832980_2021_怡林实业_2021年年度报告_2022-04-14.pdf

1 2021 年度报告 怡林实业 NEEQ:832980 新疆怡林实业股份有限公司 Xinjiang Yilin industry Share CO,.LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 3 月 25 日，新疆怡林实业股份有限公司被中国软件行业协会评定为“AAA”级信用企业。2、2021 年 7 月 1 日，新疆怡林实业股份有限公司被工业和信息化部评定为国家级专精特新“小巨人”企业。3、2021 年 12 月 24 日，新疆怡林实业股份有限公司被中国水利企业协会评定为智慧水利“AA”级信用企业。4、2021 年度，经中华人民共和国国家版权局审核、登记等程序后，新疆怡林实业股份有限公司顺利通过计算机软件著作权登记认定，获得 7 项软件著作权。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .127127 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈志义、主管会计工作负责人姬娟及会计机构负责人（会计主管人员）张新萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、税收优惠政策减少及不能持续的风险 公司于 2019 年 9 月 4 日再次取得由新疆维吾尔自治区科 学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区国家 税务局联合颁发的高新技术企业证书(证书编号:GR201965 000003),有效期为三年。根据 中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税实施条例、高新技术企业认 定管理办法等相关规定,公司企业所得税减按 15%的税率征收。公司注册地在新疆,根据财政部、海关总署、国家税务总局 印发关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知(财税201158 号)等相关规定,公司自 2011 年 1 月 1 日 至 2021 年 12 月 31 日,公司企业所得税减按 15%的税率征收。公司于 2013 年 12 月 5 日取得两项软件产品登记证书,根 据 财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知(财 税2011100 号)等相关规定,公司销售自行开发生产及进口后经本地化改造的软件产品,按 17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。5 上述三项税收优惠政策，公司均满足享受相应税收优惠的 条件，目前享用的是高新技术企业税收优惠政策：公司企业所得税减按 15%的税率征收。如果上述国家税收优惠政策发生改变，公司将面临享受的税收优惠政策减少及不能持续的风险。2、核心技术人员和管理人员流失的风险 公司的核心竞争力之一为公司所拥有的核心技术人员和管理人员。近年来,公司业绩的增长和核心技术的不断提升很大程度上依赖于上述核心人员。随着市场竞争的不断加剧,信息技术行业对专业人才需求的与日俱增,仍不排除核心技术人员和管理人员流失的风险。公司将加强严格实施股份公司成立后新制定的治理和内部控制体系，根据公司发展情况与需要，提升管理团队的管理素质，确保管理人员与公司生产经营的情况相匹配，避免人员流失风险。3、应收账款回收风险 公司目前的回款方式为:项目签约后,预收 20%-30%设备款。采购的设备运到现场经客户人员验收后,可收回 30%-40%的款项,至此项目所需公司垫付的设备款基本已经收回。客户主体工程因其施工原因有可能延期交付,公司的项目施工会因此延期,导致公司项目利润延期收回;公司招投标项目一般需支付 5%-15%的保证金,保证期 1-3 年,该事项存在延期收回的可能性。上述事项均可能导致公司应收账款增加,存在应收账款回收风险。公司将密切关注业务资金状况并加强应收账款管理，合理制定信用期，并加强应收账款催收力度。4、技术更新导致的项目设计变更风险 公司在业务开展中,项目设计方案在中标时已确定,项目工程施工因新疆地区特殊的气候环境,有时可能推后半年至一年才开始。在此期间,行业技术更新可能导致客户对已签约项目的设计提出新要求,新的设计方案会增加公司在该项目上投入的成本。因项目设计与施工的时间差,公司存在技术更新导致的项目设计变更风险。公司已加强了研发技术人员的引进，进一步加大研发投入，在数据采集、数据传输、产品化等方面形成快速有效的研发实力，以跟上技术变化的步伐。同时，公司市场部人员将不断搜集市场信息、关注市场需求变化，并针对可能出现的需求变化做出相应的调整与改进。5、市场竞争激烈的风险 公司项目主要通过招投标方式取得。报告期内公司已获得高新技术企业证书、新疆维吾尔自治区计算机信息系统集成企业证书(甲级)、安防工程企业一级证书、新疆软件企业认定证书、新疆维吾尔自治区有线电视工程设计安装许可证(乙级)等多项有利于招投标的资质,获取了在新疆地区信息技术应用行业中较为健全的资质,在招投标项目过程中具有了较好的竞争实力,在此基础之上,由于中标企业条件的设置是由客户决定,公司将来仍然存在项目不中标的风险。公司将进一步加大科研及技术投入，确保产品核心技术的领先性，同时进一步加强市场营销和推广力度，进一步扩大市 6 场占有率，提升公司产品和品牌的美誉度，确保竞争优势。6、销售区域集中风险 公司客户主要分布在乌鲁木齐、伊犁、塔城、喀什、吐鲁番、巴州、克拉玛依、阿勒泰、石河子、博州、昌吉州及新疆建设兵团三师、六师、八师、九师、十二师等新疆各地。2019年、2020 年、2021 年公司在新疆地区的主营业务收入占公司主营业务收入的比率分别为 97.53%、98.43%和 97.99%,公司在新疆境内客户资源丰富。与同行业上市公司的客户区域分布比较,公司存在着销售区域集中的风险。公司继续稳固同原有老客户的合作或业务关系，同时积极开拓新业务、发展新客户。7、技术研发风险 报告期内公司投入 319 万左右的研发费用。公司 2021 年进行深度研发的项目有:基于NFC通信方式的智能机井控制系统的开发与应用、互联网+物联网水利监督与资源综合管理平台、云计算下的新疆灌区大数据分析平台、农村土地承包经营权确权登记信息平台项目、维稳安保“一中心两平台”在智慧教育中的应用、农业水价改革一体化管理系统、精准扶贫电子商务进农村、物联网与视频分析技术在网格化建设中的应用推广。