834187_2021_储吉信息_2021年年度报告_2022-04-19.pdf

1 2021储吉信息 NEEQ：834187 芜湖储吉信息技术股份有限公司(Wuhu C.J.Tech Information Technology Co.,Ltd.)年度报告 2 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .7 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重大事件重大事件 .2727 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3434 第八节第八节 行业信息行业信息 .3737 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4040 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4343 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .128128 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人龚立新、主管会计工作负责人晋冰及会计机构负责人（会计主管人员）胡雪飞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 实际控制人不当控制的风险 截至报告期末，上海赟熠持有公司 39.35%股份，为公司控股股东；徐彬直接持有公司 22.77%股份，通过控制上海赟熠持有公司 39.35%股份，通过控制上海鸿韧持有公司 8.68%股份，及通过控制上海鸿垚持有公司 7.87%股份，合计能够控制公司 78.67%股份，为公司的实际控制人。若控股股东、实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，可能对公司及其他股东的利益产生不利的影响。人才流失风险 软件开发行业属于知识密集型行业，随着行业的迅速发展，公司对具有丰富经验的高端人才需求增大，相关专业人才不仅需要熟悉公司软件的设置、调试和应用，还需要具备系统的企业咨询管理知识。优秀的人才需要具备良好的沟通能力、缜密的分析能力、出色的表达能力、周密的计划能力和快速的学习能力等，掌握这些技术和能力需要长期的积累和历练。能否维持现有专业人才队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加入，是公司保持持续发展能力的关键。专业人才的流失将会对公司产生不利影响。人力成本上升的风险 公司最主要的经营成本是人力成本，随着经济的发展、竞争对手对专业人才的争夺、各项生活成本也逐年上涨，公司若无法积极创新，提升产品技4 术的附加值，则公司将面临人力成本上升导致的毛利率下滑的风险。汽车行业衍生风险 由于公司所处行业依附于汽车行业的运行和发展情况，而汽车行业属于经济周期行业，当经济不景气，该行业极易受到波及，汽车咨询行业对汽车行业的依附性使得其对该种风险的风险抵御能力较差，因此汽车咨询行业存在着汽车行业带来的衍生风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 报告期内，除上述风险外，暂不存在其他的行业风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 储吉信息、公司、股份公司 指 芜湖储吉信息技术股份有限公司 上海鸿垚 指 上海鸿垚投资管理有限责任公司 上海赟熠 指 上海赟熠投资管理合伙企业（有限合伙）上海鸿衍 指 上海鸿衍投资管理有限责任公司 上海鸿韧 指 上海鸿韧投资管理合伙企业（有限合伙）上海储翔 指 上海储翔信息科技有限公司 上海嵩瀚、嵩瀚咨询 指 上海嵩瀚企业管理咨询有限公司 上海黛禾 指 上海黛禾电子商务有限公司 上海鸿汇 指 上海鸿汇电子商务有限公司 储吉荟 指 储吉荟（芜湖）教育科技有限公司 VBOX 指 非接触汽车测算仪，用以测试汽车速度，制动及滑行的测试 报告期、本期 指 2021 年 上期 指 2020 年 办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 元/万元 指 人民币元/万元 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 芜湖储吉信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhu C.J.Tech Information Technology Co.,Ltd.C.J.Tech Information 证券简称 储吉信息 证券代码 834187 法定代表人 龚立新 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 刘敏琴 联系地址 芜湖市三山区西湖新城 S-06（原图书馆）三层 电话 0553-3858815 传真 0553-3858815 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 芜湖市三山区西湖新城 S-06（原图书馆）三层 邮政编码 241000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 9 月 17 日 挂牌时间 2015 年 12 月 11 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I-信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I654 数据处理和存储服务-I6540 数据处理和存储服务 主要产品与服务项目 公司主要提供软件服务，包括在线学习系统、汽车行业量化客户管理软件、业绩发展智能分析管理系统、数据服务等。