873585_2021_华新玻璃_2021年年度报告_2022-04-19.pdf

1 2021 年度报告 华新玻璃 NEEQ:873585 沭阳华新玻璃科技股份有限公司 Shuyang Huaxin Glass Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 6 月获得江苏省工业和信息化厅授予的江苏省工业设计中心称号 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2021 年 11 月获得由省工业和信息化厅、省发展和改革委员会、省科学技术厅、省财政厅、省税务局联合颁发的江苏省省级企业技术中心 2021 年 12 月 27 日获得江苏省工业和信息化厅授予“2021 年度江苏省专精特新小巨人”称号 2021 年 11 月 3 日通过 2021 年高新技术企业复审。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .3939 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张雷、主管会计工作负责人张芹及会计机构负责人（会计主管人员）张芹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 房地产行业低迷导致收入减少的风险 报告期内，公司主要收入来自于为各房产项目工程配套供应深加工玻璃，建筑玻璃的需求与房地产新开工面积直接相关。近年来房地产行业增速放缓，逐步进入去库存阶段，房地产公司有可能减少新项目的开发，从而影响公司未来期间的收入。尽管公司通过主动营销，拓展新客户以及开发新产品、拓展新业务领域等手段以保持业务的持续发展，但若房地产行业出现持续衰退，则公司未来业绩持续增长具有较大的不确定性。市场竞争风险 目前我国涉足玻璃行业的企业较多，部分玻璃企业开始向高端转型，大力发展玻璃深加工制品，市场竞争十分激烈。虽然玻璃深加工行业对中小企业具有较高壁垒，包括技术和人才的壁垒、产品质量、市场的壁垒及资金壁垒等，这些壁垒对于行业现存企业具有较高保护作用。但是随着市场和行业的快速发展，行业的集中度将会提升，缺乏核心竞争力的小型企业将面临淘汰。如果公司未来不能进一步优化产品质量，增强技术研发实力，提升核心竞争力，则有可能面临行业竞争加剧所导致的市场份额下降的风险。5 业务区域集中的风险 公司销售区域较为集中，营业收入主要来自江苏地区，产品市场具有明显的区域性特征。由于玻璃成品体积大、运输量大、玻璃成品易碎等问题，导致产品的销售半径有限。如果未来江苏省内企业对建筑玻璃的需求下降，或者江苏省内建筑玻璃行业竞争加剧，将会对公司的经营业绩带来不利影响。原材料上涨的风险 公司的主要原材料为玻璃原片、铝条、硅酮胶等，上述原材料在公司所在行业主营业务成本中所占比例较大，因此原材料价格的波动将对公司主营业务的成本和毛利率产生较大影响。由于上游的原片等行业的价格波动比较大，虽然公司与主要客户之间建立了原材料、产品价格联动机制，可以通过调价机制进行成本转嫁，但是在产品价格上调后，将会影响公司的产品价格优势，对公司的市场份额造成一定的不利影响。未为全员缴纳社会保险及住房公积金风险 截至 2021 年 12 月 31 日，公司在册员工人数 219 人，公司为29 名在册员工缴纳了社会保险，未缴纳人数 190 人，未缴纳原因系：190 人均为当地村民，参加了“新农保”和“新农合”，未缴纳社保。公司未为所有在册员工缴纳住房公积金，主要系员工多为附近的村民，购买公积金意愿较小，公积金账户尚未开立。公司存在未为全员缴纳社会保险及住房公积金的风险以及由此引发的潜在诉讼与处罚风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、华新玻璃 指 沭阳华新玻璃科技股份有限公司 董事会 指 沭阳华新玻璃科技股份有限公司董事会 股东大会 指 沭阳华新玻璃科技股份有限公司股东大会 监事会 指 沭阳华新玻璃科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、财务总监、董事会秘书 三大议事规则 指 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 沭阳华新玻璃科技股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 江苏泰和律师事务所 报告期 指 2021 年度 6 业务规则 指 2013 年 2 月 8 日起施行的全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）（2013 年 12 月 30 日修订）元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 沭阳华新玻璃科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shuyang Huaxin Glass Technology Co.,Ltd HXG 证券简称 华新玻璃 证券代码 873585 