873367_2021_天赐股份_2021年年度报告_2022-03-29.pdf

1 2021 年度报告 天赐股份 NEEQ:873367 浙江天赐泵业股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、报告期内，公司获得了 4 项实用新型专利和 1 项发明专利授权。2、报告期内，公司获得了高新技术企业认定。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9191 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曹永进、主管会计工作负责人朱小君及会计机构负责人（会计主管人员）朱小君保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 财务基础较为薄弱的风险 有限公司阶段，公司财务基础较为薄弱，专业财务人员较少，公司治理和内部控制的各项措施执行不到位，会计核算和账务处理不符合现代企业会计准则的要求。股份公司阶段，公司聘请了经验丰富的财务负责人，增加了专业财务人员的配置，制定了重大财务决策制度、对外担保管理制度、关联交易决策制度、对外投资管理制度等一系列规章制度，严格按照企业会计准则的要求编制财务报表。但股份公司成立的时间尚短，各项制度的执行还需要一定时间的检验和完善，短期内公司仍然面临财务基础较为薄弱的风险。风险应对管理措施：第一，公司将加大对财务人员后续教育的投入，通过各种手段不断提高财务人员的业务水平，如遇到重大财务技术问题，将聘请外部专业人士提供协助；第二，公司将及时检查财务人员的工作情况，确保各项规章制度得到严格执行。公司治理风险 股份公司于 2018 年 2 月 5 日由有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企5 业发展所需的内控体系。但是，由于股份公司成立时间较短，公司治理和内部控制体系需要在生产经营过程中逐渐完善。未来随着公司的发展和经营规模扩大，将对公司治理提出更高要求。因此，在股份公司设立初期，存在公司治理机制执行不到位的风险。风险应对管理措施：公司将进一步建立健全相关内控制度，加强内部管理培训，不断提高公司规范运作水平。实际控制人控制不当的风险 股东曹永进持有公司 70%股份，江巧娟持有公司 20%的股份，曹永进为公司的董事长兼总经理，江巧娟为公司的董事，两人共同控制公司 90%的股权，对公司的经营决策、经营管理等方面能产生重大影响，为公司的共同实际控制人。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或少数权益股东的利益。风险应对管理措施：公司对实际控制人不当控制的风险管理按照 公司法、证券法 等法律法规及规范性文件的要求，建立了相对完善的法人治理结构和关联交易回避表决等制度，并根据董事会与股东大会的决策机制实行。同时公司在日常经营管理中对生产经营决策、财务决策、人事安排决策等重要控制活动通过部门领导会议讨论与通过决定，以降低和避免实际控制人不当对控制公司经营产生的风险。市场竞争风险 经过多年的发展，公司已经在深井泵配件产品制造方面积累了丰富的自主研发经验和核心技术，具有较强的自主创新能力、研究开发能力、成熟的商业模式和稳定的客户群体。但是与国内大型厂商相比，公司的市场份额尚未占优势，而国内部分优秀企业也在不断成长，市场竞争较为激烈，公司未来将面临激烈的市场竞争。风险应对管理措施：面对深井泵制造行业激烈的市场竞争，公司积极面对，在风险面前寻找机会，通过加强自主创新、提升产品质量和服务质量来增强自身的竞争力，充分利用公司的技术、资金优势，拓展客户渠道和市场份额，不断完善现有管理组织架构，加大对管理、市场营销和技术核心岗位人才的引进，增强核心竞争力。原材料价格波动的风险 企业生产泵类产品的主要原材料铸钢、铸铁、铜线等，这些原材料的价格近年来经常发生一定的波动，由于我国泵行业整体生产技术水平并不高，科技含量不多，导致溢价能力偏弱，所以原材料价格在泵类产品的生产成本乃至销售价格中占比都偏大，故原材料价格波动对泵类企业影响较大，原材料价格的上升直接造成泵类生产企业成本的上升，所以，当行业内企业面临原材料价格上涨时，会在一定程度上降低企业的毛利率。风险应对管理措施：为避免原材料价格波动对公司利润产生不利影响，公司制定以销定产的经营模式，缩短生产经营环节的资金周转期，加快应收账款回收力度，提高资产的使用率，6 锁定产品利润；公司把降低产品成本、节能纳入重点工作范围，提高原材料利用率，充分发挥低成本优势；公司与主要供应商建立了长期合作关系，及时获得原材料价格波动的信息，灵活调整采购量，在销售策略方面，公司争取使产品定价与原材料价格及时同步变动。通过上述方式降低原材料价格波动对公司经营的影响。主要客户相对集中的风险 2020 年度、2021 年度公司对前五名客户销售额占当期营业收入比重分别为 50.60%、51.78%，公司对前五名客户的销售额占比均大于 40%，客户相对集中。虽然公司不存在对单个客户销售额占总收入比例超过 50%的情形，如果前五大客户经营状况和业务结构发生重大变化，将对公司短期经营产生一定的影响，公司需要重新开拓新客户。公司存在客户集中度较高的风险。风险应对管理措施：一方面，公司将加强与客户的合作，做好老客户维护工作，以减少客户流失的风险；另一方面，公司还将加大市场拓展力度，开发新的客户，以降低客户集中度。主要供应商相对集中的风险 2020 年度、2021 年度公司对前五名供应商采购金额占当期采购总额比重分别为 73.69%、69.82%，公司对前五名供应商的采购金额占比均大于 50%，供应商相对集中。如果前五大供应商经营状况和业务结构发生重大变化，将对公司短期经营产生一定的影响，公司需要重新开拓新供应商。公司存在供应商集中度较高的风险。