834370_2021_威旗科技_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

公告编号：2022-001 1 2021 年度报告 威旗科技 NEEQ:834370 珠海市威旗防腐科技股份有限公司 Zhuhai Winner Anticorrosion Technology Co.,Ltd.公告编号：2022-001 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 3 月，公司聚酰胺酚醛环氧漆通过核耐去污剂性能试验、核可去污性试验以及核辐照剂量测试，并取得试验报告。2、2021 年 10 月，公司通过了 2021 年度“珠海市专精特中小企业”认定。3、2021 年 10 月，公司的船体防污漆、船体连接漆、船体防锈漆、船舶压载舱漆、船用防锈漆、船壳漆、甲板漆、船用货舱漆等系列产品顺利完成了中国船级社（CCS）工厂认可续证工作。4、2021 年 10 月，公司董事会、监事会及高级管理人员完成了换届选举工作。5、2021 年 10 月，公司与中国科学院南海海洋研究所、华南理工大学合作的 2018 年省级促进经济发展专项资金（海洋经济发展用途）项目海洋生物专题（课题名称：海洋微生物抗生物污损活性物质的研究与开发）顺利通过验收。6、2021 年 12 月，公司与中核华辰建筑工程有限公司签订某项目防辐射涂料销售合同，合同金额人民币 4,574,430.80 元。7、2021 年 12 月，公司通过了 2021 年度“广东省知识产权示范企业”认定。8、2021 年 12 月，公司通过了 2021 年度“广东省专精特中小企业”认定。公告编号：2022-001 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .100100 公告编号：2022-001 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赖华生、主管会计工作负责人严礼连及会计机构负责人（会计主管人员）周小梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、实际控制人不当控制风险 公司股东赖华生、叶青分别持有公司股份6,827,100股、1,102,900股，持股比例分别为 45.51%、7.35%，二人系夫妻关系，合计持股比例为 52.86%。此外，赖华生担任公司董事长兼总经理，叶青担任公司董事兼副总经理，能够对公司日常经营产生重大影响，赖华生、叶青为公司的共同实际控制人。若共同实际控制人赖华生、叶青利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司和其他股东带来风险。二、市场竞争加剧的风险 公司专注于海洋船舶防腐涂料、工业防腐涂料、特种功能涂料的研发、生产、销售及技术服务，多年来通过自身技术的不断积累和对行业需求的研究和把握，形成了包括行业经验和优质客户积累在内的核心竞争力。近年来公司快速增长，目前已经成为行业内较有影响力的防腐涂料供应商。但随着市场的变化和客户需求的提高，若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面进一步增强实力，进一步开拓新的市场领域，未来将面临更大的竞争压力，公司将面临市场竞争加剧的风险。三、营运能力下降的风险 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，公告编号：2022-001 5 公司应收账款余额分别为 11,586,511.48 元和 13,920,741.12元和 17,122,279.89 元；2019 年、2020 年和 2021 年，公司应收账款周转率分别为 2.40、2.35 和 2.32。随着公司营业收入的增加，应收账款呈增长趋势，以后随着营业收入的继续扩大，如果公司不能有效回收货款，可能给公司带来较大的经营风险。四、税优惠政策发生变化的风险 2019 年 12 月经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合审查，公司被认定为高新技术企业，有限期为 3 年，证书编号：GR201944004844，企业所得税优惠期为 2019 年 12 月 02 日至 2022 年 12 月 02 日，根据国家相关规定，高新技术企业的所得税减按为 15%的税率征收。若公司未来不能满足高新技术企业重新认定的条件，相关税收优惠将被取消。同时，未来国家关于高新技术企业税收政策若发生进一步变化，也可能对公司业绩产生一定影响。五、技术失密风险 产品的配方、生产工艺等技术是公司核心竞争力的体现，在国内知识产权保障意识尚不健全的情况下，容易受到竞争对手的模仿，如果关键核心技术泄露，将给公司技术研发、生产经营带来较大的负面影响。六、核心技术人才流动风险 公司属于高新技术行业，业务的开展对人力资本的依赖性较高，包括研发、营销等业务链环节都需要核心人员去决策、执行和服务，所以拥有稳定、高素质的科技人才对公司的持续发展壮大至关重要。目前企业间技术人才的争夺十分激烈，如果公司业务流程中的核心人员出现流失将对公司的经营稳定性带来一定的风险。七、管理风险 公司的管理团队汇集了技术研发、市场营销、财务管理等各方面的人才，综合管理水平较高。但是，随着公司发展，公司的资产规模逐渐增长，经营活动更趋复杂，业务量也随之有较大增长，由此对公司的管理水平和决策能力提出了更高的要求，并且需要考虑公司管理中会涉及到更多环节。如果公司不能随着经营规模的扩大相应提升管理水平，可能存在不能实施科学有效管理决策的风险。八、公司治理风险 有限公司存续期间，公司的法人治理结构不够完善，内部控制尚有欠缺，存在没有制定专门的关联交易决策管理制度等制度性文件；监事对公司规范运行的监督作用未能充分体现，未定期向股东会报告工作等不规范的情况。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，公司治理和内部控制体系也在生产经营过程中逐步完善。公司计划逐步建立内部审计部门。