833298_2021_悦高软件_2021年年度报告_2022-04-11.pdf

1 2021 年度报告 悦高软件 NEEQ:833298 上海悦高软件股份有限公司 Shanghai Yogoo Software Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年年初，公司对证券行业“2015-2020”互联网金融战略及发展进行深入分析，结合证券公司在 2020 年新冠疫情中的非现场运营能力，对于互联网金融背后的“数字化”也有了更深刻的理解。经过研究分析，公司认为 2021年是金融行业，特别是证券行业对数字化形成高度共识的关键之年。同时，2021年也是证券行业“互联网金融”与“金融科技”的承前启后之年，为此公司在年初制定了“保持传统产品优势，把握证券行业数字化转型机遇，深度参与券商大数据跨越发展”的战略规划。2021 年，公司紧密围绕既定发展战略，以本年度经营计划为目标，积极开展各项经营工作，整体经营情况良好。在股东的大力支持下，公司全体同仁不懈努力、迎难而上。在“知数、治数、用数”的大数据应用课题方面，不断探索有效场景，促进金融科技合作机会，与部分金融机构取得了可喜的项目进展。在大数据应用场景模型方面，基于金融行业用户管理完成一项专利申请。受限于新冠肺炎疫情不可抗力的不利因素，金融客户拓展工作无法正常开展，业务洽谈。微信公众号合规管理平台等与时效性强相关，且需要反复现场沟通洽谈的项目，遗憾的错过了黄金期推广期。2021 年下半年，面对新冠疫情的长期性、反复性和艰苦性，公司一方面充满信心，坚信抗疫必胜，迎接不确定性带来的挑战。另一方面，在半年工作会上，明确内功是唯一的确定性，公司以“心怀感恩、保持乐观、苦练内功、布局长远”为抗疫经营策略，对传统产品进行升级迭代，创新研发大数据平台，下半年顺利通过上海市高新技术企业评审，再度获得高新技术企业资质。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2 28 8 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .113113 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人林继繁、主管会计工作负责人王娟娟及会计机构负责人（会计主管人员）王娟娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 因软件行业竞争激烈，为防止公司竞争对手通过获取公司供应商及客户等信息的方式对公司开展不利于公司正常经营的竞争，同时，考虑到公司在同部分客户签订合同时的保密性要求，公司现对前五大客户、前五大供应商及应收账款前五名的相关情况以代码表示。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 技术更新的风险 软件相关技术发展迅速，具有技术升级快，产品生命周期短，升级换代频繁等特点，随着业内其它优势企业的崛起，领先企 业技术将有可能被借鉴、复制。如果公司决策层不能及时调整 新技术和新产品的开发方向，或开发的新技术、新产品不能被 迅速推广应用，将会存在技术老化落后或偏离主流的风险，对 公司未来发展产生不利影响。应对措施：公司将加大研发力度，及时调整新技术和新产品的开发方向，防止公司产品产生技术老化或是偏离主流的风险。专业人才流失风险 公司属于高新技术企业，业务开展对专业人才的依赖性较高，拥有稳定、高素质的专业人才，对公司的持续发展至关重要，但目前企业间对专业人才争夺十分激烈，一旦公司专业人才流 5 失，将对公经营稳定性带来一定风险。应对措施：公司将建立良好的人才稳定机制，培养专业技术的复合型人才。长期以来，公司高度重视人才的激励，建立和完善了一系列的薪酬福利政策。高毛利率能否持续的风险 目前公司毛利率水平依然保持在较高水平，但金融证券软件市 场竞争程度趋于激烈，如果公司不能保持和提高市场竞争力，则可能导致未来毛利率降低。应对措施：公司将通过加大研发投入，引进高层级技术人员等方式保持和提高市场竞争力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、悦高软件 指 上海悦高软件股份有限公司 悦宏资管 指 上海悦宏资产管理股份有限公司 悦宝金服 指 上海悦宝互联网金融信息服务股份有限公司 悦元科技 指 上海悦元科技股份有限公司 股东大会 指 上海悦高软件股份有限公司股东大会 董事会 指 上海悦高软件股份有限公司董事会 监事会 指 上海悦高软件股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 主板券商、华龙证券 指 华龙证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）律所、律所事务所 指 黑龙江琦峰律师事务所 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海悦高软件股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Yogoo Software Technology Co.,Ltd.