833453_2021_永创医药_2021年年度报告_2023-04-25.pdf

1 2021 年度报告 江苏永创医药科技股份有限公司 Jiangsu Yongchuang Pharmaceutical Technology Co.,Ltd 永创医药 NEEQ:833453 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8282 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人毕永堪、主管会计工作负责人徐敏昕及会计机构负责人（会计主管人员）徐敏昕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司所处的客户集中度较高，部分客户和供应商信息属于公司的重要商业机密，涉及保密及敏感信息，为避免同行业借此进行不正常竞争，申请豁免披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 新产品研发的风险 高级中间体行业产品升级换代快，每一种细分产品生命周期较短。随着下游医药、农药生产企业对中间体供应商的协同开发能力提出的更高要求，公司须保持较强的新产品持续研发能力。目前公司正在研发多种高级中间体产品。但新产品研发对产品合成方法、催化剂选择配比、工艺流程控制等均有很高的技术要求，存在开发失败的风险。如果不能按照计划开发出新产品，公司的市场竞争力、持续发展能力与盈利能力将会受到一定负面影响。未来，公司将继续深耕三氟甲苯系列精细化学品，依托现有核心技术人员，在中高级中间体的产品储备、工艺技术等方面持续发力，减少研发风险。销售客户集中的风险 中间体行业的业务模式以定制生产为主，2021 年公司主要客户为客户一、江苏优嘉植物保护有限公司、江苏新诺化工有4 限公司、阜新达得利化工股份有限公司、WIDECOVER LIMIIED，报告期内，公司向前五大客户的销售金额占主营业务收入的60.82%,销售集中度较高。若主要客户需求下降，将直接影响公司的经营业绩。未来，公司在技术研发方面，将加大中高级中间体的研发投入，继续深化新产品的开发，努力丰富公司产品品种，并结合市场开拓，通过加大销售人员业绩激励等措施，坚持在稳定现有客户的基础上，不断开拓市场，降低客户集中度。采购集中的风险 公司主要产品以 2，4-二氯甲苯、N-溴代丁二酰亚胺、间氟甲苯作为起始原料，因此 2，4-二氯甲苯、N-溴代丁二酰亚胺、间氟甲苯作为主要原料价格显得尤为重要。报告期内,公司对前五大供应商的采购额占采购总额的比例为 57.22%，公司采购供应商相对集中。若主要供应商与公司的合作关系出现重大不利变化或受不可抗力影响致使其生产出现非正常中断，将对公司生产经营造成一定的负面影响。未来，公司将严格根据采购流程，进行供应商的选择、评审和管理，并与主要原材料供应商巩固长期、稳定的合作关系，同时扩大供应商的筛选范围，减少采购集中风险。环保政策及安全生产的风险 公司属精细化工行业,生产经营中面临着“三废”排放与综合治理问题。公司严格按照国家环保法律法规、环保标准处理生产过程中产生的“三废”，并力求通过改进生产工艺以清洁生产从而减少污染物的排放，但国家将有可能颁发更高的环境保护标准。如果环保标准提高，公司对环境保护设施和日常运营管理的投入将进一步加大，从而影响公司盈利水平。三氟甲苯系列精细化学品部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，公司制定了全面的生产安全管理制度并严格执行，自成立以来未发生重大安全事故。但是,仍不排除因操作不当、机器设备故障或不可抗力的自然因素等导致发生安全事故的风险，从而影响公司正常经营。公司按照国家有关危险化学品安全标准化管理的相关规定，投入资金购置安全设备以确保生产过程的安全性，并制定了严格的安全生产管理制度，对员工实行持证上岗的制度，实施严格的安全绩效考核。原材料价格波动的风险 公司所研发、生产销售的三氟甲苯系列精细化学品行业的上游行业为基础化工行业，其主要原材料价格与萤石和石油两大产品价格存在较大的关联性。其中，间甲苯胺为氟化工行业的主要来源，对产品成本的影响较大；同时，全球石油市场的价格波动也会带来其他基础化工产品的采购价格的波动性。若产品售价未能与原材料成本同步调整，将导致经营成本的增加，从而影响公司的盈利水平。公司通过持续的生产工艺技术改进，降低生产过程中原材料的消耗率，从而降低原材料价格波动对产品成本的影响程度。市场充分竞争的风险 中间体行业属于资金密集型与知识密集型的行业，国内中间体生产企业众多，但规模普遍不大、行业集中度不高，处于充分竞争状态。公司在三氟甲苯系列精细化学品细分行业上虽5 具一定的产业链优势,但不排除国内有三氟甲苯系列精细化学品中间体行业上市公司在未来继续进入这一领域拓展相关产品线,上市公司因具有较强的资金和规模优势,在生产规模、知名度、生产成本、产品价格、上下游议价能力及客户基础上,可能对公司构成一定的竞争压力。同时,部分采取低价低质竞争策略的小型生产企业也会在一定程度上扰乱市场秩序,对行业内企业构成一定威胁。公司将通过市场拓展，改进现有产品配方及生产工艺，在三氟甲苯系列精细化学品产品链上进行延生，锁定终端客户，增加客户粘性。同时，通过不断加强研发技术的知识产权保护，保证公司的主要盈利产品短期在行业内具有不可替代性。人力资源风险 公司将技术研发作为自身生存发展的核心驱动力。随着生产经营规模的扩大,公司对高端技术人员、销售管理人员的需求也逐渐增大。一方面公司一直重视人才储备培养，广纳贤才，另一方面公司的高管和核心技术人员均自公司成立之初加入，研发队伍与核心团队人员相对稳定,且自公司成立以来未发生技术骨干流失的情况。但公司所处区域相对偏远,对优秀人才的吸引力相对较弱。如果公司人力资源不能满足公司生产经营需要，不能及时补充足够的高端技术人员、销售管理人员，将对公司的经营产生一定负面影响。公司将建立有效的激励约束机制，保证核心队伍的稳定，并积极吸引外部人才；同时公司拟引进战略投资者，协助公司完善组织构架及管理体系，保证公司持续健康发展。