873415_2021_翔云智能_2021年年度报告_2022-04-07.pdf

1 2021 年度报告 翔云智能 NEEQ:873415 常州市翔云智能控制系统股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .109109 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人隆正祥、主管会计工作负责人秦海燕及会计机构负责人（会计主管人员）秦海燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 隆正祥先生通过翔云测控控制公司 11,880,000 股，通过常州知非控制公司 2,369,900 股，合计控制公司 14,249,900 股，占公司股本总额的 95.00%，具有绝对控制权，能够通过行使表决权影响公司的重大决策，如对外重大投资、关联交易、人事任免、财务管理、公司战略等。如果实际控制人利用其控制的地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营决策带来风险。应对措施：公司依法设立了股东大会、董事会、监事会，建立健全了公司机制。此外，公司还通过制定了各项制度，进一步强化了公司相关治理制度的操作性，减少控制人不当控制的风险。公司治理风险 公司于 2018 年 12 月 14 日由有限公司整体变更设立。股份公司成立后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度等治理制度，但由于相关治理机制建立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行4 及完善均需要一定过程。同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。应对措施：公司会通过三会制度严格执行公司的各项制度，减小公司治理风险。销售客户和供应商集中的风险（1）2021 年，公司对前五大客户销售的金额占公司营业收入的比例为 65.76%，公司前五大客户相对稳定，销售回款情况良好，公司未来拟继续加强与这些优质客户的战略合作关系。但是，由于公司对前五大客户的销售额占营业收入的比例相对较高，如果部分客户经营情况不利，从而降低对公司产品的采购，公司的营业收入增长将受到较大影响。另外，客户集中度过高对公司的议价能力也存在一定的不利影响，进而影响公司的盈利，公司存在销售客户集中的风险。（2）伺服驱动器和伺服电机是公司产品所需核心部件。2021 年，公司向前五大供应商的采购金额占采购总额的比例为 58.44%。如果公司供应商不能及时、足额、保质地向公司提供材料，或者其经营状况恶化，或者与公司的业务关系发生变化，都可能影响公司生产经营的稳定。应对措施：针对上述风险，（1）公司未来拟继续加强与这些优质客户的战略合作关系，在稳固与现有客户的合作关系前提下，加强公司的市场推广，坚持进行市场和客户培育，扩大行业覆盖率和市场占有率，同时，客户也加强新产品的开发，通过新产品开拓市场应用领域，从而减轻销售客户集中的风险。（2）公司将在维护与现有核心部件供应商合作关系稳定的同时，积极寻求更多的优质部件供应商，以丰富公司的供应商储备。人才流失风险 人才是公司可持续发展的重要驱动力之一，核心人员对公司技术发展和创新起到重要作用。公司产品生产工艺、核心技术及应用技术掌握需要较长时间的积累，公司通过长期不断投入培养了较为成熟的研发队伍和管理层。这些核心技术人员或管理层一旦流失，短期内将给公司带来一定的影响。应对措施：公司通过提高研发人员收入和增强企业文化来留住人才。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 翔云智能、本公司、公司、股份公司 指 常州市翔云智能控制系统股份有限公司及其前身常州市翔云智能控制系统有限公司 有限公司 指 公司前身常州市翔云智能控制系统有限公司 翔云测控 指 常州市翔云测控软件有限公司 常州乐恒 指 常州市乐恒自动化设备有限公司 5 常州知非 指 常州市知非企业管理咨询合伙企业（有限合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 常州市翔云智能控制系统股份有限公司股东大会 董事会 指 常州市翔云智能控制系统股份有限公司董事会 监事会 指 常州市翔云智能控制系统股份有限公司监事会 高级管理人员 指 常州市翔云智能控制系统股份有限公司高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 常州市翔云智能控制系统股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试用）开源证券、主办券商 指 开源证券股份有限公司 会计师 指 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及前身江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 常州市翔云智能控制系统股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 翔云智能 证券代码 873415 法定代表人 隆正祥 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈欢 联系地址 江苏省常州市天宁区恒生科技园 2 区 14 幢 02 号 电话 13401347236 传真 0519-68027128 电子邮箱 公司网址 办公地址 江苏省常州市天宁区恒生科技园 2 区 14 幢 02 号 邮政编码 213022 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 总经理办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014 年 11 月 26 日 挂牌时间 2020 年 4 