873418_2021_蔚阳股份_2021年年度报告_2022-03-03.pdf

1 2021 年度报告 蔚阳股份 NEEQ:873418 蔚阳余热发电股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9393 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王德涛、主管会计工作负责人王静芳及会计机构负责人（会计主管人员）王静芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 报告期内公司未为员工缴纳住房公积金的风险 住房公积金管理条例第三十七条 违反本条例的规定，单位不办理住房公积金缴存登记或者不为本单位职工办理住房公积金账户设立手续的，由住房公积金管理中心责令限期办理；逾期不办理的，处 1 万元以上 5 万元以下的罚款。第三十八条 违反本条例的规定，单位逾期不缴或者少缴住房公积金的，由住房公积金管理中心责令限期缴存；逾期仍不缴存的，可以申请人民法院强制执行。公司报告期内未为员工缴纳住房公积金，根据上述规定，公司面临被住房公积金主管部门要求补缴员工住房公积金、责令限期办理、缴纳相关滞纳金及处以行政处罚的风险。环境保护风险 为确保垃圾焚烧过程中产生的废气和固废等污染物排放符合国家环境保护规则的要求，公司采用了一系列污染防治措施，在厂区配备了应急设施设备，建立了一套环保执行设施系统；并建立和严格落实环境管理制度，同时制定了环境事故应急预案。如果公司未能严格满足环保法规要求乃至发生环境污染事件，则公司将面临受到行政处罚的风险，从而对公司的业务运4 营造成不利影响。上网电价补贴政策的变化风险 公司垃圾焚烧所产生的上网电力由电力部门全额收购。2012年3 月 28 日，国家发改委发布 国家发展改革委关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知（发改价格 2012801 号），进一步规范垃圾焚烧发电价格政策，要求以生活垃圾为原料的垃圾焚烧发电项目，均先按其入厂垃圾处理量折算成上网电量进行结算，每吨生活垃圾折算上网电量暂定为 280 千瓦时，并执行全国统一垃圾发电标杆电价每千瓦时 0.65 元（含税）；其余上网电量执行当地同类燃煤发电机组上网电价。该通知自 2012 年4 月 1 日起执行，2006 年 1 月 1 日后核准的垃圾焚烧发电项目均按该规定执行。公司上网电价按该规定执行。如果国家有关垃圾焚烧补贴电价的政策发生变化，将影响公司发电收入及盈利水平。公司对关联方担保的风险 截至报告期末，公司为山东蔚阳栾家口港务股份有限公司担保余额 20,000,000.00 元（连带责任），如被担保方财务状况出现问题，将会对公司的生产经营产生不利影响。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人在公司持股比例较高，可以利用其绝对控股的地位优势，能够实际支配公司行为，能够对公司股东大会的表决结果起决定性影响。虽然公司已依据公司法证券法等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了包括股东大会议事规则在内的“三会”议事规则、关联交易规则等在内的各项制度，但仍存在着控股股东、实际控制人利用控制地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营、重要人事任免等方面进行不当控制的风险，进而损害本公司及本公司中小股东的利益。税收优惠政策变化的风险 报告期内，公司享受多项税收优惠政策，主要如下：（1）增值税税收优惠 根据财税【2015】78 号关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知，纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，可享受增值税即征即退政策。公司利用城市生活垃圾生产销售的电力实行增值税即征即退政策；本公司利用工业生产过程中产生的余热生产销售的电力实行增值税即征即退政策；取得的垃圾处置劳务收入享受 70%增值税即征即退税收优惠政策。（2）企业所得税优惠政策 根据中华人民共和国企业所得税法第三十三条、中华人民共和国企业所得税法实施条例第九十九条、财税【2008】47 号财政部 国家税务总局关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知以及财税【2008】117 号财政部 国家税务总局 国家发展改革委关于公布资源综合利用企业所得税优惠目录（2008 年版）的通知，本公司以余热资源作为主要原材料生产的电力取得的收入，减按 90%计入收入总额。中华人民共和国企业所得税法第二十七条第三项、中华5 人民共和国企业所得税法实施条例第八十八条及第八十九条、财税【2009】166 号财政部 国家税务总局 国家发展改革委关于公布环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录（试行）的通知，从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。公司垃圾焚烧发电项目享受“三免三减半”的优惠政策。如果未来国家对上述相关税收优惠政策做出不利调整，则可能对公司经营业绩和盈利能力产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、蔚阳余热、蔚阳股份 指 蔚阳余热发电股份有限公司 蔚阳集团 指 山东蔚阳集团股份有限公司 蔚阳水泥 指 蓬莱蔚阳水泥有限公司 三会 指 蔚阳余热发电股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司章程、章程 指 蔚阳余热发电股份有限公司最近一次由股东大会通过的蔚阳余热发电股份有限公司章程 主办券商、山西证券 指 山西证券股份有限公司 中兴华、会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本期 指 2021 年度 元（万元）指 人民币元（万元）MW 指 兆瓦，表示功率的单位,常用来指发电机组在额定情况下单位时间内能发出来的电量 城市生活垃圾、生活垃圾 指 在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废物以及法律、行政法规规定视为生活垃圾的固体废物 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 蔚阳余热发电股份有限公司 英文名称及缩写 Weiyang Waste Heat Power Generation Co.,Ltd.Weiyang Waste Heat Power Generation Co.,Ltd.