833022_2021_欧迈机械_2021年年度报告_2023-04-26.pdf

1 d 2021 年度报告 欧 迈 机 械 NEEQ:833022 山 东 欧 迈 机 械 股 份 有 限 公 司 Shandong OUMI Machinery Manufacturing Corp.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 2 月公司被中共陵城区边临镇委员会、陵城区边临镇人民政府授予2020 年度支持地方经济社会发展银牌企业；2、2021年3月8日，公司入库科技型中小企业，入库编号202137140308002412；3、2021 年 5 月 18 日，公司召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了关于的议案等相关议案；4、2021 年 7 月，公司在德州市陵城区第六届职工职业技能大赛中获得德州市陵城区人力资源和社会保障局颁发的“优秀组织奖”；5、2021 年 11 月 1 日，公司收到山东省科学技术厅 2020 年山东省企业研究开发财政补助资金 3.85 万元；6、公司于 2021 年 11 月 15 日召开股东大会审议通过了权益分派方案，本次权益分派共计派送红股 18,109,440 股，转增 2,890,560 股，分红前本公司总股本为 12,000,000 股，分红后总股本增至 33,000,000 股。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .107107 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人解忠诚、主管会计工作负责人姚亭亭及会计机构负责人（会计主管人员）姚亭亭保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、宏观经济波动风险 搅拌设备主要为多个领域企业的生产过程服务,行业状况与宏观经济形势有较强的关联性。如果宏观经济发展较快,下游产业发展形势良好,对搅拌设备的需求也将比较旺盛;如果宏观经济出现紧缩,下游产业相应的市场需求则会削弱。因此,搅拌设备行业发展受国家宏观经济波动的影响较大,宏观经济的周期性波动将影响到下游行业对本公司产品的市场需求,从而影响收入的稳定性。2、原材料价格波动风险 搅拌设备的主要原材料为碳钢和不锈钢，如果上述原材料的价格在未来持续增长,将导致生产成本提高,毛利率下降,对厂商的盈利水平产生不利的影响;反之,若碳钢和不锈钢的价格维持较低水平,则有利于搅拌设备制造企业控制生产成本,对企业的盈利水平产生积极影响。3、市场竞争风险 公司多年来专注于工业搅拌设备研发、设计、制造及设备 5 系统技术的发展,具有深厚的人才和技术储备,形成了严格的质量管理体系和稳定的供应链运营模式,在行业内拥有一定的市场地位和竞争优势。但是,随着搅拌设备行业的不断成熟,越来越多的企业将摆脱低质量、低价格的经营模式,形成更多依靠技术进步和品牌优势经营的规模企业,市场竞争将日趋激烈。另外,国外竞争者在国内设立合资企业从事搅拌设备的生产,在推动行业发展的同时,也加剧了行业竞争。因此,公司面临市场竞争加剧的风险。4、实际控制人不当控制的风险 目前,解忠诚与徐艳艳夫妇合计持有公司75%的股份,为公司实际控制人。若其利用实际控制人的特殊地位,通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、利润分配、对外投资等进行控制,可能对公司及其他股东的权益产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、我公司、股份公司 指 山东欧迈机械股份有限公司 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 山东欧迈机械股份有限公司股东大会 董事会 指 山东欧迈机械股份有限公司董事会 监事会 指 山东欧迈机械股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 挂牌 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌并公开转让 元、万元 指 人民币元、人民币万元 搅拌装置 指 由搅拌器,传动装置,搅拌轴系三大部分组成,广泛应用于冶金、食品、制药、化工、环保、石化等领域 报告期、本报告期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东欧迈机械股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong OUMI Machinery Manufacturing Corp.OUMAI Machine 证券简称 欧迈机械 证券代码 833022 法定代表人 解忠诚 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 姚亭亭 联系地址 山东省德州市陵城区经济开发区安德街道扶丰街北首 电话 0534-8823879 传真 0534-8823879 电子邮箱 公司网址 办公地址 山东省德州市陵城区经济开发区安德街道扶丰街北首 邮政编码 253500 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 8 月 14 日 挂牌时间 2015 年 8 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-C3599 其他专用设备制造 主要业务 搅拌装置的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 搅拌装置 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）33,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为解忠诚 实际控制人及其一致行动人 解忠诚 徐艳艳 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91371400792455408Q 否 注册地址 山东省德州市陵城区经济开发区扶丰街北首 是 注册资本 33,000,000.00 是 2021年11月12日公司住所由陵县经济开发区扶丰街北首变更为山东省德州市陵城区经济开发区安德街道扶丰街北首（实际经营地址未变，因陵县升级为陵城变更住所名称）；2021 年 12 月 15 日公司注册资本由 1,200.00 万元变更为 3,300.00 万元。