833693_2021_华邦科技_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

1 2022-007 2021 年度报告 华邦科技 NEEQ:833693 威海华邦精冲科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、2021 年，公司研发中心继续加大对生产工艺和新产品的开发力度，研究开发了“结合齿坯高效成型工艺”、“基于全光亮带精冲成形工艺”、“新型鼓式汽车制动蹄铁加工工艺”、“精密齿板成形工艺”、“高安全性钢筋紧固件生产工艺”、“高强度蹄片无废料成形工艺”等新研发项目。2021年 研 发 经 费 支 出3,320,517.81 元，占 年 销 售 收 入8.91%。二、截止报告期末，公司共获得专利授权 12 项，包括发明专利 4项，实用新型专利 8 项。在申发明专利 4 项，申请号及专利名称分别为：201810958097.5(侧向挤压成型模具、带非直通内凹齿形的成型装置及方法)；201911029046.5(面向精冲级进模的偏载在线测量装置及评估方法)；202010766625.4(用于薄壁拉深筒形件切边装置及切边方法)；2021114448009（基于电流辅助的温精冲模具以及温精冲方法）。在申实用新型专利 1 项专利号为ZL2021229817618（基于电流辅助的温精冲模具）。报告期内，公司获批专利号为ZL202021578022.3（用于薄壁拉深筒形件切边装置）的实用新型专利 1项。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3535 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .107107 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人庄华传、主管会计工作负责人丁长征及会计机构负责人（会计主管人员）李东山保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、对关联销售、单一客户及单一产品依赖的风险 关于关联交易,报告期内,双联制动持有公司 11.37%股份,也是第一大客户,公司直接向其销售蹄铁、背板等精冲件,2021 年销售收入 2737.61 万元,占全部销售收入的比重为 73.49%。形成关联交易的原因与市场有很大关系:经过多年自主研发,公司主产品刹车片蹄铁得到终端客户-美国天合汽车(TRW)认证,于2012 年准许进入美国三大汽车集团供应商体系,应 TRW 要求,产品需与双联制动的摩擦件组装出口,公司与双联制动以公允价格作价销售。关于单一产品和客户,主要受各家高端汽车零部件客户都设置较高的准入门槛的影响,还有较长的准入周期,使得公司新产品、新客户受到限制。二、原材料价格波动风险 公司生产的主要原材料是上海宝钢的钢材,近两年我国钢材价格呈走高态势,未来国家新基建项目、5G 基站的投资政策有重大影响,所以公司继续面临钢材价格上涨,导致生产成本上升、利润下滑的风险。三、技术优势丧失的风险 公司自主研发的技术、工艺系公司的核心竞争优势,为此公司制定了严格的技术保密制度。对于生产、工艺等环节实行严厉5 内控,与核心人员签订保密协议包括但不限于保密约束条款和竞业禁止条款。并实施人性化激励薪酬制度,因此公司员工年均流动率 5%以下,队伍一向稳定。但仍然难以完全排除核心技术人员流失导致技术泄密、技术优势丧失的风险。四、税收优惠丧失的风险 本公司于 2020 年 12 月 08 日，经山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局批准，复核认定为山东省高新技术企业，证书编号 GR202037002359，根据税法相关规定 2020 年度至 2023 年度可以享受 15%的优惠所得税率。但如果公司将来未能通过高新技术企业资格复审或者资格到期后未能重新申请到资格,或者未来国家调整相关税收政策,公司现享受的优惠可能丧失，将对公司未来经营业绩、现金流量产生不利影响。五、实际控制人的控制风险 本公司实际控制人为庄华传先生,截至报告期,通过青岛睿丰永盛间接持有公司 77.0251%股份,能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。虽然公司不断完善法人治理结构,也已建立了三会议事规则、关联交易制度、对外担保制度等系列公司治理制度且认真执行,但公司实际控制人仍可凭借其控股地位、通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行不当控制,从而影响公司及中小股东的利益。六、美元贬值的风险 公司采购的钢材原材料使用人民币结算,而主要产品刹车片蹄铁间接出口至美国,以美元计价。经终端客户验收后按验收日确认汇率付款,结算期一般需要 3 个月。因此美元对人民币汇率的变化,特别是美元贬值将对公司盈利水平造成不利影响。七、市场需求疲软的风险 近几年，无论乘用车、商用车产销都有下降，可以证明汽车及零部件行业属于周期性行业,虽然权威机构预测,未来全球及中国本行业将保持平稳增长,仍不能完全排除宏观经济不景气,本行业销量不振,增长乏力,从而导致市场疲软,公司经营业绩下滑的风险。