832403_2021_德尔智能_2021年年度报告_2022-04-21.pdf

1 2021 年度报告 德尔智能 NEEQ:832403 山东德尔智能数码股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 4 月，“德尔研发中心”被烟台市工业和信息化局认定为烟台市工业企业“一企一技术”研发中心。公司继续加大自主研发和科研创新力度，研发的“德尔供热营业收费系统 V5.0、德尔户用平衡系统 V1.0、德尔智能锁系统 V1.0、自来水管网系统 V1.0”等多项产品获得国家版权局签发的计算机软件著作权登记证书。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .6767 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张文心、主管会计工作负责人吕传红及会计机构负责人（会计主管人员）闫艳梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 公司控股股东及实际控制人张文心和王建云夫妇合计持有公司94.98%的股份，张文心和王建云夫妇两人为公司创始人，张文心长期担任公司董事、监事或高级管理人员，在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。若公司控股股东及实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和其他少数权益股东利益。内部控制的风险 公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则和关联交易规则等管理制度，但股份公司成立时间尚短，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。市场竞争加剧的风险 随着国内能耗信息化管理平台市场规模的扩大，新加入市场竞争的国内外厂商将不可避免的增加，技术趋势研判能力和新产品设计能力将成为企业胜出的关键要素之一，因此，公司面临着市场竞争加剧的风险。扩张性风险 2020 年度、2021 年度公司营业收入分别为 36,298,657.52 元和5 37,538,653.26 元。报告期内公司营业收入较 2020 年增加 1,239,995.74 元，增长幅度为 3.42%，公司在占领市场的过程中将面临诸多风险：项目数增加导致前期垫资增多而带来的现金流压力的增大；公司管理团队缺乏对目前规模公司管理经验而带来的经营风险等。坏账风险 公司 2021 年度、2020 年度、2019 年度应收账款净额分别为25,595,646.15 元、19,280,192.54 元、21,691,741.50 元。随着主营业务的发展，公司的应收账款也在相应的增加。虽然应收账款的账龄较短，大部分在一年以内，但由于应收账款数额较大，如果客户出现经营不善、资金周转困难导致不能及时还款的情形，公司将面临发生坏账风险。公司业务的季节性波动风险 公司营业收入大部分集中在第四季度，第四季度营业收入占全年比重最高，这是由公司的客户结构、客户特点所导致的。我国北方的供暖季一般是 10-11 月份开始到来年的 3-4 月份结束，公司一般在上半年开始与客户或潜在客户进行交流，了解市场的需求状况，并根据市场需求制定和调整研发计划，投入对新产品的研发；8-9 月签订合同；合同的执行即能耗监测设备的安装调试一般集中在 9-11 月进行，这使得公司的营业收入在第四季度体现的比较多，公司业务收入具有季节性波动的特点。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、德尔智能 指 山东德尔智能数码股份有限公司 热计量 指 热计量是城市集中供热系统中，对供热介质从热源得到的热量或用户消耗的热量所进行的计量。能耗监测 指 针对企业、建筑的重点能耗环节，研发基于水、电、气、热等能耗采集和工业控制、测量的智能型能耗数据综合采集设备，对于现场能源介质的运行状态进行实时监测，对能耗实时在线监测和能量利用效率评估 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 山东德尔智能数码股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2021 年度 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东德尔智能数码股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 德尔智能 证券代码 832403 法定代表人 张文心 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 吕传红 联系地址 烟台开发区金沙江路 163 号 电话 0535-3975681 传真 0535-6373598 电子邮箱 Lh_ 公司网址 办公地址 烟台开发区金沙江路 163 号 邮政编码 264006 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 4 月 12 日 挂牌时间 2015 年 5 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务-652信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务 主要业务 公司致力于物联网技术、网络信息技术在供热、供水等行业领域的应用 主要产品与服务项目 能耗信息化管理系统 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,240,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为张文心、王建云 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为张文心、王建云，无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9137060077415576XF 否 注册地址 山东省烟台市开发区金沙江路 163 号 否 注册资本 20,240,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 常明 杨彩凤 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 上海南京东路 61 号 4 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 37,538,653.26 36,298,657.52 3.42%毛利率%49.10%35.16%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,927,665.41 3,855,824.91 53.