832834_2021_吉泰新材_2021年年度报告_2022-04-14.pdf

浙江吉泰新材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022006 1 2021 年度报告 吉泰新材 NEEQ:832834 浙江吉泰新材料股份有限公司 Zhejiang Jitai New Materials Co.,Ltd 浙江吉泰新材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022006 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司入选国家工业和信息化部第三批专精特新“小巨人”企业，将为公司后续发展提供有力的支撑，也标志公司在前沿技术先进性、业务扩张规模性以及发展质量示范性等多方面获得国家工业和信息化部的认可与肯定，品牌知名度以及核心竞争力也将得到进一步提升。2、公司 2021 年度被中华人民共和国国家知识产权局授予专利权 7 项，其中发明专利 1项，实用新型专利 6 项；通过浙江省科技成果鉴定 2 项；起草并发布行业标准 1 项。增强了企业核心竞争能力，公司将继续加强对关键、核心技术的资本投入和研发力度，提升行业自主创新能力。3、报告期内，公司完成董事会、监事会及高级管理人员换届。2021 年 8 月 6 日，公司 2021年第二次临时股东大会审议并通过选举尹新、杨江宇、沈焕军、姚建芳、何旭斌、易苗为公司第三届董事会成员，选举陈政、王启军为公司第三届监事会成员，与公司 2021 年第一次职工代表大会选举的职工监事郑惠民共同组成公司第三届监事会成员。2021 年 8月 6 日，公司第三届董事会第一次会议选举尹新担任公司第三届董事会董事长，聘任杨江宇为公司总经理、董事会秘书，聘任沈焕军为公司财务负责人。2021 年 8 月 6 日，公司第三届监事会第一次会议选举陈政担任公司第三届监事会主席。浙江吉泰新材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022006 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .129129 浙江吉泰新材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022006 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨江宇、主管会计工作负责人沈焕军 及会计机构负责人（会计主管人员）沈焕军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 因公司所处行业竞争激烈，公司客户、供应商要求对其信息进行保密，为尽可能的保守其商业机密，避免公司同行获取公司的客户、供应商信息，引起不必要的竞争，最大限度保护公司利益和股东权益，特向全国中小企业股份转让系统申请，豁免披露公司客户。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、实际控制人不当控制及公司治理风险 公司实际控制人为尹新、易苗、易克炎，截至 2021 年 12 月 31日，上述三方合计持有公司股份 67,133,765 股，占公司注册资本的 53.6984%，尹新担任公司董事长、易苗担任公司董事。实际控制人能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制及重大影响。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会导致实际控制人损害公司和中小股东利益的公司治理风险。同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，浙江吉泰新材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022006 5 而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司依据公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法等法律、法规之规定，以公司章程为基础建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的法人治理架构，并制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、信息披露管理制度等制度。自法人治理结构及各项制度建立以来，公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员均根据公司法、公司章程及各项制度行使职权、履行义务。公司依据公司法等法律法规之规定制定了公司章程及股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则，并制定了 承诺管理制度、利润分配管理制度等内部控制制度，对公司的承诺管理及利润分配管理等事项进行了规定。公司在机构设置、职权分配和业务流程等各个方面均能有效监督和相互制约，可以有效防范股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为。2、核心技术人才流失风险 公司在长期的生产实践中掌握了主要产品的生产工艺和核心技术，并培养了一批核心技术人才，这些核心技术人才是公司持续发展的重要资源和基础。同时，公司的大批熟练技术员工也在工艺改进、技术设备改造方面积累了宝贵的经验，是公司产品质量合格、品质稳定的重要保障。随着行业竞争格局的不断变化，对技术人才的争夺必将日趋激烈，若公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成技术人才队伍的不稳定，从而对公司的业务及长远发展造成不利影响。要持续保持公司的创新能力和竞争实力，人才是关键。公司将更加注重人才储备，注重内部优化提升人才队伍培养，通过优化绩效考核、加强培训及在岗辅导，提升团队整体素质，让广大员工随着公司的发展提升自我、展现自我、实现自我。加大市场化选人用人力度，加强人才培养体系建设，夯实专业化、国际化人才基础，筑牢企业发展的人才支撑。强化技能培训，聘请各方面的专业组织及人士举办各类技能培训班，抓好职工岗前、岗中的业务技术培训质量，并利用各种专业和内部的上岗考试，提高全体员工的综合素质水平。引进吸收各类专业技术及管理人员。随着公司新项目的建成，引进和培养化工工艺与设备、电气工程、工业自动化控制、企业管理、金融、营销等专业人才成为人力资源开发的重点。公司积极与国内的知名大专院校建立密切的联系，从中选择适合公司需要的优秀人才，并积极创造条件，使公司的人才能发挥各自的长处，使公司的研发和生产能力进一步增强。