834414_2021_源耀农业_2021年年度报告_2022-05-12.pdf

愿景愿景农牧领域最卓越企业农牧领域最卓越企业 公告编号：公告编号：2022-031 1 1 2021 源耀农业源耀农业 NEEQ：834414 上海源耀农业股份有限公司上海源耀农业股份有限公司 Shanghai Yuanyao Agricultural Co.,Ltd.年度报告年度报告 愿景愿景农牧领域最卓越企业农牧领域最卓越企业 公告编号：公告编号：2022-031 2 2 公司年度大事记公司年度大事记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。20212021 年年 8 8 月月 2626 日，日，20212021 上海百强企业发布会隆上海百强企业发布会隆重举办重举办。凭借稳步增长的综合实力，凭借稳步增长的综合实力，源耀农业荣获源耀农业荣获“20212021 上海民营上海民营制造业制造业企业企业 100100 强强”第第 8 8 名名、“、“2 2021021上海上海新兴产业新兴产业企业企业 100100 强强”第第 1717 名、名、“20212021 上海上海制造制造业业企业企业 100100 强强”第第 2 24 4 名、名、“2 2021021 上海上海民营民营企业企业 100100强强”第第 3232 名、名、“2 2021021 上海企业上海企业 100100 强强”第第 7676 名等名等五五项项荣誉荣誉。源耀农业已连续多年荣获上述殊荣。源耀农业已连续多年荣获上述殊荣。源耀农业二级全资子公司上海浦耀农产品源耀农业二级全资子公司上海浦耀农产品有限公司荣获“有限公司荣获“2 2021021 年度虹桥国际中央商务区年度虹桥国际中央商务区（闵行）最具成长性企业奖”。（闵行）最具成长性企业奖”。源耀农业于源耀农业于 2 2021021 年年 5 5 月月 1 10 0 日在上海总部顺利召开日在上海总部顺利召开2 2020020 年年度股东大会，本次会议审议通过了年年度股东大会，本次会议审议通过了 20202020 年年年年度权益分派方案度权益分派方案：按公司实施分配方案时股权登记日的按公司实施分配方案时股权登记日的应分配股数应分配股数 113,700,000113,700,000 股为基数，向参与分配的股东股为基数，向参与分配的股东每每 1010 股派股派 4.004.00 元人民币现金元人民币现金。本次。本次权益分派共计派发权益分派共计派发现金红利现金红利 45,480,000 45,480,000 元元，已于，已于 2 2021021 年年 5 5 月月 2 24 4 日实施日实施完毕。完毕。愿景愿景农牧领域最卓越企业农牧领域最卓越企业 公告编号：公告编号：2022-031 3 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2727 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .4040 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .6363 第八节第八节 行业信息行业信息 .6666 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .6767 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .7171 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .9494 愿景愿景农牧领域最卓越企业农牧领域最卓越企业 公告编号：公告编号：2022-031 4 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人沈韧、主管会计工作负责人詹树雄及会计机构负责人（会计主管人员）詹树雄保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 原材料价格波动的风险原材料价格波动的风险 公司主要从事饲料原料贸易、饲料及其发酵原料的生产、研发与销售，生产经营所需原材料主要包括豆粕、菜粕、玉米等。由于原材料成本占公司营业成本的比重较大，且饲料行业的毛利率相对较低，原材料价格的波动将直接影响公司生产成本、毛利率，进而对公司营业利润产生较大影响。饲料原料价格受到农业生产和市场需求等多种因素影响。如果饲料原料市场价格出现异常波动，而公司未能及时向下游传导原材料成本上涨压力，或未能及时做出采购相关安排，将有可能面临综合采购成本上升的风险，从而对公司的生产经营造成不利影响。技术研发的风险技术研发的风险 养殖动物的营养需求因受原料品种变化、下游养殖规模、异常气候、疫病风险、动物偏好变化等多种不确定因素的影响较大，为促进动物高效生长，同时降低饲料成本，公司将根据市场需求不断改进、完善饲料配方，最终提升养殖户的养殖效益。如果公司在研发技术发展趋势方面判断不精准，不能及时生产出与市场需求相匹配的产品，公司可能面临失去行业技术先进地位、市场占有率及盈利能力下降的风险。愿景愿景农牧领域最卓越企业农牧领域最卓越企业 公告编号：公告编号：2022-031 5 5 行业整合的风险行业整合的风险 我国饲料工业经过 30 多年的发展已经成为我国农业的支柱行业之一，2012 年我国成为世界第一大商品饲料生产国。近年来，我国饲料行业的集中度加速提高。大型饲料集团凭借技术、规模、营销、资本等优势进一步扩张。如果公司不能充分发挥自身在技术、营销、服务以及品牌等方面的优势，扩大自身市场份额，提高综合竞争力，则存在被其他饲料企业整合的风险。