832963_2021_海鹰环境_2021年年度报告_2022-07-18.pdf

1 2021 年度报告 海 鹰 环 境 NEEQ:832963 河北海鹰环境安全科技股份有限公司 Hebei Seahawks Environment Safety Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、河北省信用协会与河北省企业信用研究院认定公司为 2021 年度河北省守合同重信用企业。2、2021 年 12 月，河北省环境保护产业协会授予深泽县城区污水处理厂委托处理项目为河北省环境保护产业示范工程。3、2021 年 12 月，石家庄市建筑协会授予 2020 年度消防行业领军品牌。4、河北省环境保护产业协会授予河北省环境保护协会第四届理事会理事单位，有效日期：自 2021 年 6 月 24 日至 2022 年 6 月 23 日。5、2022 年 3 月荣获“2021 年度河北省环境保护产业骨干企业”称号。6、2022 年 3 月荣获“2021 年度河北省环境保护产业协会优秀会员单位”称号。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .109109 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人董跃勇、主管会计工作负责人董跃勇及会计机构负责人（会计主管人员）张文惠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司业务具有明显的区域性，市场集中度低，存在无序竞争风险 各地消防工程公司均有本土化趋向，区域化特色明显，其中许多竞争者趋向针对某些他们能够更好满足顾客需要的细分市场。市场上数量庞大的中小型企业，低价竞争、地方保护主义等现象仍较为严重，扰乱了市场正常的价格秩序，打击了企业的研究创新热情，阻碍了消防工程行业的技术进步，也严重阻碍了企业创新及行业持续健康发展。工程质量管理要求高，管理不善易导致经营风险 工程项目建设施工由于周期较长，多工种交叉作业对项目组织施工的要求较高。在项目施工中不仅承受着工程进度的压力，施工质量的考验，而且容易受到各种不确定因素的影响（譬如材料指标不过关、工程进度款不到位、设计图纸未按时提供、天气恶劣、新冠疫情等），从而面临延迟交付、出现质量问题。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人是董跃中、董跃勇兄弟，董跃中直接持有公司 5 股份 1504 万元，持股比例 35.46%，通过石家庄学友投资中心（有限合伙）间接持有 0.12%；董跃勇直接持有公司股份 1482万股，持股比例 34.94%，通过石家庄建硕投资中心（有限合伙）及石家庄学友投资中心（有限合伙）间接持有公司比例 15.59%。董跃中、董跃勇通过直接及间接方式合计持有比例 86.10%。董跃勇现任公司董事长、总经理。若控股股东和实际控制人利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。已完工尚未结算的项目资产增大带来合同资产减值风险以及现金流风险 公司期末合同资产主要由已经完工但尚未结算的工程项目构成，部分项目完工时间已较长但尚未与客户进行结算。如果客户资金流状况不佳，会导致工程项目结算的进度拖慢，同时由于公司客户中很大一部分为政府机关，客户议价能力较强，以上因素会增加公司存货的减值风险。公司合同资产余额较大，占用公司现金流较多，进而给公司带来一定的经营风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、海鹰环境、海鹰 指 河北海鹰环境安全科技股份有限公司 河北海鹰、海鹰有限、有限公司 指 河北海鹰安全技术工程有限公司 深泽海英、河北景科、子公司 指 河北景科水务有限公司 海兴分 指 河北海鹰环境安全科技股份有限公司海兴分公司 股东大会 指 河北海鹰环境安全科技股份有限公司股东大会 董事会 指 河北海鹰环境安全科技股份有限公司董事会 监事会 指 河北海鹰环境安全科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 现行有效的中华人民共和国公司法 业务规则 指 现行有效的全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 现行有效的 河北海鹰环境安全科技股份有限公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 海通证券、主办券商 指 海通证券股份有限公司 中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）EPC 指 公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的 6 承包 BT 指 一个项目的动作通过项目公司总承包，融资、建设验收合格后移交给业主，业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的过程 BOT 指 业主方将一些拟建的基础设施建设项目通过招商等方式转让给公司进行建设经营，并在双方协定的一定时期内，由公司通过经营，偿还债务，收回投资并盈利，协议期满项目产权归业主方 PPP 指 在公共服务领域、政府采取竞争性方式选择具有投资、运营管理能力的社会资本，双方按照平等协商原则订阅合同，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北海鹰环境安全科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei Seahawks Environment Safety Technology Co.,Led Seahawks Co.,Led 证券简称 海鹰环境 证券代码 832963 法定代表人 董跃勇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张文惠 联系地址 河北省石家庄市高新区长江大道 155 号副一号星际中心 A 座1001 室 电话 0311-89295135 传真 0311-83806119 电子邮箱 HYJTZYB163.COM 公司网址 HTTP:/WWW.HB-HY.COM 办公地址 河北省石家庄市高新区长江大道 155 号副一号星际中心 A 座1001 室 邮政编码 050000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 5 月 30 日 挂牌时间 2015 年 7 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业（E）-建筑安装业（E49）-其他建筑安装（E499）-建筑安装业（E4990）主要业务 环保工程设计、施工和运营服务；消防工程设计、施工和维保服务。