873376_2021_德冠物业_2021年年度报告_2022-04-20.pdf

1 2021 年度报告 德冠物业 NEEQ:873376 成都德冠物业管理股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 2 月，德冠物业荣获“郫都区物业管理协会优秀会员单位”和“先进防疫单位”“先进党支部”荣誉称号。2021 年 6 月，德冠物业党支部荣获“蓉城先锋暖心物管”“两优一先”评比表彰的“先进基层党组织”荣誉称号。2021 年 6 月获得国家税务总局成都市郫都区税务局颁发的“纳税信用等级 3 连A”荣誉证书。2021 年 12 月，在管方桥嘉苑二期及郫都区文化馆被成都市住建局评为成都市物业管理安全生产标准化达标项目。东林艺术村项目实景图 棋田村共享田园项目效果图 2021 年公司新增成都永安拆迁服务有限公司物业服务、成都市郫都区国有资产投资经营公司物业服务、棋田村共享田园项目一期前期物业服务、德源东林艺术村物业服务、上河苑办公区物业服务、大数据公司物业服务、政协诗书画院物业服务、馨美社区综合城市管理服务等 19 个项目。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .126126 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人薛渊、主管会计工作负责人宋彬及会计机构负责人（会计主管人员）冯钱英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 近年来，我国物业管理行业快速发展，逐渐形成买方市场，国际化物业服务企业的进入，加剧了行业竞争，因此公司面临更严峻的市场竞争风险。应对措施：（1）加强公司业务技能培训，保证业务水平，逐步提高公司品牌形象；（2）强调服务质量，为客户提供差异化服务，增强公司的品牌号召力。人员管理的风险 物业管理行业是典型的劳动密集型行业，员工流动性较强，人员管理难度较大，易发生劳动纠纷；且物业管理行业因涉及室外作业，存在发生工伤的风险。此外，公司的营业成本以人工费用为主，2021 年人工费用占营业成本的比例为 56.21%，虽然公司加强了人工费用控制，但是近年来整体的工资水平持续上涨导致行业整体的人力成本和采购服务成本面临不断上升的压力。应对措施：（1）公司将继续引入更加科学、合理的员工管理制度；（2）公司将加强成本管控，努力开展现代化、自动化、信息化、标准化的物业管理服务，降低服务对人工的依赖5 程度。业务规模较小且区域较为集中的风险 截至 2021 年 12 月 31 日，公司正在管理和服务的项目合计 58 个，受托管理面积约 142 万余平方米，与国内大型物业服务企业存在一定差距，公司业务规模相对较小，存在抗风险能力较弱的风险。此外，物业管理服务区域集中在四川省成都市郫都区，若服务区域内出现竞争加剧、业务规模饱和情况或者地区政策及经营环境发生不利变化，公司盈利能力将受到不利影响。应对措施：（1）公司将继续保持先进的管理理念和良好的服务质量，与目前客户保持长期稳定的合作关系；（2）公司将积极拓展其他区域的物业服务市场，以降低区域性集中的系统风险。服务采购的风险 为了提高公司物业管理服务的专业化和标准化，保障各项业务的顺利开展及减少人员管理压力，公司将部分绿化、保安、保洁、维修和消防业务委托给专业服务供应商。公司虽已在合同中对服务质量进行了严格的规定，并制定了相关的质量标准和管理规范，但若专业服务供应商在服务中未能按照公司的管理标准提供服务，将对公司的服务质量、声誉产生不利影响。应对措施：公司在选择专业服务供应商时保持谨慎态度，通过招标方式选取供应商，同时在合同中对服务质量等相关条款进行严格的规定，并制定相关质量标准和管理规范，且在业务实际执行中对供应商进行严格的监管。关联交易的风险 报告期内，公司所管理的物业项目部分来自于关联方负责开发的项目，2021 年销售商品提供劳务的关联交易金额为3,595.69 万元，占当期主营业务收入的比例为 53.99%。报告期内，公司的关联交易定价合理并且公允，不存在损害公司或其他股东利益的情形。应对措施：（1）公司通过制定 股东大会议事规则、董事会议事规则及关联交易决策制度等制度明确规定了关联交易决策程序及关联股东、关联董事的回避制度，以确保公司关联交易的合理性和公允性；（2）公司将在巩固现有市场份额的基础上积极开拓新的业务领域，且公司将以客户的个性化需求为导向，不断整合和优化各项服务资源，为业主提供更加多元化和现代化的社区增值服务。通过以上方式扩大收入来源，逐步降低关联交易比例。应收款项坏账风险 截至 2021 年 12 月 31 日，公司的应收账款账面余额为1,305.53 万元，其他应收款账面余额为 187.85 万元。尽管应收账款和其他应收款不能回收的风险较小，一旦未及时收回，将对公司的经营产生不利影响。应对措施：（1）公司增加多种收费模式及渠道方便业主缴纳物业费，从而提升物业费收缴率；（2）公司在业务规模扩大、应收账款增长的同时，严格控制应收账款的周转率，要求项目及财务人员加强应收账款的管理，做好应收账款的清收工作，并将其纳入公司对相关人员业绩考核的指标体系中。6 报告期内公司未为部分员工缴纳社会保险、住房公积金而可能导致的补缴风险 截至 2021 年 12 月 31 日，公司的员工总数为 641 人，其中缴纳社会保险的 566 人、缴纳住房公积金的 65 人，未缴纳社会保险 75 人，未缴纳公积金的 576 人。未缴纳社会保险的75 人中：3 人由原单位代缴，3 人为非全日制人员，68 人为退休返聘人员；其余 1 人因新入职上家单位未停保暂时自愿放弃社会保险缴纳。未缴纳住房公积金的 576 人中：3 人为非全日制人员，68 人为退休返聘人员；其余 505 人自愿放弃公积金缴纳。公司存在因报告期内未为部分员工缴纳社保、公积金而导致的补缴风险。