833421_2021_金利洁_2021年年度报告_2022-04-11.pdf

2022-017 1 2021 年度报告 沈阳金利洁环保科技股份有限公司 Shenyang Jin Li Jie Environmental Protection Technology Co.,Ltd.金利洁 NEEQ:833421 2022-017 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 6 月沈阳金利洁环保科技股份有限公司在沈阳地铁 2 号线南延线密闭提升设备招投标中全线中标。2021年6月沈阳金利洁环保科技股份有限公司与沈阳地铁集团有限公司签订密闭提升设备采购合同。2022-017 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9494 2022-017 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人贾文瑄、主管会计工作负责人张淑欣及会计机构负责人（会计主管人员）汤娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、公司业务规模较小风险 报告期内仍存在公司业务规模较小风险。公司自成立以来，充分发挥团队的科研优势，致力于地下空间生活污废水、污废物环保节能处理技术、污废物源头化、无害化、资源化再利用技术的研发和应用，针对核心客户进行深耕细作，充分满足其核心需求，虽然获得了很多典型案例和战略合作伙伴，但是业务规模一直较小，在市场出现较大不利变化时，会出现业绩下滑的风险。近年来受经济大环境影响，公司业绩受到较大影响，但是公司正在采取积极措施，加大研发力度，开拓新市场，努力提高产品的附加值，以降低企业规模小而带来的风险。2、核心技术人员流失风险 报告期内存在核心技术人员流失风险。公司研发的环保节能技术和产品，均属于创新型产品，采用了新技术、新工艺、新模式，产品专业性较强，对研究人员要求较高。研发人员不仅需要熟知并掌握传统技术的原理和弊病，还要具备对污物处理领域不断研发的“工匠”精神。因此，核心技术人员的大量流失，可能对公司的正常研发生产和经营造成不利影响。3、应收账款回收风险 报告期内存在公司的应收账款回收风险。2021 年末应收账款账面价值为161.95 万元，占总资产的 34.51%，同时合同资产账面价值为 13.63 万元，2022-017 5 占总资产的 2.90%。主要由于公司产品的性能及应用范围决定了销售模式为：大部分货款需要安装调试后收回，受建筑周期较长的影响，货款回收期一般在 3-6 个月，大项目会超过一年，公司存在应收账款回收风险。4、实际控制人不当控制风险 报告期存在实际控制人不当控制风险。公司第一大股东贾文瑄直接持有公司 57.09%的股份，为公司控股股东、实际控制人，并担任董事长职务，因此能够对公司的经营管理和决策施予重大影响，可实际控制公司发展方向。若贾文瑄利用相关表决权、管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和其他股东利益。5、对外委托加工风险 报告期内公司对外委托加工零部件的比例较高，所以产品的质量及工期的保证可能存在风险。为此公司加强对外协厂家的监督和管理，合同约定加工完全依据公司提供的图纸和质量要求进行生产，并对厂家提供的样品进行严格检测，确保产品质量可靠。虽然实践已经证明对外委托加工能够降低生产成本，且报告期内未出现产品质量和供货不及时的问题，但公司仍然面临对外委托加工的风险。6、经营亏损的风险 报告期内公司净利润为-122.96 万元，扣除非经常性损益后的净利润为-125.42 万元。主要原因是企业的产品一直没有形成规模效应，仍然是订单式销售，销售规模较小，各项固定费用的支出较多，所以导致亏损，公司存在经营亏损的风险。7、现金及现金等价物净增加额为负数的风险 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-803,161.96 元，筹资活动产生的现金流量净额为 800,613.90 元，投资活动产生的现金流量净额为 0元，公司报告期内现金及现金等价物净增加额为-2,548.06 元，有造成公司资金紧张储备规模较小的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 2022-017 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、企业、金利洁 指 沈阳金利洁环保科技股份有限公司 会计师事务所 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 生活污水 指 卫生间大便器、小便器、洗手盆等生活用水器具产生的污水 餐饮油水 指 餐饮场所产生的含有油脂的洗涤水 三会 指 董事会、监事会、股东大会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 元 指 人民币元 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 2022-017 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 沈阳金利洁环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenyang Jin Li Jie Environmental Protection Technology Co.,Ltd.