833476_2021_点动科技_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

广州点动信息科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-023 1 证券代码：833476 证券简称：点动科技 主办券商：东莞证券 2021 年度报告 点动科技 NEEQ:833476 广州点动信息科技股份有限公司 Guangzhou Touchpoint Information 广州点动信息科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-023 2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 2021 年 5 月，公司成立控股子公司江西点动星通信息科技有限公司，为公司的规模扩张和行业拓展产生积极的影响。2021 年 5 月，公司成立全资子公司毕节点动信息科技有限公司，为公司的规模扩张和行业拓展产生积极影响。2021 年 6 月，拼多多授予我司 618 最佳团队奖，始终保持“客户第一、温暖有爱、专业高效”的服务理念。2021 年 10 月，公司被广州市工业和信息化局授予为“2021 年广州市中小企业数字化赋能示范平台”称号。广州点动信息科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-023 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2828 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3434 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3737 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4141 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .131131 广州点动信息科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-023 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈科斌、主管会计工作负责人陈科斌及会计机构负责人（会计主管人员）曹蝶仪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、公司治理风险 公司于 2015 年 5 月 8 日整体变更为股份公司。虽然股份公司制定了新的 公司章程、“三会”议事规则、总经理工作细则关联交易管理制度 信息披露管理制度 等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，但由于股份公司增长速度快而且规模日益变大，仅营业场所就高达近 5 万平方，分布在全国多个省份城市，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。二、人才流动性大、流失率高的风险 随着中国联络中心行业的快速发展，联络中心行业人才紧缺，流动性大等问题越来越显著,居高不下的人员流失率已成为阻碍联络中心行业长期稳定发展的关键性因素。人才流失主要体现在一线坐席人员需求量大，流失多；高端人才奇缺；企业与高校脱节，高校对联络中心人才培养不够。较高的流失率，使企业的人力资源成本大大增加,更为严重的是对联络中心的服务质量造成了不可忽视的负面影响。三、新技术应用在市场接受度的风险 在传统服务模式向高新技术服务模式的转变过程中，云坐席服广州点动信息科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-023 5 务模式作为一种发展中的新技术，未进入成熟期，存在不被市场接受和认同的风险。四、流动资金垫付的风险 因大型企业内部运营与结算流程复杂，导致业务结算时间延期，影响合作方的正常收款，给公司带来一定的流动资金垫付的压力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 广州点动信息科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-023 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、点动股份 指 广州点动信息科技股份有限公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人、助理总裁 三会 指 广州点动信息科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规 指 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 公司章程 指 最近一次由股东大会通过的 广州点动信息科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 元,万元 指 人民币元、人民币万元 E 点通客户管理系统 指 公司自行研发拥有完全独立的软件著作权的客户关系管理系统 云服务 指 是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式,通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源 广东移动 指 中国移动通信集团广东有限公司 广东广电 指 广东省广播电视网络有限公司 点动星宇、点动星宇创意园 指 广东点动星宇信息科技有限公司 