832891_2021_广陆科技_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

2021 年年度报告 公告编号：2022-017 1 2021 年度报告 广陆科技 NEEQ:832891 新疆广陆能源科技股份有限公司 Xinjiang Guanglu Energy Technology 2021 年年度报告 公告编号：2022-017 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 5 月，公司入选自治区专精特新“小巨人”企业，成为具备 4 大优势的自治区“排头兵”中小企业，助力企业高质量发展。2021 年 9 月，公司认定为国家高新技术企业。公司自2008 年首次认定至今连续保持该项称号 13 年。2021 年年度报告 公告编号：2022-017 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .100100 2021 年年度报告 公告编号：2022-017 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘荣、主管会计工作负责人朱玉荣及会计机构负责人（会计主管人员）朱玉荣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 本年度报告中涉及客户和供应商名称未按要求披露：由于商业秘密等特殊原因对本年度报告中客户、供应商名称不进行披露，均以“客户 X”和“供应商 X”替代。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 过度依赖单一市场的风险 目前,公司主要业务集中在新疆范围内,存在业务范围较为集中的情况。这与油气资源的分布有关,也是油田服务行业普遍的情况。各个油田均有各自的准入制度,公司的主要服务市场为中石油新疆油田分公司的作业区,如新疆油田分公司的准入制度发生变化导致公司不能继续从新疆油田分公司持续取得业务或者取得的业务量大幅减少,有可能会对公司未来的生产经营造成重大不利影响。应对措施：立足新疆油田市场，积极开拓青海油田、吐哈油田、塔里木油田等外部油田市场，目前公司自动化产品项目、录井工程技术服务项目已在该区域市场投标成功获取工作量。客户过于集中的风险 2021 年度，公司前五大客户的销售收入占公司当年营业收入的2021 年年度报告 公告编号：2022-017 5 77.77%，该前五大客户均为中石油新疆油田公司下属各企业，公司存在单一客户依赖度较高的情况。因目前国内石油、天然气资源主要掌握在三大石油公司手中，单一客户依赖度较高的情况是油田服务企业普遍存在的情况，如未来公司主要客户的经营情况发生变化或者减少勘探开发等支出，有可能对公司未来发展产生重大不利影响。应对措施：立足公司实际，拓展公司产品的目标市场，引进行业先进的技术，打破公司现有主营业务格局，寻求新的市场机遇。受石油和天然气勘探开发企业投资规模影响的风险 公司主要服务于石油和天然气勘探开发企业,其投资规模直接影响公司的经营业绩。出于确保能源安全的角度考虑,国内石油和天然气勘探开发企业的勘探开发支出可能不会出现较大幅度的下降,但出于经济利益的角度考虑,勘探开发支出会随着经济环境的波动以及油价的上下浮动出现波动。受经济周期等多方因素影响，国际油价涨跌,直接影响国内石油和天然气勘探开发投资规模,上述情况出现可能导致公司业务量波动,从而对公司未来的盈利能力产生影响。应对措施：1.对新引进的多介质采油节能增效技术重点研究，从市场和技术上获得实质性突破，成为公司新的经济增长点，减少油价波动对公司经营的影响。2.在油价处于较低行情，加大研发投入，苦练内功，培养专业技术人才，掌握核心技术，增强企业的核心竞争力，蓄势待发。核心技术人员流失的风险 油田服务行业属技术密集型行业,专业技术人才对于公司来说至关重要。随着油田服务领域市场竞争的加剧,公司对高级技术人才、专业服务人才和研发人才的需求也日益急迫。如果不能拥有一支稳定的、具备足够实力的专业技术团队或者公司不能提供稳定核心技术人员的一系列措施,有可能会影响公司未来的长远发展。应对措施：1.“品质铸辉煌，创新写未来”，公司营造积极向上的企业文化氛围，使员工的价值观与企业文化和谐统一，员工与企业共同发展。2.完善技术人才的薪酬激励、职称评定，科研项目激励等机制，设立人才培养基金，加大人才培养力度。3.鼓励员工确定发展目标，量身定制职业生涯规划，为员工打通晋升通道，留住人才，减少人才流失。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 2021 年年度报告 公告编号：2022-017 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元,人民币万元 三会 指 新疆广陆能源科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 广陆派遣 指 克拉玛依广陆劳务派遣有限公司 广陆工程建设 指 新疆广陆工程建设有限公司 广陆咨询 指 新疆广陆工程咨询有限公司 三合投资 指 克拉玛依三合实业投资有限公司 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 北京兴华会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)公司章程 指 新疆广陆能源科技股份有限公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 自治区/疆内 指 新疆维吾尔自治区 录井 指 录取、记录钻井过程中的各种相关信息。录井技术是油气勘探开发活动中必不可少的技术,是发现、评估油气藏最及时、最直接的手段,具有获取地下信息及时、多样,分析、解释快捷的特点。油田开发 指 通过开发前一系列准备工作以后,制订油田开发方针和政策,编制油田开发方案,按其要求进行钻井和地面建设,高效地开采地下油、气资源,这个工作的全过程就叫油田开发。探明储量 指 指评价钻探(勘探)阶段完成或基本完成后计算的地质储量。