应对措施：公司控股股东汇美置业已出具承诺，如公司所在地劳动和社会保障部门及住房公积金管理部门或司法部门要求为员工补缴以前年度的社会保险或住房公积金，以及因此而需要承担的任何罚款或损失，均由汇美置业承担，保证公司不会因此遭受损失。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、德冠物业 指 成都德冠物业管理股份有限公司 汇美置业 指 四川汇美置业有限公司 城交投资 指 成都市郫都区城交投资有限责任公司 西汇公司、西汇投资 指 成都市西汇投资有限公司、成都市西汇投资集团有限公司 西盛投资 指 成都西盛投资集团有限公司 郫都区国资金融局 指 成都市郫都区国有资产监督管理和金融工作局 股东大会 指 成都德冠物业管理股份有限公司股东大会 董事会 指 成都德冠物业管理股份有限公司董事会 监事会 指 成都德冠物业管理股份有限公司监事会 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 审计机构、会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 成都德冠物业管理股份有限公司 英文名称及缩写 Chengdu Deguan Property Management Co.,Ltd.证券简称 德冠物业 证券代码 873376 法定代表人 薛渊 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 何小玲 联系地址 成都市郫都区郫筒镇何公路 28 号 电话 028-61834938 传真 028-87929059 电子邮箱 公司网址 办公地址 成都市郫都区郫筒镇何公路 28 号 邮政编码 611730 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 4 月 11 日 挂牌时间 2019 年 11 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）房地产业（K）-房地产业（K70）-物业管理（K702）-物业管理（K7020）主要业务 为住宅小区、商业办公楼等物业项目提供物业管理服务 主要产品与服务项目 公司主要为住宅小区、商业办公楼等物业项目提供物业管理服务，主要项目有郫都区文化馆、郫都区规划馆、郫都区图书馆、郫都区体育馆、郫都区政务中心、东林艺术村、西盛大厦、市场中心、清江别韵等。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为汇美置业 9 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为郫都区国资金融局，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91510124785448197X 否 注册地址 四川省成都市郫都区郫筒镇何公路 28 号 否 注册资本 20,000,000 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 晏小蓉 郭群力 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 67,027,381.91 46,207,363.18 45.06%毛利率%11.60%17.26%-归属于挂牌公司股东的净利润 811,631.61 2,957,340.05-72.56%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 173,327.25 2,430,612.18-92.87%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.34%13.19%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.71%10.84%-基本每股收益 0.04 0.15-72.55%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 57,975,676.36 53,369,281.95 8.63%负债总计 33,260,569.71 29,465,806.91 12.88%归属于挂牌公司股东的净资产 24,715,106.65 23,903,475.04 3.40%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.24 1.20 3.33%资产负债率%（母公司）57.37%55.21%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.72 1.78-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,298,246.71 13,505,600.70-117.02%应收账款周转率 6.46 4.70-存货周转率-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.63%26.14%-营业收入增长率%45.06%22.08%-净利润增长率%-72.56%1,253.28%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）703,206.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,516.