873552_2021_东丰股份_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

1 2021 年度报告 东丰股份 NEEQ:873552 武汉东丰物流股份有限公司 Wuhan Dongfeng Logistics Co.Ltd 武汉东丰物流股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9898 武汉东丰物流股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人熊桂林、主管会计工作负责人朱亚琼及会计机构负责人（会计主管人员）朱亚琼保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 安全运输风险 公司物流业务主要采取公路运输方式，易受天气、路况、车况、司机等多方面复杂因素影响。尽管公司制定了较为完善的安全管理制度、操作规程和应急管理制度，实现了较为全面的保险覆盖，但是由于运输过程环境复杂，影响因素众多，公司仍然可能在运输过程中发生交通事故等意外事件，并可能因货物、车辆毁损以及人员伤亡而遭受损失和索赔。应收帐款回收风险 公司应收账款余额较大,占总资产比重为 46.37%。尽管公司应收款项回款状况较好，应收账款账龄绝大多数在 1 年以内，但随着业务规模的扩大，公司仍面临着应收账款管理及回收风险。下游汽车行业市场风 险 公司的下游产业是汽车行业，目前的主要客户为汽车生产厂商及其下属企业，汽车行业的景气程度直接影响汽车物流行业。我国汽车行业随宏观经济、产业政策、消费者偏好变化而变化。如果公司不能顺应市场需求，及时调整策略，开拓新的业务领域，可能面临收入、利润增长趋缓的风险。实际控制人控制不当的风险 公司控股股东及实际控制人熊桂林先生、柳丽女士合计持有公司 100%的股份。实际控制人可利用其控股地位，通过行使表决武汉东丰物流股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 4 权或其他方式对公司的发展战略、生产经营决策、人事安排、利润分配等重大事项实施影响，从而影响公司决策的科学性和合理性，并有可能损害本公司及其他股东利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 东丰股份、股份公司、公司 指 武汉东丰物流股份有限公司 东源华创 指 武汉东源华创机电设备有限公司 胜华波 指 武汉胜华波零部件有限公司 猎鹰网安 指 武汉猎鹰网安科技有限公司 有味生态 指 武汉有味生态发展有限公司 捷报飞捷 指 随州市捷报飞捷物流有限公司 董事会 指 武汉东丰物流股份有限公司董事会 监事会 指 武汉东丰物流股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 山西证券、主办券商 指 山西证券股份有限公司 会计师事务所 指 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 武汉东丰物流股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 武汉东丰物流股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉东丰物流股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Dongfeng Logistics Co.Ltd 证券简称 东丰股份 证券代码 873552 法定代表人 熊桂林 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 朱亚琼 联系地址 武汉市蔡甸区全力五路 76 号（邓甲工贸）龙王工业园办公楼 3楼 电话 027-51112259 传真 027-51112259 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 武汉市蔡甸区全力五路 76 号（邓甲工贸）龙王工业园办公楼 3楼 邮政编码 430100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 3 月 16 日 挂牌时间 2021 年 1 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业-54 道路运输业-543 道路货-5430 道路货物运输 主要业务 货物装卸搬运服务；货运代办；货运信息咨询；仓储服务；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；汽车保养服务；房屋租赁；国际货物运输代理；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口货物）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）主要产品与服务项目 围绕整车制造厂商及其供应商提供零部件干线运输、配送、仓储等全方位、一体化的综合物流服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 武汉东丰物流股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 6 普通股总股本（股）10,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（熊桂林、柳丽）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（熊桂林、柳丽），一致行动人为（熊桂林、柳丽）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9142011478316334XD 否 注册地址 湖北省武汉市蔡甸区海天汽配大世界西 否 注册资本 10,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）山西证券 主办券商办公地址 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）山西证券 会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈建忠 郭军（姓名 3）（姓名 4）4 年 4 年 年 年 会计师事务所办公地址 无锡市太湖新城嘉业财富中心 51001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 武汉东丰物流股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 59,709,480.67 59,822,540.53-0.19%毛利率%11.66%14.80%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,715,600.81 2,607,558.97-34.21%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 637,460.51 1,994,512.97-68.04%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.81%14.54%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.9%11.12%-基本每股收益 0.17 0.26-34.62%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 