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1 2021 年度报告 荣飞科技 NEEQ:872111 南京荣飞科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 在 2021 政法智能化建设创新案例发布会上,荣飞科技“安全生产人脸点名”因其在“智慧司法”应用中出色表现,在众多参评方案中脱颖而出,荣获“2021 政法智能化建设智慧司法创新方案”奖项。注:本页内容原则上应当在一页之内完成。2021 年 12 月荣飞科技参加了全球规模最大、亚洲最权威的智能安防展览会,造型模拟监管场所实景展示,吸引了大批来自公安一线的专业观众的驻足参观与咨询,参展人员对展出产品进行了专业详细的解答。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .127127 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵如荣、主管会计工作负责人邵力斌及会计机构负责人(会计主管人员)颜飞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理风险 股份公司设立后,公司建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。在实际工作中各项管理、控制制度的执行需要经过长期经营的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。公司需要对资源整合、市场开拓、质量管理、财务管理和内部控制等众多方面进行优化,这对公司治理及各部门工作的协调性、严密性和连续性将提出更高要求。如果公司的治理结构和管理层的管理水平不能适应公司扩张需要,组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善,公司未来经营存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。控股股东及实际控制人不当控制风险 截至 2021 年 12 月 31 日,自然人股东赵如荣直接持有公司25.91%的股份;此外,赵如荣持有荣达飞 91.47%的出资份额,而荣达飞持有公司 11.99%的股份,则赵如荣间接持有公司10.97%的股份;赵如荣合计直接及间接持有公司 36.88%的股份,是公司的控股股东。邵力斌持有公司 15.51%的股份。赵如荣及邵力斌合计直接和间接持有公司 52.39%的股份,并签订5 了一致行动协议,为公司的实际控制人。虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系,在组织结构和制度体系上对控股股东、实际控制人的行为进行了规范,能够最大程度地保护公司、债权人及其他第三方合法利益。但是,若实际控制人利用其特殊地位,通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制,则可能对公司、债权人及其他第三方合法利益产生不利的影响。市场竞争风险 公司专注于公共安全产品的设计和生产。根据司法部、公安部监管局的规划要求,重点打造智慧监所,首先需要实现监所内数据的智能化采集,需要大力发展的科技创新类设备。这给公司的产品销售提供了很大平台与机遇。也让许多传统的信息化设备提供商和互联网公司都认识到,存在巨大商机,都尽力涉足到此行业中,未来市场竞争将更加激烈。核心技术人员流失风险 公司是高新技术企业,生产的产品具备较高的技术含量和专业资质要求,相关生产企业之间的竞争越来越体现为高素质人才的竞争,虽然公司已经制定并实施了针对公司优秀人才的多种绩效激励制度,但随着市场竞争的不断加剧,科学服务行业对专业人才和技术需求的与日俱增,仍不能排除优秀人才流失的风险。核心人才的流失无疑将对公司的持续经营带来重大的风险。技术与产品更新换代风险 公共安全产品相关的技术更新换代速度较快,公司需根据市场和客户需求的变化及时调整新技术和新产品的开发方向,开发出更适应市场需求的新技术、新产品。且高新技术又随着行业的发展环境和国际国内消费市场的变迁而发生变革,公司若不能及时跟上新技术变革的步伐,将对公司业务的持续开展和市场的进一步开拓产生不利影响。税收优惠政策变化风险 本公司 2013 年被认定为江苏省高新技术企业,并于 2019 年 11 月 22 日通过高新技术企业复审,取得了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书,证书编号:GR201932003011,有效期三年。同时,公司 2013 年被认定为软件企业,根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知的规定,公司销售自行开发生产的软件产品,按 13%的法定税率征收增值税后,对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。如果未来公司不能持续被认定为高新技术企业或者软件企业,或者未来国家税收优惠政策出现不可预测的不利变化,导致公司不能继续享受相应的税收优惠政策,则公司未来盈利能力可能会遭受一定的不利影响。现金流不足风险 公司主营业务以通常是分期付款,在项目执行中需公司先垫资实施,新项目未上,老项目未结公司对流动资金的需求加大。另因新冠疫情影响项目进度,公司面临资金压力和风险。本期重大风险是否发生重大变化:本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 荣飞科技、本公司或股份公司 指 南京荣飞科技股份有限公司 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 光谷威视 指 南京光谷威视电子科技有限公司,本公司子公司 广州金控 指 广州金控基金管理有限公司,曾用名广州隆之丰投资管理有限公司,本公司股东 荣达飞 指 南京荣达飞投资管理企业(有限合伙),本公司股东 科达科技 指 苏州科达科技股份有限公司 公安部 指 中华人民共和国公安部 司法部 指 中华人民共和国司法部 主办券商、国海证券 指 国海证券股份有限公司 会计师、中汇会计师 指 中汇会计事务所(特殊普通合伙)律师、锦天城 指 锦天城律师(上海)事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 南京荣飞科技股份有限公司公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股东会 