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 98,349.43 非经常性损益合计非经常性损益合计 851,072.48 所得税影响数 212,768.12 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 638,304.36 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 12 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务系为住宅小区、商业办公楼等物业项目提供物业管理服务，主要商业模式如下：（一）销售模式 公司运营拓展部通过查阅政府采购公告、收集项目建设信息、参加房地产行业展会、公开招标信息、客户推荐、业主直接邀请等方式搜寻物业需求信息，运营拓展部对项目进行可行性分析，锁定目标客户。公司通过参与投标或者直接拜访客户的方式进行自我推介，让客户了解公司及公司的服务，中标或者谈判成功后，取得客户订单，与物业开发商、业主委员会或其他业主单位签订物业服务协议。（二）采购模式 公司采购分为物资采购和服务采购，物资采购即为经营日常所需物资进行的采购，服务采购即公司根据项目需求向专业服务供应商进行采购。公司制定了完善的物资采购和服务供应管理体系，对采购产品、服务供应的质量进行有效的控制和跟踪。公司综合行政部、运营拓展部根据项目需求制定物资采购和服务供应计划，并通过实地考察、远程咨询等方式，收集、调查、评估物资/服务供应商产品服务质量、管理水平以及财务信用状况。公司根据经营管理所需采购的标的、数量、总价、需求状态等情况确定采购方式。确定物资/服务供应商后，公司相关业务部门按流程及权限审核物资/服务采购审批。公司对物资/服务供应商实行持续的质量监督管理。每季度或每年公司会根据供应商产品/服务的价格、品质、交期、账期等对现有物资/服务供应商进行考评，并根据考评结果与物资/服务供应商进13 行沟通，提出意见或者建议，对不满足要求的物资/服务供应商，公司有权解除采购协议。（三）服务模式 公司为客户提供标准化的物业管理服务。服务的具体内容由公司与房地产开发商、业主委员会或其他客户所签订的物业管理服务合同确定。为向客户提供专业化、综合性的物业管理服务，公司向专业服务供应商采购保安、保洁、绿化维护、设备设施维护等服务。为了向客户提供更加专业、贴心的服务，增加客户的粘性与信任，公司制定了多项标准化服务流程和质量管理体系，由运营拓展部和品质督导部对各项目的服务质量进行监督检查，并根据检查结果及客户的反馈情况监督项目进行改进。（四）收费模式及定价原则 目前公司所管理的项目全部采用包干制的收费模式。包干制即业主向物业服务企业支付固定的物业服务费用，盈余或者亏损均由物业服务企业享有或承担的物业服务计费方式。公司服务定价依据中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国住房和城乡建设部颁布的物业管理收费管理办法、中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的关于放开部分服务价格意见的通知等法规和政策，根据质价相符的原则进行确定，确保公司合理利润。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 43,381,468.34 74.83%45,848,513.73 85.91%-5.38%应收票据 14 应收账款 10,311,108.10 17.79%5,270,227.35 9.88%95.65%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 524,098.34 0.90%524,579.66 0.98%-0.09%在建工程 无形资产 25,844.12 0.04%30,410.27 0.06%-15.02%商誉 短期借款 长期借款 应付账款 7,512,586.06 12.96%4,066,019.52 7.62%84.77%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期期末货币资金较上年期末减少 5.38%，主要原因是本期员工社保缴纳与上年同期相比不再享受减免优惠政策，进而货币资金减少。2、本期期末应收账款较上年期末增加 95.65%，主要原因是公司新增物业服务项目和劳务派遣项目，进而应收账款随之相应增加。3、本期期末应付账款较上年期末增加 84.77%，主要原因是公司服务项目较上年同期增加，进而应付外委安保保洁等费用相应增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 67,027,381.91-46,207,363.18-45.06%营业成本 59,252,979.48 88.40%38,232,490.85 82.74%54.98%毛利率 11.60%-17.26%-销售费用-管理费用 6,839,772.78 10.20%5,856,349.48 12.67%16.79%研发费用-财务费用-58,223.87-0.09%-86,964.88-0.19%33.05%信用减值损失-721,636.81-1.08%1,311,666.15 2.84%-155.02%资产减值损失-其他收益 801,556.04 1.20%367,111.55 0.79%118.34%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 701,608.27 1.05%3,334,617.70 7.22%-78.96%15 营业外收入 50,566.44 0.08%252,629.36 0.55%-79.98%营业外支出 1,050.00 61.06 1,619.62%净利润 811,631.61 1.21%2,957,340.05 6.40%-72.56%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期增加 45.06%，主要原因是公司积极拓展市场，承接新的物业服务项目、劳务派遣项目等。