834401_2021_苏河汇_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 2021 年度报告 苏河汇 NEEQ:834401 上海苏河汇科技服务股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 （如有）2021 年 5 月，“苏河汇全球共享经济数字贸易中心”落户虹桥临空经济园区一周年，累计完成 34 个园区招商项目，孵化的企业已经超过20000 家，其中科技型企业占比达80%以上。2021 年 3 月 3 日，长宁区贯彻落实虹桥国际开放枢纽建设总体方案，明确长宁区作为虹桥国际开放枢纽上海市域范围内唯一的中心城区，苏河汇作为较高水平的功能平台发挥积极承载作用。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .118118 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人罗钥、主管会计工作负责人杜鹃及会计机构负责人（会计主管人员）杜鹃保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司所处创客服务行业，为国家重点扶持的双创行业。受行业未来前景利好的影响，该行业近几年规模扩张极速，整个行业呈白热化竞争态势，并且，该行业上下游渠道较窄，整个行业相关制度和标准不健全或目前仍为空白，同时，公司与部分客户及供应商签署了不得对外披露合作关系的协议条款。为更好地保护公司核心客户及供销链信息，保持公司的市场竞争力，公司申请在2021 年年度报告中豁免披露部分前五大客户单位名称、部分前五大供应商单位名称。为积极配合全国中小企业股份转让系统有限责任公司及相关部门的监管要求，同时保护好投资者的利益，公司在披露所述信息时，使用星号部分隐去单位名称，而相关财务数据按要求如实披露，具体信息详见本年度报告正文。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 政策变动的风险 对于一家双创领域的国内标杆企业，充分享受到国家过去几年来主抓创新创业的政策红利支持。尽管近期国务院出台深化“放管服”改革政策，进一步优化营商环境，国务院出台 关 于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新 深入发展的意见，明确提出要创造生机勃勃的双创“生态环 境”，但仍然存在政策风向变动的风险，进而会一定程度上对 5 公司新场地拓展，以及政策补贴上有所影响。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人罗钥、韩淙合计持有公司 59.81%的股权（全部为直接持有股权），虽然公司已建立健全法人治理结构，并且制定了较为完善有效的内部控制管理制度，但是公司实际控制人仍能利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大经营管理决策，公司决策存在向大股东利益倾斜的可能性。公司存在实际控制人控制不当的风险。内部控制薄弱的风险 挂牌以来，公司逐步制定了完备的公司章程、三会议事规则、关联交易管理制度、利润分配管理制度、投资者关系管理制度、承诺管理制度、对外担保管理制度等决策制度。但公司对相关制度和内部控制的设计仍需要不断完善，公司管理层对上述规则的理解和执行上需要在公司运营过程中不断完善。因此，公司存在公司治理及内部控制制度不能有效执行的风险。核心技术人才流失风险 公司作为国家十三五规划中大力扶持的新兴产业，发展时间短，专业程度深，急需培养具备跨界融合能力的专业人才。因此人才对公司的持续发展至关重要，也是公司能够持续保证行业领先地位的重要因素。公司在多年的经营中，培养了一支专业能力强、实践经验丰富的人才队伍。同时，公司在运行中构建了相对分工明确的运转机制和自研的信息化管理系统，对单个人员的依赖程度相对较低。但是，该等措施不能完全解决专业人员流失对公司持续经营发展带来的不利影响。市场竞争风险 目前，全国的孵化器、众创空间企业数量较多，其中绝大部分是中小企业，企业服务行业存在高度分散、所提供服务同质化程度较高的特点。而经过多年的发展，国内外已经把众创空间发展推到了一个比较成熟的阶段。在十多年前，国外 Fab Lab、Hackspace、TechShop、Makerspace 等各种类似形式的众创空间就已经逐步形成，近年来，随着国外孵化器、众创空间在国内的发展，其成熟的运作模式、更高质量的企业服务。对国内的孵化器、众创空间企业产业造成了一定冲击。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司、本公司、苏河汇 指 上海苏河汇科技服务股份有限公司 股东大会 指 上海苏河汇科技服务股份有限公司股东大会 董事会 指 上海苏河汇科技服务股份有限公司董事会 监事会 指 上海苏河汇科技服务股份有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 发改委、国家发改委 指 国家发展改革委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、粤开证券 指 粤开证券股份有限公司 律师事务所 指 融孚律师事务所 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 股份公司不时修订并适用的公司章程（具体视上下文而定）公司法 指 中华人民共和国公司法 合伙企业法 指 中华人民共和国合伙企业法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 基金 指 将出资人资金汇集在一起用于投资的经济组织，在我国私募股权投资领域，基金通常采用有限责任公司形式或有限合伙企业形式。