873532_2021_宏谋物业_2021年年度报告_2022-04-21.pdf

宏谋物业 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 1 证券代码：873532 证券简称：宏谋物业 主办券商：华创证券 2021 年度报告 宏谋物业 NEEQ:873532 桂林宏谋物业服务股份有限公司 GUILIN HONGMOU PROPERTY Co.,Ltd.宏谋物业 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 4 月 1 日起承接桂林新区部分市政道路及桥梁总面积约 167 万平方米的环卫保洁工作。2、2021 年 6 月荣获中共桂林市临桂区委员会、桂林市临桂区人民政府颁发的“桂林市临桂区创建全国文明城市工作先进集体”称号。3、2021 年 10 月荣获桂林市临桂区城市管理局颁发的“一线环卫工作先进集体”称号。4、2021 年 10 月起接管临桂污水处理厂日常管理工作。5、2021 年 10 月起承接临桂山水别院项目物业服务工作。6、2021 年 11 月荣获桂林市临桂区精神文明建设委员会颁发的“区级文明单位”称号。7、2021 年 11 月 26 日，我司与桂林新安之平物业服务有限公司成立广西新衡物业服务有限公司，共同经营新衡学谷小区（在建中）的物业服务工作。8、2021 年 11 月取得物业服务企业能力等级证书（一级）。9、2021 年 11 月取得中国城市生活垃圾经营性清扫收集运输企业服务资质证书。10、2021 年 11 月取得中国城市道路清扫、生活垃圾、建筑垃圾收集及清运企业服务资质证书。11、2021 年 11 月取得中国垃圾清扫收集运输企业服务资质证书。12、2021 年 11 月取得 3A 级信用企业资质证书。13、2021 年 11 月取得售后服务完善程度认证证书（七星级、卓越）。14、2021 年 12 月荣获桂林市市场监督管理局颁发的“水系旅游服务标准化试点”称号。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。宏谋物业 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件.2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .109109 宏谋物业 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑善华、主管会计工作负责人刘孝国及会计机构负责人（会计主管人员）邓新荣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 行业竞争的风险 近年来，随着城镇化进程的不断推进，我国物业服务行业快速发展，房地产开发龙头企业在物业服务的布局，以及跨区域的大型物业公司加剧了物业服务行业的竞争，公司面临着严峻的行业竞争风险。人工成本上升的风险 公司所处的物业服务行业属于劳动密集型行业，营业成本以人工成本为主，随着公司规模逐渐扩大，人工成本也不断增加。虽然公司加强了人工费用控制，但近年来整体的工资水平持续上涨，导致行业整体的人力成本和采购服务成本面临不断上升的压力。业务规模较小且区域较为集中的风险 截止报告末期，公司主要提供物业服务项目 19 个，其中住宅小区 5 个，市政公共设施 8 个，商业体 4 个，工业园区 1 个，政府机关 1 个。与大型物业服务公司业务体量存在一定差距，且公司业务主要集中在桂林市区，业务区域较为集中。若服务区域内出现竞争加剧、业务规模饱和情况或者地区政策及经营环境发生不利变化，公司盈利能力将受到不利影响。业务外包的风险 报告期内，公司将部分物业管理服务诸如清洁服务、安保服务、宏谋物业 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 5 电梯维护等业务外包给第三方公司，如果第三方公司未能保持优秀员工团队的稳定，在服务中未能按照公司的管理标准进行服务，会对公司的服务质量、声誉甚至经营业绩产生不良影响。现金收款的资金管理风险 住宅小区业主存在采取现金方式缴纳物业管理费的情况。尽管公司制定了现金收支管理的相关制度，但由于公司现金收款具有笔数较多、单笔金额较小的特点，在现金收取和保管过程中可能存在遗失或被挪用的管理风险。现金收款的资金管理风险 报告期内，公司存在为关联方提供物业服务的情况，2021 年度，公司从关联方实现的收入占当期收入的比例偏高，若关联方不能持续合作，将对公司产生不利影响。关联交易占比较高的风险 报告期内，公司存在为关联方提供物业服务的情况，2021 年度，公司从关联方实现的收入占当期收入的比例偏高，若关联方不能持续合作，将对公司产生不利影响。客户集中度较高的风险 报告期内，公司从前五大客户实现的收入占当期收入总额比例的 75.97%，主要客户集中度较高。若前五大客户发生重大不利变化或者其与公司的合作产生不利变化，则将对公司的经营业绩产生重大不利影响。住宅小区无法续期的风险 公司与新城国奥小区、桂医熙镜、国奥花园、翻山和院等 4 个住宅小区签订的物业合同为前期物业合同，合同有效期至业主委员会成立并选聘物业公司止。虽然目前业主对公司物业服务评价良好，但根据物业管理条例，业主委员会成立后有权选聘新的物业公司，物业公司变更后前期物业服务合同即行终止，公司前期物业住宅项目存在无法续期的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 宏谋物业、公司、本公司、股份公司 指 桂林宏谋物业服务股份有限公司 新城投资 指 桂林新城投资开发集团有限公司，公司控股股东 宏谋投资 指 桂林宏谋投资有限公司，公司股东 临桂新区管委会 指 桂林市临桂新区管理委员会 宏谋会展 指 桂林市宏谋会展产业投资有限公司 新中投资 指 桂林市新中投资发展有限责任公司 宏谋建工 指 桂林宏谋建设工程有限公司 宏谋酒店 指 桂林宏谋酒店管理有限公司 宏谋实业 指 新城营销桂林宏谋实业发展有限公司 新城营销 指 桂林新城营销策划有限公司 宏谋文旅 指 桂林宏谋文化旅游投资有限公司 润迈投资 指 桂林润迈投资有限公司 新城凤凰国际投资 指 桂林新城凤凰国际投资有限责任公司 新城宝湖 指 