873365_2021_浙罗托克_2021年年度报告_2022-04-20.pdf

1 2021 年度报告 浙罗托克 NEEQ:873365 浙江罗托克执行器股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司申请三项国家实用新型专利：1、2021 年 11 月 29 日申请一种高温型阀门电动执行机构国家实用新型专利获受理 2、2021 年 11 月 29 日申请一种阀门低温型电动执行机构国家实用新型专利获受理 3、2021 年 11 月 29 日申请一种回转机械保险固定装置国家实用新型专利获受理 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .7 77 7 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人金大钢、主管会计工作负责人范陈云及会计机构负责人（会计主管人员）胡伟作保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、宏观经济风险 执行器行业的下游行业主要集中在石化化工、发电、石油天然气、环保、食品、制药等领域，这些应用领域受经济发展状况及宏观政策变化的影响明显。如果上述行业因宏观经济波动对于采购需求产生不利影响，将会在一定程度上影响执行器行业的市场规模。因此，公司的发展与经济繁荣程度关系较为密切，如果宏观经济发展趋势下滑，会对公司的经营造成不利影响。2、市场竞争加剧的风险 在国内执行器业务领域，随着多年来的发展，企业数量众多，竞争激烈，在该市场中主要靠价格竞争获取市场份额。如果公司不能巩固并加强在技术研发、人才培养、市场信誉等方面竞争优势，弥补在品牌建设、产业链条、资金实力等方面的不足，公司的市场份额可能在今后的市场竞争中出现下降，产品的毛利率水平可能因竞争激烈而有所降低，对公司的经营业绩造成不利影响。3、公司治理和内部控制风险 股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，相应的内部控制制度得以健全。但公司治理和内部控制体系需要5 在生产经营过程中逐渐完善,尤其是随着新三板深化改革，公司治理要求不断完善充实，公司存在学习理解及适用过程，存在对新规理解不到位的治理和内部控制风险。4、公司日常生产经营管理风险 报告期内，公司通过制度制定、流程管理等手段对整体经营活动进行有效地管理。随着公司经营规模的持续扩大、业务范围不断扩展、员工人数不断增加，整体管理体系将日益复杂，且公司管理层年龄结构偏大，对公司管理层日常经营管理方式、方法提出了更高的要求，若公司管理层、公司组织结构体系未能及时地适应业务发展需求，可能会对公司持续、稳定、健康的发展造成一定的影响。5、实际控制人控制不当风险 公司股东林锦、叶荷东、林炜雷、林密分别持有公司 30.20%、5.00%、10.00%、5.00%的股份，合计持有公司 50.20%的股份。林密、林锦为姐弟关系，叶荷东为二哥林海之妻，林炜雷为大哥林立之子，四人签订了一致行动协议，约定在公司重大决策中均保持一致性意见，能够通过其所持有的股份所享有的表决权对股东大会的决议产生重大影响，因此，林锦、叶荷东、林炜雷、林密为公司的共同实际控制人。根据公司章程和相关法律法规规定，公司实际控制人能够通过股东大会和董事会行使表决权对公司实施控制和重大影响，有能力按照其意愿通过选举董事和间接挑选高级管理人员、修改公司章程、确定股利分配政策等行为，对公司业务、管理、人事安排等方面加以影响和控制，从而形成有利于实际控制人的决策行为，有可能损害公司及公司其他股东利益。6、存货减值的风险 2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31日，公司存货账面价值分别为7,105,195.07元、6,869,331.77 元、6,175,564.61 元，仍然处于较高水平。公司的存货余额虽然与公司的生产经营模式相一致，并按照公司生产情况进行备货，但仍存在因市场及客户的改变而使存货滞销减值的风险。7、企业税收优惠政策变化风险 公司于 2019 年 12 月 4 日获得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期为三年，公司按照 15%的所得税优惠税率缴纳企业所得税。如果未来国家有关高新技术企业的相关税收优惠政策发生调整，或公司未来不再符合高新技术企业的认定条件，导致丧失高新技术企业资格，公司都将可能承担所得税税率提高的风险。本期重大风险因素分析：受新冠肺炎疫情影响，经济下行，市场低迷，存在订单下降风险。公司根据市场情况调整短期发展规划，扩大市场开发力度，以销定产，控制存货数量；公司提高管理效率，压缩不必要的成本，开源节流；密切关注市场形势变化，紧跟市场需求，适当增加研发投入，提高公司产品竞争力。1、为应对宏观经济风险，公司密切跟踪市场经济发展形势，逐步加强产品竞争力，增加抗击经济增长下滑的能力。2、为应对市场竞争加剧的风险，公司将加快技术研发和人才培养，加强自身品牌建设，不断整合上下游和产业资源，提高公司的市场竞争力。6 3、为应对公司治理和内部控制风险，公司将大力加强内控制度学习和执行的力度，充分发挥监事会的监督作用，严格按照各 项管理制度、控制制度规范运行，保证公司的各项内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行。4、为应对公司日常生产经营管理风险，公司通过对主要业务部门管理人员进行针对性的培训、企业文化交流等方式提高其管理能力；公司管理层目前配合良好，并逐步通过在股东大会和董事会增加年轻力量等方式，适当调整管理层年龄结构。5、为应对实际控制人控制不当风险，公司制定了三会议事规则、对外担保管理办法、对外投资管理制度、关联交易管理制度等一系列规章制度，加强公司治理自查和完善，从制度上有效的对控股股东和实际控制人的行为进行约束；公司还将加强对实际控制人及管理层的培训，不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识。