873406_2021_华甬新材_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 2021 年度报告 华甬新材 NEEQ:873406 安徽华甬新材料股份有限公司 Anhui Huayong New Materials Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 9 月 9 日，公司被安徽省经济和信息化厅评为 2021 年度安徽省高成长型小微企业。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8686 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡金达、主管会计工作负责人胡金达及会计机构负责人（会计主管人员）沈福权保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司根据非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号基础层挂牌公司年度报告相关规定，前五大客户名称属于公司重大商业秘密，披露其名称可能对未来的经营格局产生不确定影响，且不预披露不影响投资者决策，为维护商业关系，特申请对我公司 2021 年年度报告中的相关敏感信息免于披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 环保政策变化的风险 公司属于精细化工行业，在生产经营中存在着“三废”排放与综合治理问题。随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，人们的环保意识逐渐增强，国家环保政策日益完善，环境污染治理标准日趋提高，行业内环保治理成本将不断增加。而且，公司主要客户均为国内外知名企业，对公司产品品质和环境治理要求较为严格，有可能导致公司进一步增加环保治理支出，5 从而降低公司盈利水平。此外，公司生产过程中使用的部分原材料为易燃、易爆有害物质，如操作不当或设备老化失修，可能发生失火、爆炸等安全事故，影响公司的生产经营，并可能造成一定的经济损失。上游行业产品价格波动的风险 精细化工品行业的原材料占总成本的比例在 60%-70%左右，因此，上游原材料的价格对精细化工市场的影响非常大。公司主要原材料在国内市场均能得到充足的供应，公司与上游供应商建立了长期稳定的合作关系，但是主要原材料受国际石油价格的影响较大，在国际油价波动引起原材料市场价格大幅上涨的情况下，如果产品售价的调整滞后于成本的变动，将会对公司盈利水平构成影响。过度依赖下游产业的风险 精细化工品行业非常依赖下游产业，下游企业需求的突然扩大或缩减都会显著影响企业产品价格。而由于生产事故、出口限制、环保等因素影响某种产品供应短、中或长期变化，形成产销的失衡，都会造成产品价格的较大幅度变化，任一种变化对企业盈利都可能产生重大影响。市场竞争加剧的风险 随着精细化工行业全球化分工的日趋深入，我国精细化工产品的市场环境正逐步成熟、新增产品数量不断增多，但由于精细化工行业属于资金密集型与技术密集型的行业，国内企业数量众多，但规模普遍不大、行业集中度不高。从中长期来看，未来行业内的企业兼并、竞争淘汰的现象将更加频繁。行业下游的农药、医药的国际生产网络仍将掌握在少数跨国公司手中，而低层次的供应商只能提供简单的初级产品而处于产业的边缘，承担着最大的竞争压力和价格压力。供应商高度集中风险 2021 年度、2020 年度，公司向前五名供应商合计采购金额占总采购金额的比例分别为 86.96%、80.75%，占比均超过 75.00%，其中公司向安徽泉盛化工有限公司采购金额报告期内均超过总采购金额的 37.00%，存在供应商高度集中的风险。安徽泉盛化工有限公司为公司所在化工园区管委会指定蒸汽供应商，公司与其他供应商也建立了稳定的合作关系，但是如果供应商未来提出解除或不再续签新的采购合同，则将在短期内影响公司的正常经营。客户相对集中风险 2021 年度、2020 年度，公司前五名客户营业收入占当期营业收入的比例分别为 48.16%、55.84%，主要客户构成较为稳定，公司面临客户较为集中的风险。如果公司主要客户经营情况恶化，或与公司的合作关系不再存续，且公司未能6 成功开拓其他市场渠道，将对公司业绩产生不利影响。流动性风险 截至 2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日，公司资产负债率分别为 14.90%、38.12%，流动比率分别为 4.46、1.61，资产负债率低于同行业平均水平，长期偿债能力转好。流动比率高于同行业平均水平，报告期内流动资产是流动负债 4.46 倍，短期偿债能力较好，但公司也存在一定的流动性风险。如果公司不能有效对营运资金进行严格预算和管控，且不能及时获取借款缓解现金流紧张的情况，流动性风险将引发公司偿还债务和持续经营风险。应收账款余额较大的风险 截至 2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日，公司应收账款余额分别为 5,159,788.07 元、7,684,215.94 元，2021 年期末、2020 年期末应收账款周转率分别为 7.73、4.82，均低于同行业平均水平。大部分应收账款在一年以内，主要集中于前五大客户，虽然客户财务状况良好、商业信用度较高，应收账款总体质量较好，但随着公司业务规模进一步扩大，应收账款余额可能进一步增加，从而增大应收账款回收风险，同时应收账款回款周期较长，造成流动资金较为紧张。关联交易对公司业务完整性和持续经营能力的具体影响 公司外销产品出于销售回款及时性和安全性的考虑，通过经销商出口。而浙江省医保、浙江省化工作为公司出口经销商有自身的规模优势，所以未来公司与其他出口经销商合作的同时仍将继续与浙江省医保、浙江省化工合作。报告期内，浙江省医保销售额占营业收入的比例 31.55%，上年同期 26.50%；浙江省化工销售额占营业收入的比例 2.21%，上年同期 3.99%。报告期内，公司对以上关联方存在一定的依赖。由于疫情影响国外客户向国内采购额度增加，使得向关联方销售商品的金额及占营业收入的比例比去年同期增加。