873378_2021_卡尔斯_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

天津卡尔斯阀门股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 1 证券代码：873378 证券简称：卡尔斯 主办券商：中泰证券 2021 年度报告 卡尔斯 NEEQ:873378 天津卡尔斯阀门股份有限公司 TIANJIN KRS VALVE CO.,LTD.天津卡尔斯阀门股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年度，公司获得包括工业和信息化部颁发的“专精特新“小巨人企业在内的多项认定，并取得国家知识产权局颁发的 4 个发明专利、12 个实用新型专利证书。天津卡尔斯阀门股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .100100 天津卡尔斯阀门股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱志强、主管会计工作负责人王伟杰及会计机构负责人（会计主管人员）王伟杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人为朱志强、王志坚，合计能控制的有表决权的股份比例为 95.32%，且两人均为公司董事，可凭借其控制地位，影响公司人事、生产和管理，如有控制不当，将会损害公司及中小股东的利益，造成实际经营风险。应对措施：公司将进一步完善公司治理，健全公司内控制度，严格执行公司章程和各项制度，坚决杜绝控股股东、实际控制人利用其控股或控制地位侵害公司利益、占用或转移公司资金、资源的行为，保护中小股东合法利益，确保公司治理机制健康、稳定、可持续运营。客户分散的风险 报告期内，公司前五名客户变化较大，存在主要客户分散的风险。由于公司产品特点，公司每年的主要客户均会发生较大变化，且每年会增加许多新客户。如果公司不能维护现有销售渠道和开拓新的销售渠道，并管理好客户资信情况，存在一定的市场开拓风险和客户管理风险。应对措施：公司进一步从客户开发、维护、售后等环节加强服务，培养客户忠诚度，增强客户粘性，同时，提高产品质天津卡尔斯阀门股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 5 量，提升品牌知名度。应收账款余额较大的风险 2021 年 12 月 31 日，公司应收账款账面净值为163,203,561.53 元，占期末资产总额的比例为 40.44%，占比较高。应收账款期末净值较大，存在不能及时回收并可能发生坏账损失的风险。虽然公司主要客户为大型国企或央企，信誉较好，资金实力雄厚，但未来如个别客户出现财务状况恶化，将使公司发生坏账损失，对公司利润及现金流量产生较大影响。应对措施：公司将进一步完善内部控制制度，将在事前、事中及事后全面加强应收账款的管理。对新增客户的经营状况、资金实力、信用度进行调查；同时在合同执行中，加强沟通，尽可能要求客户按照合同约定付款；另外将应收账款的回款作为对销售人员考核的一项重要指标，加速资金回收，降低应收账款坏账风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 天津卡尔斯阀门股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、卡尔斯 指 天津卡尔斯阀门股份有限公司 天津宝赢 指 天津宝赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（公司股东）天津宝鑫 指 天津宝鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（公司股东）股东大会 指 天津卡尔斯阀门股份有限公司股东大会 董事会 指 天津卡尔斯阀门股份有限公司董事会 监事会 指 天津卡尔斯阀门股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 阀门 指 阀门是用来开闭管路、控制流向、调节和控制输送介质的参数（温度、压力和流量）的管路附件。蝶阀 指 启闭件（蝶板）由阀杆带动，并绕阀杆的轴线作旋转运动的阀门。球阀 指 启闭件（球体）由阀杆带动，并绕阀杆的轴线作旋转运动的阀门。闸阀 指 启闭件（闸板）由阀杆带动，沿阀座（密封面）作升降运动的阀门。截止阀 指 启闭件（阀瓣）由阀杆带动，沿阀座（密封面）作升降运动的阀门。止回阀 指 启闭件（阀瓣）借介质作用力，自动阻止介质逆流的阀门。铸件 指 将熔炼好的液态金属，用浇注、压射、吸入或其他方法注入预先准备好的铸型中，冷却后经落砂、清理和后处理，所得到的具有一定形状、尺寸和性能的物件。锻件 指 金属材料在外力作用下，产生形变，从而塑造一定形状和尺寸的物件。上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 本期期初 指 2021 年 1 月 1 日 本期期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 天津卡尔斯阀门股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津卡尔斯阀门股份有限公司 英文名称及缩写 TIANJIN KRS VALVE CO.,LTD.KRS 证券简称 卡尔斯 证券代码 873378 法定代表人 朱志强 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王伟杰 联系地址 天津市宝坻区大白街道九园工业园 3 号路 电话 022-22401961 传真 022-22401869 电子邮箱 Krs-dm- 公司网址 办公地址 天津市宝坻区大白街道九园工业园 3 号路 邮政编码 301802 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 5 月 10 日 挂牌时间 2019 年 11 