指 南京荣飞科技有限公司股东会 股东大会 指 南京荣飞科技股份有限公司股东大会 董事会 指 南京荣飞科技股份有限公司董事会 监事会 指 南京荣飞科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会(股东会)、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南京荣飞科技股份有限公司 英文名称及缩写 NANJINGRONGFEI TECHNOLOGY CO.LTD ROFREV 证券简称 荣飞科技 证券代码 872111 法定代表人 赵如荣 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 颜飞 联系地址 江苏省南京市鼓楼区新模范马路 66 号南京邮电大学物联网科技园 8 楼 电话 025-83535168 传真 025-83835170 电子邮箱 公司网址 办公地址 江苏省南京市鼓楼区新模范马路 66 号南京邮电大学物联网科技园 8 楼 邮政编码 210003 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 5 月 28 日 挂牌时间 2017 年 10 月 30 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类)信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业(I65)-软件开发(I651)-嵌入式软件、信息安全软件、计算机(应用)系统(I6510)主要业务 高新技术产品研发、销售;智能机电产品销售;系统集成、网络工程;承接安防监控工程安装。主要产品与服务项目 区域管控及一卡通,外出押解管控,监管可视化平台,智慧强戒平台 8 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本(股)17,600,000 优先股总股本(股)0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为(赵如荣)实际控制人及其一致行动人 实际控制人为(赵如荣、邵力斌),一致行动人为(赵如荣、邵力斌)四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320106762110919E 否 注册地址 江苏省南京市鼓楼区中央门街道广东路 38 号 否 注册资本 17,600,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商(报告期内)国海证券 主办券商办公地址 北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 1011 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商(报告披露日)国海证券 会计师事务所 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 费洁 许丹丹 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司董事会于 2022 年 3 月 28 日收到高管(张雪超)先生递交的辞职报告,自 2022 年 4 月 1日起辞职生效。董事辞职公告已在 进行公告,公告编号:2022-001 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 29,098,616.76 17,075,256.76 70.41%毛利率%68.87%68.70%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,986,923.59-10,373,139.07-42.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,063,458.90-10,939,442.08-44.57%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-41.33%-45.96%-加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-41.86%-48.47%-基本每股收益-0.34-0.59-42.37%(二二)偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 39,661,493.17 51,152,614.17-22.46%负债总计 28,169,314.47 33,673,511.88-16.35%归属于挂牌公司股东的净资产 11,492,178.70 17,479,102.29-34.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.65 0.99-34.34%资产负债率%(母公司)70.69%65.62%-资产负债率%(合并)71.02%65.83%-流动比率 1.32 1.37-利息保障倍数-3.15-18.11-(三三)营运营运情况情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-6,049,858.78 3,871,971.77-256.25%应收账款周转率 2.13 0.92-存货周转率 0.60 0.38-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-22.46%9.21%-营业收入增长率%70.41%-58.63%-净利润增长率%-42.37%-711.16%-(五五)股本股本情况情况 单位:股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 17,600,000 17,600,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位:元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-4,437.10 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)95,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,221.36 