833290_2021_瑞立达_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

1 2021 年度报告 瑞立达 NEEQ:833290 东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司 DongGuan RLD Cover Glass Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 4 月 1 日全国政协经济委员会副主任、原工信部副部长刘利华同志一行到瑞立达调研。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9696 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡家达、主管会计工作负责人唐苗丽及会计机构负责人（会计主管人员）王芳爱保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、客户高度集中的风险 公司的主要客户集中度相对较高。一方面是因为全球消费电子产品行业集中度高决定了公司的客户集中度较高。另一方面公司自成立以来不断加强产品设计及研发投入，不断优化、提高产品的生产工艺，使公司产品各性能指标更贴近客户的要求。公司综合考虑成本效益原则，在接受订单时会优先考虑订单额较大的客户，与大客户建立了长期稳定的互利合作关系。但是，如果个别或部分主要客户因行业剧烈变化、意外事件等原因出现停产、经营困难、财务情况恶化等情形，将会影响公司的正常经营和盈利能力。应对措施：公司整合各项资源，以国际市场和国内市场两条线并行，集中精力做好核心客户的开发、导入工作，力求与主要客户保持合作关系的同时，不断拓展新客户。以“强势推进、快速占领”的策略，大力发展终端客户，逐步完成客户结构的转型。二、消费电子产品市场需求变化较快的风险 公司属于视窗防护屏行业，下游行业为消费电子产品行业。由于消费电子产品具有时尚性强、产品性能更新速度快、品牌多等特点，消费者对不同品牌不同产品的偏好变化速度快，导致不同品牌的产品市场占有率的结构变化周期相对短于其他传统行业。如果公司下游行业的技5 术、产品性能在未来出现重大革新，消费电子产品行业的市场格局将发生变化，掌握新技术、新产品的企业的市场占有率将不断上升。如果未来公司的研究开发能力、生产管理能力、产品品质不能持续满足下游市场的要求或者公司的主要客户在市场竞争中处于不利地位，公司产品的市场需求将会出现萎缩，产品价格和销售量将会下降，公司经营业绩存在大幅下降的可能性。应对措施：一方面，公司正在通过不断的工艺技术研究创新和设备技术改进，以达到缩短工艺流程、提升生产效率、提高良品率的目的。另一方面，在下游消费电子产品行业积极拓展市场，开发终端客户，特别是与客户的新技术、新产品方面保持紧密合作关系，终端客户新产品订货量一定程度上弥补了消费电子产品市场需求变化较快的影响。三、主要原材料玻璃基板价格上升或供应短缺的风险 公司生产所需的主要原材料为玻璃基板，占主营业务成本的比重较大。如果未来供应商提高玻璃基板价格或供应出现短缺，将会使公司面临在短期内生产成本上升或开工不足的风险，公司的经营业绩会因此出现较大幅度下滑。应对措施：公司根据订单量，采取增加订货量、扩大库存，发展长期战略合作伙伴等方式防范主要原材料价格上升或供应不足的风险。公司主要原材料玻璃基板的供应，都是来自于合作伙伴供应商，基于价格互惠互利、保障货源的合作前提，一定程度上消除了价格上升或供应短缺的影响。四、主要供应商相对集中的风险 公司的主要原材料的供应商集中度相对较高。如果部分主要供应商因意外事件出现停产、经营困难、交付能力下降等情形，将会在短期内影响公司的正常经营和盈利能力。应对措施：一方面，公司合作的供应商属于行业中较为领先的企业，出现停产、经营困难、交付能力下降的可能性较小；另一方面，公司正积极开发新的供应商，确保现有供应商出现问题时有替代供应商。五、营业收入季节性波动的风险 视窗防护玻璃的下游应用领域主要为手机、平板电脑等消费电子产品。上述消费电子产品的需求受节假日及人们消费习惯的影响呈现出一定的季节性，全年来看，一般上半年为产品销售淡季，下半年为产品销售旺季。受此影响，视窗防护玻璃生产企业会根据下游需求合理安排生产，产品销售周期相对于终端产品市场周期有一定的提前，因此，视窗防护玻璃生产企业通常每年下半年的销售收入普遍高于上半年。应对措施：公司加大对新产品的研发力度，丰富产品结构，除了稳固公司主打产品手机玻璃屏的销售之外，积极推动 IPAD 玻璃屏及其他玻璃屏的销售，包括其他异型玻璃屏、手表玻璃屏等新产品，一定程度上减少了季节性波动对公司经营的影响。六、应收账款回收风险 公司给予客户一定的赊销信用期。若公司客户财务状况或者经营情况和商业信用发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加，将对经营业绩产生不利影响。应对措施：公司不断完善应收账款管理制度，加大了催收款项的力度，将每笔销售订单合同和相应的款项落实到个人并与其业绩挂钩，同时积极导入客户供应链金融产品，缩短应收账款回笼时间，以降低应收账款回收风险。七、高级管理人员和技术人员公司所处行业是资本、技术密集型行业，经验丰富的管理人员以及6 流失的风险 技术研发人才是公司生存和发展的重要基础，也是公司竞争优势之一。但随着市场竞争的不断加剧及对高技术人才需求的不断增加，如果核心技术人才流失，将对公司的技术研发及生产经营造成较大的负面影响，公司的技术也会面临失密的风险。