法定代表人 张雷 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张芹 联系地址 江苏省沭阳县悦来镇工业路 1 号 电话 0527-86372818 传真 0527-83655999 电子邮箱 公司网址 http:/ 江苏省沭阳县悦来镇工业路 1 号 邮政编码 223600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014 年 3 月 10 日 挂牌时间 2021 年 4 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-30 非金属矿物制品-305 玻璃制品制造-3051 技术玻璃制品制造 主要业务 建筑玻璃深加工 主要产品与服务项目 生产、制造、销售钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃、内置百叶玻璃、防火玻璃等玻璃深加工制品 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（张雷）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张雷、李敏），一致行动人为（张雷、李敏）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913213220878026032 否 注册地址 江苏省宿迁市沭阳县悦来镇工业路 1 号 否 注册资本 10,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路一号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东莞证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王文春 胡宏伟 1 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 161,091,297.25 111,448,942.54 44.54%毛利率%20.64%11.51%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,283,200.06 1,403,881.66 917.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,590,667.42 1,934,514.30 550.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）62.19%13.87%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）54.82%19.11%-基本每股收益 1.4283 0.2808 408.65%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 83,330,984.59 52,252,337.03 59.48%负债总计 53,222,250.12 36,426,802.62 46.11%归属于挂牌公司股东的净资产 30,108,734.47 15,825,534.41 90.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.01 1.58 90.51%资产负债率%（母公司）63.87 69.71-资产负债率%（合并）63.87 69.71-流动比率 0.82 0.39-利息保障倍数 30.08 3.26-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 22,067,134.92 17,002,568.63 29.79%应收账款周转率 24.19 20.39-存货周转率 16.61 32.64-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%59.48 53.18-营业收入增长率%44.54 31.26-净利润增长率%917.41-40.55-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1.非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 0 2.计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,691,461.83 3.除上述各项之外的其他营业外收入和支出-700,246.96 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,991,214.87 所得税影响数 298,682.23 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,692,532.64 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、会计政策变更及依据 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的 企业会计准则第 21 号租赁。