6、为应对存货减值的风险，公司已经加强存货的管理，保持各部门的信息沟通，积极根据市场情况调整库存商品及原材料的持有量；公司也将积极拓展销售，加快存货周转，减少原材料备货导致的存货减值的风险。7、为应对企业税收优惠政策变化风险，公司重视技术研发及产品创新，持续研发投入，积极提前准备高新技术企业重新认定的相关工作。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、浙罗托克 指 浙江罗托克执行器股份有限公司 股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 浙江罗托克执行器股份有限公司章程 股东大会 指 浙江罗托克执行器股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江罗托克执行器股份有限公司董事会 监事会 指 浙江罗托克执行器股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 本年度、报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江罗托克执行器股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Luotuoke Actuator Co.,Ltd.Zhe Luotuoke 证券简称 浙罗托克 证券代码 873365 法定代表人 金大钢 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 彭叔初 联系地址 浙江省永嘉县瓯北街道三桥工业区 电话 0577-67372883 传真 0577-67372882 电子邮箱 公司网址 http:/ 浙江省永嘉县瓯北街道三桥工业区 邮政编码 325107 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 6 月 15 日 挂牌时间 2019 年 9 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-仪器仪表制造业（C40）-通用仪器仪表制造业（C401）-工业自动控制系统（C4011）主要业务 电动执行器的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 电动执行器 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（林锦）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（林锦、叶荷东、林炜雷、林密），一致行动人为（林锦、叶荷东、林炜雷、林密）8 三、三、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330324776475054M 否 注册地址 浙江省温州市永嘉县瓯北街道三桥工业区 否 注册资本 20,000,000 否 四、四、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区金沙门路 32 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 于志强 慕创红 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 五、五、自愿自愿披露披露 适用 不适用 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 8,259,765.44 7,461,012.53 10.71%毛利率%50.43%20.34%-归属于挂牌公司股东的净利润 42,454.98-2,599,384.80 101.63%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 36,653.22-2,757,713.27 101.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.24%-13.96%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.21%-14.81%-基本每股收益 0.0021-0.1300 101.62%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 19,635,538.66 19,421,142.89 1.10%负债总计 2,190,802.98 2,018,862.19 8.52%归属于挂牌公司股东的净资产 17,444,735.68 17,402,280.70 0.24%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.87 0.87 0%资产负债率%（母公司）11.16%10.40%-资产负债率%（合并）-流动比率 8.18 6.27-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 199,252.74-1,754,081.95 111.36%应收账款周转率 7.31 21.25-存货周转率 0.61 0.91-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.10%-13.57%-营业收入增长率%10.71%-26.38%-净利润增长率%101.63%-404.05%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 801.76 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,801.76 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 5,801.76 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 重要会计政策和会计估计的变更重要会计政策和会计估计的变更 （一）重要会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司自 2021 年 1 月 1 日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。