834223_2021_永诚保险_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

1 2021 永诚保险 NEEQ:834223 永诚财产保险股份有限公司 Alltrust Insurance Company Limited 年度报告 2 公司年度大事记 2021 年 1 月 25 日，永诚保险获得2021年“中国保险白象榜年度成长性保险公司”奖项。2021 年 1月 28日中国保险行业协会公布一年一度 2020 年度保险公司经营评价结果，永诚保险获评 A 级。永诚保险再度获评A 级，是行业对永诚保险 2018 年实施新战略以来，转型改革成果的充分肯定。2021 年 1 月 28 日，在第十届中国公益节上，永诚保险获得“2020 企业社会责任行业典范奖”。永诚资产首单组合类资产管理产品“永盈安享 1 号”完成发行前登记,标志着公司业务布局取得突破性进展。公司荣获 2021 年北京网络安全大会技能竞赛（上海站）“网络安全标兵奖”，此次竞赛由北京网络安全大会主办、上海市信息安全行业协会协办，来自上海市政府单位、金融机构、综合型央企国企、广电传媒等多个行业的数十家单位参赛。2021 年 12 月 24 日至 25 日由 中国银行保险报举办的“2021 中国保险业数字化转型峰会”在广东佛山召开。永诚保险金融科技成果“意健险核心业务系统数字化转型实践”案例入选“2021 年度创新卓越案例”，并被收录到 2021 中国保险业信息化案例精编一书。2021 年 12 月 29 日，由上海证券报主办的第十二届“金理财”保险行业评选结果揭晓，永诚保险凭借“供应链金融保险保障计划”获得“2021 年度保障型保险产品卓越奖”。3 月 14 日，由中国银行保险报主办的“2022 中国银行业保险业服务创新峰会”在广州召开。会上，永诚保险“东北某火电厂保电保供理赔”案例获评“2021 中国银行业保险业年度服务创新案例”。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3636 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4040 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .126126 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人许坚、主管会计工作负责人何怀安及会计机构负责人（会计主管人员）何怀安保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.信用风险 在信用风险方面，公司重点关注投资者交易对手信用风险。投资者交易对手违约风险是指投资交易对手不能履行或不能按时履行其合同义务，导致保险公司遭受非预期损失的风险。2021年，公司投资者交易对手风险管控情况良好，固定收益类投资各项监控指标均符合监管及公司资金运用方案规定，未突破信用风险限额。未发生重大风险事件。2.操作风险 操作风险是指由于不完善的内部操作流程、人员、系统或外部事件而导致直接或间接损失的风险，包括法律及监管合规风险。2021 年，公司未发生影响经营管理的重大操作风险事件。在当前严监管态势下，公司虽多方面采取措施，但仍无法杜绝监管处罚发生。2021 年共有 7 家分支机构受到行政处罚，后续仍需加大管理力度，有效管理操作风险，降低监管处罚次数。3.流动性风险 流动性风险是指保险公司无法及时获得充足资金或无法及时以合理成本获得充足资金，以支付到期债务或履行其他支付义务的风险。2021 年，公司流动性风险管控效果良好，未发生重大5 风险事件，各项流动性指标良好。截至 2021 年 12 月，公司经营性净现金流为净流入，在不利情景下优质流动性资产能够覆盖未来多个季度不利情景下的可能现金流缺口。4.市场风险 市场风险是指由于利率、权益价格、房地产价格、汇率等不利变动导致保险公司非预期损失的风险。公司权益类投资策略稳健，风险可控，未发生重大风险事件。截至 2021 年 12 月底，永诚保险权益类投资总体占比及各权益类单一投资品种配置比例均符合监管要求，集中度风险较小。公司权益类投资收益未突破风险限额，但后续仍需加大对权益类资产投资策略的研究与调整。5.保险风险 保险风险是指由于死亡率、疾病发生率、赔付率、退保率、费用率等假设的实际经验与预期发生不利偏差而造成损失的风险。公司重点关注融资性保证保险业务风险，2021 年，融资性保证保险业务风险管控良好，截至 12 月底，保证保险未了责任余额符合监管规定，累计损失率及逾期率处于较低水平，综合成本率未突破风险限额，经营效益良好，风险可控。6.声誉风险 声誉风险是指由于保险公司的经营管理或外部事件等原因导致利益相关方对保险公司负面评价，从而造成损失的风险。公司进一步完善声誉风险管理体系，2021 年公司未发生影响公司经营管理的重大声誉风险事件。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、永诚保险 指 永诚财产保险股份有限公司 永鑫销售 指 永鑫保险销售服务有限公司 华能资本 指 华能资本服务有限公司，公司的控股股东 华能集团 指 中国华能集团有限公司，公司的实际控制人 华能信托 指 华能贵诚信托有限公司 枫信金融 指 枫信金融控股责任有限公司，公司的股东 深圳能源 指 深圳能源集团股份有限公司，公司的股东 北方电力 指 北方联合电力有限责任公司，公司的股东 华电资本 指 中国华电集团资本控股有限公司，公司的股东 大唐资本 指 中国大唐集团资本控股有限公司，公司的股东 国家能源资本 指 国家能源集团资本控股有限公司，公司的股东 国家电投 指 国家电投集团资本控股有限公司，公司的股东 瑞士再保险 指 瑞士再保险股份有限公司，公司的股东 福建投资集团 指 