本公司自 2021年 1 月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。2、会计政策变更的影响 无 3、会计估计变更的影响 无 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司成立于 2014 年，主要从事玻璃深加工制品的设计、制造、销售和售后。公司深耕建筑玻璃深加工行业多年，凭借公司积累的丰富经验、掌握的核心技术和培养的专业化人才，公司开发制造出了以内置百叶玻璃、Low-E 中空玻璃、防火玻璃为代表的具有强劲市场竞争力的建筑玻璃等产品，最终通过销售该等产品获得销售收入。1、研发模式 公司采取自主研发模式。公司在 2021 年获得江苏省省级企业技术中心、江苏省工业设计中心、江苏省科技小巨人、通过国家高新企业复审，曾获得江苏省民营科技企业，公司产品所使用的核心技术主要来源于内部技术团队的自主开发和多年的经验积累。公司通过实地走访调研，参加专业的高端展会，全方位的了解行业需求信息，从竞争对手、客户和国家政策三个方面，识别竞争对手尚未突破的技术瓶颈，发现客户使用当前产品的痛点，紧跟国家政策鼓励推进的发展方向，从而确定公司的产品研发需求。在正式进行研发之前，公司研发中心、生产部门、财务部门指派骨干成员组成项目评估委员会，结合公司自身的资源和能力，对上述确定的产品研发需求进行可行性分析，从研发成本、技术要求、开发周期、原料供应、预期销售等多个方面进行评估优化，最终立项开发。研发中心负责制定新产品的开发计划，逐步进行产品设计、开发、测试、优化、试生产、批量生产。公司开发的每一款新产品都需要经过大量的测试，对每一次测试出现的问题进行迭代优化。公司在试生产环节中，分析生产线的生产效率并控制不良产品率。新产品各项指标验收合格之后，凭借产品优势逐步获取市场份额，从而提升公司的核心竞争力。2、采购模式 公司采取以产定购模式。公司根据生产需求确定采购计划与执行方案，生产需求主要来源于三个方面，包括库存盘点识别的缺货需求、各部门下一阶段的预期需求、客户对建筑玻璃原料的个性需求。公司生产所需的主要原材料为玻璃原片，主要从国内四大玻璃制造商处采购。公司与国内四大玻璃制造商为长期稳定的合作伙伴，每年签订年度框架协议，对全年采购的大致条款进行约定，这为公司采购玻璃原片的产品及服务质量、价格、13 交货期提供了有效保证。由于公司采用以产定购模式，并且同国内四大供应商（南玻、耀皮、信义、台玻）是长期合作关系，使得公司可以按实际订单分散采购，这样既可以保证供应商的交货时间，又可以降低库存加快周转，从而减少原材料对公司资金占用，降低了公司整体的经营风险。公司拥有的强大供应链为整个生产链提供保障，能够合理调整备料计划，掌握采购节奏，控制成本。3、生产模式 公司采取以销定产模式。公司主要从事玻璃制品的深加工，根据销售部获得的客户需求，从上游供应商采购玻璃原片，采用钢化、镀膜、喷绘、中空、涂液等不同的加工工艺制成具有特定功能的玻璃产品。在签订正式合同前，生产部会根据客户订单要求进行试生产，让客户对生产的样品进行确认，确保充分满足客户需求，彰显公司生产水平和产品质量。签订正式合同之后，生产部根据原材料库存情况向采购部下达采购需求单，采购部完成采购并将原材料验收入库。生产部根据销售部提供的生产任务单编制生产计划，下达生产的启动指令，各生产车间凭借生产任务单和领料单在仓库领取生产材料。各生产车间组长负责按照生产工艺流程组织生产，品管部在生产工艺的各个环节进行巡检，生产出的半成品和成品需品管部检验合格方可入库。由于采用以销定产模式，生产和销售联系紧密，按需采购、科学生产可使公司存货量小，有效减少库存积压、提高资源利用率，存货周转率高、存货资金占用少，从而降低公司的市场风险、资金风险，实现利润最大化。4、销售模式 公司采取直销模式。公司直接面向国内市场独立销售，主要销售区域为华东地区，同时辐射周边区域。公司主要为下游各大房地产开发企业提供房地产项目建设用玻璃，由于下游房地产行业建筑玻璃需求旺盛，质量要求严格，公司凭借严格的产品质量管控、不断提升的设计与制造工艺水平、良好的企业信誉、健全的客户服务体系，在经营过程中积累了丰富的客户资源。公司在制定产品销售价格时，以行业协会发布的平均成本价为基础，综合考虑客户特殊需求、客户类别、原材料成本、工艺难度、人工成本、市场行情、综合性能优势等多种因素，分类分项确定产品最终售价。公司销售业务分为市场营销和售后服务两大体系，营销体系负责开展市场调研、分析和预测，编制市场开发计划，开发新客户与产品销售；售后体系负责建立客户关系管理系统，建立客户档案，定期走访客户，开展客户满意度调查与分析。公司主要通过自主上门14 联系、同行业推荐等方式开发新用户：自主联系指根据市场调研、分析、网络搜索等方式获取下游潜在客户的联系方式，提前预约进行拜访洽谈；同行业推荐指凭借公司与老客户长期合作所获得的信任与口碑，将公司推荐给其他同行业企业。