公司于 2021 年 11 月 15 日召开股东大会审议通过了权益分派方案，本次权益分派共计派送红股 18,109,440 股，转增 2,890,560 股，分红前本公司总股本为 12,000,000 股，分红后总股本增至 33,000,000 股。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈建谋 阚耀辉 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 86,023,501.48 49,207,441.22 74.82%毛利率%37.18%29.79%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,882,480.03 1,293,257.40 818.80%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,824,289.16 1,293,257.40 814.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）29.15%3.78%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）29.01%3.78%-基本每股收益 0.36 0.11 227.27%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 187,938,521.86 90,378,059.52 107.95%负债总计 141,233,254.64 55,555,272.33 154.22%归属于挂牌公司股东的净资产 46,705,267.22 34,822,787.19 34.12%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.42 2.90-51.23%资产负债率%（母公司）75.15%61.47%-资产负债率%（合并）75.15%61.47%-流动比率 0.90 1.43-利息保障倍数 12.83 3.05-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-875,158.51 14,718,451.91-105.95%应收账款周转率 2.31 1.38-存货周转率 1.14 0.88-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%107.95%5.40%-营业收入增长率%74.82%-25.91%-净利润增长率%818.80%-77.13%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 33,000,000.00 12,000,000.00 175.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 675.12 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 81,968.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,183.27 非经常性损益合计非经常性损益合计 68,459.85 所得税影响数 10,268.98 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 58,190.87 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 无 不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司自 2021 年 1 月 1 日执行财政部发布的 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（财会20179 号）及企业会计准则第 37 号金融工具列报（财会201714 号）（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）的相关规定。财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行新准则的累计影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。除以上事项外，上述会计政策变更未对公司财务数据产生其他影响。其他会计政策变更 本公司 2021 年度不存在需要披露的其他会计政策变更事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、公司致力于为混合过程提供高效解决方案和优质搅拌装备，服务于锂电材料、冶金、生物质沼气、脱硫脱硝、污泥（水）处理、化工、制药、食品、石油石化、矿山等工业领域。能够为用户提供系统设计和成套设备，产品包括搅拌设备、电机、减速机、机械密封、反应釜、分离设备、钢制容器等非标化工装备。根据国民经济行业分类的规定，公司所属行业为其他专用设备制造业。主要收入来源是产品销售和服务。2、公司是国家高新技术企业，科技型中小企业、山东省专精特新企业，拥有省级企业技术中心。