多优质客户订单，正常发货，进而营业收入增加。2、营业成本：本期较上年同期增加 62.32%，主要原因为收入增加导致营业成本增加；3、销售费用：本期较上年同期增加 52.98%，主要原因为公司为了激励业务人员积极完成销售业绩，制定了新的销售政策，新销售政策业务人员提成增加所致；4、研发费用：本期较上年同期增加 85.85%，主要原因为为适应市场需求，公司加大了研发投入所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 118,548,884.68 66,129,749.54 79.27%其他业务收入 1,796,402.27 2,341,731.84-23.29%主营业务成本 105,376,960.42 61,736,369.10 70.69%其他业务成本 719,533.01 2,038,931.33-64.71%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%交流电机 114,099,041.09 101,714,618.04 10.85%72.75%64.87%4.26%2022-014 17 直流电机 633,051.53 596,482.53 5.78%687.61%1,278.86%-40.40%后桥 3,816,792.06 3,065,859.85 19.67%-其他 1,796,402.27 719,533.01 59.95%-23.29%-64.71%47.02%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主营业务收入本期较上期增加 79.27%，主要原因为去年上半年受疫情影响，2-3 月几乎未生产，公司业绩受疫情影响等因素下滑严重，而本年生产及销售恢复正常，交流电机销售收入大幅增加，对营业收入增长贡献较大，同时直流电机收入增加，公司增加了后桥的销售收入，进而公司本期业绩较上期回升明显；主营业务收入增加，相应的主营业务成本增加，且因公司产能利用率提高等因素，毛利率本期较上期上升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 雷丁汽车集团有限公司 30,520,469.88 25.36%否 2 江苏金致新能源车业有限公司 9,117,504.43 7.58%否 3 山东御捷马新能源汽车制造有限公司 8,196,436.64 6.81%否 4 淄博博山杰瑞微电机有限公司 7,007,248.30 5.82%否 5 日照鸿日新能源汽车有限公司 6,558,490.60 5.45%否 合计合计 61,400,149.85 51.02%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市华信通电子有限公司 15,777,124.68 12.76%否 2 淄博瑞宝电气科技有限公司 14,616,085.87 11.82%否 3 苏州市同创金属制品有限公司 11,179,119.43 9.04%否 4 先登高科电气有限公司 10,884,451.76 8.80%否 5 荣成恒鑫动力科技股份有限公司 4,895,339.53 3.96%否 合计合计 57,352,121.27 46.38%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%2022-014 18 经营活动产生的现金流量净额 11,480,694.76-3,291,016.90 448.85%投资活动产生的现金流量净额-10,747,677.22-5,332,340.21-101.56%筹资活动产生的现金流量净额-6,088,899.47 5,134,797.52-218.58%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上期增加 448.85%，主要原因为在新的销售和收款政策下，客户回款较往年有所好转所致；2、投资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 101.57%，主要原因为本期新增设备投资，购买理财产品 220 万元所致；3、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 218.58%，主要原因为本期收到的银行贷款较上期减少 400 万元，而归还贷款支付的现金较上期增加约 945 万元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 淄博杰达动力科技有限公司 参股公司 电动汽车驱动电机研发、生产与销售 1,000,000 1,629,352.08 1,601,089.30 33,805.31-324,623.19 山东众杰动力科技有限公司 控股子公司 装载机、叉车用电机研发、生产与销售 5,000,000 0 0 0 0 山东得普达动力科技有限公司 控股子公司 电动汽车驱动电机研发、生产与销售 100,000,000 169,349.48-9,691.00 0-9,691.00 2021 年 3 月 31 日，公司与功力机器有限公司签订的股权转让协议将认缴的山东功力达电机有 2022-014 19 限公司 10.00%的注册资本以 0.00 元的价格转让给功力机器有限公司。股权转让后，公司退出山东功力达电机有限公司。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 淄博杰达动力科技有限公司 同行业 占有市场份额 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立，公司具备完成独立自主的经营能力；会计核算、财务管理、风险控制、公司治理等各项重大的内部控制制度运行良好，体系逐步完善；公司的经营管理团队、核心技术和业务团队，人员稳定；公司和员工未发生违法、违规行为，公司也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司不存在债务违约和无法继续履行重大借款合同相关条款的情形；不存在大股东长期占用巨额资金的情形；不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况。公司经过多年的经营，对电机的生产经营积累了丰富的经验和技术，形成了一定的竞争优势。公司生产所需各种原材料市场供应充足，拥有稳定的客户群体。公司内部建立了严格的产品质量控制体系，能够确保公司规范持续运营。同时不断加强技术研发支出，确保公司产品的技术创新和国内领先，创造更好的经济效益。报告期内，公司不存在重大违法经营的情形，公司拥有良好的持续经营和发展能力。2022-014 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务-2销售产品、商品，提供劳务 3,000,000 12,455.71 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他-2022-014 21 备注：上表中发生金额为含税金额。(四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0 0 与关联方共同对外投资 0 0 债权债务往来或担保等事项 0 10,000,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：2021 年度，公司实际控制人王福杰为公司共计 1000 万元的银行贷款无偿提供担保，根据公司章程相关规定，无需按照关联交易的方式履行董事会、股东大会审议程序。公司接受担保的行为主要系满足公司经营发展的实