八、可持续经营的风险 虽然公司的产品在业内已形成一定的技术和品牌优势,进入知名跨国汽配厂商的供应商体系,但目前主要客户和产品均较单一,上下游均较强势,对经营现金流压力较大。融资渠道主要依靠银行贷款。业务规模仍然较小,盈利能力较易受到外部因素的影响,抗风险能力偏弱。以上除外,还可能遇到银行收紧银根,资金链断裂,人工成本快速上涨,压缩公司盈利空间等情况,对公司的可持续经营能力基础有较大冲击。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公司、本公司、挂牌公司、华邦科技 指 威海华邦精冲科技股份有限公司 股东大会 指 威海华邦精冲科技股份有限公司股东大会 董事会 指 威海华邦精冲科技股份有限公司董事会 监事会 指 威海华邦精冲科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 和信、会计师事务所、山东和信 指 和信会计师事务所(特殊普通合伙)中信建投、主办券商 指 中信建投证券股份有限公司 双连制动 指 山东双连制动材料股份有限公司,公司前身山东双连制动材料有限公司 青岛睿丰永盛 指 青岛睿丰永盛企业发展有限公司 贺尔碧格(常州)指 贺尔碧格传动技术(常州)有限公司 瀚瑞森(中国)指 瀚瑞森(中国)汽车悬挂系统有限公司 艾德勒(济南)指 艾德勒(济南)机械有限公司 中国重汽 指 中国重汽集团济南商用车有限公司 瑞华达、威海瑞华达 指 威海瑞华达机械有限公司 大世汽配、文登大世 指 文登大世汽车配件有限公司 科美诺(烟台)、科美诺 指 科美诺汽车部件(烟台)有限公司 广菲克、荻原泰山友 指 福州荻原泰山友模具冲压有限公司 北京奔驰 指 北京奔驰汽车有限公司 青岛魁罡 指 青岛魁罡精工有限公司 浦项、张家港浦项 指 浦项(张家港)不锈钢股份有限公司 能旺、南京能旺 指 南京能旺科技有限公司 日翔辅料、乳山日翔 指 乳山市日翔服装辅料厂 长江机械 指 泸州长江机械有限公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 威海华邦精冲科技股份有限公司 英文名称及缩写 Weihai Huabang Fineblanking Co.,Ltd 证券简称 华邦科技 证券代码 833693 法定代表人 庄华传 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 丁长征 联系地址 乳山市经济技术开发区广州路 2 号 电话 0631-6661939 传真 0631-6661399 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 乳山市经济技术开发区广州路 2 号 邮政编码 264500 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 3 月 16 日 挂牌时间 2015 年 10 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C36 汽车制造业-C366-C3660 汽车零部件及配件制造 主要业务 汽车刹件系统及各种精冲产品的开发、生产、销售业务 主要产品与服务项目 鼓式汽车制动器（蹄铁）、同步器结合齿、排气系统法兰、排气管、汽车门锁锁块、玻璃升降器扇形齿、座椅调角器、锥套锁紧式钢筋接头锁片等 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）26,387,500 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（青岛睿丰永盛企业发展有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（庄华传），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913710006601503703 否 注册地址 山东省威海乳山市经济开发区广州路 2 号 否 注册资本 26,387,500.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中信建投 会计师事务所 和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 罗炳勤 孟令军 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 济南市山大路 201 号创展中心 725 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 37,251,344.08 45,988,883.91-19.00%毛利率%18.96%28.17%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,098,093.28 844,120.46-348.55%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,629,254.17 244,555.49-1,175.12%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-4.24%1.12%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.32%-0.06%-基本每股收益-0.0795 0.0215-469.77%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 77,660,434.26 75,646,812.13 2.66%负债总计 28,482,595.68 26,660,255.27 6.84%归属于挂牌公司股东的净资产 49,177,838.58 48,986,556.86 0.