证券简称 蔚阳股份 证券代码 873418 法定代表人 王德涛 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 申开国 联系地址 山东省烟台市蓬莱区北沟镇孙陶村西北 电话 0535-5923283 传真 0535-5643739 电子邮箱 公司网址 办公地址 山东省烟台市蓬莱区北沟镇孙陶村西北 邮政编码 265601 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 3 月 13 日 挂牌时间 2020 年 2 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）D（电力、热力、燃气及水生产和供应业）-44（电力、热力生产和供应业）-441（电力生产）-4419（其他电力生产）主要业务 余热、余气发电；利用废料、沼气、垃圾、生物质发电；热力、热水、蒸汽生产及供应；电力供应。主要产品与服务项目 余热、余气发电；利用废料、沼气、垃圾、生物质发电；热力、热水、蒸汽生产及供应；电力供应。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）132,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（山东蔚阳集团股份有限公司）7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王德涛），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913706845926058709 否 注册地址 山东省烟台市蓬莱区北沟镇孙陶村西北 否 注册资本 132,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）山西证券 主办券商办公地址 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）山西证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 林希忠 蒋晓姣 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-62 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 35,924,183.53 71,068,869.81-49.45%毛利率%42.14%56.16%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,777,091.73 26,417,154.94-114.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,907,945.91 26,389,287.94-81.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.26%16.99%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.94%16.97%-基本每股收益-0.0286 0.2001-114.29%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 326,241,881.85 340,167,245.03-4.09%负债总计 161,324,977.40 171,473,248.85-5.92%归属于挂牌公司股东的净资产 164,916,904.44 168,693,996.18-2.24%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.25 1.28-2.34%资产负债率%（母公司）49.45%50.41%-资产负债率%（合并）49.45%50.41%-流动比率 0.22 0.25-利息保障倍数-0.16 4.25-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 17,736,881.87 41,389,009.86-57.15%应收账款周转率 1.11 4.15-存货周转率 3,061.01 535.34-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.09%0.75%-营业收入增长率%-49.45%68.10%-净利润增长率%-114.30%1,848.56%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 132,000,000 132,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,801.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,588,851.69 非经常性损益合计非经常性损益合计-11,580,050.18 所得税影响数-2,895,012.55 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-8,685,037.64 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 10 （1）重要会计政策变更 2018 年 12 月 7 日，中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”发布了关于修订印发的通知(财会(2018)35 号)(以下简称“新租赁准则”，新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从 2021 年 1 月 1 日起开始执行。