报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期、上年 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 西藏创嘉 指 西藏创嘉创业投资管理有限公司 苏河汇众创空间 指 上海苏河汇众创空间管理有限公司 苏河汇电子商务 指 上海苏河汇电子商务有限责任公司 合肥创观 指 合肥创观创业投资管理有限公司 合肥创基 指 合肥创基投资合伙企业（有限合伙）重庆苏河汇 指 重庆苏河汇企业管理有限公司 霍尔果斯激创 指 霍尔果斯激创创业投资管理有限公司 霍尔果斯创观 指 霍尔果斯创观创业投资管理有限公司 北京点观 指 北京点观科技孵化器有限公司 海宁如泰 指 海宁如泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）永亘创业 指 上海永亘创业投资管理中心（有限合伙）伊宁博晟 指 伊宁市博晟创业投资有限公司 前海钜米 指 深圳前海钜米资产管理有限公司钜米多金1号私募证券投资基金 海宁辉腾 指 海宁辉腾股权投资管理合伙企业（有限合伙）7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海苏河汇科技服务股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Suhehui Technology Service Co.,Ltd.-证券简称 苏河汇 证券代码 834401 法定代表人 罗钥 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘姊娟 联系地址 上海市长宁区金钟路 633 号 A 栋 601 电话 021-62565121 传真 021-62565121 电子邮箱 公司网址 http:/ 上海市长宁区金钟路 633 号 A 栋 601 邮政编码 200335 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 11 月 2 日 挂牌时间 2015 年 11 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业-72 商务服务业-721 企业管理服务-7219 其他企业管理服务 主要业务 企业管理咨询服务 主要产品与服务项目 国内投资孵化的开创者，也是国内首家登陆资本市场的民营孵化器。苏河汇2012 年在上海苏州河畔创立，通过覆盖全国的载体空间和招商网络，帮助企业和政府之间搭建了产业、税收和政策的桥梁，解决从公司选址、开设、办公、财税、人事、政策申报以及融资等各个环节的痛点，实现跨越式发展。截止2020 年9 月，苏河汇已在上海、海南、河南、山东、安徽、四川、北京、江苏、重庆、浙江、西藏、新疆等多省设立分支机构，美团点评、百度外卖、阳光保险、网易、蔚来汽8 车、宝信软件等1000 余家优秀企业选择苏河汇的服务，累计招商引资金额超过100 亿元。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）28,525,994 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为罗钥、韩淙 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为罗钥、韩淙，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000563149052H 否 注册地址 上海市长宁区临虹路 128 弄 5 号楼 408 室 否 注册资本 28,525,994.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）粤开证券 主办券商办公地址 广州经济技术开发区科学大道60 号开发区控股中心21、22、23 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）粤开证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 何朝宇 龚正平 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 7,975,637.35 18,455,391.87-56.78%毛利率%-29.73%60.91%-归属于挂牌公司股东的净利润-9,774,376.30 1,277,784.04-864.95%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,146,126.29 7,111,567.71-186.