833930_2021_通海绒业_2021年年度报告_2022-04-20.pdf

1 2021 年度报告 通海绒业 NEEQ:833930 陕西通海绒业股份有限公司 Shanxi Tonghai Cashmere Co.,Ltd 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3535 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .131131 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人尚海军、主管会计工作负责人张炜及会计机构负责人（会计主管人员）崔永永保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、贸易环境变化，导致业绩波动的风险 公司主营业务产品为无毛绒，虽然公司产品不直接对外出口，但公司下游客户如羊绒纱线工厂产品大多数销往海外，其中美国是我国羊绒纱线和羊绒制品最大的出口国，中美贸易摩擦影响到羊绒企业出口订单，进而向产业链上游传导，影响羊绒分梳和羊绒原材料采购量和采购价格，市场观望情绪浓厚，市场交易萎缩。中美关系持续恶化，以及新冠疫情的影响，可能会对公司的经营业绩和财务状况产生较大的影响，公司面临贸易环境变化风险，可能会导致公司销售萎缩，从而导致业绩发生较大波动。应对措施：公司将不断加强自身盈利能力，在保持原有核心客户的前提下，积极拓展新客户，扩大市场占有率，扩大业务范围，提高企业抗风险能力。2、市场波动风险 公司生产的主要原材料为山羊绒，公司原料的主要来源为向个人农户采购，山羊绒因其品质和质量的不同，价格差异较大。向个人农户采购缺乏完善的定价机制和约束机制，农户报价随着每年供需的变化可能出现较大的波动，同时宏观环境的4 变化，将会对公司的经营业绩和财务状况产生较大的影响。应对措施：其一，公司将与原绒供应商保持长期稳定的供货关系，以大量的采购为由获得较为优惠的收购价格。其二，公司将积极深入市场进行调研，预判原绒价格的走势，在价格低廉时进行合理储备，价格过高时则去存货化。其三，公司将不断更新羊绒加工工艺提高原绒的利用率和产品附加值，以降低原材料价 格波动对经营业绩的影响。3、人力资源风险 公司生产部门员工大部分来源于当地农民，文化层次普遍不高，且流动性较大，熟练工人的流失可能削弱公司的竞争能力；公司的长远发展和战略规划需要持续引进优秀人才，优秀人才引进缓慢和梯队建设不完善可能会成为公司发展的瓶颈。应对措施：公司将继续奉行“以人为本”的企业文化，按当地标准为所有员 工购买社保和公积金，提供员工宿舍和免费工作餐，为员工提供必要的生活保障，创造良好的工作环境。同时，公司采取内部培训与外部培训相结合、自我培养与 人才引进相结合等多种措施，提高公司人力资源的整体素质。4、存货跌价风险 原绒价格受内外市场环境不确定性较大，随着公司原料采购量不断增加，同时,下游产业链库存积压，可能导致存货发生跌价和减值的风险，最终影响公司的收益减少。应对措施：公司一方面加强对存货的库龄管理，根据库龄对存货计提存货跌价准备；另一方面公司根据客户的需求进行提前备货，设置安全库存量，提高存货周转率，稳定存货结构。5、客户集中风险 报告期内，公司对前五大客户销售的金额占公司本期营业收入的比例超过 90%，由于公司对前五大客户的销售额占营业收入的比例相对较高，如果部分客户经营情况不利，而降低对公司产品的采购，公司的营业收入增长将受到较大影响。另外，客户集中度过高对公司的议价能力也存在一定的不利影响，并进而影响公司的盈利，公司存在销售客户集中的风险。应对措施：针对上述风险，公司未来拟加强市场推广，坚持进行市场和客户培育，同时，公司也加强新技术的开发，通过新产品开拓市场应用领域，从而降低销售客户集中的风险。6、供应商集中风险 报告期内，公司对前五大供应商的采购金额占采购总额的比例在 90%以上。如果部分供应商交付能力下降、产品质量或供应及时性等方面不能满足公司的业务需求等情形，则会影响公司的正常经营和盈利能力。因此，存在一定的供应商集中的风险。应对措施：公司在保持现有供应商稳定的同时，将积极开发新的供应商资源，从而避免由于某供应商自身供货能力不稳定或者终止与本公司的合作而对公司生产经营带来不利影响的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险发生重大变化：（1）报告期内公司股权结构发生改变，实际控制人、控股股东和第一大股东发生变更，第一大股东与第二大股东具备形成监督制约机制的持股基础，实际控制人控制不当风险得以释放；（2）报告期内公司注册资本金增5 至 13066 万元，偿债能力得到提升，偿债能力较弱的风险得以纾解；（3）报告期内公司完成董事会、监事会换届选举及高管聘任工作，治理结构得到优化，治理风险得到纾解。（4）本期因前五大客户、供应商交易金额占比较大，新增客户集中风险、供应商集中风险。