根据新旧准则衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起按安新租赁准则要求进行会计报表列报，不追溯调整 2020 年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2020 年度股东权益、净利润等相关财务指标。（2）会计估计变更 报告期公司重要的会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要业务为城市生活垃圾焚烧发电和余热发电，秉承“发展循环经济，创造洁净、健康的生活环境”的经营模式，力求实现“减量化、无害化、资源化”，专注于安全环保节能，利用垃圾焚烧和余热发电的方式为城市提供优质服务。(一)采购模式 公司的采购主要包括机器设备及生产原料等，上游产品供应充足，可供选择的优质供应商较多。公司建立了完善的采购体系，采购过程中综合考虑公司需求、产品质量、报价、供货速度等因素，最终就每种确定至少两家供应商，建立稳定良好的合作关系。同时公司建立了较为完善的供应商管理制度，公司对建立合作关系的供应商按年度合作情况进行评审，淘汰产品质量不稳定、服务技术水平有限、信誉差的供应商，同时补充信誉好、品牌质量及服务水平高的供应商，并与价低、质优的供应商建立长期稳定合作关系。在垃圾焚烧炉的选择上，出于对环保及安全更为严格的自我要求，公司选择炉排式焚烧炉，在整个燃烧过程无需掺煤助燃，仅在点火时需喷油，并在炉内温度低于设定温度时需喷油提高炉内温度，使用油量较少，更为环保安全。(二)生产模式 城市生活垃圾由当地环卫部门收集后运到厂区，经垃圾储运系统接收、储存、输送，然后进入焚烧系统；垃圾焚烧产生的热能加热余热锅炉产生蒸汽，带动汽轮发电机组产生电能；产生的烟气通过烟气处理系统净化后达到国家标准后通过烟囱排放；产生的炉渣和飞灰进行分别收集和处理，其中炉渣采用输送带将炉渣送到蔚阳水泥生料调配库入口作为配料综合利用，翀反应塔、袋式除尘器灰斗收集的干灰，采用粉料气力输送设备将其输送到灰库储存，灰库下通过干灰气力输送系统输送到蔚阳水泥回转窑窑尾燃烧室，进行熔融无害化处理。以上生产过程均通过自动控制系统监控和操作。余热发电项目，依托蔚阳水泥回转窑设备设计建设了一座装机容量 6 兆瓦的纯低温余热发电站，利用水泥生产过程中窑头窑尾产生的废气进行发电。有效减少了蔚阳水泥对环境的热污染及粉尘污染,同时公司也创造出良好的经济效益。(三)销售模式 公司的主要服务对象为蔚阳水泥、区域内的国网电力公司及住建局，通过垃圾处置费和电价进行收入结算。电力的销售对象为蔚阳水泥及国网山东省电力公司烟台供电公司。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 12 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,142,312.68 0.35%2,006,546.05 0.59%-43.07%应收票据-应收账款 33,785,436.31 10.36%30,711,012.28 9.03%10.01%存货 8,354.16 0.0025%5,227.60 0.0015%59.81%投资性房地产 0-0-长期股权投资 0-0-固定资产 282,580,318.46 86.62%300,875,460.73 88.45%-6.08%在建工程 0-0-无形资产 5,076,078.81 1.56%5,003,496.11 1.47%1.45%商誉 0 0%0-短期借款 20,035,933.33 6.14%20,000,000.00 5.88%0.18%长期借款 0.00-37,000,000.00 10.88%-100.00%其他应付款 72,825,770.60 22.32%49,810,498.73 14.64%一年内到期的非流动负债 47,083,222.64 40,000,000.00 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：本期期末比上年期末减少 43.07%。主要原因系经营活动产生的现金流量净额减少。存货：本期期末比上年期末增幅 59.81%。主要原因系生产经营存货储备增加所致。长期借款：本期上期借款较上期末减少 100%，主要原因系截至 2021 年末长期借款于一年内到期，调整至一年内到期的流动负债所致。其他应付款:其他应付款较上期末增幅46.21%，主要是公司拆借股东款用于偿还银行贷款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%13 营业收入 35,924,183.53-71,068,869.81-49.45%营业成本 20,786,963.45 57.84%31,156,119.69 43.84%-33.28%毛利率 42.14%-56.16%-销售费用 0-0%-管理费用 3,139,885.03 8.74%3,167,139.68-4.46%-0.86%研发费用 3,510,832.49 9.77%3,602,841.99-5.07%-2.55%财务费用 4,797,608.65 13.35%7,029,898.04-9.89%-31.75%信用减值损失-27,291.45-0.08%-71,015.81-61.57%资产减值损失 0-0-其他收益 2,992,025.32 8.33%4,814,103.14-6.77%-37.85%投资收益 0-0-公允价值变动收益 0-0-资产处置收益 0-0-汇兑收益 0-0-营业利润 6,009,555.09 16.73%29,889,633.14-42.06%-79.89%营业外收入 100,000.00 0.28%0.00 0.00%-营业外支出 11,688,851.69 32.54%0.00 0.00-净利润-3,777,091.73-10.51%26,417,154.94-37.17%-114.30%所得税费用-1,802,204.87-5.02%3,472,478.20-4.89%-151.90%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：本期期末比上年期末减少 49.45%。