福建省投资开发集团有限责任公司，公司的股东 国华投资 指 国华能源投资有限公司，公司的股东 信远业隆 指 北京信远业隆投资管理有限公司，公司的股东 6 南网资本 指 南方电网资本控股有限公司，公司的股东 华电集团 指 中国华电集团有限公司 中电投集团 指 中国电力投资集团公司（国家电力投资集团公司的前身，2015 年更名为国家电力投资集团）国电投集团 指 国家电力投资集团公司（前身为中国电力投资集团公司，2015 年更名为国家电力投资集团）三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 永诚财产保险股份有限公司股东大会 董事会 指 永诚财产保险股份有限公司董事会 监事会 指 永诚财产保险股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总裁、副总裁、总裁助理、董事会秘书、合规负责人、审计责任人、财务负责人、总精算师、首席风险官 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 公司法 指 中华人民共和国公司法 保险法 指 中华人民共和国保险法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 永诚财产保险股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 会计师事务所、德勤会计师 指 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所、嘉源律师 指 北京市嘉源律师事务所 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 财险、财产保险 指 以财产及其有关利益为保险标的的保险，包括财产损失保险、责任保险、信用保险、保证保险等保险业务 人身保险 指 以人的寿命和身体为保险标的的保险，包括人寿保险、健康保险、意外伤害保险等保险业务 车险 指 机动车辆保险 意健险、意外健康险 指 意外伤害保险和短期健康险 再保险 指 保险人将其承担的保险业务，以分保形式部分转移给其他保险人 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 永诚财产保险股份有限公司 英文名称及缩写 Alltrust Insurance Company Limited Alltrust Insurance 证券简称 永诚保险 证券代码 834223 法定代表人 许坚 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 董事会秘书王旭 联系地址 上海市浦东新区世博馆路 200 号华能上海大厦 B 座 电话 021-51105888 传真 021-80220803 电子邮箱 W 公司网址 办公地址 上海市浦东新区世博馆路 200 号华能上海大厦 B 座 邮政编码 200126 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司住所地 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 9 月 27 日 挂牌时间 2015 年 12 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）金融业（J）-保险业（J68）-财产保险（J682）-财产保险（J6820）主要业务 财产保险、短期健康保险和意外伤害保险等 主要产品与服务项目 财产保险、短期健康保险和意外伤害保险等 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）2,178,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（华能资本服务有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（中国华能集团有限公司），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100007109328220 否 保险公司法人许可证机构编码 P10251VSH 否 注册地址 上海市浦东新区世博馆路 200 号 否 注册资本（元）2,178,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 1266 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）光大证券 会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 曾浩 陈姚宏 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼 外部精算机构-签字精算师-精算机构办公地址-六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要会计主要会计数据数据和财务指标和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 5,941,677,055.65 5,667,889,800.49 4.83%归属于挂牌公司股东的净利润 109,603,638.90 149,365,622.72-26.62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 106,824,614.56 145,197,796.18-26.