834001_2021_鼎宏保险_2021年年度报告_2022-03-27.pdf

公告编号：2022-011 1 2021 鼎宏保险销售股份有限公司 鼎宏保险 NEEQ:834001 年度报告 公告编号：2022-011 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3131 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3535 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .4141 第八节第八节 财务会计报财务会计报告告 .4646 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .149149 公告编号：2022-011 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人汪小君、主管会计工作负责人王春素及会计机构负责人（会计主管人员）王春素保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析(一)实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人汪剑君及汪小君女士通过宁波轿辰集团股份有限公司和宁波鼎立博投资合伙企业(有限合伙)控制了鼎宏保险 97.06%的股份，拥有对公司的经营决策、人事、财务的实际控制权。公司三会人员和管理层对股份公司章程和各项管理制度需要加强学习，如果公司实际控制人及其他相关人员不能有效践行公司治理机制和内部控制制度，可能存在实际控制人不当控制的风险及治理机制运行有效性的风险。公告编号：2022-011 4 (二)代理佣金下降风险 考虑到公司收入主要来源于保险代理佣金，而佣金收入的比例通常是由上游的各个保险公司通过与本公司协商之后以书面合同的形式最终确定下来。保险代理合同中注明的佣金收入比例通常是考虑了以下的因素之后确定的:当前经济景气度、当地法律法规以及任何对保险公司产生影响的税收及同业竞争性因素。可见，以上因素并非在保险代理公司可控范围内。任何佣金收入比例上的变化都会对公司的利润情况以及未来运营产生直接的影响。(三)用户流失风险 我国保险中介市场发展数十年，每一家具备一定规模的保险代理公司都拥有一定规模的存量用户。以鼎宏保险为例，公司已经拥有了较大的存量用户群，并且仍处于用户数量积累阶段。因此，未来大量存量用户的维系和保持同样需要公司投入一定的资源和营业成本。保险中介行业是高度竞争的行业，因此不排除在维系存量客户的过程中，同行业其他的竞争者通过推出更有粘性的服务和产品，将公司的存量客户转变为其他竞争者的客户。(四)分支机构的管理协调风险 公司各分支机构需要公司总部在资源整合、市场开拓、系统研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面给予更多支持并统筹管理，这对公司总部工作的协调性、严密性、连续性提出了更高要求。若公司总部不能适应上述变化，或个别分公司未能尽快完善其内部管理流程与制度，将有可能在经营中出现违法违规行为，影响公司市场形象，进而对公司未来业绩的增长以及持续经营能力产生负面影响。(五)o2o 平台运营的风险 公司自主研发的鼎壹车管家 o2o 平台，由 PC 端、移动互联网APP、微信服务号、WAP 微站四大系统组成。公司 o2o 平台的运营将极大地推动公司汽车后市场业务的开展并增强公司车险用户的客户体验。然而，在 o2o 平台运营过程中，仍然要面临以下风险:一是短期成本劣势。尽管长期来看，o2o 平台省去了大量人工成本的投入，具备成本上的优势，但开展 o2o 平台需要巨大的前期投入，如移动端应用开发、雇佣专业团队以及系公告编号：2022-011 5 统后期维护与管理，包括需要付出的时间成本、机会成本等，因此造成 o2o 平台在短期内有一定成本风险。二是系统安全风险。o2o 平台会涉及大量客户信息及车辆信息甚至客户投保时所提供信息的保密问题等重要信息，因此维护网络安全、保护和防止个人及企业信息外泄是保险业共同面临的重要课题。(六)人才流失将会对本公司的经营造成不利影响 金融行业的竞争关键在于人才的竞争。本公司在发展和壮大过程中引进了较多经验丰富的高级管理人员和市场人员，也培养了众多本土的优秀保险中介人才，为公司发展做出了巨大的贡献。随着我国金融业及保险代理销售行业的快速发展，优秀金融人才已成为稀缺资源。虽然本公司非常重视对这些关键人员的激励和保留，但并不能保证能够留住所有的核心人才。若本公司流失部分关键优秀管理人员和专业人才，将会对本公司的经营发展构成一定障碍。(七)互联网保险冲击的风险 保险生态圈和消费金融圈的融合正在发生，互联网保险成为发展趋势，对传统保险产生冲击。互联网保险产品的推出，对传统保险市场形成了巨大的竞争力和冲击力。相对传统保险中介机构的粗放销售方式，互联网“大数据”优势挖掘客户更加精准，而目前公司在保险前端的信息技术方面的积累不足，需主动作为，迎头赶上险企数字化转型的浪潮，适应互联网技术的新变化。(八)行业竞争加剧的风险 在互联网行业巨头抢滩保险中介市场的态势下，掌握大流量的大型互联网公司，以及拥有场景优势的汽车行业、建筑行业、零售行业的巨头未来都有可能抢滩保险中介市场，强势介入保险生态链。同时随着费改的推进和费率监管的加强，保险中介之间的竞争日益加剧。公司需主动适应行业整体发展环境，在有效夯实现有业务体系的基础上，积极探索建立鼎宏保险的核心竞争力与盈利体系。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-011 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、鼎宏保险 指 鼎宏保险销售股份有限公司 宁波鼎宏、有限公司 指 公司前身鼎宏汽车保险销售有限公司 股东大会 指 鼎宏保险销售股份有限公司股东大会 股东会 指 鼎宏汽车保险销售有限公司股东会 董事会 指 鼎宏保险销售股份有限公司董事会 监事会 指 鼎宏保险销售股份有限公司监事会 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 主办券商、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 会计师、中汇 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)律师、中伦 指 北京中伦律师事务所 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会通过的 鼎宏保险销售股份有限公司章程 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 保险法 指 中华人民共和国保险法 高级管理人员 指 总经理、副总经理(含总经理助理)、财务总监、董事会秘书 中国保监会、保监会 指 原中国保险监督管理委员会 中国银保监会、银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 注：本报告中合计数与各单项加总不符由四舍五入所致。