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,384,653.46 3,459,330.39 55.66%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.72%14.30%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.37%12.83%-基本每股收益 0.29 0.19 52.63%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 73,671,749.53 64,072,238.89 14.98%负债总计 30,811,678.19 26,259,832.96 17.33%归属于挂牌公司股东的净资产 42,860,071.34 37,812,405.93 13.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.12 2.15-1.40%资产负债率%（母公司）20.19%17.82%-资产负债率%（合并）41.82%40.98%-流动比率 1.82 1.89-利息保障倍数 553.34 27.07-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,062,914.15 8,977,901.13-111.84%应收账款周转率 1.67 1.77-存货周转率 1.53 2.04-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%14.98%30.36%-营业收入增长率%3.42%12.72%-净利润增长率%53.73%323.88%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,240,000 17,600,000 15.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）604,244.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,592.79 非经常性损益合计非经常性损益合计 638,837.59 所得税影响数 95,825.64 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 543,011.95 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）执行企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）财政部于 2018 年度修订了 企业会计准则第 21 号租赁（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。执行该准则对本公司财务状况和经营成果无影响。（2）执行企业会计准则解释第 14 号 财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了企业会计准则解释第 14 号（财会20211 号，以下简称“解释第 14 号”），自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。政府和社会资本合作（PPP）项目合同 解释第 14 号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的 PPP 项目合同，对于 2020 年 12月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。基准利率改革 解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。根据该解释的规定，2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该准则对本公司财务状况和经营成果无影响。（3）执行关于调整适用范围的通知 财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定（财会202010号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了关于调整适用范围的通知（财会20219 号），自 2021 年 5 月 26 日起施行，将新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2021 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。执行该规定对本公司财务状况和经营成果无影响。（4）执行企业会计准则解释第 15 号关于资金集中管理相关列报；财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释第 15 号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。11 执行该规定对本公司财务状况和经营成果无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 山东德尔智能数码股份有限公司是一家从事计算机软硬件开发、网络技术、自控技术开发与应用的高新技术企业及双软认证企业。公司致力于物联网技术、网络信息技术在供热、供水等行业领域的应用，开发了能耗监测管控系统系列产品，包括远程智能抄表管理系统、能耗监测管理系统、管网调度管理系统等相关软件，并提供配套的信息采集硬件产品及安装调试服务。产品广泛应用于热力公司、自来水公司、煤气公司、房地产开发、物业管理、工厂、企业等部门。公司采用招投标结合直接销售、参加行业论坛的方式获得热力公司、自来水公司等客户资源。公司立足于信息技术服务行业，依靠多年在供热领域的能耗监测管控系统的开发与应用经验，总结提炼出成熟的控制中心信息化平台开发技术，并且逐渐形成人才择优、培养、定位、激励的人力资源管理模式，形成了具有市场竞争力的能耗管控一体化解决方案服务团队；公司密切关注客户需求变化情况，依靠先进的控制中心信息化平台开发技术，为热力、水利客户提供能耗检测管控一体化系统，随着企业业务的扩张，公司深入了解客户需求，为客户提供多种产品解决方案。经过多年积累，公司形成了适应市场竞争、符合公司发展的业务流程体系，并形成了持续性的盈利模式。公司市场部派出销售经理负责合同谈判，硬件研发部及软件开发部负责可行性分析并出具解决方案，采购部负责硬件产品原材料的采购，工程技术部门负责项目具体实施，质检部门负责原材料及产品的检验，研发中心按照客户需求及新的市场技术方向，负责软件及硬件的开发，各销售经理负责客户的长期维护；通过上述业务流程，公司为客户提供能耗监测管控系统，从而获得收入、利润和现金流。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2021 年 12 月 7 日取得“高新技术企业”认定，证书编号为 GR202137001970；2021 年 4 月 7 日获“科技型中小企业”认定，编号为 202137061108004363。