833051_2021_九新能源_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

1 2021 年度报告 九新能源 NEEQ:833051 杭州九新能源科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 图 片（如有）事 件 描述 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。图 片（如有）事 件 描述 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1515 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1616 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .1919 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2323 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2626 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9898 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人方圆、主管会计工作负责人赖秋萍及会计机构负责人（会计主管人员）赖秋萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 杭州九新能源科技公司自 2016 年开始经营业绩开始下滑，2017 年-2019 年经审计的合并净利润分别为-1,943,260.11 元、-1,283,894.89 元和-968,092.67 元，连续三年出现亏损；2020 年盈利 183,738.63 元，但扣除非经常性损益后仍亏损 162,887.77 元，2021 年净亏损 271,469.33 元。公司管理层给出的解释为：自 2016 年起公司面临的下游市场受国家环境调控政策等因素的影响，客户经营情况持续难以改善，故导致公司既有产品的销售下滑。2020 年公司转营农副产品销售行业，并出售了亏损的子公司，整体扭亏为盈，但盈利金额较小。2021 年受疫情、产品等多种因素影响，经营仍然亏损，至期末，累计未弥补亏损达 5,753,465.53 元，已超过公司注册资本的二分之一以上。本司将采取以下措施进行应对：（1）引进战略投资者；（2）大力开拓市场份额，增加销售额，不断提升公司盈利能力。【重大风险提示表】【重大风险提示表】5 重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 持续经营能力风险 本司本公司 2021 年、2020 年、2019 年净利润分别为-271,469.33元、183,738.63 元、-968,092.67 元；除 2020 年略有盈利外（但扣除非经常性损益后的净利润为-162,887.77 元），多年经营形成的未弥补亏损额 5,753,465.53 元，已超过公司注册资本的二分之一以上，导致本公司持经营能力存在不确定性。应对措施（1）引进战略投资者宁波市艾因斯科技有限公司；（2）经营转型至农产品（山茶油）的销售；（3）采取多种手段，大力开拓市场，增加销售额，不断提升公司盈利能力。原材料季节性和地域性风险 公司的主要产品山茶油，其主料是油茶籽。通常情况下，油茶籽采摘最佳时间为每年的 10 月份左右，具有明显的季节性，而采购区域在湖南片区，因此公司原材料的采购具有季节性与区域性风险。应对措施：（1）做好年度销量预算，以销定采；（2）采摘期前，提前为收购油茶籽做好贮存的前期筹备；（3）依据采购计划，筹集足够的资金为采购保驾护航；（4）加快山茶林资源整合进程。原材料价格波动风险 公司主要原材料是油茶籽，油茶籽价格随着油茶果产量波动而波动，该行情的波动增加了采购管理的压力。如果价格持续增大，将对公司的原材料采购成本造成影响。因此，原材料价格的波动构成公司生产经营中的风险。应对措施：（1）拓宽采购的地域范围；（2）增加产品品类研发。技术流失风险 公司的主营产品山茶油及其衍生产品具有较高的技术含量，在细分行业中有一定的领先性。如果技术保密措施不到位，将削弱公司的核心竞争力，对公司长远发展造成不利影响。应对措施：注重核心技术人员及具有行业经验的重要人员激励与培养，优化员工薪酬制度，并增强相关部门凝聚力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、九新能源 指 杭州九新能源科技股份有限公司 股东大会 指 杭州九新能源科技股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州九新能源科技股份有限公司董事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董秘 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 杭州九新能源科技股份有限公司公司章程 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 6 元、万元 指 中国法定货币单位，人民币元、人民币万元 主板券商 指 开源证券股份有限公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让行为 三会议事规则 指 公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州九新能源科技股份有限公司 英文名称及缩写 HANGZHOU JIUXIN ENERGY.CO.LTD 证券简称 九新能源 证券代码 833051 法定代表人 方圆 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 赖秋萍 联系地址 杭州拱墅区大关路远洋国际中心 电话 0571-81380068 传真 0571-81380068 电子邮箱 办公地址 杭州拱墅区大关路远洋国际中心 邮政编码 310000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 杭州拱墅区大关路远洋国际中心 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 3 月 28 日 挂牌时间 2015 年 7 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业 C-农副食品加工业 C13-植物油加工 C133-食用植物油加工C1331 主要业务 食用植物油及其衍生品研发、生产及销售 主要产品与服务项目 山茶油及衍生品的研发、生产及销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）6,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（湖南麒盟实业有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（方圆），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330100574159077M 否 注册地址 浙江省杭州市经济技术开发区白杨街道6号大街452 号 2 幢 D2301 号房 否 注册资本 6,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 任海春 王敬超 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 中国北京丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 2,435,306.27 2,463,102.53-1.13%毛利率%41.41%46.79%-归属于挂牌公司股东的净利润-271,469.33 183,738.63-247.