833902_2021_琪瑜光电_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

公告编号：2022-013 1 2021 年度报告 琪瑜光电 NEEQ:833902 上海琪瑜光电科技股份有限公司 Shanghai Qiyu Optoelectronics TechnologyCo.,LTD.公告编号：2022-013 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 5 月 8 日，公司为松下日本市场开发的冷柜线条灯系列产品正式通过前期小批量试制，进入量产阶段。2020 年 11 月 26 日公司申请的专利，于 2021 年 9 月 21 日、12 月 14 日分别获得通过并公开公示。公告编号：2022-013 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .130130 公告编号：2022-013 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人阮明华、主管会计工作负责人茅文超及会计机构负责人（会计主管人员）茅文超保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、公司治理风险 公司整体变更为股份公司后，按照公司法及法定程序制定了较为完善的公司章程，对公司经营中的一些重大问题都做了较为完善的规定，制定了 关联交易决策制度、对外担保管理办法、对外投资管理办法等相关制度，各部门根据经营实践制定了较为详细的管理制度等内部控制制度体系，从制度上强化了公司规范运营的能力。但是，管理层规范治理意识相对薄弱，在治理上存在一些不规范现象，如没有严格按照关联交易决策制度执行等。管理措施：公司将会进一步健全法人治理结构，独立董事和监事会将会监督公司严格按照相关制度规范经营。公告编号：2022-013 5 2、市场竞争风险 公司经过不懈努力，积累了深厚的产品管理经验，目前公司产品具有质量、性能俱佳的综合优势。但 LED 行业技术发展迅速，竞争较为激烈，在可预见的未来竞争将会进一步加剧，若不能持续保持竞争优势，顺应市场变化为客户提供优质的产品及服务，公司业务将面临市场冲击。管理措施：技术创新一向是公司核心竞争力所在。公司注重技术研发，通过自主研发的方式不断巩固技术实力。公司正通过积极的市场开拓，努力将业务发展到全国。3、技术风险 公司所处的 LED 行业属于技术含量高、知识结构更新快的行业。目前公司已经制定了以移动互联和智能感应为主导的技术路线图、以产品多样化为主导的产品路线图，使公司产品的技术水平始终处于行业的前沿。但是如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将可能使公司丧失竞争力。管理措施：公司根据最新的技术导向制作产品研发的线路图，并且加强与客户的项目沟通，坚持以市场为导向，以产品为引导的思路进行客户开发维护，积极参加各大展会，了解最前沿的行业技术发展方向。报告期内，公司核心竞争力产品照明电路用浪涌保护器已与多家新客户签订了框架采购协议并获得了订单。4、主要客户集中风险 报告期内，公司向主要客户（位列销售额前五大）销售额占当期销售总额的 57.73%,较上期有所降低，对主要客户存在一定依赖性。虽然报告期内公司前五大客户名单较上期有所改变，但客户群体仍较为集中，如果主要客户销售情况不佳，公司的销售额将很有可能受到连带影响。管理措施：公司将不断拓展新的客户，目前已与多家大型企业达成战略合作协议。报告期内，公司拓展了部分新客户以及下游代理商，并且公司前 5 大客户销售额占比也降低了约 7公告编号：2022-013 6 个百分点。预计随着公司产品的技术含量和市场开拓能力的不断提高，公司的客户将逐渐分散。5、经营活动现金净流出风险 报告期内，公司营业收入较上期上涨了 10.98%，但经营活动产生的现金流量净额较上期下降了 1,180.9 万元，降幅达94.90%，主要是由于公司账期较长，加之疫情影响，使得报告期内公司收入不稳定，虽然公司收入较上期有增长，但尚未收回，公司盈利水平仍然较低，仍存在经营活动现金净流出风险。如果在运营过程中公司不能改善经营活动现金流量，存在公司资金紧张的风险。管理措施：公司一方面针对大额销售合同制定合理的信用政策，加快应收账款的回收；另一方面，公司将加强采购环节的管理，制定合理的安全库存量，减少对公司现金流的占用，同时尽量取得供应商较长时间的付款周期。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-013 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、琪瑜光电 指 上海琪瑜光电科技股份有限公司 董事会 指 上海琪瑜光电科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海琪瑜光电科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 开源证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海琪瑜光电科技股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、监事会议事规则、董事会议事规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期初、本期初、期初 指 2021 年 1 月 1 日 报告期末、本期末、期末 指 2021 年 12 月 31 日 灯具 指 能够分配、透出或转变一个或多个光源发出光线的一种器具，并包括支承、固定和保护光源必要的所有部件（但不包括光源本身），以及必要的电路辅助装置和将它们与电源连接的装置 LED 驱动电源、驱动电源 指 内建控制电路设计以符合LED灯或是LED阵列要求的一组电源 恒压源 指 相对于影响量的变化能稳定输出电压的电源 恒流源 指 相对于影响量的变化能稳定输出电流的电源 浪涌 指 沿线路或电路传送的电流，电压或功率的瞬态波，其特征是先快速上升后缓慢下降 电容器、电容 指 