但是公司对以上关联方不存在重大依赖，不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人胡金达、胡澈持有公司 58.00%的股份，在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和中小股东的利益。公司治理不完善的风险 2018 年 3 月 15 日，有限公司整体变更为股份公司。根据公司章程，公司设立了股东大会、董事会、监事会，并结合自身业务特点和内部控制要求7 设置了内部机构。但股份公司成立时间不长，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和完善，且公司暂时没有建立专门的风险识别和评估部门。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司，本公司，华甬新材 指 安徽华甬新材料股份有限公司 股东大会 指 安徽华甬新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽华甬新材料股份有限公司董事会 监事会 指 安徽华甬新材料股份有限公司监事会 三会 指 安徽华甬析材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 安徽华甬新材料股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）主办券商，国融证券 指 国融证券股份有限公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中兴华会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）大成律师事务所 指 北京大成（合肥）律师事务所 万元，元 指 人民币万元，人民币元 宁波华纳 指 宁波华纳化工有限公司 浙江省医保 指 浙江省医药保健品进出口有限责任公司 浙江省化工 指 浙江省化工进出口有限公司 医药中间体 指 一些用于药品合成工艺过程中的一些化工原料或化工产品。这种化工产品，不需要药品的生产许可证，在普通的化工厂即可生产，只要达到一些的级别，即可用于药品的合成。精细化工 指 精细化学工业的简称，是化学工业中生产精细化学品的经济领域 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 期初 指 2020 年 12 月 31 日 期末 指 2021 年 12 月 31 日 上期 指 2020 年度 本期 指 2021 年度 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽华甬新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Huayong New Materials Co.,Ltd-证券简称 华甬新材 证券代码 873406 法定代表人 胡金达 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 沈福权 联系地址 安徽省滁州市定远县炉桥盐化工业园 电话 0550-4340958 传真 0550-4300011 电子邮箱 公司网址 办公地址 安徽省滁州市定远县炉桥盐化工业园 邮政编码 233290 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 5 月 23 日 挂牌时间 2020 年 1 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C26 化学原料和化学制品制造业-11101014 特种化学制品）-C2661 化学试剂和助剂制造 主要业务 2-2-二甲氧基丙烷和 2-甲氧基丙烯的研发、生产与销售 主要产品与服务项目 2-2-二甲氧基丙烷和 2-甲氧基丙烯的研发、生产与销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）8,180,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（宁波华纳化工有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（胡金达、胡澈），无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91341125597054801U 否 注册地址 安徽省滁州市定远县炉桥盐化工业园 否 注册资本 8,180,000.00 否 无 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘叔坤 邹书慧 4 年 4 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 49,639,423.20 35,717,315.20 38.98%毛利率%35.97%35.11%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,189,861.83 7,674,749.04 32.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,137,262.40 5,980,484.08 69.51%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）33.72%36.33%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）33.54%28.31%-基本每股收益 1.25 0.94 32.98%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 41,947,282.55 40,605,597.57 3.30%负债总计 6,252,217.13 15,477,099.49-59.60%归属于挂牌公司股东的净资产 35,695,065.42 25,128,498.08 