873383_2021_宁夏环境_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

1 2021 年度报告 宁夏环境 NEEQ:873383 宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况会计数据、经营情况.和管理层分析和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .120120 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈宝林、主管会计工作负责人陈宝林 及会计机构负责人（会计主管人员）张延婷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理风险 由于股份公司成立时间较短，治理结构和内部控制体系完整建立的时间不长，导致公司存在治理风险。在今后的管理中，公司将逐步优化治理结构，加强内部控制体系建设，不断降低风险。公司组织管理层认真学习公司法、公司章程以及其他公司内部管理制度，使管理层逐步熟悉规范管理的流程，增强规范管理的意识，同时，公司将加强信息披露工作，按照法律法规和公司章程的要求做好信息披露事务，以保证公司运作规范、治理有序，促进公司持续、稳定、健康发展。实际控制人不当控制风险 陈宝林先生为公司实际控制人，直接持有宁夏环境股权比例为 43.60%，持有塞上隆盛股权比例为 65.33%，合计持有宁夏环境股权比例为 52.07%。陈宝林先生担任公司法定代表人、董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书，决定公司财务和经营政策。若实际控制人通过行使表决权或其他方式，对公司经营、财务决策、重大人事任免、利润分配等方面实施不利影响，4 将给公司及中小股东利益带来不利影响。应对措施：公司股东、董事、监事和高级管理人员严格按照公司法、公司章程以及股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、信息披露管理办法等相关规定行使权利和履行义务，在实现公司利益的前提下，尽可能地避免对公司中小股东利益造成损害。应收账款回款风险 2021 年 12 月 31 日公司应收账款 20,349,799.92 元，虽然公司对结算环节进行了严格的内部控制,但不排除随着公司业务规模的进一步扩大，应收账款金额继续增加，从而增大应收账款的回收风险，以及带来流动资金较为紧张的风险。应对措施：公司将提高对应收账款清收的考核力度，并列入绩效考核，缩短回款周期；同时，在项目选择上，将客户资信、支付能力作为是否合作的衡量指标，对不符合标准的项目谨慎参与。?政策变动风险 环保产业也是典型的政策驱动性产业，环境咨询服务也不例外，近十年来我国陆续出台和修订了多项涉及大气污染排放的法律、法规，不断提高化工、钢铁冶炼等行业的灰尘、二氧化硫、氮氧化物的排放标准。如不及时了解和掌握这些政策的变化，势必会对公司业务带来不利影响。随着国家对生态环境保护的重视，环保政策必将逐步调整，趋于严格和完善。公司积极应对政策变动风险，密切关注国家关于环保咨询行业的政策动态，及时对相关政策文件进行学习和培训，必要时对公司经营策略进行调整。人力资源风险 公司的主要业务环境咨询行业对人才的要求和需求较高，多年来公司培养了一批具有高水平的技术骨干,但该行业人才相对缺乏，且行业竞争激烈，对于相关人才的需求和争夺趋于白热化，若公司无法留住相关人才，造成人才流失，对公司未来持续发展会产生不利影响。公司高度重视人才队伍建设，将进一步完善公司绩效考核体系和员工激励机制，将企业成长与员工个人愿景结合起来，为优秀员工提供良好的发展空间，充分实现个人价值。市场竞争风险 建设项目环境影响评价资格证书的取消,行业市场进一步放开,再加之环境咨询行业良好的发展前景，业内领先企业收益水平较高，对潜在的竞争对手吸引力较大。新的竞争对手的加入，必将加剧本行业的竞争，导致行业盈利水平的下降。公司将持续提升技术水平，完善公司商业模式，不断提高项目管理水平，为客户提供优质的服务、提高市场竞争力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化。5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、宁夏环境、股份公司 指 宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司 宁夏环境（有限）指 宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院（有限公司）大元炼化 指 中国石油集团宁夏大元炼油化工有限责任公司 塞上隆盛 指 宁夏塞上隆盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）创安监测 指 宁夏创安环境监测有限公司 南京创安 指 南京创安环境工程有限责任公司 广西分公司 指 宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司广西分公司 会计师事务所 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、长城国瑞 指 长城国瑞证券有限公司 律师事务所 指 北京大成（银川）律师事务所 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 证监会 指 中国证券监督管理委员会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等统称 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 最近一次由股东大会审议通过的宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 监管办法 指 非上市公众公司监督管理办法（证监会令第 96 号）业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司 英文名称及缩写 Ningxia Hui Autonomous