被广泛使用的电能储存器件，在电路中可起到功率补偿、滤波、支撑等作用 会计师事务所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所 公告编号：2022-013 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海琪瑜光电科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Qiyu Optoelectronics TechnololgyCO.,LTD.Qiyu Lighting 证券简称 琪瑜光电 证券代码 833902 法定代表人 阮明华 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王嘉韻 联系地址 上海市嘉定区马陆镇浏翔公路 1920 号 电话 021-69151076 传真 021-69154211 电子邮箱 wangjiayunqiyu- 公司网址 www.qiyu- 办公地址 上海市嘉定区马陆镇浏翔公路 1920 号 邮政编码 201801 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 9 月 4 日 挂牌时间 2015 年 10 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C387 照明器具制造-C3879 主要业务 光电领域产品的设计、生产与销售 主要产品与服务项目 从事光电技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，LED 灯具驱动电源、HID 电子镇流器的生产及销售，照明器具、电子元器件、电力设备、电容器的销售，货物及技术的进出口业务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）15,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-公告编号：2022-013 9 控股股东 控股股东为（阮明华）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（阮明华），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000053017316P 否 注册地址 上海市嘉定区马陆镇浏翔公路 1908 号 1 幢 A 区 否 注册资本 1,500.00 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 朱依君 姚丽珍 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔楼 18 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-013 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 68,901,964.99 62,086,445.52 10.98%毛利率%17.74%27.62%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,147,261.20 250,351.18-1,756.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,420,522.73 87,042.15-5,178.60%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-68.65%3.13%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-73.18%1.09%-基本每股收益-0.2765 0.0167-1,755.69%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 66,539,726.92 68,595,730.37-3.00%负债总计 62,580,266.91 60,481,240.47 3.47%归属于挂牌公司股东的净资产 3,959,460.01 8,114,489.90-51.21%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.26 0.54-51.85%资产负债率%（母公司）70.39%70.84%-资产负债率%（合并）94.05%88.17%-流动比率 0.60 0.59-利息保障倍数-1.11-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 634,576.65 12,443,895.60-94.90%应收账款周转率 4.07 3.11-存货周转率 4.94 3.88-公告编号：2022-013 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.00%-0.02%-营业收入增长率%10.98%-15.34%-净利润增长率%-1756.58%-62.70%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 15,000,000 15,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 273,261.53 非经常性损益合计非经常性损益合计 273,261.53 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 273,261.53 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公告编号：2022-013 12 财政部于 2018 年 12 月颁布了修订后的 企业会计准则第 21 号租赁（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2021 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整 根据新租赁准则规定，对于首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日）前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司按照新租赁准则相关规定，于准则施行日进行以下调整：本公司作为承租人，选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日本公司的增量借款利率作为折现率）计量使用权资产。