871840_2021_五五科技_2021年年度报告_2023-04-26.pdf

1 2021 年度报告 五五科技 NEEQ:871840 五五海淘（上海）科技股份有限公司 55Haitao(Shanghai)Technology CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 1 月，五五科技荣获艾媒咨询颁发的“2020 年度最佳创新营销平台”奖。2021年6月，公司以未分配利润向全体股东派发红利，每10股派发4元（含税），共派发现金红利20,000,000.00元。2021年1月，五五科技获上海跨境电商协会颁发的“2020年度优秀跨境电商平台企业”称号。2021年3月，五五科技荣获上海市奉贤区庄行镇颁发的“税收贡献奖”和“财富贡献奖”。2021年3月，五五科技入选网经社电子商务研究中心发布的2020年度中国跨境电商“百强榜”。2021年7月，公司通过中国扶贫基金会向河南水灾突发地区捐赠50万元，帮助当地群众共度难关。2021年11月，公司的“服务贸易数字化浪潮下的效果营销创新平台”被上海市商务委员会认定为“上海市服务贸易示范项目”。2021年12月，公司获得上海市民营企业总部认定。2021年10月，公司获得GIEC第八届全球互联网经济大会颁发的“最具传播影响力营销平台”奖。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .123123 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人顾军林、主管会计工作负责人蒲华曦及会计机构负责人（会计主管人员）任会保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司前五大客户及主要供应商与本公司无关联关系，为保护公司商业机密，维护公司及股东利益，公司不披露前五大客户及重要供应商的具体名称，使用代称进行披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、技术更新的风险 随着互联网行业快速发展，其对技术的要求越来越高，商业模式不断创新，行业内技术升级和产品更新换代速度也越来越快，包括公司在内的互联网企业面临着技术升级的风险。未来如公司不能及时实现技术升级或革新，或不断开发新产品满足用户和市场的需求，将面临在激烈市场竞争中被淘汰的风险。2、宏观经济对电子商务行业影响的风险 公司处于互联网信息服务行业，容易受到宏观经济的影响。一方面，公司的最终客户即广告主是涵盖多个消费领域的商家，会由于宏观经济下滑的影响而减少购买互联网信息服务的需求；另一方面，公司的终端用户即消费者的线上消费需求受制于国民经济水平、人均可支配收入水平的影响，终端用户的购买力会通过公司成果报酬型的主要收入结算模式来影响5 公司业绩。虽然公司的最终客户多为国际知名品牌公司，资金充足、需求稳定，且我国的人均可支配收入逐年提高，但不排除宏观经济波动对公司业绩产生不利影响。3、互联网信息安全风险 互联网信息服务行业依赖安全可靠的网络环境、网络服务器等网络设备及网站这一运营平台。而互联网具有一定的开放性，存在遭遇网络设施故障、软硬件漏洞等不可抗力事件及黑客攻击的可能性，从而导致运营系统损毁、运营服务中断和运营数据丢失。虽然公司制定了防范安全风险的一系列制度及措施，但无法完全避免上述风险，从而可能对公司的正常经营造成一定影响。4、市场竞争加剧的风险 互联网行业由于国家政策的扶持、技术及商业模式的不断创新，行业发展速度较快，市场化程度高，竞争激烈。虽然公司在主营的跨境导购平台这一领域处于领先地位，但细分行业的兴起，会吸引一批潜在竞争者的进入，包括规模性互联网企业及初创型企业等。竞争者之间瓜分市场份额会影响公司的收入规模及增长幅度，若在导购返利业务等方面产生恶性竞争，也会影响到公司的盈利能力。虽然互联网信息服务行业的市场总体规模在扩大，公司也在巩固和发展客户资源、资金、技术等优势，准确把握市场需求，不断尝试和扩展新的业务模式，但是市场竞争的加剧仍可能对公司产生一定冲击。5、应付账款不能及时偿付的风险 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日，2021 年 12 月31 日公司应付账款余额分别为 29,653,462.92 元、39,129,246.95元和 60,320,074.78 元，主要为消费者未提现的返利余额和应付媒体佣金。应付账款规模较大，存在一定程度的到期不能及时偿付的风险。6、人才引进和流失风险 互联网行业对专业人才需求量大，整个行业面临专业人才供不应求的状况，引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司的核心竞争力所在。随着公司规模的不断扩大，如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要，将使公司难以吸引和稳定核心技术人员，公司将面临专业人才缺乏和流失的风险。7、公司治理风险 有限公司期间，公司依法建立了基本的治理结构，设立了股东会、董事会和监事会，但在实际执行中，公司治理存在不规范的情况。股份公司成立后，公司按照公司法、公司章程 等法律法规的要求成立了股东大会、董事会和监事会（以下简称“三会”），建立了规范的公司治理结构。同时，公司制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等制度，对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、表决程序等事项进行了进一步的规定。但是，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善，且公司暂时没有建立专门的风险识别和评估部门，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求，因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而6 影响公司持续、稳定、健康发展的风险。