832547_2021_利策科技_2021年年度报告_2022-02-24.pdf

公告编号：2022-007 1 证券代码：832547 证券简称：利策科技 主办券商：长江证券 2021 年度报告 利策科技 NEEQ:832547 上海利策科技股份有限公司 公告编号：2022-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 11 月 17 日，广东省首批新建液化天然气(LNG)单一燃料动力船舶在中国海油中山黄圃加注站完成首次加注，标志着“气化珠江”工程迈出实质性步伐。“气化珠江”工程是广东省政府联合中国海油等单位，加快内河船舶燃料由柴油改为清洁的液化天然气，促进珠江流域航运绿色发展的示范性项目。该绿色航运示范工程实施完成后，广东省内河船用 LNG 将替代成品油消费约39 万吨，可使广东省船舶污染物排放量有效降低，其中硫氧化物减排 18%，氮氧化物减排 12.6%，颗粒物减排 19.5%。工程建设过程中，利策科技按照要求，对船舶的设计、建造、质保期阶段进行质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理的服务活动。整个项目部迎难而上、发挥攻坚不畏难的精神，顺利实现业主的节点计划。未来，利策科技将凭借自身过硬的技术积累，优秀的开发支撑团队以及丰富的项目管理经验继续为后续项目的落地提供助力。公告编号：2022-007 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .145145 公告编号：2022-007 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人戚涛、主管会计工作负责人胡蔚及会计机构负责人（会计主管人员）张永霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1公司业务资质到期换证风险 公司主要从事的是以油气工程设计为主的各项技术服务业务，根据中华人民共和国建设部于 2007 年 6 月26 日颁发的建设工程勘察设计资质管理规定，公司需要获得工程设计资质方可在资质许可的范围内从事工程设计。公司获得的石油天然气行业乙级工程设计资质证书有效期至 2025 年 10 月 12 日。鉴于公司的主营业务需要取得相关资质证书，在上述证书到期后，可能存在无法续期的风险。2实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为戚涛，截止 2021 年 12 月 31 日直接持有公司 55.04%的股份。股份公司成立后，戚涛担任公司董事长，能够对公司股东大会决策、董事会决策、重大事项决策、财务管理、经营管理、人事任免等产生重大影响。虽然公司股东、董事、监事、高级管理人员均签署了规范关联交易承诺函，但公司的实际控制人仍可凭借其控股地位，通过行使表决权 公告编号：2022-007 5 等方式对公司的人事任免、生产经营决策等进行不当控制，从而损害公司及公司中小股东的利益。3.国际油价低迷，公司业绩波动的风险 国际油价虽然有所回暖，但石油公司（特别是石油输出国的石油公司）及油田服务公司依然存在控制或缩减短期资本性支出、延期甚至取消高成本油田区块的勘探及开发的可能。将会对公司的短期经营带来一定压力，存在由此引发公司业绩短期波动的可能性。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、利策科技 指 上海利策科技股份有限公司 数映科技 指 上海数映科技有限公司 董事会 指 上海利策科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海利策科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 主办券商 指 长江证券股份有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海利策科技股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 本期、本年报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 本期末 指 2021 年 12 月 31 日 上期末 指 2020 年 12 月 31 日 期初 指 2021 年 1 月 1 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2022-007 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海利策科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Richtech Engineering Co.Ltd.-证券简称 利策科技 证券代码 832547 法定代表人 戚涛 二、联系方式联系方式 董事会秘书 胡蔚 联系地址 上海市青浦区诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L4A 栋 704-706 电话 021-64850066 传真 021-64850016 电子邮箱 IR 公司网址 办公地址 上海市青浦区诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L4A 栋 704-706 邮政编码 210702 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市青浦区诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L4A 栋 704-706 公司证券事务办公室 三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 7 月 30 日 挂牌时间 2015 年 6 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-M74 专业技术服务业-M748 工程技术-M7482 工程勘察设计 主要业务 设计、咨询、各类专业技术服务 主要产品与服务项目 为石油天然气企业、海洋油气生产作业企业、海洋油气工程企业以及海洋工程装备制造企业提供工程基本设计、详细设计、咨询、研发、项目管理、采办、模块总包等类型的专业技术服务。