54,439,641.57 51,359,453.02 6.00%负债总计 31,029,156.81 30,262,794.48 2.53%归属于挂牌公司股东的净资产 23,410,484.76 21,096,658.54 10.97%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.34 2.11 10.97%资产负债率%（母公司）57.00%58.92%-资产负债率%（合并）57.00%58.92%-流动比率 2.14 1.57-利息保障倍数 7.67 53.20-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,121,338.38-2,379,024.95-73.24%应收账款周转率 1.94 1.92-存货周转率 347.58 335.88-武汉东丰物流股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.00%49.31%-营业收入增长率%-0.19%30.73%-净利润增长率%-34.21%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000.00 10,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 29,731.36 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）42,783.89 除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 110,042.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,254,962.68 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,437,520.40 所得税影响数 359,380.10 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,078,140.30 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 武汉东丰物流股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 9 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2018 年，财政部颁布了修订的企业会计准则第 21 号租赁（简称“新租赁准则”），新租赁准则要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，对首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与原租赁准则的差异追溯调整 2021 年年初留存收益：（1）对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产；（2）本公司按照附注资产减值对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。2021 年起首次执行新租赁准则财务报表项目的无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 武汉东丰物流股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 10 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要为整车制造厂商及其供应商提供零部件干线运输、配送、仓储、品质检验以及包装等全方位、一体化的综合物流服务。1、采购模式 原则上一项采购需两家或两家以上的合格供方，以供采购时选择评价。仅有一个供方的，应积极寻找第二家供方。由使用部门提出的或因采购紧急，而现有合格供方中确实无法满足采购需求时，可不经过综合评价，建立一次性或零星采购供需关系的供方；当其提供了一定产品供货或服务时，再进行综合评价，经相关领导批准认可后转为合格供方。一般物品或劳务等的采购作业由采购人员通过比价、议价过程，选择适当、适量、适价、适时供方，然后实施采购。小额零星物品或劳务等的采购为直接购买等方式。公司对建立合作关系的供应商按年度合作情况进行评审，淘汰产品质量不稳定、服务技术水平有限、信 誉差的供应商，同时补充信誉好、品牌质量及服务水平高的供应商，并与价低、质优的供应商建立长期稳定合作关系。2、销售模式 公司以汽车行业为切入点，依靠华中地区集中的汽车市场，为整车制造厂商及其零部件供应商提供专业的物流配送服务 和仓储服务。由于公司在汽车物流行业中积累了广泛的客户资源，公司将拥有的客户资源进行整合，逐步形成了专业的客户业务平台，保证了公司业务持续稳定的增长。在汽车零部件运输过程中，整车制造厂商为实现最小库存管理，缩短零部件运输至整车制造厂商的时间，整车制造厂商的零部件供应商将零部件仓储到整车制造厂商附近的第三方物流公司，第三方物流公司承担整车制造厂商的库存管理角色，以满足整车制造厂商的 TJIT 生产方式，最终实现库存最优化、生产效率最大化和物流成本最小化。公司利用优越的地理位置，积极与整车制造厂商的零部件供应商建立合作关系，一方面有利于运输的及时性，另一方面也提高了整车制造厂商的生产效率。随着电子商务的发展，仓储物流得到了转型的契机。公司通过投入资金建立仓库以及建立仓储信息系统管理网络推进仓储物流服务。3、盈利模式 公司与客户签订协议后，根据客户实际情况，设定信用等级和结算期限，公司将货物运抵客户指定目的地后，凭签收回单于次月与客户对账，核实实际运费后开具发票和确认收入，并在结算周期内收取。对于短期、临时客户，公司按照合同约定结算。公司收到零部件供应商货物，进行点货、核对验收入库，为客户提供零部件的暂时存储和管理服务，公司按照单位面积与零部件供应商结算费用。公司仓储配送主要是为电商等中小型企业提供短期的仓储以及相应的配送业务。通过仓储以及分拨及配送服务获得收入。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 武汉东丰物流股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 11 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总占总资产资产的的比比重重%货币资金 9,929,393.84 18.24%2,599,004.09 5.06%282.05%应收票据 12,529,515.95 23.02%4,120,515.29 8.02%204.08%应收账款 25,244,400.29 46.37%32,494,051.01 63.27%-22.31%存货 -303,502.28 0.59%-100.00%投资性房地产 432,660.99 0.79%463,139.31 0.90%-6.58%长期股权投资 固定资产 3,014,392.09 5.54%2,435,654.07 4.74%23.76%在建工程 886,725.66 1.63%-100.00%无形资产 211,320.78 0.39%340,976.44 0.66%-38.02%商誉 短期借款 4,505,437.50 8.28%5,003,969.44 9.74%-9.96%长期借款 7,885,780.00 14.47%-100.00%交易性金融资产 5,000,000.00 9.74%-100.00%预付款项 497,184.84 0.91%470,233.74 0.92%5.73%其他应收款 