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）1-租赁和商务服务业-72-商务服务业-721-企业管理服务-7211企业总部管理 主要业务 工业自动化控制软件、硬件系统的开发、生产、销售 主要产品与服务项目 工业自动化控制系统 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）15,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（常州市翔云测控软件有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（隆正祥），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320400323781032X 否 注册地址 江苏省常州市天宁区恒生科技园 2 区 14 幢 02 号 否 注册资本 1500 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 朱戟 郑龙 4 年 4 年 会计师事务所办公地址 江苏省南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 48,357,147.74 37,212,273.10 29.95%毛利率%34.43%32.88%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,761,585.65 2,734,305.96 147.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,681,865.43 2,230,820.62 154.70%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）29.07%14.77%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.43%12.05%-基本每股收益 0.45 0.18 150.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 54,729,666.17 58,825,149.43-6.96%负债总计 28,086,794.38 38,943,863.29-27.88%归属于挂牌公司股东的净资产 26,642,871.79 19,881,286.14 34.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.78 1.33 33.83%资产负债率%（母公司）48.54%58.26%-资产负债率%（合并）51.32%66.20%-流动比率 1.00 0.81-利息保障倍数 13.64 14.47-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,655,367.32 7,323,602.16 18.18%应收账款周转率 10.01 7.35-存货周转率 2.30 2.03-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-6.96%3.91%-营业收入增长率%29.95%-3.26%-净利润增长率%147.29%279.34%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 15,000,000 15,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-28,183.07 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,298,320.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 131.19 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,270,259.08 所得税影响数 190,538.86 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,079,720.22 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （一）（一）重要会计政策变更重要会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司自 2021 年 1 月 1 日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。（二）重要会计估计变更重要会计估计变更 公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。（三）首次执行新首次执行新租赁租赁准则的影响准则的影响 公司执行新租赁准则对公司报表各项目未产生影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司致力于工业智能化控制产品的研发、生产和销售，定位服务于中高端设备制造商，以拥有自主知识产权的工业智能化控制技术为基础，以快速为客户提供个性化的解决方案为主要经营模式，实现企业价值与客户价值共同成长。主要业务范围有智能化运动控制系统集成、工业视觉系统开发与应用、工业机器人应用等。公司在经编行业内中公司拥有多年良好的口碑，有成熟的产品方案：花边机控制系统、双针床控制系统，高速机控制系统，轴向控制系统等。主要客户有常州润丰源纺机制造有限公司、常州市祥旭纺机制造有限公司、广州市霏鸿机电科技有限公司、福建鑫港机械有限公司等国内主要经编机械制造厂商以及众多终端客户。公司拥有自主的研发团队和技术积累，以公司自主研发生产的运动控制器 XMC 系列产品为基础，结合其他工控产品如：伺服产品、变频产品、传感器产品，可在应用于不同的行业及产品。随着公司业务的不断拓展，公司不断加大市场开拓力度，挖掘、培育新客户。公司的客户群逐渐扩大，从而减少对单一客户的依赖，通过研发新技术提高产品性能和降低系统成本，从而提高产品的竞争力。