873573_2021_森爱驰_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 2021 年度报告 森爱驰 NEEQ:873573 安徽森爱驰医院管理股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 9 月，下属子公司芜湖森爱驰生物科技有限公司取得高新技术企业证书。随着自主产品销量增加，为扩大生产线，2021 年新建 2#厂房 4224 平米。1、2021 年 1 月，取得 8 项软件著作权，分别为：核酸提取或纯化操作软件调试控制程序系统、干式荧光免疫分析仪操作软件、全自动凝血分析仪操作软件、核酸提取或纯化操作软件加热控制程序系统、全自动核酸提取仪操作软件、森爱驰企业信息化管理平台、核酸提取或纯化操作软件运动控制程序系统、森爱驰企业物料管理平台。2、2021 年获得芜湖市湾沚区优秀企业“纳税大户奖”。3、2021 年 3 月，在重庆参加第十八届中国国际检验医学暨输血仪器试剂博览会。4、2021 年 6 月，取得“新型冠状病毒（COVID-19）抗原检测试剂盒（量子点荧光免疫法）”CE证书，并于 2021 年 7 月 30 日列入“中国医药保健品进出口商会名单”获得出口资质。5、2021 年共取得产品相关注册证书 24 项，分别为：全量程 C 反应蛋白测定试剂盒（乳胶增强免疫比浊法、谷胱甘肽还原酶测定试剂盒（GSSG 底物法）、前白蛋白测定试剂盒（免疫透射比浊法）、总胆红素测定试剂盒（氧化法）、同型半胱氨酸测定试剂盒（循环酶速率法）、高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法）、低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（消除法，直接测定）、视黄醇结合蛋白测定试剂盒（乳胶增强比浊法）、尿微量白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法）、肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法）、尿素测定试剂盒（脲酶速率法）、尿酸测定试剂盒（尿酸酶法）、2-微球蛋白测定试剂盒（乳胶增强比浊法）、脂蛋白 a 测定试剂盒（乳胶增强比浊法）、总胆汁酸测定试剂盒（第代循环酶速率法）、凝血酶时间（TT）测定试剂盒（凝固法）、凝血酶原时间(PT)测定试剂盒（凝固法）、D-二聚体测定试剂盒（免疫比浊法）、纤维蛋白原(FIB)测定试剂盒（凝固法）、抗凝血酶(AT)检测试剂盒(发色底物法)、凝血项测定质控品、纤维蛋白（原）降解产物测定试剂盒（免疫比浊法）、活化部分凝血活酶时间(APTT)测定试剂盒（凝固法）、“D-二聚体检测试剂盒（时间分辨荧光免疫层析法）”第二类医疗器械注册证。6、2021 年取得发明专利 1 项，一种炎症检测试剂盒。7、2021 年取得实用新型专利 11 项，分别为：一种基于磁珠法的自动核酸纯化装置、一种全自动核酸提取仪、一种荧光免疫分析仪、一种生产荧光检测试剂用烘干设备、一种血凝试剂生产冻干设备、一种血凝试剂检测仪、一种胶体金处理液混匀装置、一种多功能血液分离定量加样器、一种多联检测试剂盒、一种二联抗体快检试剂盒、一种血液分离定量加样器。8、2021 年 12 月购入土地 11701.80 平米，扩大公司园区规模，为公司后期发展规划奠定基础。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .123123 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王晓波、主管会计工作负责人汪军及会计机构负责人（会计主管人员）汪军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 行业政策变化风险 体外诊断行业的行政主管部门为国家药监局，除此之外还需要满足卫健委和行业协会的相关规定。我国对医疗器械实行严格的产品分类管理制度、产品注册/备案制度、生产许可制度、经营许可制度等，制订了医疗器械监督管理条例、医疗企业经营监督管理办法、医疗器械生产监督管理办法等。近年来，随着国家医改工作的不断深入，目前少数省份已在医疗器械领域（主要是高值耗材领域）推行“两票制”，少数高值耗材已在个别省份开始进行集中采购试点。2020 年 2 月 25 日，中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见提出“深化药品、医用耗材集中带量采购制度改革”、“推进医保基金与医药企业直接结算”（即“一票制”）等政策内容。“一票制”、“带量采购”将率先在药品、高值医用耗材领域逐步实施，在诊断试剂领域的全面推行尚需时间。如果未来国家产业政策、行业准入政策以及相关标准发生对公司不利的重大变化，或公司不能在经营上及时调整以适应医药卫生体制改革带来的市场规则以及行业监管政策的变化，将会对公司正常的生产经营活动产生不利影5 响。市场竞争加剧的风险 在国民收入水平不断提升、人口老龄化加剧以及分级诊疗制度推进等因素的影响下，我国体外诊断市场正处于快速发展的阶段，较高的利润率水平、广阔的市场发展空间将吸引更多的企业进入本行业，行业技术更新迭代加快，行业竞争将进一步加剧。