点客公司、点客孵化器 指 广州点客孵化器运营管理有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 广州点动信息科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-023 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州点动信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou Touchpoint Information Technology Co.Ltd-证券简称 点动科技 证券代码 833476 法定代表人 陈科斌 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 胡红梅 联系地址 广州市天河区广汕一路 715 号点动星宇创意园 电话 020-61789120 传真 020-89289841 电子邮箱 公司网址 办公地址 广州市天河区广汕一路 715 号点动星宇创意园 邮政编码 510520 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 11 月 17 日 挂牌时间 2015 年 9 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I-65-659-6592 主要业务 信息流服务 主要产品与服务项目 公司是一家全行业信息流服务商,主营业务为信息互动业务，提供的服务是以联络中心云座席为实施工具,以语音、文字、视频等手机及互联网通信等在线互动工具为手段,借助人工智能与大数据、云平台等技术向各类企业提供信息互动服务（尤其是营销及客服业务），重点为通讯、金融、电商等大量的企业客户提供多种个性化信息互动服务，包括但不限于在线营销、微信营销、热线客服、网络客服等规模化业务服务。公司主要服务广州点动信息科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-023 8 形式包括信息服务外包、业务分成合作、坐席外包和技术硬件提供等，采用集中式和分散式两种云坐席模式,可在任意符合互联网带宽条件的物理场地开展信息互动业务工作，快速打造和提供专业信息互动业务给委托合作企业，实现高效高质量但低成本的赋能结果。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）67,236,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为陈科斌，一致行动人为叶贯强、联动投资（广州）合伙企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9144010178123145X2 否 注册地址 广东省广州市荔湾区花地大道中 64 号 12 楼 否 注册资本 67,236,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东莞证券 主办券商办公地址 广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东莞证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王兵 吴梓豪 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 广州点动信息科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-023 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 260,438,678.35 266,352,007.79-2.22%毛利率%13.29%10.34%-归属于挂牌公司股东的净利润-24,996,262.49-52,460,275.35 52.35%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-28,060,292.20-53,491,127.02 47.54%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-110.08%-59.84%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-123.58%-61.02%-基本每股收益-0.37-0.78 52.35%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 300,227,581.72 338,956,904.22-11.43%负债总计 291,953,598.76 303,752,761.56-3.88%归属于挂牌公司股东的净资产 8,215,473.48 35,204,640.13-76.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.12 0.52-76.66%资产负债率%（母公司）91.48%86.15%-资产负债率%（合并）97.24%89.61%-流动比率 1.02 1.08-利息保障倍数-1.11-8.73-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-7,232,671.92-11,691,035.64 38.13%应收账款周转率 1.54 1.58-存货周转率-广州点动信息科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-023 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-11.43%36.84%-营业收入增长率%-2.22%-29.23%-净利润增长率%52.31%-13,653.88%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 67,236,000 67,236,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,236,832.