8、与跨境 CPS 联盟合作的经营风险 公司的主要客户为跨境 CPS 联盟，如果跨境 CPS 联盟无法正常运作或改变与导流网站的结算方式，将直接影响公司的经营稳定性，因此公司存在与跨境 CPS 联盟合作的经营风险。9、汇率变动风险 公司主要客户为海外 CPS 联盟，主要采用美元等外币进行交易和结算。因此，美元等外币汇率的变动将影响公司的盈利能力。此外，公司持有外币也可能造成一定的汇兑损失。随着未来业务规模的扩大，外币汇率波动对公司业务的影响会有所上升，公司存在因汇率波动引致业绩波动的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 五五科技、公司、本公司 指 五五海淘（上海）科技股份有限公司 香港艾琛 指 香港艾琛科技发展有限公司 重庆艾买 指 重庆艾买网络技术有限公司 上海熙人 指 上海熙人信息技术有限公司 上海骋兆 指 上海骋兆网络技术有限公司 重庆五五 指 重庆五五海淘网络技术有限公司 香港佰氪思 指 香港佰氪思科技发展有限公司（原艾克斯有限公司）上海佰氪思 指 上海佰氪思信息技术有限公司 埃科思 指 埃科思信息技术（上海）有限公司 HK Courage 指 Hongkong Courage Limited 艾伍合伙 指 上海艾伍企业管理合伙企业（有限合伙）（原上海艾琛投资管理合伙企业（有限合伙）艾贤合伙 指 上海艾贤企业管理合伙企业（有限合伙）（原上海艾贤投资管理合伙企业（有限合伙）艾阔合伙 指 上海艾阔企业管理合伙企业（有限合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商 指 国金证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 股东大会 指 五五海淘（上海）科技股份有限公司股东大会 董事会 指 五五海淘（上海）科技股份有限公司董事会 监事会 指 五五海淘（上海）科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务负责人 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 五五海淘（上海）科技股份有限公司 英文名称及缩写 55 Haitao(Shanghai)Technology Co.,Ltd 55 Haitao 证券简称 五五科技 证券代码 871840 法定代表人 顾军林 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 蒲华曦 联系地址 上海市徐汇区宜山路 1388 号民润大厦三号楼五楼 电话 021-61910511-8005 传真-电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市徐汇区宜山路 1388 号民润大厦三号楼五楼 邮政编码 201103 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市徐汇区宜山路 1388 号民润大厦三号楼五楼 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 12 月 14 日 挂牌时间 2017 年 8 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-互联网和相关服务（I64）-I6420-互互联网信息服务（I6420）主要业务 互联网效果营销联盟和电商导购业务 主要产品与服务项目 55 海淘、Linkhaitao、Shoplooks 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为顾军林 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为顾军林，无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913101205868337549 否 注册地址 上海市奉贤区庄行镇南亭公路 2788 号 5 幢 956 室 否 注册资本 50,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国金证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中信建投 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘文华 徐西蕊 1 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔楼 18 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 542,261,732.62 356,920,687.36 51.93%毛利率%31.93%27.47%-归属于挂牌公司股东的净利润 100,390,016.06 56,046,007.39 79.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 97,738,700.40 53,537,579.00 82.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）56.62%47.06%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）55.12%44.95%-基本每股收益 2.01 1.12 79.12%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 316,593,515.75 202,080,705.18 56.67%负债总计 99,083,462.72 64,960,668.21 52.53%归属于挂牌公司股东的净资产 217,510,053.03 137,120,036.97 58.