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 无 详细情况 本公司于 2017 年 11 月 17 日取得高新技术企业证书（编号为：GR201732000892），有效期三年，公司于 2020 年通过高新复审，并换领新的高新技术企业证书，新的证书编号：GR202032006779。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 12 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,815,290.23 10.63%8,237,073.15 14.00%-29.40%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应收账款 5,638,424.31 10.30%4,020,778.92 6.84%40.23%应收款项融资 260,000.00 0.48%6,533,711.53 11.11%-96.02%预付款项 457,978.60 0.84%367,847.66 0.63%24.50%其他应收款 52,085.31 0.10%47,909.92 0.08%8.72%存货 15,344,455.51 28.04%12,248,074.63 20.82%25.28%其他流动资产 491,191.74 0.90%27,884.34 0.05%1,661.53%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他权益工具投资 1,000,000.00 1.83%0.00 0.00%-固定资产 20,990,525.67 38.35%22,594,892.99 38.41%-7.10%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%无形资产 3,782,432.07 6.91%3,949,659.03 6.71%-4.23%长期待摊费用 494,596.83 0.90%604,236.46 1.03%-18.15%递延所得税资产 402,685.90 0.74%193,080.80 0.33%108.56%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 9,470,000.00 17.30%0.00 0.00%-应付票据 1,823,130.85 3.33%0.00 0.00%-应付账款 5,610,131.19 10.25%8,417,911.92 14.31%-33.35%合同负债 4,767,604.39 8.71%3,447,892.51 5.86%38.28%应付职工薪酬 1,149,813.81 2.10%943,705.69 1.60%21.84%应交税费 121,409.16 0.22%398,207.98 0.68%-69.51%其他应付款 4,524,916.41 8.27%25,220,942.86 42.87%-82.06%其他流动负债 619,788.57 1.13%515,202.33 0.88%20.30%长期借款 0 0.00%0 0.00%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：13 1、应收账款较去年增加 40.23%，因为销售额增加，部分客户在规定的账期内未能及时付款，增加了应收账款余额。2、应收款项融资较去年减少 96.02%，主要是为降低采购成本，采购款优先使用银行承兑汇票，余额减少。3、其他流动资产较去年增加 1,661.53%，因为留抵进项税较去年增加 140,535.07 元，预交所得税较去年增加 322,772.33 元。4、其他权益工具较去年增加 100 万元，因为公司 2021 年对外投资浩曦（浙江）智能设备有限公司1,000,000.00 元。5、递延所得税资产较去年增加 108.56%、增加 209,605.10 元，一是坏账准备产生的递延所得税资产较去年增加了 245,381.16 元，二是可抵扣亏损递延所得税较去年减少 35,776.06 元。6、短期借款增加 94,70,000.00 元，因为本期向银行申请抵押借款 94,70,000.00 元。7、应付票据较去年增加 1,823,130.85 元，主要是为降低采购成本，采购款优先使用银行承兑汇票支付。8、应付账款较去年减少 33.35%，因为本年供应商货款大部分都能按照账期要求及时支付。9、合同负债较去年增加 38.28%，主要是预收款较去年增加 1,319,711.88 元。10、应交税费较去年下降 69.51%、下降 276,798.82 元，主要是年末有留抵税额应交增值税较去年减少102,984.32 元，应交所得税减少 160,629.96 元。11、其他应付款较去年减少 82.06%、减少 20,696,026.45 元，主要是本年支付常州市翔云测控软件有限公司应付股利 6,000,000.00 元，股权转让款 10,878,500.00 元，偿还常州市知非企业管理咨询合伙企业（有限合伙）往来款 3,875,000.00 元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 48,357,147.74-37,212,273.10-29.95%营业成本 31,709,555.71 65.57%24,976,183.64 67.12%26.96%毛利率 34.43%-32.88%-销售费用 1,159,810.40 2.40%1,011,185.12 2.72%14.70%管理费用 3,269,244.82 6.76%3,960,588.54 10.64%-17.46%研发费用 3,541,072.28 7.32%2,997,536.05 8.06%18.13%财务费用 505,890.22 1.05%238,784.85 0.64%111.86%信用减值损失-1,553,038.41-3.21%-1,160,959.91-3.12%33.77%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 798,452.13 1.65%336,776.56 0.91%137.09%投资收益 0.00 0.00%89,416.84 0.24%-100.