873593_2021_鼎智科技_2021年年度报告_2022-08-23.pdf

1 2021 年度报告 鼎智科技 NEEQ:873593 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 Jiangsu DINGSIntelligent Control Technology Co.,LTDJiangsu DINGSIntelligent Control Technology Co.,LTD 2 公司举行了隆重的乔迁庆典，公司总部搬迁到常州市经开区龙锦路 355 号1 号楼。公司全体员工上下一致：励精图治，不断创新，风雨兼程，铸造品牌。公司年度大事记公司年度大事记 注：本页内容原则上应当在一页之内完 2021 年 4 月 27 日，鼎智科技收到全国股转公司同意公司股票在全国股转系统挂牌。2021 年 6 月 3 日公司股票正式在全国股转系统挂牌，股票名称：鼎智科技（873593），标志着鼎智科技向资本市场迈出了重要一步。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .128128 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人丁泉军、主管会计工作负责人朱国华及会计机构负责人（会计主管人员）朱国华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济周期波动的风险 公司所处行业为微电机生产行业，微电机行业的下游涉及国民经济的各行各业，目前公司产品的主要应用领域包括为医疗器械（主要为 IVD）与工业自动化控制等。所以，本行业受经济大环境的影响较为明显。若经济大环境处于持续放缓期，下游行业的增长水平处于下降趋势，那么本行业的利润增长水平也将受到较大不利影响。管理措施：公司加大对下游行业微电机产品的开发力度，开发现有应用领域之外的产品。努力减少经5 济周期对公司业务的冲击；同时强化内部管理，减少不必要的消耗，提升公司的盈利能力。市场竞争的风险 虽然经过多年发展，公司已经具备一定规模、技术也相对成熟，在国内线性执行器细分行业处于领先地位。但从整体看，微电机行业集中度仍然较低，除少数上市公司规模较大外，剩余公司规模不大，且数量庞大，行业竞争激烈。同时，我国医疗器械领域作为最具发展潜力的市场，越来越多的海外高端医疗器械制造企业进入中国市场，随着市场份额的日益增加，势必有更多医疗器械配套企业进入国内线性执行器细分市场，行业市场竞争日趋激烈。若公司不能适应市场和客户需求的变化，并在产品研发、技术创新和客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力，公司将面临市场竞争加剧的风险。管理措施：公司将加大产品与技术创新，强化客户服务，做大规模，增强核心竞争力，努力巩固市场地位。原材料价格波动风险 公司生产微电机产品的主要原材料为铜棒、丝杆以及电机配套组件，报告期内原材料价格存在一定波动。若未来上述原料价格出现大幅波动，将对公司成本的控制造成一定压力，进而可能对公司生产经营、公司业绩以及现金流量造成一定影响。管理措施：密切跟进原材料市场供应情况，根据供应情况及时调整公司库存，降低价格波动对于公司成本的影响。供应商集中风险及单一供应商依赖风险 2021 年，公司对前五名供应商合计采购金额为3 3,359.01359.01 万元，占同期采购金额的比例为 42.39%42.39%。6 其中，第一大供应商思荻美工业制品（常州）有限公司占比为 15.115.15 5%。公司存在单一供应商依赖风险，但由于行业竞争激烈，可替代性强，所以公司对于单一供应商不存在重大依赖。但是，如果寻找新的供应商，通常需要 3-6 个月的磨合期。如果主要供应商发生变化，短期内将会造成公司营业成本波动，可能对公司的经营带来一定不利影响。管理措施：多方位拓展新供应商，减少对某个供应商的依赖，减少关联交易。人才流失的风险 公司所属行业对技术人员要求较高，核心技术人员对公司业务的发展起着关键作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。虽然公司采取申请多项专利保护、建立员工激励机制以稳定核心技术人员，以及调动工作积极性，但仍然可能存在核心技术人员的流失，将导致公司未来市场竞争力的下降，进而对其经营业绩造成不利影响。管理措施：一方面从外部引进新的人才，一方面内部培养人才，按人才重要性和对公司贡献大小，进行股权激励，增加薪资，职位提升，专业知识培训等来留住人才，发展人才。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、鼎智科技、挂牌公司 指 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 江苏雷利 指 江苏雷利电机股份有限公司 美迪方恩 指 常州市美迪方恩兄弟信息咨询合伙企业（有限合伙）鼎利实业 指 常州鼎利实业投资合伙企业（有限合伙）鼎惠实业 指 常州鼎惠实业投资合伙企业（有限合伙）怀化艾德睿 指 怀化市艾德睿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）KOCO MOTION US,LLC 指 KOCO MOTION US,LLC DBA DINGS MOTION USA DINGSMOTION USA LLC 指 美国鼎智机电有限责任公司 鼎蓝悦凯 指 常州市鼎蓝悦凯机电有限公司 聚光宇业 指 常州市聚光宇业机电有限公司 墨新机电 指 常州墨新机电有限公司 迈瑞医疗 指 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 董事会 指 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司监事会 股东大会 指 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司股东大会 公司章程 指 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司章程 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 