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.35 2.74 58.63%资产负债率%（母公司）29.66%21.88%-资产负债率%（合并）31.30%31.15%-流动比率 2.58 2.16-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 133,954,092.49 70,881,767.93 88.98%应收账款周转率 57.69 33.78-存货周转率-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%56.67%38.71%-营业收入增长率%51.93%12.32%-净利润增长率%79.12%36.89%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,134,271.80 委托他人投资或管理资产的损益 953,585.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,519,616.27 除上述各项之外的其他营业收外收入和支出-475,923.29 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,131,550.49 所得税影响数 480,234.83 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,651,315.66 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月 14 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新租赁准则。根据新旧准则衔接规定，本公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行会计报表列报，不追溯调整 2020 年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2020 年度股东权益、净利润等相关财务指标。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公司报告期内新设全资子公司 Shopbux INC、Shopdtc INC 和 Performdtc INC，自设立之日起纳入合并范围。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 五五科技是互联网信息服务行业效果营销服务提供商，主营业务为电商导购业务和互联网效果营销联盟业务。电商导购业务的商业模式主要是通过运营跨境电子商务导购网站 55 海淘（）及相应移动客户端，为海淘用户提供海外优质商品一站式导购，满足用户消费升级的需求，让海淘用户便捷购买海外商品的同时，还能够享受购物返利。现有合作伙伴包括亚马逊、雅诗兰黛集团、梅西百货、英国 THG 电商集团、Farfetch 等 7,000 多家品牌或电商平台。55 海淘通过专业化的运营模式，达成消费者和商家之间的对话机制，促成交易，进而向商家收取基于商品成交额的销售佣金，并把部分的销售佣金返利给用户，从而达到消费者、导购网站、商家的三方共赢。互联网效果营销联盟业务的商业模式是通过 LinkHaitao 效果营销联盟（）和Shoplooks KOL 效果营销联盟（），利用大数据处理技术、广告主（媒体/博主）管理平台、丰富的媒体和博主资源群，为品牌方、电商平台等类型的广告主提供精准效果营销服务。现有合作伙伴包括 Commission Junction、PepperJam Network、Rakuten Advertising、Awin 等主流效果营销联盟。公司在持续稳步发展跨境进口类效果营销服务业务的基础上，积极开展跨境出口效果营销服务业务，为中国出口电商提供更有利的海外营销服务，增强了公司核心竞争力。LinkHaitao 效果营销联盟和 Shoplooks KOL 效果营销联盟通过按效果付费的合作伙伴推广服务，依据商品成交额，以 CPS为主要收费方式实现盈利。公司主营业务明确，自设立以来商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 详细情况 1.根据上海市经济信息化委员会于 2020 年 2 月 5 日公布的2019 年度上海市“专精特新”中小企业名单的通知沪经信企【2020】68 号，公司被认定为上海市“专精特新”中小企业，资格有效期为二年。2.根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2020 年 1 月 7 日下发的关于上海市 2019 年第一批高新技术企业备案的复函（国科火字【2020】5 号），公司通过上海市 2019 年第一批高新技术企业认定，并获发 高新技术企业证书，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：13 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 140,185,443.44 44.28%65,866,216.59 32.59%112.83%应收票据 应收账款 9,086,331.42 2.87%8,291,979.64 4.10%9.58%存货 投资性房地产 6,201,275.92 长期股权投资 固定资产 12,534,987.76 3.96%19,730,908.64 9.76%-36.47%在建工程 无形资产 19,600,000.00 6.19%28,600,000.00 14.15%-31.47%商誉 13,107,572.39 4.14%13,107,572.39 6.49%0.00%短期借款 长期借款 交易性金融资产 90,921,251.84 28.72%46,440,000.00 22.98%95.78%其他权益工具投资 17,516,500.00 5.53%17,516,500.00 8.67%0.00%应付账款 60,320,074.78 19.05%39,129,246.95 19.36%54.16%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金期末金额较期初增长 112.83%，主要原因是本期公司净利润及经营现金流增长。