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-通用设备制造（C34）-泵、阀门、压缩机及类似机械制造（C344）-阀门和旋塞制造(C3443)主要业务 公司主要从事阀门系列产品的研发、生产及销售业务 主要产品与服务项目 公司主要从事阀门系列产品的研发、生产及销售业务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）106,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（朱志强、王志坚），一致行动人为（天津宝鑫企业管理咨询中心（有限合伙）、天津宝赢企业管理咨询中心天津卡尔斯阀门股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 8 （有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9112011073845878X3 否 注册地址 天津市宝坻区大白街道九园工业园三号路 否 注册资本 10680 万元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市市中区经七路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李广兴 朱加昌 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 天津卡尔斯阀门股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 277,982,797.56 208,763,368.59 33.16%毛利率%30.01%29.65%-归属于挂牌公司股东的净利润 37,411,239.76 36,146,416.53 3.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 37,495,850.92 33,502,202.28 11.92%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.64%16.12%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.67%14.94%-基本每股收益 0.37 0.36 2.78%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 403,597,136.24 309,427,415.93 30.43%负债总计 140,191,876.78 103,263,584.91 35.76%归属于挂牌公司股东的净资产 263,405,259.46 206,163,831.02 27.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.47 2.03 21.67%资产负债率%（母公司）0.00%0.00%-资产负债率%（合并）34.74%33.37%-流动比率 3.01 2.78-利息保障倍数 32.20 25.26-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-10,205,336.25 11,741,727.12-186.92%应收账款周转率 1.31 2.01-存货周转率 2.28 2.41-天津卡尔斯阀门股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%30.43%10.29%-营业收入增长率%33.16%36.46%-净利润增长率%3.50%493.68%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 106,800,000 101,800,000 4.91%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-130,481.83 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）137,110.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-102,068.86 非经常性损益合计非经常性损益合计-95,440.01 所得税影响数-10,828.85 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-84,611.16 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 天津卡尔斯阀门股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 11 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁。本公司自 2021 年 1月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目未产生影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家致力于阀门系列产品研发、生产及销售业务的高新技术企业。公司主要产品为蝶阀、球阀、闸阀、截止阀、止回阀等系列阀门产品。公司拥有专利 100 余项，取得了特种设备制造许可证、高新技术企业证书、“专精特新”中小企业等资质认定，并通过了 ISO9001 国际质量体系认证。公司形成了完善的研发体系及制造工艺体系，产品质量及主要性能指标位居国内前列。凭借自身核心技术优势及先进的制造工艺水平，公司生产的阀门系列产品广泛应用于供热、引水、城市给排水、化工、房地产、消防等领域。公司主要通过询价沟通及招投标等直销方式获取客户，通过向客户销售高质量的阀门系列产品获取收入。报告期内及期后至披露日，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -天津市企业技术中心、天津市科技领军培育企业 详细情况 公司 2021 年获得工业和信息化部颁发的专精特新“小巨人”企业认定证书，有效期：2021 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。