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-318,001.33-162,887.77-95.23%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-63.20%38.81%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-78.28%-54.28%-基本每股收益-0.0452 0.0306-247.71%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 631,554.96 2,276,317.44-72.26%负债总计 337,773.11 1,711,066.26-80.26%归属于挂牌公司股东的净资产 293,781.85 565,251.18-48.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.05 0.09-44.44%资产负债率%（母公司）53.48%75.17%-资产负债率%（合并）53.48%75.17%-流动比率 1.87 1.33-利息保障倍数 1,094.05 18.72-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 276,242.51 423,295.98-34.74%应收账款周转率 3.31 2.51-存货周转率 3.80 2.71-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%10 总资产增长率%-72.26%-25.16%-营业收入增长率%-1.13%33.91%-净利润增长率%-247.75%-118.98%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 6,000,000.00 6,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）150,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-103,468.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 46,532.00 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 46,532.00(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家集山茶林资源整合、山茶油采购、加工及其衍生产品研发、终端销售于一体的农业产业化食用植物油生产与销售企业，拥有经验丰富的核心技术人员以及优秀的管理团队。公司与当地政府合作，已初显山茶油及衍生品产业链雏形，降低采购成本，大幅提升利润，实现“开源节流”的最大化。公司以茶油精炼和销售为经营核心，通过线上与线下两种渠道进行销售。其中线上是通过电视购物、直播销售等多渠道来销售公司产品，线下是通过传统超市等零售终端销售产品，包括面向个人、大客户以及单位团购的直营销售。公司针对经销商、零售商和消费者采取不同的促销政策，并通过电视、互联网等媒介传播品牌形象和产品形象，采用产品市场终端化和终端个性化策略推广产品，扩大收益。公司深耕湖南样本市场需求，充分发挥公司自身优势，将进一步加快开启北上广一线城市以及湖北、贵州、重庆等省营销网点，扩大产品市场范围。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 400,707.30 63.45%124,464.79 5.47%221.94%应收票据-应收账款 45,001.25 7.13%1,427,187.85 62.70%-96.85%12 存货 107,395.62 17%643,330.82 28.26%-83.31%投资性房地产-长期股权投资-固定资产-在建工程-无形资产-商誉-短期借款-长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末，货币资金较上年期末增加 27.60 万元，增加比例 221.94%，主要原因是期初货币资金余额较小，虽本年增加额较小，仍导致变动比例较高；应收帐款较上年期末减少 13.80 万元，减少比例 96.85%，主要原因为营销模式的变更，款项能够及时收回所致；存货减少原因：一是对精油产品，临近保质期，采取促销方式减少库存，二是计提存货跌价准备，减少了存货账面价值。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 2,435,306.27-2,463,102.53-1.13%营业成本 1,426,911.44 58.59%1,310,531.11 53.21%8.88%毛利率 41.41%-46.79%-销售费用 261,874.00 10.75%86,256.20 3.5%203.60%管理费用 964,482.43 39.6%1,094,981.44 44.46%-11.92%研发费用-财务费用-248.36-0.01%10,366.27 0.42%-102.40%信用减值损失 9,415.9 0.39%-10,860.74-0.44%186.7%资产减值损失-94,292.07-3.87%-112,283.49-4.56%16.02%其他收益 150,000 6.16%12,657.3 0.51%1,085.09%投资收益-274,322.67 11.14%-100%公允价值变动收益-资产处置收益-5,752.37-0.23%100%汇兑收益-营业利润-168,001.33-6.9%118,339.83 4.8%-241.97%营业外收入 103,242.20 4.24%65,407.00 2.66%57.85%营业外支出 206,710.20 8.49%8.20 0.00%2,520,756.10%净利润-271,469.33-11.15%183,738.63 7.46%-247.75%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，销售费用较上期增加 203.60%，为运费及调整团队激励方案所致；13 财务费用较上期下降 102.4%，主要因为本期利息支出较小，无贷款所致；信用减值损失较上期下降 186.7%，本期对客户进行分类管理，控制信用期，帐期回归合理区间；其他收益较上期增加 1085.09%，为本期收到人才补助款项所致；(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 2,435,306.27 2,463,102.53-1.13%其他业务收入-主营业务成本 1,426,911.44 1,310,531.11 8.88%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%山茶油 2,364,414.69 1,362,948.78 42.36%70.50%98.36%-8.10%精油 70,891.58 63,962.66 9.77%-89.86%-82.19%-38.88%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内山茶油销售形成营业收入 2,364,414.69 元，营业成本 1,362,948.78 元，营业收入比上年同期增加了 70.5%，营业成本比上年同期增加了 98.36%；系疫情期间山茶油的销售有明显提升；报告期内精油形成营业收入 70,891.58，营业成本 63,962.66。