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.86 1.86 0%资产负债率%（母公司）36.68%35.24%-资产负债率%（合并）36.68%35.24%-流动比率 1.01 1.03-利息保障倍数 0.66 1.33-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,590,683.51 11,687,473.63-77.83%应收账款周转率 3.06 2.91-存货周转率 2.54 2.56-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.66%-14.08%-营业收入增长率%-19%-18.08%-净利润增长率%-348.55%-87.56%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 26,387,500 26,387,500 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1.计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)631,136.02 2.非流动资产处置损益-65,520.96 3.除上述各项之外的其他非经常性损益-34,454.17 非经常性损益合计非经常性损益合计 531,160.89 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 531,160.89 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）主要会计政策变更）主要会计政策变更 2018 年 12 月 7 日，财政部印发修订企业会计准则第 21 号-租赁（财会201835 号，以下简称新租赁准则）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行。其他公司自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2021年 1 月 1 日起施行新租赁准则。（2）主要会计估计变更）主要会计估计变更 本报告期未发生会计估计变更。（3）首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明）首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 执行新租赁准则对本期和期初公司资产负债表相关项目无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是汽车刹车系统、汽车悬挂系统、汽车变速箱齿轮和汽车排气系统的精冲零部件专业制造企业，是集研发、生产、销售于一体的高新技术企业。拥有研发、设计专业团队，获得多项发明专利和实用新型专利。目前客户主要为美系、德系、日系及国产主机厂的一、二级供应商。本公司提供精密汽车零部件产品，具备高技术含量和专精特之特点。我公司的客户为直销模式。我公司的收入主要来源是产品销售收入。公司通过汽车零部件供应商体系考核后，首先根据客户的要求、定制进行新产品研发，或者直接根据客户产品参数要求进行生产。其次，按照客户的实际订单及合同，安排采购、生产及发货。产品直接销售给一级或二级大型汽车零部件厂商，报告期内主要客户包括双连制动、魁罡、海德世、艾德勒、贺尔碧格、瀚瑞森、韩国大世、科美诺、中国重汽、北京奔驰、长江机械等国内外汽配公司的旗下子公司或一级供应商。公司产品最终应用在包括福特皮卡猛禽系列、广汽三菱、劲炫 SUV、宝马 K1200系列摩托车、北京奔驰涡轮增压发动机、吉利中高端车型变速箱等车型和总成上。根据客户需要，公司还为终端客户直接提供售后服务。报告期内，公司的商业模式相比上年度没有改变。报告期后至报告披露日，公司的商业模式无变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -威海市超厚零部件精冲技术开发工程实验室 其他与创新属性相关的认定情况 -山东省企业技术中心 详细情况 高新技术企业 2014 年 10 月 31 日申报成功，2020 年 10 月 31 日复审通过；山东省认定技术企业 2018 年 10 月 23 日申报成功，2021 年 12 月复审通过。威海市超厚零部件精冲技术开发工程实验室，由威海市发展和改革委员会于 2019 年 8 月份通过并发放证书。威海市超厚零部件精冲技术开发工程实验室，由威海市发展和改革委员会于 2019 年 9 月 9 日发布威发改发【2019】281 号文件公布名单。