833855_2021_三楷深发_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

1 2021 三楷深发 NEEQ：833855 河北三楷深发科技股份有限公司（HebeiSunskyDeeplyDevelopedTechnologyCo.,Ltd）年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2021 年 8 月，公司被认定为第六批河北省“专精特新”中小企业；2021 年12 月，公司被认定为第四批河北省“专精特新”示范企业。2021 年 9 月，公司全资子公司河北金铎建设工程有限公司被认定为高新技术企业。报告期内，公司共收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的三项发明专利证书及二十六项实用新型专利证书。2021 年 1 月，全资子公司金铎建设被郑州市党风廉政宣传教育基地搬迁项目基建办认定为先进单位。2021 年 4 月，全资子公司金铎建设新增设立子公司石家庄帕希豪思科技服务有限公司，主要承接既有建筑节能改造及超低能耗建筑改造业务。2021 年 6 月，公司收购河北新源建筑工程检测有限公司（曾用名：石家庄新源建筑工程材料检测有限公司）40%股权。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2626 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3030 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3535 第八节第八节 行业信息行业信息 .3939 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4040 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4444 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .116116 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马国栋、主管会计工作负责人谢红及会计机构负责人（会计主管人员）张建敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 资金周转率较低风险 由于公司主要客户为中国中铁及中国铁建集团下属子公司和房地产公司，合作业务大多与工程施工相关。公司货款结算一般采用定期结算的方式。行业内企业普遍存在应收账款金额较高的情况。虽然公司主要客户信用较好，出现坏账风险不大，但是应收账款金额较大，占用公司大额资金，回款缓慢，严重影响资金周转效率。生产经营对下游行业依赖过大风险 目前公司主营产品混凝土外加剂的主要终端用户为铁路及相关路桥行业，该产品的市场需求直接依赖终端用户所在行业的发展状况，而该行业受宏观经济政策影响较大。一旦铁路及相关路桥行业未来出现基础设施建设收缩等政策变化，将会对公司的生产经营产生较大影响。由于国内正处于被动式超低能耗绿色建筑大力推广阶段，目前公司在该领域的业绩受相关政策影响较大。人才流失风险 作为高新技术企业，技术研发人员是公司的核心竞争力之一。公司的技术服务水平和技术创新能力依赖于多年经营积累起来的核心技术以及掌握和管理这些技术的研发人员、技术管理5 人员。随着行业内竞争的加剧，各公司均在吸收和引进高素质技术人才，这为公司吸引、保留核心技术和管理人员带来一定压力，如果不能吸引、保留好技术人才，公司的业务发展会受到一定的不利影响。核心技术泄密风险 知识产权和核心技术是赢得市场的关键因素，是企业核心竞争力的重要组成部分。目前公司已申请项专利八十余项，取得多项科研成果，处于同行业领先水平。如果企业的知识产权受到侵害或核心技术失密，将极大削弱企业的核心竞争力，对经营业绩产生不利影响。为了保护公司的核心技术，公司建立了严格的技术保密工作制度，与核心技术人员签署了 保密协议。截至 2021 年 12 月 31 日，公司未发生技术泄密的情况。尽管采取了上述措施防止公司核心技术对外泄露，但若公司上述人员离开本公司或私自泄露公司技术机密，仍可能会给公司带来直接或间接的经济损失。新型冠状病毒肺炎疫情对业绩影响的风险 2021 年 1 月，因受到新型冠状病毒肺炎疫情影响，石家庄进入封控状态,对公司 2021 年度业绩造成了短期影响。2022 年，全球疫情及防控依然存在较大不确定性，尽管我国疫情控制情况良好，但局部疫情依旧时有发生，可能对公司业绩造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期新增新型冠状病毒肺炎疫情对业绩影响的风险 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、三楷深发 指 河北三楷深发科技股份有限公司 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 新三板 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 律师事务所 指 北京海润天睿律师事务所 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）金铎建设 指 河北金铎建设工程有限公司 北京中汇能 指 北京中汇能宜居建筑设计咨询有限公司 帕希豪思 指 石家庄帕希豪思科技服务有限公司 新源检测 指 河北新源建筑工程检测有限公司（曾用名：石家庄新源建筑工程材料检测有限公司）卓霖中心 指 石家庄卓霖企业策划服务中心（有限合伙）冀财嘉德 指 河北冀财嘉德股权投资基金（有限合伙）6 岩棉公司 指 河北金舵岩棉制品有限公司 合成 指 把几种不同材料按一定比例混合后，发生化学反应产生新的物质，并赋予其新的性能或功能的过程 复配 指 把几种不同材料按一定比例通过物理混合在一起产生新的性能或功能的过程 被动式超低能耗绿色建筑、被动房、超低能耗绿色建筑、近零能耗绿色建筑 指 简称“被动房”，属于低碳节能绿色建筑，指将自然通风、自然采光、太阳能辐射等各种被动式节能手段与建筑围护结构高效节能技术相结合，建造而成的建筑，具有超低能耗、高舒适度、微少排放等优点。