1,221,369.95 2.24%2,193,865.38 4.27%-44.33%递延所得税资产 472,677.18 0.87%497,159.05 0.97%-4.92%应付账款 13,789,979.23 25.33%23,837,798.18 46.41%-42.15%预收款项 34,650.00 0.07%-100.00%合同负债 158,302.75 0.29%100.00%应付职工薪酬 602,136.39 1.11%352,838.00 0.69%70.66%应交税金 838,106.88 1.54%132,380.22 0.26%533.11%其他应付款 887,355.83 1.63%901,158.64 1.75%-1.53%一年内到期的非流动负债 1,751,525.98 3.22%100.00%其他流动负债 610,532.25 1.12%100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：武汉东丰物流股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 12 1、货币资金：本期期末较期初上升 282.05%，主要原因是 6 月份增加银行贷款 1,450 万元，计划用于资本性支出，但计划尚未启动，资金尚未支付导致。2、应收票据：本期期末较期初上升 204.08%，主要原因是公司前五大客户武汉风神科创汽车零部件集成有限公司改变货款结算方式为银行承兑导致。3、存货：本期期末较期初下降 100%，主要原因是合同履行完毕，结转至营业成本导致。4、无形资产：本期期末较期初下降 38.02%，主要原因是上期期末采购的软件，摊销年限一年，因此本期变动较大。5、长期借款：本期期末较期初上升 100%，主要原因公司增加银行贷款导致。6、交易性金融资产：本期期末较期初下降 100%，主要原因公司赎回银行理财，用于日常经营支出。7、其他应收款：本期期末较期初下降 44.33%，主要原因是公司收回投标保证金和坏账导致。8、应付账款：本期期末较期初下降 42.15%，主要原因是公司加大承运商支付速度导致。9、应付职工薪酬：本期期末较期初上升 70.66%，主要原因是公司员工增加导致。10、应交税金：本期期末较期初上升 533.11%，主要原因是公司进项发票尚未及时收到导致。11、一年内到期的非流动负债：本期期末较期初上升 100%，主要原因是公司新增一年内到期的长期贷款及利息导致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 59,709,480.67-59,822,540.53-0.19%营业成本 52,745,894.74 88.34%50,970,471.29 85.20%3.48%毛利率 11.66%-14.80%-销售费用-管理费用 5,571,185.12 9.33%5,456,479.54 9.12%2.1%研发费用-财务费用 314,202.34 0.53%63,628.52 0.11%393.81%信用减值损失 97,927.49 0.16%-79,140.79-0.13%223.74%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 42,783.89 0.07%405,898.53 0.68%-89.46%投资收益 110,042.47 0.18%47,920.55 0.08%129.64%公允价值变动收益-资产处置收益 29,731.36 0.05%-24,963.61-0.04%219.1%汇兑收益-营业利润 1,073,857.06 1.80%3,456,901.89 5.78%-68.94%营业外收入 1,281,636.84 2.15%60,000.00 0.10%2,036.06%营业外支出 26,674.16 0.04%195,199.54 0.33%-86.33%净利润 1,715,600.81 2.87%2,607,558.97 4.36%-34.21%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用：本期较上年同期增加 393.81%，主要原因是公司银行贷款规模增加，同时政府贴息补贴减少导致。武汉东丰物流股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 13 2 信用减值损失：本期较上年同期下降 223.74%，主要原因是公司其他应收款中收回保证金及坏账导致。3、其他收益：本期较上年同期下降 89.46%，主要原因是 2021 年政府补贴项目及金额减少导致。4、投资收益：本期较上年同期上升 129.64%，主要原因是公司加大利用闲置资金购买理财投入，获得更多的收益导致。5、资产处置收益：本期较上年同期下降 219.1%，主要原因是公司亏损处置叉车导致。7、营业利润：本期较上年同期下降 68.94%，主要原因是公司的收入单位价格下降，但单位成本和固定成本较为稳定，导致综合毛利下降，同时其他费用金额较小，较为稳定，因此营业利润同比下降明显。8、营业外收入：本期较上年同期上升 2,036.06%，主要原因是公司办公室及仓库搬迁获得补偿导致。9、营业外支出：本期较上年同期下降 86.33%，主要原因是公司本年未产生合同违约事项导致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 59,610,030.67 59,759,990.52-0.25%其他业务收入 99,450.00 62,550.01 58.99%主营业务成本 52,715,416.42 50,940,774.49 3.48%其他业务成本 30,478.32 29,696.80 2.63%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%物流运输 44,828,874.43 39,809,292.89 11.20%-7.28%-2.76%-4.12%仓储服务 14,781,156.24 12,906,123.53 12.69%29.52%29.05%0.33%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、物流运输：收入规模及毛利率呈下降趋势，主要由于公司终端客户为汽车主机厂，因疫情持续导致缺少汽车芯片，主机厂运输服务需求量下降。2、仓储服务：收入规模较上年度有较大提升，主要由于公司于 2020 年 6 月新增电商业务导致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 武汉风神科创汽车零部件集成有限公司 21,535,350.46 36.07%否 2 国众兴合生物医药科技有限公司 6,825,500.61 11.43%否 3 湖北新兴全力机械有限公司 4,146,544.12 6.94%否 4 广汽丰通物流有限公司 2,526,369.00 4.23%否 5 随州常森汽车部件有限公司 2,413,701.72 4.04%否 武汉东丰物流股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 14 合计合计 37,447,465.91 62.71%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 安徽路歌运输有限公司 5,613,459.06 10.64%否 2 潜江兴华物流有限公司 5,482,716.85 10.39%否 3 江苏满运软件科技有限公司天津分公司 4,672,670.61 8.86%否 4 中国石化销售股份有限公司湖北武汉石油分公司 3,298,505.52 6.25%否 5 湖北中邮物流有限责任公司 2,857,237.09 5.42%否 合计合计 21,924,589.13 41.56%-1 1、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-4,121,338.38-2,379,024.95-73.24%投资活动产生的现金流量净额 2,662,514.35-5,653,132.32 147.10%筹资活动产生的现金流量净额 8,789,759.24 9,921,270.38-11.40%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期金额较上期金额下降 73.24%，主要由于因受汽车芯片短缺及疫情影响，上游客户结算周期延长，结算方位改为银行承兑汇票，但下游承运单位结算周期及结算方式公司较为稳定。