-证券简称 金利洁 证券代码 833421 法定代表人 贾文瑄 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 贾玉彦 联系地址 沈阳市浑南新区高迎路 8-5 号 电话 024-23263535 传真 024-23781077 电子邮箱 公司网址 办公地址 沈阳市浑南新区高迎路 8-5 号 邮政编码 110179 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 5 月 29 日 挂牌时间 2015 年 9 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-C3591 环境保护专用设备制造 主要业务 公司主要从事地下空间生活污水、污物处理设备的研发、生产和销售。公司设备主要应用于大型商业综合体、市政地下工程、轨道交通地下工程、住宅地下工程等地下空间的生活污水、污物处理及资源化利用。主要产品与服务项目 地下空间生活污废水、污废物处理设备 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）7,500,000 优先股总股本（股）-控股股东 控股股东为贾文瑄 2022-017 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为贾文瑄，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91210100788709401Q 否 注册地址 辽宁省沈阳市浑南新区高迎路 8-5 号 否 注册资本 7,500,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张泾波 王慧妍 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2022-017 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 481,476.40 1,834,722.25-73.76%毛利率%2.69%24.62%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,229,576.46-954,647.85-28.80%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,254,176.46-1,163,311.10-7.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-32.52%-19.59%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-33.17%-23.87%-基本每股收益-0.16-0.13-23.08%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 4,692,910.63 5,109,878.40-8.16%负债总计 1,526,167.93 713,559.24 113.88%归属于挂牌公司股东的净资产 3,166,742.70 4,396,319.16-27.97%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.42 0.59-28.81%资产负债率%（母公司）32.52%13.96%-资产负债率%（合并）32.52%13.96%-流动比率 2.73 6.54-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-803,161.96-46,712.63-1,619.37%应收账款周转率 0.37 0.99-存货周转率 0.25 0.67-2022-017 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.16%-11.29%-营业收入增长率%-73.76%-16.12%-净利润增长率%-28.80%33.37%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 7,500,000 7,500,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 24,600.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 24,600.00 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 24,600.00 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2022-017 11 （1）执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。其中，对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。本公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。并按照企业会计准则第 8 号资产减值的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。执行新租赁准则导致的会计政策变更对公司财务报表无影响。（2）执行企业会计准则解释第 14 号 财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了企业会计准则解释第 14 号（财会20211 号，以下简称“解释第 14 号”），自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。（3）会计估计变更 本公司报告期内无会计估计变更事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2021 年 8 月 23 日，本公司出资设立全资子公司辽宁富利泓环保科技有限公司，并取得沈阳市浑南区市场监督管理局核准的统一社会信用代码为 91210112MA11AWKM9P 的企业法人营业执照。