期货期货操作操作的风险的风险 公司主要原材料豆粕、菜粕、大豆均为大宗饲料原料，其价格深受全球原料价格波动的影响，为降低价格剧烈波动对公司饲料原料现货的采购与供应业务的影响，公司利用商品期货衍生金融工具进行套期保值操作规避经营风险，一定程度上冲抵公司大宗商品的采购与供应业务因价格剧烈波动产生的风险。该业务操作存在对公司未来的财务状况和经营成果的影响有较大的不确定性。控股股东与实际控制人控股股东与实际控制人 不当控制的风险不当控制的风险 公司控股股东上海源耀投资有限公司持有公司 62.62%的股份，实际控制人为沈韧先生，现担任公司董事长职务，如果源耀投资及沈韧先生各自利用其控股地位，通过行使表决权对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事宜实施不利影响，有可能损害公司及中小股东的利益。税收优惠政策变化的风险税收优惠政策变化的风险 根据中华人民共和国增值税暂行条例、财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知（财税2001121 号）等有关税收法规，公司及子公司生产销售的饲料产品享受免交增值税优惠。如果未来国家对上述税收优惠政策进行调整，现有的税收优惠有可能丧失，将对公司的经营业绩造成一定的影响。外部环境的风险外部环境的风险 突发性气象灾害及疫情不仅给养殖户造成直接的经济损失，而且也会挫伤终端消费的需求并导致养殖业的生产在较长时期陷入低迷，进而影响到期间整个饲料行业的生产需求。养殖业中出现的“非洲猪瘟”等疫情，以及低迷的猪价行情，对饲料行业的生产销售影响较大。若大面积区域发生严重的疫情或者偶发的自然灾害，全国持续出现低迷的低价行情，将可能降低养殖户的积极性，减少畜禽的存栏规模，从而影响饲料产品的产量和销量，进而也会影响到公司的生产经营。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 愿景愿景农牧领域最卓越企业农牧领域最卓越企业 公告编号：公告编号：2022-031 6 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、源耀农业 指 上海源耀农业股份有限公司 源耀投资 指 上海源耀投资有限公司 联耀投资 指 上海联耀投资管理合伙企业（有限合伙）常耀投资 指 上海常耀投资管理合伙企业（有限合伙）唐之神投资 指 上海唐之神投资管理有限公司 盐城生物 指 源耀生物科技（盐城）股份有限公司 金色阳光 指 南通金色阳光饲料有限公司 盐城饲料 指 江苏盐城源耀饲料有限公司 东台蛋品 指 东台源耀蛋品有限公司 海安源耀 指 海安源耀饲料有限公司 黄冈源耀 指 源耀饲料（黄冈）有限公司 浦耀贸易 指 上海浦耀贸易有限公司 浦耀农产品 指 上海浦耀农产品有限公司 上海耀鑫 指 上海耀鑫生物科技有限公司 农牧科技 指 上海源耀农牧科技有限公司 广东源耀 指 广东源耀生物科技有限公司 广西源耀 指 广西源耀生物科技有限公司 天津粮耀 指 天津粮耀供应链有限公司 慧耀科技 指 上海慧耀信息科技有限公司 山东经典 指 山东经典生物科技有限公司 江苏畜牧 指 源耀（江苏）畜牧科技有限公司 源耀进出口 指 上海源耀进出口有限公司 公司三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 DDGS 指 酒糟蛋白饲料的商品名，即含有可溶固形物的干酒糟 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海源耀农业股份有限公司章程 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 愿景愿景农牧领域最卓越企业农牧领域最卓越企业 公告编号：公告编号：2022-031 7 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海源耀农业股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Yuanyao Agricultural Co.,Ltd.证券简称 源耀农业 证券代码 834414 法定代表人 沈韧 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 詹树雄 联系地址 上海市浦东新区航鹤路 2268 号 2 幢 电话 021-58222000 传真 021-58228542 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市浦东新区航鹤路 2268 号 2 幢 邮政编码 201317 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 10 月 30 日 挂牌时间 2015 年 11 月 26 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C13 农副食品加工业-C132 饲料加工-C1320 饲料加工 主要产品与服务项目 饲料原料贸易，饲料及其发酵原料的生产、研发与销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）113,700,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为上海源耀投资有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为沈韧，无一致行动人 愿景愿景农牧领域最卓越企业农牧领域最卓越企业 