（二）重要会计估计变更 公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。（三）首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 资产负债表项目资产负债表项目 项目项目 2020 年年 12 月月 31 日日（上年年末余额）（上年年末余额）2021 年年 1 月月 1 日日（期初余额）（期初余额）调整数调整数 使用权资产 697,596.09 697,596.09 租赁负债 697,596.09 697,596.09 公司选择简化的追溯调整法对租赁进行衔接会计处理，具体信息如下：1、2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.65%。2、2020 年财务报表中披露的期末重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款按 2021 年 1 月 1 日增量借款利率折现的现值，与 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债的差异调整过程如下：项目 金额 20202020 年年 1212 月月 3131 日重大经营租赁最低租赁付款额日重大经营租赁最低租赁付款额 733,944.96 减：采用简化处理的租赁付款额 加：未在 2020 年 12 月 31 日确认但合理确定将行使续租选择权导致的租赁付款额的增加 20212021 年年 1 1 月月 1 1 日经营租赁付款额日经营租赁付款额 733,944.96 2021 年 1 月 1 日加权平均增量借款利率 4.65%20212021 年年 1 1 月月 1 1 日经营租赁付款额现值日经营租赁付款额现值 697,596.09 加：2020 年 12 月 31 日应付融资租赁款 20212021 年年 1 1 月月 1 1 日租赁负债日租赁负债 697,596.09（四）首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 公司首次执行新租赁准则无需追溯调整前期比较数据。12 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家主要从事电动执行器研发、生产和销售的企业。公司研发的智能电动执行器产品主要由多回转 IA/IM、直行程 IML、角行程 IAT/IMT 等三个系列组成，集大规模数字集成芯片、数字力矩传感器和数字位移传感器、全中文菜单操作和显示、机电一体化的结构设计等设计于一体，广泛应用于电站、石油、钢铁、化工、输油管道、污水处理等自动控制系统中。公司电动执行器产品可实现远程无线监控控制，通过将电动阀门执行器接入一个专用网络从而实现对阀门的集中控制和管理。（一）采购模式 公司采购对象主要以铝、铜、钢铁、电机、电子元器件、球墨铸件、阀门铸件等原材料为主。公司设立了专门的采购部门，为保证生产的正常进行，公司对于主要及常用原材料会保证一定时间的库存，每个月再根据客户订单情况与库存情况制定采购计划，以保证公司原材料的及时供应。公司建立了合格供应商名录并与主要供应商建立了良好的合作关系，公司按照采购管理制度进行采购。（二）生产模式 公司为电动执行器生产商，拥有全套的执行器加工生产设备和技术，根据客户订单和市场需求确定生产数量，由生产部和质检部负责生产工作实施及产品检验。生产部严格按照生产管理流程、各生产线操作标准、岗位职责分工进行产品生产，质检部对生产过程及产成品的质量进行监督管理，确保产品质量和稳定性。（三）销售模式 公司产品主要通过直销模式销售，主要客户为阀门生产企业、执行器经销企业和终端用户等行业下游企业，由销售部负责产品销售渠道建设、客户维护及客户服务等销售工作。公司销售人员通过参加行业展会、走访客户、收集下游行业公开资料等途径获取客户信息，通过与客户或中间商的深入沟通与交流，分析客户的产品需求，达成合作协议，签订销售合同和订单。（四）研发模式 公司为高新技术企业，历来重视研发工作，由技术研发部负责开发新技术、新产品。公司不断加强对本行业未来发展趋势的研究和分析，在准确掌握市场现状和需求趋势的基础上，积极开发新产品，主动进行产品结构调整和创新，力求避免和减少产品更新替代对公司发展的不利的影响，并增加公司市场竞争力。公司经过多年的发展形成了灵活多样的研发机制，并取得了多项研发成果，为公司的产品建立起了强有力的技术支撑。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 2019 年 12 月 4 日，经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局批准认定本公司为国家高新技术企业，取得编号为 GR201933005264 号的高新技术企业证书，有效期为三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 14 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 623,760.27 3.18%260,316.31 1.34%139.62%应收票据 380,000.00 1.94%1,016,166.50 5.24%-62.60%应收账款 1,915,506.99 9.76%344,108.04 1.77%456.66%存货 7,105,195.07 36.19%6,869,331.77 35.43%3.43%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 5,233,211.35 26.65%6,348,883.47 32.74%-17.57%在建工程-无形资产 29,870.45 0.15%35,220.41 0.18%-15.19%商誉-短期借款-长期借款-递延所得税资产 393,015.34 2.00%375,783.83 1.93%4.59%预付账款 3,829.20 0.02%654,382.00 3.37%-99.41%其他应收款 3,602,351.95 18.35%3,516,950.56 18.14%2.43%应付账款 424,319.77 2.16%1,020,789.49 5.26%-58.43%应付职工薪酬 410,541.22 2.09%441,302.06 2.28%-6.97%应交税费 735,521.17 3.75%493,447.64 2.54%49.06%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期末公司货币资金为 623,760.27 元，较上年期末增幅为 139.62%，主要影响因素为报告期内公司采购付现减少，以及支付给职工的现金减少导致期末货币资金余额增加。