非经常性损益合计非经常性损益合计 90,041.54 所得税影响数 13,506.23 少数股东权益影响额(税后)非经常性非经常性损益净额损益净额 76,535.31 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位:元 科目科目 上年上年期末(期末(上年同期上年同期)上上年上上年期末(期末(上上年同期上上年同期)11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 使用权资产 0 2,547,750.86 0 0 租赁负债 0 2,167,931.12 0 0 一年内到期的非流动负债 0 379,819.74 0 0 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布 企业会计准则第 21 号租赁(2018 修订)(财会201835 号,以下简称“新租赁准则”),本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 除对本表列示的合并资产负债表项目进行调整外,首次执行新租赁准则未对其他合并资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司始终专注公安、司法监管行业的信息化建设,在确保安全的前提下,立足解决民警工作中的痛点,以智慧戒毒、智慧监狱、智慧看守所为方向中,致力于为监管单位的智慧化管理提供优秀的解决方案,替代大量重复劳动,真正做到解放警力及提高生产质效。安防行业在政策支持下经过多年的发展,已经形成较为完整的产业链,整个行业持续快速增长。市场体量非常大,预计近年的市场总额可达千亿,盈利空间巨大,因此行业内竞争激烈。荣飞科技经过多年的行业积累,已拥有一套完整的监管场所安全和生产精细化管理的解决方案。在优秀及经验丰富的研发团队不断努力下,目前公司拥有著作权 73 个、软件产品检测证书 58 个、公安部检测证书 11 个,专利 38 件,其中发明专利 7 个,实用新型专利 29,外观专利 2 个,商标证书 10 件,并顺利通过了 9001 质量管理体系认证审核,江苏省软件企业认定,科技型中小企业入库。这种核心竞争力,将在未来很多年持续拥有并不断加强。公司通过直销和经销商相结合的方式开拓业务,收入来源主要是产品销售和服务收费。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省(市)级 “单项冠军”认定 国家级 省(市)级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2013 年 12 月,2016 年 11 月,2019 年 11 月通过江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务局江苏省税务局批准的高新技术企业证书。公司于 2015 年 6 月通过南京市科学技术委员会颁发的江苏省科技型中小企业证书。公司于 2018-2021 年通过科技型中小企业评价系统公示。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 13 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,170,694.50 5.47%9,958,568.71 19.47%-78.20%应收票据 101,200.00 0.26%-应收账款 13,228,341.30 33.35%14,150,698.91 27.66%-6.52%存货 15,500,343.70 39.08%14,912,451.12 29.15%3.94%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 234,272.87 0.59%285,734.62 0.56%-18.01%在建工程 无形资产 33,333.34 0.08%19,045.64 0.04%75.02%商誉 短期借款 11,917,435.00 30.05%14,021,771.44 27.41%-15.01%长期借款 合同负债 4,955,259.03 12.49%7,729,246.62 15.11%-35.89%应付账款 4,158,690.91 10.49%2,213,635.59 4.33%87.87%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:1、货币资金:本期与上年期末相比减少 778.79 万元,同比下降 78.20%。主要是由于 2020 年底公司收到客户当年合同应付款,但由于疫情影响,公司无法完成供货。2021 年公司完成 2020 年大部分已付款的供货,收到的货款较 2020 年相比大幅减少。2、应收账款:本期与上年期末相比减少 92.24 万元,同比下降 6.52%。主要是受疫情影响,公司业务活动尚未完全恢复正常运行,而公司运营需要现金流,公司加大应收款的催要,补充现金流所致。3、存货:本期与上年期末相比增加 58.79 万元,同比上升 3.94%。公司对已签合同,正常生产备货。有部分受疫情影响的项目暂缓实施无法验收,计入存货发出商品。另外国际形势不断变化,进口芯14 片不仅供货期不确定,而且价格飞涨,公司提前备存部分进口芯片。以上因素导致库存略有增加。4、短期借款:本期与上年期末相比减少 210.43 万元,同比下降 15.01%。是公司在银行授信范围内还贷所致。5、合同负债:本期与上年期末相比减少 277.40 万元,同比下降 35.89%。主要是公司业务在 2020 年受疫情影响严重,主要客户在疫情期间基本上实行了内部封闭管理,项目不能实施,2021 年公司将可以供货的项目完成了供货,冲减了合同负债。6、应付账款:本期与上年期末相比增加 194.51 万元,同比上升 87.87%。