公司存在技术研发失败给公司带来损失的风险。公司将进一步加强技术及产品研发管理体制的优化和完善，并进一步加大研发投入，吸引高水平的技术人才。通过科学高效的管理体制和强大的研发团队，以有效的缩短技术的研发周期，进而降低研发失败风险。8、实际控制人不当控制风险 自然人陈志义为公司的实际控制人。截至报告期末,陈志义持有公司 62.62%的股份,足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响。如果未来实际控制人利用其实际控制地位对公司的经营决策、人事变动、财务管理等方面进行不当控制,则会对公司和其他股东利益产生不利影响。针对上述风险,公司将继续完善法人治理结构,严格践行公司的各项管理制度,在股东大会、董事会、监事会决策过程中严格执行关联方回避制度,同时提高内部控制的有效性。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、怡林实业、本公司 指 新疆怡林实业股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告 指 2021 年年度报告 股东大会 指 新疆怡林实业股份有限公司股东大会 董事会 指 新疆怡林实业股份有限公司董事会 监事会 指 新疆怡林实业股份有限公司监事会 国泰君安、主办券商 指 国泰君安证券股份有限公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 新疆怡林实业股份有限公司章程 信息技术 指 主要用于管理和处理信息所采用的各种技术总称。现代信息技术是借助以微电子学为基础的计算机技术和电信技术的结合而形成的手段,对声音的、图像的、文字的、数字的和各种传感信号的信息进行获取、加工、处理、储存、传播和使用的能动技术。它的核心是信息学。水利信息化 指 充分利用现代信息技术,深入开发和广泛利用水利信息资源,包括水利信息的采集、传输、存储、处理和服务,全面提升水利事业活动效率和效能的历史过程。农业信息化 指 通讯技术和计算机技术在农村生产、生活和社会管理中实现普遍应用和推广的过程。物联网 指 物物相连的互联网。这有两层意思:其一,物联网的核心和基础仍然是互联网,是在互联网基础上的延伸和扩展的网络;其二,其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间,进行信息交换和通信,也就是物物相息。物联网通过智能感知、识别技术与普适计算等通信感知技术,广泛应用于网络的融合中,也因此被称为继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮。智慧城市 指 运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息,从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。其实质是利用先进的信息技术,实现城市智慧式管理和运行,进而为城市中的人创造更美好的生活,促进城市的和谐、可持续成长。平安城市 指 平安城市是一个特大型、综合性非常强的管理系统,需要满足治安管理、城市管理、交通管理、应急指挥等需求,要兼顾灾难事故预警、安全生产监控等方面对图像监控的需求,要考虑报警、门禁等配套系统的集成以及与广播系统的联动。元、万元 指 人民币元、人民币万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 新疆怡林实业股份有限公司 英文名称及缩写 Xinjiang Yilin industry Share CO.,LTD YLSY 证券简称 怡林实业 证券代码 832980 法定代表人 陈志义 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 曹林霞 联系地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路 455号新疆软件园 E1 栋 7 楼 电话 0991-4634802 传真 0991-4626170 电子邮箱 公司网址 办公地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路 455号新疆软件园 E1 栋 7 楼、9 楼 邮政编码 830000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 新疆怡林实业股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 9 月 8 日 挂牌时间 2015 年 7 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I-65 软件和信息技术服务业-I-652 信息系统集成服务-I-6520 信息系统集成服务 主要业务 智慧水利、智慧安防、智慧农业 主要产品与服务项目 水利、安防、农业行业信息技术应用 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,720,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为陈志义 9 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈志义），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91650100710720803F 否 注册地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路 455 号新疆软件园E1 栋 7 楼、9 楼 否 注册资本 30,720,000 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 768 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国泰君安 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 居来提 曾玉波 王红波 5 年 7 年 1 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 26,599,295.62 24,395,788.86 9.03%毛利率%40.94%41.95%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,876,026.27 1,130,053.83 66.