应对措施：一方面，公司经过多年的发展，目前已建立了完备的研发、技术人才梯队，与管理层以及技术研发人才签订了保密协议、竞业限制协议，并给予相应的奖励与激励。另一方面，公司将加强人员管理，不断引入技术研发人才，制定和完善富有竞争力的薪酬制度，努力创建良好的工作环境和工作氛围，稳定技术团队，以增加吸引人才的竞争力。针对高端引进人才，实施灵活薪酬标准，与市场、行业水平接轨。八、业绩下滑的风险 在下游电子产品行业的错综复杂的竞争形势下，特别是消费类电子产品行业的企业普遍出现亏损，过度地对上游供应商进行价格打压，公司所处在的玻璃盖板行业近几年来快速发展累积的问题和矛盾凸显，部分企业为保持市场份额，甚至低于成本价倾销，恶性竞争现象严重，如果没有更低的产品成本优势，公司的销售业绩面临下滑的风险。应对措施：一方面，公司加大技术研发力度，加强对各项工艺技术研究和设备智能应用技术的研发，公司多项研发项目突破了加工、丝印等核心装备技术，研制装备投入工程应用，随着研发成果转化，将会逐步提升生产效率、产品良率，进而降低成本。另一方面，公司将不断整合客户资源，大力发展终端客户，以拓展利润空间。九、人工成本上升的风险 随着我国经济的快速发展，我国国民收入水平增长较快，近几年我国劳动力成本持续上升，公司单位产品人工成本亦呈逐年上升趋势，后续我国劳动力市场价格可能仍将不断上涨，公司为保持人员稳定并进一步吸收优秀人才加入公司，未来有可能继续提高薪酬待遇，增加人工成本支出，如增加的人工成本未能产生效益，可能对公司盈利产生一定的不利影响。应对措施：公司将不断完善用人机制，遵循提高效率、优化结构和保证公司未来发展相结合的原则，提高用人制度的高效性，同时，公司将加快研发成果转化，努力改进产品生产工艺，开发新产品、优化产品结构、提高自动化生产占比，加强公司产品的核心竞争力，扩大销售收入等措施，以减轻人工成本上升对公司业绩造成影响。十、重大资产减值准备的风险 公司所处行业是重资产型行业，拥有技术先进的机器设备是公司生存与发展的基础前提，也是公司竞争优势之一，但随着电子行业产品更新换代较快，机器设备也在不断地技术升级换代，如果出现大量的机器设备被淘汰或闲置或减值迹象的情况，可能对公司经营业绩产生一定的不利影响。应对措施：公司不断引进先进的工业机器技术人才，不断提升自身的研发与技术改造能力，同时，加强对机器设备的管理，延长其使用寿命，以减少机器设备被淘汰或减值对公司业绩造成影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、瑞立达 指 东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司 瑞达中国 指 中国瑞达电源有限公司 瑞达电源 指 深圳市瑞达电源有限公司 深圳瑞必达 指 深圳市瑞必达科技有限公司 慧龙投资 指 深圳市慧龙投资管理有限公司 瑞纳 指 深圳市瑞纳科技有限公司 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 国金证券 指 国金证券股份有限公司 大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）股转系统、股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）股东大会 指 东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司股东大会 董事会 指 东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司董事会 监事会 指 东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司法 指 经 2018 年10 月26 日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议第四次修正，自2006 年 1 月 1 日施行的中华人民共和国公司法 证券法 指 经 2019 年12 月28 日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议第二次修正，自 2020 年 3 月 1 日施行的中华人民共和国证券法 三会议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 视窗防护玻璃 指 用于对手机、平板电脑等电子消费类产品的平板显示器进行装饰和保护，具有表面抗划伤、超薄防震、屏幕保护等功能。京东方系 指 与本公司有业务往来的京东方科技集团股份有限公司（股票代码：000725）及其各关联公司 合力泰系 指 与本公司有业务往来的合力泰科技股份有限公司（股票代码：002217）及其各关联公司 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司 英文名称及缩写 DongGuan RLD Cover Glass Technology Co.,Ltd 证券简称 瑞立达 证券代码 833290 法定代表人 胡家达 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李郁 联系地址 东莞市寮步镇牛杨村金钗路 23 号 电话 0769-86977299 传真 0769-83239333 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 东莞市寮步镇牛杨村金钗路 23 号 邮政编码 523419 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 9 月 26 日 挂牌时间 2015 年 8 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)-通信设备制造(392)-通信终端设备制造(3922)主要业务 生产与销售手机玻璃屏、手表玻璃片，及其他消费电子类玻璃视窗屏幕。