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832875_2021_富仕德_2021年年度报告_2022-04-27.pdf
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832875 _2021_ 富仕德 _2021 年年 报告 _2022 04 27
1 2021 年度报告 富仕德 NEEQ:832875 芜湖富仕德体育用品股份有限公司 WUHU FOURSTAR SPORTS SHARE CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 一、公司自主研发的专利号:201930671681.8 电动滑板车被评为 2020 年第八届安徽省外观专利“银奖”。二、公司 2021 年授权的发明专利:“一种阶梯跳床骨架及跳床”“一种适用于复杂地形并且具有防侧翻保护功能的大型沙滩卡丁车”“一种拥有高强度独立悬挂系统的卡丁”创新发明是企业发展的驱动因素,我们不断推进该新型蹦床和卡丁车市场化,才能真正的将发明专利用于企业的实际经营之中。为企业创造更大的收益。三、2021 年公司增置 5 台“埃夫特 ER6B-C60”焊接机器人系统,不断提升自动化水平,为“增产提质”提供了有力后盾,同时公司逐步向工业“自动化智能化”时代迈进。四、2021 年 5 月,公司再次通过 BSCI C 级审核;五、2021 年公司研发部门成功研发并且试制“8FT*14、10FT*17、9FT*15”等大型豪华健身蹦床,并且成功推出美国市场,目前订单量50000 套。3 致投资者致投资者的信的信 注:本页内容原则上应当在一页之内完成。广大的机构投资及个人投资者:芜湖富仕德体育用品股份有限公司成立于 2010 年,在2012 年建成投产以来,其产品远销欧美发达国家和地区,销售收入和经营利润稳步发展。公司 2021 年年度销售额相比上年同期增长 18.39%,净利润相比上年同期增长。在 2021 年,我们加强与高校院所的合作,做到“产学研”相结合的研发模式,增加研发投入,拓展新产品,对国外市场行情最新调研数据进行分析,不断推出适应国内外市场需求的商品。我们进一步完善售后服务体系,以提供优质商品和服务赢得客户青睐。我们继续加强企业的自劢化水平,优化生产工艺,提高生产效率、降低生产成本,增加经营效益。对外加快开拓新兴市场,加大美国和欧洲市场的开发力度,大力拓展内销渠道,在维护老客户的基础上,积极争取新客户,让企业持续稳步发展。我们将继续深化技术创新、工艺创新、质量创新、管理创新的四创口号,持续加大培训力度,提升管理者的管理能力和员工技能,全面实行月度岗位绩效考核评分制度,不断积累持续发展的后劲,把公司利益和个人利益紧密联系起来。努力开拓和赢得资本市场是我们坚定不移的决心,我们将继续寻求愿意和富仕德共谋经营,共同发展进步的合作伙伴。我们热诚欢迎广大投资者莅临公司考察指导,共商发展大计。4 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节 重大事件.18 第五节 股份变动、融资和利润分配.21 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.25 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护.29 第八节 财务会计报告.33 第九节 备查文件目录.117 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李晓伟、主管会计工作负责人颜博及会计机构负责人(会计主管人员)徐明俊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 国外市场变化的风险 报告期内,公司所有产品订单均为出口订单,出口市场范围广阔。欧洲、美洲、东亚、东南亚、非洲、大洋洲等出口地区是公司承接订单的主要来源地。一旦地区所在国对华贸易政策发生重大变化、发生金融危机、政治动乱等导致经济形势恶化情形或我国与这些国家或地区之间发生重大贸易争端等情况,将会影响到这些国家和地区的产品需求,进而影响到公司的出口业务。出口退税政策变化的风险 公司所处行业为出口导向型行业,国家对该行业实施出口退税政策,目前公司出口产品享受 13%和 9%的出口货物退税率,公司 2020 年、2021 年实际收到国家返还的出口退税金额分别是776.83 万元和 1286.32 万元,占公司当期净利润的比重分别为165.46%、116.58%,出口退税额对公司的经营状况有较大的影响。若未来国家调整或取消对公司所处行业产品的出口退税政策则公司的经营将受到一定程度影响。6 人民币升值的风险 公司产品出口结算主要采用美元,因此人民币汇率波动会导致公司出现汇兑损益;另外,人民币升值,公司产品在国际市场的性价比优势将会改变,出口产品的价格竞争力降低,从而影响本公司的经营业绩。核心技术人员流失的风险 公司既是劳动密集型企业,也是技术密集型企业,技术研发创新工作是公司发展的基础和重心,对专业人才、特别是核心技术人员具有不可避免的依赖。报告期内,公司核心技术人员未发生重大变动,核心技术团队较为稳定。但随着行业的快速发展和竞争的加剧,行业对技术人才,尤其是核心技术人才的需求将增加,人力资源的竞争将加剧。如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司,公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。本期重大风险是否发生重大变化:本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 富仕德、本公司、公司 指 芜湖富仕德体育用品股份有限公司 董事会 指 芜湖富仕德体育用品股份有限公司董事会 监事会 指 芜湖富仕德体育用品股份有限公司监事会 三会 指 芜湖富仕德体育用品股份有限公司股东会、董事会、监事会 业务规则 指(试行)公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 芜湖富仕德机械股份有限公司章程 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 芜湖富仕德体育用品股份有限公司 英文名称及缩写 WUHU FOURSTAR SHARE CO.,LTD FOURSTAR 证券简称 富仕德 证券代码 832875 法定代表人 李晓伟 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 徐明俊 联系地址 芜湖安徽新芜经济开发区俞林路 158 号 电话 13855395230 传真 0553-7686777 电子邮箱 公司网址 办公地址 芜湖安徽新芜经济开发区俞林路 158 号 邮政编码 241100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 10 月 8 日 挂牌时间 2015 年 7 月 2 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类)文教-工美-体育用品-娱乐用品制造 主要业务 体育用品制造、销售;两轮沙滩车、四轮沙滩车、电动滑板车、蹦床、平衡车、电动自行车、遥控无人机模型、钢棚、钢架、彩钢瓦、工艺品加工、制造、销售,自营或代理各类商品和技术的进出口业务,游戏软件开发、销售、维护 主要产品与服务项目 公司主要产品包括:健身蹦床、电动迷你童车、四轮沙滩车、两轮全地形车、电动滑板车、充气阀、充气游泳圈及水上用品、足球台、台球桌等。