公告编号：2022-007 7 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）49,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（戚涛）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（戚涛），无一致行动人 四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100006073580255 否 注册地址 上海市徐汇区漕河泾开发区桂平路 680号 33 幢 303-14 室 否 注册资本 49,500,000 否 一、一、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘磊 王涛 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 上海市东大名路 1089 号北外滩来福士东塔18F 六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-007 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 82,605,770.81 41,123,553.81 100.87%毛利率%29.51%28.31%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,815,085.22 -11,699,443.48 132.61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 277,470.09 -12,333,319.59 102.25%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.79%-21.76%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.59%-22.94%-基本每股收益 0.08-0.24 133.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 115,825,679.62115,825,679.62 76,498,884.00 51.41%负债总计 64,825,406.41 29,302,153.88 121.23%归属于挂牌公司股东的净资产 51,000,273.2151,000,273.21 47,196,730.12 8.06%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.03 0.95 8.42%资产负债率%（母公司）46.17%39.41%-资产负债率%（合并）55.97%38.30%-流动比率 1.49 2.30-利息保障倍数 10.91 -43.25-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-21,767,147.20-898,248.33-2,323.29%公告编号：2022-007 9 应收账款周转率 1.29 1.01-存货周转率 6.10 9.9-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%51.41%-39.92%-营业收入增长率%100.87%-53.49%-净利润增长率%132.61%-253.55%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 49,500,000 49,500,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 2,031,451.72 计入当期损益的政府补助，（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,933,498.02 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 5,098.19 除上述各项之外的其他营业收外收入和支出-2,432,432.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,537,615.13 所得税影响数 公告编号：2022-007 10 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,537,615.13 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 备注（受重要影响的报表项目名称和金额）财政部于 2018 年发布了 企业会计准则第 21号一租赁（修订），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年1 月 1 日起施行。本公司于自 2021 年 1月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。详见（3）首次执行新租赁准则，调整首次执行当年年初财务报表相关情况。（2）重要会计估计变更 本报告期内无会计估计变更事项。（3）首次执行新租赁准则，调整首次执行当年年初财务报表相关情况 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。公告编号：2022-007 11 根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。本公司选择 B 计量使用权资产。上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：1）合并资产负债表（单位金额人民币元）项目 2020 年 12 月31 日 2021 年 1 月 1日 调整数 使用权资产 2,072,515.72 2,072,515.72 一年内到期的其他非流动负债 1,221,813.71 1,221,813.71 租赁负债 850,702.01 850,702.01 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 利策（缅甸）有限公司本年已注销。公告编号：2022-007 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是为油气开发及海洋工程行业提供一体化解决方案的供应商，以客户需求为导向，通过详尽的市场调研，及时了解最新的行业发展现状、市场规模和潜在的客户需求情况以赢得客户订单。通过严谨的研发流程，依托丰富的技术积累和人才储备，规范的项目执行制度以及公司多年的设计咨询经验，为客户提供专业的、优质的、以油气开发工程设计为主的专业技术服务；同时利用公司优先于国内同行业较强的行业资源整合能力，确保服务质量的情况下提升综合服务能力，承接国内油气行业的模块总包交付项目。公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。设计咨询服务收入及模块总包项目收入仍为公司的主要收入来源。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 利策科技：本公司于 2020 年 11 月 12 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务局上海市税务局核发的高新技术企业证书（证书编号GR202031002197），本公司被认定为高新技术企业，有效期 3 年。数映科技：公司于 2020 年 11 月 12 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务局上海市税务局核发的高新技术企业证书（证书编号GR202031001310），本公司被认定为高新技术企业，有效期 3 年。