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益-28,183.07-0.06%0.00 0.00%-100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 6,779,889.11 14.02%2,733,753.38 7.35%148.01%营业外收入 500,000.03 1.03%500,000.01 1.34%0.00%14 营业外支出 10.01 0.00%81.15 0.00%-87.66%净利润 6,761,585.65 13.98%2,734,305.96 7.35%147.29%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用增加 111.86%，本年增加了银行短期借款，利息支出增加了 335,962.95 元。2、信用减值损失增加了 33.77%，本年计提的坏账损失增加了 392,078.50 元。3、其他收益增加 137.09%，主要是政府补助较去年增加了 461,688.40 元。4、投资收益较去年减少 100%，主要是银行理财产品较去年减少了 89,416.84 元。5、资产处置收益较去年减少 100%，主要本年是固定资产处置亏损 28,183.07 元。6、营业利润增加 148.01%，增加 4,046,135.73 元，因为市场行情较去年有所回升，销售额增加 29.95%，增加了 11,144,874.64 元，公司同时从材料采购、人工上降低产品成本，本年毛利率较去年增加了1.55%。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 47,170,661.19 36,421,527.74 29.51%其他业务收入 1,186,486.55 790,745.36 50.05%主营业务成本 31,077,782.26 24,587,491.88 26.40%其他业务成本 631,773.45 388,691.76 62.54%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%经编机控制系列 44,757,318.03 29,939,201.74 33.11%25.95%23.94%1.08%穿纱机控制系列 1,769,911.52 702,152.27 60.33%99.90%62.64%9.09%其他 643,431.64 436,428.25 32.17%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成变动原因主要是经编机控制系列增长 10,749,133.45 元，2021 年受疫情影响不大，市场需求逐渐回升，穿纱机控制系列收入增长较快，公司整体销售额高于 2020 年，且公司继续在材料和人工上节约成本，毛利率也同比上涨。其他类属于今年新增产品。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关15 系系 1 常州润丰源纺机制造有限公司 10,559,984.95 21.84%否 2 常州市祥旭纺机制造有限公司 8,343,717.23 17.25%否 3 常州满豪德商贸有限公司 5,059,616.89 10.46%否 4 丹阳市益讯机械有限公司 3,998,160.62 8.27%否 5 广州市霏鸿机电科技有限公司 3,839,240.73 7.94%否 合计合计 31,800,720.42 65.76%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 杭州和华电气工程有限公司 11,847,145.13 35.35%否 2 南京埃斯顿自动化股份有限公司 4,091,407.08 12.21%否 3 常州市鸣飞电气有限公司 2,069,780.53 6.18%否 4 常州唐宏电器设备有限公司 920,310.62 2.75%否 5 常州同捷机电有限公司 652,676.11 1.95%否 合计合计 19,581,319.47 58.44%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,655,367.32 7,323,602.16 18.18%投资活动产生的现金流量净额-11,983,514.56 3,157,218.69-479.56%筹资活动产生的现金流量净额-916,766.53-3,264,999.99 71.92%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额 8,655,367.32 元，较上年同期增加了 1,331,765.16 元，增幅为 18.18%，主要原因是报告期内销售商品收到的现金较去年增加了 14,665,212.57 元，收到的税收返还及其他增加 367,838.12 元，现金流入合计增加 15,033,050.69 元，购买商品、接受劳务支付的现金较去年增加了 11,276,286.26 元，本年支付给职工的现金较去年增加了 395,144.17 元，支付的各项税费较去年增加了 2,055,993.68 元，经营活动现金流出合计增加 13,701,285.53 元，现金流量净额增加 1,331,765.16 元。2、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额-11,983,514.56 元，较上年同期减少了 15,140,733.25元，减幅为 479.56%，主要原因系报告期内理财产品到期收回投资收到的现金较去年减少 13,360,000元，本年未发生投资理财，合计投资现金流入合计减少 13,448,931.40 元。