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,331,021.54 单独进行减值测试的应收帐款减值准备转回 500,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,067,854.10 所得税影响数 186.90 少数股东权益影响额（税后）3,637.49 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,064,029.71 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 广州点动信息科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-023 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本年本公司新设子公司毕节点动信息科技有限公司、国点科技（广东）有限公司、江西点动星通信息科技有限公司，其中对毕节点动信息科技有限公司认缴比例为 100%、实缴比例为 49.69%，对国点科技（广东）有限公司、江西点动星通信息科技有限公司的认缴比例皆为 51%，实缴比例皆为 0%。本年本公司注销全资子公司浙江点动信息科技有限公司、淮安点动信息科技有限公司。广州点动信息科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-023 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1 1、商业模式概述、商业模式概述 点动科技是一家专业的信息互动服务商，专注为企业提供全媒体信息互动服务，属于信息技术服务行业。点动以人工智能与大数据、云平台等技术为基础，打造的点动云平台-点任务，将企业与企业、企业与广大社会从业人员通过平台链接起来，做到资源的整合共享、网络协同，有效服务各类企业的信息传播、信息处理和信息交互等工作，并满足大量的社会从业人员在各类自由场所利用互联网进行全职或者兼职或者自由职业模式工作的需求。公司主营业务为信息服务、信息技术，主要服务方式是为合作企业提供各类信息工作从而收取基础服务收入和佣金或者管理费，公司打造的点动云坐席云平台也为入驻企业提供业务资源获取和资源整合，帮助入驻企业在点动云平台上迅速找到可委托或者可外包执行的工作执行对象。点动云平台将海量零散无序的信息互动服务工作整合到微信小程序或者 APP 等工具上，通过云管理为企业实现拓客、增收、增效、降本、存量挖掘等结果，双向解决企业和从业人员问题！公司打造了行业创新的互动营销 6S 体系和独创 6 核深度管理系统体系，创造了多个云坐席产品包括微信云坐席、公寓云坐席、视频云坐席等创新产品。点动服务的大型企业一般为通讯、金融、电商等行业龙头或者细分市场头部企业客户，服务的中小型企业则为全行业的需要移动新媒体类的互动营销业务的客户。点动主要面对各类企业提供多种个性化新媒体互动营销服务，服务内容包括打通主流的新媒体平台（微信、微博、抖音、头条）流量平台，打造营销闭环，形成引流合力。通过图文/视频/活动进行品牌曝光和精准引流推广，吸引目标客户关注；接着通过互动营销实现销售转化；再通过分享裂变以及粉丝分销让销量裂变式增长；最后通过粉丝或者会员管理刺激老顾客重复消费。公司经营特色和优势之一是自主研发创新的云坐席云平台和独创 6 核深度管理系统体系，公司还籍此打造了独特的 IP“点动牛人”作为公司的信息业从业人员品牌标识。公司运用自身打造的互动营销 6 大体系让千万中小企业可以一站式解决企业转型移动互联网的营销难题。以信息互动为核心，以营销效果为导向，围绕新媒体的营销路径，帮助企业打造四位一体的新媒体矩阵，以创意内容精准引流，通过信息互动实现成交转化、裂变和复购；应用积累的 6 核深度管理经验和运营理念，借助云平台实现云招聘、云培训、云运营、云质检、云分析、云结算闭环式云管理，助力中小企业实现新媒体跨越式突破，实现社会资源共享化，解决信息流处理能力的供需不均匀，提高社会就业率并降低企业成本负担。公司还具有专业的新媒体运营商业模式，通过多种渠道的网络协同、特色的优质内容制作、依托点动科技的信息互动服务，聚集点动牛人，通过视频素人网红孵化服务打造达人网红为企业实现卖货卖业务，建立覆盖多领域的多渠道矩阵，为客户品牌和点动科技自营品牌提供视频创造、直播带货、运营引流、品牌塑造等综合的先进服务。随着 5G 时代的到来以及新媒体的蓬勃发展，知名的网红通过新媒体的流量福利，实现带货变现，创造了线下乃至电商渠道单个商家都无法企及的高度，这都充分说明了现下利用新媒体来互动营销对于当今中小企业摆脱困境、实现利润增长的重要性。点动科技在多年前就发现这一契机，并开始布局新媒体方向，并借助公司开发的点动云平台点任务，短时间就积累了大量的新媒体方向从业人才资源库点动牛人。点动未来将助力千万中小企业用最小的成本进入新媒体领域并获得新媒体带来的最大利益，入驻点任务平台，发布新媒体业务需求，同时点任务将带动大量信息服务的从业牛人（未来将发展成百万甚至千万人在平台上接任务）即可助力中小企业实现增收降本。点动科技引领的点动云平台将给企业带来以下价值：A、改变员工。