833030_2021_立方控股_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

公告编号：2022-012 1 20212021 立方控股 NEEQ：833030833030 杭州立方控股股份有限公司(HANGZHOU REFORMER HOLDING CO.,LTD)年度报告 公告编号：2022-012 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年年 1 月，公司月，公司获授获授浙江省科学技浙江省科学技术厅、浙江省发改委、浙江省经信委术厅、浙江省发改委、浙江省经信委联合颁发的联合颁发的“省级企业研究院省级企业研究院”证书。证书。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2021 年年 5 月月，公司，公司通过通过浙江省发展和浙江省发展和改革委员会改革委员会“2020年度重点软件企业年度重点软件企业”认定认定。2021 年年 8 月公司荣获浙江省市场监督月公司荣获浙江省市场监督管理局颁发的管理局颁发的 2021 年浙江省年浙江省 AAA 级级“守合同重信用守合同重信用”证书证书。2021 年年 11 月公司荣获中国新三板风月公司荣获中国新三板风云榜组委会颁发的新三板创新性优质云榜组委会颁发的新三板创新性优质企业证书。企业证书。2021 年年 3 月，公司上线实施陕西咸阳月，公司上线实施陕西咸阳智慧停车项目，助力该市智慧停车项目，助力该市利用智慧停车利用智慧停车破解停车难题。破解停车难题。报告期内，报告期内，由公司承建的建宁智慧停由公司承建的建宁智慧停车项目正式上线运营，推动其交通向车项目正式上线运营，推动其交通向智慧化转型。智慧化转型。报告期报告期内，公司内，公司承接济宁市市立医院承接济宁市市立医院项目，其中公司门禁系统、人脸产品、项目，其中公司门禁系统、人脸产品、通道闸机等产品通道闸机等产品全面应用。全面应用。报告期报告期内，内，公司公司承接承接建德千岛湖通用建德千岛湖通用机场项目机场项目，升降柱产品陆续在学校、升降柱产品陆续在学校、园区、景区等多场景区域实施落地园区、景区等多场景区域实施落地。公告编号：2022-012 3 目录 公司年度大事记公司年度大事记.2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重大事件重大事件.27 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.44 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.49 第八节第八节 行业信息行业信息.52 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.56 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.60 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.147 公告编号：2022-012 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周林健、主管会计工作负责人张先如及会计机构负责人（会计主管人员）张先如保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 核心技术人员流失的风险 公司作为专业从事出入口控制与管理产品研发、生产、销售和服务的国家高新技术企业，为满足客户个性化、多样化的市场需求，需要在方案定制研发、生产管理以及销售服务等各个环节中具有专业型和复合型特征的高端人才。经过多年发展，公司培养了一支高素质、先进性、富有创新能力和实践经验的人才队伍。虽然公司为员工提供了多元化发展平台及个性化的发展路径，努力实现企业和员工的共同成长，但如果核心技术人员和优秀管理人才流失，仍将给公司的经营发展带来不利影响。技术研发失败风险 报告期内，公司研发费用占 12.07%。公司不断通过新兴技术应用拓宽出入口控制与管理行业的应用边界，形成公司赖以生存的核心竞争力。未来，预计公司将保持对新兴技术应用较高的研发投入。若公司因技术门槛高、技术经济性、客户需求变动等因素，出现研发不成功或者研发成果无法成功商业化的情形，则可能对公司未来发展前景产生不同程度的不利影响。应收账款金额较大的风险 报告期内，公司应收账款余额为 30,039.48 万元，占当期营业公告编号：2022-012 5 收入比例为 64.14%。随着公司经营规模的进一步扩大，应收账款余额将可能继续增加。若公司采取的收款措施不力或客户信用发生变化，应收账款发生坏账的风险将会提高，从而对公司的经营产生不利影响。行业竞争加剧的风险 公司通过提供出入口控制与管理综合解决方案满足客户个性化、多元化的需求。尽管出入口控制与管理行业，特别是停车行业处于上升阶段，市场需求量大，增速快，但同时行业竞争也在不断加剧，其中不少新入厂商采用的低价竞争手段将会给公司的市场拓展带来一定的价格压力，从而给公司的经营发展带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险(一)行业竞争加剧的风险 公司通过提供出入口控制与管理综合解决方案满足客户个性化、多元化的需求。尽管出入口控制与管理行业，特别是停车行业处于上升阶段，市场需求量大，增速快，但同时行业竞争也在不断加剧，其中不少新入厂商采用的低价竞争手段将会给公司的市场拓展带来一定的价格压力，从而给公司的经营发展带来不利影响。