充实壮大科研开发中心人员队伍，提高科研开发的能力，吸取国内外先进经验，推广使用先进的生产技术，为生产经营做好支持。根据有关法律法规的要求，待时机成熟后对公司骨干员工推出股权激励计划，提高骨干员工工作的积极性，增强公司的凝聚力。重视企业文化建设，使员工能够在企业找浙江吉泰新材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022006 6 到归属感。3、企业所得税收优惠政策变化风险 公司为浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务局浙江省税务局联合重新认定的高新技术企业，企业所得税优惠期为2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。2022 年公司将重新申请认定高新技术企业，如未来国家取消企业所得税税率优惠政策，或公司未通过高新技术企业重新认定，公司存在企业所得税税率升高导致净利润下降的风险。针对上述风险，公司不断提升科技创新能力，不断加大研发资金投入，确保在研发投入及科研成果等方面均符合国家高新技术企业最新认定标准。4、环境保护风险 作为含氟芳香功能化学品生产企业，公司注重环境保护工作，并不断投入资金改进环保措施。随着我国政府环境保护力度的不断加强，可能在未来出台更为严格的环境保护标准，对含氟芳香功能化学品生产企业提出更高的环境保护要求，短期内环保治理成本可能会给公司盈利水平带来不利影响，同时仍有可能因管理不当或不可抗力等原因造成以外环境污染事故的风险。公司成立以来对生产设备、生产工艺和环保设施进行了持续改造和更新，大力发展循环经济和资源综合利用，保障了“三废”的排放完全符合国家和地方环境质量标准和排放标准，取得了良好的经济效益和社会效益。5、安全生产风险 公司系含氟芳香功能化学品生产企业，产品生产过程中涉及高温、高压等复杂工艺，对操作要求较高，不能完全排除因操作不当或设备故障因素导致发生意外安全事故的风险。公司通过进一步对在役生产装置、工艺流程进行安全设计诊断、安全仪表系统评估（HAZOP 分析、SIL 定级及验算）及项目热稳定性分析、安全风险管控体系建设工作推进、重大危险源安全包保责任制落实等安全措施，落实整改要求，进一步强化对工艺技术、设备设施、人员等过程管理，严格程序把关，严格风险辨识，严格防控措施；对研发新项目，必须系统、全面的开展各步骤的风险分析，对实验过程中的性质不明的中间产物，必须开展热分解测试等风险评估工作，将提高化工设备特别是中试设备的本质安全设计。将严格企业内部安全管理，制定并督促相关制度的有效执行。将加强员工的安全培训教育，不断增强安全生产意识，扎实开展风险隐患排查，严格落实安全生产主体责任。按照疑险从有、疑险必研，有险要判、有险必控的原则，建立覆盖企业生产全员、全过程的风险研判工作流程。6、停产风险 公司为含氟芳香功能化学品生产企业，生产经营过程中存在环境保护风险、安全生产风险，随着我国政府对环境保护、安全生产管控力度的不断加强，如未来发生环保、安全等重大事件将引发公司停产，会对持续经营造成重大影响。运用环保精细化管理理念和管理技术，达到精细化管理要求，通过提升员工素质，加强公司内部控制，强化协作管理，坚持长期推动，持续改进，从而将环保管理工作从源头控制，做到“精、准、细、实”，提升公司整体效益。严格落实岗位安全责任制，严格执行浙江吉泰新材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022006 7 安全生产规章制度，加强对班组作业人员劳动纪律、作业规程的抽查、检查；高度重视化工工艺关键节点管控，切实提升生产工艺本质安全；加强操作人员风险教育；建立风险研判工作责任体系，强化目标管理和履职考核；进一步强化对工艺技术、设备设施、人员等过程管理，严格程序把关，严格风险辨识，严格落实防控措施等，确保危险化学品安全生产工作各项风险控制措施落实到位。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 浙江吉泰新材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022006 8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 浙江吉泰新材料股份有限公司 子公司 指 浙江南郊化学有限公司、浙江林江新材料科技有限公司、兰州鸿瑄科技有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括：董事、监事、高级管理人员等 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江吉泰新材料股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 浙江吉泰新材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022006 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江吉泰新材料股份有限公司 英文名称及缩写 ZhejiangJitai New Materials Co.,Ltd JitaiNewMaterials 证券简称 吉泰新材 证券代码 832834 法定代表人 杨江宇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 总经理，杨江宇 联系地址 杭州湾上虞经济技术开发区纬三路 8 号 电话 0575-82731728 传真 0575-82739411 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 杭州湾上虞经济技术开发区纬三路 8 号 邮政编码 312369 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 杭州湾上虞经济技术开发区纬三路 8 号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 3 月 18 日 挂牌时间 2015 年 7 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-26 化学原料和化学制品制造业-261 基础化学原料制造-2619 其他基础化学原料制造 主要业务 氟精细化学品的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 一般项目：新材料技术推广服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生产：电子化学品、有机溶剂，管式重氮工艺生产二氟硝基苯；生产：3,4,5-三氟溴苯、2,4-二氯-5-氟苯乙酮；生产：氯化钾（90%）1917 