-证券简称 悦高软件 证券代码 833298 法定代表人 林继繁 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王娟娟 联系地址 上海市黄浦区制造局路 787 号 205 室 电话 021-53099152 传真 021-53099152 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市黄浦区制造局路 787 号 205 室 邮政编码 200011 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 9 月 10 日 挂牌时间 2015 年 8 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）（）信息传输、软件和信息技术服务业-（65）软件和信息技 术服务业-（651）软件开发-（6510）软件开发 主要业务 软件开发及维护 主要产品与服务项目 证券公司客户服务软件、证券分析软件和证券交易软件 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）12,965,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（哈尔滨比天电子信息技术有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（林继繁、熊向辉），一致行动人为（林继繁、熊向辉）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000053037675B 否 注册地址 上海市黄浦区制造局路 787 号 203、205、207、209 室 否 注册资本 12,965,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华龙证券 主办券商办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华龙证券 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 叶春 毛才玉 3 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 2,702,449.41 3,515,123.07-23.12%毛利率%59.76%83.90%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,461,468.91 190,470.92-1,392.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,644,825.60-183,369.88 1,342.34%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-12.33%0.90%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-13.25%-0.87%-基本每股收益-0.1899 0.0147-1,391.84%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 21,702,280.49 24,415,020.36-11.11%负债总计 206,148.08 237,160.65-13.08%归属于挂牌公司股东的净资产 18,728,884.03 21,190,352.94-11.62%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.44 1.63-11.62%资产负债率%（母公司）0.94%1.04%-资产负债率%（合并）0.95%0.97%-流动比率 101.23 96.06-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,463,549.12 746,482.96-296.06%应收账款周转率 4.52 4.26-存货周转率-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-11.11%-0.02%-营业收入增长率%-23.12%-13.43%-净利润增长率%-3,285.91%35,746.47%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 12,965,000 12,965,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）27,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 391,680.51 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益-254,245.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 164,441.47 所得税影响数 30,363.51 少数股东权益影响额（税后）-49,278.73 非经常性非经常性损益净额损益净额 183,356.69 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）重要会计政策变更）重要会计政策变更 2018 年 12 月 7 日，财政部发布了企业会计准则第 21 号-租赁（以下简称“新租赁准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、18。该会计政策变更调整对公司财务状况、经营成果及现金流量没有产生重大影响。（2）重要会计估计变更）重要会计估计变更 本报告期内，本公司无重大会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于软件开发商的行业，拥有丰富的市场资源和强大的核心团队。我们主要服务于证券 公司、证券投资公司等机构客户，提供证券交易、分析等软件产品和提出本公司的解决方案。与此同 时，本公司核心技术团队与市场营销团队凭借多年积累的行业经验，密切跟踪行业发展最新动态，搜 寻证券行业信息系统新的业务机会，不断开发新的产品。公司利用自身的技术优势以及对证券行业创 新发展的深入理解，向主要客户积极推广券商信息化发展的新思路和新产品，不断提高客户服务水平，以专业的技术和丰富的产品引导客户，主动适应市场需求的变化发展。公司依托典型项目的成功实 施，不断提升公司品牌形象，开拓新的项目。公司从项目规划开始，与客户签订软件开发及技术咨询服务协议，帮助客户建立业务标准，并记 录客户的个性化需求。与此同时，公司根据与客户长期合作的过程中积累的经验，进行项目的定制化 设计。