探明储量是在现代技术和经济条件下可提供开采并能获得经济效益的可靠储量,是编制油(气)田开发方案和油(气)田开发建设投资决策的依据 油气田 指 在地质意义上,油气田是一定(连续)的产油(气)面积内各油气藏的总称。该产油(气)面积是受单一的或多种的地质因素控制的地质单位。HSE 管理体系 指 HSE 是 健 康(Health)、安 全(Safety)和 环 境(Environment)管理体系的简称。HSE 管理体系是由组织实施健康、安全与环境管理的组织机构、职责、做法、程序、过程和资源等要素有机构成的整体。这些要素通过先进、科学、系统的运行模式有机地融合在一起,相互关联、相互作用,形成动态管理体系。2021 年年度报告 公告编号：2022-017 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 新疆广陆能源科技股份有限公司 英文名称及缩写 Xinjiang Guanglu Energy Technology Co.,Ltd Guanglu Co.,Ltd 证券简称 广陆科技 证券代码 832891 法定代表人 刘荣 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王菊霞 联系地址 新疆克拉玛依市东郊路 8 号 电话 0990-6282618 传真 0990-6282618 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 新疆克拉玛依市东郊路 8 号 邮政编码 834000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 新疆广陆能源科技股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1995 年 1 月 7 日 挂牌时间 2015 年 7 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-74 专业技术服务业-747 地质勘查-7471能源矿产地质勘查 主要业务 以录井技术服务、多介质采油技术服务为主的油田技术服务和综合录井仪等石油钻探专用仪器仪表的研发、制造与销售。主要产品与服务项目 录井技术服务、多介质采油技术服务、石油钻探专用仪器仪表 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）63,750,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为田文广 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为田文广，无一致行动人 2021 年年度报告 公告编号：2022-017 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 916502007269784468 否 注册地址 新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区东郊路 8 号 否 注册资本 63,750,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 夏亚 朱宏 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2022 年 1 月至 2 月，公司控股股东、实际控制人田文广与新任董事长、总经理刘荣进行 5 次交易后，其持有的公司股份数由 19,269,908 股下降至 14,452,431 股，持股比例从 30.2273%下降至 22.6705%，导致公司无控股股东、无实际控制人。2021 年年度报告 公告编号：2022-017 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 68,109,007.64 53,907,741.15 26.34%毛利率%38.73 48.62 -归属于挂牌公司股东的净利润 5,273,279.02 17,909,453.11 -70.56%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,687,566.93 8,187,039.52 -6.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.43%8.88%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.54%4.06%-基本每股收益 0.09 0.35 -74.29%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 247,275,271.22 219,629,290.33 12.59%负债总计 14,421,244.30 10,837,084.11 33.07%归属于挂牌公司股东的净资产 232,854,026.92 208,792,206.22 11.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.65 4.09 -10.76%资产负债率%（母公司）5.83%4.93%-资产负债率%（合并）-流动比率 12.99 12.08 -利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-7,591,978.17 9,749,284.77 -177.87%应收账款周转率 1.64 1.23 -存货周转率 7.99 15.77 -2021 年年度报告 公告编号：2022-017 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.59 4.97 -营业收入增长率%26.34 -30.45 -净利润增长率%-70.56 -26.43 -(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 63,750,000 51,000,000 25%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 1,244,534.