主要产品与服务项目 手机玻璃屏、手表玻璃片，及其他消费电子类玻璃视窗屏幕的生产与销售；货物进出口、技术进出口。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）293,744,484 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 控股股东为（胡家达）9 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（胡家达），一致行动人为（曾建军、彭衡英、周艳、武岳丽、深圳市慧龙投资管理有限公司）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91441900582956925D 否 注册地址 广东省东莞市寮步镇牛杨村金钗路 23 号 否 注册资本 293,744,484 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国金证券 主办券商办公地址 成都市青羊区东城根上街 95 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国金证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 唐亚波 曾薪羽 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 609,133,495.30 805,716,529.12-24.40%毛利率%13.11%17.58%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,528,859.69-40,772,817.61 116.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-11,596,404.91-56,555,394.80 79.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.49%-14.57%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.42%-20.22%-基本每股收益 0.02-0.14 114.29%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 708,274,334.90 615,088,316.04 15.15%负债总计 442,374,992.39 355,717,833.22 24.36%归属于挂牌公司股东的净资产 265,899,342.51 259,370,482.82 2.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.91 0.88 3.41%资产负债率%（母公司）62.46%57.83%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.07 1.01-利息保障倍数 3.16 5.31-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 83,831,735.99 44,228,372.87 89.54%应收账款周转率 3.85 7.48-存货周转率 7.82 9.04-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%15.15%4.85%-营业收入增长率%-24.40%21.57%-净利润增长率%116.01%54.29%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 293,744,484 293,744,484 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 1,195,379.88 政府补助 17,792,415.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-862,530.54 非经常性损益合计非经常性损益合计 18,125,264.60 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 18,125,264.60 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 12 （1 1）执行新租赁准则对本公司的影响）执行新租赁准则对本公司的影响 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁，变更后的会计政策详见附注四。在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。