832876_2021_慧为智能_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

1 2021 慧为智能 NEEQ：832876 深圳市慧为智能科技股份有限公司 Techvision Intelligent Technology Co.,Limited 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 8 月，公司被广东省科学技术厅认定为“广东省工程技术研究中心”。2021 年 09 月，公司召开了 2021 年半年度股东大会，审议通过了公司 2021 年半年度权益分派方案，以股本总数 47,880,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），共派发现金 7,182,000.00 元，上述权益分派已于 2021年 10 月 15 日实施完毕。2021 年 12 月,公司通过复审，被深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局再次认定为“国家高新技术企业”。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2525 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2828 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3333 第八节第八节 行业信息行业信息 .3737 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4545 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4848 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .9393 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李晓辉、主管会计工作负责人廖全继及会计机构负责人（会计主管人员）杨丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 高新技术企业税收优惠变动风险 公司享受国家重点扶持的高新技术企业，所得税按优惠税率15%。未来有国家取消该优惠的风险，及公司不符合高技术企业条件的风险。现有产品及服务市场竞争加剧的风险 公司现有产品及服务包括各类智能终端产品的主板及整机销售、解决方案授权等。公司所处行业一直以来都是高度竞争的电子信息产业，随着智能终端产品的应用领域的不断扩大，越来越多的同类型厂商投入该产品领域，存在公司现有产品及服务竞争加剧，从而带来营业利润、毛利率下滑的风险。主要产品市场增长率下滑风险 公司现有产品中，中高端平板电脑的主板及整机销售占有相当的比例。该产品全球市场增长率面临下滑风险，该类型产品在细分领域增长率分化。公司受此影响，可能带来营业收入下滑风险。新业务方向拓展新产品研发进展风险 公司按照战略规划，积极布局拓展非消费类智能终端解决方案市场；快速布局智能硬件新产业领域等。在这些新产品市场，有市场和技术路线方向选择风险，合作伙伴选择风险，研发缓慢或失败的风险，资金人力资源投入强度等不确定性的风险。5 主要销售及制造区域汇率大幅波动风险 公司主要业务市场包括多个海外国家和地区。主要零部件采购来自国外，虽然在签订购销合同时以充分考虑到此类风险，但是在全球金融仍然动荡的情况下，人民币汇率及当地国汇率的短时剧烈波动有可能对公司业务利润率及销售额带来风险。新冠疫情对公司业绩的影响 新型冠状病毒疫情在国内得到控制，公司生产经营已全面恢复正常，而欧美、东南亚等国家新型冠状病毒疫情尚未得到有效控制，全球海运价格上涨和关键原材料供应紧张等因素对公司下游客户的生产和供应链造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：新冠疫情会持续影响公司业务发展 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 报告期内，除上述重大风险事项，暂不存在行业其他重大风险事项。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 慧为智能、公司、本公司、股份公司 指 深圳市慧为智能科技股份有限公司 新无界 指 深圳市新无界科技有限公司 慧为香港 指 慧为智能科技（香港）有限公司 慧为软件 指 慧为智能软件（深圳）有限公司 极致生活 指 深圳市极致生活网络科技有限公司 联谱科技 指 深圳市联谱科技有限公司 云杉软件 指 深圳市云杉软件有限责任公司 德天新技术 指 深圳市德天新技术有限责任公司 联谱香港 指 联谱科技（香港）有限公司 股东大会 指 深圳市慧为智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市慧为智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市慧为智能科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 公司章程 指 深圳市慧为智能科技股份有限公司公司章程 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国信证券、主办券商 指 国信证券股份有限公司 会计师事务所、注册会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 元、RMB 指 人民币元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市慧为智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Techvision Intelligent Technology Co.,Ltd Techvision 证券简称 慧为智能 证券代码 832876 法定代表人 李晓辉 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 廖全继 联系地址 深圳市南山区中山园路 TCL 国际 E 城 D2 栋 5 楼 A 单元 电话 075526650129 传真 075526650129 电子邮箱 I 公司网址 办公地址 深圳市南山区中山园路 TCL 国际 E 城 D2 栋 5 楼 A 单元 邮政编码 518055 