公告编号：2022-011 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 鼎宏保险销售股份有限公司 英文名称及缩写 Dinghong Insurance Sales Co.,Ltd.-证券简称 鼎宏保险 证券代码 834001 法定代表人 汪小君 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 柳建真 联系地址 浙江省宁波市镇海区中官西路 777 号宁波市大学科技园汇智大厦 10 楼 1008 室 电话 0574-86662756 传真 0574-86258948 电子邮箱 jianzhen_ 公司网址 办公地址 浙江省宁波市镇海区中官西路 777 号宁波市大学科技园汇智大厦 10 楼 1008 室 邮政编码 315200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 3 月 23 日 挂牌时间 2015 年 11 月 17 日 公告编号：2022-011 8 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）J 金融业-68 保险业-685 保险经纪与代理服务-6850 保险经纪与代理服务 主要业务 保险代理、保险公估、车管家服务 主要产品与服务项目 保险代理、保险公估、车管家服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）51,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（宁波轿辰集团股份有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（汪剑君及汪小君），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330200591577556R 否 注册地址 浙江省宁波市镇海区中官西路 777 号宁波市大学科技园 10 楼 1008 室 否 注册资本 51,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中信建投 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 邵明亮 朱启 1 年 1 年 公告编号：2022-011 9 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-011 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 123,065,727.32 243,669,169.01-49.49%毛利率%14.57%10.32%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,600,037.91 5,178,916.06-69.10%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,715,361.61 2,405,033.92-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.61%5.20%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.72%2.42%-基本每股收益 0.03 0.10-70.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 107,408,783.14 123,300,572.61-12.89%负债总计 9,401,808.19 21,671,734.93-56.62%归属于挂牌公司股东的净资产 98,665,464.84 102,165,426.93-3.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.93 2.00-3.50%资产负债率%（母公司）7.39%16.16%-资产负债率%（合并）8.75%17.58%-流动比率 7.1927 3.7897-利息保障倍数-公告编号：2022-011 11 (三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,872,493.68 1,752,602.98-应收账款周转率 10.22 10.39 -存货周转率-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-12.89%-8.88%-营业收入增长率%-49.49%-10.36%-净利润增长率%-71.02%-18.21%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 51,000,000.00 51,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-5,911.75 公告编号：2022-011 12 计入当期损益的政府补助，(但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)2,872,169.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 130,510.