2、投资活动产生的现金流量净额：本期金额较上期金额上升 147.10%，主要由于公司在 2021 年赎回 2020年购买的理财导致。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期金额较上期金额下降 11.40%，主要由于公司今年偿还去年贷款比新增贷款规模减小导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 武汉东丰物流股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 15 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司治理日趋完善，内部控制体系运行顺畅，目标客户群体稳定，营业收入持续稳定，经营管理层、核心业务人员队伍稳定，未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。武汉东丰物流股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 16,329,800 其他 武汉东丰物流股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 17 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、实际控制人为公司获取银行授信与贷款提供连带责任担保。2、上述事项根据“全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则第六章 第一百一十二条 第五款”规定，关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：报告期内挂牌公司无违规关联交易。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2020年7月29 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2020年7月29 日 挂牌 关联交易 承诺减少并规范关联交易 正在履行中 实际控制人或控股股东 2020年7月29 日 挂牌 资金占用承诺 承诺避免资金占用 正在履行中 实际控制人或控股股东 2020年7月29 日 挂牌 社会保险及住房公积金的承诺 承诺未全员缴纳社会保险及公积金导致公司补缴或 发 生 其 他 损失，由公司的实际控制人无条件承诺承担。正在履行中 实际控制人或控股股东 2020年7月29 日 挂牌 个人卡的承诺 如因公司报告期内使用个人卡账户进行业务结算或公司日后仍使用个人卡账户进行业务结算，由此给公司造成的损失，公司实际控制人无条件承担。正在履行中 董监高 2020年7月29 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2020年7月29 日 挂牌 关联交易承诺 承诺减少并规范关联交易 正在履行中 武汉东丰物流股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 18 董监高 2020年7月29 日 挂牌 资金占用承诺 承诺避免资金占用 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1.承诺事项：规范关联交易承诺书，承诺人：公司的控股股东及实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员；履行情况：履行；2.承诺事项：避免同业竞争承诺书，承诺人：公司的控股股东及实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员；履行情况：履行；3.承诺事项：关于资金占用的承诺书，承诺人：公司的控股股东及实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员；履行情况：履行；5.承诺事项：关于社会保险及住房公积金的承诺书，承诺人：公司的控股股东及实际控制人；履行情况：履行；6.承诺事项：关于个人卡的承诺书，承诺人：公司的控股股东及实际控制人；履行情况：履行；(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 投资性房地产 房屋 抵押 432,660.99 0.79%银行借款抵押 固定资产 车辆 抵押 1,166,994.69 2.14%东风汽车贷款抵押 总计总计-1,599,655.68 2.93%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司资产受限因占总资产比例较小不会对公司产生重大影响。武汉东丰物流股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 2,500,000 2,500,000 25%其中：控股股东、实际控制人 2,500,000 2,500,000 25%董事、监事、高管 2,500,000 2,500,000 25%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 10,000,000 100%-2,500,000 7,500,000 75%其中：控股股东、实际控制人 10,000,000 100%-2,500,000 7,500,000 75%董事、监事、高管 10,000,000 100%-2,500,000 7,500,000 75%核心员工 总股本总股本 10,000,000.00-0 10,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 普通股前十名股东情况 单位：股 序号 股 东 名称 期初持股数 持 股变动 期末持股数 期 末持 股 比例%期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期 末 持有 的 质押 股 份数量 期 末 持有 的 司法 冻 结股 份 数量 1 熊桂林 5,000,000 0 5,000,000 50%3,750,000 1,250,000 0 0 2 柳丽 5,000,000 0 5,000,000 50%3,750,000 1,250,000 0 0 合计 10,000,000 0 10,000,000 100%7,500,000 2,500,000 普通股前十名股东间相互关系说明：二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 武汉东丰物流股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 20 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股