新三板、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 证券简称 鼎智科技 证券代码 873593 法定代表人 丁泉军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 朱国华 联系地址 江苏省常州市经济开发区潞城街道龙锦路 355 号-轨道交通产业园 1 号楼 电话 0519-85177827 传真 0519-85177827 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 江苏省常州市经济开发区潞城街道龙锦路 355 号-轨道交通产业园 1 号楼 邮政编码 213000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 江苏省常州市经济开发区潞城街道龙锦路 355 号-轨道交通产业园 1 号楼 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 4 月 16 日 挂牌时间 2021 年 6 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C38 电气机械和器材制造业?-C381 电机制造-C3819 微电机及其他电机制造 主要业务 公司主要从事医疗及工业自动化用线性执行器、编码器、驱控器及其组件为基础的精密运动控制系列产品的设计、研发、生产、销售。主要产品与服务项目 线性执行器、混合式步进电机、音圈电机、直流电机、组件 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）31,203,572 9 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（江苏雷利电机股份有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（苏建国、苏达），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320411674419916P 否 注册地址 江苏省常州市经济开发区潞城街道龙锦路 355 号 否 注册资本 31,203,572 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信建投 主办券商办公地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）中信建投 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈长元 盛小川 4 年 4 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2022 年 2 月 8 日，鼎智科技通过了 2022 年第一次临时股东大会决议，定向发行股票 496,410 股，发行价格为人民币 28.20 元/股，募集资金总额 13,998,762 元。本次定向发行新增股份于 2022 年 03 月 24 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司注册资本变更为 31,699,982 元。10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 194,201,866.41 131,226,471.28 47.99%毛利率%52.93%52.12%-归属于挂牌公司股东的净利润 49,595,138.77 34,303,711.12 44.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 55,949,754.63 35,560,299.2535,560,299.25 57.34%57.34%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）49.88%56.24%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）56.27%58.30%58.30%-基本每股收益 1.6 1.15 39.13%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 162,707,940.12 108,199,131.07 50.38%负债总计 50,899,405.31 35,929,538.92 41.66%归属于挂牌公司股东的净资产 111,808,534.81 72,269,592.15 54.71%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.58 2.34 53.18%资产负债率%（母公司）30.44%30.17%-资产负债率%（合并）31.28%33.21%-流动比率 2.63 2.49-利息保障倍数 240.43-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 56,821,807.76 38,531,531.9738,531,531.97 47.47%47.47%11 应收账款周转率 7.15 7.32-存货周转率 3.41 3.39-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%50.38%40.75%-营业收入增长率%47.99%66.76%-净利润增长率%44.58%104.98%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 31,203,572 30,894,765 1.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-162,544.14 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,939,944.49 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 122,783.