2、应收票据：报告期末公司应收票据为 380,000.00 元，较上年期末增幅为-62.60%，主要影响因素为报告期内收客户票据减少。3、应收账款：报告期末公司应收账款为 1,915,506.99 元，较上年期末增幅为 456.66%，主要影响因素15 为报告期内公司营业收入增加赊账增多。4、预付账款：报告期末公司预付账款为 3,829.20 元，较上年期末增幅为-99.41%，主要影响因素为报告期末市场原材料价格增长，公司采购物资预付减少。5、应付账款：报告期末公司应付账款为 424,319.77 元，较上年期末增幅为-58.43%，主要影响因素为报告期末公司及时支付供应商货款。6、应交税费：报告期末公司应交税费为 735,521.17 元，较上年期末增幅为 49.06%，主要影响因素为报告期末公司享受国家税务总局 财政部关于延续实施制造业中小微企业延缓缴纳部分税费有关事项的公告等有关优惠政策，应交税费增多。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 8,259,765.44-7,461,012.53-10.71%营业成本 4,094,467.20 49.57%5,943,651.21 79.66%-31.11%毛利率 50.43%-20.34%-销售费用 1,054,501.98 12.77%1,691,237.07 22.67%-37.65%管理费用 2,293,182.11 27.76%1,992,889.05 26.71%15.07%研发费用 632,689.89 7.66%628,774.98 8.43%0.62%财务费用-18,769.51-0.23%-219,788.17 2.95%-91.46%信用减值损失-46,311.70-0.56%1,389.77 0.02%-3,432.33%资产减值损失-68,565.06-0.83%-198,235.03-2.66%-65.41%其他收益 5,801.58 0.07%133,107.64 1.78%-95.64%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 25,223.29 0.31%-2,680,889.60-35.93%100.94%营业外收入 0.18 0%53,561.38 0.72%-100%营业外支出-400.23 0.005%-100%净利润 42,454.98 0.51%-2,599,384.80-34.84%101.63%税金及附加 69,395.30 0.84%41,400.37 0.55%67.62%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入、营业成本、毛利率：报告期内营业收入较上年同期增幅为 10.71%，公司业务基本保持稳定；报告期内营业成本较上年同期下降了 31.11%，毛利率较上年同期提高了 30.09 个百分点，主要原因是报告期厂房租赁费的大部分豁免，车间人员减员增效，产品销售单价提高，变革箱体工艺结构导致生产成本下降。2、销售费用：报告期内销售费用为 1,054,501.98 元，较上年同期增幅为-37.65%，主要影响因素为报告期公司为缩减费用，降低了对中间商的依赖，大部分业务订单由公司销售人员直接向客户获取，导致业16 务推广费大幅减少。3、营业利润：报告期内营业利润为 25,223.29 元，较上年同期增幅为 100.94%，主要影响因素为报告期公司营业收入增加、毛利率增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 8,259,765.44 7,458,622.71 10.74%其他业务收入-2,389.82-100.00%主营业务成本 4,094,467.20 5,943,651.21-31.11%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%执行器销售 7,694,710.57 3,892,176.71 49.42%14.17%-32.36%237.80%配件销售 565,054.87 202,290.49 64.20%-21.38%6.59%-12.76%报告期内执行器销售业务毛利率对比上年同期大幅上涨，主要是因为报告期内厂房租赁费获得大部分豁免，车间人员减员增效，产品销售单价提高，变革箱体工艺结构导致生产成本下降等因素综合影响所致。按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%华东 6,675,474.32 3,441,356.89 48.45%86.71%18.56%157.44%华北 169,261.94 37,539.34 77.82%25.73%-68.98%65.93%西北 382,996.46 122,032.33 68.14%-0.42%-10.87%5.81%东北 1,592.92 15.32 99.04%-98.19%-99.98%11,616.27%华中 772,023.88 381,520.84 50.58%-45.10%-70.91%652.68%西南 258,415.92 112,002.48 56.66%-83.64%-91.11%179.80%华南 -100.00%-100.00%-100%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入来源仍然以执行器销售为主，产品结构未发生重大变化；报告期内，华东地区仍然是公司重点市场区域，公司收入区域分布相比上期有所集中。