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本(股)36,313,395 优先股总股本(股)0 8 做市商数量 0 控股股东 控股股东为(李晓伟、颜博)实际控制人及其一致行动人 实际控制人为(李晓伟、颜博),一致行动人为(颜博)四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913402005621962609 否 注册地址 安徽省芜湖市湾沚区湾沚镇 否 注册资本 36,313,395 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商(报告期内)华安证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市政务区天鹅湖路 198 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商(报告披露日)华安证券 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 孙涛 鲍国军 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 113,190,725.56 92,372,597.99 22.54%毛利率%21.00%16.25%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,033,912.95 4,694,985.56 135.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,976,108.41 2,952,159.81 170.18%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)18.33%8.34%-加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)13.25%5.24%-基本每股收益 0.30 0.13 130.77%(二二)偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 116,784,141.27 93,371,368.12 25.07%负债总计 51,070,873.92 38,692,013.72 31.99%归属于挂牌公司股东的净资产 65,713,267.35 54,679,354.40 20.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.81 1.51 19.87%资产负债率%(母公司)39.77%36.55%-资产负债率%(合并)43.73%41.44%-流动比率 1.5518 1.4608-利息保障倍数 19.46 8.98-(三三)营运营运情况情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-13,297,605.31 10,685,366.75-224.45%应收账款周转率 4.1370 3.8945-存货周转率 4.7861 5.4975-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%25.07%-3.57%-营业收入增长率%22.54%-8.34%-净利润增长率%135.01%489.98%-(五五)股本股本情况情况 单位:股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 36,313,395 36,313,395 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位:元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)932,025.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,631,621.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,697.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9.60 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,560,959.84 所得税影响数 503,155.30 少数股东权益影响额(税后)非经常性非经常性损益净额损益净额 3,057,804.54 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行经修订的企业会计准则第 21 号租赁(以下简称新租赁准则),执行新租赁准则对本公司财务报表无影响。2、本公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的企业会计准则解释第 14 号,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。3、本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于资金集中管理相关列报”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 富仕德属于文教、工美、体育和娱乐制造业。