公告编号：公告编号：2022-031 8 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000755736729Y 否 注册地址 上海市浦东新区航鹤路 2268 号 2 幢 否 注册资本 113,700,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）兴业证券 主办券商办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）兴业证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 周莉 谭红梅 1 年 3 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 愿景愿景农牧领域最卓越企业农牧领域最卓越企业 公告编号：公告编号：2022-031 9 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 20,478,922,048.10 15,460,864,618.55 32.46%毛利率%1.61%1.82%-归属于挂牌公司股东的净利润 128,344,036.24 43,141,521.60 197.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 104,083,024.32 69,331,690.14 50.12%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.51%9.52%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.88%15.30%-基本每股收益 1.13 0.38 197.37%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 1,439,171,073.17 1,283,955,154.26 12.09%负债总计 815,340,990.83 806,832,191.92 1.05%归属于挂牌公司股东的净资产 590,166,217.51 465,371,566.63 26.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.19 4.09 26.89%资产负债率%（母公司）33.27%38.94%-资产负债率%（合并）56.65%62.84%-流动比率 1.53 1.35-利息保障倍数 9.25 3.66-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 82,781,788.22 235,569,286.03-64.86%应收账款周转率 163.57 136.82-存货周转率 108.83 81.77-愿景愿景农牧领域最卓越企业农牧领域最卓越企业 公告编号：公告编号：2022-031 1010 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.09%10.20%-营业收入增长率%32.46%13.80%-净利润增长率%192.13%-2.78%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 113,700,000 113,700,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-121,534.84 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,648,845.28 委托他人投资或管理资产的损益 1,723,984.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 13,217,113.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,391,901.31 非经常性损益合计非经常性损益合计 32,860,308.94 所得税影响数-8,312,735.17 少数股东权益影响额（税后）-286,561.85 非经常性非经常性损益净额损益净额 24,261,011.92 愿景愿景农牧领域最卓越企业农牧领域最卓越企业 公告编号：公告编号：2022-031 1111 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 愿景愿景农牧领域最卓越企业农牧领域最卓越企业 公告编号：公告编号：2022-031 1212 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是一家集饲料原料贸易，饲料及其发酵原料的生产、研发与销售为一体的饲料养殖行业综合服务商，致力于向规模养殖企业、养殖户和大中型饲料企业以及下游贸易商提供系统性的供应链解决方案。基于二十余年的行业精耕细作，公司形成了以“期现结合”与“生物发酵”双核心竞争优势，在业内拥有良好的市场口碑与专业形象。公司主要从事饲料原料贸易业务，主要经营的品种为豆粕、菜粕、DDGS、大豆等蛋白类饲料原料以及玉米、小麦等谷物类饲料原料，区域覆盖华东、华南、华北、鲁豫、湘鄂赣、云贵川等地区，属于全国性饲料原料商贸供应链企业。公司饲料类产品主要包括以生物发酵技术为主的浓缩饲料（功能性饲料、替抗产品）和配合饲料，其中浓缩饲料产品主要包括勃乐系列、活力蛋白系列、PH501、酸酸乳（SSR），配合饲料包括鸡饲料等。