2、营业成本较上年同期增加 54.98%，主要原因是营业收入增长的同时营业成本相应增加。3、管理费用较上年同期增加 16.79%，主要原因是人员增加及本期员工社保缴纳与上年同期相比不再享受减免优惠政策。4、财务费用较上年同期增加 33.05%，主要原因是本期按新租赁准则确认了房屋租赁负债对应的利息费用。5、信用减值损失较上年同期增加 155.02%，主要原因是上年同期收回部分单位前期欠物业服务费，转回前期已计提坏账准备。6、其他收益较上年同期增加 118.34%，主要原因是本期新三板财政奖补资金较上年同期增加。7、营业利润较上年同期减少 78.96%，主要原因为一是本期相比上年同期不再享受社保减免优惠政策，成本费用支出增加；二是本期计提信用减值损失较上年增加；三是因大运会占用体育场馆及东街小百货拆迁等政策性影响，相应收入减少，综上原因导致营业利润降低。8、营业外收入较上年同期减少 79.98%，主要原因是上年同期收到全国中小企业股份转让系统挂牌补贴。9、营业外支出较上年同期增加 1,619.62%，主要原因是本期发生罚款支出。10、净利润较上年同期减少 72.56%，主要原因是报告期内营业利润较上期减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 66,596,189.25 45,206,019.56 47.32%其他业务收入 431,192.66 1,001,343.62-56.94%主营业务成本 59,208,711.48 38,097,901.85 55.41%其他业务成本 44,268.00 134,589.00-67.11%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%物业服务 23,853,635.30 21,086,889.01 11.60%8.11%15.51%-5.66%物业增值服务 23,532,560.94 19,264,457.94 18.14%22.23%19.25%2.05%劳务派遣服务 19,209,993.01 18,857,364.53 1.84%393.89%411.55%-3.39%其他业务 431,192.66 44,268.00 89.73%-56.94%-67.11%3.17%按区域分类分析按区域分类分析：16 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%成都市 67,027,381.91 59,252,979.48 11.60%45.06%54.98%-5.66%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，物业服务收入同比增长 8.11%，主要是本期公司新拓展了东林艺术村、棋田村共享田园项目、永安公司办公区等物业服务项目。2、报告期内，物业增值服务收入同比增长 22.23%，主要是公司在保持传统业务稳定的基础上，积极拓展物业增值服务，本期增加了德源馨美社区综合城市管理服务、建筑垃圾（沙石）收储管护代管服务项目。3、报告期内，劳务派遣收入同比增长 393.89%，主要是公司持续拓展新业务，本期新增了城交投公司劳务派遣、永安公司劳务派遣业务。4、公司其他业务收入减少的主要原因是本期因筹备大运会占用体育馆项目，场地使用费较上年减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 成都市西汇投资集团有限公司 17,338,445.49 25.87%是 2 成都市郫都区城交投资有限责任公司 13,469,165.03 20.10%是 3 成都市郫都区中医医院 3,913,130.62 5.84%否 4 成都市郫都区文化体育和旅游局 2,550,959.91 3.81%否 5 成都蜀源港泰新型建材有限公司 2,481,132.07 3.70%是 合计合计 39,752,833.12 59.32%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 四川鑫诚安托保安服务有限公司成都分公司 14,456,867.32 55.63%否 2 成都黄大姐保洁服务有限公司 5,307,619.22 20.42%否 3 国网四川省电力公司 617,562.32 2.38%否 4 成都西兴建筑工程有限公司 390,000.00 1.50%是 5 成都千意广告有限公司 383,612.61 1.48%否 合计合计 21,155,661.47 81.41%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 17 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,298,246.71 13,505,600.70-117.02%投资活动产生的现金流量净额-168,822.50-22,079.65-664.61%筹资活动产生的现金流量净额 0 0 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期因业务拓展，服务规模增加，支付的人工费、维护费等相应增加，同时部分项目因结算账期原因暂未回款。投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是因业务发展需要，本期较上期购买固定资产的投入增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营情况一切正常，并不断进行业务拓展，具有良好的持续经营能力。管理方面，公司在快速发展过程中，不断完善治理结构、提升管理水平，形成了一整套科学的管理决策程序及内部控制制度，具备良好的独立经营管理能力。