风险应对管理措施：一方面，公司将与供应商保持密切、友好的合作关系，做好供应商维护工作；另一方面，公司不断拓展采购资源，跟多家供应商合作，降低上游供应商集中的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 天赐股份、公司、股份公司、本公司 指 浙江天赐泵业股份有限公司 天赐机电、有限公司 指 温岭市天赐机电有限公司，公司的前身 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）国融证券、主办券商 指 国融证券股份有限公司 会计师事务所 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名“江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2021 年度 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 泵 指 输送流体或使流体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体，使液体能量增加，主要用来输送水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等液体，也可输送液、气混合物及含悬浮固体物的液体。深井泵 指 浸入地下水井中进行抽吸和输送水的一种泵，被广泛应用于农田排灌、工矿企业、城市给排水和污水处理等。涡壳 指 泵壳的一部分，包括螺线形涡室和扩压管两部分。叶轮 指 轮盘与安装其上的转动叶片的总称，可以根据形状以及开闭合情况进行分类。流量 指 单位时间内流经封闭管道或明渠有效截面的流体量，又称瞬时流量。扬程 指 水泵能够扬水的高度。冲压 指 靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力，使之产生塑性变形或分离，从而获得所需形状和尺寸的工件（冲压件）的成形加工方法。点焊 指 指焊接时利用柱状电极，在两块搭接工件接触面之间形成焊点的焊接方法。氩弧焊 指 使用氩气作为保护气体的一种焊接技术。倒角 指 把工件的棱角切削成一定斜面的加工技术。除油 指 通过化学或其他方法除去零件表面油污。攻丝 指 用一定的扭矩将丝锥旋入要钻的底孔中加工出内螺纹。抛光 指 利用机械、化学或电化学的作用，使工件表面粗糙度降低，以获得光亮、平整表面的加工方法。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江天赐泵业股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG TIANCI PUMP CO.,LTD TIANCI 证券简称 天赐股份 证券代码 873367 法定代表人 曹永进 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 朱小君 联系地址 浙江省台州市温岭市东部新区 26 街 12 号 电话 0576-86895959 传真 0576-86822702 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省台州市温岭市东部新区 26 街 12 号 邮政编码 317500 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 3 月 8 日 挂牌时间 2019 年 10 月 31 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-通用设备制造业-泵、阀门、压缩机及类似机械制造-泵及真空设备制造 主要业务 水泵及配件、机械配件等 主要产品与服务项目 深井泵部件的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）15,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（曹永进）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（曹永进、江巧娟），一致行动人为（曹宗福）9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91331081786402449F 否 注册地址 浙江省台州市温岭市东部新区 26 街 12 号 是 注册资本 15,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 范成山 何凤来 4 年 3 年 会计师事务所办公地址 无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心 5 号楼十层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 34,688,775.92 28,101,895.53 23.44%毛利率%14.95%16.44%-归属于挂牌公司股东的净利润 336,808.04 1,098,205.15-69.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-383,696.27 585,457.42-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.65%5.59%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.88%2.98%-基本每股收益 0.0225 0.0732-69.26%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 54,397,349.68 47,703,148.32 14.03%负债总计 33,849,777.28 27,492,383.96 23.12%归属于挂牌公司股东的净资产 20,547,572.40 20,210,764.36 1.