834166_2021_杰事杰_2021年年度报告_2022-04-18.pdf

2022-014 1 2021 年度报告 杰事杰 NEEQ:834166 合肥杰事杰新材料股份有限公司（HEFEI GENIUS ADVANCED MATERIAL CO.,LTD.）2022-014 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2021 年 4 月，公司“5G 通讯新型高分子材料产业创新团队”被评选为合肥市 2020 年庐州产业创新团队。2.2021 年 7 月 19 日，国家工业和信息化部发布第三批专精特新小巨人企业名单，合肥杰事杰新材料股份有限公司成功入选该名单，荣获国家级专精特新“小巨人”称号。3.2021 年 8 月，公司“一种低介电常数玻纤增强聚丙烯材料及其制备方法（专利号：201510598267.X）”荣获安徽省专利优秀奖。4.2021 年 10 月，公司荣获安徽省民营企业制造业综合百强第 88 位。5.2021 年 12 月，公司“基于微反应器技术的结构可控聚酰胺微球的高效制备及产业化项目”荣获 2021 年全国颠覆性技术创新大赛优胜项目、优秀项目。6.2021 年 12 月，公司荣获 2021 年中国石油和化工民营企业百强。7.2022 年 2 月，公司荣登 2021 年安徽省发明专利百强榜。2022-014 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .129129 2022-014 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨刚、主管会计工作负责人吴竹华及会计机构负责人（会计主管人员）吴竹华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收账款额度较大的风险 截止 2021 年 12 月末,公司应收账款账面价值为341,009,736.56 元,占总资产的比重为 29.16%,未超过 30%，但总体绝对金额较大,若公司客户生产经营出现困难,公司将面临因应收账款金额较大而出现呆坏账损失的风险。采取的措施：公司严格执行应收账款管理办法，并对财务及销售人员进行应收账款管理方面的法律培训，增强公司自身对应收账款的管理能力。对于应收账款拖欠时间长、金额较大的客户，公司将加强应收账款的催收力度；继续加强对客户信用审查力度，对客户的信用状况定期跟踪，针对不同信用级别的客户实施相应的信用控制和货款金额控制；制定更加完善的合同，加强合同管理，加强对客户合同执行情况的分析，从付款程度、付款及时性等方面采取对应的措施，防范风险。核心技术泄密及核心技术人员流失的风险 公司的核心技术和核心技术人员是公司的核心竞争力的重要体现。经过多年经营,公司培养、引进、积累了一批研发技术人员,且公司掌握了多项塑料改性领域的核心技术,随着改性塑料行业竞争更加激烈,必将引起对人才的激烈争夺。公司目前已经通过申请专利等措施保护公司的知识产权,但因公司2022-014 5 不能对所有产品的制备方法申请专利,同时专利从申请到授权周期长,不能排除有关人员窃取到机密信息的可能。因此,公司存在人才流失及技术失密的风险,并将对公司的持续技术创新能力造成不利影响。采取的措施：公司制定了严格的技术保密制度、严谨的保密流程，通过积极申请专利等方式保护知识产权，防止核心技术泄露。公司的核心技术人员签订了保密协议和劳动合同，以确保技术资料的安全。公司将完善薪酬体系和晋升路径，营造良好的工作环境，以稳定、团结、吸引各类人才，维护研发技术人员团队的稳定。产品市场竞争加剧的风险 国内改性塑料行业竞争日趋激烈。首先国外改性塑料巨头依靠其在资金、技术、人才等方面的优势,加大了在中国改性塑料高端领域的投入并处于主导地位;其次近年来国内同行业新增多家上市公司,其通过上市募集资金的优势,加强市场推广力度,扩大研发投入,采用新技术、新材料、新工艺,形成了较强的竞争力。因此,本公司面临一定的市场竞争风险。采取的措施：公司将加大技术研发投入，不断推出改性塑料差异化产品；优化产品结构，提高毛利较高产品的比例，提升盈利能力；通过拓展营销思路，加强营销队伍建设等措施，进一步提升公司的市竞争能力；公司将加强成本管理，在原材料价格保持高位运行的不利情况下，尽可能压缩公司成本，提高公司产品价格优势。原材料供应及价格变动风险 公司的原材料成本占生产成本比重较高。主要原材料如ABS、PP、PE、PA 等各类合成树脂的价格与国际原油价格有较高相关性。2021 年以来，国际油价震荡上涨，同时新冠肺炎疫情造成的市场供给的变化也引起原材料价格的波动。而原材料成本的变化通过价格传导机制向下游客户的传导有一定的滞后性和困难，因此原材料价格的波动对公司毛利率产生一定影响。采取的措施：与供应商建立战略合作关系，加强原材料价格走势分析与预判，同时建立适度的库存，减少价格波动造成的影响。减少原材料种类，实施规模化采购，降低采购成本。同时，公司将不断加强成本控制，通过技术创新提高产品质量与性能等方式改善定价管理机制，增强对客户的议价能力。实际控制人发生变化的风险 截止报告期末,控股股东上海杰事杰持有的本公司167,760,000 股股份全部被司法冻结并且全部被轮候冻结,公司存在导致公司控股股东及实际控制人发生变化的风险。采取的措施：虽然公司控股股东上海杰事杰持有的本公司全部股权的权利受到限制，但目前公司的各项生产经营活动均正常开展。公司将持续督促控股股东上海杰事杰积极与相关单位协调，争取早日解决股权被司法冻结事宜。