873503_2021_东科石英_2021年年度报告_2022-03-29.pdf

1 2021 年度报告 东科石英 NEEQ:873503 湖州东科电子石英股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8181 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张彩根、主管会计工作负责人唐月婷及会计机构负责人（会计主管人员）唐月婷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 随着国内半导体产业提速发展，用于半导体加工承载用的石英产品市场被越来越多的人们看好和关注，石英制造的企业也增加了很多，但是高品质的石英制造商数量在国内屈指可数，目前全国具备一定生产规模的企业数量屈指可数，产能主要分布在北京、沈阳、杭州、上海和湖州地区。未来，随着石英市场行业规模的不断扩大，将会吸引更多的企业进入市场，进一步加剧市场竞争的激烈程度。目前国内石英厂商总体技术水平不高，多数企业没有形成较强的品牌以及技术优势，企业必须努力提高自身的研发能力和生产技术水平，同时积极跟踪市场变化，调整企业生产经营策略，才能够保证企业实现持续良性发展。应对措施：公司计划提高科研能力和研发投入，积极进行新材料、新技术的开发，培养、吸引优秀专业技术人才，不断补强自己的研发团队，增强核心竞争力。原材料成本上升风险 石英器件生产的原材料主要为石英管、石英棒、石英板，半导体领域目前还只能依赖进口的美国 Momentive（迈图集4 团）、德国贺利氏以及日本东曹株式会社，价格较高，且交货周期长，不稳定。国内石英材料尚不能得到半导体用户的广泛认可。国内石英原材料价格上涨，给石英生产行业带来了一定的成本压力及经营风险。应对措施：公司进一步加强与主要供应商之间的合作，以保证原材料价格稳定性；同时，公司会根据原材料市场行情和公司预计订单量，建立原材料储备库，以降低原材料价格波动的风险。公司治理风险 在有限公司阶段，公司在资金拆借、资金占用等方面存在着不规范的行为，未建立相关事项的管理制度。股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立时间较短，各项管理、控制制度的执行检验周期较短，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。公司存在着内控管理不严谨、治理机制不完善而影响公司规范发展的风险。应对措施：公司将进一步建立健全相关内控制度，加强内部管理培训，不断提高公司规范运作水平。实际控制人不当风险 公司实际控制人张彩根、张振华及其一致行动人控制公司86.75%的股份。虽然公司已制定了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但公司实际控制人仍可利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。应对措施：公司对实际控制人不当控制的风险管理按照公司法、证券法等法律法规及规范性文件的要求，建立了相对完善的法人治理结构和关联交易回避表决等制度，并根据董事会与股东大会的决策机制实行。同时公司在日常经营管理中对生产经营决策、财务决策、人事安排决策等重要控制活动通过部门领导会议讨论与通过决定，以降低和避免实际控制人不当对控制公司经营产生的风险。偿债能力不足风险 2021 年 12 月末和 2020 年 12 月末，公司资产负债率分别为 52.83%和 50.29%。目前公司主要通过短期借款和关联方及非关联方拆借款满足自身对资金的需求,如果公司不能持续获得外部融资或者客户货款不能及时收回，公司将面对偿债能力不足的风险,从而对公司的生产经营产生较大不利影响。应对措施：为减少偿债风险，尽量减少资金的占用成本，公司将采取加快现金、存货和应收账款的周转速度等多种措施提升运营资金的使用效率。汇率波动风险 报告期内公司的收入按照地域分类可分为外销和内销，2021 年 1-12 月、2020 年 1-12 月公司外销收入分别为 1175.49万元、712.63 万元，汇兑损失分别为 15.78 万元、29.18 万元，汇兑损失占当期净利润的比重分别为 4.09%、111.61%，公司出5 口采用美元结算，汇率变动会对公司当期净利润产生一定影响，如果未来公司外销收入不断增长，则公司会面临一定的汇率波动风险。应对措施：公司国外客户付款采用电汇的方式，公司收到电汇后立即兑换成人民币，以减少外币敞口风险，同时公司可选择与国外客户结算时使用人民币作为结算货币，以此来应对人民币汇率波动的风险。随着公司外销收入的不断增加，公司可考虑使用金融避险工具，减弱外汇风险对公司的影响。应收账款收回的风险 应收账款回收风险截至 2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月31 日，公 司 应 收 账 款 余 额 分 别 为 35,266,817.11 元、42,605,866.81 元，应收账款余额较大。虽然公司已采取措施缩减应收账款收回迟缓的业务，并加强催收以控制应收账款风险，但仍然存在应收账款不能按期或无法收回而发生坏账的风险，将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。应对措施：公司将加强应收账款分类管理，加强应收账款的催收工作，确认欠款客户还债能力，尽量减少应收账款无法按期回收的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、东科石英 指 湖州东科电子石英股份有限公司 有限公司 指 湖州东科电子石英有限公司 东科浔兴 指 湖州东科浔兴股权投资管理合伙企业（有限合伙）华夏电梯 指 浙江华夏电梯股份有限公司 东科商业 指 湖州东科商业管理有限公司 股东大会 指 湖州东科电子石英股份有限公司股东大会 董事会 指 湖州东科电子石英股份有限公司董事会 监事会 指 湖州东科电子石英股份有限公司监事会 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1-12 月 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 湖州东科电子石英股份有限公司公司章程 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 高级管理人员、高管 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 石英 指 主要造岩矿物之一，一般指低温石英，是石英族矿物中分布最广的一个矿物。