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、永创医药 指 江苏永创医药科技股份有限公司 主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 关联交易 指 关联方之间的交易 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程或章程 指 江苏永创医药科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 医药中间体 指 用于药品合成工艺过程中的化工中间产品,是现代精细化工行业中的一类主要产品 农药中间体 指 用于农药合成工艺过程中的化工中间产品,是现代精细化工行业中的一类主要产品 萤石 指 又称氟石,是一种矿物,其主要成分是氟化钙(CaF2)电负性 指 是元素的原子在化合物中吸引电子能力的标度。元素的电负性越大,表示其原子在化合物中吸引电子的能力越强 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏永创医药科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Yongchuang Pharmaceutical Technology Co.,Ltd.证券简称 永创医药 证券代码 833453 法定代表人 毕永堪 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 毕丽敏 联系地址 淮安市涟水县薛行工业园区纬八路北侧 电话 0517-80899388 传真 0517-82692960 电子邮箱 公司网址 办公地址 淮安市涟水县薛行工业园区纬八路北侧 邮政编码 223400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 永创医药档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 7 月 1 日 挂牌时间 2015 年 8 月 31 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-化学原料和化学制品制造业（C26）-基础化学原料制造（C261）-有机化学原料药制（C2614）主要业务 三氟甲苯系列精细化学品的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 三氟甲苯系列精细化学品 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（毕永堪）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（毕永堪），一致行动人为（毕大伟）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320800762806553C 否 注册地址 江苏省淮安市涟水县薛行工业园区纬八路北侧 否 注册资本 30,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 六、六、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）浙商证券 主办券商办公地址 杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）浙商证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杨王森 汪小刚 3 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 七、七、自愿自愿披露披露 适用 不适用 八、八、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 177,587,559.12 170,030,007.54 4.44%毛利率%34.32%41.29%-归属于挂牌公司股东的净利润 37,479,101.95 43,430,321.49-13.70%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,513,086.65 44,124,353.48-24.05%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）41.87%49.89%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）37.44%50.69%-基本每股收益 1.25 1.45-13.70%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 151,411,072.47 135,533,595.64 11.71%负债总计 66,824,821.81 41,098,897.00 62.60%归属于挂牌公司股东的净资产 84,586,250.66 94,434,698.64-10.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.82 3.15-10.48%资产负债率%（母公司）44.13%30.32%-资产负债率%（合并）44.13%30.32%-流动比率 1.59 2.22-利息保障倍数 130.85 107.08-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 62,066,983.78 33,631,390.62 84.55%应收账款周转率 17.84 29.76-存货周转率 2.66 2.13-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%11.71%-0.35%-营业收入增长率%4.44%-15.53%-净利润增长率%-13.70%-0.69%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,135,222.