公司经营模式属于典型的“OEM”形式,即公司研发和销售人员通过对市场进行调研,就产品目标消费群、销售通道、卖点、功能、价格、发展趋势等因素进行详尽分析,将公司的技术开发与市场需求紧密结合,使技术开发服务于市场和客户,开发出具有迎合市场需求的产品,然后通过交易会、博览会和公司网络渠道等平台由客户选择适合其采购的产品并下单,公司根据客户订单进行生产,产品生产完成后贴上公司的品牌或者客户的品牌销售给客户。公司对客户采取预收货款的结算方式,客户下达采购订单后需预先支付 10%至 30%的货款,生产完成后公司发货前客户需支付剩余款项。公司对个别客户给与一定信用期,需在公司货物到达外销客户指定港口提取货物前支付剩余款项。收款方式为信用证(L/C)和定期结汇,以美元结算。富仕德 40%订单来自于国外大超市,40%来自网络交易平台,20%来自于展会上遇见的散客。为了能够更好的增加客户体验度,帮助客户做好销售,富仕德已经在欧美设立了售后服务网点以及仓储服务。富仕德 2016 年起启动了跨境电商项目,和欧洲、英国及美国地区的几家重要的电商巨头,采取参股或者签署合作协议的方式,向实体经济+互联网的模式发展。合作协议主要内容:第一:所销售产品品牌归富仕德所有,或者富仕德参股的品牌。第二:富仕德能生产的产品作为唯一供应商,未经同意,不得向第三方采购。第三:如产品不是富仕德生产,电商采购的指定中国代理,是由富仕德全资控股的芜湖富仕德进出口有限公司来完成后续的经营和运营保障。这样可以给富仕德带来约 5%的利润增值。富仕德通过了 ISO9001:2008 质量体系认证、世界制造厂识别代号证书、纳税信用等级 AA 认证、安全生产标准化三级证书等。2019 年继续取得了高新技术企业(证书编号:GR201934001777),有效期三年,自 2021 年开始继续享受减按 15%的税率征收企业所得税的优惠政策。2021 年于中美贸易战、人民币升值所带来的影响,公司整体收入并没有出现下滑,营业收入同比增长 22.54%;归属于母公司所有者的净利润同比增长 135.01%。2021 年公司再次通过 BSCL C 级审核。2022年我们将不断提升自动化水平,加大研发投入,优化产品工艺,降低产品生产成本,提升公司效益。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 1、根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局 关于公布安徽省 2019 年第一批高新技术企业认定名单的通知(国科火字2019216 号),本公司通过高新技术企业认定,取得编号为 GR201934001777 的高新技术企业证书,认定有效期为三年(2019-2021 年)。2、科技型中小企业认定依据应为 科技部财政部国家税务总局关于印发科技型中小企业评价办法的通知(国科发政2017115号),本公司 2021 年 3 月 6 日通过“科技型中小企业”评价系统审13 核批准,取得编号为 202134022108003072 的科技型中小企业证书,认定期限为一年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 8,739,653.53 7.48%6,930,655.52 7.42%26.1%应收票据 应收账款 25,657,788.57 21.97%24,925,316.81 26.69%2.94%存货 33,453,052.05 28.65%13,846,532.83 14.83%141.60%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 31,184,824.42 26.70%30,455,935.53 32.62%2.39%在建工程 无形资产 5,984,884.06 5.12%6,130,461.22 6.57%-2.37%商誉 短期借款 26,093,093.81 22.34%10,010,694.44 10.72%160.65%长期借款 预付账款 8,037,293.38 6.88%7,203,329.28 7.71%11.58%应付账款 14,765,013.19 12.64%17,589,146.19 18.84%-16.06%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:14 1、存货增加的主要原因系年末订单量增加导致期末库存商品大幅增加所致。2、短期借款增加的主要原因系年末购置原材料占用大量流动资金,导致银行借款增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 113,190,725.56-92,372,597.99-22.54%营业成本 89,422,655.89 79.00%77,362,935.00 83.75%15.59%毛利率 21.00%-16.25%-销售费用 4,572,028.85 4.04%3,222,380.47 3.49%41.88%管理费用 3,866,392.56 3.42%3,094,984.77 3.35%24.92%研发费用 4,427,179.37 3.91%3,231,543.02 3.50%37.00%财务费用 1,003,908.45 0.89%1,511,661.52 1.64%-33.59%信用减值损失-50,111.53-0.04%-72,553.71-0.08%-30.93%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 814,702.16 0.72%2,043,264.67 2.21%-60.13%投资收益 2,161,709.75 1.91%0.00 0.00%100.00%公允价值变动收益 469,911.68 0.42%0.00 0.00%100.00%资产处置收益 0.00 0.00%36,616.10 0.04%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 12,318,426.83 10.88%4,776,669.36 5.17%157.89%营业外收入 0.00 0.00 0.00 0.03%营业外支出 2,697.08 30,060.00 -91.03%净利润 11,033,912.95 9.75%4,694,985.56 5.08%135.01%项目重大变动原因项目重大变动原因:1、销售费用增加的主要原因系本期产品销售量增加导致货运代理费用随之增加所致。2、研发费用增加的主要原因系本期“健身蹦床”产品的研发投入增加所致。3、财务费用减少的主要原因系收到芜政202046 号贷款财政贴息以及汇兑收益增加所致。4、信用减值损失减少的主要原因系本期应收账款回款率增加所致。5、其他收益减少的主要原因系本期各项与收益相关的政府补助减少所致。