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.4243%6.2689%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.3121%6.0939%-基本每股收益 0.0503 0.0686-26.62%经营活动产生的现金流量净额 329,740,365.88 111,218,172.62 196.48%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 13,452,936,031.76 11,272,215,295.36 19.35%负债总计 10,918,884,184.27 8,851,677,620.40 23.35%归属于挂牌公司股东的净资产 2,534,051,847.49 2,420,537,674.96 4.69%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.1635 1.1114 4.69%(三三)行业主要财务及监管指标行业主要财务及监管指标 适用 不适用 单位：元 本期期末（本期）本期期末（本期）本期期初（上期）本期期初（上期）增减比例增减比例%已赚保费 5,687,446,009.47 5,135,353,624.28 10.75%赔付支出 4,375,685,859.47 3,475,601,183.08 25.90%投资资产 5,094,256,025.73 4,685,635,364.26 8.72%投资收益率（%）4.27%6.76%-核心偿付能力充足率（%）215.14%192.61%-综合偿付能力充足率（%）215.14%192.61%-风险综合评级 B B-注：投资收益率=(投资收益+公允价值变动损益+投资性房地产租金收入-计提投资资产减值准备)/投资资产账面价值月均数（下同）投资资产包含货币资金，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，持有至到期投资，可供出售金融资产，长期股权投资，买入返售金融资产，存出资本保证金，定期存款。其中：寿险业务其中：寿险业务 适用 不适用 10 产险业务产险业务 适用 不适用 本期期末（本期）本期期末（本期）本期期初（上期）本期期初（上期）增减比例增减比例%已赚保费 5,687,446,009.47 5,135,353,624.28 10.75%赔付支出 4,375,685,859.47 3,475,601,183.08 25.90%投资资产 5,094,256,025.73 4,685,635,364.26 8.72%投资收益率（%）4.27%6.76%-核心偿付能力充足率（%）215.14%192.61%-综合偿付能力充足率（%）215.14%192.61%-自留保费增长率（%）-6.45%111.63%-综合成本率（%）98.94%99.24%-综合赔付率（%）68.09%58.04%-(四四)补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 (五五)股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 2,178,000,000.00 2,178,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外境内外会计会计准则下会计数据差异准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产报废处置损益-552,214.38 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,556,098.44 捐赠性收支净额-21,830.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,351,399.85 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,333,453.91 所得税影响数 1,554,429.57 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,779,024.34 (八八)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 主要会计政策变更说明 1、新收入准则 本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的企业会计准则第 14 号收入(以下简称“新收入准则”)。新收入准则引入了收入确认和计量的 5 步法，并针对特定交易（或事项）增加了更多的指引。本集团认为首次执行新收入准则对本集团未分配利润和财务报表其他项目均不产生重大影响，因此无需调整和披露 2021 年 1 月 1 日未分配利润和财务报表其他相关项目的影响金额。2、新租赁准则 本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁(以下简称“新租赁准则”，修订前的租赁准则简称“原租赁准则”)。新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁的识别、分拆和合并等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求在租赁期开始日对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用；改进了承租人对租赁的后续计量，增加了选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；并增加了相关披露要求。此外，也丰富了出租人的披露内容。