公司客户主要是基础能源行业、原材料行业和环保行业，2021 年根据行业变化，抢抓新能源行业的快速发展机遇，重点开发了三元前驱体、磷酸铁行业、生物制沼气的成套混合装备，并且成功应用于赣锋锂业、宁波容百等行业龙头企业。此外，公司还开发了干式厌氧发酵装备和半干式厌氧发酵装备，应用于有机废弃物厌氧制沼气行业，技术指标达到国际先进水平。公司技术中心搅拌实验室，吸引河北工大、山东大学等科研院校来公司技术合作，提升了公司产品研发能力。2021 年公司研究生工作站，吸引 10多名研究生来公司技术交流合作，储备了专业人才，搭建了人才梯队。公司目前拥有专业技术人员 25名，13 项实用新型专利，6 项计算机软件著作权登记证书，高级工程师 3 名；公司研发的搅拌专用无泄漏减速机应用良好，产品日益成熟，并且在某些行业被作为推荐产品使用。3、2021 年根据公司战略定位，继续完善代理模式，同时线上与线下相结合的销售模式，结合搜索引擎、微信、抖音等手段推广公司品牌和产品，并集中一切优势资源，聚焦在重点行业和重点区域扩大销售，进一步降低销售运营成本，提高公司销售的成交率。4、2021 年 7 月公司购买 206.89 亩土地使用权用于建设欧迈生物质能源成套装备研发生产基地，目前正在进行 1#2#生产车间的建设，用于进行搅拌罐、搅拌标准化半成品的研发与生产。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式也未发生较大变化。与创新属性相关与创新属性相关的认定情况的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 省级企业技术中心 山东省工业和信息化厅 详细情况 2019 年 10 月 12 日，公司被山东省工业和信息化厅认定为山东省“专精特新”中小企业；2019 年 11 月 28 日,公司通过国家高新技术企业复审，证书编号GR201937001932,有效期三年；2021 年 3 月 8 日，公司入库科技型中小企业，入库编号202137140308002412，有效期 1 年；2018 年 11 月，公司技术中心被山东省工业和信息化厅评为省级企业技术中心。行业信息行业信息 12 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 7,952,596.75 4.23%17,419,242.98 19.27%-54.35%应收票据 19,922,663.65 10.60%-0.00%-应收账款 24,209,091.05 12.88%16,399,236.89 18.15%47.62%预付款项 3,275,130.66 1.74%1,967,480.06 2.18%66.46%其他应收款 642,835.24 0.34%485,173.97 0.54%32.50%存货 55,999,843.67 29.80%33,166,157.56 36.70%68.85%投资性房地产 -一年内到期的非流动负债 1,000,000.00 0.53%-长期股权投资 -固定资产 9,883,720.49 5.26%10,950,961.55 12.12%-9.75%在建工程 839,635.38 0.45%-无形资产 48,046,022.27 25.56%2,393,144.59 2.65%1,907.65%商誉 -短期借款 31,041,505.56 16.52%16,019,172.22 17.72%93.78%长期借款 3,000,000.00 1.60%-合同负债 37,732,181.73 20.08%24,196,341.04 26.77%55.94%股本 33,000,000.00 17.56%12,000,000.00 13.28%175.00%资本公积 8,887,332.50 4.73%11,777,892.50 13.03%-24.54%盈余公积 2,292,737.46 1.22%1,104,489.46 1.22%107.58%未分配利润 2,525,197.26 1.34%9,940,405.23 11.00%-74.60%13 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末较期初减少 54.35%，主要原因为公司收入盈利等情况较去年虽然有大幅提升，但公司购买土地使用权、厂房建设等耗用资金数额较大，详见预付款项、其他应收款相关说明；2、应收账款期末较期初增加 47.62%，主要原因为公司营业收入本期较去年同期提高 74.82%；3、存货期末较期初增加 68.85%，主要原因报告期公司订单量增加，原材料、在制品、发出商品等都有所增加，尤其在制品，增幅达 219.74%；4、预付款项期末较期初增加 66.46%，增加金额 130.76 万元，主要原因为厂房建设预付山东华海集团有限公司 506.00 万元工程款，相关履约进度尚未确认；5、其他应收款期末较期初增加 32.50%，增加金额 15.77 万元；6、短期借款期末较期初增加 93.78%，长期借款新增 300.00 万元，主要原因公司报告期订单量大幅提升，材料采购增加所致；期末 100.00 万元的一年内到期的非流动负债为 1 年内到期的长期借款（400.00万元长期借款每半年还款 50.00 万元）；7、合同负债期末较期初增加 55.94%，主要原因为公司营业收入本期较去年同期提高 74.82%；8、股本、资本公积、未分配利润变动主要原因为：2021 年 12 月 15 日公司注册资本由 1,200.00 万元变更为 3,300.00 万元：公司于 2021 年 11 月 15 日召开股东大会审议通过了权益分派方案，本次权益分派共计派送红股 18,109,440 股，资本公积转增 2,890,560 股；9、盈余公积较去年同期上升了 107.58%，主要系当期根据净利润的 10%计提了盈余公积所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 