五恒系统 指 是以节能为基础、以智慧控制为核心、以健康舒适为目标，使室内 24 小时恒定保持“恒温、恒湿、恒氧、恒洁、恒静”的效果 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北三楷深发科技股份有限公司 英文名称及缩写 HebeiSunskyDeeplyDevelopedTechnologyCo.,Ltd-证券简称 三楷深发 证券代码 833855 法定代表人 马国栋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 号淼 联系地址 石家庄装备制造基地（裕翔街与衡井公路交叉口东北角）电话 0311-85469519 传真 0311-85469855 电子邮箱 公司网址 办公地址 石家庄装备制造基地（裕翔街与衡井公路交叉口东北角）邮政编码 051430 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 6 月 8 日 挂牌时间 2015 年 10 月 23 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业（M）-研究和试验发展（M73）-工程和技术研究和试验发展（M732）-工程和技术研究和试验发展（M7320）主要产品与服务项目 公司是专业从事高铁建设产品、绿色建筑环保节能材料研发、生产、销售，提供绿色建筑安装工程服务、高铁工程维护业务综合解决方案，集咨询、研究以及施工于一体的高新技术企业。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）70,319,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（马国栋），一致行动人为（卓霖中心）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911301007898110370 否 注册地址 河北省石家庄装备制造基地（裕翔街与衡井公路交叉口东北角）否 注册资本 70,319,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）浙商证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）浙商证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张晓慧 陈春雪 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 113,703,492.83 163,083,214.26-30.28%毛利率%40.09%32.61%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,813,276.17 17,108,778.47-36.80%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,217,749.35 16,476,997.25-44.06%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.75%12.69%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.76%12.22%-基本每股收益 0.1538 0.2552-39.73%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 233,135,098.12 228,918,955.52 1.84%负债总计 67,210,560.85 73,508,153.81-8.57%归属于挂牌公司股东的净资产 165,534,691.13 154,721,414.96 6.99%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.35 2.20 6.82%资产负债率%（母公司）16.65%19.32%-资产负债率%（合并）28.83%32.11%-流动比率 3.08 2.76-利息保障倍数 10.60 16.56-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,174,139.07-16,706,500.15 130.97%应收账款周转率 1.03 1.58-存货周转率 4.57 5.01-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.84%24.89%-营业收入增长率%-30.28%6.15%-净利润增长率%-36.19%-1.32%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 70,319,000 70,319,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 54,971.14 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,356,313.61 对非金融企业收取的资金占用费 28,721.49 债务重组损益-82,645.86 理财收益 300,407.