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 5 月 25 日 挂牌时间 2015 年 7 月 23 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业计算机、通信和其他电子设备制造业其它计算机制造（C3919）主要产品与服务项目 智能终端产品的研发、生产、销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）47,880,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 4 控股股东 控股股东为（李晓辉）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李晓辉），一致行动人为（李青康）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300576396423M 否 注册地址 广东省深圳市南山区中山园路TCL国际 E 城 D2 栋 5A 否 注册资本 47,880,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国信证券 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 杨谦 谭智青 游琦 肖烈汗 3 年 3 年 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 深圳市福田区鹏程一路与福中三路交汇处广电金融中心 13F 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2022 年 1 月 21 日，公司向中国证券监督管理委员会深圳证监局（以下简称“深圳证监局”）报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市辅导备案申请材料，辅导机构为国信证券。8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 439,985,383.22 317,027,902.99 38.78%毛利率%21.04%24.87%-归属于挂牌公司股东的净利润 28,818,206.39 28,443,333.41 1.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,409,149.54 25,403,507.68 7.90%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.77%31.74%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.51%28.35%-基本每股收益 0.60 0.59 1.69%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 225,049,807.13 192,027,901.91 17.20%负债总计 104,665,975.69 92,357,257.40 13.33%归属于挂牌公司股东的净资产 120,383,831.44 99,670,644.51 20.78%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.51 2.08 20.67%资产负债率%（母公司）50.42%50.19%-资产负债率%（合并）46.51%48.10%-流动比率 2.05 2.00-利息保障倍数 27.26 45.91-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,309,553.09 35,606,673.97-82.28%应收账款周转率 13.84 10.53-存货周转率 3.66 3.17-9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%17.20%35.73%-营业收入增长率%38.78%10.84%-净利润增长率%1.32%100.87%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 47,880,000 47,880,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,331,834.72 2、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 259,855.41 3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 56,084.59 4、其他符合非经常性损益定义的损益项目 22,994.30 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,670,769.02 所得税影响数 261,712.17 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,409,056.85 10 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 货币资金 64,787,872.62 62,818,408.75 32,425,993.74 31,702,844.19 应收票据 -500,000.00 1,631,048.19 应收账款 22,270,956.14 26,784,001.27 29,630,782.97 29,726,121.27 预付账款 -2,718,771.59 2,712,153.05 其他应收款 7,442,412.73 6,474,216.91 2,316,656.94 1,650,346.51 存货 81,412,497.60 72,237,849.52 72,434,122.68 64,839,344.24 其他流动资产 989,471.79 913,608.05 -递延所得税资产 640,434.48 2,014,667.10 405,724.47 2,510,825.10 应付账款 39,775,742.22 35,409,082.49 31,615,796.61 30,555,719.84 预收账款 -13,599,110.01 15,095,383.52 合同负债 16,581,815.91 22,255,311.80 -应付职工薪酬 6,320,871.11 6,528,451.55 5,531,503.65 