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-282,281.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目-7,676,557.67 非经常性损益合计非经常性损益合计-6,058,654.88 所得税影响数 295,960.98 12 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -6,354,615.86 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累计影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据准则的规定，本公司实施该准则，对公司前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响，不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额的情况。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于精密运动控制组件的设计、生产与销售等一站式服务业务，公司的主要核心产品线性执行器、音圈电机依托先进的装备和专利技术不断提高质量和技术含量，并逐渐发展出可根据客户个性化需求，提供研发设计、材料采购、样品制作、批量生产、包装组装、物流配送一体化的“一站式”服务。公司作为生产服务型企业，充分体现了公司服务客户，满足客户各种需求的理念与目标。1、采购模式 公司主要采用“以销定产、以产定购”的采购模式。公司生产所需的主要原材料包括丝杆、铜棒、定子、线圈绕组等。公司的上游供应商主要为电机配套组件厂商，公司与这些供应商保持多年的合作关系，实际采购时按照订单及公司生产能力要求灵活进行采购。公司设有采购部门负责原材料的采购管理工作，对供货方的原材料质量和保证能力进行审核评价，不断更新完善合格原材料供应商资料数据，并对其综合能力进行定期审核。公司采购部根据库存情况、业务部门的订单需求情况，灵活调整原材料采购时间、每批次数量的方式，来降低采购成本，降低价格波动风险。保证公司原材料的材质以及供货稳定性。2、生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式。由于客户定制的精密运动控制组件产品规格及用途的多样化，不同客户对其中核心部件微电机的性能参数、产品规格的要求不同，因此公司可依据客户订单同时考虑生产线生产状况，编制生产计划，并严格按照生产计划领料、投料、生产、入库。同时，公司设立了专门的品质部对产品进行独立的质量检验，在生产过程中严格监督产品质量，并在生产完成后进行严格的质量检验，确保产品质量符合客户需求。上述生产模式配合快捷的物流送配体系，能灵活有效满足客户需求并降低存货风险。3、销售模式 14 报告期内，公司所售产品主要为线性执行器、各类微电机及其组件，下游客户主要为医疗设备、工业自动化控制设备等制造企业。公司国内销售区域集中在深圳、东莞、西安、重庆、桂林等城市，2021 年除华南华东地区继续保持高速增长外，同时实现中西部地区的销售快速增长。公司产品销售价格以成本加成并参考市场价格确定。公司综合采用直销、经销的销售模式，公司主要产品线性执行器与音圈电机在国内生产厂家较少，公司产品在行业中属于领先者。公司在行业中耕耘十多年，依靠口碑积累了不少国内客户。针对海外市场，公司主要通过与当地经销商合作，推广本公司产品，目前也积累了较为稳定的海外客户群体。海外客户主要涉及美国、德国、韩国、意大利、瑞典等国家。公司针对不同的客户采取差异化的销售策略，根据客户的具体需求采用不同的服务模式。公司采用接受订单模式：客户根据自身需求下达订单采购相应的产品。4、盈利模式 报告期内，精密运动控制组件的销售是公司主要的收入和利润来源。公司在长期生产经营过程中凭借高质量的产品和优质的服务积累了较多稳固的客户资源；依托高水平的半自动化生产线、优秀的生产控制系统进行科学化的生产和管理，不断提高产品质量和技术含量，实现规模生产，降低成本；公司根据客户的需求，为其提供线性执行器、编码器、驱动器及其组件为基础的精密运动控制系列产品的研发设计、材料采购、样品制作、批量生产、物流配送一体化服务，从而实现盈利。报告期、报告期至批露日，商业模式无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -15 详细情况 1、2021 年 12 月江苏鼎智被江苏省工业和信息化厅认定为 2021 年度江苏省“专精特新小巨人企业（制造类）”；2、2019 年 12 月江苏鼎智取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书，编号为 GR201932005451。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%货币资金 48,495,179.47 29.81%27,078,787.54 25.03%79.09%应收票据 7,958,977.27 4.89%2,662,390.22 2.46%198.94%应收账款 29,313,654.67 18.02%22,267,156.11 20.58%31.65%存货 29,909,538.12 18.38%22,578,787.10 20.87%32.47%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 23,075,518.26 14.18%15,370,974.97 14.21%50.12%在建工程 无形资产 259,167.71 0.16%366,462.47 0.34%-29.28%商誉 16 短期借款 长期借款 应付账款 20,421,660.72 12.55%13,723,008.39 12.68%48.81%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：营业收入本期比上年同期增长 47.99%，良好的销售回款，使得本期期末货币资金比上年期末大幅增加。2、应收账款：营业收入本期比上年同期增长 47.99%，应收账款本期期末比上年期末增长 31.65%，应收账款的增幅小于营业收入的增幅，表明报告期内销售收款良好。