公司高度重视研发工作，截至报告期末，公司拥有 16 项发明专利、41 项实用新型专利、3 项外观设计专利，强大的研发团队及多项专利技术是公司的关键资源要素。公司一直致力于饲料产品的研发，经过多年不断的技术积累、创新和设备改进，在生物发酵技术领域已具备了先进的核心技术。公司在拥有完全自主的知识产权基础上，不断提升公司的产品质量、生产效率和竞争优势。公司采用为规模养殖企业、养殖户和大中型饲料企业以及下游贸易商直接提供服务的销售模式，能够快速地掌握下游客户需求和市场变化，有利于提高公司在行业内的持续影响力和知名度。公司饲料原料贸易以现货贸易为基础，以商品期货衍生金融工具为手段，通过期现有机结合，规避饲料原料价格波动的风险，从而确保公司盈利的稳定性。在保证公司正常经营需要的同时，也为下游客户提供价值服务。公司主要收入来源为饲料原料的贸易业务、饲料及其发酵原料产品的销售。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 愿景愿景农牧领域最卓越企业农牧领域最卓越企业 公告编号：公告编号：2022-031 1313 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层及全体员工在董事会的坚强领导下，牢固肩负“聚焦农牧行业，提升安全与效率，让生命健康成长”公司使命，努力践行“满足客户需求，艰苦奋斗，追求卓越”公司核心价值观，持续聚焦主营业务，公司紧紧围绕全年目标，坚持市场导向，深化管理，不断投入研发，以创新驱动引领企业不断向前发展，在生产经营、研发创新、市场拓展、品牌建设等方面按照经营计划有序开展，不断拓展产业链，提高公司核心竞争力，积极扩大市场份额。经过公司管理层采取多项积极举措及全体员工的努力，公司产品销量、收入、扣非净利润均保持了良好增长态势，公司经营继续呈现稳中向好趋势。报告期内，公司实现营业收入 204.79 亿元，较上年同期增长 32.46%；实现净利润 1.27 亿元，较上年同期增长 192.13%，主要系报告期内公司通过期现结合的方式开展贸易业务，利润上涨；经营活动产生的现金流量净额为 0.83 亿元，较上年同期减少 64.86%；截至报告期末，公司资产总额 14.39亿元，较上年末增加 12.09%；负债总额 8.15 亿元，较上年末增长 1.05%；归属于母公司股东的净资产5.90 亿元，较上年末增加 26.82%。报告期内，公司蛋白事业部实现销量 347.02 万吨、谷物事业部实现销量 195.91 万吨、油脂事业部实现销量 36.07 万吨、饲料及养殖事业部实现销量 16.39 万吨、生物事业部实现销量 15.74 万吨。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司具有良好的盈利能力和财务状况，持续保持稳定、健康的发展态势。(二二)行业情况行业情况 报告期内，在供给侧改革不断深化的大背景下，我国饲料产业转型升级加速，行业内部分化之势愈发显著，大型企业凭借其技术、成本、品牌、管理、资金、物流等各方面优势快速抢占市场份额，小型饲料加工企业分散式、区域化的经营模式受到了较为严重的冲击，大型饲料加工企业在采购成本控制、质量控制、品牌体系建设等方面体现出更明显的优势，整个饲料行业正呈现出加速洗牌的趋势。中小企业逐步退出市场，行业集中度持续提升。同时，农业农村部第 194 号公告正式进入实施阶段，2020 年 1 月 1 日退出除中药外的所有促生长类药物饲料添加剂品种；自 2020 年 7 月 1 日起，饲料生产企业停止生产含有促生长类药物饲料添加剂（中药类除外）的商品饲料。替抗、减抗将是未来发展愿景愿景农牧领域最卓越企业农牧领域最卓越企业 公告编号：公告编号：2022-031 1414 趋势，生产功能性添加剂等产品的企业将迎来春天，也将对整个行业的发展产生积极影响。2021 年，随着生猪生产加快恢复，水产和反刍动物养殖持续发展，带动饲料工业产量较快增加，饲料行业高质量发展取得新成效。全国饲料工业总产值 12,234.1 亿元，比上年增长 29.3%；总营业收入 11,687.3 亿元，增长 28.8%。其中，饲料产品产值 10,964.0 亿元、营业收入 10,499.8 亿元，分别增长 29.8%、29.1%；饲料添加剂产品产值 1,154.9 亿元、营业收入 1,110.4 亿元，分别增长 23.8%、29.5%。全国工业饲料总产量 29,344.3 万吨，比上年增长 16.1%。其中，配合饲料产量 27,017.1 万吨，增长 17.1%；浓缩饲料产量 1,551.1 万吨，增长 2.4%；添加剂预混合饲料产量 663.1 万吨，增长11.5%。分品种看，猪饲料产量 13,076.5 万吨，增长 46.6%；蛋禽饲料产量 3,231.4 万吨，下降 3.6%；肉禽饲料产量 8,909.6 万吨，下降 2.9%；反刍动物饲料产量 1,480.3 万吨，增长 12.2%；水产饲料产量 2,293.0 万吨，增长 8.0%；宠物饲料产量 113.0 万吨，增长 17.3%；其他饲料产量 240.5 万吨，下降 16.2%。全国 10 万吨以上规模饲料生产厂 957 家，比上年增加 208 家；合计饲料产量 17,707.7 万吨，比上年增长 24.4%，在全国饲料总产量中的占比为 60.3%，比上年提高 7.5 个百分点。总体来看，目前我国饲料行业市场规模巨大，呈供需两旺之势，行业整体增速虽有所放缓，但集中度不断提高，大型集团销量增长迅速，市占率持续增大，头部企业优势日益凸显。2021 年不仅是“十四五”的开局之年，也是两个百年目标交汇与转换之年。