行业信息行业信息 天津卡尔斯阀门股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 12 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 11,362,902.00 2.82%9,692,784.21 3.13%17.23%应收票据 73,056,248.23 18.10%2,282,698.59 0.74%3,100.43%应收账款 163,203,561.53 40.44%166,417,311.59 53.78%-1.93%应收款项融资 550,028.56 0.14%3,939,536.48 1.27%-86.04%预付款项 18,832,424.56 4.67%20,010,739.03 6.47%-5.89%其他应收款 8,033,190.83 1.99%6,127,131.36 1.98%31.11%存货 97,430,529.05 24.14%73,558,011.22 23.77%32.45%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 15,435,865.24 3.82%16,980,198.13 5.49%-9.09%在建工程 354,818.82 0.09%无形资产 3,101,788.74 0.77%2,864,748.12 0.93%8.27%商誉 长期待摊费用 2,259,131.65 0.56%递延所得税资产 8,408,122.28 2.08%6,207,134.53 2.01%35.46%短期借款 9,506,220.00 2.36%30,815,033.94 9.96%-69.15%应付账款 19,521,426.34 4.84%40,482,689.45 13.08%-51.78%合同负债 20,342,212.19 5.04%21,790,961.91 7.04%-6.65%应付职工薪酬 2,066,917.83 0.51%1,095,084.36 0.35%88.75%应交税费 4,665,716.20 1.16%3,555,488.74 1.15%31.23%其他应付款 5,237,834.11 1.30%814.32 0.00%643,115.70%其他流动负债 62,660,170.00 15.53%4,307,592.21 1.39%1,354.64%天津卡尔斯阀门股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 13 长期借款 15,017,178.08 3.72%递延所得税负债 1,103,847.83 0.27%1,129,636.62 0.37%-2.28%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据期末 73,056,248.23 元，较期初增加 70,773,549.64 元，增长 3100.43%，主要原因是期末已背书未到期银行汇票 60,015,682.42 元所致。2、应收款项融资期末 550,028.56 元，较期初减少 3,389,507.92 元，降低 86.04%，主要原因是公司降低票据风险，增加商业汇票审核要求所致。3、其他应收款期末 8,033,190.83 元，较期初增加 1,906,059.47 元，增长 31.11%，主要原因是公司本年支付的中标履约保证金较大所致。4、存货期末 97,430,529.05 元，较期初增加 23,872,517.83 元，增长 32.45%，主要原因系 2021 年末广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司、敬业钢铁有限公司等大客户订单备货未发货和发货未验收尚未确认收入所致。5、递延所得税资产期末 8,408,122.28 元，较期初增加 2,200,987.75 元，主要原因是信用减值准备增加计提所致。6、短期借款期末 9,506,220.00 元，较期初减少 21,308,813.94 元，较期初降低 69.15%，因银行短期借款减少所致。7、应付账款期末 19,521,426.34 元，较期初减少 20,961,263.11 元，较期初降低 51.78%，原因是公司资金情况良好，为降低采购价格缩短信用期所致。8、应交税费期末 4,665,716.20 元，较期初增加 1,110,227.46 元，较期初增长 31.23%，系 2021年三季度税金缓半缴纳和四季度所得税预缴计提增加所致。9、其他应付款期末 5,237,834.11 元，增加 5,237,834.11 元，系公司向其他公司暂借款未归所致。10、其他流动负债期末 62,660,170.00 元，较上期增加 58,352,577.79 元，主要原因为期末已背书未到期的承兑票据增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 277,982,797.56-208,763,368.59-33.16%营业成本 194,566,721.36 69.99%146,858,986.97 70.35%32.49%毛利率 30.01%-29.65%-销售费用 4,079,133.58 1.47%2,471,960.98 1.18%65.02%管理费用 8,285,202.94 2.98%5,482,905.30 2.63%51.11%研发费用 11,083,105.97 3.99%8,582,656.99 4.11%29.13%财务费用 1,475,207.09 0.53%1,777,997.21 0.85%-17.03%信用减值损失-14,794,203.89-5.32%-4,799,318.30-2.30%-天津卡尔斯阀门股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 14 