对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。本公司因执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并及公司资产负债表各项目的影响请见财务报表附注 3.36.2 首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-013 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事于光电行业相关组件的设计、研发，配套和制造。目前主要的产品是各类 LED 灯具的驱动电源，LED 灯具模组，LED 电源防浪涌保护器，电子镇流器。隶属于电气机械和器材制造业（分类代码：C38）。公司主要与业内照明灯具的生产厂商进行合作，为其设计、开发、生产高效的中大功率 LED 灯具的驱动电源、浪涌保护器等产品。经过多年的研发和严格的质控检验，公司产品质量高于同行业平均水平，并且针对 LED 驱动电源业务特点，不断对生产流程和管理能力进行优化，已累积了成熟的经验。在长期的客户服务中，凭借过硬的产品质量，良好的服务、对客户的各类需求的急快反馈，公司的产品和服务获得了如昕诺飞照明（中国）投资有限公司、昕诺飞灯具（成都）有限公司、松下电气机器（北京）有限公司、欧司朗（中国）照明有限公司等国际一流企业的认可，并产生了相当的客户粘性。公司亦通过为其提供产品获得收入。公司具有自主知识产权的激光脉冲电容器系列产品也已经获得一批国内研究机构及高等院校的认可，正式投入市场并获得了价值可观的订单。公司的核心研发团队拥有较强的科研实力、丰富的项目经验和良好的专业基础，截至报告期末，公司累计拥有 19 项实用新型专利，1 项发明专利，7 项软件著作权。报告期内、报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。商业模式中的各项要素均未发生影响公司经营的实质性变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2017 年 10 月 23 日获得由上海市科学技术委员会、上海市财经局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的编号为GR201731000007 的高新技术企业证书，并与 2020 年 11 月 13 日通过复审，获得编号为 GR202031003942 的高新技术企业证书，有效期三年。公告编号：2022-013 14 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 822,247.00 1.24%934,784.81 1.36%-12.04%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 17,612,117.97 26.47%16,247,522.02 23.69%8.40%存货 10,311,784.89 15.50%12,629,995.07 18.41%-18.35%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 24,771,887.28 37.23%26,449,011.72 38.56%-6.34%在建工程 0 0%992.50 0.00%-100.00%无形资产 3,349,474.91 5.03%3,491,648.27 5.09%-4.07%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 26,000,000.00 39.07%27,000,000.00 39.36%-3.70%长期借款 4,900,000.00 7.36%0 0%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，公司应收账款余额为 17,612,117.97 元，较上年期末增加 1,364,595.95 元，增幅为 8.40%。主要原因是报告期内，公司整体营收较上期有所增加，导致期末应收账款余额相应增长。2、报告期内，公司存货金额为 10,311,784.89 元，较上年期末减少 2,318,210.18 元，降幅为18.35%。主要原因是报告期内，下半年芯片等半导体元器件供应情况有些许好转，公司原材料库存逐公告编号：2022-013 15 步消化，备库金额降低。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 68,901,964.99-62,086,445.52-10.98%营业成本 56,678,857.27 82.26%44,938,938.69 72.38%26.12%毛利率 17.74%-27.62%-销售费用 2,989,329.87 4.34%2,584,494.02 4.16%15.66%管理费用 6,317,423.96 9.17%7,216,255.86 11.62%-12.46%研发费用 3,977,041.41 5.77%4,236,123.01 6.82%-6.12%财务费用 1,873,207.04 2.72%2,098,157.32 3.38%-10.72%信用减值损失-1,118,124.31-1.62%-362,837.17-0.58%-208.16%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 273,261.53 0.40%198,549.89 0.32%37.63%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-4,309,846.87-6.26%227,945.33 0.37%-1,990.74%营业外收入 0 0%0 0%0%营业外支出 0 0%35,240.86 0.06%-100.00%净利润-4,147,261.20-6.02%250,351.18 0.40%-1,756.58%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入与营业成本较上期分别增长了 10.98%与 26.12%，主要是由于新冠疫情影响，订单数量增加所致，同时因为大宗商品及上游原材料价格大幅上涨，成本的增幅远大于营收。