42.05%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.36 3.07 42.02%资产负债率%（母公司）14.90%38.12%-资产负债率%（合并）14.90%38.12%-流动比率 4.46 1.61-利息保障倍数 26.21 10.99-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 16,817,782.40 8,010,032.85 109.96%应收账款周转率 7.73 4.82-存货周转率 10.83 7.48-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.30%9.62%-营业收入增长率%38.98%34.54%-净利润增长率%32.77%161.11%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 8,180,000 8,180,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,799.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 56,082.52 非经常性损益合计非经常性损益合计 61,881.68 所得税影响数 9,282.25 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 52,599.43 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 12 企业会计准则变化引起的会计政策变更 1.本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的企业会计准则第 21 号租赁（以下简称新租赁准则）。(1)对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。(2)对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。2.公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的企业会计准则解释第 14 号，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于精细化工行业中的医药中间体，主要从事研发、生产和销售。公司共拥有发明专利 1 项、实用新型专利 21 项、3 项软著，并于 2016 年 10 月被认定为安徽省高新技术企业，2019 年 9 月继续被认定为安徽省高新技术企业。公司具有较强的自主研发能力，拥有经验丰富的专业研发团队，建有公斤级万能试验车间，可以根据客户的要求提供客户满意的产品和符合安全环保的工艺技术。公司采用以销定产、以产定购的采购模式，销售主要采用直销为主的销售模式，产品销售给医药企业和化学产品制造公司等客户。公司依靠多年行业积累的稳定渠道优势，实现快速响应下游需求，具有在短时间内满足客户的生产需求的能力，与客户、供应商保持了长期稳定的合作关系。公司商业模式可细分为采购模式、研发模式、生产模式和销售模式：（一）采购模式 公司采用以销定产、以产定购的方式。主要是比价采购，遵循质量优先、价格优先的原则对供应商进行综合评审。公司与供货能力强、性价比高、产品质量过硬的供应商建立长期合作机制。采购部不定期与生产部、销售部进行沟通反馈，根据生产部生产计划调整采购计划，保证公司存货维持在一个合理的范围内。此外，公司采购部门通过全面掌握公司的需求情况，实现批量订购，利用规模优势，提高议价能力，有效降低采购成本。公司依据供应商的行业品牌、经营资质、公司产品配置反馈、用户反馈、诚信履约能力等方面 对其进行考察和评审，并建立合格供应商档案，并与质量稳定、实力较强的供应商建立长期合作关 系，以达到降低采购产品价格和提高采购产品质量，与合格供应商合作共赢的目的。（二）研发模式 公司自成立之初就十分重视产品技术研发，通过自主研发，与国内高校产学研合作等方式，不断对现有技术和产品进行改进升级。目前，公司已经取得发明专利 1 项，实用新型专利 21 项、3 项软著。公司根据制定的研发项目，结合公司实际情况，成立专项研发项目组，利用自身资源，解决生产和使用过程中存在的技术难题，进行新产品的研制，不断提升公司的核心竞争力和技术水平。（三）生产模式 公司采用“以销定产”为主，“以产定销”为辅，两者相互结合的生产模式，即公司生产部优先根据订单情况决定生产量；在完成订单的情况下，生产部根据公司库存情况与客户需求协调采购部制定生产计划，采用此种生产模式，能保证公司产能的充分利用、提高了公司设备的使用效率，使公司具有对14 客户的特殊化要求和市场环境变化做出快速反应的能力。（四）销售模式 公司的销售团队不断开拓新的目标市场，持续积累更多的客户资源。对于国内外客户，公司采用不同的销售模式：针对国内目标客户公司采取直销的方式。公司根据客户下达订单签订购销合同，并将产成品交由物流公司发货至客户指定地点；针对国外目标客户公司采用买断式经销的方式。经销商向公司下订单，由公司组织生产并将产品销售予经销商，经销商再向最终客户销售。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 1、公司“高新技术企业”认定情况：公司高新技术企业发证时间为 2019 年 9 月 9 日，有效期三年，证书编号：GR201934001174，认定依据为高新技术企业认定管理办法（国科发火201632 号）。2、公司“科技型中小企业”认定情况：安徽省科学技术厅于2021 年 5 月 24 日发布了 安徽省科技厅关于 2021 年第三批入库科技型中小企业的公告（皖科高秘2021199 号），公司名列其中；认定依据为科技部财政部国家税务总局关于印发科技型中小企业评价办法的通知（国科发政（2017）115 号）。