873392_2021_华夏电梯_2021年年度报告_2022-04-21.pdf

1 2021 年度报告 华夏电梯 NEEQ:873392 浙江华夏电梯股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 庆祝共产党成立 100 周年活动 与威特签署战略合作协议 南浔区企业采访 人大代表投票 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8787 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张振华、主管会计工作负责人张红英及会计机构负责人（会计主管人员）张红英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济形势波动风险 电梯行业的下游是房地产、城市基础设施建设等行业，受国家宏观经济政策和社会固定资产投资影响较大，与国民经济整体发展趋势相关性较强。国内经济结构调整以及国家对房地产市场的严格调控政策都对电梯行业产生了不利影响。如国内外宏观经济形势恶化或房地产调控趋严，将对公司产生影响。应对措施：公司将在服务好现有棚户区改造、公租房等政府采购项目的基础上，抓住政府“旧楼加装电梯”的政策机遇，进一步提高政府采购项目比重。此外，公司将加大研发力度，招募行业经验丰富的技术型人才，提升产品性能，加大市场推广，提升自身的品牌知名度，从管理方面进行优化，加强成本控制能力，提高自身的竞争优势，应对宏观经济形势波动的风险。产品质量风险 电梯属于特种设备，直接关系到使用者的人身安全，属于安全性要求极高的产品。国家对电梯生产、销售和维修等实行5 许可制度，制订有严格的产品质量技术和安全标准。企业具备相关资质方可开展业务，产品交付使用前须由相关部门强制检验。在使用及维保过程中，企业仍不能完全避免出现质量问题。若公司产品未来出现重大质量问题及事故，将会对公司品牌声誉及生产经营带来重大不利影响。应对措施：公司对于电梯组装、施工中的关键过程和特殊过程均要按要求进行自检和专检，实施过程监督，公司将继续保持严格的质量控制，严控质量风险，同时公司将加大科研研发力度，提高产品质量。技术风险 随着人们生活水平的提高，用户对电梯的质量和性能提出了更高的要求。电梯在满足传统的安全、舒适等性能的基础上，逐步向高速化、智能化、绿色环保化等方向发展，这对公司技术储备、市场反应能力、新技术和新产品研发能力、新技术产业化能力、差别化生产能力以及售后技术支持能力等提出了更高要求。公司发展存在技术风险。应对措施：公司为适应市场需求变化，不断加大新技术和新产品研发投入的力度，引入技术性人才，主动适应市场的变化，加快技术和产品更新速度，提高市场占有率，应对技术风险。市场竞争加剧的风险 在我国电梯行业的发展历程中，外资品牌厂商具有明显的领先优势，其在技术、品牌、市场开拓等方面具有先发优势，外资品牌相继进入我国市场为民族品牌厂商提供了很好的学习机会，在民族品牌厂商中产生出具有较强市场竞争力的企业。目前，奥的斯、三菱、日立、通力、迅达、蒂森克虏伯等外资品牌仍然引领市场发展，但是以康力电梯、快意电梯为代表的民族品牌企业的竞争力不断提升，民族品牌的市场占有率也逐年提高，综合实力不断增强，在向外资品牌学习借鉴的过程中持续进取，然而公司若不能在品牌知名度、产能规模、技术研发、营销服务体系等方面进一步增强实力，快速提高综合竞争力，将面临市场竞争加剧的风险。应对措施：优化售后服务业，开拓对市场存量电梯的维保业务，形成新的业务增长点和持续稳定的收入，此外，公司将积极拥抱资本市场，借助资本市场的融资功能和产业整合功能，扩大公司的规模，应对市场竞争加剧的风险。售后安装维保责任加重风险 2014 年 1 月 1 日起实施的特种设备安全法第二十条规定“电梯的安装、改造、修理，必须由电梯制造单位或其委托的依照本法取得相应许可的单位进行。电梯制造单位委托其他单位进行电梯安装、改造、修理的，应当对其安装、改造、修6 理进行安全指导和监控，并按照安全技术规范的要求进行校验和调试。电梯制造单位对电梯安全性能负责。”此条规定了实施电梯安装、改造、修理的要求，明确了电梯制造单位在电梯安装、改造、修理环节中的责任与义务，增加了电梯制造单位在电梯的安装环节对电梯质量和安全监督指导义务。该法的实施无疑加重了电梯制造单位的风险承担和质保义务。应对措施：加强审核安装维保人员资质能力；加强对安装维保人员的安全培训。公司将严格按照相关法律法规、行业规范标准从事安装、调试、维保业务，加强安全监督，此外，为防范相关责任事故给公司经营带来不利影响，公司已经为电梯产品向中国人民财产保险股份有限公司购买了“产品责任保险（国内）”。应收账款收回的风险 2021 年末、2020 年末，公司应收账款账面余额分别为51,678,910.14 元、65,140,797.46 元，账面价值分别为41,970,975.98 元、57,255,312.00 元，占各期末流动资产的比例分别为 29.90%、37.06%，占各期末总资产的比例分别为17.88%、23.03%。公司主要客户为房地产开发企业和政府保障房项目，结算时间较长。尽管公司目前绝大多数应收账款账龄为 2 年以内且主要客户资金实力较强、信用较好，但如果出现应收账款不能按期收回或无法收回发生坏账的情况，将对公司的现金流和经营业绩产生不利影响。应对措施：公司将继续完善应收账款的控制和管理，严格规范合同管理制度，加强应收账款分类管理和催收工作。汇率波动风险 报告期内公司的收入按照地域分类可分为外销和内销，2021 年末、2020 年度公司外销收入分别为 11,803,402.08 元、12,056,695.88元，汇兑损益分别为元58,593.14元、133,387.39元，占当期利润总额的比重分别为-1.21%、0.75%，公司出口采用美元结算，汇率变动会对公司当期净利润产生一定影响，如果未来公司外销收入不断增长，则公司会面临一定的汇率波动风险。应对措施：国外客户付款采用电汇方式，公司收到电汇后立即兑换成人民币，同时公司可选择与国外客户结算时使用人民币作为结算货币。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人张彩根、张振华控制公司 84.06%的股份，占绝对控股地位。