主要成分是 SiO2，无色透明，常含有少量杂质成分，而变为半透明或不透明的晶体 集成电路 指 一定数量的常用电子元件，如电阻、电容、晶体管等，以及这些元件之间的连线，通过半导体工艺集成在一起的具有特定功能的电路 半导体 指 常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料，按照制造技术可分为：集成电路器件、分立器件、储存器等。光伏 指 太阳能光伏发电系统的简称 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖州东科电子石英股份有限公司 英文名称及缩写 Huzhou Dongke Electron Quartz Co.,Ltd DKEQ 证券简称 东科石英 证券代码 873503 法定代表人 张彩根 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 沈建香 联系地址 浙江省湖州市南浔经济开发区年丰西路 1191 号 电话 0572-3033015 传真 0572-3032379 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省湖州市南浔经济开发区年丰西路 1191 号 邮政编码 313009 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 3 月 7 日 挂牌时间 2020 年 9 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-非金属矿物制品业（C30）-玻璃制品制造（C305）-技术玻璃制品制造（C3051）主要业务 石英产品的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 公司的主营业务为石英产品的研发、生产和销售，另外，公司还从事电子元器件的封装服务和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）40,020,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（张彩根）8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张彩根、张振华），一致行动人为（湖州东科浔兴股权投资管理合伙企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9133050073601478X7 否 注册地址 浙江省湖州市南浔经济开发区年丰西路 1191 号 否 注册资本 40,020,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 宋光荣 王静超 4 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 64,534,133.29 47,496,242.16 35.87%毛利率%30.79%26.88%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,859,833.35 261,478.07 1,376.16%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,407,209.78-1,340,085.51-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.31%0.59%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.33%-3.02%-基本每股收益 0.10 0.01 900%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 102,590,402.93 89,589,171.43 14.51%负债总计 54,197,829.41 45,056,431.26 20.29%归属于挂牌公司股东的净资产 48,392,573.52 44,532,740.17 8.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.21 1.11 8.67%资产负债率%（母公司）52.83%50.29%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.56 1.60-利息保障倍数 3.53 1.11-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 14,486,646.92 51,777,263.43-72.02%应收账款周转率 1.66 1.02-存货周转率 2.89 2.35-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%14.51%-20.76%-营业收入增长率%35.87%-24.52%-净利润增长率%1,376.16%-87.41%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,020,000 40,020,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）842,242.62 债务重组损益-198,790.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-110,954.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 532,498.32 所得税影响数 79,874.75 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 452,623.57 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 1.