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 145,835.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,736.01 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,807,340.02 所得税影响数 211,644.42 少数股东权益影响额（税后）168.78 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,595,526.82 11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是专业从事高铁建设产品、绿色建筑环保节能材料研发、生产、销售，提供绿色建筑安装工程服务、高铁工程维护业务综合解决方案，集咨询、科研以及施工于一体的高新技术企业。1 1、主要经营模式、主要经营模式 公司采用产品与服务相结合的方式，致力于为客户提供综合性解决方案。一方面依托公司材料科研技术为高铁建设单位提供通过中铁检验认证中心 CRCC 监督检查的专业化产品及定制化方案，同时承揽高铁工程维护业务，利用公司自身施工工艺和施工标准为铁科院、铁路局及工程局提供服务。另一方面利用公司自有专利转化产品及保温与结构一体化技术，积极开拓绿色建筑环保节能材料业务及绿色建筑安装工程业务，推动新型绿色节能材料和技术在建筑工程施工中的应用，为大型的房地产、公共建筑和既有建筑节能改造提供全面的产品（施工）加服务的系统性解决方案。2 2、主要产品和服务、主要产品和服务 （1 1）高铁铁路板块高铁铁路板块 外加剂产品 公司主要产品为混凝土外加剂中的高性能减水剂和功能性材料。高性能减水剂产品主要为聚羧酸系高性能减水剂，具有掺量低、减水率高、保坍性能优、收缩低等优点，能显著改善混凝土和易性，提高施工效率和施工质量，大幅降低水胶比，提升混凝土强度和耐久性，延长混凝土构筑物的服役寿命，节省水泥用量，提高工业废渣利用率。高性能减水剂产品主要应用于配制高性能混凝土，应用于核电、桥梁、高铁、隧道、高层建筑等领域。功能性材料主要包括膨胀剂、速凝剂、引气剂、防冻剂、早强剂等，其可以单独使用或与减水剂复配使用。公司混凝土外加剂的生产为合成与复配组合生产模式，合成后的母体作为中间产品供内部复配使用，根据客户需求订制最佳方案，复配成浓度不同，性能各异的混凝土外加剂终端产品，并且建立了售后服务团队，依据施工现场具体情况为客户提供产品使用工艺及现场技术指导。高铁工程维护服务 高速铁路、既有铁路基础设施领域的特种技术是公司根据市场需求和自身定位开创的业务板块。依托自身的技术创新能力，形成了包括无砟轨道结构抬升技术、无砟轨道纠偏技术、路基结构注浆加固技术等十余项特种工程施工工艺，提供包括轨道抬升、纠偏、裂缝修补、轨道板更换、精调等材料及施工服务。（2 2）建筑节能板块建筑节能板块 建筑节能材料 公司主要建筑节能材料包括自有专利转化的 SKV 金属网岩棉板保温结构一体化产品、被动式、装配式低能耗建筑保温系统技术、聚合物粘结干粉、聚合物抹面干粉等。SKV 金属网岩棉板保温结构一体化产品以 A 级不燃材料岩棉为保温层，置于外模板内侧，保温层内侧现浇混凝土，可显著提高保温系统的耐久性能。公司绿色建筑环保节能材料及技术服务符合国家绿色建材发展要求，公司目前在该领域已储备二十余项专利技术。2018 年公司部分产品入选被动式低能耗建筑产品选用目录（第五批）。建筑节能服务 为满足客户健康、舒适、安全居住环境的需求，提供咨询、模拟、新建建筑及既有建筑施工改造服务及运营服务，依靠公司在被动式超低能耗绿色建筑的技术积累，结合中汇能在被动式超低能耗绿13 色建筑前期设计模拟咨询阶段的技术优势，进一步向被动式超低能耗绿色建筑集成服务商发展。PHD被动式低能耗建筑能耗计算软件是基于 BIM 的网络化设计管理平台开发的可适用我国五大气候区热工计算的一款软件，通过模拟计算合理选择外保温系统各构造层材料，有效避免围护结构冷凝，并且可实现室内表面温度可视化设计,能够精准进行建筑能耗和建筑节能经济计算分析，输出专业、详细的能耗计算报告书，同时可作为建筑设计单位、建筑咨询机构等单位的专业设计辅助工具。公司通过 PHD软件为超低能耗建筑项目提供前端模拟咨询服务，进一步打造建筑节能产业链联动服务模式，带动部品部件、施工及运营服务，该板块将成为公司未来几年重点发展及推广的板块。报告期内公司的商业模式无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 河北省企业技术中心-省发展改革委、省科技厅、省工业和信息化厅、省国家税务局、石家庄海关 其他与创新属性相关的认定情况 河北省绿色住宅信息化技术创新中心-河北省科学技术厅 其他与创新属性相关的认定情况 河北省超低能耗建筑保温材料技术创新中心-河北省科学技术厅 其他与创新属性相关的认定情况 河北省技术创新示范企业-河北省工业和信息化厅 详细情况 2021 年 8 月，公司被河北省工业和信息化厅认定为第六批河北省“专精特新”中小企业。