2、报告期内，销售费用较上期增加 15.66%，主要是由于报告期内，收入增加，导致运输费用增加，以及员工薪资福利有所增长所致。3、报告期内，公司管理费用较上期降低 12.46%，主要是由于公司持续进行费用管控，尽力减少支出所致。4、报告期内，公司营业利润及净利润分别较上期降低 1,990.74%和 1,756.58%，主要是由于上游原材料大幅上涨，特别是今年贵金属等大宗物料价格飞涨，部分贵金属涨幅一倍不止，化工原材料涨公告编号：2022-013 16 幅也巨大。芯片等半导体原材料虽然供应情况有所改善，但仍经常需要加价抢现货来满足订单需求，以上情况都造成了公司材料成本大幅上涨，而涨幅并未能很好的传递到下游客户，造成企业亏损。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 68,840,898.44 61,610,512.51 11.74%其他业务收入 61,066.55 475,933.01-87.17%主营业务成本 56,623,643.79 44,573,443.50 27.03%其他业务成本 55,213.48 365,495.19-84.89%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%浪 涌 保 护器 35,494,870.77 25,741,436.98 27.48%27.09%30.10%-1.68%电源 26,612,540.50 24,479,905.11 8.01%31.58%52.12%-12.42%电容 3,787,554.54 4,290,776.93-13.29%-50.15%8.45%-61.22%灯具 2,915,735.75 2,092,485.34 28.23%-53.76%-58.83%8.85%其他 91,263.43 74,252.91 18.64%217.94%251.16%-7.70%合计 68,901,694.99 56,678,857.27 17.74%10.98%26.12%-9.88%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司实现营业收入 68,901,964.99 元，其中浪涌保护器、电源较上期有所增长，灯具、电容等产品较上期有较大幅度下降，主要是由于 2021 年度，市场环境略有复苏，公司订单有所增长。但由于公司战略调整，灯具类产品萎缩较快，而我司激光脉冲电容的主要目标客户群体是国内的各大院校及研究机构，受疫情持续影响，目标群体的订单影响巨大，结合目前国内外疫情发展情况来看，短期内此情况并无法得到有效的改善。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 公告编号：2022-013 17 1 昕诺飞灯具（成都）有限公司 12,853,052.30 18.67%否 2 Saudi Lighting Co.,Ltd.8,938,129.54 12.98%否 3 松下电气机器（北京）有限公司 7,902,929.01 11.48%否 4 上海业内灯具制造有限公司 6,808,174.21 9.89%否 5 上海互兴科技股份有限公司 3,242,551.19 4.71%否 合计合计 39,744,836.25 57.73%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 厦门赛尔特电子有限公司 4,976,990.43 11.90%否 2 宁波市鄞州五乡杰灵电器厂 4,317,317.05 10.33%否 3 上海继浩电子有限公司 2,434,202.98 5.82%否 4 宁波高松电子有限公司 2,056,206.93 4.92%否 5 上海圳耀电子有限公司 1,701,775.12 4.07%否 合计合计 15,486,492.51 37.04%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 634,576.65 12,443,895.60-94.90%投资活动产生的现金流量净额-372,149.26-6,100,909.36 93.90%筹资活动产生的现金流量净额-316,992.28-6,216,113.54 94.90%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上期大幅减少，降低 11,809,318.95 元，降幅高达 94.90%，主要是因为报告期内，由于订单增长，原材料备库等因素，购买原材料等所支付的现金较上期上升较多，增幅高达 29%左右，又由于疫情原因，公司客户群体中货款不准时支付的比例有所升高，整体销售产品所获得的现金较上期并无多大变化，公司坏账计提金额也大幅上升。报告期内公司净利润与现金流量净额有 4,781,837.85 元差额，主要是运营成本上升，公司毛利率大幅降低所致。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上期增加了 93.90%，主要原因是对比上期，报告期内公司没有较大的固定资产投资及工程款项支出。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上期增加了 94.90%，主要原因是公司债务结构发生了调整，部分银行贷款由短期借款变更为长期借款，故偿还借款所支付的现金大幅降低，降幅21.53%。