基于移动互联网的云平台让员工的工作形态更自由、工作环境更舒适、更具安全感广州点动信息科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-023 13 和尊严感。B、改变企业。企业使用云平台使得企业的经营成本更低、运营效率更高、人均创收增高。C、改变行业。随着云坐席的普及，这样的模式将使得行业的媒体形式更多样、组织形式更灵活、服务效率更高。D、改变社会。越来越多的人足不出户在家通过点动云平台就可以轻松工作获得报酬，人们的就业机会变得更多，可供的选择更多；人们不再需要通勤几小时去公司上班，不用离乡背井外出打工，人群大规模迁移成本更低；人们可以花更多的时间陪伴家人，幸福指数也会更高。2 2、盈利模式、盈利模式 点动的基本服务费收入来源于委托企业的信息互动、信息处理等工作需求，另外点动作为成果交付型的服务商，一般都向委托方收取销售分成或者佣金、考核管理费等等，如果提供了技术或软件，还另外收取软件相关费用。另外，对于中小企业的新媒体互动营销的收费包括：（1）企业会员服务费用，具体包括服务佣金抽成/项目代运营/商务合作费用；（2）精准广告推广，主要体现在新媒体推广、平台产品精准广告投放方面费用；（3）增值服务，通过渠道合作、企业认证、提供数据分析、运营报告、培训、合作返点等模式提供服务后收取增值服务费；3 3、市场销售模式、市场销售模式 公司获得大型企业的方式主要是通过招投标获取合同，对于中小企业则主要通过线上引流互动和线下商务谈判。线上引流是通过两种渠道获客：一是通过相关媒介进行广告宣传投放，让潜在的客户看到我们的产品信息；二是通过一些线上课程活动以及软文推广获得潜在客户。而线下获客通过客户经理对客户进行拜访、邀请参观主题园区获得合作。4 4、运营模式、运营模式 （1）优质创意内容：策划并输出优质内容（软文/视频/活动）进行品牌打造；（2）宣传展示：搭建新媒体矩阵，进行多平台运营，保证品牌曝光度；（3）精准投放：洞察用户需求，绘制用户画像，进行广告优化，实现精准投放；（4）互动营销：极速响应，销售引导，为客户答疑解惑，实现高效互动，挖掘更多客户需求；（5）高效转化：售前售中售后客服提供，通过优化促单话术、互动联络、维系沟通、定制活动等促进交易达成；包括网红带货模式，自主打造不同类型的素人网红个人 IP，建立覆盖多领域的网红矩阵，形成大量高粘性粉丝，通过网红直播进行互动营销。（6）分销裂变：通过社群体系，私域流量池，粉丝裂变以及分销体系刺激老顾客再次消费。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 无-详细情况 于 2020 年 12 月 1 日获得高新技术企业证书（证书编号：GR202044003093）行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 广州点动信息科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-023 14 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,919,094.98 1.97%2,985,897.80 0.88%98.24%应收票据-应收账款 132,117,275.18 44.01%151,819,267.90 44.79%-12.98%预付账款 13,394,771.31 4.46%21,766,264.63 6.42%-38.46%其他应收款 12,512,695.49 4.17%5,815,374.78 1.72%115.17%其他流动资产 1,060,854.05 0.35%229,426.29 0.07%362.39%投资性房地产-长期股权投资 1,107,020.03 0.37%783,736.64 0.23%41.25%其它权益工具投资 1,015,266.11 0.34%3,645,708.59 1.08%-72.15%固定资产 3,737,228.82 1.24%5,660,620.58 1.67%-33.98%在建工程-使用权资产 89,237,045.85 29.72%97,675,463.48 28.82%-8.64%无形资产 14,178,289.36 4.72%19,200,968.58 5.66%-26.16%开发支出-商誉 32,509.65 0.01%32,509.65 0.01%0.00%长期待摊费用 17,125,618.66 5.70%19,718,307.10 5.82%-13.15%递延所得税资产 2,904,729.89 0.97%2,869,298.14 0.85%1.23%其他非流动资产 5,885,182.34 1.96%6,754,060.06 1.99%-12.86%短期借款 45,819,742.25 15.26%56,580,000.00 16.69%-19.02%应付账款 17,019,820.50 5.67%19,670,647.78 5.80%-13.48%预收账款 776,982.01 0.26%-100.00%合同负债 6,550,420.31 2.18%22,886,782.62 6.75%-71.38%应付职工薪酬 13,543,144.53 4.51%31,555,635.26 9.31%-57.08%广州点动信息科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-023 15 应交税费 3,088,772.40 1.03%4,933,068.77 1.46%-37.39%其他应付款 64,199,611.82 21.38%20,892,550.88 6.16%207.28%一年内到期的非流动负债 9,639,013.11 3.21%10,420,052.06 