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 控股股东为（上海赟熠投资管理合伙企业（有限合伙）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（徐彬），一致行动人为（上海赟熠、上海鸿韧、上海鸿垚）6 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000054560476T 否 注册地址 安徽省芜湖市三山区西湖新城 S-06（原图书馆）三层 否 注册资本 30,000,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张炜 范娱瑾 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 12,930,933.78 10,560,390.88 22.45%毛利率%48.34%41.96%-归属于挂牌公司股东的净利润 493,106.45-7,136,543.23 106.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-533,270.32-7,783,677.45 93.15%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.97%-25.18%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.13%-27.47%-基本每股收益 0.02-0.24 108.33%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 28,423,197.74 27,208,920.20 4.46%负债总计 2,312,951.02 1,622,235.92 42.58%归属于挂牌公司股东的净资产 25,264,153.60 24,771,047.15 1.99%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.84 0.83 1.2%资产负债率%（母公司）22.02%12.36%-资产负债率%（合并）8.14%5.96%-流动比率 11.54 13.57-利息保障倍数 13.11-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,717,002.04-1,514,856.41 279.36%应收账款周转率 1.26 0.85-存货周转率 30.2 12.65-8 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.46%-24.70%-营业收入增长率%22.45%-63.27%-净利润增长率%107.07%-326.45%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-44,597.36 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,108,475.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,225.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,066,104.21 所得税影响数 37,428.99 少数股东权益影响额（税后）2,298.45 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,026,376.77 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 9 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 使用权资产-849,716.23-一年内到期的非流动负债-286,188.10-租赁负债-563,528.13-10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司属于软件和信息技术服务业，主要从事汽车行业相关软件及系统平台的开发运营和汽车业绩管理信息化咨询培训业务，包括在线学习管理平台、汽车行业量化客户管理软件、业绩发展智能分析管理系统、数据服务等，公司是国内领先的汽车行业商业智能解决方案的提供商。公司及子公司拥有 63 项计算机软件著作权，30 项创作著作权证书，发明专利 5 项。