营业收入比上年同期减少了 89.86%，营业成本比上年同期减少了 82.19%；因精油产品已临近保质期，产品不好销；淀粉酶的销售是子公司的业务，随着子公司出售而减掉；报告期内主营业收入总计 2,435,306.27，主营业务成本 1,426,911.44；上年同期主营业务收入2,463,102.53，主营业务成本 1,310,531.11，总收入与总成本变化不大。收入结构有所变化。收入构成变动原因：.上年度公司变更了主营业务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 杭州鑫亿盟科技有限公司 2,435,306.27 100.00%否 合计合计 2,435,306.27 100.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 柯斐（杭州）生物科技有限公司 249,685.76 17.79%否 2 泰和县皇脂茶油开发有限公司 29,700.00 2.12%否 3 浙江余氏飞龙山茶油有限公司 1,035,099.80 73.73%否 14 合计合计 1,314,485.56 93.64%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 276,242.51 423,295.98-34.74%投资活动产生的现金流量净额-38,687.98 100%筹资活动产生的现金流量净额-266,582.01 100%现金流量分析现金流量分析：本期现金经营活动产生的现金流量净额比上期减少 34.74%，购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金增加所致；本期投资活动产生的现金流量净额较上期变动了 100%，系上期有处置固定资产净额减少所致。本期筹资活动产生的现金流量净额较上期变动了 100%，系本期无借款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期末，本公司 2021 年净亏损 271,469.33 元、2020 年盈利 183,738.63 元，但扣除非经常性损益后仍亏损 162,887.77 元、2019 年净亏损 968,092.67 元，累计未弥补亏损 5,753,465.53 元，已超过公司注册资本的二分之一以上，导致本公司持经营能力存在不确定性。为避免出现持续经营困境，本公司已采取以下战略措施：（1）引进战略投资者宁波市艾因斯科技有限公司；（2）经营转型至农产品（山茶油）的销售；（3）采取多种手段，大力开拓市场，增加销售额，不断提升公司盈利能力。15 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015年7月30 日 2020 年 1月 16 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 已履行完毕 实际控制人或控股股东 2019 年 12月 6 日 收购 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2019 年 12月 6 日 2020年12月 5 日 收购 限售承诺 其他（股票限售）已履行完毕 实际控制人或控股股东 2019 年 12月 6 日 收购 其他承诺（关联交其他（避免关联交易）正在履行中 16 易）实际控制人或控股股东 2019 年 12月 6 日 收购 其他承诺（独 立性）其他（保持公司独立性）正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 截止2021年12月31日本公司不存在应披露而未披露的承诺事项。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 3,190,000 53.17%0 3,190,000 53.17%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 2,090,000 34.83%0 2,090,000 34.83%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 2,810,000 46.83%0 2,810,000 46.83%其中：控股股东、实际控制人 2,727,500 45.46%0 2,727,500 45.46%董事、监事、高管 82,500 1.38%0 82,500 1.38%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 6,000,000.00-0 6,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 7 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 17 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 湖 南 麒 盟实 业 有 限公司 2,727,500 0 2,727,500 45.46%2,727,500 0 0 0 2 严宝樑 1,500,000 0 1,500,000 25.00%0 1,500,000 0 0 3 谢红 590,000 0 590,000 9.83%0 590,000 0 0 4 宁 波 市 艾因 斯 科 技有限公司 0 576,000 576,000 9.60%0 576,000 0 0 5 张颖 524,000 0 524,000 8.73%524,000 0 0 6 童树华 45,000 0 45,000 0.75%45,000 0 0 0 7 罗晓峰 37,500 0 37,500 0.63%37,500 0 0 0 合计合计 5,424,000 576,000 6,000,000 100.00%2,810,000 3,190,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：张斌于 2021 年 7 月 14 日通过大宗交易方式减持挂牌公司股份 576,000 股，减持前合计持有公司股份 576,000 股，占公司总股本比例 9.60%，减持后合计持有公司股份 0 股，占公司总股本比例 0.00%。宁波市艾因斯科技有限公司于 2021 年 7 月 14 日通过大宗交易方式增持挂牌公司股份 576,000 股，增持前合计持有公司股份 0 股，占公司总股本比例 0.00%，增持后合计持有公司股份 576,000 股，占公司总股本比例 9.60%。