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,096,111.23 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,092,879.32 所得税影响数 776,472.88 少数股东权益影响额（税后）1,006.92 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,315,399.52 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 备注 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布 企业会计准则第 21 号租赁(2018 修订)(财会201835号，以下简称“新租赁准则”)，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。注 1 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布企业会计准则解释第 15 号(财会202135 号，以下简称“解释 15 号”)，本公司自 2021 年 12 月 30 日起执行其中的“关于资金集中管理相关列报”规定。注 2 注 1新租赁准则完善了租赁的定义，本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日(即 2021 年 1 月 1 日)前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。(1)本公司作为承租人 原租赁准则下，本公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本公公告编号：2022-011 13 司，将租赁分为融资租赁和经营租赁。新租赁准则下，本公司不再区分融资租赁与经营租赁，对所有租赁(选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：1)对将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；2)计量租赁负债时，对具有相似特征的租赁采用同一折现率；3)使用权资产的计量不包含初始直接费用；4)存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；5)作为使用权资产减值测试的替代，根据 企业会计准则第 13 号或有事项 评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；6)对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。(2)本公司作为出租人 在新租赁准则下，本公司作为转租出租人应基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。注 2解释 15 号中“关于资金集中管理相关列报”要求自 2021 年 12 月 30 日执行，其他内容自2022 年 1 月 1 日起施行。针对资金集中管理相关列报，解释 15 号规定对于成员单位归集至集团母公司账户的资金，成员单位应当在资产负债表“其他应收款”项目中列示，或者根据重要性原则并结合本企业的实际情况，在“其他应收款”项目之上增设“应收资金集中管理款”项目单独列示；母公司应当在资产负债表“其公告编号：2022-011 14 他应付款”项目中列示。对于成员单位从集团母公司账户拆借的资金，成员单位应当在资产负债表“其他应付款”项目中列示；母公司应当在资产负债表“其他应收款”项目中列示。对于成员单位未归集至集团母公司账户而直接存入财务公司的资金，成员单位应当在资产负债表“货币资金”项目中列示，根据重要性原则并结合本企业的实际情况，成员单位还可以在“货币资金”项目之下增设“其中：存放财务公司款项”项目单独列示；财务公司应当在资产负债表“吸收存款”项目中列示。对于成员单位未从集团母公司账户而直接从财务公司拆借的资金，成员单位应当在资产负债表“短期借款”项目中列示；财务公司应当在资产负债表“发放贷款和垫款”项目中列示。本公司按规定自 2021 年 12 月 30 日起执行解释 15 号中的“关于资金集中管理相关列报”，并对此项会计政策变更进行追溯调整，可比期间财务报表已重新表述，执行此项政策变更对变更当期及以后期间财务数据无影响。2会计估计变更说明 本期公司无会计估计变更事项。3首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况(1)合并资产负债表 首次执行新租赁准则未对其他合并资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。(2)母公司资产负债表 首次执行新租赁准则未对母公司资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-011 15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于保险业下保险经纪与代理服务行业的综合服务提供商，公司在有序有质布局全国化网络的同时，利用科技赋能，整合车险及服务资源，为客户的升级需求提供全方位的服务，通过提供多元的产品选择和丰富的体验，构建一体化的全流程服务产业链。公司现已形成以保险产品代理、汽车保险公估、车管家服务等保险服务为主业的产业发展格局。公司拥有专业的运营团队，为保险公司、保险客户、出险客户、汽车经销商集团、综合修理厂、钣喷连锁机构等提供一揽子的产品及服务。在保险代理业务方面，公司以专业的运营团队为支撑，通过自建销售团队及汽车经销商集团等渠道直接面向客户代销车险产品，公司目前营业收入主要来源为代理销售车险产品取得的保险代理佣金。在保险公估业务方面，公司接受保险公司、法院及被保险人等委托，为客户提供包括保险财产公估、人伤核损、车物损失评估等一站式保险售后配套服务。服务内容包含保险标的承保前价值评估、风险评估、保险标的出险后完成现场勘查、事故原因调查、保险责任认定、损失估算、保险咨询服务、损余物资处理和赔偿建议等。在车管家服务业务方面，公司致力于为保险公司及出险客户提供以保险事故理赔为核心的综合服务，并收取一定服务费。在汽车维修技工共享方面，公司控股子公司宁波速七信息技术有限公司为汽车修理厂提供技术人员资源整合及业务施工管理的第三方管家式服务平台，通过建立技术、工艺、服务标准和质量培训体系，搭建维修企业与喷漆技师的技术劳务分享平台，公司以收取服务佣金方式形成服务收入。