主要原因是本期生产设备停产检修导致营业收入减少所致。营业成本：本期期末比上年期末减少 33.28%。主要原因是本期生产设备停产检修导致营业收入减少营业成本相应减少所致。财务费用：本期期末比上年期末减少 31.75%。主要原因：本期偿还借款导致借款本金减少，财务费用利息支出减少所致。其他收益：本期期末比上年期末减少 37.85%.主要原因：增值税返还减少所致。营业外支出：本期营业外支出较多，主要是公司将停产期间的折旧费等计入营业外支出所致。营业利润：本期期末比上年期末减少 42.06%.主要原因：营业收入和营业成本期间费用变动所致。净利润：本期期末比上年期末减少 114.30%。主要原因：营业收入和营业成本期间费用变动所致。所得税费用：本期期末比上年期末减少 151.90%。主要原因：利润总额减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 35,922,944.60 71,068,869.81-49.45%其他业务收入 1,238.93-主营业务成本 20,786,963.45 31,156,119.69-33.28%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：14 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%垃圾发电 21,961,601.75 18,374,460.68 19.52%-51.35%-29.73%-53.60%余热发电 4,044,758.90 2,412,502.77 67.66%-62.91%-51.83%25.11%垃圾处置 9,916,583.95 0.00-33.99%-其他 1,238.93 0.00-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：垃圾发电营业收入比去年同期减少 51.35%，毛利率比去年同期减少 53.60%，主要系公司检修设备停产所致。余热发电营业收入比去年同期减少 62.91%，主要系公司检修设备停产所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 国网山东省电力公司烟台供电公司（标杆）16,721,225.72 42.47%否 2 烟台市蓬莱区住房和城乡建设管理局 6,149,207.55 15.62%否 3 国网山东省电力公司烟台供电公司（国补）5,240,376.05 13.31%否 4 蓬莱蔚阳水泥有限公司 4,044,758.90 10.27%是 5 龙口市环境卫生管理中心 3,408,541.70 8.66%否 合计合计 35,564,109.92 90.33%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 光大环保技术装备（常州）有限公司 1,567,168.14 4.48%否 2 山东蔚阳集团有限公司加油站 1,327,816.10 3.80%是 3 山东广合贸易有限公司 1,012,139.29 2.89%否 4 烟台市蓬莱区盛润供水有限公司 1,039,302.52 2.97%否 5 许昌宇东换热设备有限公司 683,962.26 1.96%否 合计合计 5,630,388.31 16.10%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 15 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 17,736,881.87 41,389,009.86-57.15%投资活动产生的现金流量净额-6,870,231.39-筹资活动产生的现金流量净额-11,731,383.85-31,830,643.22-63.14%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：本期金额比上期金额减少 57.15%。主要原因：本期生产设备停产检修导致营业收入减少所致 筹资活动产生的现金流量净额：本期金额比上期金额减少 63.14%。主要原因：收到其他与筹资活动有关的现金增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营情况正常，公司资产、人员、财务、业务等独立，董事、监事、高级管理人员均未发生违法、违规行为。公司治理结构合理，有良好的自主经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。报告期内，公司主业突出，公司各项业务进展顺利，主要财务指标良好，未发生对持续经营能力有重大影响的事项。公司管理层和核心人员稳定，无违法违规行为。因此，公司具备良好的持续经营能力。