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、立方控股 指 杭州立方控股股份有限公司 有限公司、立方有限 指 公司前身杭州立方自动化工程有限公司 股东大会 指 杭州立方控股股份有限公司股东大会 股东会 指 杭州立方自动化工程有限公司股东会 董事会 指 杭州立方控股股份有限公司董事会 监事会 指 杭州立方控股股份有限公司监事会 报告期 指 2021 年，2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 主办券商、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 会计师、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）律师、天册 指 浙江天册律师事务所 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的 杭州立方控股股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公告编号：2022-012 6 立万投资 指 杭州立万投资管理合伙企业(有限合伙)杭州鼎隆 指 杭州鼎隆自动化设备有限公司 杭州立泊 指 杭州立泊自动化设备有限公司 中卫立万 指 中卫市立万停车服务有限公司 立万数据 指 杭州立万数据科技有限公司 湖畔山南 指 杭州湖畔山南股权投资合伙企业(有限合伙)武汉立方 指 武汉立方停车服务有限公司 上海行呗 指 上海行呗停车管理有限公司 重庆行呗 指 重庆行呗停车管理有限公司 北京行呗 指 北京行呗停车管理有限公司 上海烨萃 指 上海烨萃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）恩施行呗 指 恩施市行呗停车管理有限公司 公告编号：2022-012 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州立方控股股份有限公司 英文名称及缩写 HANGZHOU REFORMER HOLDING CO.,LTD REFORMER 证券简称 立方控股 证券代码 833030 法定代表人 周林健 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 张念 联系地址 杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座 电话 0571-56030808 传真 0571-88862118 电子邮箱 公司网址 办公地址 杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座 邮政编码 310000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 4 月 18 日 挂牌时间 2015 年 7 月 29 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 公司的主要产品和服务包括针对车行领域与人行领域出入口控制与管理的各类型软硬件结合系统与运营服务，主营业务收入主要由智慧停车系统、智慧门禁系统以及安全应急系统的销售和停车运营服务等构成。普通股股票交易方式 集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）75,568,236 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（周林健）公告编号：2022-012 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（周林健、包晓莺），一致行动人为(立万投资、包剑炯、上海烨萃）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330100721062535Y 否 注册地址 浙江省杭州市西湖区西斗门路 3号堂软件园 D 幢 11 楼 A 座 否 注册资本 75,568,236.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中信建投 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 边珊姗 魏晓慧 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-012 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 468,364,858.19 431,167,156.96 8.63%毛利率%54.89%55.39%-归属于挂牌公司股东的净利润 61,731,372.17 57,949,349.68 6.53%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 57,172,582.02 54,086,591.71 5.71%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.30%14.87%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.24%13.87%-基本每股收益 0.82 0.77 6.53%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 631,126,207.67 572,172,601.45 10.30%负债总计 177,239,978.92 158,674,157.15 11.70%归属于挂牌公司股东的净资产 453,710,483.21 413,138,217.12 9.