公司目前主营业务还是代理贝克曼和安图的产品，研发和生产刚刚起步，面临较大的市场竞争风险。销售过程未来存在违法违规可能导致的风险 公司已经建立较为完善的销售管理制度，降低公司在产品销售过程中发生违法违规行为的风险。但若公司员工未能严格遵守公司制定的相关制度，出现商业贿赂、不正当竞争等违法违规行为，将会对公司品牌和声誉产生不良影响，甚至因此产生纠纷、诉讼等风险，对公司产生不利影响。实际控制人控制不当风险 公司的实际控制人王晓波，直接持有公司 65%的股权，股权集中度较高。王晓波担任公司董事长、总经理，实际参与企业的全部重大决策，对公司的经营发展有重大的影响力。虽然公司已建立了较为健全的三会治理机构，但公司在未来经营中仍然存在因实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制的风险。公司治理风险 股份公司设立前，公司的法人治理结构不够完善，内部控制有所欠缺。公司在 2019 年 3 月整体变更为股份有限公司。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大差异，特别是股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步提高。公司的快速发展，经营规模的不断扩大，业务范围的不断扩展，人员的不断增加，都对公司治理提出了更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应收账款余额较大及坏账风险 2020 年末、2021 年末，公司应收账款账面净额分别为11,824.65 万元和 12,042.54 万元。公司应收账款余额较大，并且随着公司业务规模进一步扩大，以及重大业务合同的增加，应收账款可能进一步增加。虽然公司通过多年经营，积累了一批与公司合作关系稳固、信用良好、财务状况良好的长期客户，但若该款项不能及时收回，可能给公司带来坏账损失的风险。供应商集中风险 报告期内，公司前五大供应商采购占比较高，2020 年度、2021 年度前五大供应商采购占比分别为 67.65%、55.73%，虽然公司与供应商长期合作，未出现过经济纠纷或法律诉讼，但公司存在供应商集中度较高的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、森爱驰 指 安徽森爱驰医院管理股份有限公司 安徽森爱驰、有限公司 指 安徽森爱驰医院管理有限公司（为公司前身，公司于2019 年 3 月整体变更为股份有限公司）德星利、德星利合伙、芜湖德星利 指 芜湖德星利投资合伙企业（有限合伙），公司股东 森爱胤、森爱胤合伙、芜湖森爱胤 指 芜湖森爱胤投资合伙企业（有限合伙），公司股东 芜湖胤驰 指 芜湖胤驰投资合伙企业（有限合伙），公司股东 芜湖森爱驰 指 芜湖森爱驰生物科技有限公司，系公司子公司 芜湖胤星 指 芜湖胤星医学检验实验室有限公司，系公司子公司 森爱驰国际 指 森爱驰国际有限公司，系公司在香港设立的子公司 马鞍山国声 指 马鞍山国声生物技术有限公司，系公司子公司 同致生物 指 安徽同致生物工程股份有限公司，系公司二级子公司 IVD，体外诊断 指 In Vitro Diagnostic，指在人体之外，通过对人体样本（各种体液、细胞、组织样本等）进行检测而获取临床诊断信息，进而判断疾病或机体功能的产品和服务 体外诊断试剂 指 在疾病的预防、诊断、治疗监测、预后观察、健康状态评价以及遗传性疾病的预测过程中，用于对人体样本（各种体液、细胞、组织样本等）进行体外检测的试剂、试剂盒、校准品（物）、质控品（物）等 体外诊断仪器 指 体外诊断过程中使用的仪器，主要与体外诊断试剂配套使用。报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 上期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 公司章程或章程 指 安徽森爱驰医院管理股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 主办券商、华安证券 指 华安证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽森爱驰医院管理股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui 3H Hospital Management Co.,Ltd 证券简称 森爱驰 证券代码 873573 法定代表人 王晓波 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 汪军 联系地址 安徽省新芜经济开发区南次一路 369 号 电话 0553-2336999 传真 0553-2336999 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 安徽省新芜经济开发区南次一路 369 号 邮政编码 241100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014 年 9 月 16 日 挂牌时间 2021 年 3 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F-批发和零售业-F51 批发业-F515 医药及医疗器材批发 F5154 医疗用品及器材批发 主要业务 医用产品研发；医疗器械制造；临床检验服务；医学研究和试验发展；体外诊断试剂批发；医疗设备、医疗器械及零配件销售。