833813_2021_中超环保_2021年年度报告_2022-04-21.pdf

1 2021 年度报告 中超环保 NEEQ:833813 江苏中超环保股份有限公司 Jiangsu Zhongchao Enviroment Technology Co.,Ltd.2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1515 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1616 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2121 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2424 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2828 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9696 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨俊、主管会计工作负责人程琦及会计机构负责人（会计主管人员）程琦保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 国内大多数污水处理设备制造企业受资金和技术的制约，创新能力较差，且地方保护和行业保护现象严重，因此污水处理行业市场集中度较低，行业竞争激烈。尽管公司经过多年专注于污水处理设备制造行业的经营，积累了一批成功案例和客户资源，但公司规模仍然较小，当市场竞争过于激烈、行业进行恶性价格竞争时，公司营业收入、盈利的增长将面临一定的风险。技术替代及研发风险 污水处理设备制造行业的巨大市场容量和商机将吸引更多的厂商和研究机构参与环保产品的开发和市场竞争，这必将加快环保产品、技术更新的速度，未来公司的现有产品技术仍然存在被更先进技术替代的风险。如果公司不能根据市场变化进行技术创新，及时调整产品方向，新技术、新产品的开发速度滞后于行业发展及客户需求，将对公司未来盈利能力产生不利影响。产品结构集中度较高的风险 报告期内，公司的主营业务为城镇生活污水和各类工业废水处理设备生产、销售及安装和相关工程的承建，其中生活污水处理业务产生的营业收入占当期主营业务收入的比重较大。如未来城镇生活污水处理业务需求减少，公司将面临业绩下降的风险。4 应收账款金额较大、占比较高的风险 2021 年末，公司应收账款账面价值为 5733.84 万元，其中一年以上账龄的应收账款余额占比为 31.15%。公司应收账款账面价值占同期营业收入的 41.88%。虽然公司制定了较为完善的坏账准备计提政策，并按照相关坏账政策充分计提了坏账准备，若催收不力或客户发生财务危机，公司应收账款存在不能按期回收的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务总监 股东大会 指 江苏中超环保股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏中超环保股份有限公司董事会 监事会 指 江苏中超环保股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 江苏中超环保股份有限公司章程 控股股东、实际控制人 指 杨俊 公司、本公司、中超环保 指 江苏中超环保股份有限公司 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏中超环保股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Zhongchao Enviroment Technology Co.,Ltd-证券简称 中超环保 证券代码 833813 法定代表人 杨俊 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 蒋玲琳 联系地址 江苏省宜兴市百合场路 3 号 电话 0510-80797866 传真 0510-80797870 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 江苏省宜兴市百合场路 3 号 邮政编码 214205 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 5 月 22 日 挂牌时间 2015 年 10 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业-环境治理业-水污染治理业 主要业务 水处理 主要产品与服务项目 污水处理成套设备的研发、生产、销售和污水处理工程的承包、售后服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）80,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（杨俊）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（杨俊），无一致行动人 6 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320200675488008N 否 注册地址 江苏省无锡市宜兴市环科园百合场路 否 注册资本 80,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）粤开证券 主办券商办公地址 广州经济技术开发区科学大道 60 号开发区控股中心21、22、23 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）粤开证券 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王传邦 李然 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 