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.00 5.47 9.82%资产负债率%（母公司）25.97%27.38%-资产负债率%（合并）28.08%27.73%-流动比率 3.49 3.35-利息保障倍数 -三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 27,010,254.89 43,245,758.05-37.54%应收账款周转率 1.67 1.80-存货周转率 2.71 2.65-公告编号：2022-012 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.30%15.30%-营业收入增长率%8.73%8.45%-净利润增长率%5.85%29.71%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 75,568,236.00 75,568,236.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 966,623.70 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,050,948.9 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,288.67 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 799,646.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 69,214.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 112,412.90 公告编号：2022-012 11 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,005,134.91 所得税影响数 445,685.13 少数股东权益影响额（税后）659.63 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,558,790.15 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2022-012 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65），是一家以提供出入口控制与管理产品和服务为基础，致力于为客户提供智慧物联综合解决方案的高新技术企业。公司主营业务涵盖智慧停车系统、智慧门禁系统、安全应急系统以及停车运营服务四大板块，各类产品和服务广泛应用于政府机关、企事业单位、智慧园区、智能楼宇、交通枢纽、住宅小区、商业物业以及旅游景区等场所。公司在出入口控制与管理行业和公共安全领域有着丰富的实践经验和前瞻性思考，通过结合云计算、人工智能、大数据以及智能物联网等技术的成熟应用，不断优化各类软件管理系统和“SaaS云平台”的功能应用与使用体验，并根据客户需求，为客户提供涉及“车行”与“人行”的智能化、专业化、科学化、个性化等全方位产品与服务，强化赋能涉及出入口控制与管理应用的各类型终端场所，为城市运营、企业管理以及个人生活创造价值。公司成立于2000年，报告期末已设立5家一级子公司，8家二级子公司，21家分公司，销售及售后服务网点已覆盖全国各重点城市，累计服务客户上万家，并已在行业内积累众多各类型各场景经典案例。自创立以来，公司长期坚持品牌化经营思路，一直深耕出入口控制与管理行业领域，公司的“立方”、“REFORMER”、“DELOUL”、“行呗”品牌已成为出入口控制与管理行业主要品牌之一。公司具备多年出入口控制与管理软硬件设计、研发以及生产专业经验。截至报告期末，公司已拥有110项软件著作权、79项专利，其中发明专利4项，均系与公司主营业务相关的知识产权储备。公司已主持或参与了5项团体标准或地方标准的制订，公司软件开发能力已通过CMMI5级评估认证，并相继取得ISO9001、ISO14001、ISO27001、ISO45001等体系认证。2021年5月，公司通过了2020年度国家规划布局内的重点软件企业的认定，进一步证明公司的技术研发与新兴技术创新应用能力。报告期内，公司商业模式较上年度未发生较大变化。报告期后至披露日，公司新设立一家二级子公司-恩施立万停车管理有限公司；新增1项发明专利-“校园智能门锁”，新增1项软件著作权-“智能门锁软件V1.0”，新增1项实用新型专利-“一种新型平移路障柱”。公司商业模式较上年度未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 公告编号：2022-012 13 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 2021 年 5 月获授 2020 年度重点软件企业、软件开发能力已通过CMMI5 级评估认证 详细情况 一、“专精特新”认定 根据浙江省经济和信息化厅发布的浙江省经济和信息化厅关于公布 2021 年度浙江省“专精特新”中小企业名单的通知（浙经信企业2021230 号）文件，公司被认定为 2021 年度浙江省“专精特新”中小企业，有效期为 3 年，自 2021 年 12 月起算。