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-18.34%2.22%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-9.15%12.36%-基本每股收益-0.3426 0.0448-864.73%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 113,939,933.38 93,578,055.39 21.76%负债总计 62,213,097.75 29,956,701.87 107.68%归属于挂牌公司股东的净资产 48,407,131.97 58,181,508.27-16.80%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.70 2.04 -16.67%资产负债率%（母公司）64.96%54.07%-资产负债率%（合并）54.60%32.01%-流动比率 1.68 1.92 -利息保障倍数 -14.11 3.79 -(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,181,923.03-3,048,180.50 302.81%应收账款周转率 0.99 34.33-存货周转率-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%21.76%-2.42%-营业收入增长率%-56.78%-51.68%-净利润增长率%-751.74%-27.58%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 28,525,994 28,525,994-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 18,349.66 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,397,272.62 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债产生的公允价值变动损益-11,293,134.32 处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,976,301.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 205,644.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,067,315.66 非经常性损益合计非经常性损益合计-3,628,250.01 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-3,628,250.01 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 其他流动资产 3,290.34 3,228.03 应交税费 10,076,762.37 10,076,700.06 营业外支出 1,577,024.36 1,618,930.36 资产处置收益-41,906.00-预收款项 159,100.00 283,329.48 合同负债 434,213.76 319,400.11 其他流动负债 28,599.11 19,183.28 预付款项 8,038,486.74 484,294.75 其他货币资金 1,916,606.31 100.01 营业成本 6,136,092.25 7,215,092.19 管理费用 6,562,424.47 5,483,424.53 其他应付款 11,532,529.04 11,534,789.04 其他应收款 29,718,323.61 38,332,954.82 交易性金融资产 535,972 2,452,478.30 投资收益-785,113.14-816,619.44 公允价值变动收益-4,930,508.37-4,899,002.07 具体内容如下：会计差错更正的内容 处理程序 受影响的各个比较期间 报表项目名称 累积影响数 电子商务应缴税费红字重分类后企业调整审计下一年未考虑 追溯重述法 其他流动资产-62.31 应交税费-62.31 误将固定资产报损计入资产处置收益 追溯重述法 营业外支出 41,906.00 资产处置收益 41,906.00 误将预收租赁款计入合同负债 追溯重述法 预收款项 133,645.31 合同负债-124,229.48 其他流动负债-9,415.83 佣金返点误入预付账款及预付账款红字重分类 追溯重述法 预付款项-8,612,371.21 其他其他应收款 8,612,371.21 上海苏河汇理财产品误入货币资金 追溯重述法 其他货币资金-1,916,506.30 交易性金融资产 1,916,506.30 众创空间、西藏创嘉、成都点观营业成本误入管理费用 追溯重述法 营业成本 1,078,999.94 管理费用-1,078,999.94 2020 年合并抵消误抵消重庆苏河汇和重庆舒荷的往来，重庆追溯重述法 其他应付款 2,260.00 其他应收款 2,260.00 12 会计差错更正的内容 处理程序 受影响的各个比较期间 报表项目名称 累积影响数 舒荷已经转出，不再抵消 2020 年银行理财产品公允价值变动误入投资收益 追溯重述法 投资收益-31,506.30 公允价值变动收益 31,506.30 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 执行新租赁准则 财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对本公司 2021 年期初报表项目无影响。