公司为汽车流通各个领域提供管理、发展、提升的信息化平台与工具。包括为汽车流通领域人员相匹配的能力支持、系统工具和数据分析应用；为汽车主机厂提供网络管理与发展提升的一站式解决方案；为汽车经销商集团经验管理提供数据分析和盈利能力的提升。报告期内，公司以直销模式为主，既由公司直接向客户提供服务。公司通过提供培训服务、技术服务、运维服务等获取收入。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、公司全资子公司上海储翔 2018 年 11 月被上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201831001474；2021 年 12 月复审通过，证书编号：GR202131004799。2、上海储翔 2021 年 2 月被上海市经济和信息化委员会认定为上海市“专精特新”中小企业。3、2019 年度，上海储翔被杨浦区人民政府认定为“杨浦区科技小巨人企业”。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 11 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2021 年是“十四五”规划的开局之年，是中国共产党建党 100 周年。站在“两个一百年”的历史交汇点，公司一方面继续做好现有客户的维护工作，深入挖掘现有客户的增长点，同时开拓新客户，扩大市场影响力；另一方面基于对公司长期发展的考虑，为提高公司的经营能力，发掘新的业务增长点，公司在后疫情时代转变经营思路，紧抓新流量入口，孵化专攻汽车厂商数据深度分析和汽车产品专业测评的新兴媒体“汽车人频道”，通过打造以“汽车人频道、汽车人老徐为主的新媒体矩阵，将储吉信息的优势和资源进行转化和赋能，助力企业进一步发展，预计未来新媒体业务会成为公司重要业务收入来源。报告期内，公司实现营业收入 12,930,933.78 元，较去年同期增长 22.45%；实现归属于母公司的净利润 493,106.45 元，较去年同期增长 106.91%。报告期末公司总资产 28,423,197.74 元，较上年期末增长 4.46%，归属于挂牌公司股东的净资产为 25,264,153.60 元，较上年期末增长 1.99%。报告期内公司优势业务、产品和服务的相关情况如下：1、业绩发展智能分析管理系统（imPerformance）汽车行业品牌制造厂对遍布全国上百家经销商实行授权销售、区域化管理的模式，各经销商的财务状况和销量数据等直接影响品牌制造厂的发展策略。公司经过多年汽车咨询行业的沉淀积累，将成熟的行业数据分析逻辑通过代号为 imP 的业绩发展智能分析管理系统应用到品牌制造厂商和经销商集团的决策支持中，在庞大数据样本量的支撑下，软件分析模型可得出与行业标杆值进行比对的结果，以此辅助决策者的判断。该产品与传统咨询中的业绩提升服务相结合，具有较强的增长潜力。（1）汽车经销商经营管理系统（ERP）帮助经销商将进销存业务流、资金流、信息流整合集成一体化管理的信息系统。通过对数据的整12 理、分析管理，为经销商管理者及员工提供分析的依据，帮助经销商改善业务流程提高企业核心竞争力。（2）汽车行业量化客户管理软件 通过在经销商前台人员、销售顾问、销售经理和总经理中的使用，可以及时获取单店的客户、销量和库存等统计数据，一方面有助于管理者及时发现经营管理中的问题，一方面配合入店辅导服务，提高管理效力，最终实现单店经营业绩的提升。2、智助学习管理（imKnowledge）公司将软件产品所提供的 SAAS、PAAS 服务与传统咨询服务的充分融合，逐渐将自身打造成汽车行业商业智能整体解决方案提供商。（1）在线学习管理平台 公司将自身研发的“在线考试系统”、“在线培训系统”、“在线调研系统”、“内训管理系统”等产品与在线直播等技术相结合，组成在线学习管理平台，通过为不同客户定制开发不同的课程内容，最终形成针对不同汽车品牌制造厂商的个性化 SAAS、PAAS 服务。（2）SAAS、PAAS 服务及商业智能整体解决方案 公司针对汽车品牌制造厂商及经销商的个性化需求，提供定制化的 SAAS、PAAS 服务。基于软件系统和数据业务的启用，通过与传统咨询服务的结合，逐渐形成汽车行业商业智能整体解决方案。其中，汽车行业传统培训中的产品培训和岗位培训，具有品牌内部相对标准化和受众全面化的特点，该类培训与在线学习管理平台的结合，大大降低了参训人员的差旅成本，同时因为公司通过视动团队开发的视频课件，在平台上可被随时预习复习，因此可以大幅提高参训率和参训人员的培训效率。(二二)行业情况行业情况 1、宏观环境 2021 年，汽车行业努力克服芯片短缺、原材料价格持续高位运行以及国内疫情散点多发对汽车市场造成的不利影响，全年汽车产销呈现稳中有增发展态势，根据中国汽车工业协会发布的数据显示，2021 年中国汽车产销 2608.2 万辆和 2627.5 万辆，同比增长 3.4%和 3.8%，结束了 2018 年以来连续13 三年的下降局面，其中新能源汽车成为最大亮点，已经从以前的政策驱动转向市场拉动的新阶段，2021年新能源汽车的销售为 352.1 万辆，同比增长 1.6 倍，市场占有率提升至 13.4%。