5,555,994.66 应交税费 3,100,761.22 3,255,695.40 1,797,686.86 1,853,346.03 其他应付款 110,004.24 740,279.23 1,470,751.95 2,776,733.50 其他综合收益-620,591.67-651,365.08 539,022.14 473,853.56 其他流动负债 1,399,628.50 1,668,021.58 -盈余公积 7,012,276.25 6,503,072.35 5,277,674.98 4,804,471.14 未分配利润 53,905,019.99 45,576,084.69 30,562,678.38 23,619,352.49 营业收入 322,415,131.86 317,027,902.99 304,810,696.91 286,027,114.50 营业成本 240,878,135.10 238,167,729.49 242,512,939.91 223,575,959.81 税金及附加 1,266,976.27 1,296,741.28 1,006,237.75 1,007,256.62 销售费用 14,841,168.50 13,766,901.45 13,519,649.88 13,766,621.11 管理费用 12,407,927.08 10,305,763.98 12,714,502.69 10,802,368.67 研发费用 24,462,772.61 24,599,815.20 24,140,109.64 24,053,680.74 财务费用 1,951,197.14 1,349,035.41 984,108.70 989,755.12 其他收益 3,794,178.81 3,297,277.37 -信用减值损失 105,277.10-492,038.40-724,583.91-1,035,826.85 资产减值损失-1,213,596.74-1,004,046.53-39,599.18-615,105.20 营业外支出 11,274.17 217,985.81 349,975.96 173,293.36 所得税费用 130,671.00 1,395,863.12-665,275.35-416,682.38 销售商品、提供劳务收到的现金 339,648,080.58 338,110,895.50 289,866,988.33 289,143,838.78 收到其他与经营活3,124,292.84 3,415,163.60 13,966,864.61 14,768,505.16 11 动有关的现金 支付的各项税费 4,233,329.38 5,034,969.93 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司是处于电子通讯领域的 ODM 原始设计制造提供商，专注于为全球客户提供智能终端设备的解决方案，提供包括解决方案的研发设计服务及整机研发制造交付。公司拥有完整的嵌入式系统软件硬件及结构研发体系、高科技制造体系、品质管理体系及高品质交付体系。公司主营业务产品的终端领域覆盖消费电子产品、商用 IoT 终端等，其中，消费电子产品主要包括平板电脑和笔记本电脑；商用 IoT终端包括智能零售终端、网络及视频会议终端、智慧安防终端、工业控制终端等多领域终端设备。此外，公司还有少量基于芯片销售的解决方案业务，主要是为客户提供基于该芯片完整的软硬件解决方案，包括 PCBA 设计、实现满足客户要求的特定功能的软件设计等。凭借多年的经验积累，公司不断提升研发和设计能力，能够自主完成产品的结构设计和硬件设计，并具备系统设计、软件开发和测试认证等全方位解决方案能力，满足客户多品种、多批次、高质量的产品制造服务需求和定制化生产服务需求。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 广东省工程技术研究中心、深圳市软件企业 详细情况 1，2013 年 6 月 公司被深圳市经济贸易和信息化委员会认定为深圳市软件企业。2，2020 年 12 月，母公司再次收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政厅、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR202044206442），有效期：三年。3，2021 年 8 月，公司被广东省科学技术厅认定为广东省工程技术研究中心。4，2021 年 12 月，公司的全资子公司慧为软件再次收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政厅、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR202144203478），有效期：三年。5，2022 年 3 月，公司的全资子公司慧为软件被南山区科技创新局、深圳市科技创新委员会认定为科技型中小企业。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 13 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司所处行业为电子信息与计算机设备、智能终端的研发与制造，在全球半导体供应短缺的大背景下，针对未来的经营，总体策略是通过各种手段来保障对国内外核心客户的按时交付，以及在核心零部件价格持续大幅度上升的条件下，能够保持在客户端的价格竞争力的同时兼顾应有的利润水平。为达到以上两个目标，公司采取了一系列的举措，包括加大常用物料库存备货，来部分平衡物料价格上涨，从而维持毛利水平；加大研发投入力度，如针对成熟产品，通过二次开发，积极寻找替代解决方案，对严重缺料的零部件进行供应商切换；在市场销售端，加大国内外两个市场的新产品推广力度，通过导入新产品来保持较好的毛利水平；继续积极调整产品结构，加大如智慧零售、网络及视频会议、工业控制等AIOT 终端产品的研发市场投入力度，来保障公司持续高质量的增长；在消费类产品领域，OEM 客户是公司海外传统业务的基础，公司继续保持与扩大长期合作的 OEM 客户的合作深度，提高在客户端的市场占有率。(二二)行业情况行业情况 公司所处行业为智能终端领域，智能终端是一个万亿级规模的庞大产业。以大类来看，可以分成消费类智能终端与商用智能终端两大类。通常的定义由个人消费者购买用于个人应用的智能终端为消费类智能终端产品，如智能手机、平板电脑、智能电视、各类智能家居产品等。企业购买用于商业与工业用途的各类智能终端产品归入 AIOT 智能终端产品的类别，由于商业与工业应用的场景复杂，各类 AIOT 智能终端的品类众多。