此外，本公司对上述租赁合同选择按照企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理。本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下：项目 2020 年 12 月 31 日 累积影响金额 2021 年 1 月 1 日 重分类（注 1）重新计量（注 2）小计 使用权资产-94,330,515.34 94,330,515.34 94,330,515.34 一年内到期的非流动负债-13,335,873.32 13,335,873.32 13,335,873.32 租赁负债-80,994,642.02 80,994,642.02 80,994,642.02 注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。（2 2）执行企业会计准则解释第）执行企业会计准则解释第 1414 号对本公司的影响号对本公司的影响 2021 年 1 月 26 日，财政部发布了企业会计准则解释第 14 号（财会20211 号，以下简称“解释 14 号”），自 2021 年 1 月 26 日起施行（以下简称“施行日”）。本公司自施行日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本报告期内财务报表无重大影响。（3 3）执行企业会计准则解释第）执行企业会计准则解释第 1 15 5 号对本公司的影响号对本公司的影响 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释 15 号”），于发布之日起实施。解释 15 号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报做出规范。本公司自施行日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对本报告期内财务报表无重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自创立以来，一直专注于视窗防护屏行业。依靠多年的视窗防护玻璃的研发、生产、销售和管理经验，公司形成了一套有效的运营管理模式和技术研发模式。在不断变换的市场需求中，结合自身的业务特点，不断进行新产品和新技术的开发，以满足客户多样化的需求。根据下游消费电子产品生产商的需求，提供玻璃视窗防护屏，由研发部门和工程技术部门进行产品研发，再从上游供应商采购玻璃基板、油墨、抛光粉、镀膜材料等原材料，定制化生产对应特定产品的视窗防护玻璃，最终直接销售给消费电子产品厂商或其指定的其他厂商而实现盈利。由于下游智能手机、平板电脑等消费电子产品市场份额相对较集中，导致视窗防护玻璃行业生产企业的客户集中度较高。视窗防护玻璃行业主要原材料为玻璃基板，占生产成本比重较高，同时，下游消费电子产品厂商对其最终产品的品质要求较高，促使视窗防护玻璃行业企业不断追求产品品质上的突破，对上游主要原材料及供应商的选择十分严格，导致主要原材料采购集中度也相对较高。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 73,979,713.61 10.45%24,819,968.56 4.04%198.07%14 应收票据 21,435,521.10 3.03%42,977,279.78 6.99%-50.12%应收账款 166,131,320.88 23.46%150,107,272.81 24.4%10.68%存货 67,741,558.51 9.56%67,560,659.90 10.98%0.27%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 209,397,032.01 29.56%233,412,368.70 37.95%-10.29%在建工程 0.00 0%7,069,794.80 1.15%-100%无形资产 5,556,131.52 0.78%6,357,659.84 1.03%-12.61%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 28,395,617.05 4.01%39,356,708.77 6.40%-27.85%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他应收款 15,875,278.51 2.24%9,193,001.12 1.49%72.69%其他流动资产 133,886.84 0.02%3,632,291.92 0.59%-96.31%使用权资产 77,179,512.57 10.90%0.00 0.00%长期待摊费用 70,676,903.07 9.98%68,368,893.97 11.12%3.38%其他非流动资产 4,859.33 0.00%1,447,844.66 0.24%-99.66%应付票据 2,681,776.95 0.38%2,000,000.00 0.33%34.09%应付账款 222,215,097.41 31.37%216,025,537.65 35.12%2.87%应付职工薪酬 15,500,949.79 2.19%17,566,479.91 2.86%-11.76%应交税费 561,239.31 0.08%215,322.88 0.04%160.65%合同负债 34,616.95 0.00%0.00 0.00%其他应付款 