虽然公司已制定了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但公司实际控制人仍可利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营7 带来风险。应对措施：公司建立了相对完善的法人治理结构和关联交易回避表决等制度，并根据董事会与股东大会的决策机制实行。同时公司在日常经营管理中对生产经营决策、财务决策、人事安排决策等重要控制活动通过部门领导会议讨论与通过决定，以降低和避免实际控制人不当对控制公司经营产生的风险。公司治理风险 在有限公司阶段，公司在资金拆借、资金占用等方面存在着不规范的行为，未建立相关事项的管理制度。股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。公司存在着内控管理不严谨、治理机制不完善而影响公司规范发展的风险。应对措施：公司将进一步建立健全相关内控制度，加强内部管理培训，不断提高公司规范运作水平。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、华夏电梯 指 浙江华夏电梯股份有限公司 有限公司 指 浙江华夏电梯有限公司、浙江西直门电梯配件有限公司 上海圣丝 指 上海圣丝化妆品有限公司 湖州东信 指 湖州东信新材料有限公司 东科石英 指 湖州东科电子石英股份有限公司（前身为湖州东科电子石英有限公司）华夏鑫隆 指 湖州华夏鑫隆股权投资管理合伙企业（有限合伙）股东大会 指 浙江华夏电梯股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江华夏电梯股份有限公司董事会 监事会 指 浙江华夏电梯股份有限公司监事会 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 报告期 指 2021 年度 8 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 浙江华夏电梯股份有限公司章程 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 电梯 指 服务于建筑物内若干特定的楼层，其轿厢运行在至少两列垂直于水平面或与铅垂线倾斜角小于 15的刚性轨道运动的永久运输设备 自动扶梯 指 由一台特种结构形式的链式输送机和两台特殊结构形式的胶带输送机所组合而成，带有循环运动梯路，用以在建筑物的不同层高间向上或向下倾斜输送乘客的固定电力驱动设备 自动人行道 指 带有循环运行（板式或带式）走道，用于水平或倾斜角度不大于 12运送乘客的固定电力驱动设备 曳引机 指 电梯的动力设备，又称电梯主机。功能是输送与传递动力使电梯运行 导轨 指 金属或其它材料制成的槽或脊，可承受、固定、引导移动装置或设备并减少其摩擦的一种装置 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江华夏电梯股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG HUAXIA ELEVATOR CO.,LTD HSEE 证券简称 华夏电梯 证券代码 873392 法定代表人 张振华 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 徐佳丽 联系地址 浙江省湖州市南浔区南浔镇向阳西路 1588 号 电话 0572-3020238 传真 0572-3033061 电子邮箱 alishahsee- 公司网址 www.hsee- 办公地址 浙江省湖州市南浔区南浔镇向阳西路 1588 号 邮政编码 313009 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014 年 9 月 25 日 挂牌时间 2019 年 12 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-设备制造业（C34）-设备制造业（C34）-电梯、自动扶梯及升降梯制造（C3435）主要业务 电梯、自动扶梯、自动人行道、载货电梯和电梯配件的制造、加工、销售、安装、改造及维护保养。主要产品与服务项目 电梯、自动扶梯、自动人行道、载货电梯和电梯配件的制造、加工、销售、安装、改造及维护保养。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）61,120,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（上海圣丝）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张振华、张彩根），一致行动人为（华夏鑫隆）10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330500310560492K 否 注册地址 浙江省湖州市南浔区经济开发区向阳西路 1588 号 否 注册资本 61,120,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 周传金 周炳焱 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 125,639,137.15 177,254,822.87-29.12%毛利率%22.24%28.69%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,539,736.99 17,053,943.88-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,649,931.85 14,207,410.07-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-6.08%24.91%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-10.24%20.75%-基本每股收益-0.07 