6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 通海绒业、公司、本公司、股份公司 指 陕西通海绒业股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 神木金控 指 神木市金融控股集团有限公司 五矿证券、主办券商 指 五矿证券有限公司 会计师事务所 指 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)三会 指 陕西通海绒业股份有限公司股东大会、董事会及监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 陕西通海绒业股份有限公司章程 股东大会 指 陕西通海绒业股份有限公司股东大会 董事会 指 陕西通海绒业股份有限公司董事会 监事会 指 陕西通海绒业股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 交易规则 指 全国中小企业股份转让系统股票交易规则 分选 指 捡取原绒中所含的残余异质纤维,如驼毛(绒)、山羊毛、牦牛毛(绒)、皮块、羽毛,绒头、丙纶丝、麻丝,和其他杂质,如白绒一定要将所含的黑丝毛尽量拣去。分绒 指 用化学和机械方法,除去绒纤维上的油脂、汗垢和大部分杂质,使羊绒呈现出本身的颜色。松散柔软而富有弹性,以保证分梳、织造等下道工序的顺利进行。分梳 指 使用 A186F 型梳棉机对羊绒进行分梳。为减少纤维的损伤,适当放大盖板与锡林隔距,使纤维梳理比较缓和。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 陕西通海绒业股份有限公司 英文名称及缩写 Shanxi Tonghai Cashmere Co.,Ltd-证券简称 通海绒业 证券代码 833930 法定代表人 尚海军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张炜 联系地址 陕西省神木市锦界工业园区陕西通海绒业股份有限公司 电话 0912-8499858 传真 0912-8499858 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 陕西省榆林市神木市锦界工业园区 邮政编码 719319 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 5 月 22 日 挂牌时间 2015 年 10 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业-17纺织业-172毛纺织及染整精加工-1721毛条和毛纱线加工 主要业务 主营业务为水洗绒、无毛绒的生产和销售以及羊绒条、羊绒衫、羊绒大衣、羊绒围巾、羊绒毯等羊绒制品的生产销售 主要产品与服务项目 主要产品包括无毛绒、羊绒衫、羊绒毯等 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）130,660,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为神木市金融控股集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为神木市人民政府，无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9161080066117645XR 否 注册地址 陕西省榆林市神木市锦界工业园区 否 注册资本 130,660,000 是 报告期内，公司新增股份 71,860,000 股，注册资本由 58,800,000 元变更为 130,660,000 元。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）五矿证券 主办券商办公地址 深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）五矿证券 会计师事务所 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李知好 王凌燕 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区中关村南大街乙 56 号方圆大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 88,932,277.82 85,673,700.62 3.80%毛利率%3.65%-17.32%-归属于挂牌公司股东的净利润-23,671,043.76-34,921,570.49 32.