region Petrochemical Environmental Science Research Institute Co.,Ltd 证券简称 宁夏环境 证券代码 873383 法定代表人 陈宝林 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈宝林 联系地址 宁夏银川市金凤区北京中路 441-1 号新新大厦 8 楼 电话 0951-5056338 传真 0951-5056338 电子邮箱 公司网址 http:/ 宁夏银川市金凤区北京中路 441-1 号新新大厦 8 楼 邮政编码 750012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 7 月 20 日 挂牌时间 2019 年 11 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-M74 专业技术服务-M749 其他专业技术服务业-M7499 其他未列明专业技术服务 主要业务 环境影响评价、建设项目竣工环境保护验收与调查、环境风险评估排查、职业卫生评价、社会稳定分析与评价、环保管家服务、环境监理、环境监测、安全预评价、水土保持方案编制。主要产品与服务项目 环境影响评价，水土保持方案编制，安全评价，职业卫生评价，水资源论证，水土保持监测，环境监测、环境工程设计，技术咨询服务、环境科学研究，清洁生产审核，能源审计，环境保护技术推广、咨询服务，环境保护规划编制，环保设施运营，社会稳定性风险评估、咨询，节能技术推广、咨询、评估，可行性研究7 报告编制，交通影响评估服务，环境保护工程，建设项目环境监理。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）28,919,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（陈宝林）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为陈宝林，一致行动人为宁夏塞上隆盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91640100763210823M 否 注册地址 宁夏回族自治区银川市金凤区北京中路新新家园 6 号楼八层 是 注册资本 28,919,000 元 是 1、因公司生产经营需要，公司注册地址由“宁夏回族自治区银川市西夏区文昌南路”变更为“宁夏回族自治区银川市金凤区北京中路新新家园 6 号楼八层”。2、公司实施 2020 年权益分派，以股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股，公司总股本由 11,567,600 股增至 28,919,000 股。权益分派实施后公司注册资本由 11,567,600元增加至 28,919,000 元。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长城国瑞 主办券商办公地址 厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长城国瑞 会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张冀 张志洋 3 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比增减比例例%营业收入 40,815,657.13 33,078,318.62 23.39%毛利率%65.34%50.96%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,979,079.61 7,831,193.51 65.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,922,244.72 7,560,624.52 70.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.61%17.48%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）26.49%16.88%-基本每股收益 0.45 0.45-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 69,645,357.16 59,008,542.00 18.03%负债总计 17,905,217.89 13,191,246.34 35.74%归属于挂牌公司股东的净资产 51,740,139.27 45,817,295.66 12.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.79 3.96-54.83%资产负债率%（母公司）26.14%23.05%-资产负债率%（合并）25.71%22.35%-流动比率 3.78 4.00-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 13,110,218.48 3,247,534.65 303.70%应收账款周转率 1.34 1.10-存货周转率 23.68 91.13-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%18.03%-8.39%-营业收入增长率%23.39%-17.75%-净利润增长率%65.74%-27.50%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 28,919,000 11,567,600 150%计入权益的优先股数量 0.00 0.00-计入负债的优先股数量 0.00 0.00-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 21,186.46 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）66,825.