主要产品与服务项目 环保工程设计、施工和运营服务；消防工程设计、施工和维保服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）42,420,000.00 优先股总股本（股）0 8 做市商数量 2 控股股东 控股股东为董跃勇、董跃中 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（董跃勇、董跃中），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91130100728819801Y 否 注册地址 河北省石家庄市高新区长江大道 155 号副一号星际中心 A 座 1001 室 是 注册资本 42,420,000.00 否 无 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）海通证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 孟繁强 安丽 01 年 01 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜城门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 257,953,863.09 230,066,214.45 12.12%毛利率%19.09%15.43%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,516,214.98-6,025,065.36 257.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,521,830.37 8,140,073.41 16.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.46%-5.78%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.46%9.76%-基本每股收益 0.2243-0.1420 257.96%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 267,004,943.98 252,706,188.64 5.66%负债总计 152,451,699.91 145,548,159.55 4.74%归属于挂牌公司股东的净资产 114,553,244.07 107,158,029.09 6.90%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.70 2.53 6.72%资产负债率%（母公司）57.60%57.66%-资产负债率%（合并）57.09%57.60%-流动比率 1.6724 1.6688-利息保障倍数 135.77-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,830,117.40-35,424,890.51 107.99%应收账款周转率 2.74 4.46-存货周转率 0 2.16-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.66%-6.32%-营业收入增长率%12.12%-3.96%-净利润增长率%257.94%-235.01%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 42,420,000.00 42,420,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 捐赠-5,000.00 税金滞纳金-1,761.98 非经常性损益合计非经常性损益合计-6,761.98 所得税影响数-1,146.59 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额-5,615.39 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 40,968,508.89 66,119,740.98 11 存货 103,558,028.00 0.00 合同资产 23,195,267.93 98,380,126.60 递延所得税资产 3,610,712.28 6,831,596.66 预收账款 5,216,248.42 0.00 合同负债 16,161,897.80 22,823,105.37 其他应付款 24,054,511.14 40,011,342.09 未分配利润 56,617,507.15 38,447,568.15 信用减值损失-1,055,632.03-1,311,723.06 资产减值损失 0.00-5,177,901.40 营业利润 14,457,771.60 9,023,779.17 营业外支出 235,783.45 16,192,614.40 利润总额 14,226,892.73-7,163,930.65 所得税费用 2,082,019.09-1,138,865.29 净利润 12,144,873.64-6,025,065.36 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、2020 年度公司已决诉讼未在正确期间做出会计处理，对该事项更正至正确的会计期间，相应调整了其他应付款、营业外支出、递延所得税资产、所得税费用。