0.28-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 234,791,035.32 248,641,417.84-5.57%负债总计 162,336,350.31 171,646,995.84-5.42%归属于挂牌公司股东的净资产 72,454,685.01 76,994,422.00-5.90%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.19 1.26-5.90%资产负债率%（母公司）69.14%69.03%-资产负债率%（合并）-流动比率 0.86 0.90-利息保障倍数-0.21 4.91-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-12,260,639.10-13,890,874.62-应收账款周转率 2.53 3.78-存货周转率 4.50 5.36-12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-5.57%24.22%-营业收入增长率%-29.12%41.96%-净利润增长率%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 61,120,000 61,120,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1、计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,187,578.86 2、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-77,384.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,110,194.86 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,110,194.86 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 13 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.准则变化涉及的会计政策变更（1）财政部印发了 关于修订印发的通知（财会 2018 35 号），要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件的要求，公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，对首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整 2021 年年初留存收益。首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。（2）财政部印发了企业会计准则解释第 14 号（财会20211 号），要求 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至解释施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同，未按照所述规定进行会计处理的，应当进行追溯调整；追溯调整不切实可行的，应当从可追溯调整的最早期间期初开始应用解释。社会资本方应当将执行解释的累计影响数，调整解释施行日当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日资产负债表各项目没有影响。2、会计估计变更 无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）采购模式 公司主要采购的物料主要有：钢板、曳引机、井道部件、导轨、生产辅助材料等。通过严格的供应商筛选和持续考核制度选择价格、质量、安全、供应能力等各方面与公司要求相符的供应商，并与之保持长期的合作关系。公司的物料采购由采购部负责执行，根据各部门提交的采购申请，按需要批量采购，达到高质量低消耗的生产方式，其目的是做到库存量最小化。采购部负责供应商的选择、评审、确定、跟踪，以及采购订单、采购合同执行过程中与供应商的沟通和衔接。公司在生产所需物料的采购方面建立了一套管理程序，主要是在为生产服务，采购及时、价格合理、质量优质、适量的物料。（二）生产模式 公司主要产品为电梯整机设备，按照客户的需求安排组织生产，公司是采取订单生产的生产模式，根据客户的不同需求，如电梯楼层高度、提升速度、载重量和不同梯种的用途设计。公司按照合同签约的制造标准和规范进行设计、集成和装配。公司提供的产品定制化程度高，以客户需求为导向进行定向研发设计、生产制造，把设计研发、生产制造、市场营销等环节有机的结合起来，使之相辅相成的导入可持续发展轨道。销售部、技术部和生产部门充分及时的沟通，及时处理订单执行过程中客户提出的相关问题，确保生产计划能够顺利完成。（三）研发模式 公司研发部是进行研究开发的实施主体，通过分析市场供需情况与技术发展方向，以自身团队作为产品开发基础平台制定具有前瞻性的研究计划，顺应市场发展趋势。新产品开发后，通过为现有客户提供服务、解决客户使用过程中所遇到的实际问题以获取在售产品的使用信息，以便不断改善设备性能、提升设备稳定性。公司已拥有 31 项实用新型专利。（四）销售模式 公司产品销售可分为内销和外销两个部分，公司以国内销售为主，采用与终端客户直接签订采购合同的直销方式。公司通过参加行业展会、互联网网站、老客户介绍等渠道获取客户资源，公司销售人员与终端客户洽谈后与公司直接签订销售、安装、维保的合同，由公司提供设备、安装和维保一条龙服务。国外销售方面，公司通过参加行业展会、互联网平台如阿里巴巴等获取国外客户资源，由国际销售部人员与客户接洽，直接与客户签订合同，客户付款后产品发出。公司的电梯产品定制化程度高，为了更好的服务客户，公司导入专业化营销服务模式，将技术和营销紧密结合，实行专业分组，使营销人员能为客户提供更为专业的服务。