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-21,409.71 非经常性损益合计非经常性损益合计 66,601.75 所得税影响数 9,766.86 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 56,834.89 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 10 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司拥有国家环境保护部颁发的建设项目环境影响评价资质证书资质等级：甲级，证书编号：国环评证甲字第 3802 号、中国水土保持学会颁发的生产建设项目水土保持方案编制单位水平评价证书单位等级：（3 星），证书编号：水保方案（宁）字第 0026 号、生产建设项目水土保持监测单位水平评价证书证书等级：（2 星），证书编号：水保监测（宁）字第 0001 号、自治区土地学会颁发的“土地规划机构等级证书”机构等级：丙级，证书编号：201502004。公司专注于环保领域，具有数量众多的环境影响评价工程师及专业技术人才，十年来年均服务 500 余家单位，具有丰富的客户资源及成熟的业务渠道。经过多年的长足发展，公司业务逐渐向各个咨询领域拓展，致力于为企业提供一站式技术咨询服务。1、采购模式 公司采购主要分为业务服务采购和内部需求采购。业务服务采购主要是根据不同的咨询项目种类做出必要的采购，如辅助现场勘查、辅助公众参与调查、环境现状数据监测等咨询业务；对于环境技术服务类项目，公司主要对外采购污染物采样、环境监测服务、现场监理服务等。内部采购主要是公司运营过程中产生的固定资产采购、广告宣传采购、低值易耗品采购、相关服务采购等。该类采购由各部门申请，按照采购流程，通过市场比价，由公司综合管理部统一采购。2、销售模式 公司属于技术服务型企业，主要依赖于服务口碑、技术实力拓展业务，在为客户提供专业服务的同时开拓新业务机会，采用“区域深耕”和“集中统筹”相结合的方式，按项目种类调动优质资源，提升对客户需求的响应度。公司市场开拓主要围绕新客户及存量客户两个方面，新客户方面公司主要通过公开信息获取客户或项目信息，并经公司筛选后通过招投标方式或商务谈判等方式获取业务机会；此外，由于公司注重品牌意识，有一整套质量管控措施和服务梯队，长期以来积累了一定的行业知名度，部分新客户会主动或在业内人士推荐下与公司进行接洽。存量客户方面，公司通过原有客户对接人或公开渠道获取相关项目信息，通过招投标方式或与项目客户直接洽谈并履行客户相关采购程序后取得。公司销售主要以商务谈判等自主承接获得标的物，包括邀请招标、竞争性谈判、公开招标三种模式。商务谈判由市场部接洽。公司对于政府、国有企业类客户，严格按照法律法规的规定和客户的要求承接业务，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式。对于其它工业企业客户，通常在技术和方案解决方面有具体、特定的要求，客户会根据技术实力、品牌影响力、服务能力等条件选择意向性进行12 接洽。公司在取得上述客户的意向性需求后，综合评判项目技术难度、商务条件等因素，判断该项目的可行性，以此来决定是否承接业务。通过多年的发展，公司业务逐渐形成以宁夏为中心，拓展至北京、广东、广西、河南、安徽、江西、黑龙江、甘肃、新疆、西藏等全国各省区市，获得了客户的一致好评。3、服务模式 公司资质齐全，具备成熟的技术服务业务链的一体化服务能力，服务方式以自主服务为主，同时对外采购部分设备、劳务、监测和监理服务。自主服务业务主要采用定制化服务的模式，即根据项目招投标、商务洽谈等方式确定服务方案。公司根据主营业务性质的不同，将业务划分多个类别，公司按照具体合同的要求，结合项目的实际情况，为客户提供专业化、定制化服务。4、盈利模式 公司盈利来自于向政府、企事业单位提供技术咨询获得服务性收入，包括建设项目环境影响评价服务、水土保持方案编制、水土保持监测、环境监测服务、社会稳定性风险评估服务、建设项目环境监测监理等。公司根据项目的具体情况和客户的实际要求，通过自身掌握的专业技术，进行调查、检测、研究、评价、分析，最终提供相应的评价报告满足客户的使用需求，并根据技术报告种类存档确认收入，扣除成本费用后形成利润；项目类咨询服务是按照合同约定和行业技术标准为客户制定个性化需求方案，根据客户需求提供服务性报告获得收入，扣除相关成本费用后形成利润。报告期内公司经营模式未发生重大变化，预计未来亦不会发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2019 年12 月12 日被宁夏回族自治区科学技术厅认定为科技型中小企业。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 13 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 35,229,545.80 50.58%30,551,263.09 51.77%15.31%应收票据 1,101,500.00 1.58%732,375.00 1.24%50.40%应收账款 20,349,799.92 29.22%16,983,045.32 28.78%19.82%存货 1,071,042.83 1.54%123,656.34 0.21%766.14%投资性房地产 0.00-0.00 0.00%-长期股权投资 0.00-0.00 0.00%-固定资产 4,612,334.84 6.62%4,029,681.36 6.83%14.46%在建工程 0.00-0.00-无形资产 10,772.73 0.02%16,448.15 0.03%-34.50%商誉 0.00-0.00-短期借款 0.00-0.00-长期借款 0.00-0.00-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金增加 15.31%原因是报告期内收入较上年增加，因此回款增加；2、应收票据增加 50.40%主要是收到客户支付的银行承兑汇票增加；3、存货增加 766.14%的原因主要是报告期内承接的项目大幅度增加，尤其西气东输管网等项目的周期跨度较长，未完工的项目所产生的费用不能转入成本，导致 2021 年度存货大幅度增加；4、固定资产增加 14.46%的主要原因是报告期内公司成立了研发部门，购置了仪器设备等；5、无形资产减少 34.50%主要是报告期内无形资产摊销引起。