834144_2021_华创电子_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

1 2021 年度报告 华创电子 NEEQ:834144 华创电子股份有限公司（HUACHUANG ELECTRONIC CO.,LTD）2 公司年度大事记公司年度大事记 一、一、华创电子股份有限公司荣获华创电子股份有限公司荣获 2021 年度安防行业智慧城市十大品牌年度安防行业智慧城市十大品牌 二、二、华创电子股份有限公司荣获华创电子股份有限公司荣获 2021 年安防行业智能建筑十大品牌年安防行业智能建筑十大品牌 三、三、华创电子股份有限公司荣获华创电子股份有限公司荣获 2021 年安防行业智慧社区十大品牌年安防行业智慧社区十大品牌 四、四、华创电子股份有限公司荣膺第五届中国安防百强工程（集成）商荣华创电子股份有限公司荣膺第五届中国安防百强工程（集成）商荣誉称号誉称号 五、五、华创电子股份有限公司荣获华创电子股份有限公司荣获 2021 年度中小企业资信等级年度中小企业资信等级 AAA 级企级企业业 六、六、华创电子股份有限公司荣获华创电子股份有限公司荣获 2021 年年 AAA 企业信用等级企业企业信用等级企业 七、七、华创电子股份有限公司荣获浙江省华创电子股份有限公司荣获浙江省 AA 级“守合同重信用”级“守合同重信用”3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .144144 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈维华、主管会计工作负责人陈维华及会计机构负责人（会计主管人员）郑怡保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、劳务分包的风险 公司按照行业惯例将部分环节采取劳务分包的方式，由劳务分包单位施工，如果劳务分包单位未严格遵循施工标准、管理不到位、施工质量或工程进度等不能满足项目的要求，可能引发安全事故、质量问题或经济纠纷，进而可能会对公司的业务产生不利影响。2、宠观经济周期及产业政策变化的风险 本公司所处行业为建筑安装业，建筑安装业的发展与一个国家的经济发展水平、经济政策相关，经济增长的周期性波动对建筑安装业有较大影响。3、公司治理及内控有效性不足的风险 建筑安装企业具有点多、线长、面广、分散的行业特点，公司业务规模的不断扩大对财务内部控制制度方面的要求将越来越高。尽管公司在多年的经营运作中已经建立了健全的财务内部控制制度，但由于现有的人员结构、素质差异、外部监督力量和内部审计力量等方面制约，公司仍可能存在监管不及时，财务内部控制执行力度不够的风险。4、流动性风险 公司 2021 年末、2020 年末、2019 年末应收款项占资产总额分别为 38.89%、38.42%、39.74%，占用了公司大量的资金。公司5 虽加强了应收帐款管理，但如果公司应收账款不能及时收回，将可能引发流动性风险。5、存货余额较大的风险 公司 2021 年末、2020 年末和 2019 年末存货加合同资产帐面价值分别占总资产 35.81%、27.96%、27.62%。未来随着公司业务量增大，公司存货加合同资产余额的增长幅度将加大，公司由于存货加合同资产增加而增加的管理压力和资金压力不容忽视。6、资产负债率高的风险 本公司 2021 年末、2020 年末、2019 年末财务报表计算的资产负债率分别为 67.18%、68.55%、67.73%，公司面临着潜在的财务风险。资产负债率较高与本公司所处的行业特点及融资渠道只能依赖于自身积累和银行借款有关。7、实际控制人不当控制风险 截止本报告日，公司股本 5,188 万股，其中陈维华持有本公司2,578.436 万股，占公司 49.7%的股份；陈香连持有本公司1,105.044 万股，占公司 21.3%的股份；同时，其关联人陈佳间接持有本公司 1.45%的股份，陈维华与陈香连为夫妻关系，系本公司实际控制人。此外陈维华担任公司董事长，在公司决策、监督日常经营管理上可施予重大影响，虽然本公司已建立关联交易决策制度，董事会决议制度等各项规定对公司治理结构进行规范，但可能发生实际控制人利用其控制地位影响本公司生产经营的情况。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、公司、华创电子 指 华创电子股份有限公司 众展投资 指 宁波众展投资管理中心（有限合伙）时代鑫日 指 宁波时代鑫日物资有限公司 互佳公司 指 宁波互佳智慧科技有限公司 华创能源 指 宁波华创联合能源工程有限公司 创晖机电 指 浙江创晖机电工程有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 建筑智能化 指 利用系统集成方法，将信息技术、通信技术、控制技术、多媒体技术和现代建筑艺术有机结合，通过对设备的自动监控和对信息资源的管理，优化使用者信息服务及其建筑环境，使建筑物具有安全、舒适、便利和灵活的特点。运维 指 对大型组织已经建立好的网络软硬件的维护 6 系统集成 指 在系统工程科学方法的指导下，根据用户需求，优选各种技术和产品，将各个分离的子系统连接成为一个完整可靠经济和有效的整体，并使之能彼此协调工作，发挥整体效益。综合布线 指 建筑物内或建筑群之间信息传输通道 BSV 指 一种性能稳定、图像高清的显示频 异构系统 指 异构数据库系统是相关的多个数据库系统的集合，可以实现数据的共享和透明访问。弱电 指 直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话路线，直流电压一般在 24V-36V 之间。强电 指 与弱电相对，工作电压为交流 220V 以上 BT 指 Build-Transfer 建设转让 BOT 指 Build-OperateTransfer 建设运营转让 EPC（max s/c）指 EPC 指设计采购施工总承包的英文缩写，具体指承包商负责工程项目的设计、采购、施工安装全过程的总承包，并负责试运行服务（由业主进行试运行），又可分为两种类型：EPC（max s/c）和 EPC（self-perform construction）。EPC 总承包商最大限度地选择分包商来协助完成工程项目，通常采用分包的形式将施工分包给分包商 EPC（self-perform construction）指 EPC总承包商除选择分包商完成少量工作外，自己要承担工程的设计、采购和施工任务。