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 15 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 10,342,704.38 24.66%5,126,769.61 12.63%101.74%应收票据-9,262,136.00 22.81%-100.00%应收账款 4,348,561.42 10.37%6,746,767.89 16.62%-35.55%存货 2,733,552.12 6.52%2,840,333.92 6.99%-3.76%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 11,860,126.04 28.27%13,371,065.18 32.93%-11.30%在建工程-无形资产 2,060,780.80 4.91%2,110,638.40 5.20%-2.36%商誉-短期借款-5,000,000.00 12.31%-100.00%长期借款-应收款项融资 9,926,121.55 23.66%-预付账款 542,558.11 1.29%1,006,005.47 2.48%-46.07%其他应收款 11,106.45 0.03%1,254.00 0.00%785.68%应付账款 2,058,085.47 4.91%1,042,477.82 2.57%97.42%合同负债 672,328.44 1.60%521,362.70 1.28%28.96%应付职工薪酬 153,135.00 0.37%146,134.00 0.36%4.79%应交税费 1,081,265.52 2.58%499,347.82 1.23%116.54%其他应付款 2,200,000.00 5.24%8,200,000.00 20.19%-73.17%其他流动负债 87,402.70 0.21%67,777.15 0.17%28.96%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期末，货币资金较上年期末增加 101.74%，主要因为本年度销售收入实现较快增长，资金回流所致。2、应收账款 报告期末，应收账款较上年期末减少 35.55%，主要为报告期内客户回款增加所致。3、预付款项 报告期末，预付款项较上年期末减少 46.07%，主要是预付采购材料减少所致。4、其他应收款 16 报告期末，其他应收款较上年期末增加 785.68%，增加金额 9,852.45 元，主要是代收代缴款项增加所致。5、应收票据、应收款项融资 报告期末，应收票据、应收款项融资较上年期末变动幅度较大，主要是列报所致。6、短期借款 报告期末，短期借款较上年期末减少 100.0%，主要为报告期内公司归还银行贷款 500 万元所致。7、应付账款 报告期末，应付账款较上年期末增加 97.42%，主要是报告期内销售额大幅增加，公司同步采购金额大幅增加所致。8、合同负债 报告期末，合同负债较上年期末增加 28.96%，增加金额 150,965.74 元，主要为报告期末预收款增加所致。9、应交税费 报告期末，应交税费较上年期末增加 116.54%，增加金额 581,917.70 元，主要为报告期内公司享受小微企业减半缓缴政策所致。10、其他应付款 报告期末，其他应付款较上年期末减少 73.17%，减少金额 600 万元，主要为报告期偿还拆借资金所致。11、其他流动负债 报告期末，其他流动负债较上年期末增加 28.96%，增加金额 19,625.55 元，主要为报告期末因合同负债增加而使得税费相应增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 49,639,423.20-35,717,315.20-38.98%营业成本 31,785,868.95 64.03%23,176,049.96 64.89%37.15%毛利率 35.97%-35.11%-销售费用 559,431.76 1.13%462,098.69 1.29%21.06%管理费用 2,086,322.91 4.20%2,222,951.17 6.22%-6.15%17 研发费用 2,594,402.01 5.23%1,825,290.63 5.11%42.14%财务费用 488,025.29 0.98%928,824.85 2.60%-47.46%信用减值损失 125,702.85 0.25%109,459.31 0.31%14.84%资产减值损失-其他收益 318.41-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 11,670,541.93 23.51%6,791,598.10 19.01%71.84%营业外收入 64,562.85 0.13%2,131,583.19 5.97%-96.97%营业外支出 2,999.58 0.01%138,330.30 0.39%-97.83%净利润 10,189,861.83 20.53%7,674,749.04 21.49%32.77%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内，营业收入较上年同期增加 38.98%，主要是受疫情影响，医药中间体产品国外市场需求上升，客户订单增加，销售收入稳步增加所致。2、营业成本 报告期内，营业成本较上年同期增加 37.15%，主要为报告期内随着营业收入增加而增加所致。3、销售费用 报告期内，销售费用较上年同期增加 21.06%，增加金额 97,333.07 元，主要为报告期内业务招待费、销售人员工资支出增加所致。4、研发费用 报告期内，研发费用较上年同期增加 42.14%，增加金额 769,111.38 元，主要为增加产品竞争力而加大研发费用投入所致。5、财务费用 报告期内，财务费用较上年同期减少 47.46%，主要是报告期内归还银行贷款及拆借资金，而相应减少利息支出所致。6、信用减值损失 报告期内，信用减值损失较上年同期增加 14.84%，主要为冲减应收账款及其他应收款信用减值损失所致。7、营业利润 18 报告期内，营业利润较上年同期增加 71.84%，主要是报告期内销售收入稳步增涨，同时成本费用控制适当，使得公司收入及利润增涨较快。8、营业外收入 报告期内，营业外收入较上年同期减少 96.97%，减少金额 2,067,020.34 元，主要为报告期内公司收到政府补贴减少所致。