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 152,797.89 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,288,020.40 所得税影响数 1,322,005.10 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,966,015.30 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 11,996,399.99 应收账款 12,168,457.75 5,701,399.25 应收款项融资 225,000.00 0.00 预付款项 10,010,608.30 8,012,729.42 其他应收款 469,070.49 1,283,779.71 存货 54,038,731.12 53,079,754.57 其他流动资产 1,157,072.49 1,017,877.06 流动资产合计 88,049,467.71 91,072,467.56 固定资产 35,922,045.14 35,785,214.51 无形资产 2,831,999.10 2,760,453.84 递延所得税资产 111,922.22 624,657.27 其他非流动资产 845,620.00 2,225,780.56 非流动资产合计 42,776,608.36 44,461,128.08 资产总计 130,826,076.07 135,533,595.64 应付账款 15,368,966.84 21,288,850.79 合同负债 5,306,817.19 9,214,466.00 应付职工薪酬 1,931,670.00 2,208,576.76 应交税费 325,844.85 1,815,793.15 其他应付款 402,094.52 228,145.35 流动负债合计 29,678,458.35 41,098,897.00 负债合计 29,678,458.35 41,098,897.00 专项储备 651,137.67 1,339,567.49 盈余公积 13,689,220.81 13,002,409.72 未分配利润 55,402,987.17 48,688,449.36 所有者权益合计 101,147,617.72 94,434,698.64 负债和所有者权益总计 130,826,076.07 135,533,595.64 营业收入 191,714,482.16 170,030,007.54 营业成本 118,924,201.40 99,831,455.89 税金及附加 2,189,070.11 1,387,071.98 销售费用 460,872.95 1,937,453.99 管理费用 10,966,905.90 6,567,108.64 研发费用 8,659,848.70 7,371,147.34 财务费用 1,253,444.38 899,574.05 信用减值损失-303,181.41 -88.57 资产减值损失 -588,488.84 营业外支出 5,411,201.52 5,376,501.52 利润总额 47,751,878.76 50,277,239.69 所得税费用 5,485,936.20 6,846,918.20 净利润 42,265,942.56 43,430,321.49 12 归属于母公司所有者的净利润 42,265,942.56 43,430,321.49 销售商品、提供劳务收到的现金 200,866,285.32 123,065,872.19 收到其他与经营活动有关的现金 4,522,377.44 4,354,680.05 经营活动现金流入小计 206,814,081.24 128,845,970.72 购买商品、接受劳务支付的现金 127,601,278.33 66,716,170.80 支付给职工以及为职工支付的现金 14,168,987.52 13,942,098.91 支付的各项税费 12,460,262.14 12,072,600.74 支付其他与经营活动有关的现金 12,397,675.36 2,483,709.65 经营活动现金流出小计 166,628,203.35 95,214,580.10 经营活动产生的现金流量净额 40,185,877.89 33,631,390.62 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 17,699.12 20,000.00 投资活动现金流入小计 17,699.12 20,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,449,610.70 3,883,180.64 投资活动现金流出小计 7,449,610.70 3,883,180.64 投资活动产生的现金流量净额-7,431,911.58-3,863,180.64 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,497,021.67 30,499,775.00 筹资活动现金流出小计 86,497,021.67 86,499,775.00 筹资活动产生的现金流量净额-55,497,021.67-55,499,775.00 现金及现金等价物净增加额-22,899,818.30-25,955,977.63 期末现金及现金等价物余额 9,980,527.56 6,924,368.23 13 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 新租赁准则 财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对 2021 年期初报表项目影响：无。（2）会计估计变更 报告期公司无会计估计变更事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司利用专利技术、专有技术，并在基础上形成了独特生产工艺，以研发和生产三氟甲苯系列精细化学品，公司采用直销为主的模式进行销售，通过订单方式进行生产，以赚取利润，目前公司已经形成了可持续发展的商业模式。经过多年积累，公司形成了适应市场竞争、符合公司发展的采购模式、生产模式、销售模式、盈利模式。