8,598,464.63 1.21%8,257,857.62 1.34%4.12%一年内到期的非流动负债 37,226,170.79 5.26%0.00 0.00%其他流动负债 8,773,782.09 1.24%12,790,636.02 2.08%-31.40%租赁负债 64,442,806.84 9.10%0.00 0.00%长期应付款 5,264,395.47 0.74%0.00 0.00%递延收益 48,680,075.11 6.87%59,505,290.37 9.67%-18.19%股本 293,744,484.00 41.47%293,744,484.00 47.76%0.00%资本公积 384,832,436.17 54.33%384,832,436.17 62.57%0.00%盈余公积 5,091,107.11 0.72%5,091,107.11 0.83%0.00%未分配利润-417,768,684.77-58.98%-424,297,544.46-68.98%1.54%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金：期末余额较期初增加 198.07%，主要是本期客户回笼货款增加所致。（2）应收票据：期末余额较期初减少 50.12%，主要是本期客户以承兑汇票支付货款减少所致。（3）其他应收款：期末余额较期初增加 72.69%，主要是期末出口退税额增加所致。（4）其他流动资产：期末余额较期初减少 96.31%，主要是本期待抵扣进项减少所致。（5）在建工程：期末余额较期初减少 100%，系环保工程在建项目本期已完工转出所致。（6）使用权资产：期末余额较期初增加 7,717.95 万元，系本期对租赁厂房按照成本进行初始计量所致。（7）其他非流动资产：期末余额较期初减少 99.66%，系本期设备工程类预付款项减少所致。15 （8）应付票据：期末余额较期初增加 34.09%，主要是本期以承兑汇票支付货款增加所致。（9）应交税费：期末余额较期初增加 160.65%，主要是期末应交税款增加所致。（10）合同负债：期末余额较期初增加 3.46 万元，系本期已预收客户货款。（11）一年内到期的非流动负债：期末余额较期初增加 3,722.61 万元，包括厂房租赁款项 1,655.18 万元及设备租赁款项 2,067.43 万元。（12）其他流动负债：期末余额较期初减少 31.40%，主要是尚未到期的已背书未终止确认的银行承兑汇票减少所致。（13）租赁负债：期末余额较期初增加 6,444.28 万元，系未到期的厂房租赁款项。（14）长期应付款：期末余额较期初增加 526.43 万元，系未到期的设备租赁款项。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 609,133,495.30-805,716,529.12-24.40%营业成本 529,272,345.11 86.89%664,032,463.88 82.42%-20.29%毛利率 13.11%-17.58%-销售费用 34,354,126.20 5.64%45,950,490.03 5.70%-25.24%管理费用 25,492,204.34 4.18%48,425,074.63 6.01%-47.36%研发费用 19,252,681.67 3.16%24,999,444.44 3.10%-22.99%财务费用 3,021,638.52 0.50%-9,454,622.30-1.17%131.96%信用减值损失-433,439.83-0.07%-11,425,556.39-1.42%-96.21%资产减值损失-7,595,101.40-1.25%-72,482,954.02-9.00%-89.52%其他收益 17,820,696.73 2.93%21,740,494.94 2.70%-18.03%投资收益-61,750.95 0.01%-1,702,429.50-0.21%96.37%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 1,195,379.88 0.20%-2,958,637.81-0.37%140.40%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 7,419,671.70 1.22%-37,773,537.67-4.69%119.64%营业外收入 0.00 0.00%1,202.40 0.00%-100.00%营业外支出 890,812.01 0.15%3,000,482.34 0.37%-70.31%净利润 6,528,859.69 1.07%-40,772,817.61-5.06%116.01%营业税金及附加 1,246,612.19 0.20%2,708,133.33 0.34%-53.97%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业税金及附加：本期发生额较上年同期减少 53.97%，主要是本期营业收入减少所致。（2）管理费用：本期发生额较上年同期减少 47.36%，主要是本期停工费用减少所致。（3）财务费用：本期发生额较上年同期增加 131.96%，主要是本期租赁负债的利息费用摊销增加所致。（4）信用减值损失：本期发生额较上年同期减少 96.21%，系本期末计提应收款项的坏账准备减少所致。16 （5）资产减值损失：本期发生额较上年同期减少 89.52%，主要是本期计提的存货跌价准备及闲置设备减值减少所致。