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,999.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目-4,071,873.28 非经常性损益合计非经常性损益合计-2,840,338.72 所得税影响数-426,050.81 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-2,414,287.91 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2021 年年度报告 公告编号：2022-017 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 具体内容详见附注三（三十七）重要会计政策和会计估计的变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2021 年年度报告 公告编号：2022-017 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司处于石油和天然气开采服务业，是以录井、多介质采油技术服务及综合录井仪、石油钻探专用仪器仪表等自动化产品的专业提供商。公司具有石油工程技术服务企业资质，拥有有效专利技术 25项，主要为新疆油田公司、青海油田公司、西部钻探工程公司等中石油下属各油田公司提供以提高油气发现率和开采效益（采收率）为最终目的的综合技术服务及自动化产品。公司收入确认主要分为产品和录井、多介质采油技术服务。销售产品的收入确认方式是在合同签订后，公司发货到达对方指定地点，由对方验收后出具验收记录表，公司根据验收记录表开具发票确认收入。录井工程技术服务收入确认是合同签订后进行录井技术服务，合同期限较短，基本在一年以内，大部分工程技术服务在同一个会计年度开始并完成，录井完井并提交完井资料后，按照工作量结算表或工程结算书开具发票进行收入确认。跨期的工程根据录井进度确认的工作量结算表确认收入。多介质采油技术服务收入确认方式是：以杠点为核算单位，每一个杠点施工服务结束后结算周期为 1 年，根据批次确认杠点技术工程服务对应的收入。报告期内，公司的商业模式较上年度没有明显变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 国家级 知识产权优势企业 详细情况 2021 年 5 月，公司入选自治区专精特新“小巨人”企业，成为具备4 大优势的自治区“排头兵”中小企业，助力企业高质量发展。2021 年 9 月，公司认定为国家高新技术企业，证书编号：GR202165000062，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 2021 年年度报告 公告编号：2022-017 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 7,231,832.36 2.92%4,049,848.49 1.84%78.57%交易性金融资产 77,154,339.26 31.20%41,569,398.43 18.93%85.60%应收票据 29,100,353.13 11.77%46,752,677.70 21.29%-37.76%应收账款 50,695,741.46 20.50%31,738,416.95 14.45%59.73%存货 8,228,841.23 3.33%2,215,370.43 1.01%271.44%投资性房地产 长期股权投资 其他权益工具投资 29,754,582.00 12.03%20,424,144.00 9.30%45.68%固定资产 31,079,506.01 12.57%270,660,937.16 12.59%12.36%在建工程 1,074,940.15 0.43%778,978.4 0.35%37.99%无形资产 2,035,879.46 0.82%2,084,918.54 0.95%-2.35%商誉 短期借款 长期借款 资产总计 247,275,271.22 100.00%219,629,290.33 100.00%12.59%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2021年货币资金增加较多主要原因是本期执行员工持股计划增资扩股，银行专户存款增加。2021年交易性金融资产增加较多的原因是公司债权投资到期后将资金用于购买基金等理财产品。2021年应收票据减少较多的原因在于部分票据到期。2021年应收账款增加的原因在于公司业务量增多，收入增加；客户付款周期较长。2021年其他权益工具投资变动较大的原因在于本期新增投资克拉玛依金发壹号股权投资基金有限合伙企业，投资金额10,000,000.00元。2021年存货增加明显，主要原因是2021年储备原材料增加以及合同履约成本增加。2021年在建工程增加，主要原因是公司石油技术服务仪器设备扩建项目二期进入施工阶段。公司不存在长期及短期借款，现金流量充足，能充分的满足公司经营发展的需求。应收账款周转率增加较大的原因在于本期营业收入较上年同期增长较多且当年回款速度加快。存货周转率下降的原因在于储备原材料增加以及合同履约成本增加，从而导致存货周转率下降。