最终在软件开发的公开招标过程中，凭借自身的技术实力和综合优势获得项目。在获取市场上的项目需求信息后，公司通过与客户初步沟通，了解客户的实际需求，根据项目实 施所需时间和成本，结合公司现有技术储备能力和开发成本，对客户招标项目进行主动投标。在项目 投标过程中，公司充分发挥自身积累的成功项目优势，并结合公司对行业的业务理解能力，获得客户 的广泛认可，最终在软件开发招标过程中，凭借自身的技术实力和综合优势获得项目。通过市场调研与终端用户深入交流沟通，深入理解终端需求，发挥公司的业务理解能力，在产品 上不断推陈出新，用新产品、新技术和新方案吸引用户，并帮助用户解决实际存在的问题，凭借精准 的数据、稳定的系统服务以及良好的用户体验，获得终端用户的订购。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 公司 2018 年 11 月 27 日取得高新技术企业证书，证书编号为GR201831003394，有效期为 3 年；公司 2021 年 12 月 23 日取得高新技术企业证书，证书编号为 GR202131005023，有效期为 3 年。根据 中华人民共和国企业所得税法 和 中华人民共和国企业所得税法实施条例的有关规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。因此，公司 2021 年度企业所得税税率为 15%。公司 2021 年在“科技型中小企业评价系统”经 审 核、公 示 后 符 合 条 件，取 得 年 度 入 库 登 记 编 号“202131010108002304”。公司获得相关认定，将有效地提高公司的科技研发管理水平，重视科技研发，提高企业核心竞争力，能为公司在市场竞争中提供有力的资质，极大的提升公司品牌形象。为公司的快速发展提供强大的推动力，将推动公司快速投入到产业化经营中去。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 12 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 202,027.06 0.93%441,313.73 1.81%-54.22%应收票据 应收账款 153,425.00 0.71%719,150.00 2.95%-78.67%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 104,459.55 0.48%209,718.71 0.86%-50.19%在建工程 无形资产 649,999.64 3.00%1,299,999.68 5.32%-50.00%商誉 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款 报告期内，应收账款较期初减少 78.67%，主要系期末应收账款回款良好。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 2,702,449.41-3,515,123.07-23.12%13 营业成本 1,087,547.45 40.24%566,105.49 16.10%92.11%毛利率 59.76%-83.9%-销售费用 7,923.81 0.29%7,265.08 0.21%9.07%管理费用 2,067,622.60 76.51%2,046,869.44 58.23%1.01%研发费用 2,167,174.74 80.19%1,375,886.45 39.14%57.51%财务费用 1,860.63 0.07%-3,562.26-0.10%-152.23%信用减值损失-246,797.95-9.13%6,747.52 0.19%-3,757.61%资产减值损失-其他收益 129,349.25 4.79%283,344.24 8.06%-54.35%投资收益 391,680.51 14.49%330,045.17 9.39%18.67%公允价值变动收益-254,245.04-9.41%-13,484.62-0.38%1,785.44%资产处置收益-汇兑收益-营业利润-2,631,475.03-97.37%100,942.44 2.87%-2,706.91%营业外收入 6.00 营业外支出-4.10-净利润-2,681,727.30-99.23%84,174.67 2.39%-3,285.91%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 2021 年公司营业收入 270.24 万元，较上年下降了 23.12%，主要系疫情影响，公司订单减少所致。2、营业成本 2021 年公司营业成本 108.75 万元，较上年上涨了 92.11%，主要系公司拓展新的业务，研发人工成本增加所致。3、研发费用 2021 年公司研发费用 216.72 万元，较上年上涨了 57.51%，主要系公司拓展新的业务，研发所需源码费用上升所致。4、信用减值损失 2021 年公司信用减值损失-24.68 万元，损失较上年增加了 3757.61%，主要是客户受疫情影响，资金周转不灵，产生坏账所致。5、公允价值变动收益 2021 年公司公允价值变动收益-25.42 万元，较上年增加了 1785.44%，主要系基金市场行情影响所致。