随着商业与技术的进步，消费类智能终端市场与商用 AIOT 智能终端市场不断进行融合，各类终端应用于各类垂直市场，如教育、零售、金融、交通、医疗、办公、工业等各个领域。过去两年新冠疫情对全球智能终端市场产生了深远影响，居家办公、远程办公、智慧医疗、无人零售、家庭娱乐健康设施等行业持续增长，中国快速从疫情中恢复，中国厂商成为细分行业的全球优势供应商。本公司所处消费电子产品领域，如笔记本电脑、学生平板电脑，电脑周边设备，如视频会议、语音会议终端等领域都在持续增长，而且这些市场的增长逻辑已经不仅仅是疫情影响，更深远的影响是生产生活方式变化对行业的正面影响。此外，在公司重点发展的 AIOT 垂直市场领域，如智慧商业、智慧教育、智慧工厂，大健康等领域，云与人工智能技术在各个领域不断深入融合，公司的 AIOT 终端产品，如：智能零售终端、智能视频会议终端、桌面云终端、边缘计算设备等，正在被广泛应用在这些长生命周期的垂直市场。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 60,225,615.03 26.76%62,818,408.75 32.71%-4.13%14 应收票据 -1,741,118.27 0.91%-100.00%应收账款 33,022,983.60 14.67%26,784,001.27 13.95%23.29%存货 108,240,150.96 48.10%72,237,849.52 37.62%49.84%投资性房地产 长期股权投资-370,170.47 0.19%-100.00%固定资产 6,167,592.72 2.74%4,425,437.33 2.30%39.37%在建工程 无形资产 30,016.48 0.01%59,805.57 0.03%-49.81%商誉 短期借款 23,288,669.05 10.35%14,114,094.99 7.35%65.00%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，公司流动资产 21,285.76 万元，占总资产比例 94.58%，货币资金为 6,022.56 万元，占总资产的比例为 26.76%；应收账款 3,302.30 万元，相比上年期末增加 23.29%，主要系本期销售收入增加 38.78%；非流动资产 1,219.22 万元，占总资产的比例为 5.42%。流动比率为 2.05，公司资产结构中流动性资产占比合理，资产具有较好的流动性。2、报告期末，公司的流动负债 10,393.02 万元，占负债总额的比例为 46.18%；期末流动负债主要为应付账款，期末余额 3,805.31 万元，占流动负债的比例为 16.91%。所有者权益合计 12,038.38 万元，资产负债率为 46.51%。公司负债结构，整体风险可控。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 439,985,383.22-317,027,902.99-38.78%营业成本 347,418,502.88 78.96%238,167,729.49 75.13%45.87%毛利率 21.04%-24.87%-销售费用 17,578,655.11 4.00%13,766,901.45 4.34%27.69%管理费用 12,905,333.95 2.93%10,305,763.98 3.25%25.22%研发费用 31,071,620.90 7.06%24,599,815.20 7.76%26.31%财务费用 1,734,204.77 0.39%1,349,035.41 0.43%28.55%信用减值损失 18,150.02 0.00%-492,038.40-0.16%-103.69%资产减值损失-1,675,399.48-0.38%-1,004,046.53-0.32%66.86%其他收益 2,365,415.76 0.54%3,297,277.37 1.04%-28.26%投资收益 254,942.27 0.06%596,529.99 0.19%-57.26%公允价值变动-15 收益 资产处置收益-0.00%-0.00%汇兑收益-0.00%-0.00%营业利润 28,903,481.74 6.57%29,939,638.61 9.44%-3.46%营业外收入 76,375.01 0.02%117,543.73 0.04%-35.02%营业外支出 20,290.42 0.00%217,985.81 0.07%-90.69%净利润 28,818,206.39 6.55%28,443,333.41 8.97%1.32%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入 43,998.54 万元，较上年同期上升 38.78%，主要系客户订单增加；2、本期营业成本 34,741.85 万元，较上年同期上升 45.87%，主要系销售收入增加；3、本期销售费用 1,757.87 万元，较上年同期上升 27.69%，主要系销售收入增加，广告费用投入增加；4、本期财务费用 173.42 万元，较上年同期上升 28.55%，主要系本期汇率变动导致汇兑损失增加；5、本期研发费用 3107.16 万元，较上年同期上升 26.31%，主要系本期研发项目增加，并对分公司增加了研发投入；6、本期信用减值损失与上年同期相比下降 103.69%，主要原因为应收账款回款冲回。7、本期资产减值损失 167.53 万元，主要原因存货增加所致；8、本期其他收益 236.54 万元，较上年同期减少 28.26%，主要系政府补助减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 435,303,225.89 313,537,725.79 38.84%其他业务收入 4,682,157.33 3,490,177.20 34.15%主营业务成本 346,624,272.95 237,135,875.48 46.17%其他业务成本 794,229.93 1,031,854.01-23.03%按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%PCBA 板 86,860,012.52 63,757,891.45 26.60%41.88%33.25%4.75%整机 290,446,686.10 232,266,486.05 20.03%34.22%45.91%-6.41%其 他 电 子配件 57,996,527.27 50,599,895.46 12.75%61.48%68.09%-3.43%合计 435,303,225.89 346,624,272.95 20.37%38.84%46.17%-4.00%按区域分类分析按区域分类分析：16 适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%国内销售 181,074,075.06 141,412,904.50 21.90%21.75%22.55%-0.51%出口销售 254,229,150.83 205,211,368.45 19.28%54.26%68.56%-6.85%合计 435,303,225.89 346,624,272.95 20.37%38.84%46.17%-4.