业务方面，公司主要业务为住宅小区、商业办公楼等物业项目提供物业管理服务。2021 年公司新增成都永安拆迁服务有限公司物业服务、成都市郫都区国有资产投资经营公司物业服务、棋田村共享田园项目一期前期物业服务、德源东林艺术村物业服务、上河苑办公区物业服务、大数据公司物业服务、政协诗书画院物业服务、馨美社区综合城市管理服务等 19 个项目。并取得客户的认可，荣获郫都区物业管理协会颁发的“优秀会员单位”、“疫情防控优秀企业”；“蓉城先锋暖心物管”“两优一先”评比表彰活动获得“先进基层党组织”；“纳税信用等级 3 连 A”；在管方桥嘉苑二期及郫都区文化馆被成都市住建局评为成都市物业管理安全生产标准化达标项目等荣誉称号。财务方面，公司财务状况总体良好。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险，具备持续经营能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2,400,000.00 485,501.00 2销售产品、商品，提供劳务 49,800,000.00 35,956,903.09 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 19 4其他 2,700,000.00 223,532.32 2020 年 12 月 28 日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议审计通过关于预计 2021 年日常性关联交易的议案。预计向西汇公司及其控股子公司、国投公司及其控股子公司采购物资，接受西汇公司及其控股子公司、国投公司及其控股子公司维修服务、医疗服务等经营相关服务 2,400,000.00 元；预计向西汇公司及其控股子公司、国投公司及其控股子公司、大数据公司、巴士公司提供物业服务，提供会议服务、保洁服务、看护服务、劳务派遣服务、巡检管理服务等物业增值服务 43,800,000.00 元；预计向西汇公司及其控股子公司、国投公司及其控股子公司支付房屋租赁及资产租赁等费用 700,000.00 元。2021 年 3 月 35 日，公司召开 2021 年第 6 次总经理办公会，会议审议通过与成都永安拆迁服务有限公司签订物业服务协议，协议总金额为 211925.4 元/年。2021 年 6 月 21 日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过关于新增预计 2021 年日常性关联交易的议案。预计向国投公司及其控股子公司提供物业服务，提供会议服务、保洁服务、看护服务、劳务派遣服务、巡检管理服务等物业增值服务 6,000,000.00 元；预计向国投公司及其控股子公司支付房屋租赁、资产租赁等费用 2,000,000.00 元。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2019 年 6月 20 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2019 年 6月 20 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2019 年 6月 20 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2019 年 6月 20 日-挂牌 关联交易承诺、资金占用承诺 详见本部分“承诺事项详细情况”之“2.关于规范、减少关联交易的承诺及避免关联方资金占用事宜的承诺 正在履行中 其他股东 2019 年 6月 20 日-挂牌 关联交易承诺、资金占用承诺 详见本部分“承诺事项详细情况”之“2.关于规范、减少关联交易的承诺及避免关联方资金占用事宜的承诺 正在履行中 董监高 2019 年 6月 20 日-挂牌 关联交易承诺、资详见本部分“承诺事项详细情正在履行中 20 金占用承诺 况”之“2.关于规范、减少关联交易的承诺及避免关联方资金占用事宜的承诺 其他股东 2019 年 6月 20 日-挂牌 其他承诺 详见本部分“承诺事项详细情况”之“3.其他承诺”正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 挂牌前，公司全体股东及董事、监事、高级管理人员均出具了避免同业竞争承诺函、规范、减少关联交易的承诺及避免关联方资金占用事宜的承诺函。2020 年 11 月，公司董事、监事、高级管理人员完成换届。新任董事、监事、高级管理人员均出具了避免同业竞争承诺函及规范、减少关联交易的承诺及避免关联方资金占用事宜的承诺函。2021 年 9 月，公司聘任高级管理人员，新任高级管理人员均出具了 避免同业竞争承诺函 及 规范、减少关联交易的承诺及避免关联方资金占用事宜的承诺函。承诺具体内容如下：1.关于避免同业竞争的承诺关于避免同业竞争的承诺 不会以任何形式（直接或间接）在中国境内或境外从事或参与任何与德冠物业相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务或活动；不会以任何形式（直接或间接）在中国境内或境外支持除德冠物业以外的任何个人、经济实体、机构、经济组织从事与德冠物业主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不会以任何形式（直接或间接）取得或持有与德冠物业存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的控制权，也不会拥有该等经济实体、机构、经济组织的任何其他权益；不会以对德冠物业经营决策产生重大影响的企业地位谋求不正当利益，进而损害德冠物业股东的权益。如因本公司及本公司控制的其他公司或其他组织违反上述承诺而导致德冠物业的权益受到损害的，则本公司承诺向德冠物业承担相应的损害赔偿责任。2.