中国北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12号楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 136,896,416.90 79,122,880.40 73.02%毛利率%28.16%20.27%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,165,928.76 3,057,844.74 363.27%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,170,463.45 3,029,279.91 367.78%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.38%3.16%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.38%3.13%-基本每股收益 0.18 0.04 400.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 194,939,509.16 173,799,568.48 12.16%负债总计 91,324,734.04 79,550,722.12 14.80%归属于挂牌公司股东的净资产 103,614,775.12 94,248,846.36 9.94%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.30 1.18 9.76%资产负债率%（母公司）46.85%45.77%-资产负债率%（合并）-0%-流动比率 1.82 1.83-利息保障倍数 10.77 3.08-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,424,098.75 19,221,941.71-107.41%应收账款周转率 3.11 2.04-存货周转率 2.61 1.60-8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.16%-1.30%-营业收入增长率%73.02%3.28%-净利润增长率%363.27%296.97%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 80,000,000 80,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）61,976.72 除上述各项之外的其他营业收入和支出-67,311.65 非经常性损益合计非经常性损益合计-5,334.93 所得税影响数-800.24 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额-4,534.69 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 经本公司董事会批准，自 2021 年 1 月 1 日采用企业会计准则第 21 号租赁（财会20189 35 号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额受影响的报表项目名称和金额 新租赁准则本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照企业会计准则第 4 号固定资产有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。无 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 10 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 目前，公司围绕水污染治理形成了“新技术研发+咨询+工程施工+产品制造+产品销售及安装+售后服务”的经营商业模式。公司根据市场需求，通过自主研发与技术升级，依托自有核心技术，为客户提供污水治理服务。在与客户签订合同后，公司将按项目具体情况，进行采购、生产、交货、施工并提供售后服务。1、采购模式 采购方面，公司主要通过“以销定购”的模式，按照承接项目的合同进度按需采购，通过与下游相关产业中有影响力的企业长期合作，向他们采购所需的原材料、半成品及其他配件。公司采购主要由供应部负责。2、生产模式 公司采用“以销定产”方式生产污水处理成套设备，根据客户订单要求安排生产计划并实施。钢材、板材、部分罐体、泵、管件、鼓风机、专用仪表、电器元件、膜材料、药剂以外购材料。其中，电控柜柜体、部分罐体等非标准产品由公司提供图纸及相关技术参数委托专业厂商生产。在自产产品的生产环节中，技术部负责制定产品的设计图纸和技术要求，生产部具体负责生产过程的控制和管理，质检部负责对生产的半成品及成品进行质量的监控。在工程项目合作协议签订之后，技术部根据项目要求制定工程实施方案，包括设计图纸，原材料清单和具体的技术要求等，生产部严格按照技术部的产品设计进行生产，并有质检部按照产品质量控制标准和设计方案对产品进行检验出厂发运至项目现场后，由公司安装人员在现场进行安装。公司在自产产品安装工程和污水处理工程中的土建工程施工中，为节约人力成本，将部分劳务分包给其他施工方。随着公司业务规模的扩大，公司将逐步规范、减少上述劳务分包行为。3、销售模式 公司主要通过直销方式进行产品及工程业务的营销。公司销售部负责市场需求信息的收集整理，制订项目建议书或实施方案。对于小规模的产品销售，通常通过议价方式签订合同；对于大规模的产品销售及工程业务，根据客户投资管理体制的规定和项目特点，通过招投标方式获得。4、盈利模式 公司利用多年来积累的相关污水处理技术为客户承建污水处理工程，生产和销售污水处理设备，进而获得收入和利润。