其他会计政策变更 报告期内本公司无需要披露的其他会计政策变更。（2）会计估计变更 报告期内本公司无需要披露的会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本公司 2021 年度纳入合并范围的主体与上期相比减少 4 户，明细如下：公司名称公司名称 变更原因变更原因 海宁苏河汇科技企业孵化器有限公司 2021 年 9 月 24 日注销 海宁星汇股权投资合伙企业（有限合伙）2021 年 9 月 24 日注销 成都激创投资管理有限公司 2021 年 9 月 8 日注销 成都点观众创空间有限公司 2021 年 6 月 25 日注销 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 据国家信息中心中国共享经济发展报告（2021）报告统计，2020 年我国自由职业者从业者人数 8400 万人，全年分享经济交易总额高达 3.4 万亿元。收款类型主要包括社交电商佣金、直播打赏、知识付费、销售商品、网约车、外卖等。其中 90 后与 00 后自由职业者占比超过 50%。由于年轻人的“触网”程度较高，也乐于从事新经济岗位，因此对共享经济的融入度更高。上述群体由于购销关系不对等、商业信息不透明、未设立公司展业困难、合规性差等因素，导致我国每年诞生“3.4 万亿”的创客服务市场蓝海。苏河汇从 2018 年开始涉足虚拟孵化领域，自主研发的 单满满 创客服务平台旨在打造一种全新的工作模式，为创客们提供一个相对自由、挑战高收入的平台。单满满项目来源稳定可靠，目前已和 1000 余家优质企业签署了合作协议，这里的自由职业者，不用承担无订单之苦，供需双方都能将风险降到最低，收益最大化。单满满创客服务平台商业模式为：通过单满满创客服务平台，为供应方创客匹配更多的任务将其技能变现，为需求方企业提供更多的人才完成任务降低成本，供应方创客免费接单，需求方企业需向平台支付总包服务费。单满满平台为供需双方提供资金安全、数据安全和流程安全的解决方案。以“移动互联网+人工智能”为核心技术，自主研发资金结算平台，依托蚂蚁金服旗下网商银行云资金系统托管充值，佣金 T+0 实时到账，实现资金收付、动态余额监控、实时明细查询，确保资金安全无忧；凭借先进的安全算法、数据加密、分布存储技术，独立研发企业结算平台，Token 授权机制、时间戳超时机制、签名机制、重复延阻机制，确保数据安全；从项目启动到项目交付实现全流程在线服务，客户企业可通过系统实时查询项目进度，及时了解项目详情，完整的运营交付流程管控体系，实现企业服务流程的安全合规。截止目前单满满平台已累积注册创客 150 万人，签约创客 21 万人，目前涉及的众包项目有设计类、文案类、推广类、财会类、程序类、音乐类等超过 35 万件活跃项目数量。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 8,569,083.98 7.52%3,641,088.70 3.89%135.34%应收票据 应收账款 6,973,116.22 6.12%9,137,823.01 9.76%-23.69%存货 投资性房地产 长期股权投资 2,496,713.10 2.19%3,050,658.83 3.26%-18.16%固定资产 55,527.71 0.05%97,377.96 0.10%-42.98%在建工程 无形资产 3,459,507.12 3.04%3,960,248.52 4.23%-12.64%商誉 3,236,002.80 3.46%-100.00%短期借款 2,000,000.00 1.76%2,500,000.00 2.67%-20.00%长期借款 使用权资产 29525731.85 25.91%100%预付款项 997,026.10 0.88%484,294.75 0.52%105.87%其他应收款 37,389,211.29 31.81%38,332,954.82 40.96%-2.46%其他非流动金融资产 16,659,487.97 14.62%28,670,306.35 30.64%-41.89%应付账款 3,099,535.46 2.72%3,278,177.03 3.50%-5.45%应交税费 4,072,498.06 3.57%10,076,700.06 10.77%-59.59%其他应付款 5,925,927.41 5.20%11,534,789.04 12.33%-48.63%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、使用权资产变动的主要原因：财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会计准则第 21号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则，针对房屋租赁需要确认使用权资产及租赁负债，因此该科目金额增加。2、其他非流动金融资产变动的主要原因：多为我公司早期投资项目，因部分投资项目已停业待注销/无法取得联系等，期末公允价值调整为 0，造成变动较大。