本年发生投资支付的现金较去年减少 9,010,000.00，主要是本年未发生理财，理财投资支付现金减少；取得子公司支付现金较去年增加 10,878,500 元，这部分是支付给常州市翔云测控软件有限公司股权收购款，合计投资现金流出增16 加 1,691,801.85 元。总投资活动现金流量净额减少 15,140,733.25 元。3、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额-916,766.53 元，较上年同期增加了 2,348,233.46 元，主要是本年发生借款较上年增加 18,195,000.00 元，本年支付应付股利和关联方借款较去年增加了15,846,766.54 元，合计总筹资活动现金流量净额增加 2,348,233.46 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 常州市乐恒自动化设备有限公司 控股子公司 工业自动化控制系统研发、集成、制造、销售、售后服务 25,000,000.00 27,867,116.99 24,948,250.87 11,387,937.22 2,503,643.52 浩曦（浙江）智能设备有限公司 参股公司 智能基础制造装备制造与销售 11,000,000 1,745,389.27 1,030,821.27 2,096,674.32-969,178.73 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 浩曦（浙江）智能设备有限公司 使用公司控制系统进行装备制造 拓展公司业务，加快公司自身的发展 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 17 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主营产品为经编机控制系统集成、基于运动控制技术的自动化系统以及配套的软硬件产品，经编机控制系统集成的客户为国内经编机机械制造厂家及经编机织布生产厂家，目前公司在该细分市场市场认可度较高。公司始终在经编控制技术上投入较多研发，比如无线贾卡控制系统、高速横移系统，从而提升产品性能和质量，始终保持行业领先地位。经过研发人员坚持不懈的努力，电子横移系统也有了较大的提升，在四梳高速机上实现了 2000 转/分的突破，在双针床上实现了 1100 转/分的突破。公司经编产品并非单一产品，涉及多梳花边机控制系统、双针床控制系统、高速机控制系统、铺网机控制系统、多轴向控制系统、双轴向控制系统、缝边机控制系统等多种机型设备的控制系统，每种机型生产不同的细分产品，降低了单一产品因市场行情不好而带来的经营风险。公司在运动控制系统的其他领域和行业也积极研发和推广新产品，依靠自主研发的 XMC 系列控制器为主平台为客户做定制化项目方案，比如全自动穿纱机控制系统，已有稳定的批量销售。公司拥有着强大的研发团队、多年积累的技术、完整的产品生产体系、业内良好的口碑，在自动化产品领域的业务将越来越广泛，销售收入将逐步提升，公司具有持续经营能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 900,000.00 521,281.68 2销售产品、商品，提供劳务 800,000.00 642,086.73 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 19 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2019年9月10 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2019年9月10 日-挂牌 资金占用承诺 承诺不构成资金占用 正在履行中 实际控制人或控股股东 2019年9月10 日-挂牌 关联交易承诺 承诺规范关联交易 正在履行中 实际控制人或控股股东 2019年9月10 日-挂牌 社保公积金承诺 承诺按规定为员工缴纳社保、公积金 正在履行中 董监高 2019年9月10 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2019年9月10 日-挂牌 资金占用承诺 承诺不构成资金占用 正在履行中 董监高 2019年9月10 日-挂牌 其他承诺（关联交易）承诺规范关联交易 正在履行中 其他股东 2019年9月10 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2019年9月10 日-挂牌 资金占用承诺 承诺不构成资金占用 正在履行中 其他股东 2019年9月10 日-挂牌 其他承诺（关联交易）承诺规范关联交易 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 一、控股股东常州市翔云测控软件有限公司承诺事项详细情况：1、本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。2、本公司将尽可能的避免和减少本公司或本公司控制的其他企业或其他组织、机构（以下简称“本公20 司控制的其他企业”）与股份公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司或本公司控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护股份公司及其他股东的利益。本公司保证不利用在股份公司中的地位和影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本公司或本公司控制的其他企业保证不利用本公司在股份公司中的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保。3、最近两年内不存在股份公司为本公司或本公司控制的公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本公司控制的企业”）进行违规担保的情形。本公司或本公司控制的企