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.37 1.35 1.48%资产负债率%（母公司）62.23%57.63%-资产负债率%（合并）-流动比率 0.69 0.59-利息保障倍数 1.53 3.35-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,321,311.57 11,111,484.01-88.11%应收账款周转率 5.56 4.28-存货周转率 4.38 3.56-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%14.03%-15.17%-营业收入增长率%23.44%6.22%-净利润增长率%-69.33%36.83%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 15,000,000 15,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 736,994.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-16,489.83 非经常性损益合计非经常性损益合计 720,504.31 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 720,504.31 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 2018 年 12 月 7 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了关于修订印发的通知（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从 2021 年 1 月 1 日起开始执行。根据新旧准则衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行会计报表列报，不追溯调整 2020 年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2020 年度股东权益、净利润等相关财务指标，也未对本期股东权益、净利润等相关财务指标产生影响。（2）会计估计的变更 无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）研发模式 公司采取自主研发的研发模式，公司自创立以来一直重视新技术、新产品的创新，新技术、新产品的研发为公司持续发展提供了重要的技术保障。公司设立了技术部，配置专门研发人员负责公司新技术、新产品的研发工作。公司技术部有 11 名技术人员负责公司的深井泵泵体产品以及制造技术研发，使得公司形成了一系列自主知识产权和核心技术，取得了深井泵、一种新型水泵等 10 项跟公司产品有关的专利，主要技术包括冲压技术、液压技术、车削加工技术、点焊技术、氩弧焊技术等，技术人员根据市场的需求，制定严格的实验计划，通过设计制造模具、试制新品、质量检测、性能改进等，进而实现量产。目前正在开发的技术和产品有：无焊接技术，即改进了原先涡壳上下壳体需要焊接部分，使之中间不焊接成为整体。涉及到的新产品有 TC6SP 系列不焊接 12 方、17 方、30 方深井泵泵体，TC5SP 系列不焊接 10 方、15 方、20 方、25 方、30 方深井泵泵体。公司技术部不断提高公司产品的性能，对新工艺技术进行持续、高效地攻关，在降低产品成本，为客户带来品质优良产品的同时，为公司创造了效益。（二）采购模式 公司设立采购部负责公司原材料和日常所需物资的采购工作，采购模式为直接采购。公司采购的原材料主要是不锈钢钢板、不锈钢条、不锈钢圆钢，日常所需的物资主要是包装材料、办公设备等。采购部根据生产部下达的采购需求、库存情况等确定采购产品数量、种类，采购员通过市场调查，采取“询价、比价、议价”的方式筛选出合格供应商，报经公司采购负责人和总经理审批，签订采购合同。采购的原材料公司严格执行质量验收制度，合格品入库，不合格品退回。公司已建立完善的原材料采购体系，执行严格的各层级价格审核制度。公司生产部、技术部负责原材料质量的检验，财务部门负责各类采购物资价格的审核，实现对采购成本和质量的有效控制。（三）生产模式 公司实行以销定产的生产模式，公司根据客户的订单情况安排生产。公司设立了生产部负责产品的生产，生产部、技术部在公司统一组织安排下开展生产活动。生产部接到销售部的订单后，结合客户需求、生产产能、制造周期、库存信息、人员情况制定生产计划，向采购部下采购清单，采购不锈钢制品原材料及配件，按各工序组织完成生产。技术部负责对生产过程中技术支持和产品的质量控制、检验，检验合格的产品则进行包装入库，按时交付客户收货。公司不存在将关键生产环节外包给其他企业的情况。为降低生产成本和提高工作效率，公司存在少量外协加工业务，主要是部分客户要求产品抛光，公司将部分部件（涡壳、出水口、连接座、拉条、护板）的抛光工序（非核心工序）委托给外协生产14 商加工，该工艺技术要求较低、机器运转成本较高且存在污染物，不涉及公司关键技术，另外，公司订单较多时，会委托外协厂商进行产品部件的铣床、车床加工等，市场上能够提供上述服务的加工方较多，公司选择性较大。报告期内，公司合作的外协加工方主要是江华君、曹友府、潘中林、江恩德、江健，均为个体工商户，该外协加工方与公司均不存在关联关系，双方保持了良好合作关系，外协产品质量稳定。公司外协加工的主要流程为：客户下达订单，生产部根据订单联系仓库管理人员检查库存，库存不足时，联系外协加工方安排部件抛光或加工，外协厂商加工完成后将部件送回公司，公司验收合格入库。公司基于生产成本及市场行情与外协加工厂商协商确定外协加工价格，并对外协加工环节采取严格的质量控制，产品全部质检合格才能入库，质检不合格则退回重新加工。外协模式符合公司所处行业特征和生产要求，通过外协加工可以降低公司生产及管理成本，提高工作效率，获得更好的经济效益。（四）销售模式 公司的客户群体主要是泵业公司及相关的贸易公司，产品主要是深井泵泵体，不直接销售给终端客户。销售模式主要是两种：一是泵业公司及贸易公司将公司产品购买回去进行深加工，增加电机等部件组装成深井泵产品进行出售；二是存在部分客户（主要是贸易公司）将公司产品购买回去，贴上自身的商标，直接将泵体销售给终端客户。公司客户获取渠道主要为：公司通过业务人员上门拜访、老客户介绍、行业网站等渠道直接了解到客户有购买公司产品的需求，开拓客户。公司业务人员与客户前期通过网络、邮件、电话等方式进行联系，达成初步合作意向后，公司安排人员与客户进行谈判，客户通过对比分析决定购买公司产品，从而直接与公司签订产品买卖合同，在交付验收通过后形成业务收入。