二、“高新技术企业”认定（一）公司现持有浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局 浙 江 省 税 务 局 于 2020 年 12 月 1 日 颁 发 的 编 号 为GR202033006156 的高新技术企业证书，有效期为 3 年。（二）杭州鼎隆现持有浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局于 2020 年 12 月 1 日颁发的编号为GR202033000363 的高新技术企业证书，有效期为 3 年。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司营业收入为 468,364,858.19 元，同比增长 8.63%，营业成本为 211,285,404.98 元，同比增长 9.84%，归属于挂牌公司股东的净利润为 61,731,372.17 元，同比增长 6.53%。截止 2021 年12 月 31 日，公司总资产为 631,126,207.67 元，同比增长 10.30%，归属于挂牌公司的净资产为453,710,483.21 元，同比增长 9.82%，报告期内经营活动产生的现金流量净额为 27,011,664.45 元，与去年同期比下降 37.54%。报告期内，公司立足智慧停车系统、智慧门禁系统、安全应急系统以及停车运营服务等业务板块，持续打造以安防识别为核心的云平台建设，通过将近覆盖全国的营销网络进行销售或提供服务，实现公告编号：2022-012 14 经营业绩的平稳发展。（一）智慧停车系统智慧停车系统 公司停车场库智慧停车系统主要由停车收费系统与停车引导系统等组成，可为停车运营管理者提供停车资源管理、设备管理、人员管理、运营数据分析、停车效率分析、综合数据查询、财务管理、营销管理等多场库的业务功能管理服务，通过该系统可为停车场降低人工管理成本，改善收益，提升停车管理效率和服务品质，帮助用户提高停车场智能化管理水平。目前公司各系列停车产品及系统服务的核心功能，已全部接入云停车服务平台，实现了无人值守的全线智能化服务；并持续布局并迭代了高端、中端、低端全系列产品。报告期内，公司推进发展行业客户，新签揭阳机场、温州南站、嘉兴火车站、内江高铁站、盐城高铁站、武汉云景山医院、泰阳人民医院等等公建类项目；新签广州珠江纺织博览中心、青岛国信金融中心、宝龙广场系列（青岛烟台等）、苏州龙湖等商业广场类项目；同时，龙湖、华润、绿城物业等项目进入实施阶段。公司致力通过智慧停车系统的搭建，推进智慧城市、智慧停车建设，提供政府监管难、经营管理难、车主停车难等社会问题的系统解决方案。公司已形成以“立方车主服务平台”、“立方停车运营管理平台”和“立方停车监管平台”为核心的城市级智慧停车系统，同时为客户提供路侧停车、停车场库系统解决方案，提供“智能设备系统平台+运营管理”全产业链的产品和服务，实现“城市级智慧停车”应用生态系统。报告期内，公司落地陕西咸阳、湖北老河口、浙江桐乡、甘肃平凉二期、重庆奉节等城市级智慧停车项目。报告期内，停车业务营业收入较上年同期上升 4.40%。（二）（二）智慧门禁系统智慧门禁系统 公司智慧门禁系统已从传统物理设施升级为服务各类人员通行权限管控场景的智能系统。报告期内，公司重点布局人脸市场的发展，立方自研软件平台持续更新版本，适应场景更加丰富；硬件方面，以读卡器和人脸设备为主体的产品较往年均有所增加，产品趋于多样化，满足不同场景应用需求。报告期内，公司门禁产品已服务于济宁市市立医院、山东肿瘤医院、浙江大学第一附属医院之江院区、南京江宁区社区医院等医院类项目；以及上海市普陀党校、上海桃浦党校、广东清远金融学院等学校类项目；以及杭州亚运体育场运动馆、北京冬奥小镇、南京美术馆新馆、萧山体育中心等场馆类项目；以及广州维信诺、华中中交城、北京冬奥村人才公租房等重点项目。报告期内，公司不断深化拓展市场渠道，门禁业务营业收入较上年同期上升 14.61%。（三）（三）安全应急系统安全应急系统 公司安全应急系统分为安全防范硬件产品和安全应急软件平台。公司安全防范产品主要应用于政府、军队、监狱、学校、景区等各领域出入口控制与管理，以升降柱系列产品为主。报告期内，公司公告编号：2022-012 15 完成了西湖区人民政府、建德千岛湖通用机场、安徽淮北教育小镇、萧山区临浦镇体育馆、成都凤凰山体育公园等重点安防项目。依托多年物理安防行业经验的积累，公司积极拓展安全应急软件平台的发展应用，积极构建针对安全生产、防灾减灾、城市安全，应急救援、疫情防控以及综合支撑等全场景智慧赋能的安全应急平台。为响应国家安全监管和应急救援一体化平台的建设要求，公司将积极探索应急管理、工业安全、消防安全、公共安全等各项业务，增加产品核心竞争力。报告期内安防营业收入较上年同期下降 20.84%。（四）（四）停车运营服务停车运营服务 公司依托 AIoT 设备、大数据以及移动互联网等技术的成熟运用，通过提供“智能设备SAAS 云平台云服务”一站式的智慧停车解决方案，为停车场客户提供全方位停车运营服务，以高效运营模式赋能商业价值，给停车场带来增量收益。报告期内，公司合作客户涵盖商业综合体、写字楼、医院、景区、酒店、住宅、市政场馆等多个领域，已服务天津悦榕庄酒店停车场、北京天运通沃尔玛停车场、萧山涝湖村停车场等多个项目。在建设运营方面，已落地建宁城市级智慧停车项目。报告期内，停车运营业务营业收入较上年同期上升 42.76%。(二二)行业情况行业情况 1.