公司以自身拥有的土地、房产、核心技术、管理团队、生产技术人员等为关键资源要素，以污水处理成套设备的研发、生产、销售和污水处理工程的承包、售后服务为主营业务，上游供应商主要为钢材、板材、泵、管件、鼓风机、专用仪表、电器元件、膜材料原材料生产企业，主要包括：沉沙器、格栅除污机、刮泥板、带式压滤机等。公司的目标市场定位是为城镇生活污水、工业废水的处理排放以及深度处理后的中水回用，目标客户为当地建设市政管理部门、水务投资公司及相关工业企业。报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 11 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 11,925,992.77 6.12%12,216,316.44 7.03%-2.38%应收票据 5,284,217.95 2.71%4,030,000.00 2.32%31.12%应收账款 57,338,353.19 29.41%30,838,801.30 17.74%85.93%存货 56,044,039.76 28.75%48,956,867.46 28.17%14.48%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 18,328,625.90 9.40%17,877,742.42 10.29%2.52%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 8,735,253.26 4.48%8,971,759.09 5.16%-2.64%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 32,969,328.77 16.91%30,039,328.77 17.28%9.75%长期借款 0 0%0 0%0%应付账款 37,852,560.39 19.42%23,634,566.02 13.60%60.16%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）报告期内，公司应收账款比上年期末增加 85.93%，主要原因系本期经我公司在整体业务推进同时，不局限于污水处理设备，慢慢涉及固废、大气、噪声处理，多方面发展，营收有所上涨。但相关应收款项经公司向多方催收，本期销售公司未能及时付款至我公司。（2）报告期内，公司应收票据比上年期末增加 31.12%，主要原因系经我公司多方催收，本期我公司回款的银行票据增多。（3）报告期内，公司应付账款比上年期末增加 60.16%，主要原因系本期经我公司在整体业务推进同时，多方面发展，但相关应收款项未能及时回款，也影响了应付账款的付款，未能及时付款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%12 营业收入 136,896,416.90-79,122,880.40-73.02%营业成本 98,347,343.27 71.84%63,085,408.55 79.73%55.90%毛利率 28.16%-20.27%-销售费用 2,146,061.62 1.57%1,451,509.32 1.83%47.85%管理费用 5,316,062.58 3.88%6,053,256.83 7.65%-12.18%研发费用 7,000,211.58 5.11%4,636,617.25 5.86%50.98%财务费用 1,801,923.98 1.32%1,678,983.16 2.12%7.32%信用减值损失-4,374,425.61-3.20%1,923,180.48 2.43%-327.46%资产减值损失-577,841.00-0.42%0 0%0.00%其他收益 64,535.98 0.05%33,605.01 0.04%92.04%投资收益 0 0 201.64 0.00%-100.00%公允价值变动收益 0 0 0 0 0 资产处置收益-31,238.94-0.02%0 0 0.00%汇兑收益 0 0%0 0 0 营业利润 16,036,141.37 11.71%3,514,412.35 4.44%356.30%营业外收入 2.03 0.00%0.67 0.00%202.99%营业外支出 38,634.00 0.03%0 0 0.00%净利润 14,165,928.76 10.35%3,057,844.74 3.86%363.27%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）报告期内，公司营业收入较上年同期增加 73.02%，主要系本期新投入开展湖北宜昌、山东日照、广东廉江等地的大型项目，公司在整体业务推进同时，不局限于污水处理设备，慢慢涉及固废、大气、噪声处理，多方面发展。（2）报告期内，公司营业成本较上年同期增加 55.90%，主要系本期新投入开展湖北宜昌、山东日照、广东廉江等的大型项目，成本相应增加所致。（3）报告期内，公司研发费用较上年同期相比增加 50.98%，主要系本期公司加大研发力度，本期研发项目比上年度增加 4 个，增加 80%。（4）报告期内，公司信用减值损失（损失以“-”号填列）-4,374,425.61 元，较上年公司信用减值损失相比减少 327.46%，主要系本期应收账款及其他应收款未能及时回款，应收账款坏账准备计提数较上年同期增加 30.45%，其他应收款坏账准备计提数较上年同期增加 367.90%。