2、2020 年度公司未执行 企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会 201722 号）新准则，对该事项更正，相应调整了合同资产、存货、合同负债、预收账款、信用减值损失、递延所得税资产、所得税费用。3、针对其他应收款根据公司执行的会计政策补计提坏账准备。4、本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁。在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。本公司自执行新租赁准则起，对本报告期内财务报表无重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 海鹰环境主营业务涵盖消防工程和环保工程两个领域，其中消防工程业务属于建筑业类“E4990其他建筑安装业”，环保工程业务属于建筑业类“E4821 水源及供水设施工程建筑”。消防工程领域主要致力于客户提供消防工程一体化解决方案，业务涉及工程的设计、建设、维保、消防产品销售等。公司目标客户主要包括市政、工业、民建等项目。消防工程领域商业模式：1、公司通过参与消防项目的设计、相关设备材料采购、组织施工及后期的维保，获取主要收益。2、公司消防业务覆盖众多行业，公司在消防工程设计、施工、进度控制、质量控制和效益等方面，具有竞争优势并有成功案例。公司通过对消防工程区域化和子行业深度挖掘，将产业持续收益。环保工程领域主要致力于为客户提供环境治理一体化解决方案，业务涉及投资、建设、运营等。通过 EPC、BT、BOT、PPP 等模式对市政污水、工业污水、净水、固废和污泥、烟气治理等进行投资、建设、运营。公司系国家高新技术企业，拥有多项专利和专用技术，根据客户需求提供定制的整体解决方案和服务。公司拥有一支专业、创新的高素质管理团队，专注于环保产业前沿领域、成长型的发展特色。由于每个项目所处行业、治理环境条件、区位条件等情况不相同，综合考虑项目具体情况、客户个性化需求、竞争环境及市场效应等因素，制定符合项目特点的方案。随着公司业务规模的逐步扩大和环保行业的快速发展，未来公司将更多的采取 EPC、BOT、PPP 模式和第三方治理模式开展业务。环保领域商业模式：1、公司的集合自有技术、建设、运营的项目经营而形成的为客户快速提供解决方案的能力成为公司核心竞争优势，环保工程项目从设计、采购直至完成施工建设产生的收益以及运营收益构成公司环保工程领域的主要收益。2、公司通过为区域市政府和行业客户服务，将水、气固废等整体治理，同时打造从前端的规划设计，到后续投资、建设、运营等一体化服务，产生规模效益。报告期内，公司的商业模式未发生变化。经营计划经营计划 报告期内，公司努力践行年度经营目标，在稳固发展消防领域的基础上，继续加大在包括污水处理及运营、污泥处理及垃圾渗滤液等环保领域的投入。2021 年度实现营业收入 2.58 亿元，比上年同期有所增长 12.12%，实现营业利润 1005.68 万元，较上年同期上涨 11.45%，实际归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益）952.30 万元，较上年同期下降 6.77%。公司围绕年初制定的计划，积极展开各项工作，报告期内，公司总体经营情况及下年度经营规划如下：（一）报告期内，公司对环保领域的各项资源投入继续加大，包括开拓新的业务领域，研发新的污水处理技术及工艺等，另一方面，由于环保工程项目较大，工程建设周期长，收及利润的释放期相对较长，致使本年度收规模及利润较上年度有所下降，随着市场业务的不断开拓及项目的逐步完工，相关收入和利润将能够得到稳步提升。今后，公司在重点稳固污水、污泥和固废领域治理的基础上，特别加强在运营项目方面的布局，逐步形成投资、设计、建设、调试、运营、售后服务、专有技术和设备的研发生产的全产业链。为应对竞争压力，公司在内部积极探索，苦练内功降低成本，加大专有技术和工艺方案研发；在外部为客户提供个性化服务，打造从前端的规划、投资、设计，到后续的建设、运营等一体化服务，提高工程项目的附加值，最终在综合性价比和效果上创造优势，增强企业的品牌影响力，形成良性发展。（二）公司作为河北唯一的消防工程行业公众公司，在消防领域继续保持了行业领先优势。公司的目标客户主要为央企、国企、上市公司等优质企业，本公司作为其产业链上的配套和互补，与其合作必将产生强强联合的竞争优势，从而为公司整体发展积淀基础。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 13 适用 不适用“专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 详细情况 2020 年 9 月 27 日被认定为高新技术企业，证书编号：GR202013000722;2020 年 8 月 11 日被认定为河北省科技型中小企业，认定编号：KZX201406120014。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 21,616,464.75 8.10%30,000,722.04 11.87%-27.95%应收票据 0.00%7,360,353.62 2.91%-100.00%应收账款 57,854,805.95 21.67%66,119,740.98 26.16%-12.50%存货 0.00%0.00%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 2,669,969.33 1.00%2,556,819.10 1%4.43%在建工程 0 0 无形资产 780.53 0.00%0.00%0.00%商誉 0 短期借款 0.00%14 长期借款 0.00%使用权资产 1,382,357.83 0.52%0 0.00%100.00%合同资产 124,140,473.92 46.49%98,380,126.60 38.93%26.18%长期待摊费用 522,909.01 0.2%0.00 0%100.00%其他非流动资产 