桂林新城宝湖双语教育有限公司 宏谋物业 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 6 桂林学院 指 桂林学院 新恒教育 指 桂林新衡教育管理有限公司 股东大会 指 桂林宏谋物业服务股份有限公司股东大会 董事会 指 桂林宏谋物业服务股份有限公司董事会 监事会 指 桂林宏谋物业服务股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 董监高 指 全体董事、监事、高级管理人 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、华创证券 指 华创证券有限责任公司 会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 宏谋物业 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 桂林宏谋物业服务股份有限公司 英文名称及缩写 Guilin Hongmou Property Co.,Ltd.证券简称 宏谋物业 证券代码 873532 法定代表人 郑善华 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 赵建斌 联系地址 桂林市临桂区临桂镇锦绣路 1 号国奥小区 16 栋 电话 13978319933 传真 0773-7998599 电子邮箱 办公地址 桂林市临桂区临桂镇锦绣路 1 号国奥小区 16 栋 邮政编码 541199 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 桂林市临桂区临桂镇锦绣路 1 号国奥小区 16 栋董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014 年 7 月 3 日 挂牌时间 2020 年 12 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）房地产业（K）-房地产业（K70）-物业管理（K702）-物业管理（K7020）主要业务 综合物业管理服务 主要产品与服务项目 为住宅小区、商办物业、公共建筑、城市公共空间等物业项目提供综合物业管理服务，其中包括绿化维护服务、保洁服务、秩序维护服务、工程维护服务及客户服务等。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000 股 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（桂林新城投资开发集团有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（桂林市临桂新区管理委员会），无一致行动人 宏谋物业 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914503223102227767 否 注册地址 广西壮族自治区桂林市临桂区临桂镇锦绣路 1号国奥小区 16 栋 否 注册资本 20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华创证券 主办券商办公地址 贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华创证券 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 袁梅玲 李伟 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 宏谋物业 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 74,365,041.16 46,751,546.56 59.06%毛利率%21.41%20.76%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,399,015.36 4,197,105.53 100.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,939,691.35 3,685,000.25 115.46%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.35%14.89%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.02%13.07%-基本每股收益 0.42 0.21 100%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 77,682,509.35 48,474,379.81 60.25%负债总计 37,938,821.99 18,009,077.24 110.66%归属于挂牌公司股东的净资产 38,691,866.11 30,292,850.75 27.73%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.93 1.51 27.81%资产负债率%（母公司）48.45%34.21%-资产负债率%（合并）48.84%37.15%-流动比率 2.47 2.66-利息保障倍数 38.43 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,712,901.21 1,286,335.35 577.34%应收账款周转率 61.84 57.69-存货周转率 1,254.61 2,454.45-宏谋物业 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%60.25%15.28%-营业收入增长率%59.06%15.66%-净利润增长率%101.13%21.59%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）445,188.18 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，宏谋物业 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 11 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 167,243.