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 878,545.45 691,551.33 27.04%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.03%2.50%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.89%1.53%-基本每股收益 0.06 0.04 50.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 71,831,218.48 80,304,494.23-10.55%负债总计 24,309,416.35 34,658,718.37-29.86%归属于挂牌公司股东的净资产 47,521,802.13 45,645,775.86 4.11%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.55 1.49 4.11%资产负债率%（母公司）33.77%43.16%-资产负债率%（合并）33.84%43.16%-流动比率 2.5671 1.7682-利息保障倍数 3.96 3.50-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,171,756.63-4,139,999.10 152.46%应收账款周转率 1.38 1.27-存货周转率 0.92 0.79-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-10.55%10.41%-营业收入增长率%9.03%-39.67%-净利润增长率%66.01%-20.67%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,720,000 30,720,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 946,601.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 226,905.69 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,173,506.85 所得税影响数 176,026.03 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 997,480.82 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响影响 适用 不适用 12 执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本集团于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本集团的具体衔接处理及其影响如下：A、本集团作为出租人 对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本集团作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估和分类 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足软件与信息技术服务行业，目前主要在新疆境内从事信息技术应用类业务。公司拥有自主研发的 8 项实用新型专利、62 项软件著作权和 2 项软件产品登记证书，在此基础上，通过实施信息化基础工程和设备系统集成来搭建软件载体，并根据不同客户的需求，将公司已取得著作权的核心软件（如：怡林全疆水利决策管理平台 V1.0、怡林预警信息发布平台 V1.0 等）植入及调试完成相关行业信息化管理平台（如：新疆水利信息化管理平台、基于 WebGIS 技术的信息化山洪预警平台等）的建设，客户利用该信息化管理平台可实现对相关行业的实时监控及进行高精度的信息化管理。公司业务合同主要以招投标方式取得，客户主要为存在水利监测及预洪警监测需求的地方、兵团水利局及水利工程施工企事业单位、城市自来水和地下水监测需求的水务公司等。报告期内公司业务主要集中在水利及安防细分行业，2015 年下半年，公司开始在农业细分行业启动信息技术应用的推广工作。公司目前主要客户为：存在监测水利设施、预洪警监测需求的地方、兵团水利局、水利工程施工企事业单位、城市安防体系的企事业单位、对监测有特殊精密需求的电信商和银行营业场所、城市自来水和地下水监测需求的水务公司、需要对锅炉进行实时监测的城市热力公司、存在农业信息采集、监控、存储、处理的农业部门及关联单位。工作模式：外购先进软件产品同时与代表行业先进技术水平的西安电子科技大学、北京金水信息技术发展有限公司合作研发软件产品，与内地知名企业签署新疆总代理协议获得先进的电子数据采集设备及相应的技术支持，共同推进新疆地区的网络视频的技术应用，公司软件工程师根据客户的需求对应用软件做开发应用，以软件平台对接接收到的实时信息进行分析、精细化控制。公司通过上述信息化软件管理平台的搭建，满足客户对相关必要数据的采集、分析、决策及管理。报告期内，公司的业务、主要产品及服务与上一年度保持一致，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定与创新属性相关的认定情况情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 新疆智慧水利工程技术研究中心 自治区科技厅 其他与创新属性相关的认定情况 企业技术中心 自治区经信委 详细情况 2017 年 12 月 4 日经自治区相关厅局专家现场审查等环节，公司被认定为 2017 年（第二十二批）自治区企业技术中心；2018 年由自治区科技厅批准组建新疆智慧水利工程技术研究中心，并于 2021年 7 月 6 日通过验收并公示；2021 年 8 月 4 日由工业和信息化部审查并公示（工信部企业函2021197 号），公司被评为第三批国家专精特性“小巨人”企业。