本年销售收入同比增加 70.41%,公司相应的增加了硬件材料的采购量,由此引发了在正常支付期内的未支付货款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 29,098,616.76-17,075,256.76-70.41%营业成本 9,058,434.41 31.13%5,344,340.86 31.30%69.50%毛利率 68.87%-68.70%-销售费用 9,117,999.52 31.33%9,991,716.27 58.52%-8.74%管理费用 6,997,716.01 24.05%7,119,913.05 41.70%-1.72%研发费用 6,239,116.60 21.44%6,873,488.15 40.25%-9.23%财务费用 773,980.78 2.66%638,337.08 3.74%21.25%信用减值损失-1,167,658.43-4.01%-1,374,135.08-8.05%-15.03%资产减值损失-256,034.61-0.88%-其他收益 1,522,659.10 5.23%1,495,634.87 8.76%1.81%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-4,437.1-0.02%-汇兑收益-营业利润-3,330,983.27-11.45-13,045,454.67-76.40%-74.47%营业外收入 57,428.64 0.20%630,719.18 3.69%-90.89%营业外支出 1,250.00 0%5,316.38 0.03%-76.49%净利润-5,986,923.59-20.57%-10,388,268.05-60.84%-42.37%项目重大变动原因项目重大变动原因:1、营业收入:本期与上年期末相比增加 1202.34 万元,同比上升 70.41%。销售收入是正常范围内数15 值,变动比例过大,主要原因是 2020 年受疫情影响较大,收入偏低。2、营业成本:本期与上年期末相比增加 371.41 万元,同比上升 69.50%。主要原因是,随着销售收入的上升,营业成本也随之上升。3、销售费用:本期与上年期末相比减少 87.37 万元,同比下降 8.74%。主要公司受疫情影响销售不畅,2021 年未计提发放销售人员的年终奖。4、管理费用:本期与上年期末相比减少 12.22 万元,同比下降 1.72%。属于正常范围内波动。5、研发费用:本期与上年期末相比减少 63.44 万元,同比下降 9.23%。主要公司受疫情影响销售不畅,2021 年未计提发放研人员的年终奖。6、营业利润:本期与上年期末相比增加 971.45 万元,同比上升 74.47%。主要是销售收入同比增加70.41%所至。7、净利润:本期与上年期末相比增加 440.13 万元,同比减少亏损 42.37%。主要是营业利润有所增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 28,364,064.55 16359529.77 73.38%其他业务收入 734,552.21 715726.99 2.63%主营业务成本 9,058,434.41 5344340.86 69.50%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析:适用 不适用 单位:元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%外出押解 7,450,088.44 1,647,862.40 77.88%-24.47%-21.62%-1.02%区域管控 10,984,059.53 4,537,525.84 58.69%332.41%228.09%28.83%智能管控 9,278,034.33 2,811,184.59 69.70%167.56%56.52%44.59%其他 651,882.25 61,861.58 90.51%33.65%-1.51%3.89%按区域分类分析按区域分类分析:适用 不适用 收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:本期销售业绩,外出押解产品销售同比减少 24.47%,而区域管控产品同比增加 332.41%,智能管16 控产品同比增加 167.56%。主要原因是,外出押解产品是直接销售商品,无需现场安装、调试。在 2020年疫情爆发销售额偏高,导致本期销售在正常范围内下降。而管控系列产品是需要现场安装、调试的,本期不仅完成了 2021 年的实施项目,还加大力度完成了 2020 年部分遗留项目,导致收入大幅增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位:元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 苏州科达科技股份有限公司 3,614,871.6 12.42%否 2 海口永舜科技有限公司 2,829,646.03 9.72%否 3 江苏省江宁监狱 2,102,829.21 7.23%否 4 江苏金鼎智能系统工程有限公司 1,941,778.3 6.67%否 5 江苏省通州监狱 1,682,156.61 5.78%否 合计合计 12,171,281.75 41.82%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 南京创辉电子有限公司 1,042,461.47 11.54%否 2 北京智汇云舟科技有限公司 513,274.34 5.68%否 3 深圳市鼎承进出口有限公司 433,398.78 4.80%否 4 南京海阅显示技术有限公司 402,300.87 4.45%否 5 滁州市沃永津机械科技有限公司 386,740.30 4.28%否 合计合计 2,778,175.76 30.75%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-6,049,858.78 3,871,971.77-256.25%投资活动产生的现金流量净额-564,295.11-411,152.89 37.25%筹资活动产生的现金流量净额-1,173,720.32 3,355,129.93-134.98%现金流量分析现金流量分析:1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 992.18 万元。主要是由于收到的与经营活动有关的现金减少了 774.67 万元,这是由于公司于 2020 年底预收货款 729.75 万元,计入合同负债,2021 年完成了上年预收款的发货,冲减了 2020 年预收的货款,并没有新增预收款项。另外 2021 年因疫情影响,销售业绩未达标,未计提当年年终奖,但是在 2021 年初支付了 2020 年计提的职工年终奖 278.65 万17 元,增加了支付给职工的现金流。2、投资活动产生的现金流量净额同比增加支出 15.31 万元,因公司新购部分办公设备,及增加模具支出。