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 13 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 8,506,676.93 11.55%10,704,556.07 16.71%-20.53%应收票据 3,412,893.13 4.63%应收账款 25,595,646.15 34.74%19,280,192.54 30.09%32.76%存货 13,593,206.14 18.45%11,403,936.66 17.80%19.20%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,268,887.14 1.72%1,455,379.38 2.27%-12.81%在建工程 7,684,877.52 10.43%5,447,004.29 8.50%41.08%无形资产 1,816,219.79 2.47%1,859,441.75 2.90%-2.32%商誉 短期借款 5,000,000.00 6.79%2,900,000.00 4.53%72.41%长期借款 应收款项融资 1,000,000.00 1.56%应付账款 15,114,771.27 20.52%16,393,892.24 25.59%-7.80%预付款项 1,436,236.54 1.95%4,163,427.37 6.50%-65.50%其他流动资产 1,661,326.45 2.26%1,069,288.08 1.67%55.37%应交税费 1,519,113.73 2.06%384,183.83 0.60%295.41%其他应付款 121,667.48 0.17%702,833.75 1.10%1.10%其他流动负债 3,785,944.97 5.14%442,778.97 0.69%755.04%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、期末应收账款为 2559.56 万元较上年期末增加 631.55 万元，提高幅度为 32.76%。主要由于 2021年济南热力新增加的户用平衡系统项目使公司销售收入增加 478 万元，由于受煤价上涨及疫情影响，热力公司出现了资金紧张，从而在一定程度上也影响了公司正常的应收账款回收。2、期末在建工程为 768.49 万元较上年期末增加 223.79 万元，提高幅度为 41.08%。主要由于公司1#大楼及门卫项目工程建设所致。3、期末短期借款为 500 万元较上年期末增加 210 万元，提高幅度为 72.41%。主要由于公司年末在建设银行进行的流动资金贷款所致。4、期末预付账款为 143.62 万元较上年期末减少 272.72 万元，降低幅度为 65.50%。主要是今年公司14 要求上游供应商及时履约的原因。5、其他流动资产即待抵扣进项税为 166.13 万元较上年期末增加 59.20 万元，提高幅度为 55.37%。主要是由于存货增加所致。6、期末应交税费为 151.91 万元较上年期末增加 113.49 万元，提高幅度为 295.41%。主要由于：（1）今年利润较去年利润有所增加；（2）公司享受小微企业税收政策暂缓缴纳税费。7、期末其他应付款为 12.17 万元较上年期末减少 58.12 万元，降低幅度为 82.69%。主要是归还到期惠安建筑的投标保证金所致。8、根据企业会计准则第 23 号金融资产转移规定，企业转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，应当终止确认。承兑银行等级较高的 6 家大型银行（工行、农行、中行、建行、交行、邮储银行）和 9 家上市股份制银行（招行、浦发、中信、光大、华夏、民生、平安、兴业、浙商）终止确认，其他银行不终止确认。2021 年公司取得的银行承兑汇票非 6+9 银行，所以对未终止确认的银行票据背书，调增应收票据与其他流动负债 322.01 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 37,538,653.26-36,298,657.52-3.42%营业成本 19,107,897.38 50.90%23,535,124.43 64.84%-18.81%毛利率 49.10%-35.16%-销售费用 2,976,388.45 7.93%2,464,453.55 6.79%20.77%管理费用 5,248,552.84 13.98%4,425,856.58 12.19%18.59%研发费用 2,437,153.20 6.49%2,229,835.69 6.14%9.30%财务费用 10,337.53 0.03%135,134.63 0.37%-92.35%信用减值损失-2,636,071.68-7.02%-443,526.78-2.32%494.34%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 1,464,443.20 3.90%1,033,051.11 2.85%41.76%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 6,161,975.60 16.42%3,783,401.17 10.42%62.87%营业外收入 34,347.16 0.09%0 0%0%营业外支出 265.47 23,850.54 0.07%-98.89%净利润 5,927,665.41 15.79%3,855,824.91 10.62%53.73%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内公司的营业收入为 3753.87 万元，较上年提高 3.42%；营业成本为 1910.79 万元，较上15 年降低 18.81%；成本降低的主要原因是由于本年度软件营业收入较上年度增加 475.87 万元所致，营业收入的增长以及营业成本的降低，致使本年利润增长。2、报告期内财务费用为 1.03 万元，较上年降低 92.35%，主要由于年初 290 万元的贷款在 2021 年年初已归还，而 2021 年 500 万元贷款是从 2021 年 12 月开始，以上两个方面原因导致财务费用降低。3、报告期内发生的信用减值损失为 263.61 万元比上年同期增加 219.25 万元，提高幅度为 494.34%，主要是（1）由于应收账款存在账期从而使应收账款期末余额增加；（2）由于受疫情及能源供给影响，下游客户即热力公司由于煤价上涨、热力成本上升出现了资金紧张，从而在一定程度上影响了公司正常的应收账款回收。以上两个原因导致应收账款挂账增幅较大，计提坏账准备金额增加。