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部治理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-001 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、威旗科技 指 珠海市威旗防腐科技股份有限公司 有限公司、威旗有限 指 珠海市威旗防腐科技有限公司 威尔达防腐 指 珠海市威尔达防腐科技有限公司（珠海市威旗防腐科技有限公司的前身）主办券商 指 安信证券股份有限公司 亚太会计师、会计师 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 珠海市威旗防腐科技股份有限公司股东大会 董事会 指 珠海市威旗防腐科技股份有限公司董事会 监事会 指 珠海市威旗防腐科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 珠海市威旗防腐科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌生效的公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 本报告 指 珠海市威旗防腐科技股份有限公司 2021 年年度报告 报告期 指 2021 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2022-001 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 珠海市威旗防腐科技股份有限公司 Zhuhai Winner Anticorrosion Technology Co.,Ltd.证券简称 威旗科技 证券代码 834370 法定代表人 赖华生 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 贺玢 联系地址 珠海市金湾区三灶镇大门路 16 号 电话 0756-7789905 传真 0756-7789918 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 珠海市金湾区三灶镇大门路 16 号 邮政编码 519040 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 珠海市威旗防腐科技股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 5 月 30 日 挂牌时间 2015 年 11 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C（制造业）-C26（化学原料及化学制品制造业）-C264（涂料、油墨、颜料及类似产品制造）-C2641 涂料制造 主要业务 海洋船舶防腐涂料、工业防腐涂料、特种功能涂料、车辆涂料、航空涂料、迷彩伪装涂料（含数码迷彩伪装涂料、船舶伪装涂料及飞机蒙布伪装涂料）、隐身材料(含隐身涂料、伪装网)、润滑涂料及特种润滑脂的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 工业防腐涂料、海洋船舶防腐涂料、特种功能涂料 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）15,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（赖华生）公告编号：2022-001 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（赖华生、叶青），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440400751056742P 否 注册地址 广东省珠海市金湾区三灶镇大门路 16 号 否 注册资本 15,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 楼A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 朱海英 曾师妮 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号(B2)座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-001 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 36,044,685.89 30,023,756.36 20.05%毛利率%35.72%31.05%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,169,525.01 1,164,313.87 86.34%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,756,322.10 487,883.87 259.99%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.08%6.93%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.78%2.91%-基本每股收益 0.14 0.08 75.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 40,859,136.90 35,365,321.15 15.53%负债总计 22,201,599.52 17,989,122.11 23.42%归属于挂牌公司股东的净资产 18,657,537.38 17,376,199.04 7.