公告编号：2022-013 18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江苏琪瑜光电科技有限公司 控股子公司 光电行业相关组件的配套和制造 30,000,000 72,829,769.45 18,639,601.63 55,628,257.51-4,281,068.13 上海琪玖进出口有限公司 控股子公司 进出口业务 2,000,000 14,283.70 14,283.70 0-2,453.98 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司股东大会，董事会，监事会均正常召开，公司董事，监事会和高管均能正常履职。公司的核心管理团队和专业人才队伍经过磨合，在公司经营、业务开展等各方面运作顺利。公司的主要客户群体为业内知名的跨国公司，对合格供应商的认证有着非常严格的要求，对管理水平、技术水平、生产能力、质量控制等方面都要求达到较高的标准，虽然不易达成，但这类客户具有较强的粘性，能为企业带来持续增加的收入和利润，同时由于报告期内新冠疫情的影响，以及原材料全方位价格暴增的因素，公司经营上收到的冲击非常明显。报告期内，公司整体经营较上期相比更困难，实现营业收入 68,901,964.99 元，较上年同期增长了 10.98%。但由于原材料大幅上涨，而成本公告编号：2022-013 19 增加未能有效的传递到下游，导致报告期内公司亏损，期末归属于挂牌公司股东的净资产为3,959,460.01 元，较上年期末大幅降低 51.21%。报告期内公司各项负债均正常履行，公司期末无到期而未能偿付的负债。报告期内，公司各项业务所需的资质证书均在有效期内，公司生产经营未因违反法律法规而受到相关部门的行政处罚。目前公司已就未来年度做好发展规划，各项经营计划正在稳步推进。公司业务开拓稳步推进、经营管理规范，具有可持续经营能力，不存在以下对持续经营能力造成影响的事项：营业收入低于 100 万元；净资产为负；连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；债券违约、债务无法按期偿还的情况；实际控制人失联或高级管理人员无法履职；拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）等事项。综上，报告期内公司不存在对持续经营能力有重大影响的情况。公告编号：2022-013 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 被担保被担保人人 担保金额担保金额 实际实际履行履行担保担保担保余额担保余额 担保期间担保期间 责任责任类型类型 是否是否履行履行必要必要是否是否因违因违规已规已是否是否因违因违规已规已违规违规担保担保是否是否公告编号：2022-013 21 责任责任的金的金额额 起始起始 终止终止 的决的决策程策程序序 被采被采取行取行政监政监管措管措施施 被采被采取自取自律监律监管措管措施施 完成完成整改整改 1 江苏琪瑜光电科技有限公司 24,000,000 0 20,000,000 2021年 2月25日 2021年 8月10日 连带 已事后补充履行 否 否 是 根据公司与交通银行股份有限公司签署的保证合同（编号：BOCYM-D062（2021）-13），该笔担保合同保证期限为自 2021 年 2 月 25 日至 2021 年 8 月 10 日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保。同时保证合同约定，保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。故公司该笔担保，虽保证期间已到期，但是合同项下主债务尚未履行完毕，担保责任尚未解除。公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）24,000,000.00 20,000,000.00 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 0.00 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 24,000,000.00 20,000,000.00 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 22,020,270.00 18,020,270.00 公司为报告期内出表公司提供担保 0.00 0.00 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 被担保人江苏琪瑜光电科技有限公司系公司的全资子公司暨制造基地，其生产的产品均交由公司对外实现销售，公司对其担保，有助于其获得银行贷款，改善流动性，有利于公司整体的持续经营，担保对公司无其他不利影响。公司接受被担保人提供反担保的情况公司接受被担保人提供反担保的情况 适用 不适用 公告编号：2022-013 22 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 报告期内，因全资子公司江苏琪瑜光电科技有限公司申请银行贷款需要，公司对其于 2021 年 2月 25 日至 2021 年 8 月 10 日之间产生的银行贷款进行连带责任担保，因工作疏漏未能及时审议披露并于第二届董事会第十四次会议、2021 年第二次临时股东大会进行了补充审议并披露。本次担保对象系公司全资子公司，也是公司的制造基地，属于日常经营范围内的正常需求，有利于公司业务开展，对公司无其他不利影响。公司因提供担保事项的涉诉情况公司因提供担保事项的涉诉情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 经公司第二届董事会第十四次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司为全资子公司江苏琪瑜光电科技有限公司申请银行贷款提供 2,400 万元连带责任担保，截至 2021 年年度报告披露日，相关