（5）报告期内，公司净利润较上年同期相比增加 363.27%，主要系本期公司承接几个较大规模的项目，收入较上年同期增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 135,457,593.86 78,074,610.62 73.50%其他业务收入 1,438,823.04 1,048,269.78 37.26%主营业务成本 98,109,719.68 62,855,455.86 56.09%其他业务成本 237,623.59 229,952.69 3.34%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 13 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%环保设备 115,547,857.08 83,653,204.24 27.60%86.71%65.23%9.40%环保安装 18,334,265.08 12,871,857.24 29.79%13.27%5.26%5.33%其他 3,014,294.74 1,822,281.79 39.55%187.55%692.46%-38.51%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：（1）报告期内，公司环保设备营业收入较上年增幅 86.71%，主要系公司环保设备合同增加，公司在整体业务推进同时，不局限于污水处理设备，将业务拓展至固废、大气、噪声处理等多个方向。（2）报告期内，公司环保安装收入较上年增幅 13.27%，主要系公司环保工程合同增加。（3）报告期内，公司其他收入较上年增幅 187.55%，主要系公司环保类技术服务合同增加，其他类别毛利率较上年下降 38.51%，主要系上年度其他收入均为房租收入，营业成本只有折旧。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中铁二十局集团第四工程有限公司 30,232,216.29 22.08%否 2 宜昌茨泉商贸有限公司 24,193,867.67 17.67%否 3 日照市水务工程建设有限公司莒县分公司 18,157,649.41 13.26%否 4 日照城建环保工程有限责任公司 15,181,100.00 11.09%否 5 中国核电工程有限公司 6,985,389.83 5.10%否 合计合计 94,750,223.20 69.20%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 宜兴波德尔自动化成套设备有限公司 4,102,400.00 3.88%否 2 山东海之岩环保科技有限公司 3,823,250.00 3.62%否 3 宜兴市森诺特环保科技有限公司 3,449,100.00 3.26%否 4 宜兴市宜净环保科技有限公司 3,290,588.00 3.11%否 5 宜兴市星华源环保有限公司 3,329,240.00 3.15%否 合计合计 17,994,578.00 17.02%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,424,098.75 19,221,941.71-107.41%投资活动产生的现金流量净额-2,002,639.94-1,809,622.67-10.67%筹资活动产生的现金流量净额 578,154.22-13,251,672.13 104.36%14 现金流量分析现金流量分析：（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期相比减少 107.41%。主要系本期回款较慢，经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金与上年同期相比减少 8.59%，而经营活动中的支付的各项税费与上年同期相比增加 101.53%。（2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期相比减少 10.67%。主要系本期公司购建固定资产支出与上年同期相比增加了 21.75%。（3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期相比增加 104.36%。主要系上年同期公司分配股利 8,000,000.00 元，偿还借款 5,000,000.00 元导致现金流出,而本报告期未发生相关事项。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力，经多年研发积累，逐步形成了强大的自主核心技术体系，公司拥有持续经营所需要的技术资源；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；财务、业绩等经营指标健康；公司管理层、核心技术人员队伍稳定；公司全体董事、监事和高级管理人员没有发生违法、违规行为。目前公司各项工作有序开展，在维护老客户的同时，不断的开拓新客户，合同数逐步稳定增长，能维持公司的正常业务经营。并且公司的内部治理结构较为完善，公司目前的内控能够满足公司经营需要。15 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 28,000,000.00 230,088.50 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 2,000,000.00 91,743.12 16 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2019年1月28 日 收购 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2019年1月28 日 收购 规范和减少关联交易 规范和减少关联交易 正在履行中 实际控制人或控股股东 2019年1月28 日 收购 限售承诺 在 收 购 完 成 后12 个月内不得转让 正在履行中 实际控制人或控股股东 2019年1月28 日 收购 保持公司独立性 保持公司人员、业务、机构、财务独立 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 报告期内，承诺事项发生了变化，具体情况如下：1、关于避免同业竞争的承诺 为避免发生同业竞争，保证公司利益，公司控股股东、实际控制人杨俊出具了关于同业竞争及规范措施的承诺函，报告期内，控股股东、实际控制人遵守承诺，未发生同业竞争事项。2、关于减少和规范关联交易的承诺 公司控股股东、实际控制人出具了关于规范和减少关联交易的承诺函，承诺：本人所控制的其他企业将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。