873435_2021_远航高新_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

1/107 2021年度报告 远航高新 NEEQ:873435 青岛远航高新科技股份有限公司 2/107 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .106106 3/107 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人辛伟力、主管会计工作负责人李雯及会计机构负责人（会计主管人员）李雯保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人辛伟力直接持有公司 63.75%的股份，同时在 公司担任董事长兼总经理职位。辛伟力处于公司的绝对控制地位，有可能利用其对本公司的控制地位，通过行使表决权对公司经营 决策、投资方向、人事安排等进行不当控制从而损害公司及其他 股东利益。针对上述风险，公司将采取如下措施：建立和完善能给所有 股东提供合适保护的公司治理机制，包括投资者关系管理、关联 股东和董事回避制度，以及与财务管理、风险控制相关的内部管 理制度等；同时公司将继续加大实际控制人在公司治理和规范运 作等方面的培训，使得公司“三会”运作更加规范有效，切实履 行防止控股股东、实际控制人侵占公司资产的相关制度。研发风险 软件行业具有技术更新快、升级换代频繁、产品附加值高等突出特点，行业内企业只有紧跟技术发展和变革的新趋势，并及时运用到软件产品开发中，满足不断变化的市场需求，才能在市场竞争中不断构建自己的竞争优势。如果企业不能保证 4/107 技术的先进性，将会面临因技术落后而被淘汰的风险。针对上述风险，公司紧盯市场发展变化和行业技术发展趋势，密切关注新技术、新产品的发布与应用，广泛调研客户的需求，评估对公司产品的影响和应用可行性等，适时提请公司自主立项，对新技术应用进行研究，以此不断开发和完善新品，满足市场需求。人才流动风险 软件与信息技术服务业对从业人员的综合素质要求较高，即要求有专业技能，也要求熟悉客户的特定行业需求，同时应具备一定的管理协调能力，人才的更新换代需要一个较长的过程。如果骨干技术人员流失，将对企业正常的生产经营和发展造成一定影响。针对上述风险，公司通过不断提高经济效益，提升公司知名度，提供业内有吸引力的薪资，建立科学的薪酬体系，清晰的职业生涯规划及晋升体系等方式，推出员工激励计划，建立良好的工作氛围，灵活自由的弹性工作制，良好的技术交流平台，提高员工对公司的忠诚度，确保公司骨干人员的稳定。市场竞争加剧风险 软件市场是一个高度开放的市场，随着中国软件行业近年来的快速发展、市场规模的增长，众多软件企业正纷纷进入这个市场并拓展相关业务，同行业的竞争将日益激烈。另一方面，在全球一体化的经济趋势日益显著以及全球经济增速放缓的大背景下，一些跨国公司看好中国市场，加强对中国市场的布局，进一步加剧了该行业的竞争情况。针对上述风险，公司将在保持现有领先技术基础上，继续研发新技术，不断巩固自身的技术门槛，增强自身核心竞争力，积极应对市场竞争。产业政策风险 软件和信息技术服务业是国家重点扶持和鼓励的产业，国家通过制定一系列的产业政策和法律法规，在税收、研发、知识产权等各方面予以大力支持。预计在较长时间内，政策面仍将继续推动信息化建设，从而为公司业务的发展提供良好的外部环境，但如果相关政策发生变化，将会对公司的经营业绩产生较大影响。针对上述风险，公司将继续加强技术研发，扩大公司技术团队规模，提高公司市场竞争力，进而提高公司的收入和利润，提 高公司应对风险能力，减少对行业政策扶持产生的依赖。核心技术泄密风险 目前，我国知识产权保护的相关法律法规不够完善，公众知识产权保护的意识不强，导致知识产权保护问题一直是国内软件信息行业的难题。尽管公司通过申请软件著作权、与公司员工签订保密协议等方式来保护公司自主知识产权，但如果公司相关核心技术信息泄露，将对公司的经营产生较大不利影响。针对上述风险，公司将在日常经营中不定期的组织员工关于知识产权相关法律的培训，提高员工的知识产权法律素质，加强员工知识产权保护意识，同时，对于公司研发的新技术及时通过申请软件著作权进行保护。客户集中风险 报告期内，公司来自主要客户的销售额占当期营业收入的 5/107 比重相对较高，存在客户相对集中的风险，如果来自主要客户的收入大幅下降，则会严重影响公司盈利的稳定性。针对上述风险，公司应对措施如下：1、公司会保持与现有客户的长期稳定的合作关系，以保证公司获取稳定的利润；2、公司会扩大销售队伍以提高客户开拓能力，通过不断增加新的客户，降低单一客户的比重；3、公司将加大自主知识产权产品的开发力度，扩大标准化产品销售规模，不断扩展现有产品的应用领域，从而增加客户范围。税收优惠政策变化风险 公司于 2020 年 12 月 1 日取得高新技术企业证书，2020 年-2022 年享受企业所得税率 15%的优惠政策。如若国家有关政策发生不利变动或公司无法续期高新技术企业资质，公司将不再享受相关税收优惠，公司未来适用的所得税税率提升，可能对公司的税后利润产生不利影响。针对上述风险，公司将继续加大研发投入的力度，加快引进高层次的研发人员，进一步提高研发水平和公司产品、服务的科 技含量，继续保持高新技术企业资质。