833735_2021_森井科技_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

1 2021 年度报告 森井科技 NEEQ:833735 浙江森井科技股份有限公司 ZheJiang senjing technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2021年8月，公司取得一种谷氨酸棒杆菌及其用途、一种郭霍氏细胞杆菌菌株及其用途、一种鼠李糖乳杆菌及其用途、一种酸鱼乳杆菌菌株及其用途共计四项发明专利。3 2021 年 10 月，公司取得微生物菌剂、生物有机肥、复合微生物肥料三张肥料登记证。4 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计财务会计报告报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .127127 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人沈宏良、主管会计工作负责人孙桂娇及会计机构负责人（会计主管人员）孙桂娇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制 截至 2021 年 12 月 31 日，公司股东沈宏良直接持有公司50.26%的股权，沈宏良同时担任公司的董事长职务，可以通过行使表决权对公司的人事、财务和经营决策等进行控制，存在公司实际控制人不能有效执行内部控制制度的风险，可能给公司的正常运营和其他中小股东的利益带来不利的影响。应对措施：公司加强三会运作，严格按照三会制度和内部控制制度执行重大事项决策程序。税收优惠风险 根据中华人民共和国企业所得税法规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。同时，认定的软件产品增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退税收优惠政策，若未来国家税收优惠政策出现变动，也将对公司的盈利能力及现金流量产生一定影响。应对措施：公司加强经营管理，提升公司业绩规模，降低税收优惠对公司业绩的影响程度。内部控制风险 随着公司主营业务不断拓展，公司总体经营规模将进一步扩大，这将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、营运管理、财务管理等方面提出更高要求。自公司于 2015 年 10 月28 日在全国股转系统挂牌开始，企业规范运作要求提高,相关制度切实执行及完善均需要一定的过程。因此，公司未来经6 营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司管理团队加强规范运作水平，严格遵照内部控制制度相关规定有效进行内部管理。市场风险 报告期内，公司全资子公司森井信息拓展了道路交通智能化业务，营业收入有较大增加，但仍不排除由于市场采取的招标采购制度和方式调整，导致公司近期存在不能获得到大额订单的可能,公司在该市场存在一定的经营风险。应对措施：公司加强科研投入，不断推出新技术、新工艺、新产品，不断提高产品质量，增强市场影响力。客户集中度较高风险 由于子公司森井信息是工商银行浙江省分行和建设银行浙江省分行入围安防定点企业，目前主要从事银行业监控工程、监控维护业务，公司客户分布较为集中，同时银行安防系统施工量大，工期长，造成付款期长,资金占用率高。目前业务集中是行业环境造成的，是市场竞争和理性商业选择的结果，而且在当前的市场环境下，行业竞争加剧，公司在市场开拓和客户选择上经过严格筛选，只保留了最优质的客户。报告期内客户集中度较高风险较之前有所缓解，公司已通过开发其他银行客户,积极参加市政道路监控工程招投标，努力分散目前的客户结构,这一风险将会进一步降低。应对措施：公司通过开发其他银行客户，积极参加市政道路监控工程招投标，努力分散目前的客户结构，这一风险将会进一步得到释放。管理风险 随着公司产业多元化步伐的推进,下属子公司数量将不断增加,且业务呈现出多元化,管理事项不断增多,将存在一定的管理风险。应对措施：公司将制定针对子公司的内部管理制度，通过制度来规范子公司日常经营行为。亏损风险 由于公司自 2017 年以来开始持续研发环保项目、微生物农业项目，研发项目尚未进入销售阶段并产生销售收入，导致公司持续亏损。应对措施：公司将集中资源投入微生物农业项目，停止其他研发，停止除湿机的生产与销售，仅保留微生物农业和安防工程项目两大板块。本期重大风险是否发生重大变化：重大变化情况说明，报告期内新增亏损风险 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、森井科技 指 浙江森井科技股份有限公司 森井信息 指 杭州森井信息技术有限公司 森井生物 指 浙江森井生物研究有限公司（原浙江森井农业生物技术有限公司）森井医疗 指 杭州森井医疗科技有限公司 湖州生物 指 森井生物工程（湖州）有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 经 2022 年 1 月 28 日公司股东大会审议通过的公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 长城证券、券商 指 长城证券股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江森井科技股份有限公司 英文名称及缩写 ZheJiang senjing technology Co.,Ltd.