86,023,501.48-49,207,441.22-74.82%营业成本 54,041,743.03 62.82%34,549,118.40 70.21%56.42%毛利率 37.18%-29.79%-销售费用 4,767,473.27 5.54%3,509,552.55 7.13%35.84%管理费用 3,166,646.91 3.68%2,597,257.13 5.28%21.92%研发费用 4,455,261.75 5.18%4,043,777.54 8.22%10.18%财务费用 903,173.15 1.05%729,959.80 1.48%23.73%信用减值损失-3,816,875.21-4.44%-2,619,515.53-5.32%45.71%资产减值损失-945,150.79-1.1%-609,196.94-1.24%55.15%其他收益 82,643.12 0.10%1,534,896.68 3.12%-94.62%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-830.60 0%0.00%汇兑收益-营业利润 13,232,967.38 15.38%1,479,616.80 3.01%794.35%营业外收入 7,885.88 0.01%122,056.90 0.25%-93.54%营业外支出 22,069.15 0.03%12,634.64 0.03%74.67%净利润 11,882,480.03 13.81%1,293,257.40 2.63%818.80%14 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期较上年同期上升了 74.82%，主要原因为 2021 年公司根据行业变化，抢抓新能源行业的快速发展机遇，重点开发了三元前驱体、磷酸铁行业、生物制沼气的成套混合装备，并且成功应用于赣锋锂业、宁波容百等行业龙头企业；此外，公司还开发了干式厌氧发酵装备和半干式厌氧发酵装备，应用于有机废弃物厌氧制沼气行业，技术指标达到国际先进水平；另外，国家政策导向，搅拌行业客户新项目大幅增加，同时公司老客户复购率也大幅提升；2、营业成本本期较上年同期增加了 56.42%，主要原因为营业收入本期较上年同期上升了 74.82%；3、毛利率由去年的 29.79%提升为 37.18%，主要原因为搅拌设备定价上涨、半成品标准化制造造成制造费用降低、产值提升致生产管理成本下降；4、销售费用本期较上年同期增加了 35.84%，主要原因公司营业收入本期较上年同期上升了 74.82%，销售部、客服部工资提升，运费、业务招待费用增加；5、管理费用本期较上年同期增加了 21.92%，主要系工资增加所致；6、财务费用本期较上年同期增加了 23.73%，主要系银行贷款增加所致；7、信用减值损失本期较上年同期增加了 45.71%，主要原因为公司应收账款期末较期初增加 47.62%，其他应收款期末较期初增加 32.50%；8、其他收益本期较去年同期减少 145.22 万元，降幅 94.62%，主要原因为报告期内政府项目补贴收入减少所致；9、营业收入本期较上年同期上升了 74.82%，毛利率本期较去年同期提升 24.80%，期间费用提升幅度低于营业收入，造成营业利润和净利润本期较上年同期分别上升 794.35%、818.80%。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 86,011,294.39 49,204,888.12 74.80%其他业务收入 12,207.09 2,553.10 378.13%主营业务成本 54,041,743.03 34,549,118.40 56.42%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%搅拌设备 84,480,223.00 52,531,113.57 37.82%83.93%72.40%12.36%电机 1,531,071.39 1,510,629.46 1.34%-53.22%-49.53%-84.38%其他材料销售收入 12,207.09 0.00 100.00%378.13%0.00%0.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 15 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、搅拌设备营业收入、营业成本、毛利率等变动原因详见本节二、（二）2、1 利润构成中的营业收入、营业成本、毛利率变动分析；2、电机营业收入本期较去年同期减少 53.22%，主要原因为 2021 年公司自产电机主要用于成套搅拌设备中，单卖电机销售力度下降，电机毛利率下降 84.38%，主要原因为 2021 年搅拌设备市场需求大幅增加，公司把主要精力放在搅拌设备中；(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 1 9,666,371.68 11.24%否 2 客户 2 4,920,354.00 5.72%否 3 客户 3 3,764,531.01 4.38%否 4 客户 4 3,561,946.97 4.14%否 5 客户 5 3,380,176.99 3.93%否 合计合计 25,293,380.65 29.41%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 1 8,118,893.89 12.00%否 2 供应商 2 4,965,366.23 7.34%否 3 供应商 3 4,525,228.14 6.69%否 4 供应商 4 4,514,936.76 6.67%否 5 供应商 5 4,129,106.39 6.10%否 合计合计 26,253,531.41 38.80%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-875,158.51 