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 40,815,657.13-33,078,318.62-23.39%营业成本 14,145,434.97 34.66%16,222,290.41 49.04%-12.80%14 毛利率 65.34%-50.96%-销售费用 2,144,322.42 5.25%1,215,813.49 3.68%76.37%管理费用 7,070,494.58 17.32%5,223,650.75 15.79%35.36%研发费用 2,478,775.18 6.07%0.00-财务费用-53,727.02-0.13%-86,397.78-0.26%37.81%信用减值损失 41,691.50 0.10%-1,777,546.00-5.37%102.35%资产减值损失 0.00-0.00-其他收益 47,018.52 0.12%39,641.56 0.12%18.61%投资收益 0.00-0.00-公允价值变动收益 0.00-0.00-资产处置收益 0.00-0.00-汇兑收益 0.00-0.00-营业利润 14,823,854.14 36.32%8,624,912.89 26.07%71.87%营业外收入 95,347.46 0.23%370,620.96 1.12%-74.27%营业外支出 28,745.71 0.07%90,685.83 0.27%-68.30%净利润 12,979,079.61 31.80%7,831,193.51 23.67%65.74%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本下降 12.80%的主要原因是公司为加强业务能力，采买设备、聘请专业监测人员，重建实验室，基本上满足了各个项目的监测任务，只在人员分工紧张、时间紧任务重的情况，或有无法监测的项目时，进行对外委托监测，因此 2021 年公司此项成本大幅度减少；2、销售费用增加 76.37%的主要原因是报告期内进一步明确细化职能划分和成本归集；3、管理费用增加 35.36%的主要原因是报告期内购进固定资产的折旧、承接项目增加导致的办公费、车辆费等增加所致；4、财务费用减少 37.81%的主要原因是报告期内利息支出增加所致；5、其他收益增加 18.61%的主要原因是报告期内增值税加计扣除及以工代训的金额增加所致；6、营业利润增加 71.87%的主要原因是报告期内承接的项目大幅增加，同时公司成立了研发部、重建实验室、采买设备，基本满足了各项目的监测任务，因此此项成本大幅度减少，导致营业利润增加；7、营业外收入减少 74.27%的主要原因是 2020 年公司收到政府对挂牌公司的补贴，2021 年无此项收入；8、营业外支出减少 68.30%的主要原因是报告期内较上年减少了捐赠支出；9、净利润增加 65.74%的主要原因是报告期内收入大幅增加、成本下降所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 40,815,657.13 33,078,318.62 23.39%其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 14,145,434.97 16,222,290.41-12.80%其他业务成本 0.00 0.00-15 按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%环境影响评价费 20,555,927.91 6,991,897.43 65.99%19.47%-25.00%44.02%监理监测费 6,351,185.42 2,318,971.24 63.49%18.27%-12.38%25.22%水土保持编制费 3,156,698.11 1,040,663.86 67.03%3.18%-10.36%8.03%安全设计专篇费 647,358.49 213,211.06 67.06%11.67%-55.26%276.74%职业病预评价费 1,682,547.17 579,189.75 65.58%58.35%48.13%3.77%节能评估 294,339.61 93,403.15 68.27%-8.18%-20.82%8.33%竣工环保验收 4,227,335.48 1,662,357.88 60.68%78.32%72.75%2.14%污染源普查 294,339.62 93,403.15 68.27%-75.80%-79.13%8.02%社会稳定性评价 661,320.76 209,857.72 68.27%46.35%26.20%8.02%突发环境事件应急预案 687,231.49 226,144.78 67.09%-其他 949,999.99 301,464.66 68.27%238.90%192.24%8.02%技术咨询 1,307,373.08 414,870.29 68.27%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、环境影响评价费毛利率增加 44.02%主要原因是报告期内整体业务量增加,公司有效的内控管理使成本得到了控制；2、监理监测费毛利率增加 25.22%主要原因是报告期内公司承接监理监测业务增加，同时整合相关业务，导致该项业务成本费用相对降低所致；3、安全设计专篇费毛利率增加 276.74%的主要原因是公司在报告期内重视小众业务的拓展，整合资源，注重内部管理、进一步细化职能划分等有所成效。