PMC 指 项目管理承包的英文缩写，具体是指项目管理承包商代表业主对工程项目进行全过程、全方位的项目管理，包括进行工程的整体规划、项目定义、工程招标、选择承包商、并对设计、采购、施工过程进行全面管理，一般不直接参与项目的设计、采购、施工和试运行阶段的具体工作。QES 指 质量、环境、职业健康与安全三合一标准体系认证 劳务分包 指 劳务作业发包人将其所承包的房屋建筑或市政基础设施工程中的劳务作业发包给有资质的劳务作业承包人，由劳务作业承包人按约定完成劳务作业内容的行为。包工包料 指 将购买装饰材料的工作委托装饰公司，由装饰公司统一报出材料费和工费。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 华创电子股份有限公司 英文名称及缩写 HUACHUANG ELECTRONIC CO.,LTD HUACHUANG ELECTRONIC 证券简称 华创电子 证券代码 834144 法定代表人 陈维华 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 郑怡 联系地址 宁波市高新区江南路 586 号九五商务大厦 B 座 16 楼 电话 0574-87918821 传真 0574-87918821 电子邮箱 公司网址 办公地址 宁波市高新区江南路 586 号九五商务大厦 B 座 16 楼 邮政编码 315000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 11 月 16 日 挂牌时间 2015 年 11 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业（E）-建筑安装业（E49）-电气安装（E491）-电气安装E(4910)主要业务 建筑安装工程施工服务和建筑设备销售 主要产品与服务项目 建筑安装工程施工服务和建筑设备销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）51,880,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（陈维华）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈维华、陈香连），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330200725147755H 否 注册地址 浙江省宁波市海曙区望春工业园区布政东路 128号宁波鹰达锂离子电池厂区 2 号车间第三层 否 注册资本 51,880,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 洪志国 梁欢 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 478,921,864.02 442,826,451.67 8.15%毛利率%14.06%14.12%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,874,454.08 16,135,601.40-1.62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,873,886.53 15,278,775.56-9.20%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.91%11.56%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.53%10.95%-基本每股收益 0.31 0.31 0%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 467,655,964.66 437,580,744.11 6.87%负债总计 314,168,530.12 299,967,763.65 4.73%归属于挂牌公司股东的净资产 153,487,434.54 137,612,980.46 11.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.96 2.65 11.45%资产负债率%（母公司）66.57%68.01%-资产负债率%（合并）67.18%68.55%-流动比率 1.45 1.42-利息保障倍数 67.86 198.78-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-47,735,637.03 18,557,100.06-357.24%应收账款周转率 2.47 2.44-存货周转率 4.47 6.07-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.87%7.38%-营业收入增长率%8.15%-9.53%-净利润增长率%-1.62%-1.13%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 51,880,000 51,880,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,598,406.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-213,188.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 2,385,218.01 所得税影响数 384,650.46 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,000,567.55 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 （1 1）重要会计政策变更）重要会计政策变更 2018 年 12 月 7 日，财政部发布了企业会计准则第 21 号租赁（以下简称新租赁准则）。本公司自 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、28。