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 2022-014 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、合肥杰事杰 指 合肥杰事杰新材料股份有限公司 杰事杰有限 指 合肥杰事杰新材料有限公司 上海杰事杰、上杰股份 指 上海杰事杰新材料(集团)股份有限公司 股东大会 指 合肥杰事杰新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 合肥杰事杰新材料股份有限公司董事会 监事会 指 合肥杰事杰新材料股份有限公司监事会 公司章程 指 合肥杰事杰新材料股份有限公司公司章程 合肥欣鼎 指 合肥欣鼎化工科技有限公司 蚌埠欣鼎 指 蚌埠欣鼎化工科技有限公司 滁州杰事杰 指 滁州杰事杰新材料有限公司 宁波帕斯卡 指 宁波帕斯卡新材料有限公司 西藏硅谷 指 西藏硅谷天使创业投资有限公司 中国信达 指 中国信达资产管理股份有限公司 蚌埠金牛 指 蚌埠皖北金牛创业投资有限公司 高特佳创投 指 合肥高特佳创业投资有限责任公司 宁波朗盛 指 宁波朗盛股权投资合伙企业（有限合伙）南海创科 指 深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）鹏瑞投资 指 深圳市鹏瑞投资有限公司 上海中路 指 上海中路（集团）有限公司 杭州中路 指 杭州中路股权投资基金合伙企业（有限合伙）上海昶勤 指 上海昶勤实业有限公司 上海载和 指 上海载和实业投资有限公司 甘肃建新实业 指 甘肃建新实业集团有限公司 重庆涪陵国投 指 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 海恒集团 指 合肥海恒投资控股集团公司 天风证券 指 天风证券股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 2022-014 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 合肥杰事杰新材料股份有限公司 英文名称及缩写 HEFEI GENIUS ADVANCED MATERIAL CO.,LTD.-证券简称 杰事杰 证券代码 834166 法定代表人 杨刚 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 吴竹华 联系地址 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2388 号;邮编:230601 电话 0551-63680107 传真 0551-63680022 电子邮箱 公司网址-办公地址 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2388 号 邮政编码 230601 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2388 号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 6 月 20 日 挂牌时间 2015 年 11 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-29 橡胶和塑料制品业-292 塑料制品业-2929 其他塑料制品制造 主要业务 工程塑料的研发、生产、销售与服务 主要产品与服务项目 工程塑料的研发、生产、销售与服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）368,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为上海杰事杰新材料(集团)股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（杨桂生），无一致行动人 2022-014 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91340100790114853J 否 注册地址 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2388 号 否 注册资本 368,000,000 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦2 号楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）天风证券 会计师事务所 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 丁鹏 龚昊 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼13 层 1316-1326 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2022-014 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,248,541,016.35 1,107,390,667.74 12.75%毛利率%13.05%20.25%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,243,673.17 76,592,613.16-86.63%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,514,758.22 65,761,674.37-103.