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.24 1.16 6.90%资产负债率%（母公司）54.34%50.87%-资产负债率%（合并）54.34%50.87%-流动比率 1.39 1.35-利息保障倍数 4.07 2.47-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,508,870.34 1,485,082.61-268.94%应收账款周转率 2.32 2.35-存货周转率 4.34 4.38-公告编号：2022-001 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%15.53%4.84%-营业收入增长率%20.05%20.24%-净利润增长率%86.34%88.93%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 15,000,000 15,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国统一标准定格或定量享受的政府补助除外)486,121.07 非经常性损益合计非经常性损益合计 486,121.07 所得税影响数 72,918.16 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 413,202.91 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公告编号：2022-001 11 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。新租赁准则对本公司 2021 年 1 月 1 日财务报表不产生影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-001 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事海洋船舶防腐涂料、工业防腐涂料、特种功能涂料、车辆涂料、航空涂料、迷彩伪装涂料（含数码迷彩伪装涂料、船舶伪装涂料及飞机蒙布伪装涂料）、隐身材料(含隐身涂料、伪装网)、润滑涂料及特种润滑脂的研发、生产和销售，产品广泛应用于海洋、船舶、集装箱、舰船、电力、石油、化工、冶金、桥梁、建筑等领域。公司自成立以来始终专注于海洋船舶防腐涂料、工业防腐涂料、特种功能涂料的研究与生产，公司重视培养自主研发队伍，主要核心技术来源于自主科技研发、自主创新以及行业经验的积累。公司的管理人员具备较为丰富的管理经验和行业从业经验，技术和人才的积累已经成为关键资源。近年来，公司主要通过自主研发的创新模式，开发了多种配套体系的涂料产品，满足了更多客户的需求，不断扩大了“威旗”品牌的影响力，保持了许多长久合作的忠诚客户。公司的客户主要为海洋、船舶、钢铁、电力、军工等行业领域。1、销售渠道 公司主要采用直销+招投标销售模式，公司的产品直接面对终端使用客户，销售人员根据公司的经营战略目标和发展策略进行市场开拓，随时观察市场动态，发掘潜在客户群，并根据目标客户需求进行针对性的跟踪开发，同时公司与众多优质客户建立了长期合作关系，公司拥有专业技术服务团队，为客户提供专业技术指导和满意的售后服务，及时了解客户的需求。2、收入模式 涂料产品销售是公司的主要销售收入来源，也是构成利润的主要部分。3、研发模式 公司一直以来均采用自主研发的模式，始终高度重视新技术和新产品的研发工作，经过多年以来不断积累和完善，逐渐形成一套完整的研发和创新体系，并且拥有一支专业从事高性能防腐涂料研究的技术团队。同时与华南理工大学、中国科学院南海海洋研究所、珠海科技学院建立产学研合作。报告期内，公司专注于无机涂料、有机-无机复合涂料、无溶剂弹性体涂料、迷彩伪装涂料和无锡自抛光防污漆（长效型）等产品体系的开发和技术研究。为了更好地满足市场和客户的使用需求，公司不断地对产品进行应用与升级。为保障研发项目顺利进行，公司配备了专业研发人才，提供了优质的设备和环境，保障研发经费。4、生产模式 公司采取“以销定产”，按订单组织生产的模式，为降低库存，保证资金周转，严格把控“客户下单生产计划物料到位生产制造发货”流程中的每个细节，缩短产品交付周期；按照 ISO9001:2015 质量管理体系标准管控生产流程，确保每道工艺流程可追溯，同时对生产工艺进行严格控制，保证产品质量，全面提高生产效率。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 广东省知识产权示范企业 广东省市场监督局（知识产权局）、广东省知识产权保护协会 公告编号：2022-001 13 详细情况 根据珠海市工业和信息化局关于印发珠海市专精特新中小企业遴选办法的通知（珠工信2020118 号）要求，威旗科技通过 2021 年度珠海市专精特新中小企业认定，发证时间 2021 年10 月，有效期三年。根据 广东省工业和信息化厅专精特新中小企业遴选办法（粤工信规字20203 号）要求，威旗科技通过 2021 年度广东省专精特新中小企业认定，通过认定时间 2021 年 12 月，有效期三年。根据高新技术企业认定管理办法（国科发火201632 号）和高新技术企业认定管理工作指引（国科发火2016195 号）有关规定，威旗科技通过广东省 2019 年第一批高新技术企业认定，并获发高新技术企业证书，发证时间 2019 年 12 月 2 日，有效期三年。根据科技型中小企业评价办法（国科发政2017115 号）和科技型中小企业评价办法工作指引（试行）（国科火字2017 144 号）要求，威旗科技入库 2021 年科技型中小企业，企业入库登记 编 号 为：202144040208014435，有 效 期2021-06-07至 2021-12-31。根据广东知识产权保护协会关于组织开展“2021 年度广东省知识产权示范企业”申报工作的通知（粤知保协发字202118号）要求，威旗科技通过 2021 年度“广东省知识产权示范企业”，通过认定时间 2021 年 12 月，有效期终身。