（五）盈利模式 公司主要提供乘客电梯、载货电梯、自动扶梯等产品销售，同时提供相关产品的安装、改造、维保服务。其中，电梯产品销售是公司的主要收入及利润来源。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 15 “高新技术企业”认定 是 详细情况 2022 年 1 月 5 日，浙江省经济和信息化厅发布 关于公布 2021年度浙江省“专精特新”中小企业名单的通知（浙经信企业2021230 号），认定公司为“浙江省专精特新中小企业”，有效期三年。公司于 2020年 12月1 日取得编号为 GR202033003880 的高新技术企业证书，有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法相关规定，公司将自本次获得国家高新技术企业认定合格当年起三年内享受高新技术企业所得税优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 52,306,594.99 22.28%54,408,043.59 21.88%-3.86%应收票据 0 0%0 0%应收账款 41,970,975.98 17.88%57,255,312.00 23.03%-26.70%存货 23,279,155.63 9.91%20,113,638.92 8.09%15.74%投资性房地产 2,291,371.29 0.98%0 16 长期股权投资 固定资产 50,230,568.04 21.39%52,571,438.29 21.14%-4.45%在建工程 9,958,701.02 4.24%9,342,608.94 3.76%6.59%无形资产 10,492,529.56 4.47%9,213,710.19 3.71%13.88%商誉 0 0 短期借款 89,980,000.00 38.32%84,980,000.00 34.18%5.88%长期借款 应付账款 19,939,022.86 8.49%37,630,554.78 15.13%-47.01%合同负债 18,840,393.03 8.02%17,407,784.54 7.00%8.23%应付票据 24,389,828.24 10.39%19,556,540.75 7.87%24.71%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，无重大变动项目。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 125,639,137.15-177,254,822.87-29.12%营业成本 97,691,294.95 77.76%126,403,697.21 71.31%-22.71%毛利率 22.24%-28.69%-销售费用 15,710,633.08 12.50%18,298,827.17 10.32%-14.14%管理费用 6,533,233.81 5.20%6,770,793.52 3.82%-3.51%研发费用 6,240,003.81 4.97%4,421,978.28 2.49%41.11%财务费用 3,961,600.04 3.15%4,296,704.07 2.42%-7.80%信用减值损失-1,850,682.03-1.47%11,599.35 0.01%-资产减值损失-223,484.55-0.18%-713,918.35-0.40%-其他收益 3,187,578.86 2.54%1,349,163.31 0.76%136.26%投资收益-123,000.00-0.10%0-公允价值变动收益 0 0-资产处置收益 0 0-汇兑收益 0 0-营业利润-4,773,177.98-3.80%15,792,969.55 8.91%-营业外收入 52,616.00 0.04%2,029,700.00 1.15%-97.41%营业外支出 130,000.00 0.10%30,000.00 0.02%333.33%净利润-4,539,736.99-3.61%17,053,943.88 9.62%-项目重大变动原因项目重大变动原因：17 相较上年同期，报告期内公司营业利润减少 2,056.61 万元，净利润减少 2,159.37 万元，主要原因为报告期内，公司营业收入相比较上年同期下降 29.12%，同时原材料采购成本上涨，公司毛利率下降，导致公司营业利润减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 124,845,638.92 176,645,911.37-29.32%其他业务收入 793,498.23 608,911.50 30.31%主营业务成本 97,691,294.95 126,403,697.21-22.71%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%电梯销售 124,845,638.92 97,691,294.05 21.75%-29.32%-22.71%-23.53%边角料销售 793,498.23 0 100.00%30.31%-合计 125,639,137.15 97,691,294.95 22.24%-29.12%-22.71%-22.46%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%内销 113,042,236.84 89,739,018.74 20.61%-31.32%-24.69%-25.33%外销 11,803,402.08 7,952,276.21 32.63%-2.10%9.71%-18.18%合计 124,845,638.92 97,691,294.05 21.75%-29.32%-22.71%-23.53%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司的电梯内销销售毛利率 20.61%，营业收入减少 31.32%，主要原因是：其一，一些大型项目未取得政府的验收；其二，行业竞争激烈，导致今年公司整体发运台数有所下降所致。