14,718,451.91-105.95%投资活动产生的现金流量净额-28,557,523.78-101,025.00 28,167.78%筹资活动产生的现金流量净额 17,929,611.58-332,492.82-5,492.48%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期变动比例-105.95%，减少 1,559.36 万元，主要原因为：本期购买商品、接受劳务支付的现金比销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期多 456.10 万元，支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期多 295.46 万元，支付的各项税费本期较上年同期多268.27 万元，支付其他与经营活动有关的现金本期较去年同期增加 487.47 万元；2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 28,167.78%,减少 2,845.65 万元，主要原因为报告期内公司购买土地使用权付德州市天衢投资建设有限公司项目启动资金 2,200.00 万元，厂房建设预 16 付山东华海集团有限公司 506.00 万元；3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 1,826.21 万元，主要原因为银行贷款金额 2021年末比 2021 年初增加 1,900.00 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司拥有良好的持续经营及发展能力，不存在对公司持续经营能力产生重大不确定性影响的事项。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务-2销售产品、商品，提供劳务-3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他 30,000,000.00 22,000,000.00 关联方解忠诚为公司控股股东、实际控制人，并任公司董事长、总经理；徐艳艳为解忠诚的配偶，为公司股东、实际控制人、董事兼副总经理。解忠诚、徐艳艳为公司在银行的 2,200.00 万的借款提供保 18 证担保，此项担保行为构成关联交易，公司于 2021 年 4 月 26 日披露此事项，公告编号 2021-005。内容详见第八节财务会计报告、六财务报表项目注释、十一、5 关联方交易情况。(四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 2021-018 收购资产 无形资产 4,100.00 万元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：为提高公司产品收益率及市场竞争力，提高生产、质量和环境安全，经公司内部评估及充分的市场调查论证，结合公司自身产业优势和产品结构综合论证，公司拟购买土地使用权用于建设欧迈生物质能源成套装备研发生产基地。本次项目预计资金不超过 4,100.00 万元，计划用于建造生产车间、办公楼等（以实际签订协议内容为准）。公司购买土地使用权将用于建设欧迈生物质能源成套装备研发生产基地（以最终立项为准）。符合公司长期战略发展的需要，本次公司购买无形资产系结合公司实际情况，并在充分考虑风险因素的基础上做出的决策，将对公司未来生产经营产生积极的影响。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015年7月20 日 2021年12月 31 日 避免同业竞争承诺函 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2015年7月20 日 2021年12月 31 日 避免同业竞争承诺函 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015年7月20 日 2021年12月 31 日 避免同业竞争承诺函 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 为避免与公司发生同业竞争的情形，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函，截止到 2021 年期末，所有股东、董事、高级管理人员与公司无同行业竞争，目前也未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为；未在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的活动，不存在拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，不存在以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。除上述承诺外，公司董事、监事、高级管理人员本人及其直系亲属没有与公司签订重要协议或做出 19 重要承诺的情况。(六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 货币资金 流动资产 质押 4,052,601.20 2.16%银行承兑汇票保证金 房屋建筑物 固定资产 抵押 6,442,973.20 3.43%抵押借款 土地使用权 无形资产 抵押 2,295,000.00 1.22%抵押借款 总计总计-12,790,574.40 6.81%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：其他货币资金中存在受限资金 4,052,601.20 元，其中 3,782,601.20 元系银行承兑汇票保证金，270,000.00 系保函保证金，为商业往来