同时提高公司的收入和利润，提高公司应对风险能力，以减少税收优惠政策对公司利润情况的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、远航高新、股份公司 指 青岛远航高新科技股份有限公司 有限公司、远航高新有限 指 青岛远航高新科技有限公司 李沧分公司 指 青岛远航高新科技股份有限公司李沧分公司 科耐特 指 青岛科耐特智能科技有限公司 友创鼎信 指 青岛友创鼎信智能科技有限公司 文鼎海煜 指 青岛文鼎海煜软件有限公司 三合 指 青岛三合信息技术有限公司 北京远航 指 北京远航数字智联科技有限公司 上海远申航 指 上海远申航科技有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 章程、公司章程 指 青岛远航高新科技股份有限公司公司章程“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 青岛远航高新科技股份有限公司股东大会 6/107 董事会 指 青岛远航高新科技股份有限公司董事会 监事会 指 青岛远航高新科技股份有限公司监事会 主办券商 指 国融证券股份有限公司 审计机构、中兴华会计师 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7/107 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 青岛远航高新科技股份有限公司 英文名称及缩写 Qingdao Yuanhang High-tech CO.,LTD 证券简称 远航高新 证券代码 873435 法定代表人 辛伟力 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李雯 联系地址 青岛市李沧区北崂路 1022 号 C1 栋 4 层 电话 0532-82840054 传真 0532-82840054 电子邮箱 公司网址 办公地址 青岛市李沧区北崂路 1022 号 C1 栋 4 层 邮政编码 266000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 7 月 29 日 挂牌时间 2020 年 3 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）主要业务 软件开发、技术服务、软件销售及维护 主要产品与服务项目 软件开发、技术服务、软件销售及维护 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）6,666,600.00 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（辛伟力）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（辛伟力），无一致行动人 8/107 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91370222690335413M 否 注册地址 山东省青岛市高新区秀园路2号科创慧谷（青岛）科技园 D6-1-3F 否 注册资本 6,666,600.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 徐世欣 王洪德 4 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼丽泽 SOHOB 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9/107 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 49,611,409.20 29,958,422.39 65.60%毛利率%31.68%50.08%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,593,212.95 2,787,964.13 64.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,025,084.33 1,553,175.22-34.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.23%15.67%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.41%8.73%-基本每股收益 0.69 0.42 64.29%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 29,707,522.91 24,452,563.71 21.49%负债总计 7,113,214.06 4,376,536.30 62.53%归属于挂牌公司股东的净资产 20,368,273.39 17,908,372.44 13.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.06 2.69 13.75%资产负债率%（母公司）13.13%10.20%-资产负债率%（合并）23.94%17.90%-流动比率 4.32 5.37-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,244,864.07 2,406,557.98 34.83%应收账款周转率 14.60 8.16-存货周转率 5.44 2.75-10/107 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%21.49%8.47%-营业收入增长率%65.60%-17.26%-净利润增长率%52.01%6.21%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 6,666,600 6,666,600 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 132,833.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,710,131.07 委托他人投资或管理资产的损益 347,720.