主要产品与服务项目 体外诊断试剂及仪器销售、临床检验服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（王晓波）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王晓波），一致行动人为（王晓波、芜湖德星利投资合伙企业（有限合伙）、芜湖森爱胤投资合伙企业（有限合8 伙）、芜湖胤驰投资合伙企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91340100395939740C 否 注册地址 安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区南次一路369 号 否 注册资本 50,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华安证券股份有限公司 主办券商办公地址 安徽省合肥市政务区天鹅湖路 198 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华安证券 会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 汤贵宝 丁春晨 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 陕西省西安市浐灞生态区大道一号外事大厦六层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 335,886,529.30 277,330,935.57 21.11%毛利率%34.00%31.73%-归属于挂牌公司股东的净利润 35,587,941.13 26,715,655.57 33.21%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,220,009.80 25,181,188.15 16.04%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）29.32%17.93%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.07%16.90%-基本每股收益 0.71 0.53 33.21%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 312,217,204.94 283,666,776.26 10.06%负债总计 166,270,370.36 176,522,630.86-5.81%归属于挂牌公司股东的净资产 139,189,803.75 103,601,862.62 34.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.78 2.07 34.35%资产负债率%（母公司）55.20%59.41%-资产负债率%（合并）53.25%62.23%-流动比率 1.62 1.37-利息保障倍数 19.66 10.68-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,239,687.65-3,119,391.99-28.20%应收账款周转率 2.65 2.20-存货周转率 3.78 3.63-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.06%7.22%-营业收入增长率%21.11%11.38%-净利润增长率%70.02%103.75%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-89,986.45 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,837,974.93 委托他人投资或管理资产的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-314,113.79 其他符合非经营性损益定义的损益项目 17,616.27 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,451,490.96 所得税影响数 2,126,738.53 少数股东权益影响额（税后）956,821.10 非经常性非经常性损益净额损益净额 6,367,931.33 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更（1）新租赁准则 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了关于修订印发的通知（财会【2018】35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新租赁准则，其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。