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 公告编号：2022-011 16 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%货币资金 60,159,896.37 55.99%66,169,762.30 53.67%-9.08%应收票据-应收账款 7,157,691.18 6.66%15,724,049.53 12.75%-54.48%存货-投资性房地产 3,225,650.64 3.00%3,439,942.20 2.79%-6.23%长期股权投资-固定资产 6,640,432.81 6.18%7,357,860.22 5.97%-9.75%在建工程-无形资产 1,898,005.35 1.77%2,228,820.51 1.81%-14.84%商誉-短期借款-公告编号：2022-011 17 长期借款-其他权益工具投资 27,918,720.76 25.98%27,918,720.76 22.64%-应付账款 4,472,278.02 4.16%15,089,260.82 12.24%-70.36%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款本期期末金额7,157,691.18元，与本期期初相较减少54.48%，主要系报告期营业收入减少导致应收款发生额减少所致；2、无形资产本期期末金额1,898,005.35元，与本期期初相较减少14.84%，主要系报告期内正常摊销减少所致；3、应付账款本期期末金额4,472,278.02元，与本期期初相较减少70.36%，主要系报告期保险代理业务佣金结费率下降佣金支出减少导致应付款发生额减少所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 123,065,727.32-243,669,169.01-49.49%营业成本 105,136,804.28 85.43%218,517,920.84 89.68%-51.89%毛利率 14.57%-10.32%-销售费用 5,182,013.81 4.21%4,561,922.39 1.87%13.59%管理费用 15,078,508.63 12.25%17,958,761.68 7.37%-16.04%研发费用-财务费用-160,991.45-0.13%-749,897.41-0.31%-78.53%信用减值损失 395,317.70 0.32%664,569.16 0.27%-40.52%资产减值损失-其他收益 146,826.94 0.12%203,329.45 0.08%-27.79%投资收益 949,284.29 0.77%634,375.07 0.26%49.64%公告编号：2022-011 18 公允价值变动收益-资产处置收益-5,911.75 0.00%-85,389.35-0.04%-93.08%汇兑收益-营业利润-1,184,290.74-0.96%3,746,540.96 1.54%-营业外收入 3,081,214.11 2.50%2,698,876.04 1.11%14.17%营业外支出 80,677.51 0.07%4,121.20 0.00%1,857.62%净利润 1,478,137.27 1.20%5,100,684.82 2.09%-71.02%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期金额 123,065,727.32 元，与上年同期相较减少 49.49%，主要系 2020 年 9 月 19日实施 关于实施车险综合改革的指导意见以来，保险代理业务佣金结费率与实施前大幅下降所致。2、营业成本本期金额 105,136,804.28 元，与上年同期相较减少 51.89%，主要系 2020 年 9 月 19日实施关于实施车险综合改革的指导意见以来，保险代理业务佣金结费率下降佣金支出也同步减少所致。3、管理费用本期金额 15,078,508.63 元，与上年同期相较减少 16.04%，主要系报告期公司节流减费所致。4、财务费用本期金额-160,991.45 元，与上年同期相较减少 78.53%，主要系上年同期托管存款三年期到期结息，上年同期利息收入增加所致。5、信用减值损失本期金额 395,317.70 元，与上年同期相较减少 40.52%，主要系报告期期末应收账款余额减少，冲减信用减值损失所致。6、其他收益本期金额 146,826.94 元，与上年同期相较减少 27.79%，主要系报告期增值税进项税额加计抵减额 10%与增值税即征即退项目减少所致。7、投资收益本期金额 949,284.29 元，与上年同期相较增加 49.64%，主要系报告期购买理财产品收益增加所致。8、资产处置收益本期金额-5,911.75 元，与上年相较减少 93.08%，主要系报告期处置的固定资产比上年同期减少所致。9、营业利润本期金额-1,184,290.74 元，主要系报告期公司保险代理业务佣金结费率下降所致。10、营业外支出本期金额 80,677.51 元，与上年相较上涨 1857.62%，主要系报告期内资产报废所致。公告编号：2022-011 19 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 122,973,110.44 243,623,297.47-49.52%其他业务收入 92,616.88 45,871.54 101.90%主营业务成本 104,922,512.72 218,410,775.06-51.96%其他业务成本 214,291.56 107,145.78 100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%保险代理 112,833,431.27 98,549,267.24 12.66%-51.56%-53.54%41.50%公估服务 9,229,685.47 5,960,442.22 35.42%-5.07%0.71%-9.48%其他服务 909,993.70 412,803.26 54.64%-4.01%8.10%-8.51%小 计 122,973,110.44 104,922,512.72 14.68%-49.52%-51.96%41.84%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成无重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国人民财产保险股份有限公司 