会计政策变更及依据 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁。本公司自 2021 年 1月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。2.会计政策变更的影响 本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日资产负债表各项目的影响汇总如下：报表项目 2020 年 12 月 31 日 影响金额 2021 年 1 月 1 日 资产：使用权资产 3,298,626.44 3,298,626.44 预付款项 712,044.85-390,000.00 322,044.85 负债：租赁负债 2,237,949.65 2,237,949.65 一年内到期的非流动负债 670,676.79 670,676.79 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）采购模式 公司形成了成熟、完善的原材料供应体系。首先由生产计划部门根据客户订单情况、生产计划安排及原材料现有库存情况拟定采购计划；再由采购部根据采购申请单确认供应商并进行采购。供应商交货后，货物将进行检验，检验合格方可入库、付款。原材料的采购是公司产品质量控制和成本控制的关键环节。公司根据 ISO9001 供应商管理程序建立了严格的供应商管理制度，对供应商进行严格评审。供应商首次供货前，公司品质部组织人员对其生产或经营资质、企业规模、产品质量、管理体系、供货业绩等方面进行考察评审，评审合格的纳入公司合格供应商体系。公司进行原材料采购时，从合格供应商中择优选择。公司会对合格供应商进行定期审查，将表现好的供应商纳入优秀供应商范围，表现不好的供应商要求其整改或者取消其供应商资格。（二）生产模式 公司产品具有较强的定制化特征，主要采用以销定产的生产模式，以客户订单合同为主要依据制定生产计划，同时库存少量常规产品。业务部将客户的滚动订单情况反馈到生产部门，生产部门根据客户订单情况拟定生产计划，再由生产部门根据生产计划对产品进行排期生产。产品生产过程中，研发部、采购部等相关部门与生产部门密切配合，保证及时完成生产计划。在生产过程中，研发部提供产品图纸绘制、工艺设计、工装模具的准备等前期工作，同时协助生产部门解决生产过程中出现异常解决的技术支持；品质部则通过供应商管理、来料检验、过程检验、成品检验等多重检验严格控制产品质量。（三）研发模式 公司研发部是进行研究开发的实施主体，通过分析市场供需情况与技术发展方向，以自身团队作为产品开发基础平台制定具有前瞻性的研究计划，顺应市场发展趋势。新产品、新技术开发后，通过为现有客户提供服务、解决客户使用过程中所遇到的实际问题以获取在售产品的使用信息，以便不断改善设备性能、提升设备稳定性。（四）销售模式 公司产品采用直接销售模式进行销售，在客户资源的开拓方面，公司通过业务员营销、参加产品展会、网络宣传推广等方式进行产品推广和客户开发。针对需求匹配性高的目标客户，公司业务人员将主动约访，针对性地为其设计、现场测绘和提供样品，并通过沟通洽谈获取合作意向。目前公司主13 要业务收入内销和外销。在客户结构方面，公司采取大客户为主、中小客户为辅的经营战略，优先挖掘和培育下游知名企业为重点合作对象：一方面，投资购置先进生产设备、持续研究改善先进制造工艺等方式提高公司工艺水平，使公司具备稳定生产高质量产品能力；另一方面，针对大客户的具体需求进行针对性地精准服务，充分满足大客户在产品设计、交货时间等方面的需求，从而与之形成长期稳定的合作关系。在优先挖掘大客户资源的基础上，公司也积极发展中小企业客户，从而优化公司的客户结构。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 2019 年 12 月 4 日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅和国家税务总局浙江省税务局颁发的高新技术企业证书：证书编号：GR201933002771。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 35,694,690.91 34.79%21,094,275.75 23.55%69.22%应收票据 700,610.00 0.68%186,312.00 0.21%276.04%应收账款 21,957,583.26 21.40%27,957,641.58 31.21%-21.46%存货 15,810,672.80 15.41%14,406,799.44 16.08%9.74%14 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 13,832,647.53 13.48%12,792,435.33 14.28%8.13%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 40,058,284.72 39.05%35,000,000.00 39.07%14.45%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：本期期末金额为 35,694,690.91 元，较期初上升 69.22%，主要原因是应收款今年回收比较好，逾期款收回较多。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 64,534,133.29-47,496,242.16-35.87%营业成本 44,666,973.60 69.21%34,729,710.24 73.12%28.61%毛利率 30.79%-26.88%-销售费用 2,294,909.75 3.56%2,308,455.71 4.86%-0.59%管理费用 5,160,040.64 8.00%5,297,651.94 11.15%-2.60%研发费用 3,023,452.28 4.69%2,451,565.08 5.16%23.33%财务费用 2,014,835.92 3.12%2,288,463.27 4.82%-11.96%信用减值损失-2,341,499.01-1,600,722.88-资产减值损失-392,812.09-280,580.04-其他收益 771,242.62 1.20%1,935,569.94 1.12%-60.15%投资收益-198,790.30-公允价值变动收益 0 资产处置收益 0 汇兑收益 0 营业利润 4,781,348.97 7.41%148,130.1 0.31%3,127.80%营业外收入 72,444 0.11%营业外支出 183,398 0.28%51,377.49 0.11%256.96%净利润 3,859,833.35 5.98%261,478.07 0.55%1,376.16%税金及附加 430,713.35 0.67%326,532.84 0.69%31.91%项目重大变动原因项目重大变动原因：15 1.