此次会计政策变更对本公司使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额未产生影响。2、重要会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务是“森爱驰自主品牌产品的研发、生产、销售”、“代理国内外品牌医学检验仪器及配套检测试剂的销售”、“第三方医学检验服务项目和共建实验室项目”。公司自主品牌产品包括“荧光免疫层析方法学系列检测试剂盒及配套干式荧光免疫分析仪”、“凝血七项检测试剂盒及配套全自动凝血分析仪”、“核酸提取或纯化试剂（磁珠法）及配套全自动核酸提取仪”、“样本保存液（病毒采样管）和样本释放剂”、“一系列的生化试剂检测试剂盒”。主要代理品牌有贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司等产品。公司销售的自主品牌产品广泛应用于医院检验科室相关检验项目。公司依托自己的第三方检验实验室除常规检测服务同时还提供核酸检测服务。同时，公司研发的“新冠病毒抗原检测试剂盒”正在申请澳大利亚 TGA 注册，目前在临床试验阶段。公司是一家从事医疗器械制造、临床检验服务、体外诊断试剂研发和生产、生物技术开发、医疗技术服务、医疗产业投资的科、工、贸、服一体化企业集团。公司产品商标“森爱驰”，在行业内具有一定的市场知名度。所代理的品牌有进口及国产产品在全球及全国知名度高，公司现主要市场和客户为安徽省内的三甲医院及部分经销商，依托现有市场、丰富的管理经验、优秀的销售团队将代理产品与自主产品相结合，已走出安徽市场面向全国市场，拓宽了市场范围局限性。公司取得医疗器械经营许可证、医疗器械生产许可证和多项医疗器械经营许可证；部分自主产品将向国外市场开拓，下属子公司已取得欧盟 CE 认证。公司经营多年来，致力于为客户提供高品质、安全稳定的产品。（一）采购模式 公司设有商务部，商务部的职能为采购和销售；对代理产品公司每年度与代理厂家签署代理协议，确认代理产品价格，商务部每月提前与客户确认产品需求，向供应商提供采购申请单，确认采购申请单无误后签署采购合同，供应商根据采购申请单向我公司发货；公司收到货验货无误后入库，同时供应商向我公司提供发票，公司收到发票后按付款流程付款。对自主产品，商务部接到经审批的采购申请单后，以市场价格为基准，及时向多家合格供应商询价。经筛选后签订采购合同，并及时安排汇款，同时提醒供货商按照合同及时发货。采购物资运抵公司后，商务部组织物资检验入库，严控原材料质量，从源头维护产品质量。通过严格管理的采购流程，公司降低了采购成本，提高了采购物资的质量与经济效益，同时保证了生产原材料的充足供应。（二）销售模式 公司长期合作的主要客户为安徽省内三甲医院及部分经销商。客户根据需要向公司销售人员下订单，商务部确认订单无误后安排开具出库单据，财务部收到出库单开具发票，商务部安排货物出库。公司会给医院类客户一定的信用期；针对经销商公司一般是先收到货款后再安排发货。（三）盈利模式 公司专注于体外诊断试剂和医疗器械设备的代理、自主产品研发、生产及销售。体外诊断试剂和医疗器械设备的代理销售收入为我公司的主要收入来源。公司以 Healthcare、Humanity、Honor(健康关怀、人性化、荣耀）为企业核心价值理念；致力于医院管理咨询、医疗技术服务、医疗产业投资和医疗器械产品生产经营的科、工、贸、服一体化；公司坚持“精益求精，用心呵护健康”的服务宗旨，为客户提供一流的产品和优质的服务。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 13 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 18,306,100.55 5.86%17,090,647.60 6.02%7.11%应收票据 5,423,892.92 1.74%11,103,455.11 3.91%-51.15%应收账款 120,425,394.50 38.57%118,246,496.25 41.68%1.84%存货 64,588,938.37 20.69%52,705,790.02 18.58%22.55%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 38,254,382.17 12.25%47,640,359.81 16.79%-19.70%在建工程 2,863,470.25 0.92%无形资产 6,166,841.20 1.98%3,052,441.92 1.08%102.03%商誉 短期借款 41,452,401.66 13.28%45,047,429.70 15.88%-7.98%长期借款 应收款项融资 20,630,642.58 6.61%100%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.存货较上年期末增加 22.55%，主要原因是报告期内随着公司业绩增长及疫情原因，增加了原材料及货物储备。2.无形资产较上年期末增加 102.03%，主要原因是报告期内新购买土地确认无形资产。3.应收票据较上年期末减少 54.15%，主要原因是根据新金融工具准则要求，应收票据中信用等级较高的银行承兑票据重分类至应收账款融资。