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 612,432.02 所得税影响数 153,108.01 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 459,324.01 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (1)重要会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（修订），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2021 年 1 月1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行调整。首次执行新租赁准则，调整首次执行当年年初财务报表相关情况如下：财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁宏谋物业 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 12 准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。本公司选择 B 计量使用权资产。上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目项目 2020 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 1 月月 1 日日 调整数调整数 长期应收款 1,267,690.26 1,267,690.26 使用权资产 317,170.22 317,170.22 租赁负债 1,584,860.48 1,584,860.48 公司资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目项目 2020 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 1 月月 1 日日 调整数调整数 长期应收款 1,267,690.26 1,267,690.26 使用权资产 241,958.74 241,958.74 租赁负债 1,509,649.00 1,509,649.00 对本年年末资产负债表影响：报表项目报表项目 新租赁准则下金额新租赁准则下金额 旧租赁准则下金额旧租赁准则下金额 合并报表合并报表 公司报表公司报表 合并报表合并报表 公司报表公司报表 长期应收款 1,275,821.01 1,275,821.01 使用权资产 246,119.17 216,034.56 租赁负债 1,505,401.75 1,505,401.75 对本年度利润表影响：报表项目报表项目 新租赁准则下金额新租赁准则下金额 旧租赁准则下金额旧租赁准则下金额 合并报表合并报表 公司报表公司报表 合并报表合并报表 公司报表公司报表 主营业务收入 62,116.82 62,116.82 53,986.07 53,986.07 主营业务成本 71,051.05 25,924.18 122,066.26 74,566.30 财务费用 71,635.35 70,319.05 对本年度现金流量表影响：报表项目报表项目 新租赁准则下金额新租赁准则下金额 旧租赁准则下金额旧租赁准则下金额 合并报表合并报表 公司报表公司报表 合并报表合并报表 公司报表公司报表 宏谋物业 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 13 销售商品、提供劳务收到的现金 58,844.80 58,844.80 购买商品、接受劳务支付的现金 78,294.60 78,294.60 支付其他与经营活动有关的现金 76,527.78 收到其他与筹资活动有关的现金 58,844.80 58,844.80 支付其他与筹资活动有关的现金 154,822.38 78,294.60 (2)重要会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2021 年度新纳入合并财务报表范围的主体共 1 户，具体包括：子公司名称子公司名称 子公司类型子公司类型 持股比例持股比例（%）表决权比例表决权比例（%）广西新衡物业服务有限公司 一级子公司 51.00 51.00 宏谋物业 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务系为住宅小区、商办物业、公共建筑、城市公共空间等物业项目提供物业管理服务，主要商业模式如下：（一）销售模式 公司招商部通过查阅政府采购公告、收集项目建设信息、参加房地产行业展会、公开招标信息、客户推荐、业主直接邀请等方式搜寻物业需求信息。招商部对项目进行可行性分析，锁定目标客户。公司通过参与投标或者直接拜访客户的方式进行自我推介，让客户了解公司及公司的服务，中标或者谈判成功后，取得客户订单，与各类物业业主签订物业服务协议。（二）采购模式 公司采购分为物资采购和服务采购，物资采购即为经营日常所需物资进行的采购，服务采购即公司向专业服务供应商采购保洁、绿化、设备维护等服务。公司制定了完善的物资采购和服务供应管理体系，对采购产品、服务供应的质量进行有效的控制和跟踪。采购部根据各部门、项目需求制定物资采购和服务供应计划，并通过实地考察、远程咨询等方式，收集、调查、评估物资/服务供应商产品服务质量、管理水平以及财务信用状况，将合格的供应商纳入公司供应商库。采购部根据公司各部门、项目所需采购的标的、数量、总价、需求状态等情况确定采购方式，财务部审核申报物料、金额是否符合预算，审核完成后，由采购部转报公司领导审批。公司对物资/服务供应商实行持续的质量监督管理。每季度或每年公司会根据供应商产品/服务的价格、品质、交期、账期等对现有物资/服务供应商进行考评，并根据考评结果与物资/服务供应商进行沟通，提出意见或者建议，对不满足要求的物资/服务供应商，公司有权解除采购协议。