证券简称 森井科技 证券代码 833735 法定代表人 沈宏良 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈耘天 联系地址 浙江省杭州市西湖区古墩路 98 号西城新座 7 楼 电话 0571-28030553 传真 0571-86175102 电子邮箱 S 公司网址 办公地址 浙江省杭州市余杭区五常街道高顺路 8 号 1 幢 230 室 邮政编码 311122 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江省杭州市余杭区五常街道高顺路 8 号 1 幢 230 室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 10 月 29 日 挂牌时间 2015 年 10 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要业务 信息系统集成服务、除湿机的生产与销售、环保产品及复合微生物肥料的研发与应用 主要产品与服务项目 一般项目：家用电器制造；家用电器销售；农业科学研究和试验发展；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）41,491,500 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（沈宏良）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（沈宏良），无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330100732439852N 否 注册地址 浙江省杭州市余杭区五常街道高顺路 8 号 1 幢230 室 否 注册资本 41,491,500 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长城证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长城证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 胡超 黄沈洁 4 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2022 年 1 月 28 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了关于变更公司注册地址暨拟修订公司章程的议案，公司注册地址变更为浙江省杭州市余杭区五常街道高顺路 8 号 1 幢 230 室。2022 年 1 月 27 日，公司收到总经理沈宏良先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任总经理之日起辞职生效。2022 年 3 月 28 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了关于变更经营范围并修订公司章程 的议案，公司经营范围变更为根据公司实际生产经营需要，拟变更经营范围并相应修订公司章程相关内容，公司经营范围拟变更为：一般项目：农业科学研究和试验发展；复合微生物肥料研发；生物有机肥料研发；土壤污染治理与修复服务；新材料技术研发；食品添加剂销售；肥料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 50,089,104.82 53,457,950.10-6.30%毛利率%17.87%13.41%-归属于挂牌公司股东的净利润-10,949,685.59-9,196,662.46-19.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-10,347,661.42-8,351,284.03-23.91%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-53.58%-30.14%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-50.63%-27.37%-基本每股收益-0.26-0.22-18.18%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 47,116,194.29 54,340,218.31-13.29%负债总计 32,153,109.97 28,549,290.73 12.62%归属于挂牌公司股东的净资产 14,963,084.32 25,912,769.91-42.26%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.36 0.62-41.94%资产负债率%（母公司）45.64%31.70%-资产负债率%（合并）68.24%52.54%-流动比率 92.89%100.93%-利息保障倍数-40.02-26.70-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 48,526.38 1,106,284.62-95.61%应收账款周转率 675%649%-存货周转率 725%695%-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%11 总资产增长率%-13.29%-7.12%-营业收入增长率%-6.30%27.16%-净利润增长率%-17.12%6.54%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 41,491,500 41,491,500 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-817,902.38 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）134,396.33 非货币性资产交换损益 19,466.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 27.