成立时申请登记的注册资本为人民币 400.00 万元。法定代表人：贾文瑄。组织机构代码：MA11AWKM-9。营业期限：2021 年 8 月 23 日至无固定期限。注册地址：辽宁省沈阳市浑南新区高迎路 8-5 号。2022-017 12 2021 年 11 月 30 日，本公司出资设立全资子公司辽宁立云食材供应链管理有限公司，并取得沈阳市和平区市场监督管理局核准的统一社会信用代码为 91210102MA7E782H43 的企业法人营业执照。成立时申请登记的注册资本为人民币 500.00 万元。法定代表人：张文印。组织机构代码：MA7E782H-4。营业期限：2021 年 11 月 30 日至无固定期限。注册地址：辽宁省沈阳市和平区绍兴街 10 号 1-2。因为上述子公司实际上没有发生任何业务，没有实际投资，报表数据均为零，因此公司报告期内虽然合并范围发生变动，但未编制合并报表。2022-017 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司成立 15 年以来专业专一从事地下空间生活污废水污废物环保节能处理技术，人畜养殖污废物源头化、无害化、资源化再利用技术的研发和应用，是人畜养殖污废物源头化、无害化、资源化处理一站式解决方案服务商。公司环保节能技术产品主要应用于轨道交通地下工程、大型商业综合体、市政工程、住宅地工程、酒店工程等；公司人畜养殖污废物源头化、无害化、资源化处理一站式解决方案主要应用于各类养殖场、农村乡镇及种养结合，并为核心客户提供完整的生态产业链的整体解决方案。（一）采购模式（一）采购模式 公司根据销售计划和生产计划确定采购计划并进行采购进程安排，主要实行集中采购。公司所采购 的物资一般分为生产物资、研发物资、售后服务物资和其他物资。公司建立了完善的合格供应商管理制度，并建立了供应商评价体系，从质量、价格、货期、账期等方面对供应商进行评价分级。（二）生产模式（二）生产模式 公司生产部负责公司产品的生产管理，公司主要采取以需定产的模式，依据销售订单制定生产计划，并依据生产计划编制物料需求计划交采购物流部执行采购。公司技术研发部负责制定物料、半成品和成品的内控标准及检验操作规程，制定生产工艺的质量管控制度，建立生产零部件、生产工序、产品组装、产品检验、产品出库及送达客户后的安装、调试至售后服务质量可追溯体系，实现全流程质量管控。（三）销售模式（三）销售模式 公司销售模式主要分为两种：一是直销模式：营销团队通过承接存量客户的改造项目、新增项目，参加新增客户的项目招标来为公司赢得商业机会，同时公司通过选择样本市场，并在样本市场里打造典型案例作为样本案例，通过不断复制样本案例完成市场直接销售。公司利用优化的销售渠道、完善的技术方案、创新服务模式相结合的营销方式和成熟的售前、售中、售后服务，形成完整的生态链营销体系，为公司近期和远期获利。二是经销模式：公司与经销商签订合同，由经销商与公司结算。公司建立了完整详细的经销商管理制度，包括独立法人、企业资质、经营实力、环保理念、市场推广和技术服务能力等，由区域经理对所辖区域的潜力经销商进行考核，通过具体销售案例，对销售、技术、售后服务人员的能力进行考核，考核合格后，建立合作关系。公司销售部对经销商网络进行统一管理和维护，一般项目报备管理，渠道项2022-017 14 目总部管控。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 1、辽宁省企业局评定公司的集成式餐厨废物资源化回收利用技术为2016 年“专精特新”产品（技术）。该技术的认定提高了公司产品在市场的竞争力。2、2013 年 6 月 27 日公司被认定为高新技术企业，有效期三年，后分别于 2016 年和 2019 年两次复审均通过复审，有效期至 2022 年 9月。高新技术企业的认定使企业享受了所得税 15%的税率，增强了企业的竞争力。3、2018 年-2020 年公司被认定为辽宁省科技型中小企业，确定了企业的科技含量，增强了企业的竞争实力。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%2022-017 15 货币资金 717,206.33 15.28%267,370.39 5.23%168.24%应收票据-应收账款 1,619,450.91 34.51%952,504.70 18.64%70.02%存货 1,684,033.72 35.88%2,057,145.51 40.26%-18.14%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 366,714.56 7.81%426,603.56 8.35%-14.04%在建工程-无形资产 14,723.58 0.31%19,742.17 0.39%-25.42%商誉-短期借款-长期借款-合同资产 136,290.06 2.90%1,250,463.43 24.47%-89.10%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金增加 168.24%：原因是公司向股东筹集资金支付公司中标的沈阳地铁 4 号线和 2 号线南延线的密闭提升设备的履约保函保证金所致。2、应收账款增加 70.02%：主要原因系因业主尚未结算的深圳地铁项目设备款项形成的合同资产减少，相应增加应收账款，公司已于 2022 年 1 月收回大部分款项。