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 2021 年年度报告 公告编号：2022-017 14 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 68,109,007.64 -53,907,741.15 -26.34%营业成本 41,727,257.09 61.27%27,699,155.24 51.38%50.64%毛利率 38.73%-48.62%-销售费用 1,058,505.02 1.55%1,453,615.95 2.70%-27.18%管理费用 18,735,826.71 27.51%10,490,457.01 19.46%78.60%研发费用 6,438,030.47 9.45%5,408,630.99 10.03%19.03%财务费用-75,981.63 -0.11%1,385.90 0.00%-5582.48%信用减值损失 337,329.37 0.50%66,477.72 0.12%407.43%资产减值损失 0.00 -其他收益 1,244,534.45 1.83%704,841.19 1.31%76.57%投资收益 4,610,354.77 6.77%7,365,182.44 13.66%-37.40%公允价值变动收益 416,313.62 0.61%3,555,373.87 6.60%-88.29%资产处置收益-0.00%19,319.18 0.04%-100.00%汇兑收益-营业利润 6,324,714.17 9.29%20,004,822.80 37.11%-68.38%营业外收入 0.11 0.00%210.54 0.00%-99.95%营业外支出 13,000.00 0.02%206,793.59 0.38%-93.71%净利润 5,273,279.02 7.74%17,909,453.11 33.22%-70.56%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2021 年度营业收入 68,109,007.64 元,比 2020 年度同期增加了 26.34%，主要是因为油田市场工作量增加从而使录井收入及产品销售收入有所增长,多介质采油技术服务部分杠点结算完毕确认工程施工收入；营业成本 41,727,257.09，比 2020 年度同期增加了 50.64%，营业成本增加的主要原因是，2020 年因疫情原因享受的社保减免政策 2021 年度停止、材料采购价格上升、录井技术服务外部合作服务成本增加及多介质新投入的生产设备折旧增加；2021 年度工作量比上年增加，但由于公司主要客户在报告期内多数服务项目价格相比 2020 年度下降，营业成本增加幅度远大于营业收入增加幅度，导致毛利率总体下降；2、2021 年管理费用 18,735,826.71 元,比 2020 年度同期增加了 78.60%，主要原因是公司实施员工持股计划，形成的股份支付金额分 36 个月进行摊销，本期摊销 7 个月金额 9,098,541.67 元计入管理费用所致；3、2021 年度信用减值损失 337,329.37 元，较 2020 年度增加 407.43%，主要是应收账款增加，计提坏账准备增加所致；4、2021 年度其它收益 1,244,534.45 元，比 2020 年度同期增加 76.57%，主要是因为 2021 年度享受的专项资金补助资金增加；5、2021 年度投资收益 4,610,354.77 元，比 2020 年度同期下降了 37.40%，主要是因为 2021 年度公司部分投资项目结束以及投资项目的收益率下降所致；6、2021 年营业外支出 13,000.00 元,比 2020 年度同期减少 93.71%，主要原因是 2020 年发生抗疫公益捐赠 200,000.00 元。2021 年年度报告 公告编号：2022-017 15 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 66,517,143.93 52,173,731.75 27.49%其他业务收入 1,591,863.71 1,734,009.40 -8.20%主营业务成本 41,393,392.28 27,385,161.59 51.15%其他业务成本 333,864.81 313,993.65 6.33%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%油田服务 45,490,625.04 26,129,768.98 42.56%20.70%33.61%-11.54%产品销售 21,026,518.89 15,263,623.3 27.41%45.15%94.98%-40.36%其他业务 1,591,863.71 333,864.81 79.03%-8.20%6.33%-3.49%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%疆内 64,824,456.78 39,903,733.40 38.44%24.87%47.82%-19.92%疆外 3,284,550.86 1,823,523.69 44.48%64.77%158.97%-31.23%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2021 年度主营业务收入 6651.71 万元，比 2020 年度增加 27.49%，主要是因为：（1）2021 年度国际原油价格持续上涨，公司所属油服行业逐步回暖，工作量有所增加。全年共完成录井技术服务收入 3659.89万元，较上年增加 16.31%；销售收入 2102.65 万元，较上年增加 45.15%（2）多介质采油技术服务项目逐步达到收入确认条件，2021 年确认收入 879.10 万元。2021 年度油田服务毛利率 42.56%，比 2020 年度减少 11.54%，主要是因为尽管 2021 年度国际原油价格持续上涨，公司所属油服行业逐步回暖，工作量与上年同期相比略有增加，但由于公司主要客户在报告期内多数服务项目仍按 2020 年降价后的价格结算、部分项目结算单价甚至进一步降低；同时，公司固定资产折旧、社保支出（2020 年因疫情原因享受的社保减免政策 2021 年度取消）等固定成本有所增加，导致毛利率下降。产品销售毛利率 27.41%，比 2020 年度下降 40.36%，主要是因为（1）销售结算价格下浮（2）2021 年度签订一批批发代销产品，利润相对较低，（3）公司采购成本上升。公司主营业务收入占比基本不变，各类业务收入的占比也保持稳定，收入结构没有发生变化。