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-24,476,416.12-47,763,893.47 48.76%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-13.17%-40.80%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-13.62%-55.81%-基本每股收益-0.2100-0.5900 64.41%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 362,560,284.62 351,350,729.17 3.19%负债总计 153,545,461.87 283,489,888.99-45.84%归属于挂牌公司股东的净资产 209,014,822.75 68,126,466.51 206.80%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.60 1.16 37.93%资产负债率%（母公司）41.51%72.35%-资产负债率%（合并）42.35%80.69%-流动比率 1.6794 0.8812-利息保障倍数-1.83-3.93-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,216,475.78 44,311,099.42-111.77%应收账款周转率 3.62 2.08-存货周转率 0.42 0.51-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.19%-11.00%-营业收入增长率%3.80%-5.10%-净利润增长率%33.06%5.41%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 130,660,000 58,800,000 122.21%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 300,000-100.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,520,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-714,627.64 非经常性损益合计非经常性损益合计 805,372.36 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 805,372.36 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 重要会计政策变更：重要会计政策变更：11 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称新租赁准则），要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。本公司于 2021年 1 月 1 日执行上述新准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、24。2021 年 1 月 1 日之前的原租赁准则与新租赁准则要求不一致的，本公司按照新租赁准则的规定进行追溯调整，首次执行新租赁准则的累积影响数调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。上述会计政策变更的累积影响数如下：因执行新租赁准则，相关调整对本公司 2021 年 1 月 1 日财务报表中股东权益的影响金额为 0 元。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为制造业（C）中的纺织业（C17）。公司主营业务为水洗绒、无毛绒的生产和销售以及羊绒条、羊绒衫、羊绒大衣、羊绒围巾、羊绒毯等羊绒制品的贴牌销售，主要产品包括无毛绒、羊绒衫、羊绒毯等。其中，无毛绒可按品质作为粗纺及精纺羊绒纱线的生产原料，也可作为产品销售。羊绒衫、羊绒毯等羊绒制品是以羊绒纱线为原料，通过针织或梭织以及后整理工序制成的羊绒纺织终端产品，用以满足消费者的穿着服饰或使用需求。随着我国经济的发展，公司主要产品的下游应用领域将会不断扩展，产品市场前景广阔。公司经营模式：1.采购模式 公司主要生产原材料为山羊原绒，采购期主要在每年的 5-8 月。因此公司每年年初根据订单和意向情况，综合当年羊绒市场的产量、价格、质量等因素，公司收购部初步拟定当年全年的原绒收购计划，并从 4、5 月份起开始陆续采购至少满足一年订单所需的原料。2.生产模式 公司目前生产模式以自行生产为主，现已达到年分选、水洗原绒 1200 吨、分梳无毛绒 600 吨的生产能力。公司主要产品包括优质白无毛绒、普通白无毛绒、青无毛绒、紫无毛绒，以及羊绒衫、羊绒大衣、围巾等羊绒制品：（1）山羊原绒经过分选、水洗等工序后可生产成为水洗绒；（2）水洗绒经过复选、分梳等加工处理后，可生产成为无毛绒。3.销售模式 公司目前的销售模式主要以内销为主，一是针对大客户销售，为国内的羊绒生产厂商提供无毛绒；二是自有品牌羊绒制品销售，公司注册羊绒衫品牌“塞北牧羊人”、“Jcffa”，公司将在聚焦主业的同时，择时尝试延伸产业链。目前公司自有品牌内销模式包括直营店销售，以及通过经销商代理。