2.应收账款期末金额较期初增长 9.58%，主要原因是本期营业收入大幅增长，应收账款相应增长。3.无形资产期末金额较期初减少 31.47%，主要是计提无形资产减值。4.交易性金融资产期末金额较期初增长 95.78%，主要原因是本期购买银行理财产品金额增加。5.应付账款期末金额较期初增加 54.16%，主要原因是随着公司平台交易额增长，营业收入增长，应付未付返利和应付媒体佣金余额增长。14 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 542,261,732.62-356,920,687.36-51.93%营业成本 369,115,061.91 68.07%258,866,220.32 72.53%42.59%毛利率 31.93%-27.47%-销售费用 30,757,764.25 5.67%17,776,660.18 4.98%73.02%管理费用 13,119,595.79 2.42%11,345,320.49 3.18%15.64%研发费用 12,994,699.15 2.40%9,555,366.70 2.69%35.99%财务费用 233,822.57 0.04%-3,345,187.93-0.94%-106.99%信用减值损失 50,217.52 0.01%-45,531.48-0.01%-210.29%资产减值损失-9,000,000.00-1.66%-6,000,000.00-1.68%50.00%其他收益 1,261,275.34 0.23%2,148,968.49 0.60%-41.31%投资收益 953,585.71 0.18%1,060,347.29 0.30%-10.07%公允价值变动收益 1,519,616.27 0.28%-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 110,515,780.90 20.38%59,781,479.45 16.75%84.87%营业外收入 33,022.95 0.01%-营业外支出 508,946.24 0.09%93,263.87 0.03%445.71%净利润 100,390,016.06 18.51%56,046,007.39 15.70%79.12%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入较上年增长 51.93%，主要原因是：（1）公司加强了与商家的合作，扩大了用户规模，促成交易额增长；（2）本期公司增加了 Google 等海外媒体的推广投放力度，促进了交易额的增长；（3）由于海外疫情的持续影响，电商渗透率持续提升，公司效果营销业务需求持续增长。2.销售费用较上年增长 73.02%，主要原因是：（1）本期公司业务扩大，销售费用中人工薪酬增长；（2）本期公司增加了 Google 等海外媒体的推广投放力度。3.管理费用较上年增长 15.64%，主要原因是管理人员人数和薪酬的增长。4.资产减值损失较上年增长 50.00%，主要原因是报告期公司计提无形资产减值准备 900 万元。5.营业利润较上年增长了 84.87%，主要原因是公司在营业收入增长的同时，加强了成本控制，控制了运营成本。6.净利润较上年同期增长 79.12%，主要原因是公司营业利润增长所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 531,141,536.12 350,358,853.66 51.60%其他业务收入 11,120,196.50 6,561,833.70 69.47%主营业务成本 368,255,373.07 257,913,272.25 42.78%15 其他业务成本 859,688.84 952,948.07-9.79%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%电商导购信息技术服务收入 179,504,806.59 111,160,125.92 38.07%13.10%-2.65%10.02%效果营销联盟信息技术服务收入 351,636,729.53 257,095,247.15 26.89%83.48%78.87%1.88%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本报告期公司效果营销联盟业务收入较上年增长 83.48%，主要是效果营销联盟业务快速增长；电商导购业务受到跨境物流不畅及汇率波动等因素的影响，本期收入仅增长 13.10%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 第一名客户 230,176,562.85 42.45%否 2 第二名客户 89,096,963.67 16.43%否 3 第三名客户 68,715,361.27 12.67%否 4 第四名客户 61,613,317.73 11.36%否 5 第五名客户 42,138,454.05 7.77%否 合计合计 491,740,659.57 90.68%-注：属于同一控制人控制的客户已视为同一客户合并列示。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 第一名供应商 46,747,369.72 13.06%否 2 第二名供应商 39,215,163.61 10.96%否 3 第三名供应商 35,291,691.18 9.86%否 4 第四名供应商 13,251,221.95 3.70%否 5 第五名供应商 7,811,188.14 2.18%否 合计合计 142,316,634.59 39.76%-16 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 133,954,092.49 70,881,767.93 88.98%投资活动产生的现金流量净额-45,769,940.65-27,806,501.49 64.60%筹资活动产生的现金流量净额-11,128,281.60-20,000,000.00-44.36%现金流量分析现金流量分析：1.