14 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,772,988.83 8.04%6,346,557.41 7.90%-9.04%应收票据 应收账款 14,168,885.07 19.73%24,280,753.99 30.24%-41.65%存货 16,208,327.10 22.56%17,806,022.52 22.17%-8.97%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 16,783,407.77 23.37%17,970,281.12 22.38%-6.60%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 2,500,000.00 3.48%8,000,000.00 9.96%-68.75%长期借款 3,327,750.01 4.63%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款期末较期初减少 41.65%，主要原因是报告期公司加强了项目款和货款的催收力度。2、短期借款较期初减少 68.75%，主要原因是报告期增加长期借款 3,327,750.01 元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 15 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 26,599,295.62-24,395,788.86-9.03%营业成本 15,710,409.39 59.06%14,161,244.34 58.05%10.94%毛利率 40.94%-41.95%-销售费用 1,447,484.23 5.44%1,132,052.28 4.64%27.86%管理费用 3,880,158.16 14.59%3,543,016.08 14.52%9.52%研发费用 3,199,379.74 12.03%3,104,230.10 12.72%3.07%财务费用 537,798.45 2.02%329,064.44 1.35%63.43%信用减值损失-939,267.73-3.53%-1,514,162.55-6.21%37.97%资产减值损失-50,554.17-0.19%11,193.78 0.05%-551.63%其他收益 946,601.16 3.56%464,339.62 1.90%103.86%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-58,650.26-0.24%-汇兑收益-营业利润 1,559,747.33 5.86%814,690.17 3.34%91.45%营业外收入 227,540.05 0.86%110,198.25 0.45%106.48%营业外支出 634.36 0.00%2.31 0.00%27,361.47%净利润 1,876,026.27 7.05%1,130,053.83 4.63%66.01%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用本期较上期增加 63.43%，主要原因是报告期偿还个人贷款利息。2、信用减值损失本期较上期减少 37.97%，主要原因是报告期应收账款减少。3、资产减值损失本期较上期减少 551.63%，主要原因是报告期合同资产增加。4、其他收益本期较上期增加 103.86%，主要原因是报告期收到政府补贴收入增加。5、营业外收入本期较上期增加 106.48%，主要原因是报告期应付账款核销。6、营业外支出本期较上期增加 27361.47%，主要原因是报告期补交上期城镇土地使用税滞纳金。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 24,786,804.86 23,546,870.72 5.27%其他业务收入 1,724,159.92 848,918.14 103.10%主营业务成本 14,860,743.06 13,786,577.67 7.79%其他业务成本 761,333.33 374,666.67 103.20%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 16 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%水利信息 12,706,377.63 6,097,724.8 52.01%130.65%107.04%11.75%安防 8,596,877.86 7,620,326.37 11.36%-42.57%-24.14%-65.47%智慧农业 3,483,549.37 1,848,928.95 46.92%15.61%145.37%-37.43%电子商务 88,330.84 88,333.00 0.00%60.41%104.37%-100.01%租赁收入 1,600,953.66 761,333.33 52.45%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的收入构成变动的原因原因：其他业务收入增加 103.10%，主要原因是报告期正常收取房屋租赁费，上年同期因政策原因减免部分房租。其他业务成本增加 103.2%，租赁收入增加 52.45%，两者主要原因同上。水利信息收入增加130.65%、安防收入减少 42.57%主要原因是公司加大水利信息投入，安防收入相应减少；电子商务收入增加 60.41%，主要原因是电商行业发展迅速，公司电商业务相应增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局 3,296,224.00 12.39%否 2 中国邮政储蓄银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 2,695,469.45 10.13%否 3 新疆民航空管设备有限责任公司 1,604,047.25 6.03%否 4 亿水泰科（北京）信息技术有限公司 1,536,818.40 5.78%否 5 乌鲁木齐水业集团有限公司 1,332,921.21 5.01%否 合计合计 10,465,480.31 39.34%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 