2、行业发展 公司所处软件和信息技术服务业，是结合互联网+、大数据的应用，为汽车全产业链提供业绩管理，汽车咨询管理行业的大数据和信息化服务属于新兴产业。就目前汽车行业发展来看，不仅仅是汽车品牌之间竞争，汽车经销商之间同样竞争激烈，经销商整体利润持续下滑，新车销售利润占比越来越低，金融、保险等增值服务成为利润主要来源，经销商迫切需要通过行业大数据预测企业经营风险，及时发现自身短板和不足，持续推进经销商业绩发展和盈利能力的提升。3、市场竞争 公司从事汽车行业相关软件及系统平台的开发运营，属于数据分析、汽车行业商业智能解决方案的提供商，在汽车行业客户中享有良好声誉。汽车管理行业的大数据业务和信息化服务是一个新兴市场，随着中国汽车行业和“互联网+”的发展，众多提供数据处理形式的创新企业正在纷纷加入，高速发展的同时也带来了激烈的竞争，因此，公司在未来将会面临一定的行业竞争风险。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 12,911,153.66 45.42%10,949,887.62 40.24%17.91%应收票据-应收账款 8,344,429.17 29.36%8,896,881.09 32.70%-6.21%存货 2,000.00 0.01%440,310.49 1.62%-99.55%投资性房地产-长期股权投资 496,394.37 1.75%499,950.00 1.84%-0.71%固定资产 1,100,160.72 3.87%903,431.94 3.32%21.78%在建工程-无形资产 1,767,222.32 6.22%2,104,342.64 7.73%-16.02%商誉-短期借款-长期借款-使用权资产 537,267.62 1.89%-100%14 应收利息-25,491.41 0.09%-100%无形资产 1,767,222.32 6.22%2,104,342.64 7.73%-16.02%长期待摊费用 356,405.71 1.25%534,378.32 1.96%-33.3%资产总计 28,423,197.74 100%27,208,920.20 100%4.46%应付账款 610,407.54 2.15%271,638.58 1.00%124.71%应付职工薪酬 353,269.20 1.24%398,209.76 1.46%-11.29%应交税费 635,484.72 2.24%854,337.50 3.14%-25.62%未分配利润-5,562,209.19-19.57%-6,055,315.64-22.25%-8.14%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、存货较上年同期下降 99.55%，主要系上年末余额已在本期结转营业成本，本期新增存货较少；2、使用权资产较上年同期增加 100%，主要系本期储吉信息及上海储翔实施新租赁准则所致；3、长期待摊费用较上年同期下降 33.3%，主要系以前年度发生的办公室装修费用本期摊销约 20 万所致；4、应收利息较上年同期下降 100%，主要系本期期末无定期存款。5、应付账款较上年同期增加 124.71%，主要系本期因经营需求采购固定资产 V-BOX 等所应支付的款项增加。2021 年公司资产负债率 8.14%，资产负债率较低，公司资产中货币资金占比比重较高，资产流动性较好；公司负债占比较低，对公司现金流影响较小，公司总体经营情况良好，财务状况稳健，无债务风险。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 12,930,933.78-10,560,390.88-22.45%营业成本 6,679,808.45 51.66%6,128,823.93 58.04%8.99%毛利率 48.34%-41.96%-销售费用 721,428.94 5.58%2,345,114.28 22.21%-69.24%管理费用 4,046,558.13 31.29%7,442,298.78 70.47%-45.63%研发费用 1,606,749.66 12.43%2,542,129.70 24.07%-36.80%财务费用-98,303.36-0.76%-89,634.11-0.85%-9.67%信用减值损失-597,333.83-4.62%-354,631.15-3.36%68.44%资产减值损失-其他收益 808,475.70 6.25%331,586.31 3.14%143.82%投资收益-3,555.63-0.03%-公允价值变动收益-资产处置收益-44,597.36-0.34%-0.00%-汇兑收益-15 营业利润 90,294.90 0.70%-7,856,692.15-74.40%101.15%营业外收入 302,235.61 2.34%431,526.40 4.09%-29.96%营业外支出 9.74 0.00%40,334.94 0.38%-99.98%净利润 523,562.44 4.05%-7,406,508.69-70.13%107.07%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用较上年同期减少 69.24%，一是上期受疫情影响，公司尝试推广新业务，广告及业务宣传费增加。二是为节省人力成本，本期公司在上海的销售人员减少，销售人员薪资总额减少所致。