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.44%11.51%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.35%9.87%-基本每股收益 0.03 0.21-85.71%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 1,169,358,374.34 1,034,656,746.80 13.02%负债总计 455,120,514.99 330,662,560.62 37.64%归属于挂牌公司股东的净资产 714,237,859.35 703,994,186.18 1.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.94 1.91 1.57%资产负债率%（母公司）34.83%30.17%-资产负债率%（合并）38.92%31.96%-流动比率 1.63 1.94-利息保障倍数 2.36 12.33-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 56,302,260.16 86,230,752.88-34.71%应收账款周转率 3.4 3.49-存货周转率 5.68 5.38-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%2022-014 10 总资产增长率%13.02%14.56%-营业收入增长率%12.75%25.88%-净利润增长率%-86.63%237.92%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 368,000,000.00 368,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-78,655.61 计入当期损益的政府补助 14,164,118.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,067,219.64 非经常性损益合计非经常性损益合计 15,152,682.05 所得税影响数 2,394,250.66 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 12,758,431.39(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因-不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业成本 857,678,826.39 883,163,196.69 -销售费用 64,904,874.10 39,420,503.80 -母公司会计数据追溯调整情况：科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）2022-014 11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业成本 854,956,054.96 877,184,060.94-销售费用 56,079,531.65 33,851,525.67-2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用（1）公司自 2021 年 1 月 1 日起执行 关于修订印发的通知（财会201835 号，简称“新租赁准则”）。根据新旧准则衔接规定，公司在编制 2021 年度及各期间财务报告时，应根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表各项目无影响。（2）运输成本的列示 财政部于 2021 年 11 月 2 日颁布的企业会计准则实施问答，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，将其自销售费用全部重分类至营业成本。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本的会计处理，对上年同期数进行追溯调整。变更的内容和原因 受影响报表项目名称 2020 年度 公司 母公司 针对发出商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，本公司将其自销售费用全部重分类至营业成本 营业成本 25,484,370.30 22,228,005.98 销售费用-25,484,370.30-22,228,005.98 2、公司经营管理涉及的会计政策变更 无。3、会计估计变更 无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2022-014 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家以塑料改性技术研发为核心，通过生产、销售改性塑料产品实现盈利的高新技术企业。公司秉承“材料替代”的战略思想，定位于客户选材的系统解决方案供应商，通过为客户提供“以塑代钢、以塑代木”等材料替代方案，为客户提供符合满足各种性能指标要求的改性塑料产品。改性塑料技术研发主要是根据市场需求，开发能够提升现有材料功能或降低现有材料成本的新型配方，公司依据配方进行采购材料，自行生产改性塑料产品，销售给通讯厂商、军工企业、汽车制造商、家电厂商、汽车零部件企业等客户并提供售后服务，从而实现盈利。