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,592,499.02 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,783,183.31 所得税影响数 94,579.59 少数股东权益影响额（税后）120,475.10 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,568,128.62 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11/107 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号），对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新租赁准则会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 1、公司于 2021 年 1 月 26 日为人民币 0 元收购了青岛三合信息技术有限公司，同时将青岛三合信息技术有限公司的注册资本由人民币 100 万元增加至 3000 万元，公司在青岛三合信息技术有限公司的持股比例为 100%。2、公司与北京运通易惠网络科技有限公司共同出资设立北京远航数字智联科技有限公司，注册资本10,000,000.00 元，其中本公司出资 6,000,000.00 元，占注册资本的 60%，北京运通易惠网络科技有限公司出资人民币 4,000,000.00 元，占注册资本的 40%。3、青岛友创鼎信智能科技有限公司与日照市汇德管理咨询有限公司于 2021 年 3 月共同出资成立了日照友创鼎信智能科技有限公司，注册资本 2,000,000.00 元，青岛友创鼎信智能科技有限公司占比 51%。4、本公司与杨辉共同出资设立上海远申航科技有限公司，注册地为上海市 奉贤区金海公路 4808 弄 30号 408 室，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 6,000,000.00 元，占注册资本的60%，杨辉出资人民币 4,000,000.00 元，占注册资本的 40%。本次对外投资不构在关联交易。子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例（%）取得方式 直接 间接 青岛三合信息技术有限公司 青 岛 市高新区 青岛市高新区秀园路 2 号科创 慧 谷（青 岛）科 技 园D1-2-359 软件和信息技术服务业 100.00 收购取得 日照友创鼎信智能科技有限公司 日照市 莒县 山东省日照市莒县城阳街道银杏大道 59 号日照银行二楼 软件和信息 技术服务业 51.00 新设取得 北京远航数字智联科技有限公司 北 京 市朝阳区 北京市朝阳区广顺北大街 33号院 1 号楼 10 层 1 单元 1101室 2153 号 软件和信息 技术服务业 60.00 新设取得 上海远申航科技有限公司 上 海 市奉贤区 上海市奉贤区金海公路 4808弄 30 号 408 室 软件和信息 技术服务业 60.00 新设取得 12/107 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业从事专业化软件开发及平台运营的软件企业，目前拥有软件著作权 33 项、软件产品登记证书2 项、专利 2 项，已形成产品研发、生产、销售、服务与运营的一体化产业链。公司销售部对外寻找客户资源，通过投标等方式，确定最终的需求客户，依据客户的个性化需求，公司为客户开发满足客户需求的软件产品，通过系统设计、系统测试、系统试运行、系统上线、客户验收等项目管理流程，完成产品的交付，客户按照合同约定进行付款。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 2017 年公司首次申请高新技术企业并认定，有效期 3 年，2020 年进行了复审再次通过高新技术企业认定；2021 年公司符合科技型中小企业标准并通过认定。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 874,408.53 2.94%1,818,283.68 7.44%-51.91%应收票据 257,027.00 0.87%719,424.00 2.94%-64.27%13/107 应收账款 2,821,042.60 9.50%2,165,575.15 8.86%30.27%存货 5,771,257.80 19.43%6,698,171.61 27.39%-13.84%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,354,925.56 4.56%936,134.19 3.83%44.74%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 交易性金融资产 10,879,755.28 36.62%9,655,000.00 39.48%12.69%其它流动资产 4,303,856.05 14.49%2,083,361.97 8.52%106.58%使用权资产 1,723,785.57 5.80%应付账款 785,648.46 2.64%777,852.07 3.18%1.00%合同负债 2,872,530.30 9.67%1,960,178.22 8.02%46.54%应付职工薪酬 1,152,795.42 3.88%1,032,215.20 4.22%11.68%其他应付款 77,470.65 0.26%33,470.87 0.14%131.46%租赁负债 1,088,673.76 3.66%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比去年减少 94 万，主要原因是将闲置资金及时存入理财取得投资收益。2、应收票据比去年同期减少，应收账款比去年增加，综合两项变化不大。3、固定资产比去年增加，主要原因是处置了一辆旧车，重新购置了一辆新车。4、其它流动资产较去年增加 222 万，主要是结构性存款比去年增加 200 万。5、合同负债较去年增加 91 万，主要因公司开发了新客户，签订项目预收合同款。6、2021 年底签定了 3 年期的房屋租赁合同，确认了使用权资产和租赁负债。