对于首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。本公司作为承租人 本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整：A.对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；B.对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额及预付租金进行必要调整计量使用权资产；C.在首次执行日，本公司按照附注三20，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理 本公司首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。除此之外，本公司对于首次执行日前的经营租赁，采用下列一项或多项简化处理：A.将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；B.计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；C.使用权资产的计量不包含初始直接费用；D.存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；E.作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；F.首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。12 本公司作为出租人 对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估并做出分类。除此之外，本公司未对作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，而是自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。售后租回交易 对于首次执行日前已存在的售后租回交易，本公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合附注三、25 作为销售进行会计处理的规定。对于首次执行日前应当作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司作为卖方（承租人）按照与其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。对于首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司作为卖方（承租人）应当按照与其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。（2 2）重要会计估计变更）重要会计估计变更 本报告期内，本公司无重大会计估计变更。（3 3）首次执行首次执行新租赁准则新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 使用权资产 2,007,352.95 2,007,352.95 预付款项 384,920.64 -384,920.64 一年内到期的非流动负债 951,473.22 951,473.22 租赁负债 1,055,879.73 1,055,879.73 母公司资产负债表 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 使用权资产 2,007,352.95 2,007,352.95 预付款项 384,920.64 -384,920.64 一年内到期的非流动负债 951,473.22 951,473.22 租赁负债 1,055,879.73 1,055,879.73 因执行新租赁准则，本公司合并财务报表相应调整 2021 年 1 月 1 日使用权资产 2,007,352.95 元、预付款项-384,920.64 元、一年内到期的非流动负债 951,473.22 元、租赁负债 1,055,879.73 元。本公司母公司财务报表相应调整 2021 年 1 月 1 日使用权资产 2,007,352.95 元、预付款项-384,920.64 元、一年内到期的非流动负债 951,473.22 元、租赁负债 1,055,879.73 元。13 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 子公司浙江创晖机电工程有限公司于 2021 年 6 月在宁波市江北区市场监督管理局办理了工商登记，创晖机电自设立日起纳入公司的合并财务报表范围。14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于建筑安装行业，主要通过竞标承接各类建筑安装工程获取利润，具体包括建筑智能化、电力电信、消防设施、机电设备、室外通讯、电力管道电缆电器、综合管道等工程安装。公司市场部根据搜集到的市场信息来接洽承揽工程项目，经过内部项目立项后与客户签订工程合同。公司签订的合同一般为包工包料的总价合同，合同约定承包范围、工程期限、工作内容、质量要求及工程结算方式等。公司按照合同的约定，进行安装材料设备的采购及设计施工，按照工程的进度确认收入。公司各项工程收入扣除成本、费用、税费形成公司利润。（一）业务承接 公司市场部负责搜索市场信息和承揽工程项目的业务开发，对可承接的项目及建设单位、招标单位等作全面了解、跟踪，进行综合分析和可行性研究，拟定标书。中标之后，投标中心拟定合同书，与客户签订合同。随后，公司再根据具体中标项目情况，各工程部及分公司进行内部甄选，选用较为合适的项目经理负责中标项目。项目经理根据标书和合同形成该项目的总开工报告，包括所需材料数量、规格、品牌，人员安排，工期、施工进度、工程款结算方式等内容。（二）方案设计 公司设计部负责具体现场勘测和设计工作。设计部根据市场部提供的情况和客户提出的具体要求进行现场勘测、设计图纸。市场部、工程部（分公司）、合约部及项目经理等召开业务交底会并完成设备清单与材料清单。此外，公司设计部还提供对外设计服务为公司创造收入。（三）采购模式 合约部负责项目所需设备、材料的采购工作。部门根据开工总报告，设备清单、材料清单结合库存量统一进行询价采购。