0 0.00%431,871.65 0.17%-100.00%应付账款 89,692,193.29 33.59%77,651,137.52 30.73%15.51%合同负债 31,172,739.45 11.67%22,823,105.37 9.03%36.58%一年内到期的非流动负债 687,820.04 0.26%100.00%租赁负债 722,287.67 0.27%100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、1、货币资金下降 27.95%，主要原因为受新冠肺炎疫情管控和春节的影响，与供应商及劳务公司的结算付款提前到 2021 年 12 月份下旬支付；2、2、应收票据下降 99.51%，公司近年加强各项合同的审核力度，对接收附有票据结算的合同提前做预警，力争货币结算，为增加流动资金，部分未到期银行承兑汇票进行了贴现；3、3、应收账款下降 12.50%，自 2018 年起，公司加大老项目的结算及回款力度，对正在实施的项目依据合同约定催收进度款。4、4、使用权资产增加 100%，公司执行新租赁准则，办公室租赁期限三年；5、5、合同资产上涨 26.18%，建筑产值增加，导致工程应结算的工程量增加；6、6、长期待摊费用上涨 100%，公司租赁房产装修改造支出增加；7、7、应付账款上涨 15.51%，项目增加，公司采购部谈判能力加强，与供应商结算的账期延长；8、8、合同负债上涨 36.58%，公司 2021 年年末实施的合同预付款增加；9、9、一年内到期的非流动负债上涨 100%，公司执行新租赁准则，办公室租赁期限三年；10、租赁负债上涨 100%，2021 年执行新修订的企业会计准则第 21 号-租赁，公司办公楼租赁期限 3 年所形成；11、其他非流动资产减少 100%，房产装修完工。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 257,953,863.09-230,066,214.45-12.12%营业成本 208,695,741.56 80.90%194,560,394.05 84.57%7.27%毛利率 19.09%-15.43%-销售费用 1,444,573.95 0.56%2,023,228.01 0.88%-28.60%管理费用 14,179,014.19 5.50%11,021,498.81 4.79%28.65%研发费用 10,759,372.18 4.17%6,300,714.12 2.74%70.76%财务费用 61,907.81 0.02%-207,415.73-0.09%129.85%15 信用减值损失-10,831,950.10-4.20%-1,311,723.06-0.57%-725.78%资产减值损失-1,355,807.75-0.53%-5,177,901.40-2.25%73.82%其他收益 0.00 0.00%78,252.13 0.03%-100.00%投资收益 9,102.61 0.00%0.00 0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润 10,056,799.90 3.90%9,279,870.20 3.92%11.45%营业外收入 0.00 0.00%4,904.58 0.00%-100.00%营业外支出 6,761.98 0.00%16,192,614.40 7.04%-99.96%净利润 9,516,214.98 3.69%-5,807,387.99-2.62%257.94%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入上涨 12.12%，公司加大存量项目的实施力度；2、销售费用下降 28.6%，公司加大考核力度，销售部门人员较上年减少 7 人，减少了工资薪酬和社会保险的支出；3、管理费用上涨 28.65%，2018 年发生的重大诉讼持续到 2021 年，诉讼费和律师费较 2020 年增加65.38 万元，办公室房租增加 73.8 万元，物业能耗费及固定资产折旧增加；4、研发费用上涨 70.76%，公司 2021 年加大了研发力度，研发投入增加；5、财务费用上涨 129.85%，银行承兑汇票贴现支付利息 4.4 万元，重大诉讼冻结资金于 2021 年 8 月31 日被执行，利息收入较 2020 年减少 18.5 万元；6、信用减值损失增加 725.78%，主要原因为合同资产较上年增加 2576 万元，2021 年增加计提其他应收款坏账准备金；7、资产减值损失减少 73.82%，主要原因为 2020 年首次执行新收入准则，将原来工程施工-合同资产科目转入合同资产；8、其他收益减少 100%，主要原因受新冠肺炎疫情影响，2020 年减免社会保险费用；9、营业外收入减少 100%，2021 年未发生营业外收入；10、营业利润增加 11.45%，公司加大招投标过程项目筛选工作，对预计毛利低于 10%的项目予以放弃，现场加强项目成本管控；11、营业外支出减少 99.96%，2020 年德州分公司的重大诉讼连带赔偿 1595.68 万元；12、净利润上涨 273.35%，主要是营业利润增加 11.45%和 2020 年支出重大诉讼连带赔偿款所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 257,953,863.09 230,066,214.45 12.12%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 208,695,741.56 194,560,394.05 7.27%其他业务成本 0 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 16 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%工程收入 199,526,895.72 173,139,986.62 13.22%15.51%11.88%27.04%销售收入 9,330,887.00 6,398,667.19 31.42%-70.69%-71.20%4.06%运 营 技 术服务收入 49,096,080.37 29,157,087.75 40.61%92.56%65.75%30.96%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入上涨 12.12%，主要是加大存量项目的实施力度，工程收入较上年增加 15.51%；运营技术服务收入增加 92.56%；销售收入比上年减少 70.69%，主要是 2020 年度对大客户邯郸市市政排水有限公司销售环保设备 1758.69 万元，合同履行结束后，21 年销售下降较明显；2、主营业务成本增加 7.27%，主要是公司工程项目和运营技术服务项目的增加，加大了成本支出。