（一）采购模式 公司采用召开生产例会的形式来确定采购相关计划：销售人员每月制定下月销售计划，公司生产部门和采购人员每月月底召开生产例会，根据下月销售计划确定生产计划，从而确定各种原料采购需求量。采购人员根据采购需求量统计并结合库存情况进行原材料采购，综合考虑价格、质量等各方面因素后选定供应商，并签订采购合同。（二）生产模式 公司一般采取“以销定产”的生产模式。销售人员与经销商、客户签订合同，根据合同向生产部下达订单，公司生产部门根据销售合同情况制定生产计划，根据生产计划安排生产，生产车间领用原材料需填制领料单。生产部门按照客户订单确定的产品规格、供货时间、质量和数量组织生产，进行生产调度、管理和控制，及时处理生产过程中的相关问题，并协调和督促生产计划的完成，对产品的制造过程、工艺流程、质量控制等执行情况进行监督管理，安全环保部会对整个生产过程进行安全控制。（三）销售模式 公司的产品销售以直销为主，由公司销售部负责新客户开发及老客户维护。产品的定价根据市场情况和成本加成原则自主确定。（四）盈利模式 公司的盈利目前主要通过销售自主生产的三氟甲苯系列精细化学品来实现。一方面，公司在现有产品基础上通过不断提高自身生产工艺及管理水平，降低成本，提升公司的毛利率水平；另一方面，公司紧跟市场需求，不断延伸产品链，开展新型三氟甲苯系列有机中间体研发工作，开发高需求、高毛利的新产品来确保公司的持续经营能力。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 15 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 38,445,895.24 25.39%9,980,527.56 7.36%285.21%应收票据 8,548,379.85 5.65%11,996,399.99 8.85%-28.74%应收账款 14,205,731.01 9.38%5,701,399.25 4.21%149.16%存货 35,061,299.16 23.16%53,079,754.57 39.16%-33.95%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%固定资产 39,373,815.16 26.00%35,785,214.51 26.40%10.03%在建工程 2,067,336.56 1.37%3,065,021.90 2.26%-32.55%无形资产 2,688,908.60 1.78%2,760,453.84 2.04%-2.59%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%短期借款 10,001,250.00 6.61%0.00 0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）本期末货币资金 38,445,895.24 元，较上年期末上升 285.21%，主要原因是收到银行借款和客户预付款。（2）2021 年末应收账款 14,205,731.01 元，较上年期末上升 149.16%，主要是因疫情影响，主要客户付款时间延长。（3）本期存货 35,061,299.16 元，较 2020 年末下降 33.95%，主要是 3 月 25 日安全生产许可证到期，2021年 6 月 4 日取得新安全生产许可证，在此期间企业停产，销售库存所致。（4）短期借款 10,001,250.00 元，主要原因是年末库存减少，为下年度做准备，加大原材料采购，为筹集资金增加借款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 177,587,559.12-170,030,007.54-4.44%营业成本 117,050,848.68 65.91%99,831,455.89 58.71%17.25%16 毛利率 34.32%-41.29%-销售费用 1,945,707.55 1.10%1,937,453.99 1.14%59.15%管理费用 8,102,113.13 4.56%6,567,108.64 3.86%7.03%研发费用 7,906,133.81 4.45%7,371,147.34 4.34%-1.14%财务费用-2,015,533.38-1.13%899,574.05 0.53%-246.18%信用减值损失-612,906.65-0.35%-88.57 0.00%-58.44%资产减值损失-378,592.97-0.21%-588,488.84-0.35%其他收益 5,222,953.94 2.94%4,265,981.12 2.51%22.43%投资收益 0 0%0 0%公允价值变动收益 0 0%0 0%资产处置收益 0 0%-59,858.15-0.04%100.00%汇兑收益 0 0%0 0%营业利润 47,529,100.29 26.76%55,653,741.21 32.73%-11.70%营业外收入 0 0%0 0%100.00%营业外支出 118,125.00 0.07%5,376,501.52 3.16%-97.72%净利润 37,479,101.95 21.10%43,430,321.49 25.54%-10.68%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）本期营业收入 177,587,559.12 元，比上期上升 4.44%，因产品市场规模和市场前景好。（2）本期营业成本 117,050,848.68 元，比上期上升 17.25%。因营业收入增加，营业成本相应增加以及原材料价格上升较高，毛利率下降。（3）本期毛利率下降 7.2 百分点，主要是公司二个高毛利率的产品 2-溴-5-氟三氟甲苯和 2，4-二氯-3，5-二硝基三氟甲苯，因疫情和安全生产许可证换证影响，产量下降以及本期原材料采购价格大幅上升等原因。（4）本期营业利润为 47,529,100.28 元，比上期下降了 11.70%，是由于产品综合毛利率降低，公司的经营成果相应下降。