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入占营业收入15 的的比重比重%的的比重比重%营业收入 7,975,637.35-18,455,391.87-56.78%营业成本 10,346,725.11 129.73%7,215,092.19 39.09%43.40%毛利率-29.73%-60.91%-销售费用-管理费用 3,372,221.64 42.28%5,483,424.53 29.71%-38.50%研发费用-财务费用-262,320.58-3.29%-375,489.76-2.03%30.14%信用减值损失 -692,951.76 -8.69%1,224,433.32 6.63%-156.59%资产减值损失 -3,236,002.80 -40.57%-1,349,697.80-7.31%139.76%其他收益 4,464,624.59 55.98%3,023,723.33 16.38%47.65%投资收益 2,935,991.04 36.81%-816,619.44-4.42%459.53%公允价值变动收益-11,293,134.32 -141.60%-4,899,002.07-26.55%-130.52%资产处置收益-汇兑收益-营业利润-13,468,720.73-168.87%3,198,897.39 17.33%-521.04%营业外收入 216,369.03 2.71%4,687.12 0.03%4516.25%营业外支出 10,724.32 0.13%1,618,930.36 8.77%-99.34%净利润-11,264,236.11-141.43%1,728,336.27 9.36%-751.74%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入变动主要原因：公司在报告期内营业收入较上年同期变动比例为-56.78%，主要原因为本期业务量由于疫情原因市场尚未回暖，客户减少所导致，以及本报告期内营业收入分为房屋租赁及孵化管理收入、灵活用工平台收入，其中灵活用工平台收入依然采用净额法计算，因此营业收入较上年同期有所下降 2、营业成本变动主要原因：公司在报告期内营业成本较上年同期上涨 43.40%，主要是由于报告期内供应商费用增加、以及公司仍在开拓新业务，如房屋租赁及孵化管理的成本投入，均导致报告期内成本较上年同期增加。3、管理费用变动原因：公司在报告期内管理费用较上年同期减少 38.5%，主要原因为本期无形资产摊销较上年发生额降低 91.22%（上年软件已摊销完毕）。4、资产减值损失变动主要原因：公司在报告期内资产减值损失较上年同期上涨 139.76%，主要是由于我司对于商誉进行了减值，通过我司减值测试及权威评估后，本期计提商誉减值准备3,236,002.80 元。5、其他收益变动主要原因：公司在报告期内其他收益较上年同期上涨 47.65%，主要是由于本报告期内新增政府补贴收益，如长宁区人社绩效考评补贴、苏河汇全球共享经济数字贸易中心项目等，该两项补贴收益已达到 211.64 万元。6、投资收益变动主要原因：公司在报告期内投资收益较上年同期上涨 459.53%，主要是由于本报告期内处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益增加，该项目金额为 297.63 万元。7、公允价值变动收益变动主要原因：公司在报告期内公允价值变动收益较上年同期下降130.52%，主要是由于本报告期内其他非流动金融资产减值导致，因公司早期投资的项目，部分已无法继续经营，从而导致本报告期内的公允价值变动收益金额浮动较大。8、营业利润变动主要原因：公司在报告期内营业利润较上年同期下降 521.04%，主要是由于本16 报告期内其他非流动金融资产公允价值变动损失，以及对商誉的减值所影响。9、净利润变动主要原因：公司在报告期内净利润较上年同期下降 757.24%，主要是由于本报告期其他非流动资产的公允价值变动损失，以及对商誉的减值所影响。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 7,975,637.35 18,455,391.87-56.78%其他业务收入-主营业务成本 10,346,725.11 7,215,092.19 43.40%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%房屋租赁及企业孵化管理服务 6,896,830.76 7,726,491.95-12.03%-5.92%15.06%-243.23%灵活用工平台收入 1,078,806.59 2,620,233.16-142.88%-84.65%424.05%-253.83%合计：7,975,637.35 10,346,725.11-29.73%-56.78%43.40%-148.81%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、房屋租赁及企业孵化管理服务收入本报告期内毛利率为-12.03%，较上年同期减少 243.23%，主要原因为本报告期开拓新场地后，租赁成本需前期支付，因此毛利率会有一定程度的降低，随着后续场地的扩张，通过租差收入，毛利率将会在后续有一定的提高。2、灵活用工平台收入本报告期内毛利率为-142.88%，较上年同期减少 253.83%，主要原因为该部分的收入采用净额法计算，另本报告期供应商成本提高，本年度我司将会秉持存量客户与新客户共同发展的方针，持续提高业务收入，并力求拓展新供应商，优胜劣汰，有效减低成本。