9、营业外支出 报告期内，营业外支出较上年同期减少 97.83%，减少金额 135,330.72 元，主要是上年同期发生对外捐赠、罚款支出 13.25 万元，报告期无发生该项支出所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 49,639,423.20 35,713,037.37 38.98%其他业务收入-4,277.83-100.00%主营业务成本 31,785,868.95 23,176,049.96 37.15%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%医药中间体 49,639,423.20 31,785,868.95 35.97%38.98%37.15%2.48%技术服务 -100.00%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，主营业务收入 49,639,423.20 元，较上期增加了 13,926,385.83 元，同比增长 39.00%。公司收入稳定增长，主要是由于疫情影响，医药中间体产品国外市场需求上升，经销商出口订单增多，国内积极开拓新客户，使得销售收入保持了较快的增长。报告期内，其他业务收入较上期减少 4,277.83 元，同比下降 100.00%，主要是报告期无技术服务收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 19 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江省医药保健品进出口有限责任公司 15,663,380.60 31.55%是 2 客户一 2,701,766.83 5.44%否 3 客户二 2,098,973.46 4.23%否 4 客户三 1,778,530.98 3.58%否 5 客户四 1,667,895.57 3.36%否 合计合计 23,910,547.44 48.16%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 安徽泉盛化工有限公司 11,444,240.35 39.13%否 2 常州兰甬化工有限公司 7,296,794.54 24.95%否 3 江苏苏扬包装股份有限公司 2,338,237.16 7.99%否 4 常州市化工轻工材料总公司 2,283,704.27 7.81%否 5 江苏汇霖化工有限公司 2,071,684.76 7.08%否 合计合计 25,434,661.08 86.96%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 16,817,782.40 8,010,032.85 109.96%投资活动产生的现金流量净额-31,821.00-382,760.00-91.69%筹资活动产生的现金流量净额-11,488,757.00-5,808,909.51 97.78%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为 16,817,782.40 元，较上年同期增加 8,807,749.95 元，主要系报告期内营业收入大幅增加，货款回流增加所致 2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-31,821.00 元，较上年同期增加 350,939.00 元，主要系报告期内购建固定资产支付的现金减少所致。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-11,488,757.00 元，较上年同期减少 5,679,847.49 元，主要系报告期内归还建行贷款 500 万元所致。20 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；经营管理层、核心业务人员队伍稳定，客户资源稳定增长；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标持续增长。综上，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 21 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 200,000.00-2销售产品、商品，提供劳务 17,000,000.00 16,761,354.92 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他-(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2019年7月25 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2019年7月25 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2019年7月25 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 公司 2019年7月25 日 挂牌 关联交易承诺 规范关联交易 正在履行中 实际控制人或控股股东 2019年7月25 日 挂牌 关联交易承诺 规范关联交易 正在履行中 其他股东 2019年7月25 日 挂牌 关联交易承诺 规范关联交易 正在履行中 董监高 2019年7月25 日 挂牌 关联交易承诺 规范关联交易 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导否 22 致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 1、为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺 为进一步避免关联方与华甬新材之间的潜在同业竞争，华甬新材控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员已分别出具了关于避免同业竞争承诺函，承诺如下：（1）本人及关联自然人/本公司/本企业将不在中国境内外直接