（三）服务模式 公司为客户提供标准化的物业管理服务。服务的具体内容由公司与各类物业业主所签订的物业管理服务合同确定。为向客户提供专业化、综合性的物业管理服务，公司向专业服务供应商采购保洁、园林绿化、设备设施维护等服务。为了向客户提供更加专业、贴心的服务，增加客户的粘性与信任。公司制定了多项标准化服务流程和质量管理体系，由品质部对各项目的服务质量进行监督检查，并根据检查结果及客户的反馈情况进行改进。（四）收费模式及定价原则 宏谋物业 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 15 目前公司为桂林市临桂新区管理委员会提供的物业服务项目按实际开支费用 8%的标准计提物业管理费，其他管理的项目全部采用包干制的收费模式。包干制即业主向物业服务企业支付固定的物业服务费用，盈余或者亏损均由物业服务企业享有或承担的物业服务计费方式。公司服务定价依据国家发改委、建设部颁布的物业管理收费管理办法、国家发改委发布的关于放开部分服务价格意见的通知等法规和政策，根据质价相符的原则进行确定，确保公司合理利润。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:2021 年收入来源新增的项目：1、新增市政环卫服务收入 10,062,478.75 元，占本期营业收入的 14.21%；2、新增市政工程项目收入 11,682,799.99 元，占本期营业收入的 16.50%；3、2020 年底新增的纪检基地项目在 2021 年收入 5,765,998.75 元，占本期营业收入的 8.14%；4、人和市场项目收入 2,192,192.77 元，占本期营业收入的 3.1%。(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%宏谋物业 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 16 货币资金 30,559,339.22 39.34%17,662,422.18 36.44%73.02%应收票据 应收账款 36,190,212.25 46.59%23,937,246.05 49.38%51.19%存货 1,574,945.02 2.03%754,157.9 1.56%108.83%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 5,689,093.23 7.32%2,776,028.27 5.73%104.94%在建工程 20,754.72 0.04%-100%无形资产 1,800.87 0%12,605.43 0.03%-85.71%商誉 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本报告期末货币资金余额 3,056 万元，较上年增长 73.02%。主要原因是本年度收入大幅增加，现金流入增加，公司报告期末货币资金相应增加。2、应收账款：本报告期末应收账款余额 3,619 万元，较上年增长 51.19%。主要是本年度营业收入较上年有大幅提升，应收账款也随之增加。3、存货：本报告期末存货余额 157 万元，较上年增加 82 万元。增加的主要原因是本年市政道路维护管理项目有未使用完材料费。4、固定资产：本报告期末固定资产账面 569 万元；较上年增长 104.94%。增加的主要原因是 2021年新增市政环卫保洁项目购买垃圾清运车等固定资产所致。5、在建工程：减少的主要原因是原在建工程列支的船坞建设前期费用列入本年度损益。6、无形资产：本报告期末无形资产余额 0.18 万元，较上年减少 85.71%。主要原因是本年进行了无形资产的摊销。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 74,365,041.16-46,751,546.56-59.06%营业成本 58,442,300.27 78.59%37,047,959.43 79.24%57.75%毛利率 21.41%-20.76%-销售费用 0 0 管理费用 3,824,833.38 5.14%4,331,607.81 9.27%-11.7%研发费用 0 财务费用 1,153,982.94 1.55%302,774.85 0.65%281.14%信用减值损失-100,879.72-0.14%39,820.70 0.09%-353.33%资产减值损失 0 其他收益 776,074.41 1.04%854,690.10 1.83%-9.2%投资收益 0 宏谋物业 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 17 公允价值变动收益 0 资产处置收益 0 汇兑收益 0 营业利润 11,299,145.47 15.19%5,718,010.26 12.23%97.61%营业外收入 168,215.85 0.23%1,939.78 0%8,571.9%营业外支出 972.01 净利润 8,788,384.79 11.82%4,369,557.35 9.35%101.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2021 年营业收入 7,436.50 万元，比上年同期的 4,675.15 万元增加 2,761.35 万元，增长比率 59.06%。增加的主要原因是本年度新增市政环卫项目，国奥花园住宅项目，人和市场项目，市政道路维护项目，控股子公司土石场运营管理收入等。2、营业成本：2021 年营业成本 5,844.23 万元，比上年同期的 3,704.79 万元增加 2,139.44 万元，增长比率 30.23%。增加的主要原因是公司经营规模发展，收入增加，税金及附加相应增加。3、管理费用：2021 年发生管理费用 382.48 万元，比上年同期的 433.16 万元减少 50.68 万元，减少比率为 11.7%，减少的主要原因是：审计、证券、咨询等中介机构费用比上年减少 112 万元。