14 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 335,886,529.30-277,330,935.57-21.11%营业成本 221,679,096.63 66.00%189,338,997.41 68.27%17.08%毛利率 34.00%-31.73%-销售费用 36,271,174.98 10.80%27,393,786.04 9.88%32.41%管理费用 24,512,634.89 7.30%20,225,666.26 7.29%21.20%研发费用 5,765,443.67 1.72%5,497,157.83 1.98%4.88%财务费用 2,650,512.04 0.79%3,107,264.04 1.12%-14.70%信用减值损失-3,527,803.88-1.05%-1,799,069.40-0.65%96.09%资产减值损失-185,671.26-0.06%-370,029.84-0.13%-49.82%其他收益 17,616.27 0.01%6,601.33 0%166.86%投资收益-232,464.27-0.07%621.38 0%-37,510.97%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-89,986.45-0.03%-320,635.90-0.12%-71.94%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 39,086,469.00 11.64%27,853,337.87 10.04%40.33%营业外收入 9,858,656.94 2.94%4,524,835.52 1.63%117.88%营业外支出 334,795.8 0.10%97,273.37 0.04%244.18%净利润 38,802,689.18 11.55%22,822,492.35 8.23%70.02%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期增加 21.11%，主要原因是报告期内公司自主产品销售和新冠核酸检测收入大幅增加，自主产品销售收入 18,162,462.99 元，核酸检测收入 25,534,753.15 元。2、销售费用较上年同期增加 32.41%，主要原因是报告期内随着业绩增加和业务人员的增加，相应的销售费用也在增加。3、管理费用较上年同期增加 21.20%，主要原因是报告期内有新增员工和员工工资上调，管理费用有所增加。4、信用减值损失较上年同期增加 96.09%，主要原因是报告期内有新增单项确认坏账准备。5、资产减值损失较上年同期减少 49.82%主要原因是报告期内合同资产计提损失减少。6、其他收益较上年同期增加 166.86%，主要原因是报告期内公司代扣个人所得税奖励增加。7、投资收益较上年同期减少-37,510.97%，主要原因是报告期内票据贴息增加。8、资产处置收益较上年同期减少 71.94%，主要原因是报告期内固定资产处置减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 335,844,051.42 277,330,935.57 21.10%其他业务收入 42,477.88 100.00%15 主营业务成本 221,663,380.63 189,338,997.41 17.07%其他业务成本 15,716.00 100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比上营业收入比上年同期年同期 增减增减%营业成本比上营业成本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%试剂收入 248,482,907.00 163,923,992.34 34.03%21.95%14.86%-1.10%仪器收入 43,772,044.32 35,653,724.20 18.55%-8.07%-12.26%44.36%维保收入 6,957,384.89 5,297,452.75 23.86%-22.07%-10.05%-22.08%检测收入 36,631,715.21 16,788,211.34 54.17%115.08%51.54%2.27%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、试剂收入较上年增加 21.95%，主要原因是自主产品收入大幅度增加，2021 年自主产品销售收入18,162,462.99 元。