吨；（依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）浙江吉泰新材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022006 10 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）125,020,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（尹新、易苗、易克炎）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（尹新、易苗、易克炎），一致行动人为（尹新、易苗、易克炎、易锡）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9133060074772340XX 否 注册地址 浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区 否 注册资本 125,020,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵娟娟 蒋晓明 2 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 浙江吉泰新材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022006 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 401,885,588.27 405,774,302.09-0.96%毛利率%37.02%42.72%-归属于挂牌公司股东的净利润 88,018,899.66 107,949,752.66-18.4%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 80,292,464.52 108,351,953.37-25.90%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.49%26.85%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.78%26.92%-基本每股收益 0.70 0.86-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 814,108,040.17 558,449,063.83 45.78%负债总计 302,065,489.37 107,585,423.90 180.77%归属于挂牌公司股东的净资产 510,011,518.20 446,216,821.14 14.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.08 3.57 14.29%资产负债率%（母公司）30.81%18.76%-资产负债率%（合并）37.10%19.26%-流动比率 1.11 2.39-利息保障倍数 56.46 1,890.76-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 36,961,142.29 148,436,674.88-75.10%应收账款周转率 6.88 8.19-存货周转率 4.07 5.24-浙江吉泰新材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022006 12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.58%23.03%-营业收入增长率%-0.96%1.26%-净利润增长率%-20.85%-6.30%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 125,020,000.00 125,020,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）8,975,960.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益 150,753.42 持有及处置交易性金融资产取得的投资收益 524,114.49 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 600,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-130,209.85 非经常性损益合计非经常性损益合计 10,120,618.14 所得税影响数 1,727,827.24 少数股东权益影响额（税后）666,356.02 非经常性非经常性损益净额损益净额 7,726,435.14 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 浙江吉泰新材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022006 13 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年发布了企业会计准则第 21 号租赁（修订），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司批准自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、28 和 29。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 浙江吉泰新材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022006 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于化学原料和化学制品制造业。拥有：一种 3,4,5-三氟溴苯制备方法、2,4-二氯-5-氟苯乙酮母液的纯化方法、一种 1,2,4-三氟苯的制备方法、一种硝化物的氯代反应尾气的综合利用方法等与生产相关的关键技术等 17 项发明专利技术，省级高新技术企业研究开发中心核心团队，取得了安全生产许可证、排污许可证等生产所需的全部资质。公司主要从事含氟芳香功能化学品的研发、生产和销售，主要涉及液晶化学品、医药化学品、农药化学品等细分行业市场，按照化学分子结构可划分为 2-氟-3-氯、3,4,5-三氟、3-氯-4-氟、2,4-二氯-5-氟等。