资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 137,110.68 0.05%3,121,820.33 1.50%-95.61%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-130,481.83-0.05%-2,745.95 0.00%4,651.79%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 42,567,134.62 15.31%41,083,942.77 19.68%3.61%营业外收入 1.91 0.00%1.21 0.00%57.85%营业外支出 102,070.77 0.04%10,000.00 0.00%920.71%净利润 37,411,239.76 13.46%36,146,416.53 17.31%3.42%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入发生额为 277,982,797.56 元，较上期增加 69,219,428.97 元，增幅为 33.16%，主要原因：公司报告期内加强了销售渠道的拓展，在钢铁、电力、热力、城市给排水、化工、楼宇等项目上取得了良好的效果，使得销售收入增长。2、营业成本发生额为 194,566,721.36 元，较上期增加 47,707,734.39 元，增幅为 32.49%，系与阀门收入同比上浮原因所致。3、销售费用发生额为 4,079,133.58 元，较上期增加 1,607,172.6 元，涨幅为 65.02%，由于销售业绩提升，销售提成增加和拓展销售业务增加差旅费所致。4、管理费用发生额为 8,285,202.94 元，较上期增加 2,802,297.64 元，涨幅为 51.11%。主要为聘请中介机构费较上期增加 1,031,970.33 元，增幅为 225.81%，系启动北交所中介费增加；业务招待费因大力拓展业务渠道原因，较上期增加 1,127,077.16 元，涨幅为 455.12%；修理费较上期增长326,733.34 元，涨幅为 65.04%，系改善和修缮车间生产厂房所致。5、研发费用发生额为 11,083,105.97 元，较上期增长 2,500,448.98 元，增幅为 29.13%，主要是材料价格上涨导致投入材料费用增加 1,680,640.37 元。6、财务费用发生额为 1,475,207.09 元，较上期减少 302,790.12 元，降幅为 17.03%，主要原因为公司管理层为降低公司的资金风险，降低了银行借款的金额，借款利息下降导致财务费用降低。7、营业利润金额为 42,567,134.62 元，较上期增长 1,483,191.85 元，增幅为 3.61%，主要原因为2021 年营业收入增长带来的利润增加。8、净利润金额为 37,411,239.76 元，较上期增长 1,264,823.23 元，增幅为 3.50%，主要系营业利润增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 277,190,018.05 208,437,336.73 32.98%其他业务收入 792,779.51 326,031.86 143.16%主营业务成本 193,825,631.56 146,596,891.32 32.22%其他业务成本 741,089.80 262,095.65 182.76%天津卡尔斯阀门股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 15 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%蝶阀 83,930,128.81 58,776,244.75 29.97%11.80%9.54%1.45%闸阀 70,585,374.52 48,942,344.00 30.66%112.32%107.92%1.47%球阀 42,284,734.00 28,187,947.80 33.34%35.39%35.15%0.12%截止阀 11,056,548.35 7,558,910.22 31.63%18.13%17.82%0.18%止回阀 9,566,374.41 6,740,329.79 29.54%26.00%23.01%1.71%调节阀 7,700,093.70 5,453,800.22 29.17%129.47%126.39%0.96%其他阀门 34,039,239.47 23,867,020.72 29.88%53.94%54.40%-0.21%其 他 配 套产品 18,027,524.79 14,299,034.06 20.68%-31.90%-23.88%-8.36%合计 277,190,018.05 193,825,631.56 30.07%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度主营业务收入较上年增长68,752,681.32元，其中，闸阀增加37,340,741.37元，增幅112.32%，主要原因为大口径中高端闸阀销量提高；球阀增加 11,052,113.56 元，增幅 35.39%，主要原因为大口径焊接球阀销量增加；其他阀门增加 11,927,894.13 元，增幅 53.94%，主要原因为减压阀、排气阀、管力阀等阀门销量增加；其他配套产品降低 8,445,131.59 元，降幅 31.90%，主要原因为阀体、电动执行器销量降低。