山东省企业技术中心，由山东省经济和信息化委员会于2018 年 10 月 23 日发布鲁经信技【2018】380 号文件公布名单。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 13 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 469,999.44 0.61%1,042,291.75 1.38%-54.91%应收票据 0 0%491,673.60 0.65%-100.00%应收账款 8,339,957.53 10.74%16,012,092.25 21.17%-47.91%存货 16,020,682.30 20.63%7,779,455.07 10.28%105.94%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 41,509,946.95 53.45%43,070,409.39 56.94%-3.62%在建工程 2,605,788.08 3.36%无形资产 4,073,718.48 5.25%4,027,402.91 5.32%1.15%商誉 短期借款 24,027,489.04 30.94%20,026,753.42 26.47%19.98%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期，货币资金余额 47 万元，比上年余额减少 54.91%，属于日常经营活动现金正常结存余额。能够满足未来的资金需求。2、报告期，应收票据科目余额 0 元，比 2020 年同期余额减少 100%。原因是本期客户以承兑汇票方式结算货款这种情况有增加。3、报告期，应收账款账面价值 834.00 万元，比上年减少 47.91%，大部分客户的付款条款是 2-3 个月的账期，基本稳定在合理的资金占用区间；另外，本期营业收入减少导致应收账款减少。4、报告期内，存货账面余额 1602.07 万元，比上年同期增加 105.93%。公司立足现有客户做必要的14 存货储备，应对疫情，在年终有意识地增加了存货数量，存货数量的波动，在合理的经营区间内。5、报告期，固定资产账面净值 4150.99 万元，比上年下降 3.62%，正常计提折旧，报告期内新增设备 276.56 万元。6、报告期，短期借款余额 2402.75 万元，比上年增加 19.98%，主要是 2021 年度公司部分置换商业银行的贷款，以便切实享受到他行的普惠利率的优惠。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 37,251,344.08-45,988,883.91-19.00%营业成本 30,187,168.10 81.04%33,033,459.75 71.88%-8.62%毛利率 18.96%-28.17%-销售费用 224,983.56 0.60%116,416.55 0.25%93.26%管理费用 4,656,852.16 12.50%4,690,479.98 10.2%-0.72%研发费用 3,320,517.81 8.91%3,283,348.48 7.14%1.13%财务费用 1,153,379.43 3.10%1,404,061.40 3.05%-17.85%信用减值损失 44,131.29 0.12%-806,839.68-1.75%-105.47%资产减值损失 282,702.93 0.76%-2,028,948.12-4.41%-113.93%其他收益 561,136.02 1.51%663,391.55 1.44%-15.41%投资收益 0 0%0 0%公允价值变动收益 0 0%0 0%资产处置收益 0 0%0 0%汇兑收益 0 0%0 0%营业利润-1,826,222.02-4.90%492,100.64 1.07%-471.11%营业外收入 0 0 0 0%营业外支出 99,975.13 0.27%25,329.00 0.06%294.71%净利润-2,098,093.28-5.63%844,120.46 1.93%-348.55%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入 3725.13 万元，比上年下降 19.00%。收入贡献者主要是老客户双连制动蹄铁收入 2737.61 万元，占营业收入的 73.49%。其他客户以及边角余料客户的收入占到营业收入的26.51%。2、报告期内，营业成本 3018.72 万元，比上年下降 8.62%。主材钢料执行的期货价格有效地控制了材料采购成本，推行的“6S”管理很好地节约了机物料的消耗。3、报告期内，管理费用为 465.69 万元，较上年下降 0.72%，主要是公司节省费用支出，提高效率所致。4、报告期内，研发费用为 332.05 万元，较上年发生额 328.33 万元略有增加。2021 年公司有新研15 发项目上马。报告期内共持有 12 项授权专利。5、报告期内，销售费用 22.50 万元，上年发生 11.65 万元，较上年下降 93.13%，分析综合原因是由于疫情原因，公司销售人员差旅费减少。6、报告期内，财务费用为 115.34 万元，较上年降低 17.85%。公司于 2021 年度置换贷款银行，充分享受国家扶持企业的普惠利率，财务费用有所下降。