报告期内，公司的商业模式较上年度没有明显变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 13 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 29,152,826.17 8.04%204,412.06 0.06%14,161.79%应收票据 应收账款 25,793,323.14 7.11%23,327,084.14 6.64%10.57%存货 196,083,132.14 54.08%212,584,079.33 60.50%-7.76%投资性房地产 11,084,973.05 3.06%11,915,975.62 3.39%-6.97%长期股权投资 22,559,611.71 6.22%15,958,402.57 4.54%41.37%固定资产 65,339,430.62 18.02%71,442,615.73 20.33%-8.54%在建工程 484,587.86 0.13%无形资产 4,309,000.12 1.19%4,417,488.04 1.26%-2.46%商誉 短期借款 134,516,666.67 37.10%191,254,788.89 54.43%-29.67%长期借款 2,492,940.92 0.71%其他应收款 654,716.06 0.18%1,313,814.23 0.37%-50.17%其他流动资产 5,514,907.78 1.52%10,152,575.26 2.89%-45.68%应付账款 2,175,743.08 0.60%5,923,707.73 1.69%-63.27%应付职工薪酬 508,108.75 0.14%3,075,992.89 0.88%-83.48%其他应付款 485,428.01 0.13%12,076,097.77 3.44%-95.98%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2021 年末货币资金余额为 2915.28 万元，较上年末增长了 14,161.79%，主要原因为：本期末未使用完的借款资金增加，导致期末货币资金较上年末增幅较大。2、长期股权投资：2021 年末长期股权投资余额为 2255.96 万元，较上年末增长了 41.37%，主要原因为：本期给联营公司陕西通锦祥羊绒纺织有限公司支付了 720 万元投资款，导致期末长期股权投资较上年同期增加。3、短期借款：2021 年末短期借款余额为 13451.67 万元，较上年末减少了 29.67%，主要原因为：本期通过股票定向发行募集资金偿还了借款，导致期末短期借款较上年末减幅较大。4、其他应收款：2021 年末其他应收款余额为 65.47 万元，较上年末减少了 50.17%，主要原因为：本期收回了上年应收神木市企业财务管理所借款贴息款，导致期末其他应收款较上年末减幅较大。5、其他流动资产：2021 年 6 月末其他流动资产余额为 551.49 万元，较上年末减少了 45.68%，主要原因为：本期抵扣了上年留抵的待抵扣进项税，导致期末其他流动资产较上年末减幅较大。6、应付账款：2021 年末应付账款余额为 217.57 万元，较上年末减少了 63.27%，主要原因为：本期支付了上年应付原材料款项，导致期末应付账款较上年末减幅较大。7、应付职工薪酬：2021 年末应付职工薪酬余额为 50.81 万元，较上年末减少了 83.48%，主要原因14 为：本期支付上年应付职工工资金额较大，且本期工资能及时发放，导致期末应付职工薪酬较上年末减幅较大。8、其他应付款：2021 年末其他应付款余额为 48.54 万元，较上年末减少了 95.98%，主要原因为：本期偿还了上年临时往来资金拆借款，导致期末其他应付款较上年末减幅较大。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 88,932,277.82-85,673,700.62-3.80%营业成本 85,686,498.70 96.35%100,511,793.45 117.32%-14.75%毛利率 3.65%-17.32%-销售费用 758,783.73 0.85%276,467.16 0.32%174.46%管理费用 10,835,678.82 12.18%8,334,002.08 9.73%30.02%研发费用 0 0.00%财务费用 8,323,608.24 9.36%7,000,545.21 8.17%18.90%信用减值损失-2,491,180.62-2.80%1,086,983.45 1.27%-329.18%资产减值损失-2,007,469.54-2.26%-6,318,771.01-7.38%68.23%其他收益 500,000.00 0.56%3,230,000.00 3.77%-84.52%投资收益-598,790.86-0.67%-841,597.43-0.98%28.85%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%0%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0%营业利润-22,683,923.03-25.51%-34,419,270.46-40.17%34.10%营业外收入 508,390.10 0.57%63,000.00 0.07%706.97%营业外支出 1,223,017.74 1.38%249,072.50 0.29%391.03%净利润-23,405,417.43-26.32%-34,965,053.29-40.81%33.06%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、毛利率：2021 年公司毛利率为 3.65%，2020 年毛利率为-17.32%，毛利率增加主要原因为：（1）由于上年受新冠疫情的影响，无毛绒销售价格下降幅度较大，使销售成本高于销售价格，毛利率较低；（2）本期羊绒市场行情回暖，无毛绒销售价格上涨，营业收入增加，营业成本降低，毛利率增高；上述原因导致本期毛利率较上年同期增长幅度较大。