833620_2021_无锡煤机_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

1 2021 年度报告 无锡煤机 NEEQ:833620 无锡煤矿机械股份有限公司（Wuxi Coal Mining Machinery Co.,Ltd）2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9696 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张寿炎、主管会计工作负责人张挺峰及会计机构负责人（会计主管人员）范志敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济波动导致的市场风险 公司所处行业属于煤炭机械装备制造业，煤炭需求的波动对煤机产品的市场需求产生直接影响。从长期来看，我国经济仍保持较快发展，但短期宏观经济形势仍具有一定不确定性，宏观经济出现周期性波动而使煤炭行业发展减缓，将对公司的生产经营造成不利影响。应收账款回收的风险 报告期末，公司应收账款账面价值为 111,130,096.45 元，占同期资产总额的比重为 39.11%。尽管公司与主要客户均存在长期合作关系，具有较高的企业信誉，目前坏账准备计提比例合理，应收款项收回的可能性较大，但是不排除应收款项存在产生坏账的可能性，存在应收款项不能收回风险。应收票据有银行及财务公司签发的承兑汇票，不排除由于经营不善，应收票据不能及时兑付的风险。新兴能源替代煤炭从而导致煤机产品需求下滑的风险 煤炭是我国的基础能源，中国煤炭消费占据能源消耗的主导地位，在未来相当长的一段时期内不会发生根本性改变。但近年来对新兴能源产业发展的推进，可能使新兴能源替代煤炭导致煤机产品需求持续下滑，将对公司的生产经营造成不利影4 响。税收优惠丧失的风险 公司再次被认定为江苏省高新技术企业。根据中华人民共和国企业所得税法的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。根据纳税人减免税备案登记表，本公司自 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日执行高新技术企业 15%的优惠税率。若公司在上述税收优惠政策到期后未能继续获得税收优惠政策，或未来国家调整相关税收优惠政策，现有的税收优惠有可能丧失，将对公司未来经营业绩、现金流产生不利影响。原材料价格波动导致的风险 公司生产的煤炭机械装备产品使用的主要材料包括钢材、铸件、锻件等，原材料价格与钢材价格的变动存在不确定性。报告期内，钢材价格总体呈小幅上涨趋势，如果未来原材料价格上涨将导致成本增加，可能会对公司的业绩产生不利影响。主要生产设备面临更新换代的风险 公司目前主要生产设备购置时间较长，随着行业技术的不断发展和新产品的开发，公司的主要生产设备可能将难以满足新产品和新生产工艺的需要，因此可能面临着重新购置主要生产设备，耗费较大额资金的风险。控股股东控制不当风险 张寿炎、张挺峰父子合计持有公司 72.13%股份，为公司控股股东、实际控制人，对公司生产经营具有重大决策权。如果张寿炎、张挺峰父子通过行使表决权、管理职能或其他方式对公司的发展战略、经营决策、人事安排等方面进行不当控制，可能会对公司及其他股东的权益产生不利影响。无偿占用上游资金的不可持续性风险 报告期末，应付账款账面价值为 66,129,325.12 元，存货账面价值为 68,118,488.18 元，公司应付账款余额较大，未超过存货的期末余额，主要是由于公司与上游主要供应商之间货款结算没有固定的信用期，公司每月根据下游客户销售回款情况，决定当月向供应商结算货款的金额，这种结算方式不具有可持续性，因此如果未来上游供应商要求按照正常的信用期进行结算，可能会对公司的现金流和生产经营产生不利影响。违章建筑存在被处罚风险 公司现有的“锡惠国用（2012）第 0223 号”国有土地使用权证上对应的建筑中，尚有一间 58.5 平米的开水房和一间 1,152平米的仓库未取得产权证，未事先履行报建手续，故属于违章建筑。虽然公司的全体股东承诺，若因上述两处建筑导致公司被有权机关处罚或遭受其他损失，全体股东将依照处罚或损失发生之时各股东所持的股份比例向公司进行全额补偿，但仍存在被罚款和限期拆除的风险、可能会对公司的生产经营活动产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 无锡煤机、公司、煤机股份 指 无锡煤矿机械股份有限公司 煤机有限、有限公司 指 无锡煤矿机械厂有限公司（系无锡煤机前身）煤矿机械厂 指 无锡煤矿机械厂（系煤机有限前身）五星公司 指 无锡五星煤矿机械有限公司（系无锡煤机全资子公司）飞度公司 指 无锡市飞度自动化设备有限公司（系无锡煤机控股子公司）股东大会 指 无锡煤矿机械股份有限公司股东大会 董事会 指 无锡煤矿机械股份有限公司董事会 监事会 指 无锡煤矿机械股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 无锡煤矿机械股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 无锡煤矿机械股份有限公司 英文名称及缩写 Wuxi Coal Mining Machinery Co.,Ltd Wuxi CMMC.,Ltd 证券简称 无锡煤机 证券代码 833620 法定代表人 张寿炎 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 蒋忍冬 联系地址 江苏省无锡市惠山经济开发区畅园路 2 号 电话 0510-85405001 传真 0510-85401739 电子邮箱 公司网址 办公地址 江苏省无锡市惠山经济开发区畅园路 2 号 邮政编码 214174 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 5 月 16 日 挂牌时间 2015 年 9 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-采矿、冶金、建筑专用设备制造（C351）-矿山机械制造（C3511）主要业务 公司主要从事采煤机械及零部件、高压柱塞泵及零部件、高压清洗设备及零部件、矿山机械设备及零部件、工业自动控制系统装置、电气机械及器材的研发、制造、加工、销售。