智慧停车及停车运营 2021 年 5 月，国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于推动城市停车设施发展意见，强调停车资源和停车信息共享，并将进一步推动市场化全国停车信息平台的建设。国家政策层面已对智慧停车系统的信息化、数据化以及云端分析能力提出更高要求，前期在该领域有先发优势的公司有望进一步强化领跑优势并深化发展，市场前景较为广阔。关于推动城市停车设施发展意见指出：到2025 年，全国大中小城市基本建成配建停车设施为主、路外公共停车设施为辅、路内停车为补充的城市停车系统，社会资本广泛参与，信息技术与停车产业深度融合，停车资源高效利用，城市停车规范有序，依法治理、社会共治局面基本形成，居住社区、医院、学校、交通枢纽等重点区域停车需求基本得到满足；到 2035 年，布局合理、供给充足、智能高效、便捷可及的城市停车系统全面建成，为现代城市发展提供有力支撑。2.智慧门禁 新冠疫情等突发性事件对门禁管理细分行业造成了深远影响。2020 年初至今，由于新冠疫情爆发，对人行的监管防控工作达到前所未有的高度。为了顺应新局势下的市场环境，具备自主研发与设计能力的出入口管控产品，需迅速融合测温、识别及数据采集与分析等新兴技术应用，升级迭代的门公告编号：2022-012 16 禁产品在助力疫情防控的同时，也促使智慧门禁系统行业迎来新一轮的业务增长，客户需求持续提升。3.安全应急 近年来，从事智能升降防护柱生产与销售的企业数量持续增加，行业市场竞争日趋激烈，同质化日趋竞争严重。行业内部分企业开始探索转型，逐步由单一设备生产供应商转变为系统解决方案提供商；由以物理安防设备研发、生产与销售为主的被动安防策略升级为以安防应急系统解决方案输出为主的主动安防策略；由专注于特定区域的物理性防御升级为对非特定区域的突发性事件、自然灾害事件以及重大安全事件的全面应急预案管理。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 172,957,193.50 27.40%205,919,924.62 35.99%-16.01%应收票据 16,831,480.91 2.67%16,826,978.51 2.94%0.03%应收账款 251,646,847.91 39.87%217,915,407.10 38.09%15.48%存货 77,151,152.19 12.22%74,208,705.38 12.97%3.97%投资性房地产 2,095,864.76 0.33%2,221,287.20 0.39%-5.65%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 11,112,457.68 1.76%6,855,195.83 1.20%62.10%在建工程 1,816,438.68 0.29%0.00 0.00%-无形资产 14,424,002.60 2.29%656,136.97 0.11%2,098.32%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期待摊费用 3,414,806.52 0.54%16,628,274.55 2.91%-79.46%应付票据 13,928,961.00 2.21%23,506,867.43 4.11%-40.75%预付款项 2,894,349.80 0.46%4,956,937.35 0.87%-41.61%一年内到期的非流动资产 3,436,029.97 0.54%1,834,173.99 0.32%87.33%其他流动资产 5,174,183.34 0.82%774,077.67 0.14%568.43%公告编号：2022-012 17 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年下降 16.01%，主要是由于报告期内支付职工薪酬和股息红利所导致；2、应收账款较上年增长 15.48%，主要是由于报告期内收入增加及智慧城市项目信用政策所导致；3、固定资产较上年增长 62.10%，主要是由于报告期内停车场设备增加所导致；4、无形资产较上年增长 2098.32%，主要是由于报告期内增加停车场运营权所导致；5、长期待摊费用下降 79.46%，主要是由于执行新租赁准则所导致；6、应付票据较上年下降 40.75%，主要是由于报告期内应付账款的结算方式发生变化所导致；7、预付款项较上年下降 41.61%，主要是由于执行新租赁准则所导致;8、一年内到期的非流动资产较上年上升 87.33%，主要是由于执行新租赁准则所导致；9、其他非流动资产较上年上升 568.43%，主要是由于报告期内 IPO 首次申报预付费用所导致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 468,364,858.19-431,167,156.96-8.63%营业成本 211,285,404.98 45.11%192,358,535.99 44.61%9.84%毛利率 54.89%-55.39%-销售费用 104,347,451.55 22.28%95,137,407.99 22.07%9.68%管理费用 26,247,912.11 5.60%23,498,165.83 5.45%11.70%研发费用 56,514,275.19 12.07%50,140,787.75 11.63%12.71%财务费用-3,055,246.90-0.65%-3,451,191.87-0.80%-11.47%信用减值损失-8,266,214.29-1.76%-8,405,649.38-1.95%-资产减值损失-1,484,328.31-0.32%-1,871,730.54-0.43%-其他收益 