3.07%-7.50%其他流动负债 543,954.38 0.18%1,380,926.36 0.41%-60.61%长期借款 10,788,072.64 3.59%10,036,596.96 2.96%7.49%租赁负债 116,898,516.40 38.94%121,700,584.16 35.90%-3.95%长期应付款 585,548.41 0.20%3,695,916.71 1.09%-84.16%其他非流动负债 2,500,000.00 0.83%-100.00%资产总计 300,227,581.72 100.00%338,956,904.22 100.00%-11.43%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金 截止至 2021 年 12 月 31 日，公司货币资金为 591.91 万元，较期初增加 293.32 万元，变动比例为 98.24%，主要原因是报告期内公司的应收账款回款速度较上年加快。（2）预付账款 截止至 2021 年 12 月 31 日，公司预付账款为 1,339.48 万元，较期初减少 837.15 万元，变动比例为-38.46%，主要原因是报告期内公司预付供应商平台合作业务款减少。（3）其他应收款 截止至 2021 年 12 月 31 日，公司其他应收款为 1,251.27 万元，较期初增加 669.73 万元，变动比例为 115.17%，主要原因是报告期内公司新增项目押金、租赁项目保证金、员工代扣代缴社保公积金。（4）其他流动资产 截止至 2021 年 12 月 31 日，公司其他流动资产为 106.09 万元，较期初增加 83.14 万元，变动比例为 362.39%，主要原因是报告期内公司待抵扣进项税额较年初增加。（5）长期股权投资 截止至 2021 年 12 月 31 日，公司长期股权投资为 110.70 万元，较期初增加 32.33 万元，变动比例为 41.25%，主要原因是报告期内公司对参股公司支付投资款。（6）其他权益工具投资 截止至 2021 年 12 月 31 日，公司其他权益工具投资为 101.53 万元，较期初减少 263.04 万元，变动比例为-72.15%，主要原因是报告期内公司对外投资累计利得差异。（7）固定资产 截止至 2021 年 12 月 31 日，公司固定资产为 373.72 万元，较期初减少 192.34 万元，变动比例为-33.98%，主要原因是报告期内公司固定资产正常计提折旧。（8）合同负债 截止至 2021 年 12 月 31 日，公司预收账款为 655.04 万元，较期初减少 1,633.64 万元，变动比例为-71.38%，主要原因是报告期内公司部分合作项目到期预收款减少。（9）应付职工薪酬 截止至 2021 年 12 月 31 日，公司应付职工薪酬为 1,354.31 万元，较期初减少 1,801.25 万元，变动比例为-57.08%，主要原因是报告期内由于公司部分业务调整同步员工减少。（10）应交税费 截止至 2021 年 12 月 31 日，公司应交税费为 308.89 万元，较期初减少 184.43 万元，变动比例广州点动信息科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-023 16 为-37.39%，主要原因是报告期内公司 12 月的营业收入转去年有所减少，且当月进项税额较去年同期有增长所致。（11）其他应付款 截止至 2021 年 12 月 31 日，公司其他应付款为 6,419.96 万元，较期初增加 4,330.71 万元，变动比例为 207.28%，主要原因是报告期内公司向股东及关联企业临时借款。（12）其他流动负债 截止至 2021 年 12 月 31 日，公司其他流动负债为 54.40 万元，较期初减少 83.70 万元，变动比例为-60.61%，主要原因是报告期内公司待转销项税额减少。（13）长期应付款 截止至 2021 年 12 月 31 日，公司长期应付款为 58.55 万元，较期初减少 311.04 万元，变动比例为-84.16%，主要原因是报告期内公司应付融资租赁公司租赁费减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营占营业收业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重%营 业 收入 260,438,678.35-266,352,007.79-2.22%营 业 成本 225,813,646.76 86.71%238,804,402.78 89.66%-5.44%毛利率 13.29%-10.34%-税 金 及附加 1,149,948.64 0.44%1,881,901.62 0.71%-38.89%销 售 费用-管 理 费用 28,396,322.79 10.90%44,127,320.91 16.57%-35.65%研 发 费用 7,430,784.61 2.85%21,680,789.37 8.14%-65.73%财 务 费用 11,989,448.69 4.60%5,730,666.24 2.15%109.22%信 用 减值损失-13,080,563.10-5.02%-10,273,604.35-3.86%-27.32%资 产 减值损失-其 他 收益 1,864,311.71 0.72%1,768,101.53 0.66%5.44%投 资 收益-262,716.61-0.10%-150,994.39-0.06%-73.99%广州点动信息科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-023 17 公允价值变动收益-资 产 处置收益-18,446.98-0.01%100%汇 兑 收益-营 业 利润-25,820,441.14-9.91%-54,548,017.32-20.48%52.66%营 业 外收入 1,461,013.61 0.56%15,927.73 0.01%9,072.77%营 业 外支出 715,208.09 0.27%729,961.84 0.27%-2.02%净利润-25,072,255.54-9.63%-52,570,138.81-19.74%52.31%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）税金及附加 公司 2021 年税金及附加为 114.99 万元，较去年减少 73.20 万元，变动比例为-38.89%，主要原因是报告期内营业收入较去年同期下降，报告期内进项税额增加。