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 49,611,409.20-29,958,422.39-65.60%营业成本 33,894,090.36 68.32%14,954,780.95 49.92%126.64%毛利率 31.68%-50.08%-销售费用 1,266,443.06 2.55%1,702,630.71 5.68%-25.62%管理费用 5,198,501.57 10.48%5,287,331.75 17.65%-1.68%研发费用 8,226,556.18 16.58%6,391,637.20 21.34%28.71%财务费用 3,057.71 0.01%3,191.17 0.01%-4.18%信用减值损失-90,485.5-0.18%26,249.51 0.09%-444.71%资产减值损失-13,128.50-0.03%-其他收益 1,710,131.07 3.45%969,421.27 3.24%76.41%14/107 投资收益 347,720.22 0.7%550,859.86 1.84%-36.88%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 132,833.00 0.27%51,659.61 0.17%157.13%汇兑收益 0 0%0 0%0 营业利润 2,894,488.38 5.83%3,082,306.60 10.29%-6.09%营业外收入 1,602,115.58 3.23%0.73 0%219,467,787%营业外支出 9,616.56 0.02%661.27 0%1,354.26%净利润 4,641,793.44 9.36%3,053,710.12 10.19%52.01%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较去年增加 1965 万，2021 年开发了新客户，收入相应增加。2、营业成本较去年增加，主要原因是本年收入增大，但人员没有增加，部分项目外包，造成营业成本增加。3、销售费用较去年减少，主要因公司上半年部分销售人员离职，造成相关费用减少。4、研发费用较去年有所增加，主要因公司加强研发创新能力，2021 年收购的子公司青岛三合也成立了研发部门，进一步加强企业的竞争力。5、其它收益比去年增加 74 万，主是因本期收到的政府补贴增加。6、营业外收入增加 160 万，主要是收到的新三板挂牌补贴款。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 49,611,409.20 29,958,422.39 65.60%其他业务收入-主营业务成本 33,894,090.36 14,954,780.95 126.64%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%软件销售及实施 15,205,025.04 12,997,213.88 14.52%66.04%119.56%-58.93%技术维护服务 6,257,731.26 3,894,287.07 37.77%17.15%45.39%-24.25%技术开发 28,148,652.90 17,002,589.41 39.60%82.08%167.48%-32.75%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：15/107 1、软件产品销售及实施、技术开发收入分别比去年同期增加 66.04%、82.08%，原因是 2021 年公司拓展了蓝鲸科技、双鲸药业、海信等新客户，新客户主要购买产品和开发新系统，因此这项业务增加幅度较大。2、营业成本比去年同期增加，原因是 2021 年公司业务规模增加，软件实施和技术开发人员无法满足项目进度要求，公司将部分项目外包，导致公司成本比去年增大。3、毛利率比去年同期降低，主要因随着成本的增大，毛利率随之降低。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 海尔集团 18,260,054.81 36.81%否 2 青岛蓝鲸科技有限公司 2,477,075.47 4.99%否 3 山东海科化工有限公司 2,051,327.38 4.13%否 4 青岛正望新材料股份有限公司 1,936,943.80 3.90%否 5 青岛市政空间开发集团有限责任公司 1,648,041.37 3.32%否 合计合计 26,373,442.83 53.15%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 山东青鸟软通信息技术股份有限公司 5,707,547.17 23.15%否 2 用友网络科技股份有限公司 4,891,695.95 19.84%否 3 青岛海怡达软件技术有限公司 1,759,039.87 7.14%否 4 山东木丁信息技术有限公司 1,337,948.08 5.43%否 5 市北区卓越睿远软件开发中心 1,140,000.00 4.62%否 合计合计 14,836,231.07 60.18%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,244,864.07 2,406,557.98 34.83%投资活动产生的现金流量净额-1,980,089.25-7,046,529.08 -筹资活动产生的现金流量净额-2,208,649.97-1,958,879.67-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产业的现金流量净额比去年增加，主要原因是本期收入增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额比去年增加，主要是本期赎回银行理财投资增加所致。