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 敬业钢铁有限公司 41,368,435.40 14.88 否 2 上海电投电能成套设备有限公司 7,436,159.29 2.68 否 3 新余钢铁股份有限公司 6,623,566.37 2.38 否 4 河北普阳钢铁有限公司 5,512,527.38 1.98 否 5 中铁水务集团有限公司 5,310,498.23 1.91 否 合计合计 66,251,186.67 23.83-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 天津卡尔斯阀门股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 16 1 玉环市敬艺莱阀门有限公司 11,295,294.91 4.99 否 2 彰武勤力成金属制品有限公司 10,126,482.79 4.47 否 3 天津华工铸件有限公司 6,670,027.58 2.95 否 4 温州金时达阀门有限公司 5,901,849.56 2.61 否 5 天津市勤力成阀门有限公司 5,814,194.91 2.57 否 合计合计 39,807,849.75 17.59%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-10,205,336.25 11,741,727.12 投资活动产生的现金流量净额-4,542,631.33-3,624,633.03 筹资活动产生的现金流量净额 12,177,676.94-6,980,214.66 现金流量分析现金流量分析：1、当期经营活动产生的现金流量净额-10,205,336.25 元，较上年同期减少净流入 21,947,063.37元；主要是由购买原材料、支付员工工资、税费、中介费用、公司装修等费用增加所致。2、当期投资活动产生的现金流量净额-4,542,631.33 元，较上年同期增加投入 917,998.30 元，主要是本年增加设备购置。3、筹资活动产生的现金流量净额 12,177,676.94 元，较上年同期增加 19,157,891.6 元，公司定增吸收投资 2000 万元所致。4、报告期内，实现净利润 37,411,239.76 元，经营活动产生的现金流量净额-10,205,336.25 元，两者相差 47,616,576.01 元，差异原因：一是信用减值损失折旧摊销等非付现支出 17,395,544.82元；二是存货增加 23,872,517.83 元；三是经营性应收项目增加 79,244,020.83 元和经营性应付项目增加 38,839,836.66 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 天津卡尔斯阀门股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 17 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标稳定。综上公司拥有良好的持续经营能力。天津卡尔斯阀门股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2019 年 5月 9 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 019 年 5 月9 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 天津卡尔斯阀门股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 19 董监高 2019 年 5月 9 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2019 年 5月 8 日 挂牌 其他承诺（关联交易 的 承诺）公司全体股东及董事、监事、高级管理人员做出关于规范关联交易的承诺：一、将尽量避免关联交易事项，对于不可避免的关联公司全体股东及董事、监事、高级管理人员做出关于规范关联交易的承诺：一、将尽量避免关联交易事项，对于不可避免的关联公司全体股东及董事、监事、高级管理人员做出关于规范关联交易的承诺：一、将尽量避免关联交易事项，对于不可避免的关联交易事项，在平等、自愿基础上，按照公平、公正原则，依据市场价格和条件，以合同方式协商确定关联交易。二、关联交易价格在国家物价部门有规定时，执行国家价格；在国家物价部门无相关规定时，按照不高于同类交正在履行中 天津卡尔斯阀门股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 20 易的市场价格、市场条件，由交易双方协商确定，以维护公司及其他股东和交易相对人的合法权益。三、承诺不发生与关联方之间的往来款拆借、杜绝发生与公司主营业务无关的其他投资活动。四、承诺不利用关联交易转移公司的利润，不通过影响公司的经营决策来损害公司及其股东的合法权益。五、保证严格遵守公司章程以及关联交易决策制度中关于关联交易事项的回避规定。其他股东 2019 年 5月 9 日 挂牌 其他承诺（关联交易 的 承诺）公司全体股东及董事、监事、高级管理人员做出关于规范关联交易的承诺：一、将尽量避免关联交易事项，对于不可避免的关联交易事项，在平等、自愿基础上，按照公平、公正原则，依据市场价格和条件，以合同方式协商确定关联交易。二、关联正在履行中 天津卡尔斯阀门股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 21 交易价格在国家物价部门有规定时，执行国家价格；在国家物价部门无相关规定时，按照不高于同类交易的市场价格、市场条件，由交易双方协商确定，以维护公司及其他股东和交易相对人的合法权益。三、承诺不发生与关联方之间的往来款拆借、杜绝发生与公司主营业务无关的其他投资活动。四、承诺不利用关联交易转移公司的利润，不通过影响公司的经营决策来损害公司及其股东的合法权益。五、保证严格遵守公司章程以及关联交易决策制度中关于关联交易事项的回避规定。董监高 2019 年 5月 8 日 挂牌 其他承诺（关联交易 的 承诺）公司全体股东及董事、监事、高级管理人员做出关于规范关联交易的承诺：一、将尽量避免关联交易事项，对于不可避免的关联交易事项，在平正在履行中 天津卡尔斯阀门股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 22 等、自愿基础上，按照公平、公正原则，依据市场价格和条件，以合同方式协商确定关联交易。二、关联交易价格在国家物价部门有规定时，执行国家价格；在国家物价部门无相关规定时，按照不高于同类交易的市场价格、市场条件，由交易双方