主要产品与服务项目 采煤机械及零部件、高压柱塞泵及零部件、高压清洗设备及零部件、矿山机械设备及零部件、工业自动控制系统装置、电气机械及器材的研发、制造、加工、销售。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）54,900,000 优先股总股本（股）0 7 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（张寿炎、张挺峰）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张寿炎、张挺峰），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913202001359056081 否 注册地址 江苏省无锡市惠山经济开发区畅园路 2 号 否 注册资本 54,900,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华林证券 主办券商办公地址 深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座31-33 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华英证券 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 程端世 高铭 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 166,989,519.01 126,722,329.70 31.78%毛利率%32.69%38.18%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,923,213.78-7,017,817.71 155.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 191,664.66-10,267,361.60 101.87%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.10%-5.47%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.15%-8.00%-基本每股收益 0.07-0.13 192.31%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 281,447,091.14 215,171,445.66 30.80%负债总计 151,153,270.11 89,491,471.71 68.90%归属于挂牌公司股东的净资产 128,712,870.38 124,789,656.60 3.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.34 2.27 3.08%资产负债率%（母公司）54.57%42.19%-资产负债率%（合并）53.71%41.59%-流动比率 1.82 2.71-利息保障倍数 4.75 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-19,157,640.81-4,998,982.86-283.23%应收账款周转率 1.83 1.52-存货周转率 1.83 1.57-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%30.80%-0.90%-营业收入增长率%31.78%-8.69%-净利润增长率%166.92%-151.10%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 54,900,000 54,900,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 69,023.50 2计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,967,283.46 3委托他人投资或管理资产的损益 539,127.07 4除上述各项之外的其他营业外收入和支出-629,864.54 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,945,569.49 所得税影响数 204,654.33 少数股东权益影响额（税后）9,366.04 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,731,549.12 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 无不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁。本公司自 2021 年 1 月1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本公司执行以上会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、公司目前所处行业为专用设备制造业，所属细分行业为“矿山机械制造业”。公司主营采煤机械及零部件、高压柱塞泵及零部件、高压清洗设备及零部件、矿山机械设备及零部件、工业自动控制系统装置、电气机械及器材的研发、制造、加工、销售。