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 张家口市生态环境局尚义县分局 23,693,944.81 9.19%否 2 河北南宫经济开发区管理委员会 22,235,425.18 8.62%否 3 深泽县住房和城乡建设局 18,870,919.11 7.32%否 4 威县城市管理综合行政执法局 10,488,381.09 4.07%否 5 海兴县城市管理综合行政执法局 8,914,386.64 3.46%否 合计合计 84,203,056.83 32.66%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 南宫市康诺混凝土销售有限公司 6,500,000.00 5.03%否 2 南宫市恒鹏钢材贸易有限公司 5,581,672.32 4.32%否 3 河北硕达机械设备有限公司 3,261,476.88 2.52%否 4 南宫市茂源建材经销处 2,837,099.20 2.19%否 5 河北中冀天圆路桥工程有限公司 2,793,178.19 2.16%否 合计合计 20,973,426.59 16.22%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 17 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,830,117.40-35,424,890.51 107.99%投资活动产生的现金流量净额 50,545.27-11,332.45 546.02%筹资活动产生的现金流量净额 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额上涨 107.99%，公司加大老项目的结算及回款力度，对正在实施的项目依据合同约定催收进度款；2、投资活动产生的现金流量净额上涨 546.02%，银行理财款 52 万元于 2021 年收回；2021 年初公司乔迁新址，增加了办公家具及装修费用的支出。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 河北河北景科景科水务水务有限有限公司公司 控股子公司 污水处理及再生利用 3,000,000.003,000,000.00 10,783,868.02 7,423,545.18 18,870,919.11 2,504,735.26 备注：深泽县海英水务有限公司于备注：深泽县海英水务有限公司于2021年名称变更为河北景科水务有限公司。年名称变更为河北景科水务有限公司。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各个重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，行业及市场持续保持增长态势，主要财务和业务各项指标正常，与各供应商及客户保持良好的合作关系，核心竞争力不断增强；经营管理层以及核心业务人员队伍稳定；公司无违规违法行为发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产占期末净资产比例比例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 9,292,746.00 22,915,179.70 32,207,825.70 28.12%2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 被告被告 案案由由 是否是否结结涉及涉及 是否形成是否形成案件案件进展进展临时公告临时公告 19 /申请申请人人/被被申请人申请人 案案 金额金额 预计负债预计负债 或执行情或执行情况况 披露时间披露时间 孙泽朝 被告 民间借贷 是 15,275,179.70 是 已结案，执行完毕 2021 年 9月 17 日 总计总计 -15,275,179.70-重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：截止 2021 年 8 月 30 日德州市德城区人民法院出具（2021）鲁 1402 执恢 240 号结案通知书，该民间借贷纠纷案件已执行到位并执行完毕，现已结案。本次诉讼系公司之外遇到的民事纠纷，与其他客户业务之间不存在关联性，所以不会对公司经营业绩产生不利影响。公司将持续积极应对、妥善处理本次诉讼，对公司的现金流产生了影响，但公司各部门积极配合，确保将影响降至最低。(二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：单位：元 占占用用 主主体体 占占用用 性性质质 期初余额期初余额 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末余额期末余额 单日最高占单日最高占用余额用余额 是是否否履履行行审审议议程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 是是否否归归还还占占用用资资金金 陈晓媛 借款 0.00 1,237,850.00 0 1,237,850.00 1,237,850.00 已事后补充履行 否 否 否 董跃中 借款 0.00 800,000.00 200,000.00 600,000.00 800,000.00 已事后补充否 否 否 20 履行 董跃勇 借款 100,000.00 600