公司的电梯外销销售毛利率 32.63%，营业收入减少 2.10%，主要原因是：其一，受疫情影响，销售推广受阻，业务量减少；其二，物流运输大幅受限，交货困难，因此今年公司收入下降。报告期内，公司原材料价格上涨，公司毛利率有所下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 18 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 EXPRESS ELEVATOR.,LTD.4,800,039.38 3.82%否 2 天津市奥瑞克电梯有限公司 4,008,849.54 3.19%否 3 河北舒客电梯销售有限公司 3,278,761.07 2.61%否 4 浙江省建工集团有限责任公司衢州东港分公司 3,073,250.03 2.45%否 5 西藏鑫锋熠洋建设工程有限公司 2,447,821.94 1.95%否 合计合计 17,608,721.96 14.02%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江优科电气有限公司 7,615,476.11 8.73%否 2 浙江浩圣电梯导轨有限公司 6,218,188.19 7.13%否 3 浙江欧菱电梯配件有限公司 5,519,277.43 6.33%否 4 湖州浩胜钣金科技有限公司 3,909,504.43 4.48%否 5 浙江宝鸿新材料股份有限公司 3,834,239.82 4.40%否 合计合计 27,096,685.98 31.07%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-12,260,639.10-13,890,874.62-投资活动产生的现金流量净额-1,064,620.33-6,058,113.72-筹资活动产生的现金流量净额 803,379.92 25,478,342.02-96.80%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期金额较上期金额增加 1,630,235.52 元，主要原因为本期销售商品提供劳务收到的现金较上期增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额：本期金额较上期金额增加 4,993,493.39 元，主要原因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少导致。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期金额较上期金额减少 24,674,962.10 元,主要原因是取得借款金额减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 19 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司营业收入 125,639,137.15 元，期末净资产 72,454,685.01 元，2019 年度、2020 年度、2021 年度连续三个会计年度的净利润分别为-7,639,401.33 元、17,053,943,88 元、-4,539,736.99元。公司不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况，不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况，不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情况，不存在主要生产、经营资质缺失或无法续期、无法获得主要生产、经营要素的情况。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有稳定的持续经营能力。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 关联方担保 92,480,000.00 92,480,000.00 21 关联方资金拆借 11,500,000.00 11,500,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、关联方担保情况 担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 张彩根、陆美玲、张振华、徐佳丽 本公司 20,000,000.00 2021-11-18 2025-11-17 否 张彩根、陆美玲、张振华、徐佳丽 本公司 15,000,000.00 2021-11-16 2025-11-15 否 张彩根、陆美玲、张振华、徐佳丽 本公司 7,500,000.00 2021-5-20 2025-5-19 否 湖州东科商业管理有限公司 本公司 7,500,000.00 2021-5-20 2024-5-19 否 张彩根、陆美玲、张振华、徐佳丽 本公司 20,000,000.00 2021-11-18 2025-11-17 否 张振华、徐佳丽 本公司 22,480,000.00 2021-1-18 2024-1-17 否 2、关联方资金拆借 关联方 拆借金额 起始日 到期日 说 明 拆入：湖州东科电子石英股份有限公司 5,500,000.00 2021 年度 2021 年度 2021 年度陆续借款及还款 张彩根 6,000,000.00 2021 年度 2021 年度 2021 年度陆续借款及还款 小计 11,500,000.00 关联方为支持公司发展，无偿为公司银行贷款提供担保，不向公司收取任何费用，关联担保的目的是关联方为公司向各银行申请贷款提供担保，为支持公司发展，具有合理性和必要性。关联担保符合公司和全体股东的利益，不会对公司持续经营能力造成不良影响。本次偶发性关联交易的借款用于满足公司流动资金需求，是公司生产经营和业务发展的正常所需，有助于增强公司的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。报告期内挂牌公司无违规关联交