16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 单位：元 17 序序号号 被担被担保人保人 担保金额担保金额 实际履行担实际履行担保责任的金保责任的金额额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 被担被担保人保人是否是否为挂为挂牌公牌公司控司控股股股股东、东、实际实际控制控制人及人及其控其控制的制的企业企业 是是否否履履行行必必要要的的决决策策程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 违违规规担担保保是是否否完完成成整整改改 起起始始 终终止止 1 山东蔚阳栾家口港务股份有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 2021年 3月31日 2023年 3月31日 连带 是 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）0 0 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 20,000,000.00 20,000,000.00 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 0 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 公司为报告期内出表公司提供担保 0 0 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 公司接受被担保人提供反担保的情况公司接受被担保人提供反担保的情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 18 公司因提供担保事项的涉诉情况公司因提供担保事项的涉诉情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 2021 年 03 月 31 日公司与威海市商业银行股份有限公司烟台分行签订保证合同，担保起始日 2021年 3 月 31 日，担保到期日 2023 年 3 月 31 日。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 6,300,000.00 1,351,262.71 2销售产品、商品，提供劳务 13,600,000.00 4,044,758.90 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他 45,000,000 31,753,060.64 其他系公司预计自关联方蔚阳水泥接受财务资助不超过 45,000,000 元，实际自关联方蔚阳水泥接受资助发生额 31,753,060.64 元。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 (六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 房产、设备等 固定资产 抵押 213,023,132.67 65.30%抵押借款 土地 无形资产 抵押 4,116,104.04 1.26%抵押借款 其他货币资金 保证金 500.00 0.00%ETC 保证金 总计总计-217,139,736.71 66.56%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：受限资产主要用于公司抵押借款，有利于补充公司现金流，未有不良影响。19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 7,137,431 5.41%58,599,931 65,737,362 49.80%其中：控股股东、实际控制人 0 0%49,150,000 49,150,000 37.23%董事、监事、高管 1,337,500 1.01%0 1,337,500 1.01%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 124,862,569 94.59%-58,599,931 66,262,638 50.20%其中：控股股东、实际控制人 79,200,000 60%-49,150,000 30,050,000 22.77%董事、监事、高管 4,012,500 3.04%0 4,012,500 3.04%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 132,000,000-0 132,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 155 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东股东名称名称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持有期末持有的司法冻的司法冻结股份数结股份数量量 1 山 东蔚 阳集 团股 份有 限公司 79,200,000 0 79,200,000 60%26,400,000 52,800,000 0 0 2 蓬 莱蔚 阳水 泥有 限30,050,000 0 30,050,000 22.77%30,050,000 0 0 30,050,000 20 公司 3 王 德涛 1,700,000 0 1,700,000 1.29%1,275,000 425,000 0 0 4 曲 以源 1,000,000 0 1,000,000 0.76%750,000 250,000 0 0 5 叶 智强 1,000,000 0 1,000,000 0.76%333,334 666,666 0 0 6 潘 忠殿 1,000,000 0 1,000,000 0.76%750,000 250,000 0 0 7 高 名顺 1,000,000 0 1,000,000 0.76%333,334 666,666 0 0 8 陈霞 1,000,000 0 1,000,000 0.76%333,334 666,666 0 0 9 曲杰 950,000 0 950,000 0.72%712,500 237,500 0 0 10 聂 振增 500,000 0 500,000 0.38%166,668 333,332 0 0 合计合计 117,400,000 0 117,400,000 88.96%61,104,170 56,295,830 0 30,050,000 普通股前十名股东间相互关系说明：山东蔚阳集团股份有限公司系蓬莱蔚阳水泥有限公司之控股股东；曲杰与王德涛系甥舅关系；聂振增与王德涛系甥舅关系。除此之外，前十名股东间不存在其他关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况