合约部负责检验设备质量，工程部项目经理负责把控施工用料质量。施工班组领用材料，通过 PM 系统发起用料申请，经过相关人员审核批准后，仓库直接发货。（四）施工模式 公司在项目达到进场施工标准和要求以后，组建项目管理团队负责现场施工安装工作，项目管理团队包括项目经理、预算员、施工员、质量安全员、技术员等。公司工程施工劳务按照行业通行做法，采取劳务外包的方式进行。公司与劳务服务公司签订劳务代理服务总协议，由劳务服务公司为公司提供符合建筑安装要求的施工队伍，具体到每个施工项目会再与劳务服务公司签订项目协议，约定项目工期、预计工程费用、付款方式及其他权利义务，保证项目质量和安全生产。项目管理团队对劳务分包的工作过程和结果进行监督检查。之后，项目管理团队按照相关设计和施工规范组织现场施工，通过技术交底会和安全交底会等措施明确施工技术、质量、安全、节约等要求。公司质量安全部、工程部、预算部等部门负责人不定时对施工进度、质量和安全生产进行检查，发现问题及时出具整改意见，确保工程进度、施工质量等符合合同要求。（五）结算模式 公司根据项目合同的约定，通常按照两种方式结算工程款。一种方式为合同签约时，付款方支付总工程款的 10%至 30%作为工程预付款，工程完工并经建设单位、监理单位验收合格后付款方支付至总工程款的 80%至 85%，工程竣工并经业主验收合格后支付至总工程款的 95%，剩余 5%作为工程质量保证金，在质保期（通常为 1 至 2 年）满后付清；另一种方式为公司先行垫付工程款，付款方按照合同约定的时间节点或施工进度支付工程款，工程完工并经建设单位、监理单位验收合格后付款方支付至总工程款的80%至 85%，工程竣工并经业主验收合格后支付至总工程款的 95%，剩余 5%作为工程质量保证金，在质保期（通常为 1 至 2 年）满后付清。（六）建筑业劳务分包 15 公司依据建筑行业的规定、标准对劳务分包公司进行谨慎选择、严格审查。经公司综合考核评定，选定浙江宇恒建筑劳务有限公司、宁波创力建筑劳务公司为公司长期合作劳务分包单位。公司与劳务公司的合作均依据中华人民共和国合同法，并遵照合法、公平、平等、协商、诚实信用的原则与之签订劳务承包合同。公司与浙江宇恒建筑劳务有限公司不存在关联关系。为严把质量关，公司对劳务分包单位和施工队合作的项目制定了一套工程管理细则。截至目前，公司与分包方及项目发包方之间未产生重大纠纷或争议，项目实施工程中也未出现重大安全事故，不存在在外包施工过程中受到任何相关行政部门处罚的情况。报告期内，公司的商业模式无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 2019 年 11 月，公司被宁波市科技局、宁波市财政局、宁波市税务局认定为高新技术企业，证书编号 GR201933100137,有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 46,029,331.61 9.84%74,794,701.15 17.09%-38.46%应收票据 2,358,389.78 0.50%3,706,146.55 0.85%-36.37%应收账款 181,848,023.39 38.89%168,140,338.98 38.42%8.15%存货 17,505,777.81 3.74%12,826,362.82 2.93%36.48%合同资产 149,959,409.02 32.07%109,520,262.50 25.03%36.92%投资性房地产 16 长期股权投资 固定资产 9,637,459.77 2.06%10,401,349.27 2.38%-7.34%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 27,181,895.84 5.81 4,905,648.61 1.12%454.09%长期借款 合同负债 37,822,814.71 8.09%67,743,886.94 15.48%-44.17%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：报告期内货币资金较 2020 年末下降 38.46%，主要系本期经营活动产生的现金流减少所致。应收票据：报告期内，应收票据比去年同期减少 1,347,756.77 元，变动比例为下降 36.37%。变动主要原因系公司承接房产项目收到工程款为银行和商业承兑票据减少所致。存货：报告期内存货上升 36.48%，主要系本期项目增加备货增加所致。短期借款：2021 年短期借款较 2020 年末大幅上升，主要系本期未终止的应收账款保理较大所致。合同资产：报告期内合同资产较 2020 年末增长 36.92%，主要系施工项目增加，相应的已完工未结算资产和未到期质保金增加所致。合同负债：报告期内合同负债较 2020 年末下降 44.17%，主要系上期部分项目预收金额较大所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 478,921,864.02-442,826,451.67-8.15%营业成本 411,609,136.80 85.94%380,307,484.73 85.88%8.23%毛利率 14.06%-14.12%-销售费用 3,136,494.61 0.65%3,570,535.91 0.81%-12.16%管理费用 24,609,940.77 5.14%22,991,562.66 5.19%7.04%研发费用 17,392,152.14 3.63%16,069,732.26 3.63%8.23%财务费用-283,120.22-0.06-477,679.58-0.11%40.73%信用减值损失-3,009,231.39-0.63%-3,743,868.43-0.85%19.62%资产减值损失-3,325,088.53-0.69%524,279.80-0.12%-734.22%其他收益 2,598,406.37 0.54%1,552,975.04 0.35%67.32%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 17,841,191.81 3.73%17,948,992.21 4.05%-0.60%营业外收入 50,582.59 0.01%5,877.42 0.00%760.63%17 营业外支出 263,770.95 0.06%550,846.07 