3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 452.89 万元,因公司取得借款收到的现金较去年少了190 万元,本年归还银行贷款较去年增加 210 万元,共计 400 万元。此外由于新租赁的调整,本期支付的其他筹资活动租赁费增加 47.9 万元,利息支出增加 4.9 万元共计 52.89 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位:元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 南京光谷威视电子科技有限公司 控股子公司 电子产品的技术研发、技术咨询、技术转让;计算机软硬件研、销售、服 务;光机电一体化、环保产品的技术开发、销售;系统集成;网络工程、通讯 工程施2,400,000.00 334,413.11 216,104.47 105,986.55-119,026.67 18 工;主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内,所属行业未发生重大变化,有国家政策的支持,有快速增长的市场需求,有广阔的发展空间和良好的发展前景。公司在市场营销、人力资源、技术储备、产品研发等方面具备正常发展的基础。公司核心技术人员及核心业务人员稳定,能够保持独立自主经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情(如事项存在选择以下表格填列)重大事件详情(如事项存在选择以下表格填列)(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位:元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力,接受劳务 2销售产品、商品,提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 15,000,000.00 14,000,000.00 20 本次日常性关联交易是,由赵如荣、邵力斌为公司向南京银行进行期限不超过 1 年、金额不超过 1500 万元的融资承担担保责任。此关联交易便于公司获得银行授信,补充公司流动资金,满足公司经营发展的资金需求,有利于改善公司财务状况,促进公司业务发展,对公司日常经营产生积极影响,符合公司和全体股东的利益,且公司未提供反担保,不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。上述日常性关联交易已经公司第一届董事会第十一次会议决议审议通过,公告编号:2021-005。已经公司 2020 年年度股东大会决议审议通过,公告编号:2021-009.(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位:股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 9,075,833 51.57%0 9,075,833 51.57%其中:控股股东、实际控制人 1,822,500 10.36%0 1,822,500 10.36%董事、监事、高管 2,372,500 13.48%0 2,372,500 13.48%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 8,524,167 48.43%0 8,524,167 48.43%其中:控股股东、实际控制人 5,467,500 31.07%0 5,467,500 31.07%董事、监事、高管 7,117,500 40.44%0 7,117,500 40.44%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 17,600,000-0 17,600,000-普通股股东人数普通股股东人数 20 股本结构变动情况:股本结构变动情况:适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位:股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 赵如荣 4,560,000 0 4,560,000 25.91%3,420,000 1,140,000 0 0 2 广州金控基金管理有限公司 3,300,000 0 3,300,000 18.75%0 3,300,000 0 0 3 邵力斌 2,730,000 0 2,730,000 15.51%2,047,500 682,500 0 0 4 南京荣达飞投资管理 企 业(有 限 合伙)2,110,000 0 2,110,000 11.99%1,406,667 703,333 0 0 5 朱小健 1,500,000 0 1,500,000 8.52%1,125,000 375,000 0 0 6 谢宇航 1,000,000 0 1,000,000 5.68%0 1,000,000 0 0 22 7 陈润坚 476,000 0 476,000 2.70%0 476,000 0 0 8 王奕波 400,000 0 400,000 2.27%300,000 100,000 0 0 9 闵锐 300,000 0 300,000 1.70%225,000 75,000 0 0 10 孙圣泽 277,000 0 277,000 1.57%0 277,000 0 0 合计合计 16,653,000 0 16,653,000 94.60%8,524,167 8,128,833 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明:截至 2021 年 12 月 31 日,赵如荣先生持有南京荣达飞投资管理企业(有限合伙)91.47%出资份额,同时担任南京荣达飞投资管理企业(有限合伙)执行事务合伙人。除此之外,其他股东间没有关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 赵如荣及邵力斌为公司的创始人。赵如荣直接持有公司 25.91%的股份;此外,赵如荣持有荣达飞 91.47%的出资份额,荣达飞持有公司 11.99%的股份,赵如荣间接持有公司 10.97%的股份;赵如荣合计直接及间接持有公司 36.88%的股份,是公司的控股股东。邵力斌持有公司 15.51%的股份。赵如荣及邵力斌合计直接和间接持有公司 52.39%的股份,并签订了一致