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 481,476.40-1,834,722.25-73.76%营业成本 468,502.63 97.31%1,383,088.49 75.38%-66.13%毛利率 2.69%-24.62%-销售费用 159,127.99 33.05%189,264.82 10.32%-15.92%管理费用 1,077,525.66 223.80%739,033.81 40.28%45.80%研发费用 242,769.17 50.42%304,356.27 16.59%-20.24%财务费用 4,417.88 0.92%1,963.61 0.11%124.99%信用减值损失-34,447.94-7.15%-49,471.17-2.70%30.37%资产减值损失 256,883.13 53.35%-315,320.97-17.19%181.47%其他收益 24,600.00 5.11%104,730.00 5.71%-76.51%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-3,933.25 0.21%-100.00%汇兑收益-2022-017 16 营业利润-1,229,576.46-255.38%-1,054,647.85-57.61%-16.59%营业外收入-100,000.00 5.45%-100.00%营业外支出-净利润-1,229,576.46-255.38%-954,647.85-52.16%-28.80%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入减少 73.76%、营业成本减少 63.13%：原因是 2020 年和 2021 年分别中标的 500 多万的沈阳地铁密闭提升设备合同由于地铁整体建设的进度延迟，所以报告期没有排产，而其他业务由于疫情的影响业务量较小，所以导致报告期营业收入大幅度下降，2022 年伊始公司已经接到地铁的排产计划开始生产。2、管理费用增加 45.80%：原因是公司为了开发新业务新市场增加了管理人员，所以增加了人员薪酬的投入。3、资产减值损失减少 181.47%：原因是公司收回了合同资产中的货款，导致合同资产减值损失减少所致。4、净利润亏损增加 28.80%：原因是营业收入少，固定费用增加导致亏损增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 467,449.85 1,812,262.06-74.21%其他业务收入 14,026.55 22,460.19-37.55%主营业务成本 456,848.59 1,368,995.59-66.63%其他业务成本 11,654.04 14,092.90-17.31%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%污水一体化设备 224,663.70 180,326.19 19.74%-80.88%-77.84%-35.83%其他 242,786.15 276,522.40-13.90%115.60%180.50%-211.56%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、污水一体化设备（PW 排污设备系列）主要用于地上污废水的处理和排放，与上年同期相比收入和成2022-017 17 本分别减少 80.88%和 77.84%，主要原因是地铁项目签约后延期执行排产，致使报告期没有实现收入，而其他领域的 PW 产品合同额较小，实现的收入较少，没有形成批量生产，成本费用较高，利润率较低，致使毛利率下降 35.83%。2、其他收入增加 115.60%，主要是地铁项目的售后服务配件收入增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 辽宁新新建筑工程有限公司 221,238.94 45.95%否 2 沈阳合兴自动化设备有限公司 146,663.72 30.46%否 3 沈阳地铁集团有限公司运营分公司 96,343.66 20.01%否 4 北京鑫方盛电子商务有限公司 6,902.65 1.43%否 5 广州泰泽企业发展有限公司 6,902.65 1.43%否 合计合计 478,051.62 99.28%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 沈阳工业大学兴科中小企业服务中心 219,026.55 45.79%否 2 沈阳闻捷通科技有限公司 134,670.79 28.15%否 3 沈阳市铁西区金博芊五金建材商行 60,000.00 12.54%否 4 沈阳市铁西区鑫佳亮五金工具经销处 25,000.00 5.23%否 5 沈阳孚达科技有限公司 11,504.42 2.40%否 合计合计 450,201.76 94.11%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-803,161.96-46,712.63-1,619.37%投资活动产生的现金流量净额 5,393.20-100%筹资活动产生的现金流量净额 800,613.90-553.09 144,852.92%现金流量分析现金流量分析：1、筹资活动产生的现金流量净额增加 144,852.92%，主要是股东的借款增加所致，公司营业收入较少，应收账款回笼较慢，所以股东借款暂缓企业经营的流动资金需求。2、经营活动产生的现金流量净额减少-1,619.37%，主要是本期公司业务收入大幅下滑，相应导致经营现金流入大幅减少导致。2022-017 18 3、投资活动产生的现金流量净额减少 100%，主要是由于上期公司处置闲置固定资产导致现金流入，而本期未发生相关现金流量所导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 金利洁环保科技有限公司 参股公司 技术推广 50,000,000.00 0 0 0 0 辽宁富利泓环保科技有限公司 控股子公司 生活垃圾处理装备制造、环保设备制造等。4,000,000.00 0 0 0 0 辽宁立云食材供应链管理有限公司 控股子公司 农产品供应链 5,000,000.00 0 0 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 金利洁环保科技有限公司 拟进行技术推广业务 一直没有开展任何业务，公司准备退出持股。