报告期内，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 2021 年 12 月 16 日收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅，国家税务总局浙江省税务联合颁发的高新技术企业证书，本次高新技术企业认定是首次认定，具体情况如下：根据相关规定，自获得高新技术企业认定，连续三年内，即 2021年，2022 年和 2023 年可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税,本次通过高新技术企业认定对公司后续年度的经营发展将产生积极作用。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：15 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,731,699.39 5.02%150,160.67 0.31%1,719.18%应收票据 2,162,615.00 3.98%247,800.00 0.52%772.73%应收账款 7,015,164.15 12.90%5,460,967.92 11.45%28.46%存货 7,415,803.99 13.63%6,057,180.94 12.70%22.43%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 24,911,273.90 45.80%25,223,913.80 52.88%-1.24%在建工程 无形资产 5,995,105.50 11.02%6,152,553.13 12.90%-2.56%商誉 短期借款 22,000,000.00 40.44%11,400,000.00 23.90%92.98%长期借款 其他应付款 1,989,199.37 3.66%8,364,172.07 17.53%-76.22%应付账款 5,860,190.48 10.77%6,488,380.35 13.60%-9.68%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：短期借款：本年期末比上年期末账面价值增加了 1,060.00 万元，增长幅度为 92.98%，主要原因是 2021 年中行短期借款增加了 660.00 万，泰隆银行期借款增加了 400.00 万。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入占营业收入16 的的比重比重%的的比重比重%营业收入 34,688,775.92-28,101,895.53-23.44%营业成本 29,501,407.73 85.05%23,481,871.59 83.56%25.63%毛利率 14.95%-16.44%-销售费用 94,329.00 0.27%73,930.00 0.26%27.59%管理费用 2,294,539.63 6.61%1,747,886.54 6.22%31.28%研发费用 1,939,297.52 5.59%1,466,592.67 5.22%32.23%财务费用 845,875.13 2.44%516,676.10 1.84%63.71%信用减值损失-204,966.98-63,508.98-资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 13,794.14 0.04%39,200.62 0.14%-64.81%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%-999,210.08-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-339,656.66-379,695.46-营业外收入 727,798.17 2.1%1,507,039.91 5.36%-51.71%营业外支出 21,088.00 0.06%7,296.00 0.03%189.04%净利润 336,808.04 0.97%1,098,205.15 3.91%-69.33%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内无重大变动项目。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 33,954,917.51 27,366,711.46 24.07%其他业务收入 733,858.41 735,184.07-0.18%主营业务成本 29,501,407.73 23,481,871.59 25.63%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%深井泵泵体 32,902,829.91 28,656,157.29 12.91%20.23%22.04%-9.02%外购产品 1,052,087.60 845,250.44 19.66%废料收入 733,858.41 100.00%-0.18%合计 34,688,775.92 29,501,407.73 14.95%23.44%25.63%-9.06%17 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期公司收入构成变动不大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 台州海尚进出口有限公司 6,062,704.72 17.48%否 2 新界泵业（浙江）有限公司 3,629,187.26 10.46%否 3 FUZY AHMED ALI MOHAMMED.3,376,262.33 9.73%否 4 浙江城发云贸国际供应链有限公司 2,452,873.54 7.07%否 5 浙江泰福泵业股份有限公司 2,441,466.81 7.04%否 合计合计 17,962,494.66 51.78%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 