采购模式：公司原材料采购价格受上游石化行业的影响较大，针对原材料价格波动的影响，公司在原材料采购上积极发挥规模效应，尤其针对部分主要原材料，公司寻求与上游供应商建立紧密的战略合作伙伴关系，形成了稳定、畅通的供货渠道。生产模式：从产业链的角度看，改性塑料生产厂商位于大型石化企业与消费产品制造企业之间，其产品主要为具有特定用途和性能的非标准化产品。因此，本公司生产模式主要为“以销定产”方式。销售模式：公司销售方式主要分为如下两类：一部分客户自身没有配套的注塑厂，其生产零部件主要靠长期合作的注塑厂提供，而注塑厂的原材料通常是由主机厂指定或推荐从某几家改性塑料生产企业采购。公司通常在该类主机厂达成战略合作意向后，按照主机厂对产品各方面性能指标的要求进行研发、测试，通过注塑厂注塑成型,达到主机厂要求之后，再与注塑厂签订订单合同以规定具体事项，将公司产品销售给注塑厂。另一部分客户自身拥有配套的注塑厂，可以将公司产品注塑加工成相应零部件以供生产成品使用。针对此类客户，公司直接向该类主机厂销售。公司主要产品为各种类型的改性塑料，可广泛应用于汽车、家电、电子电气、军工、通讯等行业。公司的主要收入来源为公司生产的改性塑料产品的销售。报告期内，公司商业模式没有发生变化。报告期末至本报告出具之日，公司商业模式没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是 详细情况 1.2021 年 7 月，公司被国家工业和信息化部认定为第三批专精特新小巨人企业；2.2020 年 10 月 30 日，公司取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局颁发的高新技术企业证书，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：2022-014 13 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 51,138,190.02 4.37%34,926,969.61 3.38%46.41%应收票据 113,075,369.96 9.67%67,318,722.81 6.51%67.97%应收账款 341,009,736.56 29.16%308,529,186.67 29.82%10.53%存货 183,760,369.29 15.71%161,082,582.17 15.57%14.08%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 389,570,282.89 33.31%335,535,297.84 32.43%16.10%在建工程-0.00%7,077,152.97 0.68%-100.00%无形资产 33,403,111.16 2.86%35,594,543.15 3.44%-6.16%商誉 8,151,088.21 0.70%8,151,088.21 0.79%0.00%短期借款 91,937,396.32 7.86%109,177,659.68 10.55%-15.79%长期借款-应付账款 214,498,066.38 12.65%130,910,721.15 13.77%63.85%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期余额较上年增加 46.41%，主要原因系本期销售收入较上年增加 14,115 万元，相应的销售回款增加；2、应收票据：本期余额较上年增加 67.97%，主要原因系本期收到非 6+9 银行的承兑汇票大幅增加所致；3、在建工程：本期余额较上年减少 100%，主要原因系本期滁州杰事杰工厂项目转入固定资产所致；4、应付账款：本期余额较上年增加 63.85%，主要原因系本期滁州杰事杰工厂转固定资产，相应的应付滁州杰事杰工厂工程款增加。2 2、营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 2022-014 14 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 1,248,541,016.35-1,107,390,667.74-12.75%营业成本 1,085,637,492.95 86.95%883,163,196.69 79.75%22.93%毛利率 13.05%-20.25%-销售费用 38,513,572.72 3.08%39,420,503.80 3.56%-2.30%管理费用 32,159,386.02 2.58%35,008,827.53 3.16%-8.14%研发费用 69,949,003.90 5.60%45,382,550.78 4.10%54.13%财务费用 7,990,732.25 0.64%8,673,559.31 0.78%-7.87%信用减值损失-13,197,064.23-1.06%3,636,759.98 0.33%-462.88%资产减值损失 4,714,086.62 0.38%-20,913,554.12-1.89%122.54%其他收益 268,009.04 0.02%452,844.74 0.04%-40.82%投资收益-2,943,783.75-0.24%-2,000,467.08-0.18%-47.15%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益-21,468.57 0.00%41,179.34 