行业信息行业信息 是否自愿披露 公告编号：2022-007 13 是 否 无 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 25,158,953.53 21.72%7,764,028.60 10.15%224.05%应收票据 5,187,366.65 4.48%13,966,506.22 18.26%-62.86%应收账款 25,517,703.95 22.03%25,773,795.26 33.69%-0.99%存货 14,721,512.60 12.71%4,356,099.01 5.69%237.95%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,928,048.02 1.66%5,385,368.42 7.04%-64.20%在建工程 无形资产 15,944,029.62 13.77%11,081,540.56 14.49%43.88%商誉 短期借款 13,083,539.93 11.30%100.00%长期借款 资产总计 115,825,679.62115,825,679.62 76,498,884.00 51.41%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：截止2021年年末，公司总资产为11,582.57万元，上年期末为7,649.89万元，增加51.41%，其中重大变化的主要为以下几项：公告编号：2022-007 14 1.存货：本期存货金额为1,472.15万元,与上年期末余额相比增加237.95%,因为模块化交付项目的采办设备与材料陆续交付，但由于营收确认节点未到，造成存货金额增加。2.固定资产：本期固定资产金额192.80万元，与上年期末余额相比下降64.20%，主要是因为公司出售自持的房产，致固定资产金额下降。3.应收票据：本年期末账面价值为518.74万元，与去年期末余额相比减少62.86%，是由于应收票据到期结转及对外支付使用。4.短期借款：本年年末金额为 1,308.35 万元，与上年期末余额相比增加 100%,是由于公司业务需要，进行的融资借款。5.无形资产：本年年末金额为 1,594.40 万元，是由于本年 Octopus3.0 产品开发项目形成资本化，转入无形资产。6.货币资金：本年年末金额为 2,515.90 万元，去年相比期末余额相比增加 224.05%,主要是由于以自有资金开具履约保函 1,947.44 万元,引起货币资金期末余额上升。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 82,605,770.81-41,123,553.81-100.87%营业成本 58,231,567.72 70.49%29,482,021.98 71.69%97.52%毛利率 29.51%-28.31%-销售费用 2,639,195.76 3.19%3,459,278.81 8.41%-23.71%管理费用 8,898,340.49 10.77%8,371,411.38 20.36%6.29%研发费用 10,244,008.27 12.40%9,063,016.18 22.04%13.03%财务费用 3,030,231.26 3.67%-986,625.36-2.40%407.13%信用减值损失 2,623,161.53 3.18%-3,973,519.09-9.66%-166.02%资产减值损失-342,895.31-0.42%0 0.00%100.00%其他收益 2,874,235.15 3.48%267,261.83 0.65%975.44%投资收益 5,098.19 0.01%164,182.72 0.40%-96.89%公允价值变动收益 0 0 0.00%资产处置收益 2,031,451.72 2.46%29,471.77 0.07%6,792.87%汇兑收益 0 0 0.00%营业利润 6,247,518.026,247,518.02 7.56%-11,872,403.27-28.87%152.62%营业外收入 344,769.95 0.42%173,383.64 0.42%98.85%营业外支出 2,777,202.75 3.36%423.85 0%655,132.45%公告编号：2022-007 15 净利润 3,815,085.22 4.62%-11,699,443.48-28.45%132.61%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入和营业成本的变动：本年营业收入8,260.58万元，营业成本5,823.16万元,相比去年收入与成本分别增加100.87%和97.52%,主要是由于业务合同大幅增加，致营业收入与营业成本增加.财务费用变动：本年财务费用合计303.02 万元，较上年同期增加407.13%，主要是受汇率影响。信用减值损失变动：本年信用减值损失 262.32 万元，较上年同期下降 166.02%，因受汇率影响，外币应收账款减少，致信用减值损失下降。资产减值损失变动：本年资产减值损失34.29万元，主要是合同资产计提的资产减值损失。其他收益变动：今年其他收益金额为287.42万元,相比去年增加975.44%,主要是因为今年公司承接的四个国家重点研发项目已完成验收、确认收入。投资收益变动：本年度投资收益为0.51万元，较去年同期下降96.89%,主要是因为本年投资额减少。资产处置收益变动：本年资产处置收益203.15万元，较去年同期增加6,792.87%，主要是出售固定资产产生的收益。净利润变动：本年净利润 381.51 万元，较去年同期增加 132.61%,因为本年业务增长，经营状况良好，故净利润上升。营业外收入变动：本年度营业外收入 34.48 万元，较去年同期增加 98.85%，主要是收到的退回投标服务费 21.50 万元，致营业外收入增加。营业外支出变动：本年度营业外支出 277.72 万元,主要原因是由于诉讼款项的支付,引起的营业外支出增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 82,605,770.81 40,796,308.67 102.48%其他业务收入 0 327,245.14-100.00%主营业务成本 58,231,567.72 29,482,021.98 97.52%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%设计和咨询 45,450,494.91 30,714,990.87 32.42%73.56%47.79%11.78%公告编号：2022-007 16 模块总包项目 37,155,275.9 27,516,576.85 25.95%148.75%216.31%-15.81%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年公司的主营业务收入由设计咨询以及模块总包项目两种类型构成：设计和咨询项目本年营业收入4,545.05万元，较上年同期上升73.56%，因本年设计和咨询项目业务量增加，致整个设计业务的营收有大幅上升。