3、存货：营业收入本期比上年同期增长 47.99%，以及 2022 年销售订单也比较充足，原材料、半成品、产成品等存货库存都相应有所增加。存货本期期末比上年期末增长 32.47%，存货的增幅与 2022 年销售订单的增加相匹配，存货增加正常。4、固定资产：由于营业收入本期比上年同期增长 47.99%，2022 年销售订单预计也有增长，公司在齿轮箱、无刷无槽直流电机方面也在加快投入固定资产，导致固定资产本期期末比上年期末增长 50.12%。5、应付账款：营业收入本期比上年同期增长 47.99%，以及 2022 年销售订单也比较充足，外购原材料、半成品、产成品等存货采购都相应有所增加。导致应付账款本期期末比上年期末增长 48.81%，公司良好的现金流，应付账款按采购合同履行，支付正常。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 194,201,866.41-131,226,471.28-47.99%营业成本 91,408,524.53 47.07%62,826,278.23 47.88%45.49%毛利率 52.93%-52.12%-销售费用 15,651,757.02 8.06%7,632,885.68 5.82%105.06%管理费用 13,492,497.95 6.95%11,480,304.54 8.75%17.53%研发费用 15,032,623.13 7.74%6,757,758.86 5.15%122.45%财务费用 815,929.32 0.42%1,892,980.95 1.44%-56.90%17 信用减值损失-493,864.96-0.25%-732,507.25-0.56%-32.58%资产减值损失-217,177.49-0.11%-200,868.38-0.15%8.12%其他收益 1,971,209.54 1.02%1,738,449.48 1.32%13.39%投资收益 122,783.81 0.06%362,373.98 0.28%-66.12%公允价值变动收益 0.00 0.00 资产处置收益 0.00 0.00 汇兑收益 0.00 0.00 营业利润 58,068,096.96 29.90%40,913,080.25 31.18%41.93%营业外收入 43,832.63 0.02%304,429.83 0.23%-85.60%营业外支出 488,658.14 0.25%102,883.83 0.08%374.96%净利润 49,595,138.77 25.54%34,303,711.12 26.14%44.58%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：公司继续保持业务高速增长，营业收入本期比上年同期增长 47.99%。2、营业成本：本期销售毛利率 52.93%，上年同期销售毛利率 52.12%，销售毛利率本期比上年同期微增 0.81%。虽然营业收入本期比上年同期增长 47.99%，但是销售毛利率并没有得到明显的提高，主要原因是部分原材料价格上涨，如铜棒、磁钢、漆包线、定子组件、转子片上涨 10%-30%左右，以及人民币兑美元汇率持续升值。3、净利润：由于营业收入的大幅增长，良好的期间费用管控，净利润本期比上年同期增长 44.58%，增加 1529.14 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 189,223,004.75189,223,004.75 128,604,809.07128,604,809.07 47.14%47.14%其他业务收入 4,978,861.664,978,861.66 2,621,662.212,621,662.21 89.91%89.91%主营业务成本 88,481,343.7288,481,343.72 61,065,233.8461,065,233.84 44.90%44.90%其他业务成本 2,927,180.812,927,180.81 1,761,044.391,761,044.39 66.22%66.22%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 18 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减减%线性执行线性执行器器 125,167,770.76125,167,770.76 49,281,505.7049,281,505.70 60.63%60.63%49.57%49.57%41.89%41.89%3.64%3.64%混合式步混合式步进电机进电机 37,134,485.3137,134,485.31 21,959,078.3621,959,078.36 40.87%40.87%39.81%39.81%42.80%42.80%-2.92%2.92%音圈电机音圈电机 13,296,235.5813,296,235.58 7,554,689.087,554,689.08 43.18%43.18%-2.33%2.33%0.29%0.29%-3.34%3.34%直流电机直流电机 13,586,541.1113,586,541.11 9,676,222.989,676,222.98 28.78%28.78%209.35%209.35%200.22%200.22%8.15%8.15%其他其他 5,016,833.655,016,833.65 2,937,028.412,937,028.41 41.46%41.46%68.50%68.50%49.70%49.70%21.58%21.58%小小 计计 194,201,866.41194,201,866.41 91,408,524.5391,408,524.53 52.93%52.93%47.99%47.99%45.49%45.49%1.55%1.55%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%境内 112,326,491.88 51,029,943.7251,029,943.72 54.57%54.57%36.45%36.45%39.77%39.77%-1.94%1.94%境外 81,875,374.53 40,378,580.8140,378,580.81 50.68%50.68%67.42%67.42%53.43%53.43%9.74%9.74%小 计 194,201,866.41 91,408,524.5391,408,524.53 52.93%52.93%47.99%47.99%45.49%45.49%1.55%1.55%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、公司积极拓展国内外市场，产品在医疗和工业控制行业继续保持高速增长。