4、财务费用：2021 年发生财务费用 115.40 万元，比上年同期 30.28 万元增加 85.12 万元，增长比率为 281.1%，主要原因是:利息支出较去年同期增加了 30.63 万元，现金折扣较去年同期增加 46.89万元。5、信用减值损失：2021 年信用减值损失本年计提 10.09 万元。2020 年转回减值损失 3.98 万元。6、营业外收入：2021 年营业外收入 16.82 万元，比上年同期的增加 16.63 万元。增加的主要原因人和市场项目收取的退租摊位的违约金。7、营业利润：2021 年实现营业利润 1,129.91 万元，比上年期 571.8 万元增加 558.11 万元，增长比率为 97.61%。增加的主要原因是本年度收入大幅增长，营业利润同步增长。8、净利润：2021 年实现净利润 878.84 万元，比上年期 436.96 万元增加 441.88 万元，增长比率为 101.13%。其中包含归属于少数股东的净利润 38.94 万元，归属于母公司所有的净利润为 839.90 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 74,362,213.82 46,751,315.12 59.06%其他业务收入 2,827.34 231.44 1,121.63%主营业务成本 58,442,300.27 37,014,806.48 57.89%其他业务成本 0 33,152.95-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%宏谋物业 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 18 物业服务 55,842,596.46 43,526,562.44 20.05%33.47%28.79%-14.72%市政工程维护管理 12,316,202.66 7,558,277.32 38.63%515.62%927.85%-38.92%土石场运营管理 3,538,066.93 2,698,872.64 23.72%187.73%235.60%-31.45%其他主营 2,665,347.77 4,658,587.87-74.78%58.47%177.39%-50,273.45%其他业务收入 2,827.34-100.00%1,121.63%-100.00%-100.70%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：一、2021 年营业收入增加，主要来源以下几个方面：1、新增市政环卫项目收入 10,062,478.75 元，占本期营业收入的 14.21%；2、新增市政工程项目收入 11,682,799.99 元，占本期营业收入的 16.50%；3、2020 年底新增的纪检基地项目在 2021 年收入 5,765,998.75 元，占本期营业收入的 8.14%；4、2021 年初开始运营的人和市场项目收入 2,192,192.77 元，占本期营业收入的 3.1%。5、游船项目由 2020 年提供物业服务到 2021 年转变为自主经营模式，市政工程维护管理及土石场运营管理都是 2020 年末开始运营，2021 年全年的营业收入均有提高。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 桂林市临桂区人民政府 21,417,641.43 28.80%否 2 桂林市临桂新区管理委员会 16,734,177.35 22.5%是 3 国奥小区业主 8,338,346.13 11.21%否 4 桂林新城投资开发集团有限公司 5,467,734.73 7.35%是 5 桂林市纪检监察中和业务基地管理中心 4,538,918.95 6.1%否 合计合计 56,496,818.59 75.96%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 桂林港深物业服务有限公司 5,300,094.01 9.07%否 2 临桂威龙保安服务有限公司 2,975,054.50 5.09%否 3 广西玉洁酒店保洁有限公司 2,741,920.09 4.69%否 宏谋物业 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 19 4 桂林诚鑫物业服务有限公司 2,703,279.25 4.63%否 5 桂林市伟业餐饮投资管理有限责任公司 1,485,130.66 2.54%否 合计合计 15,205,478.51-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,712,901.21 1,286,335.35 577.34%投资活动产生的现金流量净额-4,210,006.59-525842.12 700.62%筹资活动产生的现金流量净额 8,394,022.42 0-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期报告经营活动产生的现金流量净额为 871.29 元，较上一年增长 577.34%，主要原因系报告期内公司业务规模扩大，经营活动现金流入持续增长使得经营净现金流量增加。2、投资活动产生的现金流量净额：2021 年投资活动产生的现金净流出为 421 万元，比上年同期的投资活动净现金流出 52.58 万元增加现金净流出 368.42 万元，主要是新增市政环卫保洁项目购买垃圾清运车等固定资产支出。3、筹资活动产生的现金流净额：2021 年度筹资活动产生的现金流量净额为 839.40 元，主要是公司智慧停车场项目 2021 年度申请并获批入账地方政府专项债 800 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 桂林宏盛建设投资有限公司 控股子公司 建筑渣土消纳 1,000,000 3,786,580.78 1,656,573.99 3,538,066.93 794,631.49 广西新衡物业服务有限公司 控股子公司 物业服务 2,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 宏谋物业 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 20