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%公告编号：2022-001 14 货币资金 4,865,040.76 11.91%5,125,585.52 14.49%-5.08%应收票据-应收账款 16,426,230.24 40.20%13,242,891.79 37.45%24.04%存货 5,627,601.65 13.77%5,049,302.44 14.28%11.45%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 8,665,664.17 21.21%9,506,579.74 26.88%-8.85%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 1,102,038.61 2.70%1,159,374.01 3.28%-4.95%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 17,200,000.00 42.10%13,000,000.00 36.76%32.31%长期借款 0 0%0 0 0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款：本期比上期增加 3,183,338.45 元，增幅 24.04%，主要是营业收入增加所致。短期借款:本期比上期增加 4,200,000 元，增幅 32.31%，主要是流动资金借款增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 36,044,685.89-30,023,756.36-20.05%营业成本 23,168,046.76 64.28%20,702,602.87 68.95%11.91%毛利率 35.72%-31.05%-销售费用 3,732,977.37 10.36%2,474,900.28 8.24%50.83%管理费用 3,828,494.46 10.62%3,100,315.14 10.33%23.49%研发费用 2,526,704.12 7.01%2,230,547.12 7.43%13.28%财务费用 748,943.86 2.08%790,711.94 2.63%-5.28%信用减值损失-30,035.57-0.08%-61,858.91-0.21%51.45%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 486,121.07 1.35%845,800.00 2.82%-42.53%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 2,165,019.68 6.01%1,205,035.03 4.01%79.66%营业外收入 0 0 0 0%0%营业外支出 0 0 50,000.00 0.17%0%净利润 2,169,525.01 6.02%1,164,313.87 3.88%86.34%公告编号：2022-001 15 项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：本期比上期增加了 6,020,929.53 元，增幅 20.05%，主要是报告期内公司持续大力开拓工业防腐涂料和特种功能涂料市场，积极参与各类重大招投标项目，从而主营业务销售订单增加所致。销售费用:本期比上期增加 1,258,077.09 元，增加 50.83%，主要是公司本期拓展销售市场，销售经费增加；以及产品出货量增加导致物流运输费用增加所致。净利润：本期经上期增加 1,005,211.14 元，增加 86.34%，主要是营业收入和营业利润增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 33,686,290.83 28,910,334.35 16.52%其他业务收入 2,358,395.06 1,113,422.01 111.82%主营业务成本 22,193,377.73 19,974,320.43 11.11%其他业务成本 974,669.03 728,282.44 33.83%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%工业防腐涂料 20,794,601.28 13,172,969.95 36.65%29.19%23.60%8.50%海洋船舶防腐涂料 9,379,715.11 7,417,725.14 20.92%-14.42%-12.20%-8.73%特种功能涂料 3,511,974.44 1,602,682.64 54.37%89.44%84.58%2.26%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内,公司收入构成没有发生重大变化。主营业务收入主要包括销售海洋船舶防腐涂料、工业防腐涂料、特种功能涂料的收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中核华辰建设工程有限公司 404厂项目部 3,556,603.19 9.87%否 2 广东徐闻海峡航运有限公司 3,308,511.19 9.18%否 3 珠海东新桥梁钢板有限公司 1,871,192.48 5.19%否 4 佛山市佳盛业钢管构件有限公司 1,769,033.19 4.91%否 5 珠海东重建筑科技有限公司 1,496,982.74 4.15%否 合计合计 12,002,322.79 33.30%-公告编号：2022-001 16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏三木化工股份有限公司 2,827,458.04 14.04%否 2 珠海市大光化工贸易有限公司 2,357,204.26 11.70%否 3 安徽善孚新材料科技股份有限公司 1,408,499.99 6.99%否 4 广州市泽盈化工科技有限公司 1,403,738.93 6.97%否 5 佛山市多好彩化工有限公司 1,259,899.99 6.26%否 合计合计 9,256,801.21 45.96%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,508,870.34 1,485,082.61-268.94%投资活动产生的现金流量净额-257,465.93-220,096.50-16.98%筹资活动产生的现金流量净额 2,505,791.51-785,029.47 419.20%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比上期减少 3,993,952.95 元，下降 268.94%，主要是由于应收账款回收周期较长，应付账款增加，从而导致经营活动产生的现金流量净额减少。