公司在业内凭借高品质的产品、服务以及良好的口碑，销售渠道不断向江苏省以外的区域拓展。5、盈利模式 公司主要从事建筑玻璃的深加工，主要产品包括钢化玻璃、Low-E 中空玻璃、内置百叶玻璃、夹胶玻璃、防火玻璃、彩釉玻璃等，盈利主要来源于产品销售。公司通过对玻璃原片进行钢化、镀膜、中空、喷绘等深加工工艺提升产品价值，向下游客户直接销售产品而获得利润。公司深耕建筑玻璃深加工行业多年，上游拥有长期合作的国内四大顶级玻璃原片供应商，下游拥有丰富的建筑装饰公司客户，产品的终端用户包括万达、碧桂园等大型地产开发公司，内部拥有多年的工艺积累、先进的生产设备、完善的生产和质量管理体系。公司不断更新生产工艺，提高生产效率，加大技术研发与创新，使得产品的质量和性能不断提升，以比竞争对手更快的速度对客户需求做出反应，保持先行者优势，这使得公司产品在行业内具备强劲的竞争力，从而保持着良好的盈利能力。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 无-详细情况 1）公司 2018 年首次被认定为高新技术企业，2021 年第一次复审通过认定，高新技术企业证书编号为 GR202132001890；2）2021 年 12 月首次获得“江苏省专精特新小巨人”认定。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 15 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,485,762.76 6.58%682,974.93 1.31%703.22%应收票据 16,267,745.64 19.52%2,603,909.21 4.98%524.74%应收账款 7,257,435.68 8.71%4,834,333.10 9.25%50.12%存货 12,047,242.87 14.46%3,261,766.09 6.24%269.35%投资性房地产-长期股权投资 -固定资产 33,731,188.72 40.48%32,826,443.29 62.82%2.76%在建工程 -无形资产 5,813,238.38 6.98%-商誉 -短期借款 11,218,599.93 21.47%-100%长期借款 -预付款项 1,949,986.41 2.34%2,318,642.65 4.44%-15.90%其他非流动资产 394,346.00 0.47%5,164,520.00 9.88%-92.36%总资产 83,330,984.59 100%52,252,337.03 100.00%59.48%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期末货币资金较上期末增长 703.22%，主要系本期公司销售收入增加44.54%，收到回款增加。2、应收票据：报告期末应收票据较上期增长 524.74%，主要原因系营业收入增加，本期收到的承兑汇票增多；包含了承兑汇票已背书转让，但未到期承兑的汇票。3、应收账款：报告期末应收账款较上期末增长 50.12%，主要系公司业务规模扩大，营业收入增加，相应应收账款余额同步增加，导致了应收账款余额增长。4、存货：报告期末存货较上期期末增长 269.35%，主要原因系：销售订单增加所致；16 产销两旺进行的备货。5、短期借款：报告期末短期借款较上期减少 100%，主要是公司在本期归还了所欠贷款。6、其他非流动资产：报告期末其他非流动资产较上期末减少了 92.36%，主要原因系将其他非流动资产中的土地使用权 524.07 万元转为无形资产。7、总资产：报告期末总资产较上期期末增长 59.48%，主要原因系货币资金，应收账款、存货的增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 161,091,297.25-111,448,942.54-44.54%营业成本 127,835,830.96 79.36%98,623,308.87 88.49%29.62%毛利率 20.64%-11.51%-销售费用 1,244,856.83 0.77%746,960.76 0.67%66.66%管理费用 8,123,671.84 5.04%4,416,163.62 3.96%83.95%研发费用 6,766,920.54 4.20%4,619,723.31 4.15%46.48%财务费用 585,876.36 0.36%672,590.69-0.60%-12.89%信用减值损失-658,772.66-0.41%-85,736.36-0.08%668.37%资产减值损失-82,983.74-0.05%-100.00%其他收益 2,691,461.83 1.67%839,750.83 0.75%220.51%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-31,747.86-0.03%-100.00%汇兑收益-营业利润 17,734,972.35 11.01%2,856,555.80 2.56%520.85%营业外收入 2,994.15 0.002%239,731.47 0.22%-98.75%营业外支出 703,241.11 0.44%1,578,367.08 1.42%-55.45%净利润 14,283,200.06 8.87%1,403,881.66 1.26%917.41%项目重大变动原因项目重大变动原因：17 1、营业收入：报告期内营业收入较上年增加 44.54%，主要原因系：今年公司增加了 2条玻璃切割生产线、新开通了 2 条中空生产线，1 条防火玻璃生长线，同时夹胶玻璃生产线采用新的机器设备，产能大幅增加；销售订单增加。