公司所属的饲料行业长期向好的局面未发生根本性改变，仍然保持了良好的发展势头。下游饲料产业景气度较高，饲料原料需求旺盛。长期来看，公司生产的功能性原料、替抗、功能性添加剂等产品将伴随着国家政策的春风将迎来跨越式的发展。注：上文行业数据来源于中国饲料工业协会统计报告。注：上文行业数据来源于中国饲料工业协会统计报告。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 324,730,698.47 22.56%225,792,790.24 17.59%43.82%应收票据-0.00%-0.00%-应收账款 136,950,992.51 9.52%100,736,056.82 7.85%35.95%存货 163,141,281.49 11.34%207,139,075.65 16.13%-21.24%投资性房地产 61,030,166.14 4.24%67,248,439.59 5.24%-9.25%长期股权投资 4,201,793.28 0.29%8,595,443.59 0.67%-51.12%愿景愿景农牧领域最卓越企业农牧领域最卓越企业 公告编号：公告编号：2022-031 1515 固定资产 186,824,157.58 12.98%187,499,377.69 14.60%-0.36%在建工程 2,267,037.14 0.16%12,207,834.99 0.95%-81.43%无形资产 41,043,033.74 2.85%41,799,186.37 3.26%-1.81%商誉-0.00%-0.00%短期借款 247,299,597.81 17.18%288,193,216.45 22.45%-14.19%长期借款 81,000,000.00 5.63%91,600,000.00 7.13%-11.57%资产总计 1,439,171,073.17 100.00%1,283,955,154.26 100.00%12.09%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金与上期相比增加 43.82%，同比增加 9,893 万元，主要系报告期内期货套期保值业务盈利和吸收投资，增加净现金流入所致。2、报告期末应收账款与上期相比增加 35.95%，同比增加 3,621 万元，主要系本期销售收入与上期相比增加了 32.46%，随着销售规模增长，应收账款规模也同步增长。、3、报告期末长期股权投资与上期相比减少 51.12%，同比减少 439 万元，主要系处置山东经典股权投资439 万元。4、报告期末在建工程与上期相比减少 81.43%，同比减少 994 万元，主要系广西源耀生产线和厂房达到预定可使用状态转入固定资产，固定资产当期新增 2,575 万元，当期计提折旧 2,601 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 20,478,922,048.10-15,460,864,618.55-32.46%营业成本 20,148,809,156.97 98.39%15,179,221,482.75 98.18%32.74%毛利率 1.61%-1.82%-销售费用 59,637,690.91 0.29%49,773,959.41 0.32%19.82%管理费用 89,278,377.68 0.44%81,946,270.55 0.53%8.95%研发费用 8,356,817.30 0.04%13,902,846.22 0.09%-39.89%财务费用 21,019,523.34 0.10%24,760,102.79 0.16%-15.11%信用减值损失-1,803,635.15-0.01%-652,870.64 0.00%176.26%资产减值损失-482,023.82 0.00%-9,492,169.81-0.06%-94.92%其他收益 2,648,845.28 0.01%5,987,438.19 0.04%-55.76%投资收益 5,308,890.98 0.03%-50,244,008.75-0.32%-110.57%公允价值变动收益 5,043,076.95 0.02%4,387,915.05 0.03%14.93%愿景愿景农牧领域最卓越企业农牧领域最卓越企业 公告编号：公告编号：2022-031 1616 资产处置收益 104,153.69 0.00%45,484.51 0.00%128.99%汇兑收益-0.00%0.00 0.00%营业利润 156,943,621.36 0.77%57,837,876.50 0.37%171.35%营业外收入 16,458,956.65 0.08%7,488,438.23 0.05%119.79%营业外支出 1,097,264.92 0.01%2,550,874.54 0.02%-56.98%净利润 127,272,023.89 0.62%43,567,231.21 0.28%192.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比增加 32.46%，同比增长 50.18 亿元，主要是由于公司贸易板块实现销量 579 万吨，同比增长 12.29%，另外由于疫情原因导致豆粕平均价格较去年同比增长 18%。2、营业成本同比增加 32.74%，同比增长 49.69 亿元，主要是公司销售量和单吨成本增加使销售成本相应增加所致。3、研发费用同比减少 39.89%，同比减少 554 万元，主要是由于 2021 年慧耀科技不再作为公司控股子公司，其研发费用不在合并范围内，2020 年慧耀科技研发费用 499 万元。