佛山市南海区双森金属制品有限公司 5,331,251.50 20.41%否 2 台州好开森金属科技有限公司 2,194,529.56 8.40%否 3 无锡市海翔金属材料有限公司 5,240,057.79 20.06%否 4 无锡市森智洁不锈钢有限公司 4,568,804.16 17.49%否 5 台州市三辉不锈钢股份有限公司 905,161.95 3.46%否 合计合计 18,239,804.96 69.82%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,321,311.57 11,111,484.01-88.11%投资活动产生的现金流量净额-1,693,309.91 1,693,809.40-筹资活动产生的现金流量净额 2,974,866.50-14,406,571.86-现金流量分析现金流量分析：2021 年公司经营活动产生的现金流量净额为 1,321,311.57 元，较 2020 年减少 9,790,172.44 元，主要原因为：本期购买商品、接受劳务支付的现金相较 2020 年增加 12,491,335.23 元，导致本期经营活动产生的现金流量净额减少。2021 年公司投资活动产生的现金流量净额为-1,693,309.91 元，较 2020 年减少 3,387,119.31 元，主要原因为：本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的净额收到的现金减少 13,506,790.6018 元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 10,119,671.29 元，导致投资活动产生的现金流量净额减少。2021 年公司筹资活动产生的现金流量净额为 2,974,866.50 元，较 2020 年增加 17,381,438.36元，主要原因为：其一，取得借款收到的现金增加 7,100,000.00 元，导致筹资活动现金流入增加较多；其二，2021 年公司归还银行贷款 12,900,000.00 元，较 2020 年减少 8,400,000.00 元，导致偿还债务支付的现金减少；其三，2021 年度公司支付其他与筹资活动有关的现金低于 2020 年，导致筹资活动产生的现金流量净额增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 2021 年度，公司实现营业收入 34,688,775.92 元，2021 年年末公司净资产 20,547,572.40 元，公司连续三个会计年度的净利润分别为：2019 年 802,578.07 元，2020 年 1,098,205.15 元，2021 年336,808.04 元。公司不存在债务违约、无法按期偿还的情况，不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况，不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情况，不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素的情况。公司按照企业会计准则的规定编制并披露报告期内的财务报表，不存在中国注册会计书审计准则第 1324 号持续经营中列举的影响其持续经营能力的相关事项，并已经由具有证券期货相关业务资格的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。公司拥有持续、稳定的营运记录，核心团队稳定，拥有自身的核心竞争优势，管理层运营经验丰富，行业市场前景良好。报告期公司业务、资产、人员、财务、机构独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康。公司拥有良好的持续经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 关联方担保 34,500,000.00 34,500,000.00 关联方资金拆借 5,813,909.24 5,813,909.24 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：20 1、本公司作为被担保方 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 曹永进、江巧娟、曹宗福、颜素青 15,000,000.00 2021.7.29 2027.7.28 否 曹永进 5,500,000.00 2021.01.20 2025.03.20 否 江巧娟 5,500,000.00 2021.01.20 2025.03.20 否 台州市信保基金融资担保有限责任公司 4,000,000.00 2021.01.21 2024.03.21 否 曹永进、江巧娟、曹宗福、颜素青 10,000,000.00 2021.03.05 2027.03.04 否 2、关联方资金拆入 关联方名称 本期发生额 说明 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 曹永进 3,297,519.47 1,000,000.00 4,297,000.00 519.47 无息 江巧娟 4,895,913.12 4,813,909.24 8,320,879.41 1,388,942.95 无息 合 计 8,193,432.59 5,813,909.24 12,617,879.41 1,389,462.42 为支持公司生产经营，为公司补充日常所需现金流，关联方曹永进、江巧娟无偿为公司提供借款及担保，不存在损害公司利益的行为，上述关联交易为公司单方面获得利益的关联交易，对公司生产经营不会造成不利影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：不适用。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2018 年 8月 28 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争