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 84,781.51 非经常性损益合计非经常性损益合计-579,230.93 所得税影响数 22,793.24 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-602,024.17 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策会计政策、会计估计变更或重大会计差、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响错更正的原因及影响 适用 不适用 12 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第21 号 租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据全国中小企业股份转让系统发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于信息传输、软件和信息技术服务业（I65），公司主要客户群体涵盖银行、电力水利、石油化工、卫生医疗、市政道路、机械制造、房地产建筑、办公家居等行业，主要服务及产品包括信息系统集成行业项下的安防系统集成、计算机网络系统集成、智能建筑系统集成，同时提供防爆电气类、智能空气调节类、等相关软硬件产品及整体解决方案。报告期内公司自主研发的复合微生物已逐步推向市场，主要服务及产品包括微生物菌剂，复合微生物肥料，生物有机肥，智能复合微生物生产设备的整体设计方案。公司拥有多项专利技术和软件著作权，并拥有多年行业积累经验和专业高效的研发、市场开发、技术服务团队，具备国内领先的技术水平、完善的制造加工能力、稳定的品质管控能力，在行业内享有一定的知名度。1、盈利模式：公司主要通过参与招投标、地区性经销代理、网络直营的方式对上述业务实现销售收入；子公司“森井信息”主要通过参与招投标的方式，销售自有产品和提供服务实现收入；子公司“森井农业”预计采用招投标、地区性经销代理、网络直营的方式实现销售收入。2、采购模式：森井信息通过向上游采购所需的主材和辅材，包括摄像机、硬盘、电脑、网线、电线等，通过自身集成业务，向下游提供信息系统集成服务，森井农业通过向上游采购加工肥料所需的化学原料，包括糖蜜，氮磷钾等以及各种有机物，通过与公司自主培养的微生物菌种进行发酵加工，生产复合微生物肥料向下游各类农业公司提供肥料成品，亦通过销售公司自主研发设计的复合微生物智能制肥设备，由客户自行购买所需的辅料，利用公司自主研发的微生物制剂生产自身所需的成品。采购遵循“以销定采”原则，在公司一系列严格的采购制度规范下，由采购部负责对供应商的选择、确定、跟踪，采购部门与供应商建立了长期稳定的合作关系，为有效保证外购器件的质量，通过公司内部沟通机制，采购部严格执行技术、生产、施工等部门订立的标准实施采购，保障了整体生产计划，保证了产品及工程质量。3、研发模式：公司目前采用自主研发为主，合作研发为辅的模式，由公司技术部根据国家政策指向、国内外最新业态统筹负责各类新产品、新技术、新工艺的研发立项、应用实施、成果转化和专利申请等工作。4、销售与售后服务模式：公司销售部门主要负责针对客户的售前售后服务工作，售前服务包括市场调研、项目跟踪、品牌宣传、产品销售、合同履约、客户关系维护等工作，售后服务包括安装调试、培训辅导、维护保养、全年值守等工作。报告期内，公司的商业模式较上年未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 14 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 浙江森井科技股份有限公司于 2019 年 12 月 4 日被认定为国家高新技术企业，证书编号 GR201933004057,有效期三年,认定依据为高新技术企业认定管理办法（国科发（2016）32 号）；全资子公司杭州森井信息技术有限公司于 2018 年 11 月 30 日被认定为国家高新技术企业，证书编号 GR201833003613,有效期三年,认定依据为高新技术企业认定管理办法（国科发（2016）32 号）；森井信息于2015年被认定为浙江省科技型中小企业。公司被认定为国家级高新技术企业，可享受税收优惠政策及地方政府的其他福利政策，对公司市场推广、品牌影响力的提升将产生积极的影响。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 13,382,191.78 28.40%9,273,313.13 17.06%44.31%应收票据-应收账款 6,493,519.05 13.78%8,337,020.17 15.34%-22.11%15 存货 4,309,297.47 9.15%7,032,471.37 12.94%-38.72%投资性房地产-长期股权投资 48,660.34 0.10%0 0%-固定资产 4,924,491.96 10.45%6,217,924.31 11.44%-20.80%在建工程 0 0%945,299.96 1.74%-100.00%无形资产 1,482,336.79 3.15%9,623,936.98 17.70%-84.60%商誉 0 0%0 0%-短期借款 6,600,000.00 13.60%3,150,000.00 5.79%109.52%长期借款 0 0%0 0%-其他应收款 1,995,655.26 4.24%903,337.76 1.66%120.92%其他流动资产 1,268,572.67 2.69%1,277,976.77 2.35%-0.74%应付账款 14,609,414.14 31.01%13,140,727.08 24.17%11.18%其他应付款 6,565,862.17 13.94%9,050,688.23 16.65%-27.45%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2021 年末，货币资金科目余额较上年期末增长 44.31%的原因是增加贷款导致银行存款增加；2、2021 年末，无形资产科目余额较上年期末减少 84.60%是因为公司无形资产涉及到的项目停止或延期，尚未产生营业收入，无形资产预计可收回金额小于账面价值，因此做资产减值损失；3、2021 年末，短期借款科目余额较上年期末增长 109.52%的原因是报告期内公司短期贷款增加；4、2021 年末，其他应收款余额较上年度增长 120.92%的原因是公司与王胧庆的专利合同纠纷经法院判决，王胧庆须支付 100 万元给公司，公司收到款项后将专利转让给王胧庆。