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司和全体员工没有重大违法、违规处罚的情况；公司拥有自己的核心产品、销售渠道及商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，彰显了良好的运营能力。报告期内不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情2022-017 19 况。公司的行业地位或所处行业的经营环境未发生重大变化；公司在用的商标、专利、专有技术等重要资产或者技术的取得或使用不存在重大不利变化的风险，公司报告期营销收入较少并且仍体现亏损，主要原因是 2021 年度受疫情的影响的延续，轨道交通的建设项目进度缓慢，导致已经中标的项目排产计划延后，中标的项目一直没有实施；同时继续受房地产业态的不断调整，导致 2021 年度商业综合体对主要产品 JYS 油水分离设备的需求下降。公司为了加强科研优势，扩大产业扭转亏损，加大研发力度，在完善更新主营产品功能同时、开发低碳减排“源分离免污水无管网”卫生系统，开拓新领域前景广阔。2022 年初已中标的沈阳地铁项目已经开始生产，新开发的产品正在拓展市场。根据公司所掌握的市场份额和产品核心技术的价值预估，公司具备盈利能力和持续经营能力。2022-017 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项-1,290,351.16 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：2022-017 21 报告期内，公司营业收入较少，应收账款回笼较慢，所以公司向股东借款 1,290,351.16 元以缓解流动资金压力。该关联交易事项对于保证公司日常经营活动具有积极作用。根据全国中小企业股份转让系统治理规则第一百零五条：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：（七）关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的”本次关联方向公司提供资金资助未收取利息，且不存在担保情形，因此无需履行相应审议程序。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无。(四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告临时公告索引索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 2022-031 对外投资 辽宁富利泓环保科技有限公司 100%股权 4,000,000.00 元 否 否 2022-037 对外投资 辽宁金云食材供应链管理有限公司 100%股权 5,000,000.00 元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：本次公司投资成立两个全资子公司，目的为完善公司战略布局，进一步拓展市场，提升公司整体盈利能力和综合竞争力。本次对外投资可能存在一定的市场、经营、管理风险。公司将完善各项内控制度、明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，保证本次投资的安全和收益。本次对外投资设立全资子公司，不会对公司财务状况产生重大影响，预期对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主承诺主体体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺承诺类型类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 实 际 控制 人 或控 股 股东 2015 年 5月 31 日-挂牌 同业竞争承诺 目前未从事或参与同公司存在同业竞争的行为，并避免与公司产生新的或潜在的同业竞争。正 在履 行中 董监高 2015 年 5-挂牌 同业竞目前未从事或参与同公司存在同业竞争的行正 在2022-017 22 月 31 日 争承诺 为，并避免与公司产生新的或潜在的同业竞争。履 行中 实 际 控制 人 或控 股 股东 2015 年 5月 31 日-挂牌 避免关联交易 承诺将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平 等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定；将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决 策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；并承诺不会利用关联交易转移、输 送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及股东的合法权益。正 在履 行中 董监高 2015 年 5月 31 日-挂牌 避免关联交易 承诺将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平 等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定；将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决 策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；并承诺不会利用关联交易转移、输 送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及股东的合法权益。正 在履 行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行