0.00%-152.13%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润-4,750,563.05-0.38%70,062,480.06 6.33%-106.78%营业外收入 15,870,218.71 1.27%13,402,681.58 1.21%18.41%营业外支出 964,077.13 0.08%1,098,296.76 0.10%-12.22%净利润 10,243,673.17 0.82%76,592,613.16 6.92%-86.63%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、研发费用：本年发生额较上年增长54.13%，主要原因是：本期新增产品开发项目，增加了相应的研发投入所致；2、信用减值损失：本年发生额较上年增加462.88%，主要原因是：上年收回部分账龄较长的款项，相应冲回原计提的信用减值损失，而本年未发生；3、资产减值损失：本年发生额较上年减少 122.54%，主要原因是：上年同期计提了防疫物资较大的减值损失，本期作了折价销售，对应的减值损失进行冲回；4、其他收益：本年发生额较上年减少 40.82%，主要原因是：本期公司收到的与企业日常经营活动有关的政府补助减少所致；5、投资收益：本年发生额较上年减少47.15%，主要原因是：本期银行承兑汇票贴现增加所致；6、营业利润：本年发生额较上年减少106.78%，主要原因是：本期原料价格上涨幅度较大，导致毛利率大幅下降所致；7、净利润：本年发生额较上年减少86.63%，主要原因是：本期原料价格上涨幅度较大，导致毛利率大幅下降所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,236,199,803.33 915,358,884.51 35.05%其他业务收入 12,341,213.02 192,031,783.23-93.57%主营业务成本 1,068,793,829.90 739,171,213.32 44.59%2022-014 15 其他业务成本 16,843,663.05 143,991,983.37-88.30%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%汽车用改性塑料 493,276,074.41 439,729,122.07 10.86%18.31%27.50%-6.42%电子电气用改性塑料 443,478,273.94 393,897,343.40 11.18%69.29%81.43%-5.94%通讯用改性塑料 155,591,717.46 118,080,004.29 24.11%20.66%44.11%-12.35%家电用改性塑料 89,686,851.31 81,416,369.07 9.22%60.89%71.75%-5.74%其他 54,166,886.21 35,670,991.07 34.15%4.61%-25.44%26.55%其他业务收入 12,341,213.02 16,843,663.05-36.48%-93.57%-88.30%-61.50%合计 1,248,541,016.35 1,085,637,492.95 13.05%12.75%22.93%-7.20%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入：本年发生额较上年增加 35.05%，主要原因是：本期存量客户及拓展新客户销售收入增加所致；2、其他业务收入：本年发生额较上年减少 93.57%，主要原因是：上期其他业务收入主要为防疫物资销售，而本期防疫物资销售较少；3、主营业务成本:年发生额较上年增加 44.59%，主要原因是：本期存量客户及拓展新客户销售收入增加，相应的销售成本增加及本期原料价格大幅上涨所致；4、其他业务成本:本年发生额较上年减少 88.30%，主要原因是：上期其他业务收入主要为防疫物资销售，而本期防疫物资销售较少；5、电子电器用改性塑料：本年发生额较上年增加 69.29%，主要原因是：国外受新冠肺炎疫情影响，家电电子类产品需求量增加，导致我司本期电子电器类存量客户销量较上年同期大幅增加；6、家电用改性塑料：本年发生额较上年增加 60.89%，主要原因是：国外受新冠肺炎疫情影响，家电电子类产品需求量增加，导致我司本期家电类存量客户及新增客户销量较上年同期大幅增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 宁波公牛精密制造有限公司、宁波公牛供应链管理有限公司、宁波公牛生活电器有限公司 179,573,254.36 14.38%否 2 深圳市比亚迪供应链管理有限公司 53,134,595.38 4.26%否 3 深圳市飞荣达科技股份有限公司 21,985,762.87 1.76%否 4 烟台爱开天隆模塑有限公司 21,408,619.59 1.71%否 2022-014 16 5 南京德朔实业有限公司 19,739,173.61 1.58%否 合计合计 295,841,405.81 23.69%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 安徽时代创新科技投资发展有限公司 123,156,456.39 11.91%否 2 中国石化化工销售有限公司 92,229,400.68 8.92%否 3 安徽工艺贸易进出口有限公司 65,879,007.58 6.37%否 4 余姚市福盛贸易有限公司 27,958,434.17 2.7%否 5 江苏弘盛新材料股份有限公司 