2、销售费用：2021 年销售费用为 75.88 万元，较上年同期增长了 174.46%，主要原因为：本期为了推广公司服装，销售费用中广告宣传费、差旅费、办公费、服装设计费增加，导致本期销售费用较上年同期增加。3、管理费用：2021 年管理费用为 1083.57 万元，较上年同期增长了 30.02%，主要原因为：（1）本期根据公司经营发展需要，行政办公人员平均人数增加，且提高了部分高管的薪酬，使管理费用中工资及福利费用增加；（2）本期对库存商品无毛绒进行了盘点，出现盘亏，属于正常自然损耗，计入了管理费用；（3）本期定向发行股票产生的咨询服务费增加；上述原因导致本期管理费用较上年同期增加。15 4、信用减值损失：2021 年信用减值损失为-249.12 万元，较上年同期减少了 329.18%，主要损失原因为；本期应收账款余额增加，使计提的坏账准备增加，导致本期信用减值损失较上年同期增加。5、资产减值损失：2021 年资产减值损失为-200.75 万元，较上年同期增长了 68.23%，主要原因为本期根据对羊绒制品、纱线减值的测算，需要计提的存货跌价准备减少，导致本期资产减值损失较上年同期减少。6、其他收益：2021 年其他收益为 50 万元，较上年同期减少了 84.52%，主要原因为：本期收到的政府补助资金减少，导致本期其他收益较上年同期减少。7、营业利润：2021 年营业利润为-2268.39 万元，较上年同期增长了 34.10%，主要原因为：（1）本期羊绒市场行情回暖，无毛绒销售价格上涨，增加了销量，使营业收入增加，营业成本降低，毛利率增高；（2）本期期根据对羊绒制品、纱线减值的测算，需要计提的存货跌价准备减少，使本期资产减值损失减少；上述原因导致本期营业利润较上年同期加。8、营业外收入：2021 年营业外收入为 50.84 万元，较上年同期增长了 706.97%，主要原因为：本期控股子公司西安通海服饰注销，将应付往来款项予以核销，将不需要支付的应付款项计入了营业外收入，导致本期营业外收入较上年同期增加。9、营业外支出：2021 年营业外支出为 122.30 万元，较上年同期增长了 391.03%，主要原因为：本期处置了报废的固定资产，将净损失计入了营业外支出，导致本期营业外支出较上年同期增加。10、净利润：2021 年营业利润为-2340.54 万元，较上年同期增长了 33.06%，主要增长原因与第 7项营业利润相同。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 86,366,778.03 84,245,129.18 2.52%其他业务收入 2,565,499.79 1,428,571.44 79.58%主营业务成本 84,368,851.36 99,888,541.54-15.54%其他业务成本 1,317,647.34 623,251.91 111.41%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%无毛绒 86,267,464.89 84,306,534.34 2.27%4.26%-14.70%111.69%羊绒制品 99,313.14 62,317.02 37.25%-90.01%-94.10%687.57%下角料 413,525.66 -18.65%加工费收入 247,212.21 486,644.82-96.85%100.00%租赁费 1,904,761.92 831,002.52 56.37%33.33%33.33%0.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入：2021 年主营业务收入为 8636.68 万元，较上年同期增长了 2.52%，主要原因为：本期羊绒市场行情回暖，无毛绒销售价格上涨，公司上年库存无毛绒较大，本期公司抓住机遇，及时销16 售，增加了销量，导致本期主营业务收入较上年同期增加。2、其他业务收入：2021 年其他业务收入为 256.55 万元，较上年同期增长了 79.59%，主要原因为：由于本期给联营公司陕西通锦祥羊绒纺织有限公司出租厂房收取的租金增加，以及本期收到的加工费收入增加，导致本期其他业务收入较上年同期增加。3、主营业务成本：2021 年主营业务成本为 8436.89 万元，较上年同期减少了 15.54%，主要原因为：（1）由于上年受新冠疫情的影响，无毛绒销售价格下降幅度较大，使销售成本高于销售价格，毛利率较低；（2）本期羊绒市场行情回暖，无毛绒销售价格上涨，公司抓住机遇，及时销售了上年库存产品无毛绒，使本期营业成本降低，毛利率增高；上述原因导致本期主营业务成本较上年同期减少。