2、检测收入较上年增加 115.08%，主要原因是受新冠疫情影响，核酸检测收入 25,534,753.15 元；同时常规检测及共建实验室收入增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 安徽省立医院 48,146,208.93 14.33%否 2 合肥市第二人民医院 10,979,432.62 3.27%否 3 安徽医科大学第二附属医院 10,215,262.34 3.04%否 4 安徽德康润生物技术有限公司 9,157,533.63 2.73%否 5 北京九强生物技术股份有限公司 7,500,502.44 2.23%否 合计合计 85,998,939.96 25.60%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司 88,552,898.37 33.26%否 2 郑州安图生物工程股份有限公司 45,248,050.98 16.99%否 3 沃芬医疗器械商贸（北京）有限公司 5,547,434.88 2.08%否 4 安徽德康润生物技术有限公司 4,585,132.75 1.72%否 5 合肥泛欧医疗器械有限公司 4,460,648.70 1.68%否 16 合计合计 148,394,165.68 55.73%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,239,687.65-3,119,391.99-28.20%投资活动产生的现金流量净额-8,155,746.74-10,196,413.26-20.01%筹资活动产生的现金流量净额 11,639,400.95 18,811,029.34-34.62%现金流量分析现金流量分析：1、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 34.62%，主要原因是报告期内偿还债务支付的现金较多。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 芜湖胤星医学检验实验室有限公司 控股子公司 医学检验科（临床血液与体液专业、临床化学检验专业、临床免疫检验专业、临床微生物检验专业、临床细胞分子遗20,000,000.00 41,042,854.61 25,366,574.77 36,615,122.24 11,325,381.65 17 传专业）马鞍山国声生物技术有限公司 控股子公司 一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生物化工产品技术研发；实验分析仪器销售。（除依法须经许可项目；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械10,500,000.00 762,208.60-504,789.91 493,887.23-2,021,015.58 18 经营；兽药生产、兽药经营。芜湖森爱驰生物科技有限公司 控股子公司 医用产品研发；临床体外诊断试剂、卫生材料生产和销售；一、二类医疗器械制造、销售 20,000,000.00 40,830,686.63 22,113,378.14 18,629,953.73 9,482,588.97 森爱驰国际有限公司 控股子公司 贸易及投资控股 9,016.32 17,004,385.51 604,492.22 16,907,557.20 733,847.00 安徽同致生物工程股份有限公司 控股子公司 医学检验用品、诊断试剂的研发；医疗器械（I类）的研发、生产与销售；医疗器械（II16,000,000.00 3,112,752.54-3,466,938.91 4,095,443.10-1,115,577.62 19 类、III类）的经营；6840体外诊断试剂的研发、生产与销售 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司管理层充分考虑市场需求及行业未来发展方向，制定了公司发展战略，对目前以代理销售为主的业务模式进行转型升级，着重提高服务类以及自主产品业务规模，提升高附加值服务占比。公司重点发展的业务类型，主要可以分为 4 类：（1）智慧实验室解决方案；（2）共建实验室；（3）检测服务；（4）自主产品的研发、生产与销售。公司主营业务为公立医院和经销商提供体外诊断试剂及相关的医疗器械，大部分客户在安徽省内；随着公司自主产品研发成功，拿到医疗器械生产许可证及相关产品医疗器械注册证，自主产品已经投入市场对外销售；市场区域已经由省内拓宽到全国市场。因公司为 IVD（体外诊断试剂）行业的特殊性,受疫情影响的程度有限，同时国家对该行业的政策大力支持，公司客户源稳定；下属子公司芜湖胤星医学检验实验室有限公司承担着安徽省芜湖市地区核酸检测业务；芜湖森爱驰生物科技有限公司自主研发生产的核酸提取仪及样本采样管大规模对外销售，公司整体销售收入增加；随着新冠疫情处于常态化，核酸检测业务、新冠产品销售收入会处于稳定态势；同时公司现积极开拓国外市场，公司研发的“新冠病毒抗原检测试剂盒”正在申请澳大利亚 TGA 注册，目前在临床试验阶段。疫情的发生对公司整体发展规划是挑战也是机会，符合公司后期发展方向规划。现金流量方面，经销商主要为“现款现货”，公立医院按照账期回款，不会发生实质性信用风险。公司与最大的供应商贝克曼和安图公司申请增加了相应的信用账期，公司备货量充足，公司整体资金流较好；同时公司与多家国有银行合作，争取到低息授信额度，提前做好了现金储备工作，同时公司也在合理安排资金使用，以满足日常经营所需。公司资产、人员、财务独立性、会计核算、财务管理、风险控制等内部控制系统运营良好。公司建立了梯队型人才晋升通道，经营管理层、核心人员队伍稳定。随着公司业务扩大，管理人才、核心骨干将是公司可以持续发展的重要保障。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表