24,803,507.94 2.4%否 合计合计 334,026,806.76 32.30%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 56,302,260.16 86,230,752.88-34.71%投资活动产生的现金流量净额-53,104,072.68-125,971,297.61 57.84%筹资活动产生的现金流量净额 14,128,891.66 50,356,342.17-71.94%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年减少 29,928,492.72 元，主要原因是：本年收到其他经营活动有关的现金减少 6354.72 万元，支付其他与经营活动有关的现金减少 2,959.84 万元所致；2、投资活动产生的现金流量净额较上年增加 72,867,224.93 元，主要原因是：本年构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年减少 7,409.46 万元，而收到其他与投资活动有关的现金减少 120.37 万元所致；3、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 36,227,450.51 元,主要原因是：本年取得借款所收到的现金减少 2056.37 万元，偿还债务支付的现金增加 3,643.87 万元，支付其他与筹资活动有关的现金增加 2,455.75 万元,而收到其他与筹资活动有关的现金增加 4,481.37 万元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 滁州控股工程塑料100,000,000 410,937,259.94 291,833,162.42 402,414,223.06 3,379,959.78 2022-014 17 杰事杰 子公司 的研、生产及销售 合肥欣鼎 控股子公司 贸易 20,000,000 38,769,196.80-1,958,060.75 244,575,681.81 2,050,045.99 宁波帕斯卡 控股子公司 工程塑料的研、生产及销售 12,000,000 64,107,182.14 14,588,947.47 81,953,069.08-1,438,887.74 蚌埠欣鼎 控股子公司 贸易 20,000,000 0 0 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司是一家改性塑料的研发、生产、销售的高新技术企业。公司所处的改性塑料行业是我国战略新兴产业新材料领域重点支持的行业，享受有关政策支持。公司拥有自己的核心专利产品和商业模式，市场认可程度和整体实力都在不断增强。公司是国家级高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业，拥有国家认定企业技术中心和安徽省技术创新中心，公司的技术创新实力强大。公司为了紧跟新材料发展的新趋势，重视研发投入。报告期内，公司研发费用为 69,949,003.90 元，占公司营业收入的 5.60%。持续不断的研发投入，促进了公司的技术进步，取得众多核心知识产权，为后续发展打下良好基础。技术创新方面，公司被认定为国家专精特新小巨人企业。截止报告期末，公司及子公司拥有国内授权专利 435 件，其中发明专利 411 件；拥有 PCT 专利 7 件。公司及子公司拥有授权商标 34 件，其中 1 件商标为国家驰名商标。报告期内，公司参与制定的国家标准电动汽车充电桩壳体用聚碳酸酯/丙烯腈-丁二烯-苯乙2022-014 18 烯（PC/ABS）专用料（GBT 39710-2020）于 2021 年 11 月 1 日实施；牵头制定的行业标准塑料 水上浮体专用 HDPE 材料已于 2021 年第二季度报国家标准化委员会审批；公司子公司滁州杰事杰新材料有限公司参与的国家标准塑料 用过的聚乙烯对苯二酸酯(PET)塑料瓶回收 第 2部分：试样制备和性能测定已于 2021 年 3 月 9 日发布，2021 年 10 月 1 日正式实施。公司不存在以下对持续经营能力造成重大不利风险的事项：（一）营业收入低于万元；（二）净资产为负；（三）连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；（四）存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；（五）实际控制人失联或高级管理人员无法履职；（六）拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；（七）主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）。公司拥有良好的持续经营和发展能力。2022-014 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否-是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否-是否存在股份回购事项 是 否-是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否-是否存在失信情况 是 否 四.二.(八)是否存在破产重整事项 是 否-是否存在自愿披露的其他事项 是 否-二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项