2、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比上期增加 3,290,820.98 元，增加 419.20%，主要是由于公司流动资金借款增加，从而导致筹资活动产生的现金流入增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 公告编号：2022-001 17 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司实现营业收入 3,604.47 万元，较去年同期增长了 20.05%，实现净利润 216.95 万元，较去年同期增长了 86.34%，盈利水平创公司历史新高。报告期内，公司经营的商业模式未发生变化，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保 持着良好的独立自主经营能力和持续经营能力。会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控 制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康。经营管理层、核心技术人员队伍稳定；公司无违法、违规行为发生。公司一直保持着合理的资产负债结构，各项业务正常运作，具备持续经营能力，且未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司拥有良好的持续经营能力。公告编号：2022-001 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 25,000,000.00 7,200,000.00 公告编号：2022-001 19 本公司向中信银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行贷款由赖华生、叶青以其所拥有的房产作抵押担保，并由赖华生、叶青提供保证，最高保证额度为 5,000,000.00 元。截至 2021 年 12 月 31 日担保的贷款余额为 5,000,000.00 元。本公司向深圳前海微众银行股份有限公司贷款由赖华生提供担保，最高保证额度为 2,200,000.00元。截至 2021 年 12 月 31 日担保的贷款余额为 200,000.00 元。上述关联交易为公司实际控制人为公司申请银行授信提供的担保，是公司业务发展及生产经营的需要，能增加资金流动性，保证公司可持续发展，对公司发展有着积极的作用，为公司纯受益行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响，亦不会影响公司的独立性。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2015 年 11月 19 日-挂牌 其他承诺 见“承诺事项详细情况：”之“1”正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 11月 19 日-挂牌 其他承诺 见“承诺事项详细情况：”之“2”正在履行中 其他 2015 年 11月 19 日-挂牌 同业竞争承诺 见“承诺事项详细情况：”之“3”正在履行中 其他 2015 年 11月 19 日-挂牌 其他承诺 见“承诺事项详细情况：”之“4”正在履行中 其他 2015 年 11月 19 日-挂牌 其他承诺（关于关联交易的承诺）见“承诺事项详细情况：”之“5”正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 1、公司董事、监事、高级管理人员承诺：没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情况；没有因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年一期内没有应对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况，没有个人到期未清偿的大额债务、欺诈或其他不诚信以及不存在其他对公司持续经营有不利影响的情形。报告期内公司董事、监事和高级管理人员如实履行以上承诺。2、公司实际控制人赖华生、叶青承诺：“若公司因有关政府部门或司法机关认定需补缴社会保险费（包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险）和住房公积金，或因社会保险费和住房公积金事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险费和住房公积金的合法权利要求，公告编号：2022-001 20 本人将无条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定的需由公司补缴的全部社会保险费和住房公积金、罚款或赔偿款项，全额承担被任何相关方以任何方式要求的社会保险费和住房公积金或赔偿款项，以及因上述事项而产生的由公司支付的或应由公司支付的所有相关费用。”报告期内，公司的实际控制人赖华生、叶青如实履行以上承诺。3、为避免未来发生同业竞争的可能，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了避免同业竞争的承诺函。报告期内，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员如实履行以上承诺。4、公司董事、监事、高级管理人员承诺：本人及其直系亲属没有其他与公司签订重要协议或作出重要承诺情况。报告期内公司董事、监事和高级管理人员如实履行以上承诺。5、公司主要股东、董事、监事、高级管理人员和核心业务人员分别已向公司出具了关于关联交易的承诺函。报告期内公司主要股东、董事、监事、高级管理人员和核心业务人员如实履行以上承诺。(五五)被被查查封、封、扣押扣押、冻结或者被抵押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 房产 固定资产 抵押 3,869,724.42 9.47%用于抵押借款 土地使用权 无形资产 抵押 1,062,167.70 2.60%用于抵押借款 总计总计-4,931,892.12 12.07%-资产权利