（5）本期实现的净利润为 37,479,101.94 元，比上期下降了 10.68%，是由于报告期内毛利率的降低导致净利润的下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 192,626,328.93 189,882,173.51 1.45%其他业务收入 2,784,166.40 1,832,308.65 51.95%主营业务成本 130,414,641.19 117,432,725.74 11.05%其他业务成本 2,301,593.94 1,491,475.66 54.32%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入营业成本营业成本毛利率比上毛利率比上17 比上年同比上年同期期 增减增减%比上年同比上年同期期 增减增减%年同期增年同期增减减%2-溴-5 氟-三氟甲苯 63,978,328.32 47,304,037.96 26.06%9.19%22.01%-7.77%2，4-二 氯-3,5-二 硝 基三氟甲苯 44,579,831.62 31,558,254.95 29.21%-24.94%-5.55%-14.53%对三氟甲硫基苯酚 16,191,769.91 7,890,368.03 51.27%255.13%212.34%6.68%其他产品 50,915,642.69 29,093,938.94 42.86%12.42%18.86%-3.09%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主营业务以化工原料产品销售为主，1、本期 2-溴-5 氟-三氟甲苯实现销售 63,978,328.32 元，占主营业务收入 36.42%，毛利率 26.06%；2，4-二氯-3，5-二硝基三氟甲苯实现销售 44,579,831.62 元，占主营业务收入 25.38%，毛利率 29.21%；因印度疫情严重，工厂采购减少，本期 2，4-二氯-3，5-二硝基三氟甲苯营业收入较去年减少 24.94%；本期原材料价格大幅上升，使得 2-溴-5 氟-三氟甲苯、2，4-二氯-3,5-二硝基三氟甲苯毛利率较上期分别下降 7.77%和 14.53%。2、对三氟甲硫基苯酚实现销售 16,191,769.91 元，占主营业务收入 9.22%，毛利率 51.27%；因市场需要扩大，营业收入较去年同期增长 255.13%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 55,129,461.06 31.04%否 2 江苏优嘉植物保护有限公司 22,016,801.26 12.40%否 3 江苏新诺化工有限公司 12,432,743.36 7.00%否 4 阜新达得利化工股份有限公司 9,554,557.52 5.38%否 5 WIDECOVER LIMITED 8,883,561.30 5.00%否 合计合计 108,017,124.50 60.82%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 南京瑞杰生物科技有限公司 13,711,504.44 17.40%否 2 丹阳瑞翔石化有限公司 11,116,723.94 14.11%否 3 淮安市兴旺化工有限公司 9,271,536.33 11.77%否 4 淮安华昌固废处置有限公司 5,936,366.85 7.53%否 18 5 南京苏德利生物医药科技有限公司 5,047,787.56 6.41%否 合计合计 45,083,919.12 57.22%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 62,066,983.78 33,631,390.62 84.55%投资活动产生的现金流量净额-2,968,032.28-3,863,180.64-23.17%筹资活动产生的现金流量净额-38,363,875.00-55,499,775.00 30.88%现金流量分析现金流量分析：本期经营活动产生的现金流量净额为 62,066,983.78 元，去年同期为 32,922,244.62 元，本期与去年同期相比增加 84.55%，主要是公司在停产期间，采购商品减少和支付的各项税费下降所致。本期投资活动产生的现金流量净额为-2,968,032.28 元，主要是今年购置的固定资产发生的现金支出较去年多所致。本期筹资活动产生的现金流量净额为-38,363,875.00 元，较去年增加 30.88%，主要是取得银行贷款净额增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司治理机制规范，三会运作情况良好。在业务、资产、人员、机构等方面完全独立，财务方面基本保持独立，能够保持良好的公司经营的独立性。公司在会计核算、财务管理、风险控制等方面的重大内部控制体系运行良好。同时，公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定，公司经过多年的经营发展，逐渐形成了较为稳定的研发模式、销售模式、采购模式、盈利模式。因此，公司拥有良好的持续经营能力。基于公司所处行业的竞争状况，公司加大研发，不断研发新产品，提升公司的竞争能力，增强持续发展的后劲。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 四.二.(六)是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：单位：元 占用占用 主体主体 占占用用 性性质质 期初余额期初余额 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末余额期末余额 单日最高占用单日最高占用余额余额 是是否否履履行行审审议议程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采是是否否因因违违规规已已被被采采是是否否归归还还占占用用资资金金 20 取取行行政政监监管管措措施施 取取自自律律监监管管措措施施 毕永堪 其他 623,300.00 30,314,200.00 29,200,000.00 1,737,500.00 15,870,000.00 已事