主要产品包括乳化液泵站、喷雾泵站、过滤站、高压清洗泵、注水泵、泵站自动化控制系统等。其中乳化液泵站智能化控制大成套系统列入江苏省太湖流域战略性新兴产业类别。2、公司客户的主体是煤矿和清洗需求领域。煤矿领域优质客户群主要有兖矿集团、枣矿集团、神华集团、沈阳焦煤集团、大同煤业集团、璐安煤业、鲁能煤电集团、晋城煤业、平煤股份、川煤集团、盘江股份、神火集团等。高压水射流设备客户群主要集中于中船远洋集团所属的大连、青岛、南通、江阴、崇明、厦门、马尾、广州港口船坞基地。3、公司是国内最早生产乳化液泵站的企业,有着悠久的煤矿机械装备制造历史，产品质量和技术含量在国内同行业中处于领先地位,目前国内行业标准 MT/T188.2-2000 所涵盖的技术均是按本公司产品标准提出的。公司利用自身多年生产经验以及对下游产业特性和发展趋势的判断，自主创新，已掌握了乳化液泵站、喷雾泵站、过滤站、高压清洗泵、注水泵、泵站自动化控制系统等多项产品的生产及加工的关键技术和工艺：1）乳化液泵仿真软件：公司与中国矿业大学共同开发了一套成熟的乳化液泵站设计仿真软件，该软件可对传动齿轮副、曲轴及泵的容积效率仿真。通过该软件仿真系统可以查看曲轴在任意角度下各传动与液压参数，可有效判断齿轮副受力状态、曲轴危险面应力以及泵站实时容积效率等。该仿真软件已应用于我公司主力产品的辅助设计。2）柱塞盘根的高压密封技术：柱塞盘根的高压密封技术是决定泵站容积效率高低的一个很重要的因素，公司是国内同行率先采用进口马丁米高密封圈作为液力端柱塞密封的泵站生产厂家，在多年的生产应用中积累了丰富的成熟经验。3）辉光离子氮化技术：辉光离子氮化是将工件放入大量活性氮原子的介质中，在一定温度与压力下，把氮原子渗入钢件表面，形成富氮硬化层的热处理。工件经过氮化后，能有效提高表面硬度和耐磨性，提高抗疲劳能力和抗腐蚀能力，热处理后工件变形量小，能有效保证零件加工精度，同时又能保持材料原有的韧性，广泛应用于本公司齿轮、曲轴等大功率传动零件的表面热处理。4）无损检测技术：无损检测技术即非破坏性检测，就是在不破坏待测物质原来的状态、化学性质等前提下，为获取与待测物的品质有关的内容、性质或成分等物理、化学情报所采用的检查方法。无损检测技术中心前身为原煤炭工业部无损检测中心，企业转制后技术人员划入本公司质量保证部，无损检测中心曾承担过江阴长江大桥等国家大型项目的无损检测任务，拥有丰富的检测经验和先进的检测技术，无损检测技术广泛应用于我公司生产的高强度零件、高压液压零件的检测。5）深孔一次成型技术：泵用曲轴、高压集液块的深孔是液压阻尼与交贯毛刺铁屑产生的主要原因，传统调面加工既费时又不能消除以上两种因素对产品可靠性的制约。我公司在同行业中首创一次深孔成型工艺，可加工孔径 10 到 45 毫米，深 1500 毫米的范围。4、公司销售渠道细分，主业的主渠道是国内大中型煤炭企业的直接订货需求，这一部分渠道直接由公司掌控。补充渠道是配件与维修市场的中间商需求信息，我们利用适当让利及时提供优质配件，提高了这部分需求者的满意度和忠诚度。外贸出口渠道成为占领国外如越南、印度、俄罗斯煤机市场的有效途径，一种是外贸公司直接订货，另一种是随着国内成套设备配套出口。还增加了网上销售渠道。5、报告期内公司主要通过销售乳化液泵站、喷雾泵站、过滤站、高压清洗设备、注水泵、泵站自控系统及其配件获取收入。12 6、报告期内公司的商业模式未发生较大变化。商业模式中的各项要素均未发生影响公司经营的实质性变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 无-详细情况 无 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 16,206,685.54 5.76%8,639,833.94 4.02%87.58%应收票据 2,806,018.28 1.00%1,675,325.84 0.78%67.49%应收账款 111,130,096.45 39.49%71,002,821.89 32.99%56.52%存货 68,118,488.18 24.20%54,423,973.33 25.29 24.93%投资性房地产 4,419,078.17 1.57%4,785,061.25 2.22%-7.65%长期股权投资 固定资产 37,509,469.21 13.33%39,831,372.23 18.51%-5.83%在建工程 13 无形资产 9,366,976.50 3.33%9,683,357.66 4.50%-3.27%商誉 短期借款 29,532,381.94 10.49%长期借款 交易性金融资产 7,490,667.41 2.66%8,205,460.07 3.81%-8.71%其他应收款 5,147,956.25 1.83%3,263,381.11 1.52%57.75%应付账款 66,129,325.12 23.50%41,912,772.41 19.48%57.78%其他权益工具投资 1,000,000.00 0.36%1,000,000.00 0.46%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金变动的主要原因是 12 月份向工商银行借款 2000 万元但未全部使用。应收票据变动的主要原因是客户付我公司的承兑汇票一部分是电子商业承兑，但电子商业承兑汇票很难背书给上游。应收账款变动的主要原因是 2021 年我公司的产品结构发生了变化，成套产品的价值很大，而对客户的回款策略并未做改变。其他应收款变动的主要原因是由于产品结构的调整，配套产品价值远远高于常规产品，参加投标的保证金也相应大幅增加。