6、其他收益 2021 年公司其他收益 12.93 万元，较上年有所下降，主要是公司营业收入减少，则增值税即征即退税额减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 2,702,449.41 3,515,123.07-23.12%其他业务收入 0 0-主营业务成本 1,087,547.45 566,105.49 92.11%14 其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%定 制 软 件 收入 1,192,638.09 777,257.62 34.83%9.21%341.90%-58.48%技 术 服 务 收入 1,509,811.32 310,289.83 79.45%-37.69%-20.48%-5.30%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，因疫情影响，公司技术服务收入比上年同期有所减少，上述收入占报告期营业收入的55.87%，因去年定制软件收入降低，故今年技术服务收入占总收入比重较上年大幅减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 489,695.59 18.12%否 2 客户二 455,471.69 16.85%否 3 客户三 443,514.80 16.41%否 4 客户四 430,754.71 15.94%否 5 客户五 421,132.10 15.58%否 合计合计 2,240,568.89 82.90%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 597,734.00 43.81%否 2 供应商二 251,000.00 18.40%否 3 供应商三 199,810.00 14.65%否 4 供应商四 145,000.00 10.63%否 5 供应商五 99,852.00 7.32%否 合计合计 1,293,396.00 94.81%-15 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,463,549.12 746,482.96-296.06%投资活动产生的现金流量净额 1,224,262.45-21,242,119.53-105.76%筹资活动产生的现金流量净额 0 0-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量分析 报告期内，公司经营活动产生的现金流量为-146.35 万元，较上期的 74.65 万元有所下降，主要系2021 年公司收入减少，但是涉及到新的业务。这方面人员成本较高，支付的人工成本上涨所致。2、投资活动现金流量分析 公司的投资活动流入现金流较去年增加主要系去年公司将资金进行理财投资导致流出增加导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营营业业收收入入 净利润净利润 上海悦宏资产管理股份有限公司 控股子公司 资产管理 10,000,000.00 2,738,938.50 2,734,043.00-205,850.59 上海悦宝互联网金融信息服务股份有限公司 控股子公司 金融信息服务 17,289,243.00 3,438,323.31 3,434,221.81-280,582.09 上海悦元科技股份有限公司 控股子公司 技术开发、电信业务 10,000,000.00 285.70-21,214.30-13,214.30 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 16 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 本年度，控股子公司上海悦宏资产管理股份有限公司的私募基金，目前暂未产生业务收入。子公司私募基金管理人专门信息披露子公司私募基金管理人专门信息披露 1 1、基金管理人资质及业务的合规性、基金管理人资质及业务的合规性 私募基金管理人“上海悦宏资产管理有限公司”已在中国基金业协会登记，管理人登记编码：P1025334。上海悦宏资产管理有限公司按照 私募投资基金监督管理暂行办法 、私募投资基金管理人内部控制指引的相关规定，做到合规且诚信经营。2 2、基金设立与日常管理情况、基金设立与日常管理情况 （1 1）存续基金综述）存续基金综述 悦宏吉庆有余 1 号私募证券投资基金认缴金额为 200 万元人民币，实缴金额为 200 万元人民币，认缴实缴金额一致，本基金的收益分配扣除基本费用、业绩报酬已经其他税费后的收益归投资者所有，其中基本费用包括：管理费、托管费、基金服务费。基金管理人的业绩报酬的计算采取“单客户单笔份额高水位法”：在两类情况下管理人将根据基金份额持有人的收益情况对本基金提取业绩报酬，一类是基金份额持有人申请赎回或本基金终止时提取业绩报酬；另一类是分红时提取业绩报酬。当基金份额赎回、基金终止或分红时，赎回份额或分红份额当期年化收益超过 7%（不含）低于 20%（含），管理人将提取超过年化收益 7%盈利部分的 20%作为业绩报酬；当基金份额赎回、基金终止或分红时，赎回份额或分红份额当期年化收益超过 20%（不含），管理人将提取年化收益 7%-20%盈利部分的 20%以及 20%以上盈利部分的 30%作为业绩报酬；如本次基金分红时间距上次分红时间（如有）不足 3 个月（每月按 30 个自然日计算），则本次基金分红不对基金份额计提业绩报酬。悦宏吉庆有余 1 号私募证券投资基金基金的年管理费率为 1.5%。计算方法如下：HE1.5%N H：每日应计提的管理费 E：前一日的基金资产净值 N：当年天数 本基金的管理费自基金成立日起，每日计提，按季支付给基金管理人。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在下个自然季度起按照指定的账户路径进行资金支付，直至支付完毕。收取年限为自基金成立日起到基金终止日结束。悦宏资产管理公司认购悦宏吉庆有余 1 号私募证券投资基金100 万元，本次认购带来的投资收益为最后该基金的利润分配。（2 2）资产负债表日仍存续的且未进行清算的全部基金基本）资产负债表日仍存续的且未进行清算的全部基金基本情况情况 17 （3 3）重点基金情况）重点基金情况 （4 4）结构化）结构化基金产品基金产品 适用 不适用（5 5）基金募集推介方式）基金募集推介方式 本基金全部认购金额均为自行销售。未委托第三方机构销售。（6 6）对当期收入贡献最大的前五支基金）对当期收入贡献最大的前五支基金 单位：万元 18 管理人只发型一只基金，截止 2021 年 12 月 31 日收益为负值，不存在正收益产品。