本报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 88.98%，主要原因是本报告期营业收入增加所致；2.本报告期内投资活动产生的现金净流出金额较上年增加了 64.60%，主要原因是本报告期公司新增银行理财金额较上年有所增加；3.本报告期内筹资活动产生的现金流量流出主要是本期公司分配现金股利 20,000,000.00 元，筹资活动产生的现金流量流入是公司本期末收到的拟定向增发相关的股东增资款 10,250,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类公司类型型 主要主要业务业务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 香港艾琛科技发展有限公司(注册资本币种：港币)控股子公司 互联网效果营销 394,242 66,966,407.17 35,313,862.41 139,975,517.96 4,663,442.88 香港佰氪思科技发展有限公司(注册资本币种：港币)控股子公司 互联网效果营销 1,100,020 37,749,855.95 4,933,355.50 339,391,644.52 807,995.69 Hongkong Courage Limited (注册资本币种：港币)控股子公司 互联网效果营销 100,000 28,784,148.82 22,010,579.71 44,207,656.50 16,627,210.89 Haitao LLC(注册资本币种：美元)控股子公司 互联网效果营销 150,000 10,987,275.74 10,990,878.82 38,983,469.96 1,224,785.86 Shantao Inc(注册资本币种：美元)控股子公司 互联网效果营销 150,000 18,685,130.24 11,469,467.12 78,658,272.68 4,778,916.52 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 17 POURING POUNDS LIMITED 业务关联性较强 业务拓展、战略性投资 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 持续经营评价报告期内，公司经营保持稳步健康的发展，主营业务突出，所处行业的经营环境未发生重大变化，行业及市场持续保持增长态势，与各供应商及客户保持良好的合作关系。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。公司管理层及核心技术团队稳定，技术研发能力显著增强。公司具备较强的持续经营能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来承诺来源源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履履行情况行情况 实 际 控 制 人或控股股东 2017 年 7 月 31日 2099 年 12 月31 日 挂牌 其他 承诺无条件全额承担补缴社保、公积金等相关款项和费用 正 在 履行中 实 际 控 制 人或控股股东 2017 年 7 月 31日 2099 年 12 月31 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正 在 履行中 实 际 控 制 人2017 年 7 月 312099 年 12 月挂牌 资金占用承诺不占用公司及正 在 履19 或控股股东 日 31 日 承诺 子公司资金 行中 实 际 控 制 人或控股股东 2017 年 7 月 31日 2099 年 12 月31 日 挂牌 其他 承诺避免、减少关联交易 正 在 履行中 其他股东 2017 年 7 月 31日 2099 年 12 月31 日 挂牌 其他 承诺避免、减少关联交易 正 在 履行中 董监高 2017 年 7 月 31日 2099 年 12 月31 日 挂牌 其他 承诺避免、减少关联交易 正 在 履行中 董监高 2017 年 7 月 31日 2099 年 12 月31 日 挂牌 诚信承诺 承诺无违法违规或其他不诚信行为 正 在 履行中 高 级 管 理 人员 2017 年 7 月 31日 2099 年 12 月31 日 挂牌 其他 独立性的声明和承诺 正 在 履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在报告期内均严格遵守了相关承诺。20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 29,259,500 58.52%0 29,259,500 58.52%其中：控股股东、实际控制人 6,548,000 13.10%0 6,548,000 13.10%董事、监事、高管 6,548,000 13.10%0 6,548,000 13.10%核心员工 0 0.00%1,143,500 1,143,500 2.29%有限售条件股份 有限售股份总数 20,740,500 41.48%0 20,740,500 41.48%其中：控股股东、实际控制人 19,644,000 39.29%0 19,644,000 39.29%董事、监事、高管 19,644,000 39.29%0 19,644,000 39.29%核心员工 0 0.00%1,096,500 1,096,500 2.19%总股本总股本 50,000,000-0 50,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 32 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期期末末持持有有的的质质押押股股份份数数量量 期末期末持有