2、公司通过开发海外市场，实现无刷直流电机、无刷无槽直流电机爆发式增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 深圳迈瑞生物医疗电子股份有深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司限公司 14,646,185.9914,646,185.99 7.54%7.54%否 2 BSC BSC Industries,Inc.Industries,Inc.14,484,177.5114,484,177.51 7.46%7.46%否 3 SERVOTECNICA S.p.A.SERVOTECNICA S.p.A.9,277,891.349,277,891.34 4.78%4.78%否 4 KOCO MOTION GmbHKOCO MOTION GmbH 8,153,837.388,153,837.38 4.20%4.20%否 5 Adaptas Solutions,LLCAdaptas Solutions,LLC 6,464,047.406,464,047.40 3.33%3.33%否 合计合计 53,026,139.6253,026,139.62 27.327.31 1%-19 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 思荻美工业制品（常州）有限思荻美工业制品（常州）有限公司公司 12,002,250.9612,002,250.96 15.15%15.15%否 2 常州市旭泉精密电机有限公司常州市旭泉精密电机有限公司 7,980,932.837,980,932.83 10.07%10.07%否 3 常州宝龙电机有限公司常州宝龙电机有限公司 5,438,776.745,438,776.74 6.86%6.86%否 4 常州市凯恩轴承有限公司常州市凯恩轴承有限公司 4,373,993.914,373,993.91 5.52%5.52%否 5 鼎方电机科技（常州）有限公鼎方电机科技（常州）有限公司司 3,794,123.273,794,123.27 4.79%4.79%否 合计合计 33,590,077.7133,590,077.71 42.39%42.39%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 56,821,807.76 38,531,531.9738,531,531.97 47.47%47.47%投资活动产生的现金流量净额-11,871,320.81-3,833,402.463,833,402.46 209.68%209.68%筹资活动产生的现金流量净额-19,484,750.36-24,665,412.12-21.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加 1829.031829.03 万元，增长 47.4747.47%，主要原因是营业收入本期比上年同期增长 47.99%和销售回款良好。2、投资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期净流出增加 803.79803.79 万元，主要原因是公司在齿轮箱、无刷无槽直流电机方面加快投入固定资产。3、筹资活动产生的现金流量净额：为了加大公司的固定资产投资，考虑公司的长远发展，本期比上年同期分红减少 912.92 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 20 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 常州墨新机电有限公司 控股子公司 销售微电机 100 13,673,061.34 5,630,251.88 23,785,059.53 2,239,384.78 DINGS MOTION USA LLC 控股子公司 销售微电机 100 13,669,130.13 3,053,061.97 28,781,895.53 2,933,120.67 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司从 2008 年成立以来，经营业务稳步推进，执行稳健的财务政策，始终坚持微电机这个主营业务。公司主营业务以医疗及工业控制自动化用线性执行器、编码器、驱动器及其组件为基础的精密运动控制系列产品的设计、研发、生产、销售。主要产品有线性执行器、混合式步进电机、音圈电机、直流电机等。销售网络分布海内外，主要涉及中国、美国、德国、韩国等国家和地区。作为国内线性执行器行业内领先企业，公司与多家国内外知名企业建立了良好的业务合作关系，包括迈瑞、天隆、凯格、优特利、帝迈、IDEXX等。公司主营业务明确，自设立以来主营业务未发生重大变化。报告期内，公司营业收入主要来源于主营业务，主营业务突出。公司已取得生产经营所需的相应资质、许可，其业务遵守法律、行政法规和规章的规定，符合国家产业政策以及质量等要求，具有持续经营能力。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 四.二.(五)是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 1,580,000.00 2,249,836.982,249,836.98 2销售产品、商品，提供劳务 8,730,000.00 9,414,330.079,414,330.07 22 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 注：注：上述发生金额超出预计金额的上述发生金额超出预计