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，各类别销售收入整体较上年有增加，公司将持续加大研发投入，加强 PCBA 的销售能力，同时扩大高附加值物联网终端领域业务，并致力于不断拓展其他解决方案业务，优化公司现有的收入结构。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 A 75,410,484.07 17.14%否 2 客户 B 61,020,664.31 13.87%否 3 客户 C 25,163,000.41 5.72%否 4 客户 D 25,001,119.57 5.68%否 5 客户 E 22,132,865.16 5.03%否 合计合计 208,728,133.52 47.44%-报告期内，应收账款净额为 3,302.30 万元，相比上年期末增加 23.29%；营业收入 43,998.54 万元，较上年同比增加 38.78%；上述前五名客户的应收账款账龄均为一年以内，且客户均能够按照合同约定支付款项，不构成实质性风险。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 A 26,899,801.52 7.36%否 2 供应商 B 23,021,193.01 6.30%否 3 供应商 C 15,928,476.43 4.36%否 4 供应商 D 13,631,996.08 3.73%否 5 供应商 E 13,613,994.47 3.73%否 合计合计 93,095,461.51 25.48%-报告期内，应付账款余额为 3,805.31 元，较上年度同比增长 7.47%，上述前五大供应商的的应付账款账龄均为一年以内；供应商的变化不会对公司构成实质性风险。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,309,553.09 35,606,673.97-82.28%投资活动产生的现金流量净额-3,773,232.07-1,760,025.09 114.39%17 筹资活动产生的现金流量净额-3,811,093.06 250,074.96-1,623.98%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动现金流量净额为 630.96 万元，比上年同期下降 82.28%，主要原因报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金增加 1,758.33 万元；2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额 377.32 万元，比去年同期上升 114.39%，主要系固定资产投资增加 403.31 万元；3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额 381.11 万元，比上年同期减少 1623.98%，主要系本期偿债增加 729.4 万元。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 慧为香港 控股子公司 一般贸易及物流 1,599,000港元 69,508,003.06 9,233,915.20 336,304,180.05 1,848,574.87 新无界 控股子公司 生产制造 500,000 4,681,635.46-8,453,985.65 22,505,034.29-2,243,481.65 慧为软件 控股子公司 软件研发 2,000,000 25,208,373.52 23,301,474.52 12,171,782.23 5,660,086.27 联谱科技 控股子公司 一般贸易 1,000,000 98,435.06 89,327.44 -19,928.59 云杉软件 控股子公司 软件开发 1,000,000 36,688.67 16,156.57 -136,392.74 德天新技术 控股子公司 一般贸易 2,000,000 1,306,620.83 1,202,704.55 1,613,867.02-23,471.54 联谱香港 控股子公司 一般贸易 100,000-极致生活 参股公司 智能家居的研发销售 2,000,000 1,194,151.62 426,074.50-12,282.84 主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 深圳市极致生活网络科技有限公司 截止本报告期末，与公司业务无关联 公司尝试智能家居领域业务 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 18 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 31,071,620.9 24,599,815.20 研发支出占营业收入的比例 7.06%7.76%研发支出中资本化的比例 0%0%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 4 7 本科以下 85 90 研发人员总计 89 97 研发人员占员工总量的比例 35.32%32.77%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 2 16 公司拥有的发明专利数量 2 0 (六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：(一一)收入确认收入确认 1.1.事项描述事项描述 慧为智能公司与收入确认相关的会计政策及账面金额信息请参阅合并财务报表附注四、（三十）收入及六、注释 30。慧为智能有限公司于 2021 年度确认的合并报表营业收入金额为 439,985,383.22 元。由于收入是慧为智能公司的关键业绩之一，从而存在管理层为了达到特定目标或满足期望而操纵收入确认时点或不恰当确认收入的固有风险。因此，我们将收入