3、筹资产生的现金流量净额比去年同期减少 25 万，主要原因是 2020 年收到股东投入资金 67 万，2021年比 2020 少支付股利 40 万所致。16/107 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 友创鼎信 控股子公司 负责用友产品的销售、实施、维护 5,000,000.00 7,779,592.81 4,476,101.69 14,265,865.52 87,525.01 日照友创鼎信 控股子公司 软件、硬件产品的销售、实施、维护 2,000,000.00 17,079.06-18,089.43 50,046.21-27,889.43 科耐特 控股子公司 软件产品的开发服务 5,000,000.00 687,084.95 678,169.48 1,545,879.39 253,081.47 三合 控股子公司 软件产品的开发服务 30,000,000.00 1,027,425.73-148,809.57 9,353,192.76 148,219.48 北京远航 控股子公司 软件产品的开发服务 10,000,000.00 60,071.83 21.83 0.00 21.83 上海远申航 控股子公司 软件产品的开发服务 10,000,000.00 0 0 0 0 17/107 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。公司财务指标良好。业务拓展方面，报告期内公司经营方式、产品及服务未发生重大变化，保持了良好的公司独立自主经营能力，也积极向全国各地拓展业务。员工稳定性方面，公司经营管理层、业务、核心人员团队稳定，公司重视技术人才的引进和培养，既创造条件提供施展才华的平台，也从报酬方面予以适当的倾斜，公司和全体员工没有发生重大违法、违规行为。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 18/107 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：2021 年 8 月 1 日，公司与青岛巴特网络科技有限公司签订协议，双方约定以借款方式出资，出资额 40万元，借款利息为 0，根据未来 2 年发展情况确定是否转成投资款。是公司业务发展的正常需要，对提升公司综合实力和核心竞争优势具有积极地意义。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 800,000.00 420,100.00 2销售产品、商品，提供劳务 499.00 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 50,000.00 2,400.00 (五五)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 2021-011 企业合并 青岛三合信息技术有限公司100%股权 0 元 否 否 2021-011 对外投资 青岛三合信息技术有限公司100%股权 29000000 元 否 否 2021-009 对外投资 证券投资 不超过 1000 万元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：19/107 1、公司于 2021 年 1 月 26 日以人民币 0 元收购了青岛三合信息技术有限公司，同时将青岛三合信息技术有限公司的注册资本由人民币 100 万元增加至 3000 万元，公司本次对外投资是为满足公司长期发展需要，优化公司战略布局，提高公司市场知名度、增强公司盈利能力，是公司业务发展的正常需要，对提升公司综合实力和核心竞争优势具有积极地意义。2、公司 2021 年度证券投资 0 元，不会对公司经营产生不利的影响。(六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2019年4月1 日-挂牌 公司股东不存在专业投资机构的承诺 公司股东不存在投资机构 正在履行中 其他股东 2019年4月1 日-挂牌 公司股东不存在专业投资机构的承诺 公司股东不存在投资机构 正在履行中 董监高 2019年4月1 日-挂牌 人员独立性的承诺 承诺未在股东单位双重任职 正在履行中 公司 2019年4月1 日-挂牌 机构独立性承诺 公司与控股股东不 存 在 混 合 经营、合署办公 正在履行中 实际控制人或控股股东 2019年4月1 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2019年4月1 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2019年4月1 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2019年4月1 日-挂牌 资金占用承诺 避免资金占用 正在履行中 董监高 2019年4月1 日-挂牌 资金占用承诺 避免资金占用 正在履行中 其他股东 2019年4月1 日-挂牌 资金占用承诺 避免资金占用 正在履行中 董监高 2019年4月1 日-挂牌 对外担保、重大投资、委托理财等事项承诺 不存在违规的对外担保、重大投资、委托理财 正在履行中 实际控制人或控股股东 2019年4月1 日-挂牌 股份增减持承诺 股份锁定 正在履行中 其他股东 2019年4月1 日-挂牌 股份增减持承诺 股份锁定 正在履行中 实际控制人或控股股东 2019年4月1 日-挂牌 关联交易承诺 规范并减少关联交易 正在履行中 董监高 2019年4月-挂牌 关联交易承诺 规范并减少关联正在履行中 20/107 1 日 交易 其他股东 2019年4月1 日-挂牌 关联交易承诺 规范并减少关联交易 正在履行中 公司 2019年4月1 日-挂牌 其他承诺（规范缴纳社保、公积金）其他（规范缴纳社保、公积金）正在履行中 实际控制人或控股股东 2019年4月1 日-挂牌 其他承诺（规范缴纳社保、公积金）其他（规范缴纳社保、公积金）正在履行中 其他股东 2019年4月1 日