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 50,089,104.82-53,457,950.10-6.30%营业成本 41,137,510.74 82.13%46,423,967.99 86.84%-11.39%毛利率 17.87%-13.41%-销售费用 506,182.42 1.01%460,477.33 1.11%9.93%管理费用 7,262,962.39 14.50%7,679,675.09 14.37%-5.43%研发费用 6,100,627.44 12.18%5,449,776.65 10.19%11.94%财务费用 269,861.63 0.54%335,525.44 0.63%-19.57%信用减值损失-32,257.71-0.06%-100,039.47-0.19%67.76%资产减值损失-4,696,044.12-9.38%-1,575,766.73-2.95%-198.02%其他收益 189,325.78 0.38%218,577.71 0.41%-13.38%投资收益-349,102.83-0.70%0 0%公允价值变动收益 27.20 0.00%5.90 0.00%361.02%资产处置收益-863,601.12-1.72%-531,859.17-0.99%-62.37%汇兑收益-营业利润-11,049,681.15-22.06%-9,108,811.70-17.04%-21.31%16 营业外收入 121,092.85 0.24%315.42 0.00%38,290.99%营业外支出 14,799.36 0.03%94,394.39 0.18%-84.32%净利润-10,959,840.69-19.08%-9,357,671.88-17.50%-17.12%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、信用减值损失较上年度降低 67.76%的原因是应收账款回款，做坏账冲回；2、资产减值损失较上年度增加 198.02%的原因是因为公司无形资产涉及到的项目停止或延期，尚未产生营业收入，无形资产预计可收回金额小于账面价值，相关的无形资产做减值损失；3、资产处置收益为负，较上年度下降 62.37%的原因是公司部分项目停止，对相关资产发生处置，发生了资产处置损失；4、营业利润较上年度下降 21.31%的原因是报告期内公司将两项无形资产发生资产减值损失。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 49,521,939.45 53,457,950.10-6.30%其他业务收入 567,165.37 0-主营业务成本 40,710,891.89 46,423,967.99-11.39%其他业务成本 426,618.85 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%安 防 系 统集成 34,923,469.50 29,735,401.60 14.86%-1.64%3.21%1.38%智 能 交 通工程 3,894,652.75 3,373,974.10 13.37%-43.03%-39.47%-5.10%安 防 系 统集成维护 5,917,910.13 3,158,812.33 46.62%87.35%34.80%20.81%智 能 建 筑系统集成 2,723,236.36 2,418,347.39 11.20%-45.10%-52.53%13.91%除 湿 机 产品 1,745,551.37 1,781,875.79-2.08%-20.15%-17.42%-8.68%农业产品 317,119.34 242,480.68 23.54%-49.39%-42.26%-12.24%其他收入 567,165.37 426,618.85 24.78%209.02%-277.34%-13.62%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，收入构成未发生重大变动。1、安防系统集成类的收入和成本上较上一年度变动较小。17 2、智能交通工程类收入较上年度下降 43.03%，营业成本较上年度下降 39.47%，原因是智能交通项目周期较长，报告期内收入多为上年度项目，毛利率变动较小；3、安防系统集成维护收入较上年度增长 87.35%，成本增长较低，主要属于人工成本的增长，因此毛利率较上年度上升，增长 20.81%；4、智能建筑系统集成收入较上年度下降45.10%，营业成本较上年度下降52.53%，原因是智能建筑项目在上年度新设项目较多，前期投入较大，本期新设项较少，因此较上年度毛利率增长13.91%；5、除湿机产品营业收入较上年度下降20.15%，营业成本较上年度下降17.42%，主要原因是公司计划终止除湿机产品的生产与销售，报告期内进行半成品的生产及库存的销售；6、农业产品营业收入下降 49.39%，营业成本下降42.26%，原因是报告期内公司农业产品尚未进入正式销售阶段，试销售价格波动较大，因此毛利率较上年度下降 12.24%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国建设银行杭州分行 5,809,065.24 11.60%否 2 中国建设银行温州分行 5,346,624.40 10.67%否 3 中国工商银行杭州分行 4,843,143.25 9.67%否 4 中国建设银行湖州分行 3,876,734.77 7.74%否 5 中国工商银行嘉兴分行 2,571,904.33 5.13%否 合计合计 22,447,471.99 44.81%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 杭州鏐锋科技有限公司 13,688,638.67 