多年来，公司坚持以含氟芳香功能化学品深入开发为主线的产品路线，通过持续的研发投入，延伸产品链、提高产品附加值，在扩大生产规模的同时，不断提升产品的技术含量。公司采用直接销售模式，客户主要分为中间贸易商和终端用户两大类。自成立以来，公司致力于含氟芳香功能化学品产品链的开发，主营业务未发生重大变化。公司努力提升主营业务规模，同时根据市场需求的变化调整公司的产品结构。报告期内及报告期后至报告披露日公司商业模式未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 浙江省隐形冠军培育企业-浙江省经济和信息化厅 其他与创新属性相关的认定情况 区级隐形冠军-绍兴市上虞区人民政府 其他与创新属性相关的认定情况 创新驱动先进企业-中共杭州湾上虞经济技术开发区工作委员会 详细情况 2021 年 8 月 4 日被国家工信部授予第三批国家级专精特新“小巨人”企业称号，有效期为 2021 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日；2019 年 12 月 4 日，被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局重新认定为“高新技术企业”，有效期：2019年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日；2015 年，被浙江省科学技术厅认定为“科技型中小企业”；2020 年 1 月 3 日，被浙江省经济和信息化厅确定为“2019 年浙江省隐形冠军培育企业”；2020 年 1 月 3 日，被绍兴市上虞区人民政府办公室确定为“2019年区级隐形冠军”；2022 年 2 月，被中共杭州湾上虞经济技术开发区工作委员会授予“2021 年度创新驱动先进企业”行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 我国氟化工行业的宏观管理职能由国家发展与改革委员会承担，主要负责产业政策和产业发展规划浙江吉泰新材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022006 15 的制订。中国氟硅材料有机工业协会等行业协会承担行业的自律管理职能，主要负责组织行业发展研讨，向主管部门提供行业发展建议等工作。中国氟化工行业“十三五”发展规划提出，氟化工是资源、技术、资金密集型产业，产业关联度大，对经济总量拉动影响大，对促进相关产业升级和高新技术发展十分重要，含氟材料是不可或缺和不可替代的材料，是“十二五”期间国家重点支持发展的新材料。我国氟化工“十三五”期间的发展行业目标：“十三五”是我国氟化工产业“转型升级，创新发展”的重要时期，我们要以“调结构、转方式、促创新”为主线，把握新形势、适应新常态、抓住新机遇、充分利用国内外两个市场和两种资源，推动全行业平稳健康有序发展，增强行业核心竞争力。依靠科技创新驱动，增强自主创新能力，提升行业整体技术水平，发展高端产品，延伸产业链条，成为产业结构更加合理、发展后劲和风险应对能力大幅增强的氟化工强国。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 91,596,965.23 11.25%84,769,408.04 15.18%8.05%应收票据 30,465,509.50 3.74%-应收账款 66,581,737.71 8.18%50,183,621.29 8.99%32.68%存货 78,599,147.99 9.65%45,829,090.64 8.21%71.50%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 46,216,150.17 5.68%53,240,345.04 9.53%-13.19%在建工程 409,147,706.50 50.26%163,003,338.38 29.19%151.01%无形资产 55,244,690.19 6.79%57,327,226.35 10.27%-3.63%商誉 短期借款 20,024,138.89 2.46%长期借款 30,000,000.00 3.69%浙江吉泰新材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022006 16 应付票据 54,674,121.31 6.72%47,033,356.06 8.42%16.25%应付账款 142,810,371.41 17.54%38,790,470.66 6.95%268.16%其他应付款 11,314,613.94 1.39%1,176,985.54 0.21%861.32%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款，本期期末余额为 66,581,737.71 元，较期初余额增加 32.68%，主要是本期对重要客户账期延长所致。存货，本期期末余额为 78,599,147.99 元，较期初余额增加 71.50%，主要是本期疫情期间备货充足所致。在建工程，本期期末余额为 409,147,706.50元，较期初余额增加 151.01%，主要是本期对七、八车间、子公司兰州鸿瑄建造工程投入较多所致。应付账款，本期期末余额为 142,810,371.41 元，较期初余额增加268.16%，主要是本期疫情期间供应商对我司账期延长所致。其他应付账款，本期期末余额为 11,314,613.94元，较期初余额增加861.32%，主要是本期相关单位借款增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 401,885,588.27-405,774,302.09-0.96%营业成本 253,110,584.55 62.98%232,434,380.36 57.28%8.90%毛利率 37.02%-42.72%-销售费用 1,734,904.92 0.43%1,723,823.29 0.42%0.64%管理费用 32,339,232.23 8.05%25,954,840.22 6.40%24.60%研发费用 21,491,767.42 5.35%18,178,117.81 4.48%18.23%财务费用 720,252.21 0.18%-927,756.15-0.23%177.63%信用减值损失-219,559.86-0.05%-217,141.27-0.05%-1.11%资产减值损失-683,545.77-0.17%-其他收益 8,975,960.08 2.23%6,821,546.70 1.68%31.58%投资收益 524,114.49 0.13%2,049,594.66 0.51%-74.43%公允价值变动收益 150,753.42 0.04%589,610.66 