2021 年 12 月，公司被河北省工业和信息化厅认定为第四批河北省“专精特新”示范企业。2013 年，公司被河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局联合认定为高新技术企业，2019 年通过复审，获得最新发放的高新技术企业证书编号：GR201913001661，发证时间2019 年 10 月 30 日，有效期 3 年。2021 年 9 月 18 日，全资子公司金铎建设被河北省科学技术厅、河北省财政局、国家税务总局河北省税务局联合认定为高新技术企业，并获得颁发的高新技术企业证书，编号为 GR202113001596，有效期 3 年。2017 年，公司被省发展改革委、省科技厅、省工业和信息化厅、省国家税务局、省地方税务局、石家庄海关联合认定为河北省企业技术中心。2018 年 12 月 18 日，公司申报河北省超低能耗建筑保温材料技术创新中心通过河北省科技厅立项评审，并于 2020 年 12 月 16 日通过验收，纳入省级技术创新中心管理序列。2020 年 8 月 19 日，公司申报的河北省绿色住宅信息化技术创新中心通过河北省科技厅立项评审。2021 年 1 月 12 日，公司被河北省工业和信息化厅认定为 2020 年度河北省技术创新示范企业。14 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2021 年，在疫情波动反复及原材料价格大幅波动的背景下，公司在司董事会和管理层带领全体员工攻坚克难、同舟共济，保证了各项生产经营活动的正常运行，同时通过更新观念、加强管理、改进技术深化降本增效。主营业务方面，公司始终坚持为构建低碳、节能、环保的新型节约型社会而努力，在建筑节能领域，公司研发的后置金属网保温复合板建筑构造系统，具有构造设计可靠合理、施工简便、防火性能A1 级等特点，独有专利技术的双面凹凸型金属网保证了平整度和抗开裂性能，近年来应用于一系列新建项目及既有建筑节能改造项目，同时公司积极拓展超低能耗建筑市场，组建专业技术团队，已完成多个超低能耗建筑项目，如郑州市党风廉政宣传教育基地搬迁项目、石家庄市中央商务区展示中心项目、石家庄东南智汇城项目等。通过深化技术研发及工艺改进，公司外加剂产品应用于沈白铁路、石港铁路、湖杭铁路等重点铁路工程，高铁工程维护团队完成了对京沪高铁南京段 CRTS型板植筋加固、郑阜高铁周口东站 CRTS型板无砟轨道结构抬升等多种特殊病害整治，进一步拓展公司产品及服务应用范围，助力国家轨道交通建设及维护。报告期内，受环保政策收紧、原材料价格上涨、疫情波动以及恒大债务危机对房地产行业的影响，公司业绩有所下滑。实现营业收入 11,370.35 万元，同比下降 30.28%，营业成本 6,812.33 万元，同比下降 38.01%，毛利率 40.09%，较去年同期增加 7.48%。技术创新方面，截止 2021 年 12 月 31 日，公司获得专利 84 件，其中发明专利 13 件，发表文章14 篇，取得各类科研成果近百项，承担省市区研发课题 20 余项，参与编写及修订的参与制定国家标准 1 项、行业标准 3 项、地方标准 4 项、团体标准 5 项、京津冀协同标准 1 项。(二二)行业情况行业情况 1 1、外加剂行业、外加剂行业 公司外加剂业务主要供应铁路、公路及高速铁路市场，市场需求随铁路建设需求波动。2017 年以来，全国铁路固定资产投资持续高位运行，根据中国国家铁路集团有限公司发布的 2021 年国家铁路主要指标完成情况，2021 年全国铁路固定资产投资为 7,489.17 亿元。一批国家重点工程如期开通运营。根据“十四五”现代综合交通运输体系发展规划，预计“十四五”全国铁路固定资产投资总规模与“十三五”总体相当，上游原材料需求较为稳定。15 外加剂行业呈现分散格局，2016 年企业数量接近 6,000 多家，包括了大量不具备合成能力、仅通过外购母液复配后出售的小企业。由于运输半径问题，外加剂行业也存在比较明显的区域性特征，导致各地中小企业占据当地大量市场份额。随着环保和安全政策趋严、企业资金压力加大、下游资格认证的增加，混凝土外加剂行业呈现出市场集中度持续提升的趋势。同时由于机制砂普及带来的性能和技术服务要求的提高，市场对于较高技术性能的外加剂产品和整体技术解决方案的依赖度提升，因此，同时拥有研发创新及技术服务能力的企业具备较大的竞争优势。2 2、高铁工程维护行业、高铁工程维护行业 中国国家铁路集团有限公司公布的新时代交通强国铁路先行规划纲要提出，到 2035 年，我国将建成服务安全优质、保障坚强有力、实力国际领先的现代化铁路强国。中国铁路网将达到 20 万公里左右，其中高铁约 7 万公里。到 2050 年，全面建成更高水平的现代化铁路强国。截至 2021 年底，全国铁路营业里程突破 15 万公里，其中高铁超过 4 万公里。而良好的轨道基础是高速铁路正常运营的关键，作为铁路基础设施的轨道结构是一庞大的系统工程，其受力状态极其复杂，随着运营时长的增加及地理环境的变化，其所面临维修、加固等成为运营过程中的必然面临的问题。目前高铁工程维护领域属于新兴领域，且市场规模随高铁建设里程及运营里程的增加而增大。3 3、建筑节能行业、建筑节能行业 根据中国建筑节能协会、重庆大学联合发布的2021 中国建筑能耗与碳排放研究报告：省级建筑碳达峰形势评估，2019 年全国建筑全过程能耗总量为 22.33 亿吨标准煤。全国建筑全过程碳排放总量为 49.97 亿吨二氧化碳，占全国碳排放的比重为 49.97%。