2021 年年度报告 公告编号：2022-017 16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 19,154,241.31 28.12%否 2 客户二 15,631,943.53 22.95%否 3 客户三 6,420,127.33 9.43%否 4 客户四 6,050,425.11 8.88%否 5 客户五 5,713,617.36 8.39%否 合计合计 52,970,354.64 77.77%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 2,806,490.00 11.30%否 2 供应商二 2,280,000.00 9.18%否 3 供应商三 1,055,380.00 4.25%否 4 供应商四 960,000.00 3.87%否 5 供应商五 929,460.00 3.74%否 合计合计 8,031,330.00 32.34%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-7,591,978.17 9,749,284.77 -177.87%投资活动产生的现金流量净额 1,083,962.03 -4,166,949.67 126.01%筹资活动产生的现金流量净额 9,690,000.01 -3,060,000.00 416.67%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额变动比较明显是因为：2021 年度主要客户采用承兑汇票方式付款，销售回款减少；同时本期发生成本费用增加；投资活动产生的现金流量净额变动比较明显是因为：2021 年公司对外投资私募债券减少；筹资活动产生的现金流量净额变动比较明显是因为：2021 年度实施员工持股计划吸收投资 1275 万元。2021 年年度报告 公告编号：2022-017 17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 克拉玛依市聚合小额贷款股份有限公司 参股公司 小额贷款业务 124,400,000 148,904,366.09 144,992,337.56 19,183,941.43 13,130,273.70 新疆广陆工程咨询有限公司 参股公司 工程技术与设计服务、监理服务 2,300,000.00 4,812,086.81 1,892,545.57 7,052,007.50 17,942.44 新疆联合能源参股公司 石油和天然气开采 12,168,989.00 1,725,367.21 1,725,367.21 0-2928.55 2021 年年度报告 公告编号：2022-017 18 股份有限公司 克拉玛依金发基金管理有限公司 参股公司 对外投资 36,000,000.00 36,007,752.45 36,005,252.45 0 5252.45 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 克拉玛依市聚合小额贷款股份有限公司 与公司从事业务无关联性 获取投资收益 新疆广陆工程咨询有限公司 与公司从事业务无关联性 获取投资收益 新疆联合能源股份有限公司 与公司从事业务无关联性 获取投资收益 克拉玛依金发基金管理有限公司 与公司从事业务无关联性 获取投资收益 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司管理层、核心技术人员队伍稳定。综上所述，公司具有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的因素。2021 年年度报告 公告编号：2022-017 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 四.二.(六)是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(七)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 四.二.(八)是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务-2销售产品、商品，提供劳务 500,000 400,680 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他 174,000 174,000 2021 年年度报告 公告编号：2022-017 20 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项-关联采购 5,000,000.00 2,284,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：该关联交易系公司委托新疆广陆工程建设有限公司承接石化园区厂区扩建项目二期工程，以适应公司业务快速发展及生产经营的需要，属于偶发性关联交易，不具备持续性，不会对公司的生产经营产生影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：报告期内公司无违规关联交易。(五五)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 2021-012 对外投资 其他（购买私募基金）5,000,000 元 否 否 2021-036 对外投资 其他（购买私募基金）2,000,000 元 否 否 2021-047 对外投资 其他（购买私募基金）10,000,000 元 否 否 2021-055 对外投资 其他（购买私募基金）10,000,000 元 否 否 2021-056 对外投资 其他（购买信托产品）2,000,000 元 否 否 2021-061 对外投资 其他（购买保理产品）3,000,000 元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：该项对外投资提高了公司闲置流动资金使用效率，不影响公司的正常生产经营。(六六)股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 公司 2021 年员工持股计划项目于 2021 年 1 月 29 日正式启动到 2021 年 5 月 24 完成新增股份登记，期间严格按照公司法证券法非上市公众