2、管理费用较上年同期下降 45.63%，一是上年计提发放管理人员离职经济补偿金约 105 万元，二是为节省人力成本，本年度在上海的管理人员减少，管理人员薪资总额减少所致。3、研发费用较上年同期下降 36.8%，主要系本期公司为节省人力成本，在上海的研发人员减少，研发人员薪资总额减少所致。4、营业外支出较上年同期下降 99.98%，主要原因系上年有报废到期固定资产损失，本期无报废固定资产。5、信用减值损失较上年同期增加 68.44%，主要原因系应收、其他应收账龄延长，坏账准备增加所致。6、其他收益较上年同期增加 143.82%，主要系本期公司收到装修补助、房租补贴约 52 万所致。7、营业收入较上年同期增长 22.45%，主要系 2020 年公司业务受疫情影响较大，收入有所下滑，本期公司生产经营恢复，收入增长所致。8、营业成本较上年同期增长 8.99%，主要系报告期内营业收入增长带来营业成本的上升。9、营业利润和净利润较上年同期大幅增长，主要系公司本期生产经营恢复，营业收入增加，同时本期公司严格控制成本费用的支出，对人员结构进行了合理优化，使得公司人员薪酬费用减少；此外，公司获取了当地政府的房屋装修、房租补贴，从而导致营业利润和净利润的增长幅度较大，高于本期收入增幅。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 12,930,933.78 10,560,390.88 22.45%其他业务收入-主营业务成本 6,679,808.45 6,128,823.93 8.99%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%软件和信息技术服务收入 12,930,933.78 6,679,808.45 48.34%22.45%8.99%6.38%16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 大圣科技股份有限公司 4,410,108.45 34.11%否 2 广汽丰田汽车有限公司 3,375,416.29 26.10%否 3 广汽菲亚特克莱斯勒汽车销售有限公司 1,368,656.59 10.58%否 4 广汽传祺汽车销售有限公司 1,109,399.97 8.58%否 5 捷豹路虎（中国）投资有限公司 611,481.81 4.73%否 合计合计 10,875,063.11 84.10%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 镛锌（上海）企业管理咨询有限公司 2,199,763.07 33.38%否 2 安徽省合肥小汽车滨湖服务有限责任公司 139,008.85 2.11%否 3 广东翔天文化发展有限公司 94,794.34 1.44%否 4 阿里云计算有限公司 76,787.14 1.16%否 5 南京万驰汽车文化传播有限公司 75,221.7 1.14%否 合计合计 2,585,575.10 39.23%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,717,002.04-1,514,856.41 279.36%投资活动产生的现金流量净额-712,137.64-553,934.14-28.56%筹资活动产生的现金流量净额-318,598.36-100.00%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年增长 279.36%，一是本期收入增加；二是 2020 年存在因疫情影响公司推广新业务而支付的中介费用，本年度无。本期经营活动产生的现金流净额和净利润的差异原因主要在于：折旧摊销及计提减值损失等影响本期利润 182.74 万。2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系根据新租赁准则的要求，将公司租赁房产支付的费用调整至支付其他与筹资活动有关的现金所致。17 (四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 储吉荟 控股子公司 申办运营储吉荟汽车管理培训学校 2,000,000.00 5,850,711.84 1,145,962.98 973,687.25 268,562.82 上海储翔 控股子公司 为汽车流通领域提供业绩发展智能分析管理业务 10,000,000.00 13,559,082.50 11,866,084.23 9,990,766.11 319,486.91 上海嵩瀚 控股子公司 汽车行业传统咨询培训业务 5,000,000.00 3,400,652.13 3,062,434.07 2,205,232.57 286,530.81 上海黛禾 控股子公司 电子商务 0 274,864.86-25,143.12 144.69 10,985.14 注：除上述外，公司全资控股子公司上海鸿汇尚未实际开展业务；此外，芜湖储视伟业智能科技有限公司系公司全资子公司上海储翔的控股子公司，即公司控股孙公司，公司间接持股 51%，芜湖储吉荟汽车管理培训学校有限责任公司系公司全资子公司储吉荟的全资子公司，即公司控股孙公司，公司间接持股100%。