研究发现，总体上，全国建筑全过程能耗与碳排放变化呈现一致的阶段性特点。根据中国建筑科学研究院最新发布的数据，近零能耗公共建筑运行阶段碳排放较基准建筑可下降 55.4%。2021 年 9 月 22 日，国务院印发关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见，要求大力发展节能低碳建筑，持续提高新建建筑节能标准，加快推进超低能耗、近零能耗、低碳建筑规模化发展。大力推进城镇既有建筑和市政基础设施节能改造，逐步开展建筑能耗限额管理，推行建筑能效测评标识。2021 年 12 月 28 日，国务院印发“十四五”节能减排综合工作方案，要求全面提高建筑节能标准，加快发展超低能耗建筑，积极推进既有建筑节能改造、建筑光伏一体化建设。在国家与地方政策的推动下，绿色、环保、节能、可持续发展，已成为建筑业的未来方向和发展关键词，减少建筑耗能，促进行业低碳转型是实现我国“双碳”目标的重要发力点。超低能耗住宅作为一种健康舒适、绿色节能的高品质建筑，受到各地政府的高度重视并积极推广应用，不仅满足人们对健康生活的需求，也符合国家绿色、低碳、可持续发展的要求，符合未来住宅建筑的发展方向。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 21,531,629.33 9.24%19,151,475.83 8.37%12.43%应收票据 4,853,536.95 2.08%26,025,015.82 11.37%-81.35%16 应收账款 101,009,146.23 43.33%100,023,946.57 43.69%0.98%存货 12,721,535.70 5.46%16,892,512.80 7.38%-24.69%投资性房地产-0.00%-0.00%0%长期股权投资 1,501,254.42 0.64%-0.00%0%固定资产 14,604,037.70 6.26%15,736,873.90 6.87%-7.20%在建工程-0.00%434,522.39 0.19%-100.00%无形资产 5,118,600.78 2.20%5,567,592.95 2.43%-8.06%商誉-0.00%-0.00%短期借款 27,150,000.00 11.65%38,950,000.00 17.01%-30.30%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据同比下降 81.35%，主要是商业承兑汇票减少 2,122.15 万元，由于商业承兑汇票到期所致。2、在建工程同比下降 100%，主要是由于满足转入固定资产条件所致。3、短期借款同比下降 30.30%，主要是由于银行授信额度为循环使用额度，报告期末使用金额减少所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 113,703,492.83-163,083,214.26-30.28%营业成本 68,123,319.43 59.91%109,900,777.56 67.39%-38.01%毛利率 40.09%-32.61%-销售费用 12,001,472.25 10.56%8,997,131.46 5.52%33.39%管理费用 11,637,175.00 10.23%12,467,212.45 7.64%-6.66%研发费用 7,600,820.22 6.68%7,794,836.26 4.78%-2.49%财务费用 1,234,010.61 1.09%1,027,187.60 0.63%20.13%信用减值损失-1,887,727.47 1.66%-3,071,069.38 1.88%-38.53%资产减值损失-441,065.39 0.39%-284,237.42 0.17%55.17%其他收益 1,829,770.60 1.61%1,700,657.17 1.04%7.59%投资收益 119,016.26 0.10%24,251.77 0.01%390.75%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0%资产处置收54,971.14 0.05%25,058.37 0.02%119.37%17 益 汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0%营业利润 11,970,131.62 10.53%20,156,683.18 12.36%-40.61%营业外收入 188,235.11 0.17%136,003.66 0.08%38.40%营业外支出 31,339.18 0.03%291,832.01 0.18%-89.26%净利润 10,513,735.56 9.25%16,475,358.11 10.10%-36.19%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比下降 30.28%，主要是项目开工率不足且进度缓慢所致。2、营业成本同比下降 38.01%，主要是收入下降且收入结构变化所致。3、销售费用同比增长 33.39%，主要是咨询服务费增加 210.00 万元，保险及公积金增加 73.89 万元，代理服务费增加 15.47 万元。保险及公积金增加主要是 2021 年国家社保费减免政策取消所致。咨询服务费与代理服务费增加主要是公司拓展销售渠道，加强业务推广所致。4、信用减值损失同比下降 38.53%，主要是存续期预期信用损失率下降所致。5、资产减值损失同比增长 55.17%，主要是合同资产余额增加，计提合同资产减值损失 60.13 万元。