应付账款变动的主要原因是产品结构的调整，供应商的欠款也相应增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 166,989,519.01-126,722,329.70-31.78%营业成本 112,392,636.53 67.31%78,337,738.64 61.82%43.47%毛利率 32.69%-38.18%-销售费用 18,966,957.33 11.36%30,993,364.13 24.46%-38.80%管理费用 19,381,147.81 11.61%17,673,663.41 13.95%9.66%研发费用 10,592,485.44 6.34%10,252,482.06 8.09%3.32%财务费用 907,107.74 0.54%43,909.83 0.03%1,965.84%信用减值损失-3,114,807.04-1.87%-197,491.02-0.16%-1,477.19%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 3,967,489.82 2.38%3,039,513.42 2.40%30.53%投资收益 475,720.00 0.28%266,854.81 0.21%78.27%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 69,023.50 0.04%1,567.52 0.00%4,303.36%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 3,979,028.67 4.15%-9,143,080.17-7.22%143.52%营业外收入 46,572.64 0.03%154,096.12 0.12%-67.83%14 营业外支出 676,312.70 0.41%122,084.00 0.10%453.97%净利润 4,613,847.08 2.76%-6,895,032.43-5.44%166.92%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入和营业成本增加的主要原因是产品结构的调整，订单增加，收入和成本也相应增加。销售费用变动的主要原因是为客户服务的修理劳务费减少。财务费用增加的主要原因是向银行借款支付的利息。信用减值损失变动的主要原因是应收款项根据账龄增提的坏账准备金。其他收益变动的主要原因是取得的与企业日常活动相关的政府补助增加。投资收益变动的主要原因是购买理财产品获得的收益增加。资产处置收益变动的主要原因是处理报废及闲置设备的收益增加。营业利润变动的主要原因是营业收入增加及费用的减少。营业年收入变动的主要原因是今年未取得惠山区管委会的扶持资金。营业外支出变动的主要原因是解除劳动合同支付的补偿金增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 162,600,599.08 123,509,753.90 31.65%其他业务收入 4,388,919.93 3,212,575.80 36.62%主营业务成本 109,077,931.82 75,560,973.82 44.36%其他业务成本 3,314,704.71 2,776,764.82 19.37%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%乳 化 液 泵站 82,037,537.03 60,269,552.29 26.53%6.32%29.55%-3.02%喷雾泵站 13,741,464.52 9,512,443.30 30.78%-21.83%17.54%13.23%配件 66,821,597.53 39,295,936.23 41.19%132.27%87.60%-46.40%合计 162,600,599.08 109,077,931.82 32.92%31.65%44.36%-11.44%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：营业收入和营业成本增加的主要原因是产品结构的调整，订单增加，收入和成本也相应增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 15 1 枣庄矿业集团有限公司物流中心 23,825,431.81 14.27%否 2 太原市梗阳实业集团有限公司清徐供应分公司 11,321,991.75 6.78%否 3 开滦能源化工股份有限公司 10,473,949.91 6.27%否 4 华亭煤业集团有限责任公司 10,379,646.02 6.22%否 5 神华乌海能源有限责任公司 6424,778.92 3.85%否 合计合计 62,425,798.41 37.39%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 无锡市飞度自动化设备有限公司 9,735,903.53 7.44%否 2 无锡五星煤矿机械有限公司 8,998,136.90 6.88%否 3 青岛中加特电气股份有限公司 7,937,699.12 6.07%否 4 无锡市佳佳金属设备制造厂 7,142,096.37 5.46%否 5 无锡市盛捷奥机械制造有限公司 5,213,345.13 3.99%否 合计合计 39,027,181.05 29.84%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-19,157,640.81-4,998,982.86-283.23%投资活动产生的现金流量净额-1,416,313.85-11,540,756.67 87.73%筹资活动产生的现金流量净额 28,637,106.26 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是资金回笼以应收票据的回笼比例比去年增加。投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是赎回以前年度闲置资金购买的理财产品用于生产经营。筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是增加了向银行的借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 无锡五星煤矿控股子公司 采煤机械及零50,000,000 7,501,295.17 1,712,897.87 8,998,136.90 137,443.58 16 机械有限公司 部件、高压柱塞泵及零部件、高压清洗设备及零部件的制造、加工、销售；金属材料、建筑材料的销售。无锡市飞度自动化设备有限公司 控股子公司 工业自动化成套设备、仪器仪表、计算机控制系统软硬件、电子产品（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）的研2,080,000 7,139,743.4 3,952,376.61 9,763,868.12 1,726,583.25 17 发、生产、技术服务及销售，计算机网络工程设计及技术服务。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 无锡五星煤矿机械有限公司 无锡五星煤矿机械有限公司为无锡煤机全资子公司，成立于 2008 年 9 月 10 日。为无锡煤机提供配套产品及服务。公司发展需要。无锡市飞度自动化设备有限公司 无锡市飞度自动化设备有限公司为无锡煤机控股子公司，无锡煤机占股比例60%，成立于 2014 年 2 月 27 日。为无锡煤机提供配套产品及服务。公司发展需要。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司是国内最先研制乳化液泵站及喷雾泵站的企业，曾获得国家唯一的金质奖和两次银质奖，是煤炭工业部 36 家骨干定点企业之一，公司第一套乳化液泵站产品被无锡市收录进“共和国之最”名录，依靠公司的品牌和产品质量，公司在行业内拥有忠诚度较高的长期合作的稳定客户群，新进入者难以在短时间内塑造品牌，赢得客户。公司具有一批高素质的技术研发人才和精通制造工艺的熟练技工团队。公司高度重视研发人员和生产操作技工的岗位培训，建立了有效的培训体系。对于产品升级及新产品开发的研发投入较大，不断提升公司的持续竞争力。报告期末，公司持有的有效专利数 54 项，其中发明专利 5 项。公司核心管理团队人员大多为公司股东。主要管理人员都具有多年行业内从业经历，具有丰富的生产管理经验和较强的职业素养。综上，在可预见的未来，公司仍将保持健康稳定发展，公司具有持续经营能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 公司 2015年9月28 日 2024年12月31日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 公司 2015年9月28 日 2024年12月31日 挂牌 减少并规范关联交易承诺 公司股东、董事、监事和高级管理人员均严格履行正在履行中 19 减少并规范关联交易承诺函，未有违背承诺事项的情况。公司 2015年9月28 日 2024年12月31日 挂牌 办理相应的社会保险、住房公积金承诺 公司全体股东出具书面承诺函，公司将依据法律法规办理相应的社会保险、住房公积金手续，以保障全体员工的合法权益。正在履行中 公司 2015年9月28 日 2024年12月31日 挂牌 业绩补偿承诺 公司的全体股东承诺，若因两处违章建筑导致公司被有权机关处罚或遭受其他损失，全体股东将依照处罚或损失发生之时各股东所持的股份比例向公司进行全额补偿。正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 否 1、公司股东、董事、监事和高级管理人员均严格履行关于避免同业竞争的承诺事项，未有违背承诺事项的情况。2、公司股东、董事、监事和高级管理人员均严格履行减少并规范关联交易承诺函，未有违背承诺事项的情况。3、公司全体股东出具书面承诺函，公司将依据法律法规办理相应的社会保险、住房公积金手续，以保障全体员工的合法权益，若公司因违反社会保险及住房公积金相关法律法规或规范性文件而受到处罚或遭受损失，则由全体股东依照处罚或损失发生之时各股东所持公司的股份比例向公司承担补缴义务。报告期内公司依据法律法规办理相应的社会保险、住房公积金手续，也未因违反社会保险及住房公积金相关法律法规或规范性文件而受到处罚或遭受损失。4、公司现有的“锡惠国用（2012）第 0223 号”国有土地使用权证上对应的建筑中，有一间 58.5平米的开水房和一间 1,152 平米的仓库未取得产权证，未事先履行报建手续，故属于违章建筑。公司全20 体股东承诺，若因上述两处建筑导致公司被有权机关处罚或遭受其他损失，全体股东将依照处罚或损失发生之时各股东所持的股份比例向公司进行全额补偿。报告期内公司未因该两处建筑被有权机关处罚。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 21,375,000 38.93%-150,000 21,225,000 38.66%其中：控股股东、实际控制人 9,900,000 18.03%0 9,900,000 18.03%董事、监事、高管 11,175,000 20.36%-150,000 11,025,000 20.08%核心员工 0 0.00%0 0 有限售条件股份 有限售股份总数 33,525,000 61.07%150,000 33,675,000 61.34%其中：控股股东、实际控制人 29,700,000 54.10%0 29,700,000 54.10%董事、监事、高管 33,525,000 61.07%150,000 33,675,000 61.34%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 54,900,000-0 54,900,000-普通股股东人数普通股股东人数 14 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 公司监事会换届选举，周晓冬不再担任监事职务，根据规定对周晓冬的股份进行离职限售。(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末