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 17 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 福建菲达阀门科技股份有限公司 1,863,120.00 22.56%否 2 上海旷视流体控制设备有限公司 1,350,610.00 16.35%否 3 浙江斯帕克阀门有限公司 787,560.00 9.53%否 4 浙江启慧智联测控设备有限公司 624,368.00 7.56%否 5 浙江汉泥芬阀门科技有限公司 585,288.00 7.09%否 合计合计 5,210,946.00 63.09%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江领鼎阀门有限公司 624,785.00 23.17%否 2 永嘉县上塘仪表五金厂 247,970.90 9.20%否 3 楠江集团有限公司 200,000.00 7.42%是 4 浙江力渊机械有限公司 173,475.00 6.43%否 5 上海景柘阀门有限公司 159,500.00 5.91%否 合计合计 1,405,730.90 52.13%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 199,252.74-1,754,081.95 111.36%投资活动产生的现金流量净额 164,191.22-300,500.00 154.64%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额为 199,252.74 元，较上年 同期增幅为 111.36%，主要影响因素为报告期内公司采购付现减少，以及支付给职工的现金减少导致期末经营活动产生的现金流量净额增加。2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生的现金流量净额为 164,191.22 元，较上年同期 增幅为 154.64%，主要影响因素为报告期购入固定资产比上期减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 18 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 作为一家从事电动执行器研发、生产和销售的企业，公司整体商业模式清晰、技术实力雄厚、发展目标明确。经过多年的快速发展，产品质量、工艺水平已达到领先水平、市场份额基本稳定、赢利能力逐步增强，公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系不断建立、健全，主要财务、业务等经营指标健康。根据对产业领域发展分析，公司所属行业为国家产业结果调整目录中鼓励类，符合国家长期发展战略，在未来拥有强有力的持续发展能力。报告期内，公司国内推出互联网+智能电动阀门执行器深受市场欢迎及好评。报告期内，未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 债债务务人人 债务人债务人与公司与公司的关联的关联关系关系 债务人是债务人是否为否为公司公司董事、监董事、监事及高级事及高级管理人员管理人员 借款期间借款期间 期初余额期初余额 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末余额期末余额 借借款款利利率率 是是否否履履行行审审议议程程序序 是是否否存存在在抵抵质质押押 起起始始日日期期 终终止止日日期期 20 永嘉庆孟煤矿设备有限公司 无关联关系 否 2021 年6 月11日 2022年6月11日 3,350,000 3,350,000 3,350,000 3,350,000 6%已事前及时履行 否 总总计计-3,350,000 3,350,000 3,350,000 3,350,000-对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：公司利用闲置资金向非关联方永嘉庆孟煤矿设备有限公司借款，年利率 6%，上述借款未对公司正常经营产生不利影响。该对外借款为报告期内归还后续借，并于 2021 年 6 月 11 日经股东大会审议通过，续借前借款方已归还前次借款的本金及利息。截至报告期末，上述借款尚处于借款期限内尚未归还。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0 0 2销售产品、商品，提供劳务 0 0 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 4其他 840,000.00 200,000.00 报告期内公司向楠江集团有限公司承租房屋的租金为 200,000.00 元，比预计金额减少 640,000.00 元。系因楠江集团积极响应政府号召，缓解厂房租金压力，本期减免部分租金。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2019年6月3 日 挂牌 资金占用承诺 公司控股股东实际控制人林锦、叶荷东、林炜雷、正在履行中 21 林密承诺，未来将杜绝发生关联方违规占用公司资金的情况。实际控制人或控股股东 2019年6月3 日 挂牌 关联交易的承诺 公司控股股东、实 际 控 制 人 林锦、叶荷东、林炜雷、林密承诺尽可能减少与公司之间的关联交易。正在履行中 其他股东 2019年6月3 日 挂牌 关联交易的承诺 公司其他股东承诺尽可能减少与公司之间的关联交易。正在履行中 董监高 2019年6月3 日 挂牌 关联交易的承诺 公司董监高承诺尽可能减少与公司之间的关联交易。正在履行中 实际控制人或控股股东 2019年6月3 日 挂牌 同业竞争承诺 公司控股股东、实 际 控 制 人 林锦、叶荷东、林炜雷、林密承诺避免同业竟争