6、投资收益的增加主要原因系本期与银行签订远期结售汇索汇业务,锁汇收益增加所致。7、公允价值变动收益增加主要原因系本期与银行签订的远期汇率锁定业务,其中尚未结汇的合约预期汇兑收益所致。8、综上所述原因造成利润总额和净利润的大幅增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位:元 15 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 112,673,934.54 92,120,692.64 22.31%其他业务收入 516,791.02 251,905.35 105.15%主营业务成本 89,089,482.39 77,233,861.20 15.35%其他业务成本 333,173.50 129,073.80 158.13%按产品分类分析按产品分类分析:适用 不适用 单位:元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%全地形车 12,705,900.94 10,236,175.35 19.44%407.28%405.80%0.24%电动滑板车 4,252,564.83 3,240,691.30 23.79%-73.04%-74.64%4.78%电动迷你童车 14,201,978.95 11,112,692.27 21.75%104.23%78.21%11.42%健身蹦床 75,335,017.34 58,686,357.84 22.10%37.84%31.04%4.04%充气阀、充气游泳圈及水上用品 1,342,115.88 1,221,996.51 8.95%-74.88%-74.96%0.29%足球台、台球桌 4,611,444.13 4,501,985.70 2.37%-30.86%-27.86%-4.07%其他 741,703.49 422,756.92 43.00%57.20%0.54%32.12%按按区域分类区域分类分析分析:适用 不适用 单位:元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%美洲 32,744,936.63 26,520,737.77 19.01%77.28%70.22%3.36%欧洲 76,798,787.56 60,339,030.05 21.43%4.59%-1.76%5.08%亚洲 2,941,261.92 2,053,009.54 30.20%516.44%463.48%6.56%大洋洲 705,739.45 509,878.53 27.75%100.00%100.00%-收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:1、全地形车销售收入同比增长 407.28%,系本年新开发美国客户,并对原“全地形车”进行产品结构改进成功开发美国市场所致。2、电动滑板车销售收入同比减少 73.04%,系因本年度国外疫情持续影响,销售市场低迷所致。3、电动迷你童车销售收入同比增长 104.23%,系本年度美国客户的市场需求量增长所致。4、蹦床订销售收入同比增长 37.84%,系本期加大的蹦床的研发投入增加了新型蹦床的市场占有率,同16 时蹦床毛利也稳步增涨。5、足球台、台球桌;充气阀水上用品由于国外疫情影响,本期销售大幅下滑,但是由于毛利较低对企业的财务状况不具有重大影响。6、美洲销售增长 77.28%主要原因系本期新开发的“方形豪华款蹦床”、“电动迷你童车”、“全地形车”在美国市场的销售增涨所致。7、欧洲市场销售基本持平。8、亚洲市场销售基数金额小,增长 516.44%增长幅度较大,本期开发香港客户,主要销售蹦床等户外用品。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位:元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 JT2D 23,219,622.89 20.51%否 2 Burromax LLC 14,389,135.41 12.71%否 3 KING SERVICE HOLDING INC 14,167,094.76 12.52%否 4 EUROHIT SPOLKA 10,672,961.32 9.43%否 5 ACM Products BV 10,506,003.95 9.28%否 合计合计 72,954,818.33 64.45%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 永康市富泰贸易有限公司 12,782,680.76 10.50%否 2 河南联强实业发展有限公司 10,032,544.57 8.24%否 3 江苏金麟户外用品有限公司 6,308,147.00 5.18%否 4 南通市万通钢管有限公司 5,843,332.65 4.80%否 5 江苏金陵网业有限公司 5,753,369.90 4.72%否 合计合计 40,720,074.88 33.44%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-13,297,605.31 10,685,366.75-224.45%投资活动产生的现金流量净额 522,966.53-789,542.60 166.24%筹资活动产生的现金流量净额 15,298,080.67-13,918,078.69 209.92%现金流量分析现金流量分析:1、经营活动产生的现金流量净额相比上年同期减少的主要原因系:购买原材料支付的现金、付给职工及为职工支付的现金金额增加。2、投资活动产生的现金流量净额增加的原因系本期购置固定资产的金额增加。3、筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因系本期取得短期借款的金额增加。17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位:元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 芜湖富仕德进出口有限公司 控股子公司 自营或代理各类产品和技术的进出口业务 1,000,000.00 1,701.43 430.43 3,213.78 111.94 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自成立至今发展稳健,产品远销欧美发达国家和地区,取得了良好的经济效益和社会效益,得到省、市、县三级政府的多项荣誉。2021 年,公司依然受到“新型冠状病毒肺炎”疫情、代理海运费大幅上涨的压力及中美贸易战等外部因素的影响,但公司经营未受到重大影响,2021 年销售收入同比增长22.54%。