4,681,547.60 1.00%4,821,624.58 1.12%-2.91%投资收益 6,288.67 0.00%513,233.44 0.12%-98.77%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 966,623.70 0.21%1,624.27 0.00%59,411.27%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 65,081,834.29 13.90%64,435,891.12 14.94%1.00%营业外收入 74,243.32 0.02%13,487.11 0.00%450.48%营业外支出 5,029.24 0.00%185,436.99 0.04%-97.29%净利润 61,696,890.53 13.17%58,284,766.92 13.52%13.52%项目重大变动原因项目重大变动原因：投资收益较上年下降 98.77%，主要是由于报告期内购买理财减少所导致；资产处置收益较上年增长 59,411.27%，主要是由于报告期内转让停车场所导致；营业外收入较上年增长 450.48%，主要是由于报告期罚没收入增加所导致；公告编号：2022-012 18 营业外支出较上年下降 97.29%，主要是由于报告期内违约金支付减少所导致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 456,607,642.43 421,876,709.10 8.23%其他业务收入 11,757,215.76 9,290,447.86 26.55%主营业务成本 207,677,254.20 190,034,089.97 9.28%其他业务成本 3,608,150.78 2,324,446.02 55.23%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%智慧停车系统 249,813,286.01 116,647,643.60 53.31%4.40%10.53%-2.59%智慧门禁系统 156,271,630.96 58,527,688.78 62.55%14.61%10.09%1.54%安全应急系统 19,268,636.40 11,452,897.57 40.56%-20.84%-30.44%8.20%停车运营服务 31,254,089.06 21,049,024.25 32.65%42.76%41.55%0.57%其他 11,596,702.00 3,482,728.34 69.97%26.93%58.38%-5.01%小 计 468,204,344.43 211,159,982.54 54.90%8.63%9.85%-0.49%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成保持稳定，营业收入中 93.32%来自于主营业务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 建宁县住房和城乡建设局 14,285,627.53 3.05%否 2 江苏若鸿智能科技有限公司 9,699,355.26 2.07%否 3 中国移动通信有限公司 8,667,101.80 1.85%否 4 中国建筑集团 有限公司 8,311,629.38 1.77%否 5 华润（集团）有限公司 8,061,973.18 1.72%否 合计合计 49,025,687.15 10.46%-公告编号：2022-012 19 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江通快新能源科技有限公司 12,160,714.96 6.25%否 2 杭州巨峰科技有限公司 9,756,566.40 5.02%否 3 杭州利富豪机电设备有限公司 5,263,555.19 2.71%否 4 东阳市中兴电机有限公司 4,028,530.97 2.07%否 5 武汉中原长江科技发展有限公司 3,559,773.12 1.83%否 合计合计 34,769,140.64 17.88%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 27,010,254.89 43,245,758.05-37.54%投资活动产生的现金流量净额-18,810,040.33-4,319,649.38-筹资活动产生的现金流量净额-41,328,066.79-19,078,968.80-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年下降 37.54%，主要是由于报告期内支付货款及工资增加所导致；2、投资活动产生的现金流量净额较上年下降 14,490,390.95 元，主要是由于报告期内购买固定资产较上年增加所导致；3、筹资活动产生的现金流量净额较上年下降 22,249,097.99 元，主要是由于租赁准则变化支付建宁租赁负债增加所导致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 立万数据 控股子公司 停车场管理相关业务 100,000,000.00 73,352,650.65 68,334,620.22 15,474,979.56 2,472,393.48 杭州鼎隆 控股子公升降柱业3,000,000.00 32,047,712.58 27,215,335.57 14,114,105.24-2,842,283.92 公告编号：2022-012 20 司 务、应急系统产品等 恩施行呗