2.1 本集团作为承租人 本集团根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于 2021 年 1 月 1 日前的除低价值租赁外的经营租赁，本集团根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：(1)将于 2021 年 1 月 1 日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；(2)计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；(3)使用权资产的计量不包含初始直接费用；(4)存在续租选择权或终止租赁选择权的，本集团根据 2021 年 1 月 1 日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；(5)作为使用权资产减值测试的替代，本集团根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在 2021 年 1 月 1 日前是否为亏损合同，并根据 2021 年 1 月 1 日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；3、企业会计准则解释第 14 号 财政部于 2021 年 2 月 2 日发布实施企业会计准则解释第 14 号，规范了基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。采用该解释未对本集团的财务状况及经营成果产生重大影响。(九九)合并合并报表报表范围的变化情况范围的变化情况 适用 不适用 二、二、主要经营情况回顾主要经营情况回顾 (一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司作为保险服务提供商，拥有核心团队、经营资质，为客户提供优质的保险服务。公司通过直销、网电销、经纪、代理等各类直接、间接的销售渠道开拓业务，收入来源主要是保险业务收入。公司自 2004 年成立以来，坚持以电力能源保险为基础，以大型商业风险保险为重点，不断开拓进取，在中国电力能源财产保险行业中迅速发展。面对激烈的竞争形势和日新月异的市场环境，公司确立了永诚保险，永鑫销售和永诚资管三大法人协同发展的战略主体，“以人才为基础的人本理念，以成本为中心的价值理念，以客户为导向的服务理念，以效益为前提的销售理念，以科技为驱动的创新理念，12 以合规为底限的风险理念”六大发展理念为战略基础，推进“菁英化人才战略，渠道化客户战略，专业化营销战略，特色化产品战略，精细化成本战略，数字化创新战略”助力经营转型，注重服务产业、服务实体、服务民生。作为财产保险公司，公司经过十几年的发展，经营网络不断扩大，管理基础不断夯实，业务领域不断拓宽。依托于股东的支持以及自身多年的发展积累，公司形成了成熟而完备的管理运营模式，具备了成熟专业的承保、风控、理赔技术，拥有涵盖直销、网电销、经纪、代理等各类直接、间接的销售渠道，向社会提供涵盖机动车辆保险、企业财产保险、家庭财产保险、工程保险、货物运输保险、船舶保险、责任保险、短期健康保险、意外伤害保险、保证保险、信用保险、特殊风险财产保险和其他财产保险 13个大类、超过 200 个全面而个性化的保险产品。特别是在电力能源行业相关财产保险业务方面，基于由五大发电集团联合成立的股东背景以及公司多年在该行业业务领域的积累，公司拥有专业化的队伍，提供特色化的专业服务。公司成功承保各类发电企业，客户涵盖国内主要发电集团。公司继续秉持“稳中求进，稳健发展”的工作总基调，围绕“特色化、专业化、数智化、精益化”的“新四化”建设目标，自上而下构建新体系，将用组织驱动来形成内生动力，加快组织转型步伐，用数字驱动来赋能组织功能，改善组织敏捷度，用人才驱动来助推能力建设，打造转型发展的生力军，用文化驱动来持续打造敏行组织。投资作为保险业务的重要补充，是将积聚的各种保险资金加以运用使资金增值。公司投资资金主要来自于资本金、历年盈利、保险结余等，主要投资于存款、债券、股票、基金、保险资管产品等标准化产品和信托等非标准化产品。公司持续坚持投资稳健原则，合理分配大类资产配置，固定收益以及非标金融产品投资收益稳步上行有利于保险公司提高投资收益，提升公司的偿付能力。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 97,282,049.25 0.72%356,748,688.75 3.16%-72.73%应收分保未决赔款准备金 1,867,703,766.75 13.88%810,618,975.17 7.19%130.40%未决赔款准备金 3,788,873,692.77 28.16%2,504,137,788.10 22.22%51.30%13 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收分保未决赔款准备金年末余额为 186,770.38 万元，较年初增加 130.40%，主要是由于截至本年度末公司分出业务发生的大额赔案尚未结案，同时公司分出保费规模增加所致；2、未决赔款准备金年末余额为 378,887.37 万元，较年初增加 51.30%，主要是由于本年度发生大额赔案，截至年末尚未结案是，同时公司保费规模增加所致。2.2.