主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：18 项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 1,606,749.66 2,542,129.7 研发支出占营业收入的比例 12.43%24.07%研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士-硕士-本科以下 5 5 研发人员总计 5 5 研发人员占员工总量的比例 14.29%13.16%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 5 5 公司拥有的发明专利数量 5 5 (六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下：1、应收账款坏账准备 储吉信息应收账款主要是储吉信息为客户提供汽车咨询培训服务和软件服务而形成，账面价值较高，属于重要资产。如财务报表附注六、2 所述，截止 2021 年 12 月 31日，应收账款余额为 10,268,619.04 元，坏账准备金额为 1,924,189.87 元，净额为 8,344,429.17元，占合并总资产的 29.36%。若此类应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账，则对财务报表产生影响较为重大，因此我们把应收账款的坏账准备列为关键审计事项。关于应收账款坏账准备会计政策见财务报表附注四、11；关于应收账款账面余额及坏账准备见附注六、2。19 2、审计应对 我们对储吉信息应收账款坏账准备关键审计事项执行的主要审计程序包括:(1)对储吉信息的信用政策、应收账款管理内部控制制度的设计和运行的有效性进行了评估和测试；(2)抽取了与应收账款余额相关的销售发票、合同及客户对项目的确认文件；(3)复核储吉信息管理层有关应收账款坏账准备会计政策的合理性及一致性；(4)获取储吉信息坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行，重新计算坏账计提金额是否准确；(5)执行了独立的应收账款函证审计程序，并对函证的客户执行替代测试审计程序，同时检查其财务报表日期后实际回款情况。(七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。其中，对首次执行日的融资租赁，公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。并按照企业会计准则第 8 号资产减值的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。执行新租赁准则的主要变化和影响如下：公司承租芜湖市三山宜居投资有限公司等公司房屋，租赁期为 1.75-4 年，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日确认使用权资产 849,716.23 元，租赁负债 563,528.13 元，一20 年内到期的非流动负债 286,188.10 元。2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况：1、合并资产负债表 货币单位：人民币元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 流动资产：货币资金 10,949,887.62 10,949,887.62-交易性金融资产 -衍生金融资产 -应收票据 -应收账款 8,896,881.09 8,896,881.09-应收款项融资 -预付款项 154,682.01 154,682.01-其他应收款 720,837.22 720,837.22-其中：应收利息 25,491.41 25,491.41-应收股利 -存货 440,310.49 440,310.49-合同资产 -持有待售资产 -一年内到期的非流动资产 -其他流动资产 848,272.38 848,272.38-流动资产合计 22,010,870.81 22,010,870.81-非流动资产：-债权投资 -其他债权投资 -长期应收款 -长期股权投资 499,950.00 499,950.00-其他权益工具投资 -其他非流动金融资产 -投资性房地产 -固定资产 903,431.94 903,431.94-在建工程 -生产性生物资产 -油气资产 -使用权资产 849,716.23 849,716.23 无形资产 2,104,342.64 2,104,342.64-21 开发支出 -商誉 -长期待摊费用 534,378.32 534,378.32-递延所得税资产 1,155,946.49 1,155,946.49-其他非流动资产 -非流动资产合计 5,198,049.39 6,047,765.62 849,716.23 资产总计 27,208,920.20 28,058,636.43 849,716.23 流动负债：-短期借款 -交易性金融负债 -衍生金融负债 -应付票据 -应付账款 271,638.58 271,638.58-预收款项 -合同负债 -应付职工薪酬 398,209.76 398,209.76-应交税费 854,337.50 854,3