6、投资收益同比增长 390.75%，主要是理财收益增加 21.87 万元，是由于公司增加闲置资金理财金额所致。7、资产处置收益同比增长 119.37%，主要是固定资产处置利得增加 2.99 万元。8、营业外收入同比增长 38.4%，主要是收到保险公司理赔及无需支付的应付账款增加所致。9、营业外支出同比下降 89.26%，主要是 2020 年发生工伤理赔所致。10、营业利润同比下降 40.61%，净利润同比下降 36.19%，主要是营业收入下降及销售费用增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 111,259,864.20 157,983,472.60-29.57%其他业务收入 2,443,628.63 5,099,741.66-52.08%主营业务成本 66,198,048.50 107,511,620.06-38.43%其他业务成本 1,925,270.93 2,389,157.50-19.42%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%建 筑 混 凝土外加剂 21,323,406.65 11,502,477.28 46.06%-23.06%-19.04%-2.67%绿 色 建 筑环 保 节 能材料 20,834,409.67 14,725,786.16 29.32%-41.80%-40.72%-1.29%高 铁 工 程23,355,585.76 13,173,309.85 43.60%-32.32%-31.32%-0.81%18 维护 绿 色 建 筑安装 43,661,671.69 26,266,921.6 39.84%-25.85%-46.11%22.61%咨询服务 2,084,790.43 529,553.61 74.60%92.89%-2.09%24.64%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%河北省内 83,361,208.29 51,636,274.01 38.06%-18.04%-29.67%10.24%河北省外 27,898,655.91 14,561,774.49 47.80%-50.42%-57.29%8.39%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、混凝土外加剂业务营业收入同比下降 23.06%，主要是部分合同延迟执行所致。2、绿色建筑环保节能材料营业收入同比下降 41.8%，绿色建筑安装营业收入 25.85%，主要是由于环保政策、原材料价格大幅波动等因素影响，报告期内存在项目开工率不足及开工进度缓慢的情况。3、高铁工程维护营业收入同比下降 32.32%，主要是开工量减少及项目未满足收入确认条件所致。4、咨询服务营业收入同比增长 92.89%，主要是超低能耗建筑项目逐渐增加，前期模拟咨询需求增长所致。5、河北省外营业收入同比下降 50.42%，主要是高铁工程维护及外加剂业务营业收入减少所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京铁科特种工程技术有限公司 17,931,796.81 15.77%否 2 石家庄富嘉房地产开发有限公司 16,338,423.38 14.37%否 3 福建寰驰建筑工程有限公司 7,773,203.88 6.84%否 4 湖北木之君铁路工程有限公司 4,901,003.04 4.31%否 5 河北建工集团有限责任公司 4,515,025.48 3.97%否 合计合计 51,459,452.59 45.26%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河北金舵岩棉制品有限公司 10,093,668.22 15.20%是 2 河北诺动建筑工程有限公司 2,757,790.95 4.15%否 3 元氏县鸿发节能保温建材有限公司 2,738,250.87 4.12%否 19 4 河北恒洋装饰工程有限公司 2,728,367.66 4.11%否 5 高新区旭隆建筑机械设备租赁站 2,646,020.34 3.98%否 合计合计 20,964,098.04 31.56%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,174,139.07-16,706,500.15 130.97%投资活动产生的现金流量净额 10,405,879.22-10,959,376.86 194.95%筹资活动产生的现金流量净额-13,097,214.79 35,028,108.70-137.39%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 130.97%，主要是 2020 年收到的商业承兑汇票到期所致。2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 194.95%，主要是收回投资收到的现金增加 4,813 万元，投资支付的现金增加 3,055 万元，主要系报告期内增加闲置资金理财金额及报告期末交易性金额资产金额减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 137.39%，主要是报告期末短期借款减少及 2020 年度定向增发吸收投资现金所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 河北金铎建设工程有限公司 控