7、报告期内，营业利润-182.62 万元，较上年下降 471.10%。净利润-209.81 万元，较上年下降348.56%。主要原因是受疫情影响，销售订单有减少，且原料采购成本大幅增长。8、报告期内，营业外支出为 10.00 万元，较上年增加 295.26%，主要是处置呆滞超期库存造成。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 31,124,209.03 40,214,478.46-22.60%其他业务收入 6,127,135.05 5,774,405.45 6.11%主营业务成本 24,424,910.83 27,378,604.05-10.79%其他业务成本 5,762,257.27 5,654,855.70 1.90%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%蹄铁 27,376,071.07 21,704,066.26 20.72%-15.07%0.79%-37.57%扇形齿 4333.38 2320.20 46.46%100%100%-结合齿毛坯 172,495.46 294731.88-38.83%66.92%-42.69%-295.63%废钢 6,111,994.08 5,696,288.81 6.80%5.85%0.73%228.50%齿圈 45,410.00 36114.00 20.47%-23.08%-16.27%-24.01%锁扣 1,435,979.26 1046040.45 27.15%-34.89%-37.80%14.34%排气管 19,820.20 26934.76-35.90%1082.22%1010.51%-19.64%调角器配件 423713.48 314130.53 25.86%100%100%-法兰 1623825.00 1035122.75 36.25%-65.11%-69.11%29.43%其他业务 37,702.15 31,418.46 16.67%合计 37,251,344.08 30,187,168.10 18.96%-19.00%-8.62%-32.56 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 16 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山东双联制动材料股份有限公司 27,376,071.07 73.49%是 2 乳山市振兴铸钢有限公司 2,444,056.24 6.56%否 3 青岛魁罡精工有限公司 1,623,825.00 4.36%否 4 威海联谊板簧有限公司 1,468,260.53 3.94%否 5 科美诺汽车部件(烟台)有限公司 1,435,979.26 3.85%否 合计合计 34,348,192.10 92.2%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 烟台宝井钢材加工有限公司 24,689,469.21 70.28%否 2 青岛海格斯自动化技术有限公司 1,394,123.89 3.97%否 3 青岛东津利源精密机械有限公司 865,447.79 2.46%否 4 南京銮成金属新材料有限公司 825,595.29 2.35%否 5 乳山市日翔服装辅料厂 753,439.58 2.14%否 合计合计 28,528,075.76 81.2%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,590,683.51 11,687,473.63-77.83%投资活动产生的现金流量净额-5,932,917.69-325,097.17 1,724.97%筹资活动产生的现金流量净额 2,769,941.90-13,725,160.89-120.18%现金流量分析现金流量分析：1、公司 2021 年经营活动的现金流量净额 259.07 万元，比上年度下降 77.83%。主要原因有销售商品提供劳务的现金流入 4919.39 万元，比上年减少回款 83.75 万元，主客户双连制动以美元结算，受汇率影响较大，新客户的产品验证期、2-3 个月的赊销期都有影响。收到的其他现金流入 64.35 万元，比上年减少流入 10.14 万元。公司 2021 年购买商品接受劳务的现金流出 3353.67 万元，比上年增加流出 832.55 万元。支付工资及为职工支付款项 668.85 万元，比上年减少流出 13.05 万元。支付的税费 224.77 万元，比上年减少流出 199.8 万元。支付的其他现金流出 515.85 万元，比上年增加流出 234.57 万元。2、公司 2021 年投资活动的现金流量净额为-593.29 万元，比上年度增加流出 560.78 万元。本年度有新的在建工程和购置设备等固定资产。3、公司 2021 年筹资活动的现金流量净额为 276.99 万元，比上年度增加 1649.51 万元。主要原因收到中国邮储银行乳山支行、中国银行乳山支行、山东乳山农商行新增贷款流入 2600 万元；偿还各家银行贷款流出 2200 万元，支付利息流出 123.01 万元。17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 一一.