2、营业成本：报告期内营业成本较上年增加 29.62%，主要原因系：营业成本随营业收入同步增长；今年上半年原片、铝材等原材料大幅上涨，导致营业成本增加。3、销售费用：报告期内销售费用较上年上升 66.66%，主要原因系公司进行市场推广，广告费增加了 6.82 万元，招待费用增加 25.98 万元，车辆使用费增加 18.2 万元。4、管理费用：报告期内管理费用 812.37 万元，较上年上升 83.95%，主要原因系管理人员的工资较上年增加了 110 万，主要本年度计提了职工教育经费，比上年增加 91.70 万元；2021 年公司挂牌新三板，挂牌指导费、督导费、审计费用、咨询服务等增加 172.70万元；2021 年 2 月取得土地证书，进行无形资产摊销计提。5、研发费用：报告期内研发费用较上年增加了 46.48%，主要原因系本年度加大防火玻璃相关产品的研发投入，研发耗用原材料、薪酬费用等大幅上升所致。6、财务费用：报告期内财务费用较上年下降了 12.49%，由于公司在 2021 年 9 月中国银行贷款到期后未继续续贷，在年末将江苏沭阳农村商业银行悦来支行贷款全部还清。7、其他收益：报告期内其他收益较上年增加了 220.51%，主要是 2021 年获得政府产业扶持资金 159.58 万元，工业和信息化局项目补助 26 万，技改补助 34.31 万元，新三板挂牌补贴 20.00 万元，科技创新奖补资金 18.37 万元。8、营业外支出：营业外支出 70 万元，较上年降低 55.45%，本年度是宿迁市环境生态局对本公司处罚 35 万元罚款（详见公告 2021-22），沭阳应急管理局对本公司处罚款 35 万元罚款（详见公告 2021-26）。9、净利润：报告期内净利润较上年增加了 917.41%，主要原因系：公司增加了生产线，提高了产量；公司今年扩展业务，本期客户需求量大幅增加，营业收入较去年增加44.54%；新机器设备的投入使用，使得产品的耗损率降低，毛利率提升 9.49%；其他收益，较去年增加了 185 万元，营业外支出减少 87.51 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 160,536,466.72 111,237,726.59 44.32%其他业务收入 554,830.53 211,215.95 162.68%18 主营业务成本 127,651,570.11 98,623,308.87 29.43%其他业务成本 184,260.85-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%单层玻璃 2,780,934.80 3,672,129.26-32.05%2.14%41.00%-36.39%中空夹胶玻璃 108,873,289.66 87,618,729.14 19.52%27.02%14.47%8.82%内置百叶玻璃 48,882,242.27 36,360,711.71 25.62%114.37%86.70%11.03%其他业务 554,830.53 184,260.85 66.79%162.68%100.00%66.79%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成类型与上期没有变化，主营业务收入增长 44.32%，主要是产品销量增加以及产品价格的提高：1、单层玻璃变动的原因：该类产品由于原材料价格上涨，毛利率下降，为了维护客户群体，会继续生产销售，但是产量会逐渐下降。2、中空夹层玻璃产品变动的原因：在国家节能环保的政策环境下，下游用户需求向节能 型、环保型中空产品发展。公司生产民用的中空节能玻璃，市场需求量大，故中空类玻璃产品的订单量增加；3、内置百叶产品变动的原因：该类产品具有节能、省空间、环保等特点，市场需求量较大，公司在报告期内产能大幅提升，同时由于原片涨价带动公司产品价格提高，进而促使销售额提升；4、其他业务收入：主要是由于玻璃渣销售导致的，目前直接销售给玻璃渣回收公司，产量的增加，导致废料也相应增多。