33.28%否 2 杭州海康威视科技有限公司 4,708,933.20 11.45%否 3 浙江大华科技有限公司 3,254,162.12 7.91%否 4 杭州电子市场 1,350,527.61 3.28%否 5 江苏明一电缆有限公司 564,253.05 1.37%否 合计合计 23,566,514.65 57.29%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 48,526.38 1,106,284.62-95.61%投资活动产生的现金流量净额 665,414.66-288,782.62 330.42%筹资活动产生的现金流量净额 3,394,937.61-1,369,538.56 347.89%现金流量分析现金流量分析：18 1、经营活动产生的现金流量净额较上年度下降 95.61%，经营活动产生的现金流量流入和流出较上年度均有下降的原因是公司在报告期内业务量较上年度下降造成现金流降低；2、投资活动产生的现金流量净额较上年度增长 330.42%，投资活动产生的现金流量流入和流出较上年度均有增长的原因是公司在报告期内产生的资产处置收回；3、筹资活动产生的现金流量净额较上年度增长 347.89%的原因是公司在报告期内贷款增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 杭州森井信息技术有限公司 控股子公司 安防与建筑智能化的服务 30,000,000 50,253,356.78 27,769,010.31 47,847,336.01 2,644,017.03 森井环保技术（湖州）有限公司 控股子公司 生物复合肥料的生产与销售 5,000,000 5,000,000.00 1,842,586.63 1,781,635.69 943,048.50 浙江森井生物研究有限公司 控股子公司 生物复合肥料的生产与销售 38,000,000 12,740,860.22 12,740,860.22-97,087.37-3,325,193.12 杭州森井医疗科技有限公司 控股子公司 医疗软件的研发与销售 10,000,000 348,906.18 348,906.18 89,115.04-247,014.34 森井生物工程（湖州）有限公司 控股子公司 生物复合肥料的生产与销售 10,080,000 5,012,013.23 4,699,315.28 288,988.93-3,437,501.33 森井参股水果5,000,000 2,137,454.64 1,412,130.13 27,143.03-197,869.87 19 森态农业发展（建德）有限公司 公司 种植；蔬菜种植 嘉兴唯农生物技术有限公司 参股公司 食用农产品初加工；食用农产品销售 5,000,000 1,196,025.93 1,156,001.31 171,935.13-393,998.69 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 森井森态农业发展（建德）有限公司 利用公司生产的复合微生物肥料，微生物菌剂，生物有机肥进行水果（草莓）的种植与销售 可推广公司的微生物产品 嘉兴唯农生物技术有限公司 利用公司生产的复合微生物肥料，微生物菌剂，生物有机肥进行水稻的种植与销售 可推广公司的微生物产品 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司产权明晰，权责明确，运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了公司法、证券法及公司章程的要求规范运作，与实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立，完整的业务体系及面向市场的自主经营能力；会计核算，财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。报告期内，公司安防系统集成，智能交通工程，技术服务，智能建筑系统集成，除湿机产品以及微生物产品实现营业收入5009万元，与去年同比下降6.30%，公司多元化经营策略初见效果；2021 年净利润持续亏损，主要因为系公司的农业项目依旧在试验阶段，目前尚未进入正式销售阶段，报告期内已取得相关资质，预计下一年度可实现销售收入。公司自2017年开始亏损，目前未弥补亏损已达公司股份三分之一，主要原因是公司自2017年起因持续研发投入废气废水处理的环保项目及复合微生物肥料的项目，且项目尚未进入销售阶段20 导致累计亏损。目前公司的废气废水处理的环保项目已经终止，不会产生相关费用；微生物菌剂，生物有机肥和复合微生物肥料已经进入了销售初期阶段。综上所述，公司具有一定的持续经营能力，但存在可能对持续经营能力产生不利影响的事项。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产占期末净资产比例比例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 0 3,335,000.00 3,335,000.00 22.29%2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 /申请申请人人 被告被告 /被被申请人申请人 案案由由 是否是否结结案案 涉及涉及 金额金额 是否形成是否形成预计负债预计负债 案件案件进展或进展或执行情况执行情况 临时公告临时公告 披露时间披露时间 王胧庆 森井科技 买卖合同纠纷 是 2,960,000 否 已判决 2021 年 12月 6 日 总计总计 -2,960,000-重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：22 上述重大诉讼对公司经营不会产生不利影响。(二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 10月 28 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监