隆盛天和电子科技公司 3,712,408.50 17.43%否 2 新疆科迈电子科技有限公司 3,050,146.40 14.32%否 3 杭州新海陆管业有限公司 1,434,760.50 6.74%否 4 乌鲁木齐吉瑞顺达建筑劳务有限公司 1,125,870.00 5.29%否 5 新疆睿安智邦能源科技有限公司 889,248.86 4.18%否 合计合计 10,212,434.26 47.96%-17 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,171,756.63-4,139,999.10 152.46%投资活动产生的现金流量净额-34,821.66-2,948,362.17 98.82%筹资活动产生的现金流量净额-2,775,190.44 2,030,049.94-236.71%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额增加 152.46%，主要为报告期回收欠款力度加大，回笼资金较好。2、投资活动产生的现金流量净额增加 98.82%，主要为报告期未发生大额投资活动。3、筹资活动产生的现金流量净额减少 236.71%，主要为报告期偿还债务 1300 万。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 乌鲁木齐县怡林电子商务有限公司 控股子公司 电子商务 5,000,000 162,347.64-103,308.68 88,330.84-129,061.68 根据 2019 年 5 月 30 日乌鲁木齐县怡林电子商务有限公司章程的规定：新疆怡林实业股份有限公司认缴 500.00 万元注册资本的 100%，总额 500 万元；认缴到位时间：于 2049 年 5 月 18 日之前缴足。2019年 6 月 10 日乌鲁木齐县怡林电子商务有限公司取得乌鲁木齐县市场监督管理局核发的注册号为91650121MA78DH9H0A 的营业执照，注册资本 500.00 万元整。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司以自身情况与中国注册会计师审计准则第 1324 号持续经营中可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项进行了逐条比对评估，认为在财务方面，公司不存在无法偿还的到期债务、过度依赖短期借款筹资、大额逾期未缴税金及大股东占用资金的情形；在经营方面，公司不存在关键管理人员离职且无人替代、主导产品不符合国家产业政策、失去主要市场、人力资源短缺的情形；此外，公司也不存在违反法律法规、异常原因停工停产、经营期限即将到期且无意继续经营的情形。公司确认自身不存在影响未来持续经营能力的事项，公司有能力在未来继续发展，提升市场占有率。18 公司具备较强的持续经营能力：1、本年度，公司实现营业收入 2659.93 万元，较 2020 年度增加9.03%，公司实现净利润 187.60 万元，较 2020 年增加 66.01%。公司收入增加，盈利能力良好，实现的净利润可以保证公司的发展以及股东的收益。2、管理团队：公司管理团队年龄结构合理，在行业内有着丰富经验及专业知识，并且管理团队人员稳定，配比合理，能够将公司的业务规模进一步扩大。3、公司的研发投入取得了显著的成效，在新项目中发挥了更大的作用。4、公司治理结构和内控制度得到不断完善和加强，风险得到进一步控制，公司持续经营能力更加稳固。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务-2销售产品、商品，提供劳务-3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 900,000 900,000 4其他-20 注：公司与乌鲁木齐怡林酒店有限公司签订租赁合同一份，租赁期限自 2021 年 4 月 1 日至 2022年 10 月 1 日；租金每年为 90 万元。该价格系按照市场交易价格确定，具有公允性，本期公司确认费用为 85.71 万元。本公司章程中约定的适用于日常性关联交易的具体条款为第 5.16 条：董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。按照谨慎授权原则，股东大会授权董事会对对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项行使下 列权力：公司（含控股子公司）与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上至 300 万元之间、与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上至 3000 万元之间，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5以上至 5之间的关联交易（提供担保的除外）。公司第三届董事会第三次会议审议通过关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案，审议结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈志义回避表决，本关联交易议案已提交 2020 年度股东大会审议通过。具体内容详见 2021 年 4 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（ 或 www.neeq.cc）的新疆怡林实业股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易公告（公告编号：2021-018）。(四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 16,000,000 5,827,750.01 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：（1）2021 年 3 月 19 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过关于拟以不动产抵押向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请贷款的议案，新疆