0.15%-74.43%资产处置收益-汇兑收益-营业利润 99,703,450.05 24.81%135,587,811.23 33.41%-26.47%营业外收入 124,166.38 0.03%25,646.02 0.0063%384.15%营业外支出 254,376.23 0.06%9,944,676.11 2.45%-97.44%净利润 85,403,113.47 21.25%107,896,571.45 26.59%-20.85%浙江吉泰新材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022006 17 项目重大变动原因项目重大变动原因：财务费用，本期发生额720,252.21元，较上期发生额增加177.63%，主要是本期利息支出较上期增加所致；其他收益，本期发生额8,975,960.08元，较上期发生额增加 31.58%，主要是收到政府补助较多；投资收益，本期发生额524,114.49 元，较上期发生额减少74.43%，主要是本期理财产品投资收益减少较多所致；公允价值变动收益，本期发生额 150,753.42元，较上期发生额减少 74.43%，主要是本期理财产品投资收益减少较多所致；营业外收入，本期发生额 124,166.38 元，较上期发生额增加 384.15%，主要是本期收到相关赔偿款增加所致；营业外支出，本期发生额254,376.23 元，较上期发生额减少 97.44%，主要是车间设备批量报废 所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 365,316,475.69 400,946,143.09-8.89%其他业务收入 730,437.98 4,828,159.00-84.87%主营业务成本 220,903,218.85 229,141,415.73-3.6%其他业务成本 633,394.16 3,292,964.63-80.77%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%化学品 365,316,475.69 220,903,218.85 39.53%-8.89%-3.60%-3.32%销售材料 730,437.98 633,394.16 13.29%-84.87%-80.77%-18.51%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%国内 359,386,765.93 217,434,835.32 39.50%-10.33%-5.16%-3.30%国外 6,660,147.74 4,101,777.69 38.41%33.26%29.37%-19.21%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：其他业务收入，本期发生额 730,437.98元，较上期发生额减少 83.02%，主要是销售部分原材料收入减少所致；其他业务成本，本期发生额633,394.16元，较上期发生额减少 85.53%，主要是销售部分原材料收浙江吉泰新材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022006 18 入减少成本减少所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 1 62,137,168.15 15.46%否 2 客户 2 58,364,292.02 14.52%否 3 客户 3 47,518,362.67 11.82%否 4 客户 4 31,190,973.46 7.76%否 5 客户 5 26,315,265.62 6.55%否 合计合计 225,526,061.92 56.11%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 1 21,556,136.31 8.29%否 2 供应商 2 14,010,092.89 5.38%否 3 供应商 3 13,924,343.36 5.35%否 4 供应商 4 13,731,038.93 5.28%否 5 供应商 5 13,631,238.91 5.24%否 合计合计 76,852,850.40 29.54%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 36,961,142.29 148,436,674.88-75.10%投资活动产生的现金流量净额-61,077,483.43-121,704,875.14 49.82%筹资活动产生的现金流量净额 31,930,321.31-15,106,500.00-311.37%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期金额为 36,961,142.29 元，较上期金额减少 75.10%，主要系使用票据支付增多，销售商品收到客户银行承兑汇票 7769 万元该金额未作经营活动现金流入。投资活动产生的现金流量净额本期金额为-61,077,483.43 元，较上期金额增加 49.82%，主要系使用票据支付增多，收到客户银行承兑汇票直接背书支付工程设备款 7769 万元，该金额未作投资活动现金流出。筹资活动产生的现金流量净额本期金额为 31,930,321.31 元，较上期金额增加 311.37%，主要系本期取得借款收到现金较上期增加5450万元。浙江吉泰新材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022006 19 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 浙江林江新材料科技有限公司 控股子公司 化工新材料的技术开发、技术咨询、技术服务；化工生产工艺的设计 10,000,000.00 507,371.11 507,271.11 0-2,728.89 浙江南郊化学有限公司 控股子公司 化学原料及化学制品制造 30,000,000.00 65,584,875.75 9,756,244.35 35,138,431.29-2,212,172.20 兰州鸿瑄科技有限公司 控股子公司 化学原料及化学制品制造 30,000,000.00 189,604,348.00 14,553,127.74 1,213,517.66-5,446,872.26 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 浙江吉泰新材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022006 20 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务