营业营业情况情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%一、营业收入 5,941,677,055.65-5,667,889,800.49-4.83%已赚保费 5,687,446,009.47 95.72%5,135,353,624.28 90.60%10.75%保险业务收入 7,665,625,045.25 129.01%7,377,951,012.53 130.17%3.90%其中：分保费收入 246,411,720.54 4.15%305,801,993.17 5.40%-19.42%减：分出保费 2,284,291,786.96 38.45%1,625,580,744.26 28.68%40.52%提取未到期责任准备金-306,112,751.18-5.15%617,016,643.99 10.89%-149.61%手续费及佣金收入 976,183.88 0.02%5,929,773.93 0.10%-83.54%投资收益 261,484,726.18 4.40%457,040,927.22 8.06%-42.79%公允价值变动收益-35,998,336.85-0.61%54,283,026.69 0.96%-166.32%汇兑收益-1,247,375.18-0.02%-13,982,839.10-0.25%91.08%其他业务收入 23,554,504.95 0.40%22,242,730.66 0.39%5.90%资产处置收益 61,760.79 0.00%-其他收益 5,399,582.41 0.09%7,022,556.81 0.12%-23.11%二、营业成本 5,805,671,258.92 97.71%5,500,007,248.42 97.04%5.56%退保金-赔付支出 4,375,685,859.47 73.64%3,475,601,183.08 61.32%25.90%减：摊回赔付支出 734,528,252.20 12.36%614,551,177.01 10.84%19.52%提取保险责任准备金 1,284,735,904.67 21.62%312,451,951.09 5.51%311.18%减：摊回保险责任准备金 1,057,084,791.58 17.79%199,137,072.89 3.51%430.83%提取保费准备金 81,375.42 0.00%57,197.43 0.00%42.27%保单红利支出-分保费用 60,810,823.59 1.02%66,336,295.66 1.17%-8.33%税金及附加 28,992,906.73 0.49%36,011,189.62 0.64%-19.49%手续费及佣金支出 870,918,525.81 14.66%931,784,381.83 16.44%-6.53%利息支出 9,229,798.44 0.16%26,012,488.42 0.46%-64.52%业务及管理费 1,627,998,793.83 27.40%1,777,079,046.931.35%-8.39%14 2 减：摊回分保费用 702,191,326.02 11.82%581,618,685.83 10.26%20.73%其他业务成本 40,127,627.60 0.68%87,096,680.32 1.54%-53.93%资产减值损失 894,013.16 0.02%182,883,769.78 3.23%-99.51%项目重大变动原因项目重大变动原因 1、分出保费本年金额为 228,429.18 万元，较上年同期增加 40.52%，主要是由于公司本年度分出比例较高的财产险本年增加较多，分出金额增加；2、提取保险责任准备金本年金额为 128,473.59 万元，较上年同期增加 311.18%，主要是由于本年度发生大案，尚未结案所致；3、摊回保险责任准备金本年金额为 105,708.48 万元，较上年同期增加 430.83%,主要是由于本年度分出业务发生大案，尚未结案所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业占营业收入比收入比重重%金额金额 占营业收占营业收入比重入比重%保险业务收入 7,665,625,045.25 129.01%7,377,951,012.53 130.17%3.90%手续费及佣金收入 976,183.88 0.02%5,929,773.93 0.10%-83.54%投资业务收入 225,486,389.33 3.79%511,323,953.91 9.02%-55.90%其他业务收入 23,554,504.95 0.40%22,242,730.66 0.39%5.90%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、手续费及佣金收入本年金额为 97.62 万元，较上年同期减少 83.54%，是由于疫情影响，子公司外部业务缩减；2、投资业务收入本年金额为 225,486,389.33 万元，较上年同期减少 55.90%，是由于本年度公司权益投资收益较低拉低了公司整体的投资收益。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 华能内蒙古东部能源有限公司、华能浙江苍南海上风电有限责任公司、华能阜新风力发电有限责任公司、华能海南发电股份有限公司 196,658,756.60 2.57%是 2 赣州市医疗保障基金管理中心 57,447,970.00 0.75%否 3 北京维众人力资源管理有限公司上海分公司 40,796,132.44 0.53%否 4 深圳百城精工有限公司 38,207,547.13 0.50%否 5 大唐河南发电有限公司 33,887,547.45 0.44%是 合计合计 366,997,953.62 4.79%-华能内蒙古东部能源有限公司、华能浙江苍南海上风电有限责任公司、华能阜新风力发电有限责任公司、华能海南发电股份有限公司均为公司实际控制人中国华能集团有限公司的下属公司。