（2）管理费用 公司 2021 年管理费用为 2,839.63 万元，较去年减少 1,573.10 万元，变动比例为-35.65%，主要原因是报告期内职工薪酬及办公费减少。（3）研发费用 公司 2021 年研发费用为 743.08 万元，较去年减少 1,425.00 万元，变动比例为-65.73%，主要原因是报告期内研发投入减少。（4）财务费用 公司 2021 年财务费用为 1,198.94 万元，较去年增加 625.88 万元，变动比例为 109.22%，主要原因是报告期内租赁费用按新租赁准则确认为财务费用。（5）投资收益 公司 2021 年投资收益为-26.27 万元，较去年减少 11.17 万元，变动比例-73.99%，主要原因是报告期内公司按权益法核算的长期股权投资企业亏损的影响。（6）营业利润 公司 2021 年营业利润为-2,582.04 万元，较去年增加 2,872.76 万元，变动比例 52.66%，主要原因是报告期内营业成本较去年同期下降 5.44%，研发费用、管理费用较去年同期减少。（7）营业外收入 公司 2021 年营业外收入为 146.10 万元，较去年增加 144.51 万元，变动比例 9,072.77%，主要原因是报告期内公司收到社保失业待遇、政府专项补助等。（8）净利润 公司 2021 年净利润为-2,507.23 万元，较去年增加 2,749.79 万元，变动比例 52.31%，主要原因是报告期内公司营业利润较去年同期增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%广州点动信息科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-023 18 主营业务收入 257,595,668.50 263,224,054.52-2.14%其他业务收入 2,843,009.85 3,127,953.27-9.11%主营业务成本 223,413,646.76 236,404,402.78-5.50%其他业务成本 2,400,000.00 2,400,000.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%联 络 中 心运 营 服 务收入 235,441,932.22 214,686,770.50 8.82%-8.18%-9.79%-10.88%培训业务 1,047,942.98 444,799.42 57.55%-28.24%-30.93%2.96%新 媒 体 运营 3,375,793.30 2,921,403.54 13.46%-36.97%-38.05%12.37%软 件 开 发与销售 17,730,000.00 5,360,673.30 69.76%100%100%100%合计 257,595,668.50 223,413,646.76-13.27%-2.14%-5.50%30.24%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、2021年主营业务收入为25,759.57万元，较去年减少562.84万元，变动比例-2.14%，主要原因是报告期内因疫情影响，客户结算收入减少。2、2021年其他业务收入为284.30万元，较去年减少28.49万元，变动比例-9.11%，主要原因是报告期内租赁业务收入减少。3、2021 年主营业务成本为 22,341.36 万元，较去年同期主营业务成本减少 1,299.08 万元，变动比例-5.50%，主要原因是报告期内公司主营业务收入减少，主营业务成本同步减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中移在线服务有限公司佛山分公司 61,227,317.68 23.51%否 2 中移在线服务有限公司广东分公司 43,840,484.67 16.83%否 3 中移在线服务有限公司东莞分公司 16,538,770.81 6.35%否 4 广东省广播电视网络股份有限公司东莞分公司 14,693,151.29 5.64%否 5 广东省广播电视网络股份有限公司 12,755,536.53 4.90%否 合计合计 149,055,260.98 57.23%-广州点动信息科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-023 19 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 合计合计 0 0%-由于行业特性，公司不涉及生产环节，因此不存在原材料采购。公司有别于生产型企业，并没有严格意义上的供应商，公司的采购产品主要涉及固定资产、办公用品等，主要用于服务的开发和维护 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-7,232,671.92-11,691,035.64 38.13%投资活动产生的现金流量净额-904,508.54-9,398,75