4、报告期内发生的其他收益为 146.44 万元，较上年同期提高 41.76%，主要是由于本年软件收入提高，从而使增值税退税收入增加了 31.70 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 36,950,250.62 36,075,471.68 2.42%其他业务收入 588,402.64 223,185.84 163.64%主营业务成本 18,666,531.31 23,393,647.72-20.21%其他业务成本 441,366.07 141,476.71 211.97%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%主营业务 36,950,250.62 18,666,531.31 49.48%2.42%-20.21%14.33%其他业务 588,402.64 441,366.07 24.99%163.64%211.97%-11.62%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内收入构成未发生重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 济南热力集团有限公司 9,277,420.07 24.71%否 2 秦皇岛市热力有限责任公司 2,548,698.34 6.79%否 3 烟台市牟平区润新供水有限责任公司 1,740,349.50 4.64%否 4 敦煌市供热公司 1,357,692.29 3.62%否 5 烟台经济技术开发区自来水有限公司 1,333,570.66 3.55%否 合计合计 16,257,730.86 43.31%-16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 福建亿林节能设备股份有限公司 2,866,928.30 22.34%否 2 山东潍微科技股份有限公司 1,019,900.29 7.95%否 3 杭州中沛电子有限公司 605,685.83 4.72%否 4 上海睿为通信技术有限公司 430,623.86 3.36%否 5 济南翔燕电子器材有限公司 399,735.04 3.12%否 合计合计 5,322,873.32 41.49%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,062,914.15 8,977,901.13-111.84%投资活动产生的现金流量净额-2,347,850.72-4,119,929.07-43.01%筹资活动产生的现金流量净额 1,212,688.00 1,755,803.49-30.93%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额-106.29 万元，较上年同期减少 1004.08 万元，降低幅度为 111.84%；主要原因是：（1）由于受疫情及能源供给影响，下游客户即热力公司，由于煤价上涨，出现了资金紧张，从而在一定程度上影响了公司正常的应收账款回收，本年销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少 702.07 万元。（2）由于大环境影响，国内国外芯片以及自控等材料紧张，公司为了后续发展囤积材料，本年度购买商品、接受劳务支付的现金较上年度增加 372.14 万元。2、投资活动产生的现金流量净额-234.79 万元，较上年同期减少 177.21 万元，降低幅度为 43.01%；主要原因是本年度新厂房建设投入较上年有所减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额 121.27 万元，较上年同期减少 54.31 万元，降低幅度为 30.93%；主要原因是由于：（1）本年度增加银行贷款 110 万元；（2）归还银行贷款增加 90 万元；（3）现金股利分红 88 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 烟台德尔自控技术有限公司 控股子公司 智慧供热、智慧供水系统应36,000,000 56,246,192.83 11,866,429.87 32,957,821.38-1,950,238.16 17 用；局域网络工程、智能化工程等 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持良好的公司独立自主的运营能力；会计 核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营 管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司拥有自己的销售研发 模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素和资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持 续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此,公司拥有良好的持续经营能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015年5月8 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015年5月8 日 挂牌 规范关联交易承诺 公司的董事、监事、高级管理人员出具了规范正在履行中 19 关联交易的承诺函，详见公开转让说明书的第71 页。承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 为避免潜在的同业竞争，公司实际控制人、控股股东出具了避免同业竞争承诺函，详见公开转让说明书的第 68 页。该承诺在报告期内得到履行。公司的董事、监事、高级管理人员出具了规范关联交易的承诺函，详见公开转让说明书的第 71页。该承诺在报告期内得到履行。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 货币资金 货币资金 质押 69,082.34 0.09%应烟台开发区建设交通局监管要求，于2019 年 8 月 12 日在招行烟台分行开发区支行存入公司 1 号厂房及 3 号门卫建设工程农民工工资保证金69082.34 元。货币资金 货币资金 质押 43,631.00 0.06%沧州御景房地产开发有限公司（以下简称甲方）与我公司于2020 年 1 月 8 日签订了施工合同，应甲方要求为保证我方按照施工合同的约定履行质量保证义务，而向甲方提交的见索即付质量保函。总计总计-112,713.34 0.15%-20 资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：两笔质押金额较小，占总资产的比例为 0.15%，不会对公司生产经营产生影响。21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 10,675,280 60.65%1,601,292 12,276,572 60.65%其中：控股股东、实际控制人 10,454,400 59.40%1,601,060 12,022,560 59.40%董事、监事、高管 2,308,240 13.11%346,236 2,654,476 13.11%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 6,924,720 39.35%1,038,708 7,963,428 39.35%其中：控股股东、实际控制人 6,262,080 35.58%939,312 7,201,392 35.58%董事、监事、高管 6,924,720 39.35%1,039,008 7,963,728 39.35%核心员工 总股本总股本 17,600,000-2,640,000 20,240,000-普通股股东人数普通股股东人数 7 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期