报告期内，股份公司所发生的日常性关联交易价格合理公允。3、公司控股股东、实际控制人出具了关于股份锁定的承诺函，承诺：本人其持有的被收购公司股份，在收购完成后 12 个月内不得转让，但本公司同一实际控制下的不同主体之间进行转让的不受前述12 个月的限制。报告期内，控股股东、实际控制人遵守承诺，未发生转让股份的行为。4、关于保证公众公司独立性的承诺 公司控股股东、实际控制人出具了关于保证公众公司独立性的承诺，承诺：保持人员、机构、财务、资产独立完整性。17 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 货币资金 流动资产 冻结 3,048,060.80 1.55%保函保证金、司法冻结 应收票据 流动资产 质押 3,930,000.00 2.00%银行承兑汇票 固定资产 非流动资产 抵押 10,609,629.85 5.39%银行抵押贷款 无形资产 非流动资产 抵押 8,734,936.07 4.44%银行抵押贷款 总计总计-26,322,626.72 13.38%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：货币资金期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项3,048,060.80元，其中保函保证金2,923,953.00元，司法冻结 124,107.80 元。本公司目前资金充裕，无资金链断裂风险。固定资产与无形资产抵押系本公司因公司正常所需融资，无不利影响。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 19,978,750 24.9734%-19,978,750 24.9734%其中：控股股东、实际控制人 5,965,000 7.4563%2,300,000 8,265,000 10.3313%董事、监事、高管 3,358,750 4.1984%-3,358,750 4.1984%核心员工 0 0.0000%-0 0.0000%有限售条件股份 有限售股份总数 60,021,250 75.0266%-60,021,250 75.0266%其中：控股股东、实际控制人 48,115,000 60.1437%-48,115,000 60.1437%董事、监事、高管 11,006,250 13.7578%11,006,250 13.7578%核心员工 0 0.0000%0 0%总股本总股本 80,000,000-0 80,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 10 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 18 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东股东名称名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 杨俊 54,080,000 2,300,000 56,380,000 70.4750%48,115,000 8,265,000 0 0 2 杨斌 11,250,000 0 11,250,000 14.0625%8,437,500 2,812,500 0 0 3 江苏中集辉煌机械制造有限公司 7,654,000-2,300,000 5,354,000 6.6925%0 5,354,000 0 0 4 薛新禄 2,000,000 0 2,000,000 2.5000%0 2,000,000 0 0 5 王志军 2,000,000 0 2,000,000 2.5000%1,500,000 500,000 0 0 6 周文艳 1,115,000 0 1,115,000 1.3938%1,068,750 46,250 0 0 7 朱雅雯 1,000,000 0 1,000,000 1.2500%0 1,000,000 0 0 8 潘敏 600,000 0 600,000 0.7500%600,000 0 0 0 9 符慧 300,000 0 300,000 0.3750%300,000 0 0 0 10 侯思欣 1,000 0 1,000 0.0012%0 1,000 0 0 合计合计 80,000,000 0 80,000,000 100.0000%60,021,250 19,978,750 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东之间不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 公司控股股东、实际控制人为杨俊先生，具体情况如下：杨俊先生，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1995 年 6 月至 2001 年 5 月，任无锡远东集团业务员；2001 年 6 月至 2006 年 5 月，任无锡远东集团山东公司总经理；2006 年 6 月至 2013年 12 月，历任江苏中超电缆股份有限公司副董事长、副总经理、江苏中超影视传媒有限公司董事、江19 苏中超乒乓球俱乐部有限公司董事长。2013 年 5 月至 2017 年 2 月历任宜兴市氿城山水房地产有限公司总经理、宜兴市中超利永出租汽车有限公司董事、江苏中超地产置业有限公司董事长。2006 年 6 月至2018 年 12 月历任江苏中超投资集团有限公司副董事长，宜兴市中创工业地产置业有限公司董事长、江苏中超环保股份有限公司董事长兼总经理、宜兴昆仑能源技术有限公司总经理、江苏中超电缆乒乓球俱乐部有限公司董事、科耐特输变电科技股份有限公司董事长。2015 年 1 月至今担任江苏中超环保股份有限公司董事长兼总经理、宜兴市中超利永影视文化传媒有限公司执行董事。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用