（8 8）基金备案情况）基金备案情况 悦宏吉庆有余 1 号私募证券投资基金于 2020 年 08 月 24 日在中国基金业协会备案，备案编码为：SLS141.3 3、基金投资情况、基金投资情况 （1 1）基金投资）基金投资的的项目项目基本情况基本情况 无（2 2）重点项目）重点项目基本情况基本情况 4 4、报告期内清算基金的、报告期内清算基金的情况情况 报告期内无清算基金 5 5、合作设立并运营投资基金共同担任基金管理人的基金、合作设立并运营投资基金共同担任基金管理人的基金情况情况 无合作设立并运营投资基金共同担任基金管理人的情况 6 6、以自有资产投资的、以自有资产投资的情况情况 无 三、三、持续持续经营经营评价评价 1.在经营方面，公司具有持续经营记录,能够通过不断取得订单获得收入，维持公司良性发展。2.在技术优势方面，公司的主要优势在于多年沉浸于行业所获得金融软件研发能力，尤其是把握满足客户的个性化定制与成本最优化的关系能力。拥有丰富的软件产品线，公司目前有定制类、技术服务类、通用类、基础类、智能设备移动类、综合金融类等等软件产品，基本覆盖 了行业内的许多方面，各类其他软件也都可以利用现有的软件经过二次开发和组合快速完整。公司从事金融证券软件行业多年，积累了丰富的经验，客户资源丰富，熟悉行业内软件的标 准和业务需求变化及发展趋势，拥有一批高水平的研发人才。本公司能够保证用最新的主流 技术满足客户的需求并留有后续的扩展余量，同时还要尽量的压缩成本，以保证公司产品获得最大化的利润空间。3.公司持续加大研发：公司逐年加大研发费用，对软件前沿技术、保障技术进行研发，不断丰富产品功能、性能，吸引用户采用新产品；促进已有产品的更新换代，推动用户升级产品，持续获取利润。4.在客户拓展方面，公司不断扩展用户群公司采取了“经营管理以公司发展战略和经营计划为 指导，加大产品研发力度，积极拓展业务范围和优化市场布局”的战略方针，在北京、上海、广东等券商集中地积极拓展业务。19 5.下属子公司的整合完成“互联网+”的大战略公司下属控股及参股的子公司，分别具有私募基 金牌照、互联网金融、电信增值业务许可证等相关资质，与持牌金融机构、互联网公司合作，无论从业务上、资源整合上都相互进行配合，从而为最终实现“互联网+”的布局。综上所述，公司在当前业务领域具有核心竞争优势，核心技术团队具有稳定性，未来市场前景较 为广阔，公司客户不断开拓新的客户，整体来看，公司具备持续经营能力。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 30,000 30,000 4其他 21 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 8月 17 日 挂牌 限售承诺 详 见 承 诺 事项详细情况 已履行完毕 董监高 2015 年 8月 17 日 挂牌 限售承诺 详 见 承 诺 事项详细情况 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 8月 17 日 挂牌 同业竞争承诺 详 见 承 诺 事项详细情况 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 1、本公司控股股东比天电子，承诺：在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批 解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌 期满一年和两年；2、股东林继繁、孙丽霜作为公司的董事，承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司 股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的公司股份；3、本公司实际控制人林继繁、熊向辉承诺：“(一)截至本函出具日，本人、本人直接或者间接控 制的除悦高软件外的其他企业及本人近亲属不存在直接或间接从事与悦高软件相同、相似或在业务上 构成任何竞争的业务及活动的情形；(二)在本人作为悦高软件控股股东及实际控制人期间，本人将不 会为自己或者他人谋取属于悦高软件的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业机会与悦高软件经 营的业务有竞争或可能有竞争，本人将立即通知悦高软件，并尽力将该商业机会让予悦高软件；(三)在本人作为悦高软件控股股东及实际控制人期间，本人将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何 与悦高软件相同、相似或在业务上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与悦高软件存在竞争关系的任 何经济实体的权益；(四)在本人作为悦高软件控股股东及实际控制人期间，本人将促使本人直接或者 间接控股的除悦高软件外的其他企业履行本函中与本人相同的义务。”报告期内，相关人员已遵守上 述承诺。22 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 6,974,166 53.79%0 6,974,166 53.79%其中：控股股东、实际控制人 3,362,166 25.93%0 3,362,166 25.93%董事、监事、高管 998,000 7.70%0 998,000 7.70%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 5,990,834 46.21%0 5,990,834 46.21%其中：控股股东、实际控制人 4,783,334 36.89%0 4,783,334 36.89%董事、监事、高管 1,657,500 12.78%0 1,657,500 12.78%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 12,965,000-0 12,965,000-普通股股东人数普通股股东人数 20 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持