报告期内公司总体经营情况报告期内公司总体经营情况 1、2021 年受疫情影响，新客户增加有限，订单下降，生产未能满负荷运转。公司进行了人员稳定稳岗措施，对部分设备开展改造，开发多套全新模具，进行新产品研发，提高生产效率，稳定技工队伍，强化现场管理、确保交付订单。2、推行全员的培训制度，在操作技能、法律法规及应急救援措施等方面，不断对员工进行了培训，提高了员工的生产技能，选拔一批学历较高且表现优秀的人员有计划地重点培养，为公司未来新项目做好人才储备。3、2021 年，公司研发中心继续加大对生产工艺和新产品的开发力度，研究开发了“结合齿坯高效成型工艺”、“基于全光亮带精冲成形工艺”、“新型鼓式汽车制动蹄铁加工工艺”、“精密齿板成形工艺”、“高安全性钢筋紧固件生产工艺”、“高强度蹄片无废料成形工艺”等新研发项目。2021 年研发经费支出 3,320,517.81 元，占年销售收入 8.91%。二、二、2022 年的经营计划和主要目标年的经营计划和主要目标 1、销售目标：2022 年，公司在保证主客户双连制动蹄铁供应的前提下，积极拓展新客户，开发新产品，逐步降低关联交易的比重，减少对关联交易及单一客户的依赖。2、销售区域:以华东地区为中心点，辐射大中华地区和全球汽车整车企业及一二级组件供应商。3、核心业务领域和核心经营战略模式：根据公司的未来战略规划，公司拟采取以下战略措施：第一，产品和技术智能化；第二，市场和区域全球化；第三，行业应用领域纵深化。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构独立运作，具有独立自主经营的能力；业务流程、会计核算、财务管理、风险控制等重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、人员队伍相对稳定；行业发展相对稳定，未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。尽管面临诸多困难，但是公司依旧拥有良好的持续经营能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 外外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：瑞华达曾是我公司的重要客户，主营北京新能源汽车、中国重汽的座椅及配件。2016 年为了挖掘产品和市场优势，拉长产业链条，更快地实现做大做强之目的，公司履行了相关程序后同意暂借 500万元予以支持。2021 年年末余额 93.88 万元。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：单位：元 19 占用占用 主体主体 占用占用 性质性质 期初期初余额余额 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末期末余额余额 单日最高占单日最高占用余额用余额 是否是否履行履行审议审议程序程序 是否是否因违因违规已规已被采被采取行取行政监政监管措管措施施 是否是否因违因违规已规已被采被采取自取自律监律监管措管措施施 是否是否归还归还占用占用资金资金 庄华传 借款 0 1,000,000.00 1,000,000.00 0 1,000,000.00 已事后补充履行 否 否 是 合计合计 -0 1,000,000.00 1,000,000.00 0 1,000,000.00-发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：2021 年 9 月 14 日，公司实际控制人、董事长庄华传，因私从公司借款人民币 100 万元并承诺按照当年同期银行贷款利息承担利息费用；2021 年 9 月 18 日，庄华传偿还 100 万元，实际占用资金 4天。截至 2021 年 9 月 18 日，本金已经归还。截至 2022 年 4 月 11 日，支付利息 477 元给公司。此金额已与会计师确认无误。公司实际控制人、董事长庄华传，当时由于疏忽，未能认识到此项行为违反了全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则的相关规定，负有责任。公司财务负责人、董事会秘书丁长征未能按照相关规定执行资金借款审核工作，由于疏忽，未能认识到此项行为违反了 全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则 的相关规定，未能及时阻止，且未能及时披露，负有责任。至今，庄华传和丁长征认识到此举的错误，深切重视此事，将采取措施杜绝此类事件的再次发生。公司于 2022 年 4 月 11 日召开了公司第三届董事会第四次会议，对此事进行了补充确认，并于当日披露公告。（详见股转公司网站华邦科技 2022-004/005/006 公告）。上述关联交易对公司持续经营能力无不良严重影响，公司独立性没有因关联交易受到不利严重影响。公司主要股东及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规章制度，进一步提高规范运作水平，确保公司合规经营。(四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计