0.12%-52.12%净利润 15,874,454.08 3.31 16,135,601.40 3.64%-1.62%项目重大变动原因项目重大变动原因：财务费用：报告期内财务费用增长 40.73%，主要系本期利息净支出增加较大所致；其他收益：报告期内其他收益增长 67.32%，主要系公司收到的与日常经营活动相关的政府补助金额较大所致；信用减值损失：2021 年度信用减值损失较 2020 年度大幅增长，主要系本期合同资产计提减值损失金额较大及全额计提商誉减值损失所致；营业外收入：报告期内营业外收入大幅增长，主要系本期退回个税手续费较大所致；营业外支出：报告期内营业外支出下降 52.12%，主要系上期公益性捐赠支出金额较大所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 478,612,775.29 442,658,125.98 8.15%其他业务收入 309,088.73 168,325.69 83.63%主营业务成本 411,571,041.56 380,307,484.73 8.23%其他业务成本 38,095.24 0 100%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%工 程 施 工 收入 461,664,348.24 400,696,748.40 13.21%8.19%9.58%-1.09%商 品 销 售 收入 11,917,465.56 10,837,047.55 9.07%-17.51%-23.53%7.15%设 计 服 务 收入 5,340,050.22 75,340.85 98.59%256.35%-83.71%29.46%其他 -100.00%-100.00%-100.00%营业收入 478,921,864.02 411,609,136.80 14.06%8.15%8.23%-0.06%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 18 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，设计服务收入较去年同期下降 5,264,709.37 元，增幅 256.35%，主要原因为 2021 年母公司设计业务增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 宁波市奉化区惠海地下管线投资有限公司 24,435,187.93 5.10%否 2 宁波市公安局海曙分局 18,605,418.21 3.88%否 3 上海城建市政工程（集团）有限公司 16,746,667.01 3.50%否 4 宁波市中浦石化投资集团有限公司 14,198,341.54 2.96%否 5 山东将军盛世（泰安）置业有限公司 14,148,283.93 2.95%否 合计合计 88,133,898.62 18.39%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江宇恒建筑劳务有限公司 94,243,351.48 24.95%否 2 宁波创力建筑劳务有限公司 26,416,660.85 6.99%否 3 宁波震宁机电工程有限公司 11,127,491.10 2.95%否 4 宁波奉化利恒奥贸易有限公司 9,989,963.04 2.65%否 5 宁波骏辉交通设施工程有限公司 9,547,472.00 2.53%否 合计合计 151,324,938.47 40.07%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-47,735,637.03 18,557,100.06-357.24%投资活动产生的现金流量净额-169,760.18-2,301,181.52 92.62%筹资活动产生的现金流量净额 20,996,391.31-10,789,148.00 294.61%现金流量分析现金流量分析：1、2021 年经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 66,292,737.09 元，下降 357.24%,，主要原因是2021 年项目前期投入大幅增加，且尚未达到上款条件；2、2021 年投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,131,421.34 元，上升 92.62%，主要原因是 2020年公司出资 2,202,371.79 元收购互佳智慧科技有限公司 100%股权,导致 2020 年投资活动产生现金流量净额减少；3、2021 年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 31,785,539.31 元，上升 294.61%。主要原因是本期应收账款保理金额较大所致。19 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 宁波时代鑫日物资有限公司 控股子公司 建筑材料等批发、零售 100万元 5,565,326.39 129,703.44 1,167,725.25-288,430.22 宁波华创联合能源工程有限公司 控股子公司 工程施工、电力设备等批发、零售 507万元 878,179.14-391,270.48 1,203,301.95-21,235.45 宁波互佳智慧科技有限公司 控股子公司 智能化硬件设备研发与销售等 518万元 3,182,273.93 755,034.99 2,458,050.44-317,053.26 浙江创晖机电工程有限公司 控股子公司 工程施工、电子元器件制造与销售等 1000 万元 0 0 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 2019 年、2020 年和 2021 年度公司营业收入分别为 48947.38 万元、44282.65 万元、47892.19 万元，2019年、2020 年、2021 年净利润分别为 1632.01 万元、1613.56 万元、1587.45 万元。公司收入呈逐年增长趋势。报告期内，公司商业模式、主营业务、销售渠道及团队均未发生重大变化，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否