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 18 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 19 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失信是否为失信联合惩戒对联合惩戒对象象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 严宝樑 董事、副总经理 男 否 1963 年 9 月 2020 年 3 月20 日 2023 年 3 月20 日 谢红 董事 女 否 1965 年 4 月 2020 年 3 月20 日 2023 年 3 月20 日 方圆 董事长、总经理 男 否 1987 年 9 月 2020 年 3 月20 日 2023 年 3 月20 日 钟建明 董事 男 否 1960 年 5 月 2021 年 10 月15 日 2023 年 3 月20 日 杨亚丽 董事 女 否 1988 年 10 月 2021 年 10 月15 日 2023 年 3 月20 日 刘雪峰 监事会主席、职工代表监事 男 否 1972 年 1 月 2021 年 10 月15 日 2023 年 3 月20 日 李先辰 监事 男 否 1988 年 10 月 2021 年 10 月15 日 2023 年 3 月20 日 章幼华 监事 女 否 1975 年 5 月 2021 年 10 月15 日 2023 年 3 月20 日 赖秋萍 财务负责人、董事会秘书 女 否 1975 年 9 月 2020 年 3 月20 日 2023 年 3 月20 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：3 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：方圆系公司实际控制人，持有控股股东湖南麒盟实业有限公司 50%的股份。董事、副总经理严宝樑、董事谢红是公司股东。(二二)变动情况：变动情况：适用 不适用 姓名姓名 期初职务期初职务 变动类型变动类型 期末职务期末职务 变动原因变动原因 钟建明 无 新任 董事 新任 杨亚丽 无 新任 董事 新任 20 刘雪峰 无 新任 监事会主席、职工代表监事 新任 李先辰 无 新任 监事 新任 章幼华 无 新任 监事 新任 罗晓峰 董事 离任 无 离任 童树华 董事 离任 无 离任 周炜 监事会主席 离任 无 离任 裴旭融 监事 离任 无 离任 周梅莲 职工代表监事 离任 无 离任(三三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 适用 不适用 1 1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况 适用 不适用 2 2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：钟建明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 05 月出生，高中学历。1979 年 11 月 1 日至1986 年 11 月 30 日在杭州铁路南星桥站运输服务所业务部担任业务员；1986 年 12 月 1 日至 1999 年 12月 30 日在浙江浙华联合开发公司经营部担任业务员；2000 年 1 月 1 日至 2007 年 10 月 30 日自由职业；2007 年 11 月 1 日至 2013 年 12 月 30 日在杭州宇佳化工设备有限公司经营部担任副总经理，负责公司日常经营及业务管理；2021 年 8 月 19 日至今在蓝玉直播电商科技（浙江）有限公司总经办担任执行董事兼经理，负责公司日常经营及业务管理。2021 年 10 月 15 日至今担任九新能源董事。杨亚丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 10 月出生，大专学历。2015 年 2 月 1 日至 2020年 8 月 15 日在杭州创引金融服务外包有限公司担任办公司主任一职。2020 年 8 月 16 日至今自由职业。2021 年 10 月 15 日至今担任九新能源董事。李先辰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 10 月出生，大专学历。2009 年 9 月毕业于澳大利亚布里斯班皇家学院人力资源管理专业。2011 年 5 月至 2012 年 9 月，在杭州合虹进出口有限公司业务部担任经理；2013 年 3 月至 2016 年 10 月，在浙江长龙航空有限公司货运部担任经理；2016 年 12月至 2019 年 4 月，在杭州哆宝余电子商务有限公司运营部担任业务总监；2019 年 5 月至今，杭州九新能源科技股份有限公司担任业务部经理。2021 年 10 月 15 日至今担任九新能源监事。章幼华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 5 月出生，高中学历。1994 年 6 月毕业于浙江省杭州市临安区临安中学。1994 年 10 月至 2000 年 3 月在浙江省军区勇金饭店担任客房部楼层经理；2000 年 4 月至 2014 年 9 月，自由职业；2014 年 10 月至 2021 年 1 月，在杭州康慧堂中医诊所有限公司门诊部担任运营总监；2021 年 2 月至今，自由职业。2021 年 10 月 15 日至今担任九新能源监事。刘雪峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 1 月出生，本科学历。1992 年 8 月至 2005 年7 月，在国能（绥中）发电有限责任公司担任主任；2006 年 8 月至 2018 年 5 月，在国能太仓发电有限公司担任维护部副主任;2018 年 6 月到 2020 年 7 月，在杭州溯支源电子商务有限公司担任行政部经理；2020 年 8 月至今，在杭州九新能源科技股份有限公司担任营销部经理。2021 年 10 月 15 日至今担任九新能源监事会主席、职工代表监事。(四四)董事、高级管理人员的股权激励情况董事、高级管理人员的股权激励情况 适用 不适用 21 (五五)董事、监事、高级管理人员任职履职情况董事、监事、高级管理人员任职履职情况 事项事项 是或是或否否 具体情况具体情况 董事、监事、高级管理人员是否存在公司法第一百四十六条规定的情形 否 董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满 否 董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满 否 是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形 否 是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形 否 财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上 是 是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）否 董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业 否 董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易 否 是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会