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海*教育科技有限公司 960,140.08 12.04%否 2 上海物*供应链管理有限公司 843,500.90 10.58%否 3 上海*信息科技有限公司 129,547.70 1.62%否 4*（上海）金融信息服务有限公司 213,873.77 2.68%否 5 广州市*营销策划有限公司 728,000.00 9.13%否 17 合计合计 2,875,062.45 36.05%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海*科技有限公司 4,463,899.04 43.14%否 2*科技（上海）有限公司 2,081,826.64 20.12%否 3 重庆*数据谷投资管理有限公司 1,244,612.20 12.03%否 4 河南*网络科技有限公司 418,645.61 4.05%否 5*珠宝股份有限公司 134,303.15 1.30%否 合计合计 8,343,286.64 80.64%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,181,923.03-3,048,180.50 302.81%投资活动产生的现金流量净额 8,291,888.97 392,776.09 2,011.10%筹资活动产生的现金流量净额-9,545,816.72-3,437,571.87-177.69%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要为报告期内销售商品、提供劳务收到的现金流入较去年增加，报告期内新业务类型的增加，支出的成本也相应上涨，最终导致经营活动现金流量净额较去年变动较大。2、投资活动产生现金流量净额变动原因：主要为报告期内公司投资活动的减少，支付其他与投资活动有关的现金减少 2,483.05 万元，从而导致投资活动产生的现金流量净额较去年有所增加。3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因：本公司报告期内收到其他与筹资活动有关的现金减少，最终导致筹资活动现金流量净额较去年减低。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类公司类型型 主要主要业务业务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 西藏创嘉创 控股子公司 投资管理 1000 万元 31,465,813.54 30,386,130.43-785,560.00 苏河汇众创空间 控股子公司 投资管理 500 万元 8,375,476.16-1,984,301.25 4,493,871.83-823,394.27 苏河汇电子商务 控股子公司 商业服务500 万元 18,042,959.30 622,961.36 1,078,806.59-3,200,357.03 18 业 合肥创观 控股子公司 创业投资 50 万元 2,741,699.11 2,532,033.63-26,777.15 合肥创基 参股公司 商务服务业 2000 万元 285,523.30-311,736.70-3,181,733.94 重庆苏河汇 控股子公司 商务服务业 300 万元 2,634,511.54 1,376,209.28 502,710.54-569,753.30 霍尔果斯激创 控股子公司 投资管理 3000 万元 26,178,135.05 25,673,235.10-364,699.86 霍尔果斯创观创业 控股子公司 科技型企业投资 3000 万元 14,023,290.59 5,823,290.59-236,739.65 北京点观 控股子公司 投资管理 1200 万元 7,639,149.30 6,582,437.87-49,122.75 海宁如泰 控股子公司 股权投资管理 100 万元 457.00-1,598.00-198.59 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 合肥创基 投资管理、科技型企业投资 整合公司资源，提高经营 管理水平 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营情况保持稳定、健康发展，团队人员稳定、资金储备较为充分，具有较强持续经营能力，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司严格按照公司法和公司章程的规定，建立了较为完善的治理结构，形成了股东大会、董事会、监事会、管理团队等分级授权管理的机制，有效保证公司顺利运行。报告期内，公司不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职情形。报告期内，不存在债务违约的情形，公司报告期内无对外担保，不存在因对外巨额担保等或有事项引发的或有负债，不存在导致破产清算的情形；公司不存在大股东长期占用资金的情形，不存在大量长期未作处理的不良资产。经营方面，公司关键管理人员和核心人员长期在公司任职，不存在关键管理人员离职且无人替代和人力资源短缺等情形；2021 年，公司主营业务量略有下降，但这并不影响公司的持续发展，在 2022 年，公司将再度全新启程。19 公司董事、监事、高管等人员将积极采取有效措施，寻求引入股权投资和扩大营业收入、利润水平，缩减费用开支，合理运用营运资金，进一步提高公司的持续经营能力。综上所述，经营情况稳定，公司不存在重大违法经营的情形，资产负债结构合理，公司在可预见的未来具备持续经营能力 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、