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销年度销售占比售占比%是否存是否存在关联在关联关系关系 1 中石油管道有限责任公司西气东输分公司 2,991,021.25 7.33%否 2 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第三采油厂 1,410,816.04 3.46%否 3 中石油西北联合管道有限责任公司 1,314,066.87 3.22%否 4 阿里地区交通运输局 1,093,490.57 2.68%否 5 管网集团（新疆）联合管道有限责任公司 1,065,094.34 2.61%否 合计合计 7,874,489.07 19.30%-16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采年度采购占比购占比%是否存是否存在关联在关联关系关系 1 深圳国牛教育培训有限公司 1,125,586.24 4.37%否 2 宁夏招财猫信息科技有限公司 1,118,811.88 4.34%否 3 北京圣商教育科技股份有限公司 414,339.62 1.61%否 4 榆林市环境科技咨询服务有限公司 235,849.05 0.91%否 5 北京海光仪器有限公司 226,889.37 0.88%否 合计合计 3,121,476.16 12.11%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 13,110,218.48 3,247,534.65 303.70%投资活动产生的现金流量净额-1,193,529.74-273,088.00 337.05%筹资活动产生的现金流量净额-7,056,236.00-5,783,800.00 22.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额增加 303.70%的主要原因是报告期内业务量大幅增加，收到的咨询服务费增加所致；2、投资活动产生的现金流量净额增加 337.05%的主要原因是报告期内公司成立研发部门、重建实验室购置设备等固定资产支付的费用增加所致；3、筹资活动产生的现金流量净额增加 22.00%的主要原因是报告期内公司进行了权益分派所支付的现金增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 宁 夏创 安环 境监 测有 限公司 控股子公司 环境检测、职业病危害因素检测、水土保持监测等 100 万元 5,647,478.39 4,550,367.11 3,728,286.52 1,169,005.98 17 南 京创 安环 境工 程有 限责 任公司 控股子公司 环境保护监测；技术服务；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；环保咨询服务；社会稳定性风险评估 1,000 万元 1,307.29-342.71 0.00-337.72 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 经营方面：公司在稳固本地市场的同时，积极开拓全国市场，全国市场占有率逐年提高；公司资信：公司运营状况良好，不存在信用违约和不良征信情况；公司内控：实际控制人和高级管理人员认真履责，认真履行三会职责，对公司的经营管理提出合理化建议；人力资源：公司技术骨干队伍比较稳定；薪酬方面：公司按时发放工资，准时缴纳五险一金，根据公司实际情况发放员工福利；对供应商付款方面：公司一视同仁，按照合同约定支付款项；公司证照办理及守法方面：公司合法经营，证照齐全，遵法办事。综上所述，公司拥有良好的持续经营能力，报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司在报告期内无任何外债以及无法继续履行的重大合同等事宜，无对外借款、无对外担保，不存在因对外担保等或有事项引发的负债，不存在导致破产清算的情形，不存在长期未做处理的不良资产。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0 0%6,292,250 6,292,250 21.76%其中：控股股东、实际控制人 0 0%3,152,375 3,152,375 10.90%董事、监事、高管 0 0%3,139,875 3,139,875 10.86%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 11,567,600 100%11,059,150 22,626,750 78.24%其中：控股股东、实际控制人 5,043,800 43.60%4,413,325 9,457,125 32.70%董事、监事、高管 5,023,800 43.43%4,395,825 9,419,625 32.57%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 11,567,600-17,351,400 28,919,000-普通股股东人数普通股股东人数 6 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 陈宝林 5,043,800 7,565,700 12,609,500 43.60%9,457,125 3,152,375 0 0 2 脱虎堂 1,701,400 2,552,000 4,253,400 14.71%3,190,125 1,063,275 0 0 3 孟东辉 1,208,200 1,812,300 3,020,500 10.45%2,265,375 755,125 0 0 4 杨汉波 1,208,200 1,812,300 3,020,500 10.45%2,265,375 755,125 0 0 5 王宏全 906,000 1,359,100 2,265,100 7.83%1,698,750 566,350 0 0 6 宁夏塞上隆盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）1,500,000 2,250,000 3,750,000 12.97%3,750,000 0 0 0 合计合计 11,567,600 17,351,400 28,919,000 100%22,626,750 6,292,250 0 0 20 普通股前十名股东间相互关系说明：实际控制人陈宝林先生持有塞上隆盛 65.33%股份，间接控制公司股份比例为 8.47%，塞上隆盛为实际控制人的一致行动人，公司其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控投股东、实际控制人间无关联关系。二、二、优先股股本优先股股本