4、2021 年其他业务成本为 131.76 万元，较上年同期增长了 111.41%，主要原因为：本期出租给联营公司陕西绒源祥绿色科技有限公司的厂房所对应的折旧增加，以及加工费所对应的成本增加，导致本期其他业务成本较上年同期增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 康赛妮集团有限公司 72,415,092.40 81.43%否 2 保定圣雪绒羊绒制品有限公司 6,704,743.35 7.54%否 3 江苏金开顺服饰有限公司 3,781,634.97 4.25%否 4 内蒙古海业羊绒制品有限公司 3,365,542.84 3.78%否 5 神木风之行体育产业发展有限公司 56,283.19 0.06%否 合计合计 86,323,296.75 97.06%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 靖边县占东毛皮销售有限公司 42,893,946.45 66.90%否 2 榆林市海缘绒毛贸易有限公司 14,545,011.36 22.69%否 3 靖边县爱顺实业有限公司 2,941,106.30 4.59%否 4 横山县横源羊绒毛有限责任公司 2,933,268.56 4.57%否 5 李虎 574,877.40 0.90%否 合计合计 63,888,210.07 99.65%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-5,216,475.78 44,311,099.42-111.77%投资活动产生的现金流量净额-10,657,017.23-17,366,778.54 38.64%筹资活动产生的现金流量净额 44,818,907.12-41,011,577.47 209.28%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额为-521.65 万元，较上年同期17 减少了 111.77%，主要原因为：本期虽加大了货款催收力度，使收到的销售货款增加，但由于本期收到的其他与经营活动有关的现金中收到的出租厂房租金减少，以及本期公司经国有企业控股后收到的临时往来资金拆借款较上年减幅较大，使经营活动现金流入较上年减少；上述原因导致经营活动产生的现金流量净额较上年减幅较大。2、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额为-1065.70 万元，较上年同期增长了 38.64%，主要原因为：上年对陕西通锦祥羊绒纺织有限公司支付投资款 1440 万元，本期支付该公司投资款 720 万元，使投资支付的现金较上年减少，导致投资活动产生的现金流量净额较上年增加。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期公司筹资活动产生的现金流量净额为 4481.89 万元，较上年同期增长了 209.28%，主要原因为：本期收到定向发行投资款增加，收到的借款资金减少，支付的借款及优先股利息减少；上述原因导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 西安通海服饰有限公司 控股子公司 羊绒制品、服装服饰等产品的销售 10,000,000 0.00 0.00 0.00 1,328,131.66 陕西绒源祥绿色科技有限公司 控股子公司 羊绒的收储、加工、分梳及销售 20,000,000 15,551,341.17-7,858,561.98 42,578,208.39 448,936.20 陕西通锦祥羊绒纺织有限公司 参股公司 羊绒毛产品、面料、围巾、披肩、大衣、内衣的生产、批发和销售 60,000,000 56,655,977.13 56,399,029.29 765,951.24-1,496,977.15 注：公司于 2021 年 11 月 5 日召开 2021 年第六次临时股东大会同意注销西安通海服饰有限公司，2021 年 11 月 30 日由西安市市场监督管理局高新区分局出具了“准予注销登记通知书”，截至 2021 年12 月 31 日注销手续已完成。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 陕西通锦祥羊绒纺织有限公司 直接关联 适当延伸产业链 18 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司业务在报告期内有持续的营运记录；公司不存在中国注册会计师审计准则第 1324 号持续经营中列举的影响其持续经营能力的相关事项，并由天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对 2021年的财务报表出具标准无保留意见的审计报告；公司不存在依据公司法第一百八十条规定解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请。公司具备持续经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 202,490,000 132,174,899.59 20 备注：1.上表中第四项“其他”，指（1）公司向