2022 年我们将继续加强销售渠道建设,加强高校院所的“产学研”合作,不断加大研发投入,推出新商品。开拓市场,增加产品的品牌和质量市场竞争力;同时加强内部管理,推行岗位绩效考核,以精细化管理稳步提高产品质量。2022 年公司将扩大与欧洲商业伙伴的紧密合作,提高公司在欧洲市场的经营规模,同时扩大和美国客户的合作力度,通过世界知名品牌带动公司的生产经营,相信公司未来将有更大的发展。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情(如事项存在选择以下表格填列)重大事件详情(如事项存在选择以下表格填列)(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015年6月5 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015年6月5 日 挂牌 业务分割承诺 承诺避免业务分割 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015年6月5 日 挂牌 资金占用承诺 关于不占用公司资金承诺函 正在履行中 19 实际控制人或控股股东 2015年6月5 日 挂牌 关联交易的承诺 关于减少及避免关联交易的承诺 正在履行中 董监高 2015年6月5 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015年6月5 日 挂牌 资金占用承诺 关于不占用公司资金承诺函 正在履行中 董监高 2015年6月5 日 挂牌 业务分割承诺 承诺避免业务分割 正在履行中 董监高 2015年6月5 日 挂牌 关联交易的承诺 关于减少及避免关联交易的承诺 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因,导致承诺无法履行或无法按期履行的,承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外,承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的,承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外,承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 承诺事项详细情况:承诺事项详细情况:一、公开转股说明书第三节五(二)控股股东、实际控制人为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺:1.2014 年 12 月 6 日,公司及公司全体股东与永康富仕达及其全体股东签订避免同业竞争和业务分割之协议书,公司全体股东、永康富仕达及其全体股东在协议中承诺:(1)将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动,或拥有与公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。(2)若公司今后从事新的业务领域,则公司全体股东、永康富仕达、永康富仕达全体股东及其控制的任何经营实体、机构、经济组织将不在中国境内外以控股方式,或以参股但拥有实质控制权的方式从事与公司新的业务领域有直接竞争的业务活动,包括在中国境内外投资、收购、兼并与公司今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。(3)当公司全体股东、永康富仕达、永康富仕达全体股东(包括任何一方未来控制的任何经营实体、机构、经济组织)与公司及其子公司、分公司、合营或联营公司因同业竞争产生利益冲突时,则无条件将相关利益让与公司,无条件接受公司提出的可消除竞争的其他措施。(4)公司全体股东、永康富仕达、永康富仕达全体股东一致同意,今后如有可从事、参与任何可能与公司的生产经营构成竞争的任何商业机会,则立即将上述商业机会通知够公司;若在通知中所指定的合理期间内,公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复,则将该商业机会给予公司,即公司具有优先选择权。20 (5)为彻底解决可能的同业竞争,公司将在实现新三板挂牌后,收购永康富仕达股权或资产,并购价格以市场公允价格确定;或者是永康富仕达将其相关资产增资注入公司。在未完成上述并购或增资之前,永康富仕德及其全体股东承诺:不会达成任何不利于公司利益的交易和安排,也不会违反上述经营范围分割调整的方案以及承诺。”一、公开转股说明书第三节五(三)为避免今后出现同业竞争的情形,持股 5%以上的主要股东、董事、高级管理人员及核心技术人员均出具了避免同业竞争承诺函。具体内容如下:(1)、本人(或本公司)及与本人关系密切的家庭成员,将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动;将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权;或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。(2)自本承诺签署之日起,如公司进一步拓展其产品和业务范围,本人(或本公司)及与本人关系密切的家庭成员将不与公司拓展后的产品或业务相竞争;可能与公司拓展后的产品或业务发生竞争的,本人(或本公司)及本人关系亲密的家庭成员按照如下方式退出竞争:A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务;C、将相竞争的业务纳入到公司来经营;D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。(3)本人(或本公司)在持有公司股份期间,或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内,本承诺为有效承诺。(4)若违反上述承诺,本人(或本公司)将对由此给公司造成的损失做出全面、及时和足额的赔偿。”一、公开转股说明书第三节六 为规范关联交易和资金管理,防止由于股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源损害公司股东利益的行为,公司在公司章程中明确“公司控股股东及实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。”

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