营业收入：公司报告期内营业收入 64,534,133.29 元，较上年同期增长 35.87%，主要原因是因为 2020 年新冠疫情使业务开展受阻，2021 年已恢复正常，公司业务正常开展。2.营业成本：公司报告期内营业成本 44,666,973.6 元，较上年增长 28.61%，主要原因是报告期内销售增长，成本相应增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 64,386,094.68 47,496,242.16 35.56%其他业务收入 148,038.61 0-主营业务成本 44,522,074.86 34,729,710.24 28.20%其他业务成本 144,898.74 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%石英产品 50,469,990.66 29,909,287.96 40.74%36.81%28.96%9.72%电子产品 13,916,104.02 14,612,786.9-5.01%31.22%26.66%-销售原材料 148,038.61 144,898.74 2.12%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%内销 52,779,239.97 39,767,534.06 24.65%30.74%25.79%13.65%外销 11,754,893.32 4,899,439.54 58.32%64.95%57.27%3.61%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司营业收入为 64,534,133.29 元，较上年同期 47,496,242.16 元增长 35.87%，主要是因为 2020 年新冠疫情使得业务开展受阻，同时国外疫情的持续蔓延对公司石英产品外销业务造成冲击，2021 年已恢复正常，公司各类产品和各区域产品销售均有所增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 16 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 无锡华润华晶微电子有限公司 5,873,913.38 9.10%否 2 杭州士兰集成电路有限公司 7,034,260.73 10.90%否 3 杭州士兰集昕微电子有限公司 4,263,884.92 6.61%否 4 新加坡 GET 4,127,344.12 6.40%否 5 厦门吉顺芯微电子有限公司 3,016,017.72 4.67%否 合计合计 24,315,420.87 37.68%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏太平洋石英股份有限公司 9,749,962.04 41.75%否 2 泰兴市永大电子有限公司 3,310,569.03 14.18%否 3 东海县奥博石英制品有限公司 1,563,460.35 6.69%否 4 上海江祺工贸有限公司 1,479,061.99 6.33%否 5 苏州中美达电子科技有限公司 1,139,917.89 4.88%否 合计合计 17,242,971.30 73.83%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 14,486,646.92 51,777,263.43-72.02%投资活动产生的现金流量净额-2,878,573.91-8,976,939.61-筹资活动产生的现金流量净额 3,084,948.57-26,414,846.63-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期金额较上期减少 37,290,616.51元，主要是因为上期收到的往来款较多，本期收到其他与经营活动有关的现金减少。2、投资活动产生的现金流量净额：本期金额较上期增加 6,098,365.70 元，主要是因为上期有支付土地保证金 7,520,000.00 元。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期金额较上期增加 29,499,795.20 元，主要是因为上期偿还债务支付现金较大。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 17 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司营业收入 64,534,133.29 元，报告期末，公司净资产 48,392,573.52 元，2019 年度、2020 年度、2021 年度连续三个会计年度的净利润分别为 2,077,126.16 元、261,478.07 元、3,859,833.35 元。不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况，不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况，不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情况，不存在主要生产、经营资质缺失或无法续期、无法获得主要生产、经营要素的情况。