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 19 1 苏州市鑫泰建筑装璜有限公司 10,611,778.76 6.59%否 2 苏州市新元门窗有限公司 10,294,629.63 6.39%否 3 宿迁市信元装饰有限公司 6,637,168.14 4.12%否 4 沭阳明盛建筑工程有限公司 6,154,195.02 3.82%否 5 苏州工业园区鑫裕装饰工程有限公司 5,476,542.19 3.40%否 合计合计 39,174,313.74 24.32%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 大连金丝路商贸有限公司 20,633,077.30 16.17%否 2 信义玻璃（江苏）有限公司 14,981,209.53 11.74%否 3 本溪玉晶玻璃有限公司 11,374,852.90 8.91%否 4 石家庄玉晶玻璃有限公司 8,023,916.00 6.29%否 5 台玻长江玻璃有限公司 6,560,690.00 5.14%否 合计合计 61,573,745.73 48.25%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 22,067,134.92 17,002,568.63 29.79%投资活动产生的现金流量净额-5,468,418.91-25,136,782.96-78.25%筹资活动产生的现金流量净额-11,795,928.18 4,720,867.71-349.87%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 506.46 万元，同比增长 29.79%，主要原因是当期销售收入增加，客户回款情况良好；2、投资活动现金流量净额较上年同期减少了 1966.84 万元，主要原因是在购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少了 1970.84 万元，投资活动现金流量流出金额为546.84 万元；3、筹资活动现金流量净额较上年同期减少了 1651.68 万元，同比降低 349.87%，主要原因是当期偿还债务支付现金增加 910.00 万元，筹资活动现金流入减少 750.00 万元；综上，报告期内公司的现金流量整体变化情况与其主营业务、实际经营情况相符。公司经营稳健，资产变现能力较强，短期内因现金流短缺而出现财务风险的可能性较小。20 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江苏悦美节能科技有限公司 控股子公司 节能新材料研发、内置百叶中空玻璃销售等 10,000,000.00 0 0 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司商业模式、主营业务、主要客户、销售渠道及团队均未发生重大变化，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全分开，具有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。报告期内，公司继续保持良好的持续经营能力。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：单位：元 占用占用 主体主体 占占用用 性性质质 期期初初余余额额 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期期末末余余额额 单日最高占单日最高占用余额用余额 是是否否履履行行审审议议程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自是是否否归归还还占占用用资资金金 22 政政监监管管措措施施 律律监监管管措措施施 张雷 借款 0 2,000,000.00 2,000,000.00 0 2,000,000.00 已事后补充履行 否 否 是 合计合计 -0 2,000,000.00 2,000,000.00 0 2,000,000.00-发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：控股股东、实际控制人张雷为加强与银行的关系以提高公司后续融资便利性，于 2021年 11 月 30 日向公司借款 200 万元用于银行存款业务，该事项构成控股股东、实际控制人对公司的资金占用。了解到该事项后，控股股东、实际控制人及时进行了纠正，于 2021年 12 月 3 日前全额归还该借款，并按照同期银行贷款利率支付了资金占用费。公司为解决资金占用所涉及的事项和问题，采取了以下措施完善公司内控制度，进一步提高持续规范运作能力及信息披露水平；组织公司内部培训，对公司法 证券法 非上市公众公司监督管理办法等相关法律法规、规范性文件进行内部培训；接受主办券商现场检查，并向全国股转公司进行了如实汇报，股转公司给予了口头警示自律监管措施。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）发布的沭阳华新玻璃科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人资金占用及整改情况说明公告（公告编号：2022-001）(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2020 年 11月 10 日 2023 年11 月 10日 公开转让说明书 资金占用承诺 避免资金占用承诺 正在履行中 董监高 2020 年 11月 10 日 2