本年的模块总包项目业务较上年同期上升 148.75%，是因为本年模块总包项目交付项目大幅上升，并确认了营收，致模块总包项目业务大幅上升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 中油（新疆）石油工程有限公司 16,791,025.19 20.33%否 2 天津博迈科海洋工程有限公司 15,094,339.32 18.27%否 3 T7 Global Berhad 14,007,017.46 16.96%否 4 中海油能源发展装备技术有限公司南海工程分公司 3,152,550.00 3.82%否 5 上海中智境外就业服务有限公司 2,707,677.49 3.28%否 合计合计 51,752,609.46 62.66%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 四川长仪油气集输设备股份有限公司 6,137,345.12 12.81%否 2 四川科新机电股份有限公司 3,028,318.58 6.32%否 3 河南钢达贸易有限公司 2,952,102.67 6.16%否 4 河北英科石化工程有限公司天津分公司 1,751,542.42 3.66%否 5 广州福勒自动控制设备科技有限公司 1,469,203.56 3.07%否 合计合计 15,338,512.35 32.02%-公告编号：2022-007 17 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-21,767,147.20-898,248.33-2,323.29%投资活动产生的现金流量净额 5,201,560.41-12,371,384.15 142.05%筹资活动产生的现金流量净额 15,742,207.41-8,820,611.51 278.47%现金流量分析现金流量分析：经营性活动现金流变动原因：本年度经营活动现金流量净额为-2,176.71 万元，相比去年净流量下降-2,323.29%，是因为公司业务量大幅增加，并且模块总包项目的交付前期需要垫支大量资金，此项现金流缺口由融资予以补充。投资活动现金流变动原因：公司现金流量净额为520.16万元；相比去年净流量增加142.05%，本年的投资活动现金流入主要是出售固定资产、收回金融产品所收到的现金。筹资活动现金流变动原因：本年度筹资活动现金流量金额为 1,574.22 万元，相比去年净流量增加 278.47%，是因为公司业务量大幅增加，需要筹集资金进行支付大量的应付账款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海数映科技有限公司（原名：上海利策海洋工程技术控股子公司 科技推广和应用服务业 10,000,000.00 29,353,774.00 16,342,780.61 8,701,214.79 1,542,458.14 公告编号：2022-007 18 有限公司）利策科技（天津）有限责任公司 控股子公司 专业技术服务业 30,000,000.00 15,183,359.78-10,051,379.56 19,422,404.08-2,467,899.68 合计 40,000,000.00 44,537,133.78 6,291,401.05 28,123,618.87-925,441.54 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司运作规范、权责分明，在业务、人员、资产等方面均遵循公司法、证券法以及公司章程的要求规范运作。公司管理层及核心技术团队稳定，为公司的持续经营和发展奠定了基石。公司根据公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。综上，报告期内未发生对公司持续经营有重大不利影响的事项，公司持续发展能力良好。公告编号：2022-007 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 实际控制人或控股股东 2015 年 1月 15 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 公告编号：2022-007 20 董监高 2015 年 1月 15 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 1月 15 日 挂牌 规范关联交易承诺 自本承诺函出具之日起，本人及本人实际控制的除公司以外的任何公司（或企业）不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司的资金或要求公司为本人提供违规担保；正在履行中 董监高 2015 年 1月 15 日 挂牌 规范关联交易承诺 自本承诺函出具之日起，本人及本人实际控制的除公司以外的任何公司（或企业）不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司的资金或要求公司为本人提供违规担保 正在履行中 其他股东 2015 年 1月 15 日 挂牌 规范关联交易承诺 自本承诺函出具之日起，本人及本人实际控制的除公司以外的任何公司（或企业）不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司的资金或要求公司为本人提供违规担保 正在履行中 公告编号：2022-007 21 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整是否完成整改改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 无 (四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的占总资产的比例比例%发生原因发生原因 货币资金 货币资产 质押 19,474,369.34 16.81%履约保证金 总计总计 -19,474,369.34 16.81%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：此资产质押为企业正常经营活动中的商业行为，不会对企业利益及股东利益带来重大影响。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变本期变动动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 28,548,375 57.67%0 28,548,375 57.67%其中：控股股东、实际控制人 6,983,875 14.11%-690,000 6,293,875 12.71%董事、监事、高管 6,983,875 14.11%-690,000 6,293,875 12.71%核心员工 0 0%-0 0%公告编号：2022-007 22 有限售条件股份 有限售股份总数 20,951,625 42.33%-20,951,625 42.33%其中：控股股东、实际控制人 20,951,625 42.33%-20,951,625 42.33%董事、监事、高管 20,951,625 42.33%-20,951,625 42.33%核心员工 0 0%-0 0%总股本总股本 49,500,000-0 49,500,000-普通股股东人数普通股股东人数 60 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股股东东名名称称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期期末末持持有有的的质质押押股股份份数数量量 期期末末持持有有的的司司法法冻冻结结股股份份数数量量 1 戚涛 27,935,500-690,000 27,245,500 55.0414%20,951,625 6,293,875 0 0 2 上海昊巨海洋科技发展中心（有8,523,000 0 8,523,000 17.2182%0 8,523,000 0 0 公告编号：2022-007 23 限合伙）3 上海申珩投资管理中心（有限合伙）2,684,000 0 2,684,000 5.4222%0 2,684,000 0 0 4 沈勤 1,923,500 0 1,923,500 3.8859%0 1,923,500 0 0 5