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；主要财务、业务等经营指标良好；报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有稳定的持续经营能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：单位：元 占用占用 主体主体 占用占用 性质性质 期初期初余额余额 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末期末余额余额 单日最高单日最高占用余额占用余额 是否是否履行履行审议审议程序程序 是否是否因违因违规已规已被采被采取行取行政监政监管措管措施施 是否是否因违因违规已规已被采被采取自取自律监律监管措管措施施 是否是否归还归还占用占用资金资金 华夏电借款 0 5,500,000 5,500,000 0 4,000,000 已 事否 否 是 19 梯 后 补充 履行 合计合计 -0 5,500,000 5,500,000 0-发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：关联方资金占用：关联方名称关联方名称 借款日期借款日期 还款日期还款日期 借款金额借款金额 浙江华夏电梯股份有限公司 2021 年 1 月 11 日 2021年 1月 14 日 4,000,000.00 浙江华夏电梯股份有限公司 2021 年 1 月 19 日 2021年 4月 13 日 1,500,000.00 合计合计 5,505,500,000.00 0,000.00 上述资金拆借是公司与关联方企业之间互相提供临时资金支持，用于临时资金周转，被占用资金已全部归还，上述偶发性关联交易不会影响公司的正常生产经营活动的开展，未对公司和股东的利益造成损害。(三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 30,000,000.00 30,000,000.00 关联租赁 1,099,542.15 1,099,542.15 关联方资金拆借 1,100,000.00 1,100,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1.关联租赁情况 出租方名称 承租方名称 租赁资产情况 本期确认的租赁费用 上期确认的租赁费用 湖州东科商业管理有限公司 本公司 厂房及办公楼 1,099,542.15 1,157,142.90 2.关联担保情况 担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 张彩根、陆美玲 本公司 10,000,000.00 2021-5-25 2025-5-24 否 张振华、徐佳丽 本公司 10,000,000.00 2021-5-25 2025-5-24 否 湖州东科商业管理有限公司 本公司 10,000,000.00 2021-5-25 2024-5-24 否 张振华、徐佳丽 本公司 8,500,000.00 2021-5-25 2024-5-24 否 张彩根、陆美玲 本公司 10,000,000.00 2021-5-25 2024-5-24 否 20 张振华 本公司 5,000,000.00 2021-11-26 2024-11-25 否 张振华 本公司 5,000,000.00 2021-12-2 2024-12-1 否 张振华 本公司 10,000,000.00 2021-12-9 2024-12-8 否 3.关联方资金拆借情况 关联方 拆入/拆出 金额 起始日 到期日 说明 张彩根 拆入 1,100,000.00 2021 年度 2021 年度 上述关联租赁是公司租赁关联方湖州东科商业管理有限公司厂房及办公楼。2018 年 4 月 6 日，根据股东会决议和修改后的章程规定，公司派生分立出湖州东科商业管理有限公司，房屋及建筑物的产权归湖州东科商业管理有限公司承继，公司于 2020 年 4 月份、2021 年 4 月份分别与其签订租赁协议，租赁价格为 120 万/年（含税），租赁房屋建筑物用于公司生产及办公，因此，关联交易具有必要性。公司与湖州东科商业管理有限公司为同一实际控制人，关联租赁未来将持续发生。关联租赁系按照市场价格签订的房屋租赁合同，在湖州市内存在类似且价格差异较小的厂房可供公司租赁，即便公司与其解除关联租赁，公司业务不会受到实质影响，关联租赁公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。上述担保等事项是关联方为公司融资提供担保，目的为补充公司的流动资金，以满足公司经营发展的实际需要，对于公司短期经营活动具有重要作用，符合公司和全体股东利益。上述偶发性关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。上述资金拆借是公司实际控制人为公司提供临时资金支持，上述偶发性关联交易不会影响公司的正常生产经营活动的开展，未对公司和股东的利益造成损害。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2019 年 9月 11 日 挂牌 关联交易的承诺 关联交易决策制度来规范公司的关联方交易，在未来的关联交易决策过程中切实履行相关的审批程序 正在履行中 21 其他股东 2019 年 9月 11 日 挂牌 关联交易的承诺 关联交易决策制度来规范公司的关联方交易，在未来的关联交易决策过程中切实履行相关的审批程序 正在履行中 实际控制人或控股股东 2019 年 9月 11 日 挂牌 资金占用承诺 不以任何理由占用公司资金 正在履行中 其他股东 2019 年 9月 11 日 挂牌 资金占用承诺 不以任何理由占用公司资金 正在履行中 董监高 2019 年 9月 11 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2019 年 9月 11 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 公司 2019 年 9月 11 日 挂牌 独立性承诺 本公司在业务、资产、机构、人员和财务等方面独立于控股股东，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力 正在履行中 实际控制人或控股股东 2019 年 9月 11 日 挂牌 无重大