46,506,177.41 37.79%否 2 中国太平洋财产保险股份有限公司 20,956,431.22 17.03%否 公告编号：2022-011 20 3 中国平安财产保险股份有限公司 11,582,240.28 9.41%否 4 中国人寿财产保险股份有限公司 11,002,401.82 8.94%否 5 阳光财产保险股份有限公司 5,688,400.46 4.62%否 合计合计 95,735,651.19 77.79%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 宁波轿辰集团股份有限公司 11,676,315.64 11.11%是 2 宁波市宝昌汽车销售服务有限公司 2,456,518.87 2.34%否 3 浙江慈吉之星汽车有限公司 1,990,421.70 1.89%否 4 慈溪宝利丰汽车销售服务有限公司 1,838,843.39 1.75%否 5 宁波常隆雷克萨斯汽车销售服务有限公司 1,813,856.60 1.73%否 合计合计 19,775,956.20 18.82%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,872,493.68 1,752,602.98-投资活动产生的现金流量净额 962,627.75 627,532.75 53.40%筹资活动产生的现金流量净额-5,100,000.00-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期金额-1,872,493.68 元，主要系报告期内加快偿还营销员佣金及渠道商服务费所致。2、投资活动产生的现金流量净额本期金额 962,627.75 元，与上年相较增加 53.4%，主要系报告期内理财产品收益增加所致。公告编号：2022-011 21 3、筹资活动产生的现金流量净额本期金额-5,100,000.00 元，主要是报告期内向股东派发红利所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 宁波壹修信息科技有限公司 控股子公司 信息服务 1,000,000.00 341,772.70-1,562,182.71 466,277.65 570,172.30 浙江鼎宏保险公估有限公司 控股子公司 保险查勘 10,000,000.00 10,772,557.91 9,515,821.61 9,229,685.47 1,128,055.69 宁波速七信息技术有限公司 控股子公司 其他服务 10,000,000.00 928,538.37-4,806,031.60 443,716.05-722,308.75 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 多盛融资租赁（中国）有限公司 不一致 为了进一步拓展保险渠道 宁波鼎宏柒彩供应链管理有限公司 不一致 为了进一步拓展保险渠道 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 公告编号：2022-011 22 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司现有业务市场占有率稳定，且经营管理体系不断完善。公司保持良好的独立自主经营能力，会计核算、财务管理、风险控制等公司各项重大内部控制体系运行良好，治理结构合理。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司拥有良好的持续经营能力。公告编号：2022-011 23 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 第四节二(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 第四节二(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 第四节二(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 第四节二(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 第四节二(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 第四节二(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 第四节二(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 公告编号：2022-011 24 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 35,950,000.00 10,495,837.24 2销售产品、商品，提供劳务 1,500,000.00 466,277.65 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他 583,600.00 109,452.22 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项-接受劳务 1,206,400.00 1,204,696.18 租赁 50,500.00 50,442.48 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易接受劳务总金额 1,255,138.66 元。公司于 2021 年 3 月 29 日召开第二届董事会第二十六次会议就关于补充确认公司偶发性关联交易的议案进行审议，本议案因关联董事回避表决，致使出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，故提交公司 2020 年年度股东大会审议；轿辰集团下属汽车销售公司拥有丰富且优质的保险代理销售渠道，公司与轿辰集团下属汽车销售公司公平、公开进行交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与上述关联方发生的关联交易均为公司正常经营发展所需。且上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，按照市场价格进行，不存在损害股东利益的情况。交易的决策严