15 (4)(4)保险业务代理保险业务代理/经纪公司情况经纪公司情况 单位：元 序序号号 代理公司代理公司 手续费金额手续费金额 年度手续费及佣金占年度手续费及佣金占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 水滴保险经纪有限公司 117,557,983.73 13.50%否 2 国能保险经纪（北京）有限公司 54,840,897.02 6.30%是 3 北京瑞金恒邦保险销售服务股份有限公司 26,032,641.92 2.99%否 4 国家电投集团保险经纪有限公司 16,978,177.80 1.95%是 5 诺爱保险代理有限公司湖北分公司 15,220,176.26 1.75%否 合计合计 230,629,876.73 26.49%-3.3.现金现金流量状况流量状况 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 329,740,365.88 111,218,172.62 196.48%投资活动产生的现金流量净额-569,626,198.87 757,519,245.78-175.20%筹资活动产生的现金流量净额-22,902,972.02-886,342,093.15 97.42%现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为 32,974.04 万元，较上年同期增加 196.48%，主要是由于公司本年度收到的原保险合同保费的现金增加，经营活动现金流量净额增加；2、投资活动产生的现金流量净额为-56,962.62 万元，较上年同期减少 175.20%，主要是由于本期为进一步提升资金收益，投资支付现金较高所致；3、筹资活动产生的现金流量净额为-2,290.30 万元，较上年同期增加 97.42%,主要是由于上期偿还次级债 9 亿元导致上期流出较高。(三三)经营情况分析经营情况分析 1 1、保险业务分析保险业务分析(1)(1)按保险业务类别分析：按保险业务类别分析：单位：元 保险业务类别保险业务类别 本期本期 上期上期 变动比例变动比例%金额金额 占保险业务占保险业务收入比重收入比重%金额金额 占保险业务占保险业务收入比重收入比重%寿险（个人）-寿险（团体）-非寿险 7,665,625,045.25 100.00%7,377,951,012.53 100.00%3.90%合计合计 7,665,625,045.25 100.00%7,377,951,012.53 100.00%3.90%16 变动的变动的原因原因：公司保险业务收入 76.65 亿元，与上年同期相比变动不大。(2)(2)按险种按险种分析分析：单位：元 项目项目 本期本期 上期上期 变动比例变动比例%金额金额 占保险业务占保险业务收入比重收入比重%金额金额 占保险业务占保险业务收入比重收入比重%机动车辆保险 1,847,654,475.50 24.10%2,572,260,690.90 34.86%-28.17%非机动车辆保险 4,054,247,753.84 52.89%3,810,547,047.60 51.65%6.40%意外健康险 1,763,722,815.91 23.01%995,143,274.03 13.49%77.23%合计合计 7,665,625,045.25 100.00%7,377,951,012.53 100.00%3.90%变动的原因：变动的原因：1、机动车辆保险保费收入较上年同期减少 28.17%，主要是由于 2020 年 9 月开始实施的商车改革，单均保费下降，保障限额上升，同时公司减亏治亏持续推进所致；2、意外健康险保费收入较上年同期增加 77.23%，主要是公司大力推动补充医疗业务，积极布局高端医疗业务，深化与 BUPA 合作，加强与主流平台合作，业务对接取得实质性突破所致。(3)(3)分险种分险种经营经营信息信息 人身保险公司：人身保险公司：适用 不适用 财产保险公司：财产保险公司：适用 不适用 单位：元 序序号号 险种名称险种名称 保费收入保费收入 保险金额保险金额 赔付支出赔付支出 保险合同准保险合同准备金备金 承保利润承保利润 综合成综合成本率本率 1 机 动 车 辆保险 1,847,654,475.50 971,130.42 1,559,947,247.15-125,482,795.73-38,597,789.14 101.81%2 企 业 财 产保险 1,827,990,114.77 3,521,326.53 790,307,643.16 105,438,519.13 121,956,072.61 79.17%3 意 外 健 康险 1,763,722,815.91 14,946,900.25 941,416,184.12 155,998,964.54-22,855,674.76 101.60%4 信 用 保 证险 1,166,209,957.93 28,386.45 618,518,233.88 9,337,968.98 81,772,797.92 90.40%5 责任保险 585,112,060.89 1,493,854.16 17,949,727.80 42,487,554.19-51,545,239.88 108.92%合计合计 7,190,689,425.00 20,961,597.81 3,928,139,036.11 187,780,211.11 90,730,166.75 98.37%注：保险金额单位：百万元 17 (4)(4)准备金计提情况分析准备金计提情况分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%未到期责任准备金 3,971,859,745.17 3,785,068,421.34 4.93%其中：机动车辆保险 681,155,423.70 962,298,073.39-29.22%非机动车辆保险 2,748,839,286.20 2,439,966,472.44 12.66%意外健康险 541,865,035.27 382,803,875.51 41.55%未决赔款准备金 3,788,873,692.77 2,504,137,788.10 51.30%其中：机动车辆保险