4、信用减值损失同比增加 176.26%，同比增加 115 万元，主要是销售规模的扩大导致应收账款金额的坏账计提。5、资产减值损失同比减少 94.92%，同比减少 901 万元，主要是报告期内蛋品存货计提跌价准备 48 万元，去年同期公司大豆粉生产线闲置减值 312 万元与金色阳光股权减值 610 万元。6、其他收益同比减少 55.76%，同比减少 333 万元，主要是报告期镇级财政扶持款延迟至 2022 年申请。7、投资收益同比增加 110.57%，同比增加 5,555 万元，主要是由于公司通过期现结合的方式开展贸易业务，期货套期保值平仓盈利所致。8、资产处置收益同比增加 128.99%，同比增加 5.87 万元，主要是处置四辊破碎机收益 18 万元，广东生物处置锅炉上部分资产损失 7 万元。9、营业外收入同比增加 119.79%，同比增加 897 万元，主要是由于行情波动下供应商取消合同支付的违约金增加。10、营业外支出同比减少 56.98%，同比减少 145 万元，主要是报告期内协商解除业务合同补偿金支出相应减少所致。11、净利润同比增加 192.13%，同比增加 8,370 万元，主要是报告期内营业收入同比增加 32.46%，毛利同比增加 17.21%，同时公司通过期现结合的方式开展业务，报告期内期货套期保值平仓收益比去年增加 5,555 万元。愿景愿景农牧领域最卓越企业农牧领域最卓越企业 公告编号：公告编号：2022-031 1717 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 20,453,866,408.25 15,431,985,931.86 32.54%其他业务收入 25,055,639.85 28,878,686.70-13.24%主营业务成本 20,131,518,628.89 15,159,653,551.54 32.80%其他业务成本 17,290,528.08 19,567,931.21-11.64%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%饲料原料 19,270,210,669.65 19,017,184,747.17 1.31%38.39%38.19%11.97%浓缩饲料 677,315,314.93 635,708,513.06 6.14%-3.18%1.85%-42.99%配合饲料 496,611,755.53 469,062,145.17 5.55%-38.39%-39.61%52.47%其他 34,784,307.99 26,853,751.57 22.80%14.23%59.48%-48.99%合计 20,478,922,048.10 20,148,809,156.97 1.61%32.46%32.74%-11.54%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、饲料原料营业收入较去年同期增长 38.39%，同比增加 53.45 亿元，主要系豆粕总量上升 12%和价格增加 18%所致。2、配合饲料营业收入较去年同期减少 38.39%，同比减少 3.09 亿元，主要是公司转让山东经典 20%股权后，其不再纳入公司合并报表范围内。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新希望六和股份有限公司 516,156,348.89 2.52%否 2 厦门象屿集团有限公司 417,425,990.58 2.04%否 3 桂林力源粮油食品集团 有限公司下属企业 417,367,300.21 2.04%否 4 广东海大集团股份有限公司 389,991,073.04 1.90%否 5 温氏食品集团股份有限公司 278,801,042.08 1.36%否 合计合计 2,019,741,754.80 9.86%-愿景愿景农牧领域最卓越企业农牧领域最卓越企业 公告编号：公告编号：2022-031 1818 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 中粮集团有限公司 2,529,130,168.40 12.55%否 2 三河汇福粮油集团有限公司 2,226,114,708.48 11.05%否 3 路易达孚（中国）贸易有限责任公司 1,565,958,243.89 7.77%否 4 九三粮油工业集团有限公司 1,105,807,085.72 5.49%否 5 嘉吉投资（中国）有限公司 938,756,242.27 4.66%否 合计合计 8,365,766,448.76 41.52%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 82,781,788.22 235,569,286.03-64.86%投资活动产生的现金流量净额 36,301,515.89-72,862,949.83 149.82%筹资活动产生的现金流量净额-21,381,662.17-107,441,602.01 80.10%现金流量分析现金流量分析：1、1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少 64.86%，同比减少 1.53 亿元，主要是报告期内公司销售收入较上期增加 32.46%，净利润同比增加 8,370 万元，企业所得税支付增加 3,630 万元，毛利较上期增加 4,847 万元，对应的支付的增值税及附加税较上期增加 1,518 万元；应收账款占用增加 1,220 万元，同时公司年底农产品收储增加，提前锁定谷物 30 万吨，预付货款同比上年增加 1.86 亿元，综合导致经营性现金