（6）投资收益：本期发生额较上年同期增加 96.37%，主要是应收账款保理业务贴现终止确认财务费用增加所致。（7）资产处置收益：本期发生额较上年同期增加 140.40%，系本期处置废旧小设备的收入所致。（8）营业外收入：本期发生额较上年同期减少 100%，主要是本期未发生无需支付小额应付尾款所致。（9）营业外支出：本期发生额较上年同期减少 70.31%，主要是本期滞纳金减少所致。（10）营业利润：本期较上年同期增长 119.64%，主要是本期费用大幅下降及计提的资产减值准备减少所致。（11）净利润：本期较上年同期增长 116.01%，主要是本期营业利润增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 593,513,299.88 781,163,828.94-24.02%其他业务收入 15,620,195.42 24,552,700.18-36.38%主营业务成本 520,808,901.72 644,643,501.20-19.21%其他业务成本 8,463,443.39 19,388,962.68-56.35%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%IPAD 玻璃视窗 180,177,510.63 128,042,395.15 28.94%27.26%51.15%-27.96%手 机 玻 璃视窗 365,200,728.76 351,026,382.67 3.88%-41.83%-36.14%-68.81%其 他 玻 璃视窗 48,135,060.49 41,740,123.9 13.29%308.41%307.14%2.08%合计 593,513,299.88 520,808,901.72 12.25%-24.02%-19.21%-29.91%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%国外 41,057,492.43 30,988,763.11 24.52%-36.13%-47.34%189.90%华北地区 108,068,719.33 90,898,749.88 15.89%-76.28%-75.51%14.28%西南地区 214,818,384.85 188,043,420.62 12.46%-17.36%-11.66%31.21%17 华东地区 225,231,962.43 201,290,549.31 10.63%18,090.39%11,589.58%-127.21%华南地区 4,336,740.84 9,587,418.80-121.07%7,105.45%19,961.91%-687.77%合计 593,513,299.88 520,808,901.72 12.25%-24.02%-19.21%-29.91%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：从产品分类看，本期收入减少主要是手机玻璃屏收入较上年同期大幅减少，主要是受全球疫情影响及行业竞争激烈，下游客户大幅下压价格所致。手机玻璃屏毛利率较上年同期大幅下降，主要是产品价格下跌幅度超出了工厂成本下降的幅度所致。从区域看，本期国内的订单收入大幅减少。其中华南地区出现了负毛利率，较上年同期毛利率大幅下降，主要是小批量样单的生产效率偏低所致；华东地区毛利率大幅下降，主要是下游客户大幅下压价格所致；西南地区毛利率增长，主要是订单产品结构优化所致；国外区域毛利率大幅增加，主要是出口订单价格优于同类内销产品价格所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 京东方系 530,567,982.72 87.09%否 2 Corning Specialty Materials,Inc.34,533,858.67 5.67%否 3 合力泰系 21,332,307.57 3.51%否 4 广东金龙机电有限公司 7,023,353.34 1.15%否 5 TECHNO ASSOCIE HONG KONG CO.,LTD.6,523,633.76 1.07%否 合计合计 599,981,136.06 98.49%-注 1：京东方系明细 序号 客户 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 合肥鑫晟光电科技有限公司 133,547,372.97 21.92%否 2 重庆京东方光电科技有限公司 112,223,908.21 18.42%否 3 成都京东方光电科技有限公司 105,881,036.57 17.38%否 4 鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司 86,962,350.20 14.28%否 5 合肥京东方光电科技有限公司 70,090,362.30 11.51%否 6 京东方（河北）移动显示技术有限公司 17,177,658.54 2.82%否 7 北京京东方显示技术有限公司 3,303,145.11 0.54%否 8 北京京东方光电科技有限公司 976,071.12 0.16%否 9 绵阳京东方光电科技有限公司 327,164.60 0.05%否 10 京东方科技集团股份有限公司 75,262.50 0.01%否 11 合肥京东方瑞晟科技有限公司 3,650.60 0.00%否 注 2：合力泰系明细 18 序号 客户 销售金额 年度销售占比